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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-06-19 09:59:37
鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率
【鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率】 [太阳]国四重卡汰换开启新机遇,商用车车联网需求有望抬升。 2025年3月,报废更新政策首次将国四重卡纳入补贴范围,报废+新购补贴叠加最高可获补14万元。中国汽车报数据显示,我国国四及以下排放标准运营货车保有量超76万辆,我们假设汰换比例达到15%/25%/35%,对应换新带动销售量有望为11.4/19/26.6万辆(2024年国内重卡全年销售量为90.1万辆,假设25%汰换比例下,对应去年总销量的21%)。公司作为老
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鸿泉技术
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迷人大眼睛
2025-06-19 07:46:01
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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内蒙一机
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迷人大眼睛
2025-06-18 20:02:01
坚定看好AI光模块方向
【观点重申】【#一致预期渐强】,坚定看好AI光模块方向 本轮AI上涨前期主因【#利空出尽和配置较低】推动、个股α更强,我们认为目前逐步进入【#业绩超预期上修+AI应用闭环(Cursor和Token增长)共振】 新阶段。 伴随Q2相关公司业绩兑现【易中天上修】,逻辑将进一步强化!后续市场有望#显著上修26年相关公司净利润预期、首推白马龙头和弹性标的! ①Q2#龙头旭创望出现明显的收入/净利润/利润率拐点,将大幅催化市场对于光模块业绩弹性认知;②【东山精密】并购索尔思极具代表性,将加速市场对于#光模
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华工科技
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迷人大眼睛
2025-06-18 20:01:29
固态电池系列调研3——海目星250618
【天风机械】固态电池系列调研3——海目星250618 固态电池: 1)#固态进展,氧化物+锂金属能量密度高,适用EVTOL、消费电子、机器人,难点在锂金属表面处理;硫化物+硅碳主要用于汽车,难点在于电解质&界面&膨胀。 2)#布局思路&进展,双线布局且进展较快,中创新航硫化物+硅碳中试前中段,陆续交付;独供欣界氧化物+锂金属2GWh整线,规划扩产6GWh量产线,产品优先供头部低空飞行器,意向订单几百台,后续扩圆柱/方壳&消费。中后段胶框、分容也有布局。 3)#单位投资,氧+锂湿法量产线单GWh约
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海目星
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迷人大眼睛
2025-06-18 16:27:44
影石创新大涨简评
影石创新大涨简评 影石今日大涨,我们预计几方面的原因: 1、近期创始人刘靖康的多个访谈非常吸粉,展现出新一代企业家顶尖的产品&战略能力,让市场对于公司竞争优势和长期投资价值有了更清晰认知。 2、Q2公司预计维持强劲增长势能,Ace Pro2在京东/天猫旗舰店渠道出现断货现象。九谦数据显示影石5月线上GMV同比+136%,环比提速。 3、今日去C,恢复20%涨跌幅限制 我们的观点: 1、坚定看好手持影像品类的成长空间,刘靖康访谈提到越来越多用户开始用全景相机记录日常生活和旅行,其独特产品价值在于1
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影石创新
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迷人大眼睛
2025-06-18 10:11:16
曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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曲美家居
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迷人大眼睛
2025-06-17 22:55:01
活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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精达股份
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迷人大眼睛
2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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九号公司
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迷人大眼睛
2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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容百科技
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迷人大眼睛
2025-06-17 13:26:03
铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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万里石
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迷人大眼睛
2025-06-17 12:20:33
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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中远海科
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迷人大眼睛
2025-06-17 07:54:21
强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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温氏股份
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2025-06-16 17:09:18
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火?
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火? 2025年06月16日 16:36证券时报网 当下最火赛道——创新药再迎重磅利好! 今日盘后,国家药品监督管理局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》。其中提到,为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发,提高临床研发质效,对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。 近期,医药股利好持续发酵。石药集团公告称,与AstraZeneca订立战略研发合作协议,将收取1.1亿美元预付款,并有权收取最高52.
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RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
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迷人大眼睛
2025-06-16 14:39:19
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼 [太阳]速评 今日盘面出现波动,我们预计可能因为部分区域专家数据造成扰动,我们认为实际来看并无走弱趋势。区域数据可以参考但必须立足于整体理解,例如市场流传数据主要来自华东区域,华东是公司成熟市场故增速一直低于整体水平,因此推算整体要再往上拔。 [太阳]更新 我们认为公司增长中枢坚挺,6月终端动销增速预计不会弱于5月,从结构上看精品金饰(精品古法、一口价金饰)保持靓丽势头,有望支撑二季度良好增长。此前我们也提到,对于新消费的景气趋势标的,一部分收益就来自于高频扰动与趋势
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潮宏基
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迷人大眼睛
2025-06-16 14:39:05
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出 1、近期公司股价有所调整,判断主要为资金因素,实际基本面看Q2月度排产环比趋于平稳已有充分预期,预计Q3排产环比保持增长,景气仍处于上行阶段。 2、具体来看,Q2户储同环比延续增长,新兴市场市场景气稳于高位,东南亚同比增长20-30%;非洲尼日利亚、马里、北苏丹等地市场爆发,对备用电源需求旺盛;欧洲市场为控制库存,节奏有所调整。展望来看,Q3工商储有望贡献重要增量,6月单月排产已提升至1万台以上,环比增长明显,其中100kw和125kw机柜单月达到4
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德业股份
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