最近，PCB（印刷电路板）产业链上的原材料涨价成了市场热点，尤其是建滔积层板宣布涨价10%的消息，把大家的目光都吸引到了PCB的上游材料上。为什么要关注这些原材料？它们各自的生产情况如何？核心公司又有哪些动作？今天我们就来一步步拆解。一、为什么要关注PCB原材料？简单来说，PCB是电子设备的“神经中

核心结论 另外说句 哪家能拿到nv高端卡 哪家就躺着赚 AI算力需求持续高景气，算力租赁为当前产业链最具业绩兑现度的细分赛道。我们严格剔除自用算力、设备销售、纯IDC、题材炒作四类伪标的，聚焦对外租赁、高端训练卡、大厂绑定长单、业务高纯度四大核心标准，构建真算力投资梯队，重点推荐第一梯队高弹性标

       算力租赁：已连续大涨3天！      一周大涨超过50%，而我们整体思考更是从2月2号就开始讲！      而我们布局核心龙头：利通电子！从2月2号开始到现的150%！&nbs

          4月的趋势主线是什么：算力租赁！         因为他完美的复刻了去年4月：化工！的逻辑！        而且比化工更好：涨价+

今日盘前纪要（时效性）【商业航天】中国航天发射计划清单（3月-4月）一、3月25–31日（本周内）待发射（5项）朱雀2E（蓝箭航天），状态：仍推迟，酒泉，暂无新窗口力箭二号（中科宇航，可回收首飞），窗口：3月25–31日，酒泉，搭载轻舟一号初样星云一号（深蓝航天，可回收首飞），窗口：3月底，山东海阳

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【国产商用大飞机】图表2026年3月30日盘后讯，中国航发总经理助理、航发通航动力董事长高洁介绍，预计未来20年，我国各类活塞、涡轴、涡桨、涡扇等传统通用航空发动机需求量将超1.16万台，市场价值

在3月15日晚上深夜失眠3点30！只为深思了两个问题：1、化工4月是否有爆发的机会呢？2、算电协同会走哪里？会像谁？最后的结论，就是3月到4月最值得的趋势！为什么要想？因为2月初我提出布局绿电的思考，得到验证！而15号到现，整体电力经过一周多的调整，再一次创下新高，还上涨了6%。而同时间大盘调整了5

        2月8日我写一篇深度研究报告讲了：      《全球光纤缺口 30%-40%！价格"一天一价"，下一个CPO行情吗》        但当时引发一堆人喷我们说，高位又讲！&nb

核心导读中东地缘冲突激化全球能源安全焦虑，各国加速光储布局；马斯克旗下特斯拉、SpaceX联手启动Terafab太瓦级算力项目，同步抛出29亿美元（约200亿元）中国光伏设备采购大单，叠加欧洲光伏涨价、户储需求爆发、大储订单密集落地，光伏+储能赛道迎来订单+需求+估值三重共振，国产供应链出海红利持续

作者：杨柳，王昱涵一、策略专题：“算电协同”投资机会梳理1.1算电协同：首次作为新基建工程写入政府工作报告2026年3月5日，2026年《政府工作报告》出炉，提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新

        大盘今日如预期下破4000点，引发大风险！        所以我们判断在上周和昨日提醒5成以内仓位，回避风险！        但同时寻找机会等待突破！而今日算力+电

【事件：阿里云宣布因全球AI需求爆发与供应链涨价，AI算力、存储等产品最高涨价34%】‌        1、供需矛盾激化，涨价逻辑确立‌：最高34%的涨价幅度标志着算力资源进入“卖方市场”。大模型迭代推升算力呈指数级需求，高端GPU（如H系列）供应受限，租金上

算电协同首次写入2026年两会政府工作报告，成为国家战略，带来明确的产业链投资机会。- 战略高度： 算电协同是应对全球AI竞争、将中国电力优势转化为国家AI优势的关键战略。- 产业必然： 随着AI耗电量急剧攀升（预计从2024年约1600亿千瓦时增至“十五五”末的约7000亿千瓦时），算电协同是必然

消息面上，Akash Systems宣布，全球首批搭载Diamond Cooling技术的英伟达GPU服务器正式交付给印度主权云服务商NxtGen AI Pvt Ltd。这批产品基于NVIDIA H200平台，是全球首次将“金刚石导热技术”应用于商用AI服务器体系，实现了材料层面的创新突破。&nbs

【消息】 英伟达业绩与业绩指引再度大超预期，全球AI算力持续爆发，数据中心缺电已成最大硬约束。海外算力密集区电网负荷爆表，企业大规模自建燃气电站保障供电，全球燃机订单排期已至2030年，供给严重紧缺。A股燃气轮机板块成为AI产业链最具预期差的扩散主线，资金持续流入。 【核心逻辑分析】 ●

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【消息】 英伟达业绩与业绩指引再度大超预期，全球AI算力持续爆发，数据中心缺电已成最大硬约束。海外算力密集区电网负荷爆表，企业大规模自建燃气电站保障供电，全球燃机订单排期已至2030年，供给严重紧缺。A股燃气轮机板块成为AI产业链最具预期差的扩散主线，资金持续流入。 【核心逻辑分析】 ●

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        2月8日我写一篇深度研究报告讲了：      《全球光纤缺口 30%-40%！价格"一天一价"，下一个CPO行情吗》        但当时引发一堆人喷我们说，高位又讲！&nb

核心导读中东地缘冲突激化全球能源安全焦虑，各国加速光储布局；马斯克旗下特斯拉、SpaceX联手启动Terafab太瓦级算力项目，同步抛出29亿美元（约200亿元）中国光伏设备采购大单，叠加欧洲光伏涨价、户储需求爆发、大储订单密集落地，光伏+储能赛道迎来订单+需求+估值三重共振，国产供应链出海红利持续

作者：杨柳，王昱涵一、策略专题：“算电协同”投资机会梳理1.1算电协同：首次作为新基建工程写入政府工作报告2026年3月5日，2026年《政府工作报告》出炉，提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新

        大盘今日如预期下破4000点，引发大风险！        所以我们判断在上周和昨日提醒5成以内仓位，回避风险！        但同时寻找机会等待突破！而今日算力+电

【事件：阿里云宣布因全球AI需求爆发与供应链涨价，AI算力、存储等产品最高涨价34%】‌        1、供需矛盾激化，涨价逻辑确立‌：最高34%的涨价幅度标志着算力资源进入“卖方市场”。大模型迭代推升算力呈指数级需求，高端GPU（如H系列）供应受限，租金上

算电协同首次写入2026年两会政府工作报告，成为国家战略，带来明确的产业链投资机会。- 战略高度： 算电协同是应对全球AI竞争、将中国电力优势转化为国家AI优势的关键战略。- 产业必然： 随着AI耗电量急剧攀升（预计从2024年约1600亿千瓦时增至“十五五”末的约7000亿千瓦时），算电协同是必然

消息面上，Akash Systems宣布，全球首批搭载Diamond Cooling技术的英伟达GPU服务器正式交付给印度主权云服务商NxtGen AI Pvt Ltd。这批产品基于NVIDIA H200平台，是全球首次将“金刚石导热技术”应用于商用AI服务器体系，实现了材料层面的创新突破。&nbs

【消息】 英伟达业绩与业绩指引再度大超预期，全球AI算力持续爆发，数据中心缺电已成最大硬约束。海外算力密集区电网负荷爆表，企业大规模自建燃气电站保障供电，全球燃机订单排期已至2030年，供给严重紧缺。A股燃气轮机板块成为AI产业链最具预期差的扩散主线，资金持续流入。 【核心逻辑分析】 ●