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只做低吸,不追高,方有功成。
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高抛低吸的老股民
2026-07-21 15:05:34
特斯拉盘后发业绩,由于地缘冲突,储能业务可能超预期
一、彻底扭转一季度暴跌颓势,反弹力度大幅超越空头预判(最核心理由) Q1 储能仅 8.8GWh,环比大跌 38% 当时市场普遍看空:认为特斯拉储能增长见顶、需求疲软;叠加一季度全球储能赛道高速扩容,但特斯拉出货下滑,一度跌至全球储能第五,大量机构下调二季度目标,悲观预期给到10~11GWh 区间。 二季度最终 13.5GWh:环比暴涨 53%、同比 + 40% 大幅甩开所有悲观下限,单季装机创历年二季度最高纪录,仅次于 2025 年末旺季 14.2GWh(全年冲量季);直接证明:一季度下滑只是北
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新朋股份
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当升科技
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-07-20 14:52:23
算力依然是核心刚需,有望率先修复
算力今日冲高回落,但是资金大幅进攻这里,明日看修复,可择机埋伏 一、政策重磅催化,直接托底板块情绪(最强驱动) 工信部今日(7.20)发布会释放顶层算力政策 落地全国一体化算力网标准、算力市场化定价、算电协同、智算集群规范四大细则,解决市场此前担忧的无序扩产、低价内卷、能耗受限三大利空,大幅降低行业估值不确定性,机构长线配置意愿回升,明日资金会博弈政策红利修复。 WAIC 世界人工智能大会持续发酵 展会集中发布昇腾 950 超节点、国产 GPU 十万卡智算集群,上海配套国产算力租赁最高 4000
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奥飞数据
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浙大网新
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中科曙光
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高抛低吸的老股民
2026-07-17 08:53:40
为什么说自动驾驶会在物理AI的驱动下得到质的提升
自动驾驶是物理 AI 最核心落地场景,核心逻辑:云端物理仿真生成合规路况数据→车端感知环境 + 推演物理运动规律→下发指令控制线控底盘完成行驶动作→路测数据回传迭代世界模型。 按业务属性分成五大类,标注核心落地方式与差异化,内容仅为公开信息整理,不构成投资建议。 一、全链路一体化(仿真 + 算法 + 车端落地,纯正度最高) 1. 软通动力(301236) 自研 iSSMeta 数字孪生 + FSim 多物理场仿真引擎,原生接入英伟达 Cosmos/Omniverse; 云端:复刻城市路网、车辆动
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软通动力
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中科创达
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华阳集团
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高抛低吸的老股民
2026-07-16 09:19:21
世界人工智能大会在即,作为制造大国,AI智造会乘风而起吗
一、工业软件(智造大脑,国产替代核心) 1. 流程工业(化工 / 石化 / 锂电) 中控技术 688777:DCS 控制系统龙头,化工智能工厂底层核心软件,AI 算法优化生产降本,国产化渗透率持续提升。 2. 钢铁冶金数字工厂 宝信软件 600845:宝武集团旗下,钢铁 MES + 工业互联网平台标杆,大量黑灯工厂、数字孪生项目落地,工业 AI 订单稳健。 3. 离散制造(机械 / 家电 / 电子 / 汽配 MES/ERP) 赛意信息 300687:深耕家电、装备制造 MES+ERP,华为生态合
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埃斯顿
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东土科技
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高抛低吸的老股民
2026-07-15 22:09:04
在AI浪潮下,企业最赚钱的生意是什么--算力租赁
一、核心本质:AI 时代的「算力电厂」,刚需不可替代,完全卖方市场 算力是大模型、AI 智能体、多模态应用的唯一生产原材料,就像工业时代的电、农业时代的水。 需求爆炸:2026 年国内 AI 算力需求同比 **+417%**,但新增供给仅 + 128%,全年供需硬缺口不会闭合;日均 Token 调用量两年暴涨上千倍,Agent 智能体落地后算力消耗呈指数上涨。 客户宁租不建,别无选择: 自建万卡算力集群一次性投入几十~上百亿,还要拿土地、能耗指标、电力审批、机房液冷施工,整体周期 12~18 个
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赛意信息
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浪潮信息
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利通电子
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-07-13 09:58:23
为什么说华为超节点是本周的最强预期差
一、基础定义与核心定位📌 华为超节点(SuperPoD)是面向万亿参数大模型训练、通用 AI 算力集群的高密度一体化算力架构,属于昇腾 Atlas 算力体系核心方案,全称 Atlas 900 A3 SuperPoD。 简单理解:不再单台堆叠服务器,而是把数十台 AI 服务器、交换机、光互联、散热系统整合成一个巨型算力整机单元,单超节点最高可集成384 张昇腾 NPU 卡,算力规模对标甚至超越英伟达 NVL 集群,用来解决万卡级大模型训练的互联延迟、带宽瓶颈、运维复杂问题Huawei Dev..
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意华股份
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高抛低吸的老股民
2026-07-10 14:14:29
华为 NPO 近封装光学,为何说交换机是最先受益环节
华为 NPO 近封装光学,交换机为何是最先受益环节(核心逻辑拆解) 一、先搞懂底层架构:NPO 的核心改动就在交换机端优先落地 传统 AI 集群架构: 服务器 NPU→长铜线 PCB 走线→机箱面板插拔式光模块→光纤→交换机面板光模块→交换机内部长走线→交换芯片。 电信号来回走几十厘米铜线,损耗大、必须加 DSP 信号补偿,功耗高、时延高、带宽上不去。 华为Hi-ONE NPO(近封装光引擎)核心改造: 把光引擎紧贴芯片(交换芯片 / NPU 芯片)旁边,电走线压缩至5~7cm,直接砍掉 DSP
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-07-09 11:54:24
为啥说华为超节点有望成为接下来的主线
先一句话总结:之前炒英伟达 AI 服务器是 “单卡堆机器”;现在大模型进入万亿参数时代,传统集群架构走不通了,华为超节点是唯一能解决万卡集群低效问题的国产方案,叠加政策强制国产替代、WAIC 重磅催化、订单从 Q3 开始批量落地,整条产业链进入业绩兑现拐点,自然接棒成为新主线。 一、技术层面:行业架构彻底换代,旧服务器模式被淘汰 1. 传统服务器集群天生有硬伤 普通多台服务器靠交换机组网,跨芯片通信时延极高,万卡集群算力利用率仅30%~40%,大半算力都在等待数据传输,没法稳定训练万亿参数大模型
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2026-07-08 10:33:47
浪潮信息业绩大增思考:AI浪潮下,服务器需求大幅增加
一、整机厂(最核心,直接卖 AI 服务器整机) 英伟达生态(海外 GPU 路线,出货量最大) 浪潮信息 000977 国内 AI 服务器市占率第一,字节、百度、阿里核心供应商;2026 半年报预告净利大增 226%-288%,液冷服务器优势明显财联社。 工业富联 601138 全球 AI 服务器代工龙头,英伟达 GB200 主力代工厂,海外云厂商订单体量最大雪球。 紫光股份 000938(新华三) 服务器 + 交换机一体化,智算集群方案成熟,运营商、政企集采常客,近期强势走强财联社。 华勤技术
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高抛低吸的老股民
2026-07-07 15:03:25
西菱动力:正式进军机器人减速器业务,有望带来第二增长动力
一、战略定位 公司将机器人零部件定为第二核心增长曲线、最高优先级战略业务,董事长亲自牵头项目组;依托主业凸轮轴、涡轮壳体成熟热处理、精密机加、磨削工艺,可以复用现有厂房设备,新增投入少、转化快。 二、产品布局(三大核心品类) 谐波减速器(主力) 适配人形机器人手腕、上肢、灵巧手、机器狗轻量化关节,是人形机器人用量最大的减速器品类。 旋转关节模组 不止单一部件,直接集成减速器 + 电机 + 驱动器,做成一体化关节总成,对标绿的谐波、昊志机电的模组化路线,可直接供货整机厂。 行星滚柱丝杠 用于机器人
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西菱动力
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高抛低吸的老股民
2026-07-01 11:26:30
中报业绩陆续披露,pcb大家都知道增量大,pcb光刻胶肯定不会差
一、两大绝对龙头(业绩最纯正) 1. 容大感光 300576 A 股 PCB 光刻胶总龙头,PCB 感光材料营收占比超 90% 湿膜光刻胶国内市占约50%,阻焊油墨市占约25%,双料第一 产品:线路湿膜、阻焊油墨、字符油墨、PCB 干膜全覆盖;切入 AI 服务器、IC 载板高端光刻胶,打破日企垄断 客户:深南电路、沪电、胜宏、崇达、奥士康等头部 PCB 厂 额外布局:半导体 G/I 线光刻胶量产,KrF 研发储备 2. 广信材料 300537 PCB 光刻胶营收规模国内第二,自产感光树脂,成本优
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容大感光
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飞凯材料
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高抛低吸的老股民
2026-06-29 21:42:40
7 月 1 日电池新规新国标正式实施,电池赛道有望迎来修复
7 月 1 日电池新规(GB38031-2025 电池安全强制国标)利好全梳理 新规核心:电芯热失控后电池包 2 小时不起火爆炸、新增底部撞击测试、300 次快充老化安全测试,7 月 1 日新申报车型强制执行,2027 年老车型全部切换,倒逼电池安全全面升级,利好 6 大细分赛道。 一、最受益:热防护隔热材料(弹性最大、刚需增量) 逻辑:隔热阻燃从选配变强制标配,单车价值大幅抬升 云母隔热(电池包主隔热方案) 浙江荣泰、固德电材,单车价值从 300 元涨到超 1000 元,绑定宁德、特斯拉、比亚
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高抛低吸的老股民
2026-06-28 14:15:08
为什么说飞秒激光是玻璃基板工艺的发展基石
飞秒激光提升玻璃基板良率核心原理 玻璃基板(显示盖板、TGV 通孔先进封装玻璃)报废最主要原因:崩边、内部微裂纹、热应力翘曲、孔壁缺陷导致后端电镀断线、碎裂;飞秒依靠超快冷加工 + 内部改性非接触加工,从根源规避上述缺陷,大幅降低报废率。 一、核心物理基础:真正 “冷加工”,杜绝热损伤报废 飞秒脉冲仅10⁻¹⁵秒,能量释放远快于玻璃热扩散速度,依靠多光子电离、等离子体气化断裂分子键,几乎无热量向外扩散: 无熔融、无重凝层:纳秒激光灼烧会产生熔融玻璃再凝固,形成劣质重凝层,受热极易开裂报废;飞秒完
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高抛低吸的老股民
2026-06-26 15:00:40
玻璃基板商业化元年,飞秒激光器需求将爆发
一、整体市场规模:高增长赛道,半导体成为最大增量引擎 全球规模 2024 年全球飞秒激光器市场约35 亿美元,2026 年预计 48 亿美元,年复合增速 9.2%;2030 年突破 80 亿美元。 国内规模(增速远超全球) 2025 年国内市场规模53.2 亿元,2026 年同比增速 20%+;2020-2025 年复合增速超 24%,是激光赛道增速最快细分品类。 下游结构占比 半导体精密加工:34%(第一大增量) 眼科 / 医疗医美:25%(基本盘稳健) 消费电子精密微加工:20% 激光雷达、
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锐科激光
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高抛低吸的老股民
2026-06-26 10:46:45
锐科激光:玻璃基板量产最核心 “卖铲人”
一、业务定位(产业链上游,不卖整机,做光源 + 工艺方案) 锐科不生产玻璃基板原片、不做 TGV 钻孔整机设备,是TGV 玻璃通孔核心超快激光光源供应商,控股子公司上海国神光电负责飞秒 / 皮秒激光器研发、LIDE 成套工艺方案输出,是玻璃基板量产最核心 “卖铲人” 环节。 下游供货:TGV 设备厂商(帝尔激光、大族、德龙激光)、玻璃基板加工厂(沃格光电、京东方)、头部封测企业(长电科技、通富微电)。 二、核心技术:LIDE 激光诱导蚀刻(TGV 最优路线) 工艺原理:飞秒激光先对玻璃内部定向改
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锐科激光
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