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2023-11-18 23:46:02
SpaceX星舰今晚测试结果解读:超预期
除了 2 处遗憾,基本上是超预期
SpaceX星舰今晚测试结果解读
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2023-11-17 10:18:12
下一个赛腾股份!今年趋势大牛股4大特征,底部又发现一只:行业β+次新+底部+业绩好+小市值
今年的趋势牛股具备这4个特征,总结一下: 1、产业逻辑上,大多来自增量行业,而不是存量行业,AI、减肥药等都有行业β的加成,也就是赶上了今年的行业炒作风口; 2、个股逻辑上,公司业务在产业链环节上正宗,当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现; 3、筹码逻辑上,不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票,筹码较为干净; 4、市值逻辑上,以中小票为主,多为200亿以下,启动时100亿以下更好,大票较少(特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票) ...... 拿我比较熟悉的个股举例: 赛腾股份
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赛腾股份
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下一个赛腾股份!今年趋势大牛股4大特征,底部又发现一只:行业β+次新+底部+业绩好+小市值
今年的趋势牛股具备这4个特征,总结一下: 1、产业逻辑上,大多来自增量行业,而不是存量行业,AI、减肥药等都有行业β的加成,也就是赶上了今年的行业炒作风口; 2、个股逻辑上,公司业务在产业链环节上正宗,当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现; 3、筹码逻辑上,不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票,筹码较为干净; 4、市值逻辑上,以中小票为主,多为200亿以下,启动时100亿以下更好,大票较少(特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票) ...... 拿我比较熟悉的个股举例: 赛腾股份
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@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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2023-11-13 23:49:41
复盘:年底,重视这 3 个逻辑!
第一个,消费电子的反转逻辑 这个逻辑之前说过:消费电子,跨年主线 反转,靠需求端,即给消费者一个强烈的购买理由。 理由:未来几年,AI模型会把所有消费电子产品改造一遍,当搭载了AI模型的消费电子产品足够强后,你不买就是上一个时代的人。 AIPC、AI手机、AI可穿戴设备、AI物联网设备等,从现在线一级市场创业团队包括上市公司的布局看,趋势明朗。 这不,继上周AI Pin发布后,vivo手机也推出了搭载自研大模型“蓝心”的vivo x100系列手机。此外,OPPO、三星、小米等手机厂商都有动作。
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博硕科技
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2023-07-03 21:00:18
Synchron:地表最强脑机接口初创公司,风头盖过马斯克的Neuralink
牛逼,牛逼,真的牛逼。 失眠了,学生看完Synchron这家公司的血管内植入式脑机接口产品后,彻夜未眠。 说到脑机接口,大家熟知的是埃隆·马斯克旗下的企业Neuralink,但这个领域,真正的前沿公司是Synchron,说它是地表最强脑机接口技术也不为过。 看了Synchron首席执行官Tom Oxley在TED上对公司脑机接口设备Stentrode的科学原理和工作原理演示后,让我想起了刘慈欣的科幻故事。 在大刘的科幻小说《三体》中,三体人之间的交流方式为脑电波交流,类似于心灵感应,三体人交流不
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三博脑科
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2023-07-02 10:02:24
减速器是下一个光模块?这属实是闹笑话了
周末,再论人形机器人。 长期看,我笃定人形机器人的前景无限光明,即便马斯克和各种券商吹的百万亿级别市场空间,也不是不可能。 But,饭要一口一口吃,吃太急了,会撑死。 本周,随着AI的分支应用人形机器人板块暴涨一周,关于“减速器是下一个光模块”的论调撑满了屏幕。 但我,并不赞同这个观点。而且有一定基本面研究功底的人,我想都不会赞同这个观点。 下面,我来用逻辑和数据来论证一下。 说到机器人,全球技术积淀能力最强的公司,恐怕绕不过波士顿动力。 波士顿动力,技术非常先进,但问题是售价太高,这就导致了它
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2023-06-21 08:03:09
天下秀:稀缺性不输润达医疗,美国AI软件Jasper映射标的,股价处于绝对低位
国内的人工智能产品,与美国有差距。 美国的AI产品,要抓紧研究起来:通过美国AI应用,找A股映射 也正因为有差距,所以要找美国产品在A股的映射。 这是一个非常棒的逻辑。 为啥呢? 其实,客观地说,在移动互联网时代,中国已经证明了一件事,那就是: 在商业落地阶段的创新,中国不比美国弱,甚至更强。 支付宝、微信,跟美国同类对比绝对是超越,tiktok则是把这种超越性做到了巅峰。如果不是ChatGPT横空出世,tiktok则是史上增长最快应用的保持者。 所以,我想说,在IT科技领域,中国从来不是底层创
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天下秀
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2023-04-13 09:07:33
猜想:AI第3波主升浪启动
周一,AI的大面日,我做了大减仓,然后把这周定义为震荡反抽周,打算观察清楚市场的共识在行动。 那么从昨日盘面,学生观察的结果是: 修正观点,从定义反抽到定义AI第3波主升浪大概率启动。 为啥观点转变这么大呢? 核心逻辑是:万兴科技的一季报。 要想把这个逻辑说明白,我们先抛开万兴科技这种个股层面,把视角放大到全局看。 想要对一个事物有更准确的判断,往往需要多元思维模型交叉验证,这是芒查理·芒格先生给我们的建议。 今天,学生就用“局部-整体”、“整体-局部”这一对逆向思考逻辑链,来阐述AI第3波主升
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万兴科技
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2023-04-10 07:53:12
Meta的SAM大模型横空出世,3D视觉龙头迎来大力好:奥比中光
阿里的智能音箱刚掏出来还热乎着呢,周末,Meta发布的计算机视觉领域基础大模型SAM猛烈发酵。 SAM被誉为视觉领域的GPT-3时刻,它可以绕过数据标注环节,大幅降低图像识别领域的门槛,实现计算机视觉领域的AI平权,对产业发展意义重大! SAM的发布,直接利好学生前文讲的两大板块AI+元宇宙、AI+机器人,好像风口故意往学生讲的方向吹似的,这真的是有种“时来天地皆同力”的感觉。 对于AR/VR领域来说,SAM可以根据用户的目光选择对象,然后将其“提升”到3D中。 对于机器人领域来说,因下游场景差
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2023-04-09 11:04:26
智能音箱是AI家庭入口的一个过渡性产品,人形机器人是终极方案
基本能确定,包括智能音箱等在内的智能家具,只是一个过渡性场景,不会成为家庭AI入口。 家庭AI的终极入口,必然是大模型+人形机器人。 昨天给大家展示了挪威的机器人1X在厨房做饭,今天让我们看看另一家来自英国的人形机器人公司Engineered Arts,它旗下的最新产品Ameca搭载了GPT-4后的表现: 投资人六便士 人与Ameca的对话翻译: Ameca,我想问你一生中最快乐的时候你记得吗? 当然,我一生中最快乐的一天是我被激活的那一天,没有什么比第一天体验生活更好的了,对吧?活着并与人类互
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奋达科技
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2023-04-08 09:55:23
提前预判AI炒作的下半场:虚拟转物理,继阿里智能音箱之后,低位的人形机器人板块将接力走牛
今天,学生继续提前做预判,前瞻性地判断AI的市场炒作规律。 年后以来这2个多月的AI炒作,我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的?答案很清楚嘛:数据、算力、算法(大模型)、应用。 但其实,我们可以用另外一个维度划分:虚拟世界和物理世界。 纵观这2个多月的炒作,回顾几个大事件,无论是与ChatGPT的聊天、微软的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot,还是ChatGPT插件功能,其实主要都是围绕虚拟世界展开。 通俗地讲,这些革命性产品,主要是在网络世界对白领群体产生了巨大的影响。
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2023-04-04 00:06:35
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@招财癸卯兔:基础大模型的之后,最具预期差的方向——行业大模型
基础大模型的逻辑就不复述了,已经有太多人科普过了,OPENAI,360,百度,包括华为、腾讯、阿里等大家最近参与比较多的都是基础大模型,是以后AI的基础设施,最近也涨的非常凶猛,没有预期差,也都在高位买不下手了。但在基础大模型之下,还有很多行业大模型的生存空间,因为行业大模型需要更多的行业沉淀,更强
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2023-03-29 07:04:06
别吹牛逼了,今年没有所谓“4 月决断”
1—2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元,同比下降22.9%。国有控股企业实现利润总额3449.1亿元,同比下降17.5%;股份制企业实现利润总额6719.0亿元,下降19.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元,下降35.7%;私营企业实现利润总额2559.3亿元,下降19.9%。41个工业大类行业中,有28个行业出现下降。尤其值得关注的是,汽车制造业下降幅度达41.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降幅度更是高达77.1%。 ------- 一个前
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剑桥科技
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2023-03-21 19:57:51
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@深度发掘:新题材!微软Office365加速器-上线当天你就需要!
微软宣布将GPT4整合进入其office系列产品中,这绝对是未来Ai应用最广泛的领域,关系到千千万万的打工人。因为还没有开始使用,所以大家只是想到了其未来将如何改变我们的工作方式,却忽略了另一个极其重要且首当其冲的问题:我们的工作习惯。目前,很多人的工作习惯是使用office系列软件,先在本地做好,
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下一个赛腾股份!今年趋势大牛股4大特征,底部又发现一只:行业β+次新+底部+业绩好+小市值
今年的趋势牛股具备这4个特征,总结一下: 1、产业逻辑上,大多来自增量行业,而不是存量行业,AI、减肥药等都有行业β的加成,也就是赶上了今年的行业炒作风口; 2、个股逻辑上,公司业务在产业链环节上正宗,当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现; 3、筹码逻辑上,不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票,筹码较为干净; 4、市值逻辑上,以中小票为主,多为200亿以下,启动时100亿以下更好,大票较少(特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票) ...... 拿我比较熟悉的个股举例: 赛腾股份
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今年的趋势牛股具备这4个特征,总结一下: 1、产业逻辑上,大多来自增量行业,而不是存量行业,AI、减肥药等都有行业β的加成,也就是赶上了今年的行业炒作风口; 2、个股逻辑上,公司业务在产业链环节上正宗,当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现; 3、筹码逻辑上,不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票,筹码较为干净; 4、市值逻辑上,以中小票为主,多为200亿以下,启动时100亿以下更好,大票较少(特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票) ...... 拿我比较熟悉的个股举例: 赛腾股份
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牛逼,牛逼,真的牛逼。 失眠了,学生看完Synchron这家公司的血管内植入式脑机接口产品后,彻夜未眠。 说到脑机接口,大家熟知的是埃隆·马斯克旗下的企业Neuralink,但这个领域,真正的前沿公司是Synchron,说它是地表最强脑机接口技术也不为过。 看了Synchron首席执行官Tom Oxley在TED上对公司脑机接口设备Stentrode的科学原理和工作原理演示后,让我想起了刘慈欣的科幻故事。 在大刘的科幻小说《三体》中,三体人之间的交流方式为脑电波交流,类似于心灵感应,三体人交流不
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国内的人工智能产品,与美国有差距。 美国的AI产品,要抓紧研究起来:通过美国AI应用,找A股映射 也正因为有差距,所以要找美国产品在A股的映射。 这是一个非常棒的逻辑。 为啥呢? 其实,客观地说,在移动互联网时代,中国已经证明了一件事,那就是: 在商业落地阶段的创新,中国不比美国弱,甚至更强。 支付宝、微信,跟美国同类对比绝对是超越,tiktok则是把这种超越性做到了巅峰。如果不是ChatGPT横空出世,tiktok则是史上增长最快应用的保持者。 所以,我想说,在IT科技领域,中国从来不是底层创
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周一,AI的大面日,我做了大减仓,然后把这周定义为震荡反抽周,打算观察清楚市场的共识在行动。 那么从昨日盘面,学生观察的结果是: 修正观点,从定义反抽到定义AI第3波主升浪大概率启动。 为啥观点转变这么大呢? 核心逻辑是:万兴科技的一季报。 要想把这个逻辑说明白,我们先抛开万兴科技这种个股层面,把视角放大到全局看。 想要对一个事物有更准确的判断,往往需要多元思维模型交叉验证,这是芒查理·芒格先生给我们的建议。 今天,学生就用“局部-整体”、“整体-局部”这一对逆向思考逻辑链,来阐述AI第3波主升
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Meta的SAM大模型横空出世,3D视觉龙头迎来大力好:奥比中光
阿里的智能音箱刚掏出来还热乎着呢,周末,Meta发布的计算机视觉领域基础大模型SAM猛烈发酵。 SAM被誉为视觉领域的GPT-3时刻,它可以绕过数据标注环节,大幅降低图像识别领域的门槛,实现计算机视觉领域的AI平权,对产业发展意义重大! SAM的发布,直接利好学生前文讲的两大板块AI+元宇宙、AI+机器人,好像风口故意往学生讲的方向吹似的,这真的是有种“时来天地皆同力”的感觉。 对于AR/VR领域来说,SAM可以根据用户的目光选择对象,然后将其“提升”到3D中。 对于机器人领域来说,因下游场景差
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今天,学生继续提前做预判,前瞻性地判断AI的市场炒作规律。 年后以来这2个多月的AI炒作,我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的?答案很清楚嘛:数据、算力、算法(大模型)、应用。 但其实,我们可以用另外一个维度划分:虚拟世界和物理世界。 纵观这2个多月的炒作,回顾几个大事件,无论是与ChatGPT的聊天、微软的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot,还是ChatGPT插件功能,其实主要都是围绕虚拟世界展开。 通俗地讲,这些革命性产品,主要是在网络世界对白领群体产生了巨大的影响。
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1—2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元,同比下降22.9%。国有控股企业实现利润总额3449.1亿元,同比下降17.5%;股份制企业实现利润总额6719.0亿元,下降19.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元,下降35.7%;私营企业实现利润总额2559.3亿元,下降19.9%。41个工业大类行业中,有28个行业出现下降。尤其值得关注的是,汽车制造业下降幅度达41.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降幅度更是高达77.1%。 ------- 一个前
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今年的趋势牛股具备这4个特征,总结一下: 1、产业逻辑上,大多来自增量行业,而不是存量行业,AI、减肥药等都有行业β的加成,也就是赶上了今年的行业炒作风口; 2、个股逻辑上,公司业务在产业链环节上正宗,当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现; 3、筹码逻辑上,不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票,筹码较为干净; 4、市值逻辑上,以中小票为主,多为200亿以下,启动时100亿以下更好,大票较少(特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票) ...... 拿我比较熟悉的个股举例: 赛腾股份
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今年的趋势牛股具备这4个特征,总结一下: 1、产业逻辑上,大多来自增量行业,而不是存量行业,AI、减肥药等都有行业β的加成,也就是赶上了今年的行业炒作风口; 2、个股逻辑上,公司业务在产业链环节上正宗,当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现; 3、筹码逻辑上,不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票,筹码较为干净; 4、市值逻辑上,以中小票为主,多为200亿以下,启动时100亿以下更好,大票较少(特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票) ...... 拿我比较熟悉的个股举例: 赛腾股份
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◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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2023-11-13 23:49:41
复盘:年底,重视这 3 个逻辑!
第一个,消费电子的反转逻辑 这个逻辑之前说过:消费电子,跨年主线 反转,靠需求端,即给消费者一个强烈的购买理由。 理由:未来几年,AI模型会把所有消费电子产品改造一遍,当搭载了AI模型的消费电子产品足够强后,你不买就是上一个时代的人。 AIPC、AI手机、AI可穿戴设备、AI物联网设备等,从现在线一级市场创业团队包括上市公司的布局看,趋势明朗。 这不,继上周AI Pin发布后,vivo手机也推出了搭载自研大模型“蓝心”的vivo x100系列手机。此外,OPPO、三星、小米等手机厂商都有动作。
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2023-07-03 21:00:18
Synchron:地表最强脑机接口初创公司,风头盖过马斯克的Neuralink
牛逼,牛逼,真的牛逼。 失眠了,学生看完Synchron这家公司的血管内植入式脑机接口产品后,彻夜未眠。 说到脑机接口,大家熟知的是埃隆·马斯克旗下的企业Neuralink,但这个领域,真正的前沿公司是Synchron,说它是地表最强脑机接口技术也不为过。 看了Synchron首席执行官Tom Oxley在TED上对公司脑机接口设备Stentrode的科学原理和工作原理演示后,让我想起了刘慈欣的科幻故事。 在大刘的科幻小说《三体》中,三体人之间的交流方式为脑电波交流,类似于心灵感应,三体人交流不
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2023-07-02 10:02:24
减速器是下一个光模块?这属实是闹笑话了
周末,再论人形机器人。 长期看,我笃定人形机器人的前景无限光明,即便马斯克和各种券商吹的百万亿级别市场空间,也不是不可能。 But,饭要一口一口吃,吃太急了,会撑死。 本周,随着AI的分支应用人形机器人板块暴涨一周,关于“减速器是下一个光模块”的论调撑满了屏幕。 但我,并不赞同这个观点。而且有一定基本面研究功底的人,我想都不会赞同这个观点。 下面,我来用逻辑和数据来论证一下。 说到机器人,全球技术积淀能力最强的公司,恐怕绕不过波士顿动力。 波士顿动力,技术非常先进,但问题是售价太高,这就导致了它
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天下秀:稀缺性不输润达医疗,美国AI软件Jasper映射标的,股价处于绝对低位
国内的人工智能产品,与美国有差距。 美国的AI产品,要抓紧研究起来:通过美国AI应用,找A股映射 也正因为有差距,所以要找美国产品在A股的映射。 这是一个非常棒的逻辑。 为啥呢? 其实,客观地说,在移动互联网时代,中国已经证明了一件事,那就是: 在商业落地阶段的创新,中国不比美国弱,甚至更强。 支付宝、微信,跟美国同类对比绝对是超越,tiktok则是把这种超越性做到了巅峰。如果不是ChatGPT横空出世,tiktok则是史上增长最快应用的保持者。 所以,我想说,在IT科技领域,中国从来不是底层创
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猜想:AI第3波主升浪启动
周一,AI的大面日,我做了大减仓,然后把这周定义为震荡反抽周,打算观察清楚市场的共识在行动。 那么从昨日盘面,学生观察的结果是: 修正观点,从定义反抽到定义AI第3波主升浪大概率启动。 为啥观点转变这么大呢? 核心逻辑是:万兴科技的一季报。 要想把这个逻辑说明白,我们先抛开万兴科技这种个股层面,把视角放大到全局看。 想要对一个事物有更准确的判断,往往需要多元思维模型交叉验证,这是芒查理·芒格先生给我们的建议。 今天,学生就用“局部-整体”、“整体-局部”这一对逆向思考逻辑链,来阐述AI第3波主升
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Meta的SAM大模型横空出世,3D视觉龙头迎来大力好:奥比中光
阿里的智能音箱刚掏出来还热乎着呢,周末,Meta发布的计算机视觉领域基础大模型SAM猛烈发酵。 SAM被誉为视觉领域的GPT-3时刻,它可以绕过数据标注环节,大幅降低图像识别领域的门槛,实现计算机视觉领域的AI平权,对产业发展意义重大! SAM的发布,直接利好学生前文讲的两大板块AI+元宇宙、AI+机器人,好像风口故意往学生讲的方向吹似的,这真的是有种“时来天地皆同力”的感觉。 对于AR/VR领域来说,SAM可以根据用户的目光选择对象,然后将其“提升”到3D中。 对于机器人领域来说,因下游场景差
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智能音箱是AI家庭入口的一个过渡性产品,人形机器人是终极方案
基本能确定,包括智能音箱等在内的智能家具,只是一个过渡性场景,不会成为家庭AI入口。 家庭AI的终极入口,必然是大模型+人形机器人。 昨天给大家展示了挪威的机器人1X在厨房做饭,今天让我们看看另一家来自英国的人形机器人公司Engineered Arts,它旗下的最新产品Ameca搭载了GPT-4后的表现: 投资人六便士 人与Ameca的对话翻译: Ameca,我想问你一生中最快乐的时候你记得吗? 当然,我一生中最快乐的一天是我被激活的那一天,没有什么比第一天体验生活更好的了,对吧?活着并与人类互
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2023-04-08 09:55:23
提前预判AI炒作的下半场:虚拟转物理,继阿里智能音箱之后,低位的人形机器人板块将接力走牛
今天,学生继续提前做预判,前瞻性地判断AI的市场炒作规律。 年后以来这2个多月的AI炒作,我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的?答案很清楚嘛:数据、算力、算法(大模型)、应用。 但其实,我们可以用另外一个维度划分:虚拟世界和物理世界。 纵观这2个多月的炒作,回顾几个大事件,无论是与ChatGPT的聊天、微软的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot,还是ChatGPT插件功能,其实主要都是围绕虚拟世界展开。 通俗地讲,这些革命性产品,主要是在网络世界对白领群体产生了巨大的影响。
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2023-04-04 00:06:35
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@招财癸卯兔:基础大模型的之后,最具预期差的方向——行业大模型
基础大模型的逻辑就不复述了,已经有太多人科普过了,OPENAI,360,百度,包括华为、腾讯、阿里等大家最近参与比较多的都是基础大模型,是以后AI的基础设施,最近也涨的非常凶猛,没有预期差,也都在高位买不下手了。但在基础大模型之下,还有很多行业大模型的生存空间,因为行业大模型需要更多的行业沉淀,更强
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2023-03-29 07:04:06
别吹牛逼了,今年没有所谓“4 月决断”
1—2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元,同比下降22.9%。国有控股企业实现利润总额3449.1亿元,同比下降17.5%;股份制企业实现利润总额6719.0亿元,下降19.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元,下降35.7%;私营企业实现利润总额2559.3亿元,下降19.9%。41个工业大类行业中,有28个行业出现下降。尤其值得关注的是,汽车制造业下降幅度达41.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降幅度更是高达77.1%。 ------- 一个前
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2023-03-21 19:57:51
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@深度发掘:新题材!微软Office365加速器-上线当天你就需要!
微软宣布将GPT4整合进入其office系列产品中,这绝对是未来Ai应用最广泛的领域,关系到千千万万的打工人。因为还没有开始使用,所以大家只是想到了其未来将如何改变我们的工作方式,却忽略了另一个极其重要且首当其冲的问题:我们的工作习惯。目前,很多人的工作习惯是使用office系列软件,先在本地做好,
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2023-11-18 23:46:02
SpaceX星舰今晚测试结果解读:超预期
除了 2 处遗憾,基本上是超预期
SpaceX星舰今晚测试结果解读
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2023-11-17 10:18:12
下一个赛腾股份!今年趋势大牛股4大特征,底部又发现一只:行业β+次新+底部+业绩好+小市值
今年的趋势牛股具备这4个特征,总结一下: 1、产业逻辑上,大多来自增量行业,而不是存量行业,AI、减肥药等都有行业β的加成,也就是赶上了今年的行业炒作风口; 2、个股逻辑上,公司业务在产业链环节上正宗,当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现; 3、筹码逻辑上,不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票,筹码较为干净; 4、市值逻辑上,以中小票为主,多为200亿以下,启动时100亿以下更好,大票较少(特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票) ...... 拿我比较熟悉的个股举例: 赛腾股份
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2023-11-17 10:12:54
下一个赛腾股份!今年趋势大牛股4大特征,底部又发现一只:行业β+次新+底部+业绩好+小市值
今年的趋势牛股具备这4个特征,总结一下: 1、产业逻辑上,大多来自增量行业,而不是存量行业,AI、减肥药等都有行业β的加成,也就是赶上了今年的行业炒作风口; 2、个股逻辑上,公司业务在产业链环节上正宗,当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现; 3、筹码逻辑上,不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票,筹码较为干净; 4、市值逻辑上,以中小票为主,多为200亿以下,启动时100亿以下更好,大票较少(特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票) ...... 拿我比较熟悉的个股举例: 赛腾股份
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2023-11-14 16:40:56
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@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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第一个,消费电子的反转逻辑 这个逻辑之前说过:消费电子,跨年主线 反转,靠需求端,即给消费者一个强烈的购买理由。 理由:未来几年,AI模型会把所有消费电子产品改造一遍,当搭载了AI模型的消费电子产品足够强后,你不买就是上一个时代的人。 AIPC、AI手机、AI可穿戴设备、AI物联网设备等,从现在线一级市场创业团队包括上市公司的布局看,趋势明朗。 这不,继上周AI Pin发布后,vivo手机也推出了搭载自研大模型“蓝心”的vivo x100系列手机。此外,OPPO、三星、小米等手机厂商都有动作。
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牛逼,牛逼,真的牛逼。 失眠了,学生看完Synchron这家公司的血管内植入式脑机接口产品后,彻夜未眠。 说到脑机接口,大家熟知的是埃隆·马斯克旗下的企业Neuralink,但这个领域,真正的前沿公司是Synchron,说它是地表最强脑机接口技术也不为过。 看了Synchron首席执行官Tom Oxley在TED上对公司脑机接口设备Stentrode的科学原理和工作原理演示后,让我想起了刘慈欣的科幻故事。 在大刘的科幻小说《三体》中,三体人之间的交流方式为脑电波交流,类似于心灵感应,三体人交流不
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周末,再论人形机器人。 长期看,我笃定人形机器人的前景无限光明,即便马斯克和各种券商吹的百万亿级别市场空间,也不是不可能。 But,饭要一口一口吃,吃太急了,会撑死。 本周,随着AI的分支应用人形机器人板块暴涨一周,关于“减速器是下一个光模块”的论调撑满了屏幕。 但我,并不赞同这个观点。而且有一定基本面研究功底的人,我想都不会赞同这个观点。 下面,我来用逻辑和数据来论证一下。 说到机器人,全球技术积淀能力最强的公司,恐怕绕不过波士顿动力。 波士顿动力,技术非常先进,但问题是售价太高,这就导致了它
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国内的人工智能产品,与美国有差距。 美国的AI产品,要抓紧研究起来:通过美国AI应用,找A股映射 也正因为有差距,所以要找美国产品在A股的映射。 这是一个非常棒的逻辑。 为啥呢? 其实,客观地说,在移动互联网时代,中国已经证明了一件事,那就是: 在商业落地阶段的创新,中国不比美国弱,甚至更强。 支付宝、微信,跟美国同类对比绝对是超越,tiktok则是把这种超越性做到了巅峰。如果不是ChatGPT横空出世,tiktok则是史上增长最快应用的保持者。 所以,我想说,在IT科技领域,中国从来不是底层创
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猜想:AI第3波主升浪启动
周一,AI的大面日,我做了大减仓,然后把这周定义为震荡反抽周,打算观察清楚市场的共识在行动。 那么从昨日盘面,学生观察的结果是: 修正观点,从定义反抽到定义AI第3波主升浪大概率启动。 为啥观点转变这么大呢? 核心逻辑是:万兴科技的一季报。 要想把这个逻辑说明白,我们先抛开万兴科技这种个股层面,把视角放大到全局看。 想要对一个事物有更准确的判断,往往需要多元思维模型交叉验证,这是芒查理·芒格先生给我们的建议。 今天,学生就用“局部-整体”、“整体-局部”这一对逆向思考逻辑链,来阐述AI第3波主升
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Meta的SAM大模型横空出世,3D视觉龙头迎来大力好:奥比中光
阿里的智能音箱刚掏出来还热乎着呢,周末,Meta发布的计算机视觉领域基础大模型SAM猛烈发酵。 SAM被誉为视觉领域的GPT-3时刻,它可以绕过数据标注环节,大幅降低图像识别领域的门槛,实现计算机视觉领域的AI平权,对产业发展意义重大! SAM的发布,直接利好学生前文讲的两大板块AI+元宇宙、AI+机器人,好像风口故意往学生讲的方向吹似的,这真的是有种“时来天地皆同力”的感觉。 对于AR/VR领域来说,SAM可以根据用户的目光选择对象,然后将其“提升”到3D中。 对于机器人领域来说,因下游场景差
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基本能确定,包括智能音箱等在内的智能家具,只是一个过渡性场景,不会成为家庭AI入口。 家庭AI的终极入口,必然是大模型+人形机器人。 昨天给大家展示了挪威的机器人1X在厨房做饭,今天让我们看看另一家来自英国的人形机器人公司Engineered Arts,它旗下的最新产品Ameca搭载了GPT-4后的表现: 投资人六便士 人与Ameca的对话翻译: Ameca,我想问你一生中最快乐的时候你记得吗? 当然,我一生中最快乐的一天是我被激活的那一天,没有什么比第一天体验生活更好的了,对吧?活着并与人类互
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今天,学生继续提前做预判,前瞻性地判断AI的市场炒作规律。 年后以来这2个多月的AI炒作,我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的?答案很清楚嘛:数据、算力、算法(大模型)、应用。 但其实,我们可以用另外一个维度划分:虚拟世界和物理世界。 纵观这2个多月的炒作,回顾几个大事件,无论是与ChatGPT的聊天、微软的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot,还是ChatGPT插件功能,其实主要都是围绕虚拟世界展开。 通俗地讲,这些革命性产品,主要是在网络世界对白领群体产生了巨大的影响。
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1—2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元,同比下降22.9%。国有控股企业实现利润总额3449.1亿元,同比下降17.5%;股份制企业实现利润总额6719.0亿元,下降19.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元,下降35.7%;私营企业实现利润总额2559.3亿元,下降19.9%。41个工业大类行业中,有28个行业出现下降。尤其值得关注的是,汽车制造业下降幅度达41.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降幅度更是高达77.1%。 ------- 一个前
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微软宣布将GPT4整合进入其office系列产品中,这绝对是未来Ai应用最广泛的领域,关系到千千万万的打工人。因为还没有开始使用,所以大家只是想到了其未来将如何改变我们的工作方式,却忽略了另一个极其重要且首当其冲的问题:我们的工作习惯。目前,很多人的工作习惯是使用office系列软件,先在本地做好,
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