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高抛低吸的老股民
2026-03-10 12:38:16
航锦科技:英伟达CPO+腾讯小龙虾+存储芯片,有望成为板块新的龙头
概念炒作逻辑深度解析 🔥 第一梯队:AI算力生态(核心看点) 1. DeepSeek概念(最火题材) 事件驱动:2025年3月,超擎数智官宣推出擎天、锋锐、元景系列DeepSeek推理微调一体机,支持政企本地化部署 含金量:超擎数智是幻方量化(DeepSeek母公司)的合作伙伴,具备英伟达双Elite认证,能拿到稀缺GPU资源 市场表现:2025年2月,因DeepSeek爆火,公司股价13天10板,成为板块龙头之一 2. 英伟达产业链(稀缺性) 双Elite认证:英伟达Compute(GPU)
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航锦科技
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-03-06 10:07:56
周末发酵前瞻--智能经济,可能会是接下来的热点,重视起来
据介绍,智能经济是以人工智能为核心驱动力的新型经济形态,将全面重塑生产、分配、交换、消费等经济活动各环节。 对于智能经济的发展目标,此前发布的《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动的意见》曾明确提出,2027 年的目标是智能经济核心产业规模快速增长;到 2030 年,智能经济成为我国经济发展的重要增长极。可以看出,每个阶段均明确提及 " 智能经济 "。 未来五年,随着人工智能向通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI)加速演进,人工智能的感知、决策、行动等核心能力水平将持续突破,智能经济的
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万胜智能
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科远智慧
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高抛低吸的老股民
2026-03-04 14:59:49
科远智慧:智慧经济领导者
智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司EmpoworX工业互联网平台+DCS系统全流程采集工业数据,构建行业知识图谱;自研工业AI智能体平台、大模型推理引擎,直接驱动生产优化;深度绑定电力、冶金、化工等流程工业,落地无人化、智控化、节能增效。工业AI收入占比超10%,成为第二增长曲线,2025前三季净利2.17亿(+36.87%),2026年PE约25x,估值性价比突出。 智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司Emp
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科远智慧
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高抛低吸的老股民
2026-03-03 10:20:30
外部局势不定,涨价线可能成为主流,钛白粉会逆势突起吗
🔥 钛白粉核心概念股(2026年3月) 按龙头/上游/弹性分类,方便快速筛选 一、绝对龙头(产能/市值领先) • 龙佰集团(002601):全球第一,产能151万吨/年,全产业链+氯化法占比高,钛矿自给率约70% • 钛能化学(002145,原中核钛白):国内第二,产能约55万吨/年,硫酸法为主 • 钒钛股份(000629):攀西钛资源,钛白粉+钒储能双赛道 二、上游钛矿(成本受益) • 安宁股份(002978):钛精矿龙头,绑定下游龙头 • 国城矿业(000688):钛精矿+硫酸业务 三、弹
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鲁北化工
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惠云钛业
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高抛低吸的老股民
2026-01-23 14:49:19
大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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中简科技
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高抛低吸的老股民
2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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硅宝科技
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高抛低吸的老股民
2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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劲拓股份
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晶方科技
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高抛低吸的老股民
2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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宜安科技
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高抛低吸的老股民
2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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高抛低吸的老股民
2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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高抛低吸的老股民
2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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值得买
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水晶光电
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高抛低吸的老股民
2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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高抛低吸的老股民
2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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金风科技
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高抛低吸的老股民
2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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太极实业
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朗科科技
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高抛低吸的老股民
2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2026-03-10 12:38:16
航锦科技:英伟达CPO+腾讯小龙虾+存储芯片,有望成为板块新的龙头
概念炒作逻辑深度解析 🔥 第一梯队:AI算力生态(核心看点) 1. DeepSeek概念(最火题材) 事件驱动:2025年3月,超擎数智官宣推出擎天、锋锐、元景系列DeepSeek推理微调一体机,支持政企本地化部署 含金量:超擎数智是幻方量化(DeepSeek母公司)的合作伙伴,具备英伟达双Elite认证,能拿到稀缺GPU资源 市场表现:2025年2月,因DeepSeek爆火,公司股价13天10板,成为板块龙头之一 2. 英伟达产业链(稀缺性) 双Elite认证:英伟达Compute(GPU)
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高抛低吸的老股民
2026-03-06 10:07:56
周末发酵前瞻--智能经济,可能会是接下来的热点,重视起来
据介绍,智能经济是以人工智能为核心驱动力的新型经济形态,将全面重塑生产、分配、交换、消费等经济活动各环节。 对于智能经济的发展目标,此前发布的《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动的意见》曾明确提出,2027 年的目标是智能经济核心产业规模快速增长;到 2030 年,智能经济成为我国经济发展的重要增长极。可以看出,每个阶段均明确提及 " 智能经济 "。 未来五年,随着人工智能向通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI)加速演进,人工智能的感知、决策、行动等核心能力水平将持续突破,智能经济的
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万胜智能
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高抛低吸的老股民
2026-03-04 14:59:49
科远智慧:智慧经济领导者
智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司EmpoworX工业互联网平台+DCS系统全流程采集工业数据,构建行业知识图谱;自研工业AI智能体平台、大模型推理引擎,直接驱动生产优化;深度绑定电力、冶金、化工等流程工业,落地无人化、智控化、节能增效。工业AI收入占比超10%,成为第二增长曲线,2025前三季净利2.17亿(+36.87%),2026年PE约25x,估值性价比突出。 智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司Emp
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高抛低吸的老股民
2026-03-03 10:20:30
外部局势不定,涨价线可能成为主流,钛白粉会逆势突起吗
🔥 钛白粉核心概念股(2026年3月) 按龙头/上游/弹性分类,方便快速筛选 一、绝对龙头(产能/市值领先) • 龙佰集团(002601):全球第一,产能151万吨/年,全产业链+氯化法占比高,钛矿自给率约70% • 钛能化学(002145,原中核钛白):国内第二,产能约55万吨/年,硫酸法为主 • 钒钛股份(000629):攀西钛资源,钛白粉+钒储能双赛道 二、上游钛矿(成本受益) • 安宁股份(002978):钛精矿龙头,绑定下游龙头 • 国城矿业(000688):钛精矿+硫酸业务 三、弹
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大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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高抛低吸的老股民
2026-03-10 12:38:16
航锦科技:英伟达CPO+腾讯小龙虾+存储芯片,有望成为板块新的龙头
概念炒作逻辑深度解析 🔥 第一梯队:AI算力生态(核心看点) 1. DeepSeek概念(最火题材) 事件驱动:2025年3月,超擎数智官宣推出擎天、锋锐、元景系列DeepSeek推理微调一体机,支持政企本地化部署 含金量:超擎数智是幻方量化(DeepSeek母公司)的合作伙伴,具备英伟达双Elite认证,能拿到稀缺GPU资源 市场表现:2025年2月,因DeepSeek爆火,公司股价13天10板,成为板块龙头之一 2. 英伟达产业链(稀缺性) 双Elite认证:英伟达Compute(GPU)
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航锦科技
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高抛低吸的老股民
2026-03-06 10:07:56
周末发酵前瞻--智能经济,可能会是接下来的热点,重视起来
据介绍,智能经济是以人工智能为核心驱动力的新型经济形态,将全面重塑生产、分配、交换、消费等经济活动各环节。 对于智能经济的发展目标,此前发布的《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动的意见》曾明确提出,2027 年的目标是智能经济核心产业规模快速增长;到 2030 年,智能经济成为我国经济发展的重要增长极。可以看出,每个阶段均明确提及 " 智能经济 "。 未来五年,随着人工智能向通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI)加速演进,人工智能的感知、决策、行动等核心能力水平将持续突破,智能经济的
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万胜智能
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科远智慧
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高抛低吸的老股民
2026-03-04 14:59:49
科远智慧:智慧经济领导者
智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司EmpoworX工业互联网平台+DCS系统全流程采集工业数据,构建行业知识图谱;自研工业AI智能体平台、大模型推理引擎,直接驱动生产优化;深度绑定电力、冶金、化工等流程工业,落地无人化、智控化、节能增效。工业AI收入占比超10%,成为第二增长曲线,2025前三季净利2.17亿(+36.87%),2026年PE约25x,估值性价比突出。 智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司Emp
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科远智慧
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2026-03-03 10:20:30
外部局势不定,涨价线可能成为主流,钛白粉会逆势突起吗
🔥 钛白粉核心概念股(2026年3月) 按龙头/上游/弹性分类,方便快速筛选 一、绝对龙头(产能/市值领先) • 龙佰集团(002601):全球第一,产能151万吨/年,全产业链+氯化法占比高,钛矿自给率约70% • 钛能化学(002145,原中核钛白):国内第二,产能约55万吨/年,硫酸法为主 • 钒钛股份(000629):攀西钛资源,钛白粉+钒储能双赛道 二、上游钛矿(成本受益) • 安宁股份(002978):钛精矿龙头,绑定下游龙头 • 国城矿业(000688):钛精矿+硫酸业务 三、弹
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2026-01-23 14:49:19
大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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硅宝科技
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2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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劲拓股份
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2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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宜安科技
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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奥飞娱乐
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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值得买
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水晶光电
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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金风科技
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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太极实业
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2026-03-10 12:38:16
航锦科技:英伟达CPO+腾讯小龙虾+存储芯片,有望成为板块新的龙头
概念炒作逻辑深度解析 🔥 第一梯队:AI算力生态(核心看点) 1. DeepSeek概念(最火题材) 事件驱动:2025年3月,超擎数智官宣推出擎天、锋锐、元景系列DeepSeek推理微调一体机,支持政企本地化部署 含金量:超擎数智是幻方量化(DeepSeek母公司)的合作伙伴,具备英伟达双Elite认证,能拿到稀缺GPU资源 市场表现:2025年2月,因DeepSeek爆火,公司股价13天10板,成为板块龙头之一 2. 英伟达产业链(稀缺性) 双Elite认证:英伟达Compute(GPU)
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航锦科技
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高抛低吸的老股民
2026-03-06 10:07:56
周末发酵前瞻--智能经济,可能会是接下来的热点,重视起来
据介绍,智能经济是以人工智能为核心驱动力的新型经济形态,将全面重塑生产、分配、交换、消费等经济活动各环节。 对于智能经济的发展目标,此前发布的《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动的意见》曾明确提出,2027 年的目标是智能经济核心产业规模快速增长;到 2030 年,智能经济成为我国经济发展的重要增长极。可以看出,每个阶段均明确提及 " 智能经济 "。 未来五年,随着人工智能向通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI)加速演进,人工智能的感知、决策、行动等核心能力水平将持续突破,智能经济的
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万胜智能
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科远智慧
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2026-03-04 14:59:49
科远智慧:智慧经济领导者
智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司EmpoworX工业互联网平台+DCS系统全流程采集工业数据,构建行业知识图谱;自研工业AI智能体平台、大模型推理引擎,直接驱动生产优化;深度绑定电力、冶金、化工等流程工业,落地无人化、智控化、节能增效。工业AI收入占比超10%,成为第二增长曲线,2025前三季净利2.17亿(+36.87%),2026年PE约25x,估值性价比突出。 智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司Emp
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高抛低吸的老股民
2026-03-03 10:20:30
外部局势不定,涨价线可能成为主流,钛白粉会逆势突起吗
🔥 钛白粉核心概念股(2026年3月) 按龙头/上游/弹性分类,方便快速筛选 一、绝对龙头(产能/市值领先) • 龙佰集团(002601):全球第一,产能151万吨/年,全产业链+氯化法占比高,钛矿自给率约70% • 钛能化学(002145,原中核钛白):国内第二,产能约55万吨/年,硫酸法为主 • 钒钛股份(000629):攀西钛资源,钛白粉+钒储能双赛道 二、上游钛矿(成本受益) • 安宁股份(002978):钛精矿龙头,绑定下游龙头 • 国城矿业(000688):钛精矿+硫酸业务 三、弹
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2026-01-23 14:49:19
大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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中简科技
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2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2026-03-10 12:38:16
航锦科技:英伟达CPO+腾讯小龙虾+存储芯片,有望成为板块新的龙头
概念炒作逻辑深度解析 🔥 第一梯队:AI算力生态(核心看点) 1. DeepSeek概念(最火题材) 事件驱动:2025年3月,超擎数智官宣推出擎天、锋锐、元景系列DeepSeek推理微调一体机,支持政企本地化部署 含金量:超擎数智是幻方量化(DeepSeek母公司)的合作伙伴,具备英伟达双Elite认证,能拿到稀缺GPU资源 市场表现:2025年2月,因DeepSeek爆火,公司股价13天10板,成为板块龙头之一 2. 英伟达产业链(稀缺性) 双Elite认证:英伟达Compute(GPU)
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航锦科技
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-03-06 10:07:56
周末发酵前瞻--智能经济,可能会是接下来的热点,重视起来
据介绍,智能经济是以人工智能为核心驱动力的新型经济形态,将全面重塑生产、分配、交换、消费等经济活动各环节。 对于智能经济的发展目标,此前发布的《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动的意见》曾明确提出,2027 年的目标是智能经济核心产业规模快速增长;到 2030 年,智能经济成为我国经济发展的重要增长极。可以看出,每个阶段均明确提及 " 智能经济 "。 未来五年,随着人工智能向通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI)加速演进,人工智能的感知、决策、行动等核心能力水平将持续突破,智能经济的
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万胜智能
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2026-03-04 14:59:49
科远智慧:智慧经济领导者
智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司EmpoworX工业互联网平台+DCS系统全流程采集工业数据,构建行业知识图谱;自研工业AI智能体平台、大模型推理引擎,直接驱动生产优化;深度绑定电力、冶金、化工等流程工业,落地无人化、智控化、节能增效。工业AI收入占比超10%,成为第二增长曲线,2025前三季净利2.17亿(+36.87%),2026年PE约25x,估值性价比突出。 智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司Emp
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科远智慧
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2026-03-03 10:20:30
外部局势不定,涨价线可能成为主流,钛白粉会逆势突起吗
🔥 钛白粉核心概念股(2026年3月) 按龙头/上游/弹性分类,方便快速筛选 一、绝对龙头(产能/市值领先) • 龙佰集团(002601):全球第一,产能151万吨/年,全产业链+氯化法占比高,钛矿自给率约70% • 钛能化学(002145,原中核钛白):国内第二,产能约55万吨/年,硫酸法为主 • 钒钛股份(000629):攀西钛资源,钛白粉+钒储能双赛道 二、上游钛矿(成本受益) • 安宁股份(002978):钛精矿龙头,绑定下游龙头 • 国城矿业(000688):钛精矿+硫酸业务 三、弹
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2026-01-23 14:49:19
大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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劲拓股份
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2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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宜安科技
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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水晶光电
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2026-03-10 12:38:16
航锦科技:英伟达CPO+腾讯小龙虾+存储芯片,有望成为板块新的龙头
概念炒作逻辑深度解析 🔥 第一梯队:AI算力生态(核心看点) 1. DeepSeek概念(最火题材) 事件驱动:2025年3月,超擎数智官宣推出擎天、锋锐、元景系列DeepSeek推理微调一体机,支持政企本地化部署 含金量:超擎数智是幻方量化(DeepSeek母公司)的合作伙伴,具备英伟达双Elite认证,能拿到稀缺GPU资源 市场表现:2025年2月,因DeepSeek爆火,公司股价13天10板,成为板块龙头之一 2. 英伟达产业链(稀缺性) 双Elite认证:英伟达Compute(GPU)
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航锦科技
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高抛低吸的老股民
2026-03-06 10:07:56
周末发酵前瞻--智能经济,可能会是接下来的热点,重视起来
据介绍,智能经济是以人工智能为核心驱动力的新型经济形态,将全面重塑生产、分配、交换、消费等经济活动各环节。 对于智能经济的发展目标,此前发布的《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动的意见》曾明确提出,2027 年的目标是智能经济核心产业规模快速增长;到 2030 年,智能经济成为我国经济发展的重要增长极。可以看出,每个阶段均明确提及 " 智能经济 "。 未来五年,随着人工智能向通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI)加速演进,人工智能的感知、决策、行动等核心能力水平将持续突破,智能经济的
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万胜智能
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2026-03-04 14:59:49
科远智慧:智慧经济领导者
智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司EmpoworX工业互联网平台+DCS系统全流程采集工业数据,构建行业知识图谱;自研工业AI智能体平台、大模型推理引擎,直接驱动生产优化;深度绑定电力、冶金、化工等流程工业,落地无人化、智控化、节能增效。工业AI收入占比超10%,成为第二增长曲线,2025前三季净利2.17亿(+36.87%),2026年PE约25x,估值性价比突出。 智能经济最正宗、高纯度标的,完全契合"数据+AI+实体经济融合"核心定义。公司Emp
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高抛低吸的老股民
2026-03-03 10:20:30
外部局势不定,涨价线可能成为主流,钛白粉会逆势突起吗
🔥 钛白粉核心概念股(2026年3月) 按龙头/上游/弹性分类,方便快速筛选 一、绝对龙头(产能/市值领先) • 龙佰集团(002601):全球第一,产能151万吨/年,全产业链+氯化法占比高,钛矿自给率约70% • 钛能化学(002145,原中核钛白):国内第二,产能约55万吨/年,硫酸法为主 • 钒钛股份(000629):攀西钛资源,钛白粉+钒储能双赛道 二、上游钛矿(成本受益) • 安宁股份(002978):钛精矿龙头,绑定下游龙头 • 国城矿业(000688):钛精矿+硫酸业务 三、弹
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2026-01-23 14:49:19
大力发展商业航天,轻量化材料碳纤维有望进一步增量
碳纤维核心概念股(按产业链分类) 一、碳纤维原丝/碳化(核心上游) • 吉林碳谷(836077/920077):全球PAN基原丝龙头,国内市占率超40%,成本优势显著,覆盖1k-50k全规格原丝。 • 吉林化纤(000420):国内碳纤维原丝产能第一,12k碳纤维市占率60%+,形成“原丝-碳化-应用”垂直闭环。 • 上海石化(600688):布局PAN基碳纤维,拥有碳纤维生产线,受益国产替代。 二、高性能碳纤维(核心中游) • 中复神鹰(688295):高性能碳纤维龙头,掌握干喷湿纺万吨级技术
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2026-01-23 14:47:00
大力发展太空光伏,原材料硅对应会有大幅提价,可关注这里
以下是一些常见的有机硅概念股: • 合盛硅业(603260):全球工业硅+有机硅双龙头,拥有有机硅单体产能60万吨/年,具备自备电厂与石英矿等成本优势,拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。 • 新安股份(600596):我国有机硅产品的两大龙头企业之一,是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业,单体产能50万吨/年,其产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车等领域。 • 东岳硅材(300821):国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一,有机硅单体产能领先,具备特种硅烷与半导体材料双轮驱动的发展优势。
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2026-01-20 09:59:27
扇出型封装板块梳理
马斯克发文重启芯片投资,扇出型封装为重点,看看会不会发酵这里 扇出型封装概念股是指与扇出型封装技术相关的上市公司股票。以下是一些常见的扇出型封装概念股: • 甬矽电子:扇出型封装龙头企业,2024年起与华为合作,通过打样测试成为华为先进封装二供,主攻2.5D/3D异构封装。 • 易天股份:子公司微组半导体掌握扇出型晶圆级封装(FOWLP)工艺,可完成裸晶重构、RDL制作等核心流程。 • 长电科技:公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺是一种面向Chiplet的极高密度、多
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2026-01-05 11:37:34
宜安科技:脑机接口材料供应,等待发酵
宜安科技在脑机接口领域的参与,主要基于其核心的精密轻合金材料(特别是镁合金、铝合金)和液态金属技术,扮演了上游关键材料和零部件供应商的角色。其参与并非直接开发完整的脑机接口系统或算法,而是为脑机接口设备提供重要的硬件解决方案。 以下是其具体参与方向和已知信息: 1. 核心优势材料:液态金属 · 特点:液态金属(非晶合金)具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性,同时具备良好的生物相容性和优异的成型精度。这些特性使其非常适合用于需要长期植入体内的脑机接口设备。 · 应用场景: · 神经电极:液态
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宜安科技
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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