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低吸逻辑社
只做低吸,不追高,方有功成。
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-08-28 20:44:04
真正的万亿市场要来了:机器人要想真正落地,那就需要跟AI结合,也就是所说的物理AI
1、普通大模型(文本 / 图像大模型)解决不了机器人的痛点 GPT、Claude 这类大模型擅长语言、推理、看图,但没有物理直觉: 它知道 “水杯会倒”,但不知道多大力度抓杯子不会捏碎、倾斜多少角度水会洒出来; 看到一堆杂乱零件,无法预判推一下物体往哪里滑动; 仿真环境训练得很好,放到真实车间、地面略有不平,直接失效(物理幻觉)。 普通大模型输出的是文字指令;机器人需要输出力矩、角度、速度、接触力,要和物理环境交互。 没有物理 AI:机器人只能做预先写死程序的固定动作,环境一变就废掉,就是现在传
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凡拓数创
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索辰科技
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拓斯达
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高抛低吸的老股民
2026-08-27 10:39:44
氩气涨价,板块有望发动
2026年8月27日,据百川盈孚行业数据显示,近3月氧 气整体涨幅超127%,8月26日部分区域如唐山中邦氧 气报价单日上涨42.86%,本轮突发涨价也正式拉开了 国内工业气体领域的氩气涨价潮。 2026年8月27日,据百川盈孚行业数据显示,近3月氧 气整体涨幅超127%,8月26日部分区域如唐山中邦氧 气报价单日上涨42.86%,本轮突发涨价也正式拉开了 国内工业气体领域的氩气涨价潮。 2026年8月27日,据百川盈孚行业数据显示,近3月氧 气整体涨幅超127%,8月26日部分区域如唐山中邦氧
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侨源股份
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和远气体
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凯美特气
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高抛低吸的老股民
2026-08-23 17:40:08
阿里募资800亿投向算力基建,供应链有望爆发
阿里云算力产业链概念股(按受益弹性排序) 一、IDC/AIDC 机房(最直接承接机柜扩容) 数据港 603881 阿里云最大定制批发 IDC,阿里收入占比极高,长期框架协议,智算中心主力供应商 客户高度集中 杭钢股份 600126 和阿里共建浙江大型云计算数据中心,智算机柜在建 机柜上架率进度 二、AI 服务器 / 整机硬件(资本开支最大一块) 浪潮信息 000977 阿里云 AI 服务器核心供应商,JDM 联合定制模式,通义千问训练集群主力供货 行业价格竞争、上游芯片供给 工业富联 60113
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中际旭创
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-08-18 11:19:29
全球粮食困局如果到来,合成饲料蛋白将会迎来大爆发
逻辑分析 一、市场基本格局 需求底座巨大 我国饲料年产量超 3 亿吨,饲用蛋白总需求体量数千亿级别。 主流原料:豆粕绝对主力,国内豆粕年消费量约 8300 万吨;其次菜粕、棉粕、花生粕、鱼粉、玉米蛋白粉、酵母蛋白。 痛点:大豆进口依存度长期高于 80%,饲料粮安全属于国家级战略议题;国际大豆价格、南美 / 北美天气、地缘冲突持续扰动成本。 当前现货环境(2026 年) 全球大豆丰产,进口大豆持续到港,豆粕整体供需偏宽松,价格中枢长期承压;养殖端猪禽存栏平稳,饲料企业按需采购,缺乏大规模主动补库动
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川宁生物
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梅花生物
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安迪苏
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-08-18 10:38:06
川宁生物:不要认为是单纯一家医药公司,有自己的粮食基地,还有饲料蛋白
全资子公司【瑾禾生物】粮食加工贸易 瑾禾生物(霍尔果斯),具备粮食加工、边境贸易资质: 产能:年加工 12 万吨大豆、20 万吨小麦 / 大麦、8 万吨油葵; 产出产品:大豆油、葵花油、小麦饲料、农副产品; 业务职能两块: 1)对外开展粮食收购、粮油加工、农副产品贸易、中哈边境小额贸易; 2)承接上市公司发酵副产品(玉米蛋白粉等)统一对外销售; 饲料蛋白赛道 甲醇蛋白项目(合成生物学新方向) 不消耗粮食,属于非粮蛋白,契合饲用豆粕减量替代政策: 原理:利用新疆廉价煤制甲醇,微生物发酵合成单细胞蛋
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川宁生物
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-08-14 10:38:48
机器人盛会即将到来,为什么说物理AI是新时代机器人商业化的核心
物理 AI(Physical AI),核心是让人工智能理解重力、摩擦、材质、碰撞、动力学等真实世界物理规律,建立「感知 — 物理推理 — 动作执行 — 环境反馈」闭环;不再只处理文本、图像这类数字信息,而是可以预测物体运动、预判交互结果,驱动实体机器人在开放现实世界自主行动。 简单区分三代机器人能力: 传统工业机器人:固定程序、点位控制,环境一变就失效; 大模型赋能机器人:听得懂语言、看得懂画面,但缺乏物理常识,属于 “看得懂、想得出、做不好”; 搭载物理 AI 的机器人:拥有对现实世界的内在认
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拓斯达
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天娱数科
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大恒科技
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-08-12 14:54:56
为什么说接下来的AI投资可能会重点指向机器人领域?
一句话总结: 前一轮 AI 行情炒数字 AI(云端大模型、算力),解决「思考」; 下一阶段主线转向物理 AI / 具身智能,人形机器人是核心载体,解决「行动」;资本正在从云端基础设施,往能产生真实经济价值的实体终端迁移。 一、底层技术逻辑:纯文本大模型遇到天花板 传统大模型是 “悬空智能” ChatGPT 类大模型只能处理文字、图像,没有物理常识:知道 “杯子”,但不懂杯子会摔碎、重物需要双手托举。只能对话、生成内容,无法改造现实世界。 AI 进化必经阶段:具身智能(物理 AI) 智能需要在现实
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拓斯达
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巨轮智能
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埃斯顿
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-08-11 12:34:47
供配电系统在数据中心模块化基建中价值占比接近一半,知道做哪里了吗
基础设施内部占比: 供配电系统(UPS、高压直流、变压器、柴发、蓄电池、母线):40%~45% 制冷系统(风冷 / 液冷、精密空调、冷却单元):20%~25% 土建、机房装修、消防、监控:20%~25% 机柜、布线、微模块框架集成:10%~15% 一、综合 UPS + 数据中心供配电整体方案(A 股本土厂商梯队) 科华数据 002335 国内高端模块化 UPS 市占 A 股第一;产品线最全:UPS、HVDC、微模块电力舱、液冷一体化算力 POD;客户覆盖字节、腾讯、运营商、金融;综合实力 A 股
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科华数据
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中恒电气
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高抛低吸的老股民
2026-08-10 20:55:54
阿里全球扩建数据中心,全球模块化算力翻倍,IDC服务商优先受益
阿里云要扩算力,链条顺序:先有机柜场地(IDC)→再采购电源、空调→再采购服务器、光模块。 IDC 是算力的底座,没有机柜,服务器无处安放 阿里云自己很少大规模拿地建机房;国内模式是找 IDC 运营商(数据港、奥飞数据):IDC 建好机房机柜,阿里云直接租,签 5‑10 年长协。 消息一出,市场第一反应:阿里要扩 → 需要更多机柜 → IDC 直接拿到机柜租赁订单,订单是机柜租赁,收入直接确认,传导链条最短。 业绩兑现链路最短 IDC:签机柜租赁协议,机柜上架就确认营收; 设备商(电源 / 液冷
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高抛低吸的老股民
2026-08-06 10:08:56
反制DNA科学公司利好哪里呢
一、先理清核心前提(避免重大误区) 被反制的应用 DNA 科学公司(APDN) 核心业务:棉花 / 纺织品 DNA 产地溯源检测,是美国海关执行涉疆产品核查的关键技术服务商;不做临床基因测序、无创产检、肿瘤检测。 禁令效果:国内企业不能再委托它出具 DNA 溯源报告,外贸纺织企业必须寻找国内本土 DNA 分子溯源检测方案。 ⚠️风险提示:以下仅为产业逻辑梳理,不构成投资建议,事件属于题材驱动,短期业绩兑现缓慢,谨防情绪冲高回落。 二、三大受益层级(按逻辑强弱排序) 第一层:直接受益|DNA 原料
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高抛低吸的老股民
2026-08-03 10:25:57
为什么说物理AI的核心是机器视觉(新的万亿赛道)
物理 AI(具身智能)三层架构:感知层→决策层→执行层,机器视觉是感知层绝对主干,承担了物理世界 80% 以上环境信息输入,是 AI 从 “懂文字” 升级为 “懂真实物理规则、能动手干活” 的必经入口,所以行业普遍定义它为物理 AI 的核心底座。 一、五大底层硬核逻辑,解释为什么是机器视觉 1. 视觉是唯一能完整还原三维物理空间的感知模态 物理 AI 本质要求:理解物体位置、尺寸、姿态、遮挡、距离、重力关系、碰撞边界,这是执行抓取、行走、避障、操作的前提。 触觉 / 力觉:只能接触后才知道,属于
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高抛低吸的老股民
2026-07-31 12:46:22
微软和亚马逊业绩说明了一个问题------算力依然是刚需
一、第一梯队:纯正英伟达高端算力租赁(业绩弹性最强,资金主攻) 1. 利通电子 603629(板块业绩龙头) 英伟达 Preferred 顶级合作伙伴,卡源优先级高;可调度3.8 万 P高端算力,H100/H800/B100 为主,整体满租 锁定腾讯 50 亿元三年算力长单,算力业务毛利超 53%,2026 年中报业绩大幅预增,纯算力租赁标的里兑现能力最强 2. 协创数据 300857 算力 + 服务器 ODM 一体化,自有 3 万 P 算力,年内扩至 5 万 P,绑定 DeepSeek 等头部
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高抛低吸的老股民
2026-07-28 11:33:37
大盘大幅调整,这里可以避险------AI数据中心变压器(数据中心大量建设刚需)
AI 数据中心变压器 按当下直接放量(干式 / 液冷变压器)、远期技术主线(SST 固态变压器)、上游原材料配套、大盘稳健标的四大类划分,每只标注核心算力逻辑、纯度与炒作属性,一目了然。 一、第一梯队:当前业绩兑现・AIDC 干式 / 液冷变压器(最正宗主线) 1. 金盘科技 688676(绝对龙头,首选) 核心:全球干式变压器龙头,AI 智算中心大容量干变国内市占第一,字节、阿里、华为、亚马逊、XAI 算力园区主力供应商 亮点:海外订单排至 2027 年底,UL 北美认证壁垒极高;碳化硅 SS
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三变科技
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高抛低吸的老股民
2026-07-24 10:57:13
下周一长鑫存储上市,市场可以看哪里------军工+海上风电
逻辑:1.长鑫存储上市会对市场大吸血,军工可能会再次站出来 2.昨日发布十五五能源规划中,风电占大头,海上风电是重点,海上风电基建会先行,那么对应就是对应基建平台搭建,也就是船舶企业会有大连订单。 1. 中船科技 600072 军工:中国船舶集团旗下军工上市平台,军工科研资产背书,军品质量管理体系完善; 海上风电:注入中国海装,具备18MW 超大兆瓦海风整机、叶片、电控、塔筒、海上升压站、EPC 总包全产业链能力,深远海漂浮式风电整机标杆,军品严苛质控体系用于风机制造,项目集中竣工批量确认收入。
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天海防务
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中国动力
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-07-23 13:23:15
十五五能源规划风电占比大幅提高,最先受益的当属风电设备
一、风机整机设备(装机量直接受益) 1. 海上风电整机(十五五最大弹性) 明阳智能 601615:海风整机龙头,16–20MW 大兆瓦、漂浮式深远海风机技术国内第一,深远海项目中标率最高 电气风电 688660:上海国资,长三角沿海海风项目资源优势明显 东方电气 600875:央企设备平台,20MW + 超大功率海风机组研发领先 2. 陆上风电整机(基本盘增量) 金风科技 002202:国内整机市占率常年第一,陆风绝对龙头,老旧风机改造替换核心受益,海风装机量 2025 年反超 运达股份 300
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