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只做低吸,不追高,方有功成。
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高抛低吸的老股民
2026-08-14 10:38:48
机器人盛会即将到来,为什么说物理AI是新时代机器人商业化的核心
物理 AI(Physical AI),核心是让人工智能理解重力、摩擦、材质、碰撞、动力学等真实世界物理规律,建立「感知 — 物理推理 — 动作执行 — 环境反馈」闭环;不再只处理文本、图像这类数字信息,而是可以预测物体运动、预判交互结果,驱动实体机器人在开放现实世界自主行动。 简单区分三代机器人能力: 传统工业机器人:固定程序、点位控制,环境一变就失效; 大模型赋能机器人:听得懂语言、看得懂画面,但缺乏物理常识,属于 “看得懂、想得出、做不好”; 搭载物理 AI 的机器人:拥有对现实世界的内在认
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拓斯达
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天娱数科
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大恒科技
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-08-12 14:54:56
为什么说接下来的AI投资可能会重点指向机器人领域?
一句话总结: 前一轮 AI 行情炒数字 AI(云端大模型、算力),解决「思考」; 下一阶段主线转向物理 AI / 具身智能,人形机器人是核心载体,解决「行动」;资本正在从云端基础设施,往能产生真实经济价值的实体终端迁移。 一、底层技术逻辑:纯文本大模型遇到天花板 传统大模型是 “悬空智能” ChatGPT 类大模型只能处理文字、图像,没有物理常识:知道 “杯子”,但不懂杯子会摔碎、重物需要双手托举。只能对话、生成内容,无法改造现实世界。 AI 进化必经阶段:具身智能(物理 AI) 智能需要在现实
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拓斯达
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巨轮智能
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埃斯顿
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-08-11 12:34:47
供配电系统在数据中心模块化基建中价值占比接近一半,知道做哪里了吗
基础设施内部占比: 供配电系统(UPS、高压直流、变压器、柴发、蓄电池、母线):40%~45% 制冷系统(风冷 / 液冷、精密空调、冷却单元):20%~25% 土建、机房装修、消防、监控:20%~25% 机柜、布线、微模块框架集成:10%~15% 一、综合 UPS + 数据中心供配电整体方案(A 股本土厂商梯队) 科华数据 002335 国内高端模块化 UPS 市占 A 股第一;产品线最全:UPS、HVDC、微模块电力舱、液冷一体化算力 POD;客户覆盖字节、腾讯、运营商、金融;综合实力 A 股
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科华数据
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中恒电气
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科士达
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-08-10 20:55:54
阿里全球扩建数据中心,全球模块化算力翻倍,IDC服务商优先受益
阿里云要扩算力,链条顺序:先有机柜场地(IDC)→再采购电源、空调→再采购服务器、光模块。 IDC 是算力的底座,没有机柜,服务器无处安放 阿里云自己很少大规模拿地建机房;国内模式是找 IDC 运营商(数据港、奥飞数据):IDC 建好机房机柜,阿里云直接租,签 5‑10 年长协。 消息一出,市场第一反应:阿里要扩 → 需要更多机柜 → IDC 直接拿到机柜租赁订单,订单是机柜租赁,收入直接确认,传导链条最短。 业绩兑现链路最短 IDC:签机柜租赁协议,机柜上架就确认营收; 设备商(电源 / 液冷
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数据港
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奥飞数据
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高抛低吸的老股民
2026-08-06 10:08:56
反制DNA科学公司利好哪里呢
一、先理清核心前提(避免重大误区) 被反制的应用 DNA 科学公司(APDN) 核心业务:棉花 / 纺织品 DNA 产地溯源检测,是美国海关执行涉疆产品核查的关键技术服务商;不做临床基因测序、无创产检、肿瘤检测。 禁令效果:国内企业不能再委托它出具 DNA 溯源报告,外贸纺织企业必须寻找国内本土 DNA 分子溯源检测方案。 ⚠️风险提示:以下仅为产业逻辑梳理,不构成投资建议,事件属于题材驱动,短期业绩兑现缓慢,谨防情绪冲高回落。 二、三大受益层级(按逻辑强弱排序) 第一层:直接受益|DNA 原料
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达安基因
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华大基因
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金域医学
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高抛低吸的老股民
2026-08-03 10:25:57
为什么说物理AI的核心是机器视觉(新的万亿赛道)
物理 AI(具身智能)三层架构:感知层→决策层→执行层,机器视觉是感知层绝对主干,承担了物理世界 80% 以上环境信息输入,是 AI 从 “懂文字” 升级为 “懂真实物理规则、能动手干活” 的必经入口,所以行业普遍定义它为物理 AI 的核心底座。 一、五大底层硬核逻辑,解释为什么是机器视觉 1. 视觉是唯一能完整还原三维物理空间的感知模态 物理 AI 本质要求:理解物体位置、尺寸、姿态、遮挡、距离、重力关系、碰撞边界,这是执行抓取、行走、避障、操作的前提。 触觉 / 力觉:只能接触后才知道,属于
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天娱数科
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高抛低吸的老股民
2026-07-31 12:46:22
微软和亚马逊业绩说明了一个问题------算力依然是刚需
一、第一梯队:纯正英伟达高端算力租赁(业绩弹性最强,资金主攻) 1. 利通电子 603629(板块业绩龙头) 英伟达 Preferred 顶级合作伙伴,卡源优先级高;可调度3.8 万 P高端算力,H100/H800/B100 为主,整体满租 锁定腾讯 50 亿元三年算力长单,算力业务毛利超 53%,2026 年中报业绩大幅预增,纯算力租赁标的里兑现能力最强 2. 协创数据 300857 算力 + 服务器 ODM 一体化,自有 3 万 P 算力,年内扩至 5 万 P,绑定 DeepSeek 等头部
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广电运通
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协创数据
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高抛低吸的老股民
2026-07-28 11:33:37
大盘大幅调整,这里可以避险------AI数据中心变压器(数据中心大量建设刚需)
AI 数据中心变压器 按当下直接放量(干式 / 液冷变压器)、远期技术主线(SST 固态变压器)、上游原材料配套、大盘稳健标的四大类划分,每只标注核心算力逻辑、纯度与炒作属性,一目了然。 一、第一梯队:当前业绩兑现・AIDC 干式 / 液冷变压器(最正宗主线) 1. 金盘科技 688676(绝对龙头,首选) 核心:全球干式变压器龙头,AI 智算中心大容量干变国内市占第一,字节、阿里、华为、亚马逊、XAI 算力园区主力供应商 亮点:海外订单排至 2027 年底,UL 北美认证壁垒极高;碳化硅 SS
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三变科技
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中国西电
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高抛低吸的老股民
2026-07-24 10:57:13
下周一长鑫存储上市,市场可以看哪里------军工+海上风电
逻辑:1.长鑫存储上市会对市场大吸血,军工可能会再次站出来 2.昨日发布十五五能源规划中,风电占大头,海上风电是重点,海上风电基建会先行,那么对应就是对应基建平台搭建,也就是船舶企业会有大连订单。 1. 中船科技 600072 军工:中国船舶集团旗下军工上市平台,军工科研资产背书,军品质量管理体系完善; 海上风电:注入中国海装,具备18MW 超大兆瓦海风整机、叶片、电控、塔筒、海上升压站、EPC 总包全产业链能力,深远海漂浮式风电整机标杆,军品严苛质控体系用于风机制造,项目集中竣工批量确认收入。
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中国动力
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中国船舶
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高抛低吸的老股民
2026-07-23 13:23:15
十五五能源规划风电占比大幅提高,最先受益的当属风电设备
一、风机整机设备(装机量直接受益) 1. 海上风电整机(十五五最大弹性) 明阳智能 601615:海风整机龙头,16–20MW 大兆瓦、漂浮式深远海风机技术国内第一,深远海项目中标率最高 电气风电 688660:上海国资,长三角沿海海风项目资源优势明显 东方电气 600875:央企设备平台,20MW + 超大功率海风机组研发领先 2. 陆上风电整机(基本盘增量) 金风科技 002202:国内整机市占率常年第一,陆风绝对龙头,老旧风机改造替换核心受益,海风装机量 2025 年反超 运达股份 300
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新强联
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金风科技
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高抛低吸的老股民
2026-07-23 08:53:52
谷歌云服务业务暴增87%,知道今天看哪里了吗
一、国家队・运营商公有云(国内规模最大云厂商,政务 / 央企基本盘) 中国电信 601728|天翼云 国内国资云龙头,省级政务云、智算中心总包主力,昇腾算力集群大规模部署。 中国移动 600941|移动云 云网融合优势最强,边缘云 + AI 算力租赁双线发力,运营商云增速第一。 中国联通 600050|联通云 主打混合云、工业云、东数西算算力节点。 二、中立公有云 / IaaS 算力租赁(纯正云运营,对外出租 GPU、云主机) 优刻得 - W 688158 A 股稀缺纯中立公有云,自研云平台,A
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光环新网
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紫光股份
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高抛低吸的老股民
2026-07-22 14:58:19
算力会成为最强业绩线吗
一、底层产业逻辑:AI 时代算力是 “水电煤”,刚需不可逆 需求指数级爆发,从实验室变成全行业生产资料 大模型参数持续扩容、多模态、AI 智能体(Agent)全面落地,推理算力增速远超训练,全网 Token 调用量两年暴涨 1000 倍,每月增速 15%-20%; 工业 AI、自动驾驶、机器人、金融量化、政务数字化全部依赖算力,算力不再是互联网专属,而是所有企业的基础运营成本; 行业预测:2030 年全球 AI 算力需求是当前 50 倍,国内智能算力年复合增速 40%+,2026 年智能算力占总
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光环新网
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利通电子
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奥飞数据
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高抛低吸的老股民
2026-07-21 15:05:34
特斯拉盘后发业绩,由于地缘冲突,储能业务可能超预期
一、彻底扭转一季度暴跌颓势,反弹力度大幅超越空头预判(最核心理由) Q1 储能仅 8.8GWh,环比大跌 38% 当时市场普遍看空:认为特斯拉储能增长见顶、需求疲软;叠加一季度全球储能赛道高速扩容,但特斯拉出货下滑,一度跌至全球储能第五,大量机构下调二季度目标,悲观预期给到10~11GWh 区间。 二季度最终 13.5GWh:环比暴涨 53%、同比 + 40% 大幅甩开所有悲观下限,单季装机创历年二季度最高纪录,仅次于 2025 年末旺季 14.2GWh(全年冲量季);直接证明:一季度下滑只是北
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新朋股份
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当升科技
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高抛低吸的老股民
2026-07-20 14:52:23
算力依然是核心刚需,有望率先修复
算力今日冲高回落,但是资金大幅进攻这里,明日看修复,可择机埋伏 一、政策重磅催化,直接托底板块情绪(最强驱动) 工信部今日(7.20)发布会释放顶层算力政策 落地全国一体化算力网标准、算力市场化定价、算电协同、智算集群规范四大细则,解决市场此前担忧的无序扩产、低价内卷、能耗受限三大利空,大幅降低行业估值不确定性,机构长线配置意愿回升,明日资金会博弈政策红利修复。 WAIC 世界人工智能大会持续发酵 展会集中发布昇腾 950 超节点、国产 GPU 十万卡智算集群,上海配套国产算力租赁最高 4000
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浙大网新
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中科曙光
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高抛低吸的老股民
2026-07-17 08:53:40
为什么说自动驾驶会在物理AI的驱动下得到质的提升
自动驾驶是物理 AI 最核心落地场景,核心逻辑:云端物理仿真生成合规路况数据→车端感知环境 + 推演物理运动规律→下发指令控制线控底盘完成行驶动作→路测数据回传迭代世界模型。 按业务属性分成五大类,标注核心落地方式与差异化,内容仅为公开信息整理,不构成投资建议。 一、全链路一体化(仿真 + 算法 + 车端落地,纯正度最高) 1. 软通动力(301236) 自研 iSSMeta 数字孪生 + FSim 多物理场仿真引擎,原生接入英伟达 Cosmos/Omniverse; 云端:复刻城市路网、车辆动
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