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风之动
2026-06-30 15:42:08
睿创微纳+博雷顿携手,加速矿山物理AI规模化落地
矿山无人驾驶正从单车自动化迈向AI大模型驱动的全局智能,6月29日博雷顿发布矿山通用智驾大模型,标志着该领域正式进入系统级物理AI时代。睿创微纳作为感知层核心供应商,同步签署深度战略合作,长期价值逻辑清晰。 物理 AI 完整链路分为感知、决策、执行三层,感知硬件是大模型可靠运行的底层根基。睿创微纳自研车载红外热成像与4D成像雷达组成差异化多模态方案,全天候输出高置信度四维点云,为博雷顿矿山大模型提供核心感知支撑,相关产品已批量配套无人矿卡落地应用。 本次合作脱离单纯硬件供货,睿创微纳与博雷顿深度
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2026-06-23 17:48:15
物理AI产业浪潮下,智慧矿山迎来价值重估
Momenta 通过港交所聆讯,其物理 AI 定位打开自动驾驶全新估值框架。物理 AI 可推演现实世界物理规律,形成完整智能闭环,旗下R7世界模型已量产首发,覆盖乘用车、无人出租、无人物流车,远期拓展无人驾驶卡车。 传统大模型仅处理数字文本,而物理 AI 核心是让 AI 读懂现实物理规则,推演物体运动、力学交互、环境变化,搭建 “感知-推理-决策-执行-迭代” 完整智能闭环,自动驾驶是物理 AI 落地最成熟的实体赛道之一。 自动驾驶四大落地场景 自动驾驶赛道可划分为开放道路乘用车、城市无人出租、
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2026-06-22 18:26:34
博雷顿:矿山光储+算电协同,重塑矿山能源新生态
博雷顿:矿山光储+算电协同,重塑矿山能源新生态 算力成本高企与海外矿区缺电双重背景下,博雷顿以“构网型光储微网+电动矿卡+AI智能调度”打造全闭环解决方案,重塑矿山能源价值逻辑。 公司核心壁垒在于自研构网型光储系统,精准解决海外矿区供电不稳定、柴油依赖高等痛点。这不仅是绿色替代方案,更是支撑矿区数据中心与无人驾驶系统运行的“能源底座”。 长期看点是光伏与储能构成柔性能源底座,支撑电动矿卡与自动驾驶系统高效运行;同时,能源数据与算力调度深度融合,实现“发-储-用-管”全链路优化。海量矿区工况数据持
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2026-06-22 18:16:46
太空算力产业链梳理
AI算力需求持续增长,地面数据中心受电力及散热等约束,太空算力有望成为AI算力升级新方向。 姿控惯导 姿控惯导是算力卫星在轨稳定运行、保障星载算力正常工作的核心刚需,是低轨星座规模化组网的基础。 理工导航:光纤陀螺与星载惯导龙头,保障算力卫星姿态轨道稳定运行。 卫星总装平台 卫星总装是承载星载算力、通信、传感等各类载荷的核心硬件平台,决定太空算力规模化落地速度。 中国卫星:国内算力星座整星制造核心平台,支撑低轨卫星规模化部署。 星载 AI 算力芯片 星载算力芯片是卫星在轨AI运算、数据预处理的核
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2026-06-22 15:38:42
射频配套+自研芯片,理工导航产业链优势凸显
在商业航天赛道中,具备全产业链自研能力的企业稀缺,理工导航以微波射频补齐通信硬件环节,并通过渊智科技的芯片布局锁定长期成长,构建长期竞争壁垒。 公司通过收购宇讯电子切入微波射频赛道,产品覆盖星载、机载、地面测控全场景微波组件,匹配低轨卫星组网、商业火箭发射刚需。2025年射频板块营收大幅增长,持续贡献稳定营收增量,为公司业绩提供坚实支撑。 长期成长看点在于渊智科技芯片闭环布局。2025年设立控股芯片平台渊智科技,聚焦航天专用集成电路设计,覆盖电源、驱动芯片等核心品类。通过自研芯片,公司摆脱外部元
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2026-06-22 11:38:54
AI智驾+量子感知+光储微网:博雷顿打通矿山物理AI全链路
新能源与人工智能深度融合的当下,工业场景落地成为科技赛道核心增量,而智慧矿山是工业AI、新能源最优的落地场景之一。 博雷顿是全球稀缺打通AI端到端智驾大模型 + 光储微网 + 无人电动矿卡 + 量子感知四层技术的矿山智能体企业,形成 “新能源硬件 - 能源运营 - AI 软件订阅 - 智能体平台服务” 完整商业闭环,稀缺性构成核心估值底层支撑。 打造矿山版“特斯拉生态” 博雷顿的业务逻辑可直接对标特斯拉的能源+自动驾驶生态: 特斯拉通过“光伏储能 + FSD智驾 + 软件订阅 + 出行服务”构建
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2026-06-18 16:23:52
新能源重卡推广加速,相关概念梳理
新能源重卡推广加速,相关概念梳理 近期《推动新能源重卡规模化应用实施方案》落地,覆盖港口、矿区等场景,重点发力矿山短途运输,电动矿卡正从可选方案转为合规刚需,加速行业规模化放量。 电池及零部件 宁德时代:推出矿卡专用天行电池,供货整车厂,布局矿区换电补能设施 潍柴动力:提供氢燃料+纯电动力总成,供货新能源矿卡核心部件 整车制造 中国重汽:矿区换电重卡市占领先,纯电氢燃料双线布局,配套矿区补能基建 同力股份:自研大吨位纯电矿卡,海内外矿山项目持续落地 矿山自动驾驶方案 博雷顿:向无人智慧矿山运营服
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2026-06-18 15:35:32
矿山电动替代加速,博雷顿全产业链优势全面兑现
近期《推动新能源重卡规模化应用实施方案》落地,矿山短途运输成为核心改造场景,电动矿卡正从可选方案转为合规刚需,行业规模化放量窗口全面打开。 方案直击矿区两大痛点:一是支持建设“风光储充换”一体化补能站点,允许绿电就地直充,并明确2030年前集中式充换电站免收需量电费,可有效缓解偏远矿区电网接入难、用电成本高的瓶颈;二是加速推广车电分离与电池租赁模式,车辆初始购置成本可有效降低,显著缩小与燃油矿卡的价差,大幅降低替换门槛。 博雷顿是当前稀缺打通“电动矿卡+光储微网+车电运营+无人调度”全链条的企业
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2026-06-17 18:25:19
L3级自动驾驶落地在即,产业链成长逻辑迎来重构
L3级自动驾驶落地在即,近期《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》公开征求,标志着L3级自动驾驶逐渐迈向规模化商业应用。这意味着,整个自动驾驶产业链——从感知硬件到决策芯片,再到线控底盘,将受益于L3落地带来的结构性需求提升,产业正式进入商业化元年。 一、感知层:冗余配置催生刚性增量 L3级自动驾驶对环境感知的冗余性与可靠性提出了远超L2级的要求,直接带动了感知硬件的刚性增量需求。激光雷达由此从“可选项”转变为“必选项”,渗透率将快速提升。 同时,高精定位与高精地图成为系统冗余的关键支柱。在GNS
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2026-06-16 17:22:07
eVTOL出海提速,低空经济产业链梳理
峰飞航空货运eVTOL成功拿下境外适航证,标志着国产eVTOL正式迈入商业飞行验证新阶段。此举有力推动中国适航体系走向国际,加速低空经济产业链出海提速。整机、导航、动力及维保等核心环节将深度受益全球化布局,打开海外增量市场空间。 一、上游导航配套(定位导航刚需) 理工导航:国内惯性导航龙头,自研无人机、eVTOL 专用惯导系统,是低空飞行器高精度定位核心配套,深度受益海内外机型适航与批量交付。 二、中游整机制造(飞行器研发) 万丰奥威:旗下钻石飞机深耕通用航空整机制造,同步布局 eVTOL 机型
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2026-06-15 18:39:56
博雷顿:业务加速转型 , 量子 + 物理 AI 重塑估值体系
市场长期给博雷顿贴上“矿卡设备商”的标签。但2025-2026年公司正完成战略转型,形成“电动矿卡+光储”两大基本盘;同时通过参股星秒光电切入量子精密测量赛道,叠加物理AI产业趋势,科技属性凸显。 在主业方面,电动矿卡对传统燃油车型的替代趋势明确,无人矿卡商业化落地持续提速。此外,公司凭借矿区场景布局“光伏+储能”项目,海外落地成果丰硕,不仅贡献了可观营收与毛利,还能为场内电动设备提供低成本绿电,形成“能源+设备”协同体系。 重磅布局切入量子赛道,硬核技术打开新空间 如果说传统业务决定了公司的底
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2026-06-15 11:52:59
eVTOL成功出海,低空经济全面提速
沉寂多时的低空经济近期强势爆发,板块持续走强,商业化落地进程显著提速。峰飞航空2吨级货运eVTOL获境外适航证,标志国产eVTOL正式迈入 “能商飞” 的商业化验证期,更印证中国eVTOL适航体系具备国际输出能力,产业链出海通道全面打通。 低空经济分为飞行器制造、基础设施、运营服务三大环节,当前飞行器制造率先进入业绩兑现期,而惯性导航是低空飞行器的刚需。低空场景存在天然信号遮挡,卫星导航易失效,惯导系统凭借无依赖、高自主的特性,成为 eVTOL、无人机稳定飞行的核心保障。 理工导航作为国内惯导龙
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2026-06-15 11:51:15
量子赋能,博雷顿打开成长新空间
除了成熟的矿卡业务,博雷顿布局的量子精密测量领域正成为核心估值增量。近期公司收购上海星秒光电6.8%股权,正式锁定智能矿山领域的核心感知能力。 此次战略入股量子传感企业,补齐了公司高端传感技术短板。星秒光电凭借量子精密测量、单光子探测技术,产品突破了传统检测设备的精度瓶颈,拥有超高灵敏度、强抗干扰、测量精准等特性,高度匹配矿山、重工场景下的安全监测、设备运维、环境感知等核心需求,形成差异化技术壁垒。 从投资维度看,这一布局打破了行业技术同质化竞争。博雷顿依托量子技术,实现从“设备销售”向“高精度
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2026-06-11 18:08:39
物理AI加速产业落地,博雷顿前瞻布局物理AI
近期,物理AI受到市场广泛关注,产业落地节奏持续加快。博雷顿前瞻布局,此前收购上海星秒光电6.8%股权,深度绑定物理AI+量子精密测量,构建 “新能源 + 物理 AI” 智慧矿山产业闭环。 星秒光电是稀缺的物理AI感知层底层技术厂商,核心能力高度适配物理AI落地逻辑。公司自研皮秒级时间测量芯片、单光子探测、激光雷达三大核心自研技术,依托量子精密测量技术实现超高精度测距。其产品集成边缘感知算力,完美适配物理 AI 体系中 “环境感知 - 数据处理 - 智能执行” 的闭环逻辑,可适应矿山温差大、工况
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2026-06-11 17:36:28
SpaceX 史诗级 IPO 落地 , 国产商业航天迎来价值重估
6月12日SpaceX 即将正式登陆资本市场,本次IPO认购规模已攀升至2500亿美元,实现近四倍超额认购,成为史上最大规模 IPO。作为全球商业航天巨头,SpaceX的上市表现将成为全球商业航天、太空算力赛道的重要风向标,海内外相关产业链也随之迎来全新的估值与行情逻辑重构。 从航天服务商到太空算力构建者 市场给予 SpaceX 万亿级估值,早已不再单纯将其定义为一家航天发射企业,核心逻辑在于其完成了火箭 + 卫星 + AI 算力的生态闭环。凭借旗下星链星座与 xAI 技术布局,SpaceX 顺
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