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2025-10-22 09:50:10
宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
高端钛材龙头正借助“上天下海入地”的全面布局,开启新一轮成长空间。 在“十五五”规划的开局之年,深地、深海、深空经济作为战略性新兴产业的重要组成部分,正迎来前所未有的发展机遇。随着国家层面政策支持力度不断加大,相关产业链进入快速发展期。 宝钛股份(600456)作为中国钛材行业的龙头企业,凭借其在高端钛合金材料领域的核心技术优势,已成为“三深”战略布局中不可或缺的关键材料供应商。 01 三深经济:新兴产业驱动未来增长 深地、深海、深空经济统称为“三深”经济,是围绕地下空间开发、深海资源勘探利用、
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华为新品路由器供货+石墨烯+商业航天:大富科技预期差
当 2025 年 10 月人造石墨负极材料出口管制政策落地引发全球产业链重构,商业航天 "星座竞赛" 进入白热化阶段,华为 WiFi 7 路由器凭借万兆速率引爆消费电子市场 —— 三大赛道的政策红利与产业机遇在此交汇。手握石墨全链资源、航天材料技术,且深度嵌入华为供应链核心环节的大富科技,正以 "三维布局" 打开价值重估空间,成为横跨战略资源、高端制造与消费电子的稀缺标的。 一、三重政策东风:战略赛道的时代交汇点 三大领域的政策支持与产业爆发形成共振效应,为大富科技构建起多重安全垫。在资源战略层
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冰轮环境 股价突破历史新高+可控核聚变+数据中心
一、核心投资逻辑:三大赛道构筑增长三角 冰轮环境(000811)作为深耕温度控制领域 69 年的装备龙头,正凭借可控核聚变核心设备卡位、数据中心冷却需求爆发、核能配套政策红利三大核心优势,实现从传统制造向高端能源装备服务商的转型。2024 年公司营收 66.35 亿元,净利润 6.67 亿元,毛利率 27.63%,盈利质量稳居行业前列,叠加多赛道景气度共振,具备显著估值修复空间。 二、业务深度解析:从技术突破到业绩兑现 (一)可控核聚变:极低温设备先行,抢占万亿赛道入口 技术卡位核心环节 磁约束
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新兴装备 国庆旅游外骨骼机器人发酵预期+低位人形机器人+军工
1 人形机器人:军工应用潜力巨大,技术积累深厚 新兴装备的人形机器人业务虽尚未形成收入,但公司在相关技术方面已经具备相当积累,尤其是在军工应用场景。根据行业调研信息,公司已经开发出单兵外骨骼系统,支持负重50kg、持续行军8小时,并获得国防科技进步奖。这表明公司在人形机器人相关技术方面已经具备扎实基础,为未来产品升级和市场拓展奠定了坚实基础。 技术研发进展:公司正在积极研发面向军事应用的人形机器人技术,重点突破动态平衡控制、多模态传感融合和智能决策等关键技术。在人形机器人的"大小脑"协同方面,公
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新兴装备 9.19长春航展消息刺激已经有个股开始拉升+低位人形机器人启动在即
1 长春航展亮相:彰显军工底蕴,催化市场关注 2025年长春航空展于9月19日至23日举办,作为中国重要的航空航天盛会,本次展会汇聚了国内最先进的航空装备与技术。虽然公开信息未明确提及新兴装备直接参展,但其深厚的军工背景与展会主题高度契合,公司凭借在航空装备领域的多年积累,有望借助航展带来的行业关注度提升市场认知。 行业曝光与关注度提升:长春航展作为国家级展会,展示了包括歼-35双发型(舰载版和空军版)、中科院双发飞翼无人机等尖端装备,吸引了大量军事爱好者和行业专家的目光。这种行业盛事通常会成为
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新兴装备 低位人形机器人启动在即 + 9.19长春航展消息刺激
1 长春航展亮相:彰显军工底蕴,催化市场关注 2025年长春航空展于9月19日至23日举办,作为中国重要的航空航天盛会,本次展会汇聚了国内最先进的航空装备与技术。虽然公开信息未明确提及新兴装备直接参展,但其深厚的军工背景与展会主题高度契合,公司凭借在航空装备领域的多年积累,有望借助航展带来的行业关注度提升市场认知。 行业曝光与关注度提升:长春航展作为国家级展会,展示了包括歼-35双发型(舰载版和空军版)、中科院双发飞翼无人机等尖端装备,吸引了大量军事爱好者和行业专家的目光。这种行业盛事通常会成为
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 南兴股份作为华为 AI 超级智能体与鸿蒙生态的核心合作伙伴,在边缘计算、数据服务、算力供给三个维度形成技术壁垒。短期看,Pura 80 系列预售(7 月 23 日开启)及 AI 超级智能体上线(8 月)将催化市场认知。 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持,鸿蒙渗透率提升将强化其生态地位。 IDC 算力业务增长潜力:粤港澳大湾区 4700 个高标准机柜资源支撑 AI 算力需求,算力租赁市场千亿级空间下,公司有望凭借运营商合作快速抢占份额。 二、核心逻辑 1. 华为 AI
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新特电气 电气+雅下水电潜在受益+印度特大水利工程供货+SST变压器+AI数据中心
新特电气为印度西塔拉玛特大水利工程项目提供了多绕组整流变压器(型号 ZTSFG (H)-9500kVA/11kV、ZTSFG (H)-7600/11)及电抗器(型号 CHKSG-11-945-2.14)共计 6 套设备。这些设备配套富士电机高压变频系统,驱动 40000kW 同步电动机,实现 “水泵 + 电机 + 电控” 成套供货模式,为水利工程中的水泵机组提供高效动力支持。该项目验证了其在高压变频驱动领域的技术实力,尤其在大功率电机控制、谐波抑制等方面具备优势。 作为国内特种变压器龙头企业,新
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新特电气 雅鲁藏布江水电工程潜在受益+数据中心
一、新特电气的数据中心技术布局 作为国内特种变压器龙头企业,新特电气的核心产品移相整流变压器和干式变压器在数据中心领域具有明确应用场景。其移相变压器可适配 HVDC(高压直流)供电方案,满足 AIDC(人工智能数据中心)对高可靠性、低损耗的电力需求。例如,公司研发的巴拿马电源模组化设备可将数据中心配电系统体积压缩 40%,适配字节跳动、百度等企业的预制化建设需求。此外,新特电气与维谛技术(原艾默生)合作研发固态变压器(SST),预计 2027 年小批量交付,进一步提升数据中心能效。 从市场拓展看
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神马股份:最强预期差,深海经济+军工+光伏+玻璃+马字辈
一、军工领域:高性能材料构筑国防安全基石 1. 航空航天与军事装备核心材料突破 军机轮胎骨架材料:神马股份的尼龙 66 帘子布(线密度 2100dtex,断裂强度≥8.5cN/dtex)已通过中国商飞认证,成为歼 10、歼 15、运 20 等军机航空轮胎的关键增强材料。其耐疲劳性(循环加载 50 万次无断裂)和耐高温性能(长期使用温度≤150℃)显著提升了军机起降的安全性。 芳纶蜂窝芯材:自主研发的对位芳纶纸蜂窝芯材(密度仅为钢铁的 1/5,强度为钢铁的 5 倍)已应用于 C919 大飞机的机翼
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宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
高端钛材龙头正借助“上天下海入地”的全面布局,开启新一轮成长空间。 在“十五五”规划的开局之年,深地、深海、深空经济作为战略性新兴产业的重要组成部分,正迎来前所未有的发展机遇。随着国家层面政策支持力度不断加大,相关产业链进入快速发展期。 宝钛股份(600456)作为中国钛材行业的龙头企业,凭借其在高端钛合金材料领域的核心技术优势,已成为“三深”战略布局中不可或缺的关键材料供应商。 01 三深经济:新兴产业驱动未来增长 深地、深海、深空经济统称为“三深”经济,是围绕地下空间开发、深海资源勘探利用、
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华为新品路由器供货+石墨烯+商业航天:大富科技预期差
当 2025 年 10 月人造石墨负极材料出口管制政策落地引发全球产业链重构,商业航天 "星座竞赛" 进入白热化阶段,华为 WiFi 7 路由器凭借万兆速率引爆消费电子市场 —— 三大赛道的政策红利与产业机遇在此交汇。手握石墨全链资源、航天材料技术,且深度嵌入华为供应链核心环节的大富科技,正以 "三维布局" 打开价值重估空间,成为横跨战略资源、高端制造与消费电子的稀缺标的。 一、三重政策东风:战略赛道的时代交汇点 三大领域的政策支持与产业爆发形成共振效应,为大富科技构建起多重安全垫。在资源战略层
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冰轮环境 股价突破历史新高+可控核聚变+数据中心
一、核心投资逻辑:三大赛道构筑增长三角 冰轮环境(000811)作为深耕温度控制领域 69 年的装备龙头,正凭借可控核聚变核心设备卡位、数据中心冷却需求爆发、核能配套政策红利三大核心优势,实现从传统制造向高端能源装备服务商的转型。2024 年公司营收 66.35 亿元,净利润 6.67 亿元,毛利率 27.63%,盈利质量稳居行业前列,叠加多赛道景气度共振,具备显著估值修复空间。 二、业务深度解析:从技术突破到业绩兑现 (一)可控核聚变:极低温设备先行,抢占万亿赛道入口 技术卡位核心环节 磁约束
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新兴装备 国庆旅游外骨骼机器人发酵预期+低位人形机器人+军工
1 人形机器人:军工应用潜力巨大,技术积累深厚 新兴装备的人形机器人业务虽尚未形成收入,但公司在相关技术方面已经具备相当积累,尤其是在军工应用场景。根据行业调研信息,公司已经开发出单兵外骨骼系统,支持负重50kg、持续行军8小时,并获得国防科技进步奖。这表明公司在人形机器人相关技术方面已经具备扎实基础,为未来产品升级和市场拓展奠定了坚实基础。 技术研发进展:公司正在积极研发面向军事应用的人形机器人技术,重点突破动态平衡控制、多模态传感融合和智能决策等关键技术。在人形机器人的"大小脑"协同方面,公
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新兴装备 9.19长春航展消息刺激已经有个股开始拉升+低位人形机器人启动在即
1 长春航展亮相:彰显军工底蕴,催化市场关注 2025年长春航空展于9月19日至23日举办,作为中国重要的航空航天盛会,本次展会汇聚了国内最先进的航空装备与技术。虽然公开信息未明确提及新兴装备直接参展,但其深厚的军工背景与展会主题高度契合,公司凭借在航空装备领域的多年积累,有望借助航展带来的行业关注度提升市场认知。 行业曝光与关注度提升:长春航展作为国家级展会,展示了包括歼-35双发型(舰载版和空军版)、中科院双发飞翼无人机等尖端装备,吸引了大量军事爱好者和行业专家的目光。这种行业盛事通常会成为
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新兴装备 低位人形机器人启动在即 + 9.19长春航展消息刺激
1 长春航展亮相:彰显军工底蕴,催化市场关注 2025年长春航空展于9月19日至23日举办,作为中国重要的航空航天盛会,本次展会汇聚了国内最先进的航空装备与技术。虽然公开信息未明确提及新兴装备直接参展,但其深厚的军工背景与展会主题高度契合,公司凭借在航空装备领域的多年积累,有望借助航展带来的行业关注度提升市场认知。 行业曝光与关注度提升:长春航展作为国家级展会,展示了包括歼-35双发型(舰载版和空军版)、中科院双发飞翼无人机等尖端装备,吸引了大量军事爱好者和行业专家的目光。这种行业盛事通常会成为
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 南兴股份作为华为 AI 超级智能体与鸿蒙生态的核心合作伙伴,在边缘计算、数据服务、算力供给三个维度形成技术壁垒。短期看,Pura 80 系列预售(7 月 23 日开启)及 AI 超级智能体上线(8 月)将催化市场认知。 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持,鸿蒙渗透率提升将强化其生态地位。 IDC 算力业务增长潜力:粤港澳大湾区 4700 个高标准机柜资源支撑 AI 算力需求,算力租赁市场千亿级空间下,公司有望凭借运营商合作快速抢占份额。 二、核心逻辑 1. 华为 AI
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新特电气 电气+雅下水电潜在受益+印度特大水利工程供货+SST变压器+AI数据中心
新特电气为印度西塔拉玛特大水利工程项目提供了多绕组整流变压器(型号 ZTSFG (H)-9500kVA/11kV、ZTSFG (H)-7600/11)及电抗器(型号 CHKSG-11-945-2.14)共计 6 套设备。这些设备配套富士电机高压变频系统,驱动 40000kW 同步电动机,实现 “水泵 + 电机 + 电控” 成套供货模式,为水利工程中的水泵机组提供高效动力支持。该项目验证了其在高压变频驱动领域的技术实力,尤其在大功率电机控制、谐波抑制等方面具备优势。 作为国内特种变压器龙头企业,新
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一、新特电气的数据中心技术布局 作为国内特种变压器龙头企业,新特电气的核心产品移相整流变压器和干式变压器在数据中心领域具有明确应用场景。其移相变压器可适配 HVDC(高压直流)供电方案,满足 AIDC(人工智能数据中心)对高可靠性、低损耗的电力需求。例如,公司研发的巴拿马电源模组化设备可将数据中心配电系统体积压缩 40%,适配字节跳动、百度等企业的预制化建设需求。此外,新特电气与维谛技术(原艾默生)合作研发固态变压器(SST),预计 2027 年小批量交付,进一步提升数据中心能效。 从市场拓展看
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神马股份:最强预期差,深海经济+军工+光伏+玻璃+马字辈
一、军工领域:高性能材料构筑国防安全基石 1. 航空航天与军事装备核心材料突破 军机轮胎骨架材料:神马股份的尼龙 66 帘子布(线密度 2100dtex,断裂强度≥8.5cN/dtex)已通过中国商飞认证,成为歼 10、歼 15、运 20 等军机航空轮胎的关键增强材料。其耐疲劳性(循环加载 50 万次无断裂)和耐高温性能(长期使用温度≤150℃)显著提升了军机起降的安全性。 芳纶蜂窝芯材:自主研发的对位芳纶纸蜂窝芯材(密度仅为钢铁的 1/5,强度为钢铁的 5 倍)已应用于 C919 大飞机的机翼
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宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
高端钛材龙头正借助“上天下海入地”的全面布局,开启新一轮成长空间。 在“十五五”规划的开局之年,深地、深海、深空经济作为战略性新兴产业的重要组成部分,正迎来前所未有的发展机遇。随着国家层面政策支持力度不断加大,相关产业链进入快速发展期。 宝钛股份(600456)作为中国钛材行业的龙头企业,凭借其在高端钛合金材料领域的核心技术优势,已成为“三深”战略布局中不可或缺的关键材料供应商。 01 三深经济:新兴产业驱动未来增长 深地、深海、深空经济统称为“三深”经济,是围绕地下空间开发、深海资源勘探利用、
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华为新品路由器供货+石墨烯+商业航天:大富科技预期差
当 2025 年 10 月人造石墨负极材料出口管制政策落地引发全球产业链重构,商业航天 "星座竞赛" 进入白热化阶段,华为 WiFi 7 路由器凭借万兆速率引爆消费电子市场 —— 三大赛道的政策红利与产业机遇在此交汇。手握石墨全链资源、航天材料技术,且深度嵌入华为供应链核心环节的大富科技,正以 "三维布局" 打开价值重估空间,成为横跨战略资源、高端制造与消费电子的稀缺标的。 一、三重政策东风:战略赛道的时代交汇点 三大领域的政策支持与产业爆发形成共振效应,为大富科技构建起多重安全垫。在资源战略层
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一、核心投资逻辑:三大赛道构筑增长三角 冰轮环境(000811)作为深耕温度控制领域 69 年的装备龙头,正凭借可控核聚变核心设备卡位、数据中心冷却需求爆发、核能配套政策红利三大核心优势,实现从传统制造向高端能源装备服务商的转型。2024 年公司营收 66.35 亿元,净利润 6.67 亿元,毛利率 27.63%,盈利质量稳居行业前列,叠加多赛道景气度共振,具备显著估值修复空间。 二、业务深度解析:从技术突破到业绩兑现 (一)可控核聚变:极低温设备先行,抢占万亿赛道入口 技术卡位核心环节 磁约束
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新兴装备 国庆旅游外骨骼机器人发酵预期+低位人形机器人+军工
1 人形机器人:军工应用潜力巨大,技术积累深厚 新兴装备的人形机器人业务虽尚未形成收入,但公司在相关技术方面已经具备相当积累,尤其是在军工应用场景。根据行业调研信息,公司已经开发出单兵外骨骼系统,支持负重50kg、持续行军8小时,并获得国防科技进步奖。这表明公司在人形机器人相关技术方面已经具备扎实基础,为未来产品升级和市场拓展奠定了坚实基础。 技术研发进展:公司正在积极研发面向军事应用的人形机器人技术,重点突破动态平衡控制、多模态传感融合和智能决策等关键技术。在人形机器人的"大小脑"协同方面,公
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新兴装备 9.19长春航展消息刺激已经有个股开始拉升+低位人形机器人启动在即
1 长春航展亮相:彰显军工底蕴,催化市场关注 2025年长春航空展于9月19日至23日举办,作为中国重要的航空航天盛会,本次展会汇聚了国内最先进的航空装备与技术。虽然公开信息未明确提及新兴装备直接参展,但其深厚的军工背景与展会主题高度契合,公司凭借在航空装备领域的多年积累,有望借助航展带来的行业关注度提升市场认知。 行业曝光与关注度提升:长春航展作为国家级展会,展示了包括歼-35双发型(舰载版和空军版)、中科院双发飞翼无人机等尖端装备,吸引了大量军事爱好者和行业专家的目光。这种行业盛事通常会成为
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1 长春航展亮相:彰显军工底蕴,催化市场关注 2025年长春航空展于9月19日至23日举办,作为中国重要的航空航天盛会,本次展会汇聚了国内最先进的航空装备与技术。虽然公开信息未明确提及新兴装备直接参展,但其深厚的军工背景与展会主题高度契合,公司凭借在航空装备领域的多年积累,有望借助航展带来的行业关注度提升市场认知。 行业曝光与关注度提升:长春航展作为国家级展会,展示了包括歼-35双发型(舰载版和空军版)、中科院双发飞翼无人机等尖端装备,吸引了大量军事爱好者和行业专家的目光。这种行业盛事通常会成为
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 南兴股份作为华为 AI 超级智能体与鸿蒙生态的核心合作伙伴,在边缘计算、数据服务、算力供给三个维度形成技术壁垒。短期看,Pura 80 系列预售(7 月 23 日开启)及 AI 超级智能体上线(8 月)将催化市场认知。 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持,鸿蒙渗透率提升将强化其生态地位。 IDC 算力业务增长潜力:粤港澳大湾区 4700 个高标准机柜资源支撑 AI 算力需求,算力租赁市场千亿级空间下,公司有望凭借运营商合作快速抢占份额。 二、核心逻辑 1. 华为 AI
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新特电气 电气+雅下水电潜在受益+印度特大水利工程供货+SST变压器+AI数据中心
新特电气为印度西塔拉玛特大水利工程项目提供了多绕组整流变压器(型号 ZTSFG (H)-9500kVA/11kV、ZTSFG (H)-7600/11)及电抗器(型号 CHKSG-11-945-2.14)共计 6 套设备。这些设备配套富士电机高压变频系统,驱动 40000kW 同步电动机,实现 “水泵 + 电机 + 电控” 成套供货模式,为水利工程中的水泵机组提供高效动力支持。该项目验证了其在高压变频驱动领域的技术实力,尤其在大功率电机控制、谐波抑制等方面具备优势。 作为国内特种变压器龙头企业,新
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新特电气 雅鲁藏布江水电工程潜在受益+数据中心
一、新特电气的数据中心技术布局 作为国内特种变压器龙头企业,新特电气的核心产品移相整流变压器和干式变压器在数据中心领域具有明确应用场景。其移相变压器可适配 HVDC(高压直流)供电方案,满足 AIDC(人工智能数据中心)对高可靠性、低损耗的电力需求。例如,公司研发的巴拿马电源模组化设备可将数据中心配电系统体积压缩 40%,适配字节跳动、百度等企业的预制化建设需求。此外,新特电气与维谛技术(原艾默生)合作研发固态变压器(SST),预计 2027 年小批量交付,进一步提升数据中心能效。 从市场拓展看
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神马股份:最强预期差,深海经济+军工+光伏+玻璃+马字辈
一、军工领域:高性能材料构筑国防安全基石 1. 航空航天与军事装备核心材料突破 军机轮胎骨架材料:神马股份的尼龙 66 帘子布(线密度 2100dtex,断裂强度≥8.5cN/dtex)已通过中国商飞认证,成为歼 10、歼 15、运 20 等军机航空轮胎的关键增强材料。其耐疲劳性(循环加载 50 万次无断裂)和耐高温性能(长期使用温度≤150℃)显著提升了军机起降的安全性。 芳纶蜂窝芯材:自主研发的对位芳纶纸蜂窝芯材(密度仅为钢铁的 1/5,强度为钢铁的 5 倍)已应用于 C919 大飞机的机翼
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宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
高端钛材龙头正借助“上天下海入地”的全面布局,开启新一轮成长空间。 在“十五五”规划的开局之年,深地、深海、深空经济作为战略性新兴产业的重要组成部分,正迎来前所未有的发展机遇。随着国家层面政策支持力度不断加大,相关产业链进入快速发展期。 宝钛股份(600456)作为中国钛材行业的龙头企业,凭借其在高端钛合金材料领域的核心技术优势,已成为“三深”战略布局中不可或缺的关键材料供应商。 01 三深经济:新兴产业驱动未来增长 深地、深海、深空经济统称为“三深”经济,是围绕地下空间开发、深海资源勘探利用、
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华为新品路由器供货+石墨烯+商业航天:大富科技预期差
当 2025 年 10 月人造石墨负极材料出口管制政策落地引发全球产业链重构,商业航天 "星座竞赛" 进入白热化阶段,华为 WiFi 7 路由器凭借万兆速率引爆消费电子市场 —— 三大赛道的政策红利与产业机遇在此交汇。手握石墨全链资源、航天材料技术,且深度嵌入华为供应链核心环节的大富科技,正以 "三维布局" 打开价值重估空间,成为横跨战略资源、高端制造与消费电子的稀缺标的。 一、三重政策东风:战略赛道的时代交汇点 三大领域的政策支持与产业爆发形成共振效应,为大富科技构建起多重安全垫。在资源战略层
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冰轮环境 股价突破历史新高+可控核聚变+数据中心
一、核心投资逻辑:三大赛道构筑增长三角 冰轮环境(000811)作为深耕温度控制领域 69 年的装备龙头,正凭借可控核聚变核心设备卡位、数据中心冷却需求爆发、核能配套政策红利三大核心优势,实现从传统制造向高端能源装备服务商的转型。2024 年公司营收 66.35 亿元,净利润 6.67 亿元,毛利率 27.63%,盈利质量稳居行业前列,叠加多赛道景气度共振,具备显著估值修复空间。 二、业务深度解析:从技术突破到业绩兑现 (一)可控核聚变:极低温设备先行,抢占万亿赛道入口 技术卡位核心环节 磁约束
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新兴装备 国庆旅游外骨骼机器人发酵预期+低位人形机器人+军工
1 人形机器人:军工应用潜力巨大,技术积累深厚 新兴装备的人形机器人业务虽尚未形成收入,但公司在相关技术方面已经具备相当积累,尤其是在军工应用场景。根据行业调研信息,公司已经开发出单兵外骨骼系统,支持负重50kg、持续行军8小时,并获得国防科技进步奖。这表明公司在人形机器人相关技术方面已经具备扎实基础,为未来产品升级和市场拓展奠定了坚实基础。 技术研发进展:公司正在积极研发面向军事应用的人形机器人技术,重点突破动态平衡控制、多模态传感融合和智能决策等关键技术。在人形机器人的"大小脑"协同方面,公
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新兴装备 9.19长春航展消息刺激已经有个股开始拉升+低位人形机器人启动在即
1 长春航展亮相:彰显军工底蕴,催化市场关注 2025年长春航空展于9月19日至23日举办,作为中国重要的航空航天盛会,本次展会汇聚了国内最先进的航空装备与技术。虽然公开信息未明确提及新兴装备直接参展,但其深厚的军工背景与展会主题高度契合,公司凭借在航空装备领域的多年积累,有望借助航展带来的行业关注度提升市场认知。 行业曝光与关注度提升:长春航展作为国家级展会,展示了包括歼-35双发型(舰载版和空军版)、中科院双发飞翼无人机等尖端装备,吸引了大量军事爱好者和行业专家的目光。这种行业盛事通常会成为
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新兴装备 低位人形机器人启动在即 + 9.19长春航展消息刺激
1 长春航展亮相:彰显军工底蕴,催化市场关注 2025年长春航空展于9月19日至23日举办,作为中国重要的航空航天盛会,本次展会汇聚了国内最先进的航空装备与技术。虽然公开信息未明确提及新兴装备直接参展,但其深厚的军工背景与展会主题高度契合,公司凭借在航空装备领域的多年积累,有望借助航展带来的行业关注度提升市场认知。 行业曝光与关注度提升:长春航展作为国家级展会,展示了包括歼-35双发型(舰载版和空军版)、中科院双发飞翼无人机等尖端装备,吸引了大量军事爱好者和行业专家的目光。这种行业盛事通常会成为
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 南兴股份作为华为 AI 超级智能体与鸿蒙生态的核心合作伙伴,在边缘计算、数据服务、算力供给三个维度形成技术壁垒。短期看,Pura 80 系列预售(7 月 23 日开启)及 AI 超级智能体上线(8 月)将催化市场认知。 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持,鸿蒙渗透率提升将强化其生态地位。 IDC 算力业务增长潜力:粤港澳大湾区 4700 个高标准机柜资源支撑 AI 算力需求,算力租赁市场千亿级空间下,公司有望凭借运营商合作快速抢占份额。 二、核心逻辑 1. 华为 AI
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新特电气 电气+雅下水电潜在受益+印度特大水利工程供货+SST变压器+AI数据中心
新特电气为印度西塔拉玛特大水利工程项目提供了多绕组整流变压器(型号 ZTSFG (H)-9500kVA/11kV、ZTSFG (H)-7600/11)及电抗器(型号 CHKSG-11-945-2.14)共计 6 套设备。这些设备配套富士电机高压变频系统,驱动 40000kW 同步电动机,实现 “水泵 + 电机 + 电控” 成套供货模式,为水利工程中的水泵机组提供高效动力支持。该项目验证了其在高压变频驱动领域的技术实力,尤其在大功率电机控制、谐波抑制等方面具备优势。 作为国内特种变压器龙头企业,新
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新特电气 雅鲁藏布江水电工程潜在受益+数据中心
一、新特电气的数据中心技术布局 作为国内特种变压器龙头企业,新特电气的核心产品移相整流变压器和干式变压器在数据中心领域具有明确应用场景。其移相变压器可适配 HVDC(高压直流)供电方案,满足 AIDC(人工智能数据中心)对高可靠性、低损耗的电力需求。例如,公司研发的巴拿马电源模组化设备可将数据中心配电系统体积压缩 40%,适配字节跳动、百度等企业的预制化建设需求。此外,新特电气与维谛技术(原艾默生)合作研发固态变压器(SST),预计 2027 年小批量交付,进一步提升数据中心能效。 从市场拓展看
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神马股份:最强预期差,深海经济+军工+光伏+玻璃+马字辈
一、军工领域:高性能材料构筑国防安全基石 1. 航空航天与军事装备核心材料突破 军机轮胎骨架材料:神马股份的尼龙 66 帘子布(线密度 2100dtex,断裂强度≥8.5cN/dtex)已通过中国商飞认证,成为歼 10、歼 15、运 20 等军机航空轮胎的关键增强材料。其耐疲劳性(循环加载 50 万次无断裂)和耐高温性能(长期使用温度≤150℃)显著提升了军机起降的安全性。 芳纶蜂窝芯材:自主研发的对位芳纶纸蜂窝芯材(密度仅为钢铁的 1/5,强度为钢铁的 5 倍)已应用于 C919 大飞机的机翼
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宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
高端钛材龙头正借助“上天下海入地”的全面布局,开启新一轮成长空间。 在“十五五”规划的开局之年,深地、深海、深空经济作为战略性新兴产业的重要组成部分,正迎来前所未有的发展机遇。随着国家层面政策支持力度不断加大,相关产业链进入快速发展期。 宝钛股份(600456)作为中国钛材行业的龙头企业,凭借其在高端钛合金材料领域的核心技术优势,已成为“三深”战略布局中不可或缺的关键材料供应商。 01 三深经济:新兴产业驱动未来增长 深地、深海、深空经济统称为“三深”经济,是围绕地下空间开发、深海资源勘探利用、
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华为新品路由器供货+石墨烯+商业航天:大富科技预期差
当 2025 年 10 月人造石墨负极材料出口管制政策落地引发全球产业链重构,商业航天 "星座竞赛" 进入白热化阶段,华为 WiFi 7 路由器凭借万兆速率引爆消费电子市场 —— 三大赛道的政策红利与产业机遇在此交汇。手握石墨全链资源、航天材料技术,且深度嵌入华为供应链核心环节的大富科技,正以 "三维布局" 打开价值重估空间,成为横跨战略资源、高端制造与消费电子的稀缺标的。 一、三重政策东风:战略赛道的时代交汇点 三大领域的政策支持与产业爆发形成共振效应,为大富科技构建起多重安全垫。在资源战略层
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冰轮环境 股价突破历史新高+可控核聚变+数据中心
一、核心投资逻辑:三大赛道构筑增长三角 冰轮环境(000811)作为深耕温度控制领域 69 年的装备龙头,正凭借可控核聚变核心设备卡位、数据中心冷却需求爆发、核能配套政策红利三大核心优势,实现从传统制造向高端能源装备服务商的转型。2024 年公司营收 66.35 亿元,净利润 6.67 亿元,毛利率 27.63%,盈利质量稳居行业前列,叠加多赛道景气度共振,具备显著估值修复空间。 二、业务深度解析:从技术突破到业绩兑现 (一)可控核聚变:极低温设备先行,抢占万亿赛道入口 技术卡位核心环节 磁约束
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新兴装备 国庆旅游外骨骼机器人发酵预期+低位人形机器人+军工
1 人形机器人:军工应用潜力巨大,技术积累深厚 新兴装备的人形机器人业务虽尚未形成收入,但公司在相关技术方面已经具备相当积累,尤其是在军工应用场景。根据行业调研信息,公司已经开发出单兵外骨骼系统,支持负重50kg、持续行军8小时,并获得国防科技进步奖。这表明公司在人形机器人相关技术方面已经具备扎实基础,为未来产品升级和市场拓展奠定了坚实基础。 技术研发进展:公司正在积极研发面向军事应用的人形机器人技术,重点突破动态平衡控制、多模态传感融合和智能决策等关键技术。在人形机器人的"大小脑"协同方面,公
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新兴装备 9.19长春航展消息刺激已经有个股开始拉升+低位人形机器人启动在即
1 长春航展亮相:彰显军工底蕴,催化市场关注 2025年长春航空展于9月19日至23日举办,作为中国重要的航空航天盛会,本次展会汇聚了国内最先进的航空装备与技术。虽然公开信息未明确提及新兴装备直接参展,但其深厚的军工背景与展会主题高度契合,公司凭借在航空装备领域的多年积累,有望借助航展带来的行业关注度提升市场认知。 行业曝光与关注度提升:长春航展作为国家级展会,展示了包括歼-35双发型(舰载版和空军版)、中科院双发飞翼无人机等尖端装备,吸引了大量军事爱好者和行业专家的目光。这种行业盛事通常会成为
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新兴装备 低位人形机器人启动在即 + 9.19长春航展消息刺激
1 长春航展亮相:彰显军工底蕴,催化市场关注 2025年长春航空展于9月19日至23日举办,作为中国重要的航空航天盛会,本次展会汇聚了国内最先进的航空装备与技术。虽然公开信息未明确提及新兴装备直接参展,但其深厚的军工背景与展会主题高度契合,公司凭借在航空装备领域的多年积累,有望借助航展带来的行业关注度提升市场认知。 行业曝光与关注度提升:长春航展作为国家级展会,展示了包括歼-35双发型(舰载版和空军版)、中科院双发飞翼无人机等尖端装备,吸引了大量军事爱好者和行业专家的目光。这种行业盛事通常会成为
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 南兴股份作为华为 AI 超级智能体与鸿蒙生态的核心合作伙伴,在边缘计算、数据服务、算力供给三个维度形成技术壁垒。短期看,Pura 80 系列预售(7 月 23 日开启)及 AI 超级智能体上线(8 月)将催化市场认知。 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持,鸿蒙渗透率提升将强化其生态地位。 IDC 算力业务增长潜力:粤港澳大湾区 4700 个高标准机柜资源支撑 AI 算力需求,算力租赁市场千亿级空间下,公司有望凭借运营商合作快速抢占份额。 二、核心逻辑 1. 华为 AI
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新特电气 电气+雅下水电潜在受益+印度特大水利工程供货+SST变压器+AI数据中心
新特电气为印度西塔拉玛特大水利工程项目提供了多绕组整流变压器(型号 ZTSFG (H)-9500kVA/11kV、ZTSFG (H)-7600/11)及电抗器(型号 CHKSG-11-945-2.14)共计 6 套设备。这些设备配套富士电机高压变频系统,驱动 40000kW 同步电动机,实现 “水泵 + 电机 + 电控” 成套供货模式,为水利工程中的水泵机组提供高效动力支持。该项目验证了其在高压变频驱动领域的技术实力,尤其在大功率电机控制、谐波抑制等方面具备优势。 作为国内特种变压器龙头企业,新
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新特电气 雅鲁藏布江水电工程潜在受益+数据中心
一、新特电气的数据中心技术布局 作为国内特种变压器龙头企业,新特电气的核心产品移相整流变压器和干式变压器在数据中心领域具有明确应用场景。其移相变压器可适配 HVDC(高压直流)供电方案,满足 AIDC(人工智能数据中心)对高可靠性、低损耗的电力需求。例如,公司研发的巴拿马电源模组化设备可将数据中心配电系统体积压缩 40%,适配字节跳动、百度等企业的预制化建设需求。此外,新特电气与维谛技术(原艾默生)合作研发固态变压器(SST),预计 2027 年小批量交付,进一步提升数据中心能效。 从市场拓展看
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神马股份:最强预期差,深海经济+军工+光伏+玻璃+马字辈
一、军工领域:高性能材料构筑国防安全基石 1. 航空航天与军事装备核心材料突破 军机轮胎骨架材料:神马股份的尼龙 66 帘子布(线密度 2100dtex,断裂强度≥8.5cN/dtex)已通过中国商飞认证,成为歼 10、歼 15、运 20 等军机航空轮胎的关键增强材料。其耐疲劳性(循环加载 50 万次无断裂)和耐高温性能(长期使用温度≤150℃)显著提升了军机起降的安全性。 芳纶蜂窝芯材:自主研发的对位芳纶纸蜂窝芯材(密度仅为钢铁的 1/5,强度为钢铁的 5 倍)已应用于 C919 大飞机的机翼
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