6月初我们判断，存储下一个炒作方向是：利基存储！     当时很多人没有搞懂，这个是什么？为什么？     本质核心还是：涨价+业绩的爆发！暴涨700%！    &nb

研究框架：L1信息网络→L2四维确定性评分→L3瓶颈穿透→L4估值与定价→L5交易执行研究日期：2026年6月23日覆盖范围：L0 上上游材料（9赛道）→ L1 上游零部件（12赛道）→ L2 中游本体/软件/AI → L3 下游应用核心结论：物理AI已从故事变为数字——英伟达FY2026物理AI收

        苹果WWDC大会开幕在即，首款折叠屏iPhone确认6月量产、9月发布，叠加消费电子换机周期开启，折叠屏行业进入爆发增长新阶段，核心增量环节投资价值凸显。一、三大核心投资逻辑        1、苹果正式入

周五，芯片为代表的科技股集体调整，导致指数下杀，个股普跌。资金高低切特征明显，大消费板块卷土重来，地产和地下管网等在城市更新十五五规划刺激下，异军突起。过去一周，很多板块受情绪面影响太大：算力板块大订单不断，只有龙头单票表演，其它票被所谓的传闻或小作文带的连续大跌；商业航天，一只涨停个股的风险提示，

        上周末汇总转发了同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解，深受好评。毕竟分享是一种美德，他山之石、可以攻玉嘛，取长补短、相互学习喽。鉴于很多朋友在评论区提出想要跟进更新相关内容，故此将本周的干货汇总起来，同样按时间倒序排列上图：260529、

NV目前战略性方案包括：一是M9+Q布，用于正交背板其电性能不够，只能用在其他位置；二是M9+Q布的CCL和 PTFE(在CH树脂里面混入PTFE）+二代布的混压；三是M10+二代布/Q布。正交背板方案生益倾向于PTFE+M9混压，台光倾向于M10，目前小批量测试都已通过。不管是哪种，电子布的升级都

      算力尽头是：电力！      而token有80%的成本是电力！      为什么中国的TOKEN算力这么便宜，比美国成本低90%，现在明白了吗？     

        周末闲逛，在某顺刷到“A股号外”，通过深度图解一图看透产业链与复杂逻辑。觉得还蛮有意思的，好货当然要分享啦，所以就顺手牵羊、借花献佛喽；废话不多说了，按时间倒序直接上图，囊括近期所有时兴热点题材，仅供参考：260522、大摩硬核拆解英伟达Rub

目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息①发改委：抓紧出台相关规划和实施方案进一步统筹“6张网”建设内容。②发改委：正在谋划出台加快“人工智能+”落地的配套文件 进一步加大要素保障。二、大盘表现沪指涨0.87%，深证成指涨2.30%，创业板指涨2.84%，科创50涨1.

一、长江存储基本概况与上市路径    长江存储控股股份有限公司（简称 “长存集团”）是中国大陆唯一、全球第二梯队 3D NAND 闪存 IDM，2016 年 7 月成立于武汉光谷，2025 年 9 月 25 日完成股份制改造，正式确立科创板独立 IPO 路径。1. 核心定位与技术

重磅炸裂！日本G公司法拉第旋转片彻底断供，行业史诗级缺货大爆发日本Granopt（G公司）法拉第旋转片全面断供已成定局，毫无缓和余地！核心导火索就是国内稀土出口强力管控，直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉！这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产，到现在本月库存彻底清空、一滴不剩！目前全球只剩

国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头0人浏览 2026-05-01 19:12前言：AI算力倒逼，两大核心材料站上风口当AI大模型从“实验室”走向“规模化应用”，算力需求迎来指数级爆发，而支撑这一切的“底层基石”，正是高速光通信产业。在800G/1.6T及以上高端光模块领域，有两种核心材料成为“卡脖

最近，PCB（印刷电路板）产业链上的原材料涨价成了市场热点，尤其是建滔积层板宣布涨价10%的消息，把大家的目光都吸引到了PCB的上游材料上。为什么要关注这些原材料？它们各自的生产情况如何？核心公司又有哪些动作？今天我们就来一步步拆解。一、为什么要关注PCB原材料？简单来说，PCB是电子设备的“神经中

核心结论 另外说句 哪家能拿到nv高端卡 哪家就躺着赚 AI算力需求持续高景气，算力租赁为当前产业链最具业绩兑现度的细分赛道。我们严格剔除自用算力、设备销售、纯IDC、题材炒作四类伪标的，聚焦对外租赁、高端训练卡、大厂绑定长单、业务高纯度四大核心标准，构建真算力投资梯队，重点推荐第一梯队高弹性标

       算力租赁：已连续大涨3天！      一周大涨超过50%，而我们整体思考更是从2月2号就开始讲！      而我们布局核心龙头：利通电子！从2月2号开始到现的150%！&nbs