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只做低吸,不追高,方有功成。
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高抛低吸的老股民
2026-01-23 14:49:19
大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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高抛低吸的老股民
2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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硅宝科技
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晨光新材
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高抛低吸的老股民
2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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劲拓股份
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晶方科技
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高抛低吸的老股民
2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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宜安科技
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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奥飞娱乐
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高抛低吸的老股民
2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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嘉麟杰
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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值得买
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水晶光电
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高抛低吸的老股民
2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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宏昌电子
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回天新材
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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金风科技
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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太极实业
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朗科科技
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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上海电气
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2025-10-31 09:13:12
稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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中科磁业
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2025-10-28 08:12:18
海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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海峡创新
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平潭发展
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2025-10-21 08:25:23
深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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德石股份
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2025-10-10 08:48:11
灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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中亚股份
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大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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高抛低吸的老股民
2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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高抛低吸的老股民
2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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高抛低吸的老股民
2026-01-23 14:49:19
大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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硅宝科技
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2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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劲拓股份
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晶方科技
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2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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宜安科技
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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值得买
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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太极实业
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核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2025-10-31 09:13:12
稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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2025-10-28 08:12:18
海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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海峡创新
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2025-10-21 08:25:23
深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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2025-10-10 08:48:11
灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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2026-01-23 14:49:19
大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2025-10-31 09:13:12
稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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2025-10-28 08:12:18
海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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2025-10-21 08:25:23
深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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2026-01-23 14:49:19
大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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高抛低吸的老股民
2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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劲拓股份
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2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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宜安科技
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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值得买
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2025-10-31 09:13:12
稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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2025-10-28 08:12:18
海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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海峡创新
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2025-10-21 08:25:23
深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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2025-10-10 08:48:11
灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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2026-01-23 14:49:19
大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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