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只做低吸,不追高,方有功成。
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高抛低吸的老股民
2026-07-01 11:26:30
中报业绩陆续披露,pcb大家都知道增量大,pcb光刻胶肯定不会差
一、两大绝对龙头(业绩最纯正) 1. 容大感光 300576 A 股 PCB 光刻胶总龙头,PCB 感光材料营收占比超 90% 湿膜光刻胶国内市占约50%,阻焊油墨市占约25%,双料第一 产品:线路湿膜、阻焊油墨、字符油墨、PCB 干膜全覆盖;切入 AI 服务器、IC 载板高端光刻胶,打破日企垄断 客户:深南电路、沪电、胜宏、崇达、奥士康等头部 PCB 厂 额外布局:半导体 G/I 线光刻胶量产,KrF 研发储备 2. 广信材料 300537 PCB 光刻胶营收规模国内第二,自产感光树脂,成本优
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容大感光
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广信材料
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飞凯材料
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-06-29 21:42:40
7 月 1 日电池新规新国标正式实施,电池赛道有望迎来修复
7 月 1 日电池新规(GB38031-2025 电池安全强制国标)利好全梳理 新规核心:电芯热失控后电池包 2 小时不起火爆炸、新增底部撞击测试、300 次快充老化安全测试,7 月 1 日新申报车型强制执行,2027 年老车型全部切换,倒逼电池安全全面升级,利好 6 大细分赛道。 一、最受益:热防护隔热材料(弹性最大、刚需增量) 逻辑:隔热阻燃从选配变强制标配,单车价值大幅抬升 云母隔热(电池包主隔热方案) 浙江荣泰、固德电材,单车价值从 300 元涨到超 1000 元,绑定宁德、特斯拉、比亚
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宁德时代
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国瓷材料
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-06-28 14:15:08
为什么说飞秒激光是玻璃基板工艺的发展基石
飞秒激光提升玻璃基板良率核心原理 玻璃基板(显示盖板、TGV 通孔先进封装玻璃)报废最主要原因:崩边、内部微裂纹、热应力翘曲、孔壁缺陷导致后端电镀断线、碎裂;飞秒依靠超快冷加工 + 内部改性非接触加工,从根源规避上述缺陷,大幅降低报废率。 一、核心物理基础:真正 “冷加工”,杜绝热损伤报废 飞秒脉冲仅10⁻¹⁵秒,能量释放远快于玻璃热扩散速度,依靠多光子电离、等离子体气化断裂分子键,几乎无热量向外扩散: 无熔融、无重凝层:纳秒激光灼烧会产生熔融玻璃再凝固,形成劣质重凝层,受热极易开裂报废;飞秒完
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锐科激光
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大族激光
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-06-26 15:00:40
玻璃基板商业化元年,飞秒激光器需求将爆发
一、整体市场规模:高增长赛道,半导体成为最大增量引擎 全球规模 2024 年全球飞秒激光器市场约35 亿美元,2026 年预计 48 亿美元,年复合增速 9.2%;2030 年突破 80 亿美元。 国内规模(增速远超全球) 2025 年国内市场规模53.2 亿元,2026 年同比增速 20%+;2020-2025 年复合增速超 24%,是激光赛道增速最快细分品类。 下游结构占比 半导体精密加工:34%(第一大增量) 眼科 / 医疗医美:25%(基本盘稳健) 消费电子精密微加工:20% 激光雷达、
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锐科激光
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大族激光
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帝尔激光
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-06-26 10:46:45
锐科激光:玻璃基板量产最核心 “卖铲人”
一、业务定位(产业链上游,不卖整机,做光源 + 工艺方案) 锐科不生产玻璃基板原片、不做 TGV 钻孔整机设备,是TGV 玻璃通孔核心超快激光光源供应商,控股子公司上海国神光电负责飞秒 / 皮秒激光器研发、LIDE 成套工艺方案输出,是玻璃基板量产最核心 “卖铲人” 环节。 下游供货:TGV 设备厂商(帝尔激光、大族、德龙激光)、玻璃基板加工厂(沃格光电、京东方)、头部封测企业(长电科技、通富微电)。 二、核心技术:LIDE 激光诱导蚀刻(TGV 最优路线) 工艺原理:飞秒激光先对玻璃内部定向改
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锐科激光
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-06-26 08:45:27
康宁持续大涨,意味着什么--玻璃基板将成为下一个AI战略高地
玻璃基板两大核心逻辑:1、LCD/OLED 显示面板基材(传统基本盘,国产替代);2、TGV 半导体玻璃载板(AI 先进封装、Chiplet、HBM、光模块高弹性主线) 一、上游:显示玻璃原片(壁垒最高,基板基材) 彩虹股份 600707 国产高世代基板龙头,国内唯一量产 G8.5+/G10.5 无碱玻璃基板,供货京东方、TCL 华星;同步布局半导体 TGV 玻璃基板,样品送样头部封测厂验证。 凯盛科技 600552 中建材旗下,G6/G8.5 显示基板量产;同时布局 UTG 超薄折叠玻璃、8
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旗滨集团
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鸿利智汇
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高抛低吸的老股民
2026-06-24 17:15:51
史上最严动力电池安全国标,倒逼电解液 VC 添加量大幅抬升
一、第一梯队:主营 VC,涨价弹性最大(最正宗) 1、华盛锂电(688353)|行业绝对龙头 当前 VC 有效产能:1.3–1.4 万吨 / 年,全球市占率超 30%,牵头制定 VC 国标,可量产 6N 超高纯电子级 VC 扩产:湖北 3 万吨 VC 一期 2026Q3–Q4 投产,年末总产能达 4.4 万吨 客户:宁德时代、天赐、新宙邦、比亚迪深度绑定,比亚迪参股;VC 营收占比超 70%,价格上涨业绩弹性全市场第一 2、永太科技(002326) 当前 VC 产能:1 万吨 / 年(原有 50
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富祥股份
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天赐材料
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海辰药业
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-06-23 15:42:13
大盘现在调整,资金需要去处,那么低位的医药有可能成为接下来的避险之处
一、存量市场核心规律:高位兑现资金必须找去处 当前 A 股是典型存量博弈,总流动性没有全面放量,上半年 AI、算力、半导体、机器人持续大涨,板块估值处在近十年 90% 分位以上、筹码极度拥挤;大盘一震荡,获利盘集中止盈出逃,资金不会空仓持币,只有三条去路: 躲进高股息(银行、水电),弹性太差、赚钱效应弱; 科技内部低位小票补涨,体量承接不下千亿级出逃资金; 抄底低位超跌医药,容量足够、安全垫充足,是最优解。 今日盘面已经验证:科技板块单日巨额流出,医药主力逆势大幅净流入,逆势走出独立行情。 二、
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翰宇药业
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亨迪药业
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-06-23 11:57:26
大盘调整,医药有望崛起,那我们就来聊一下翰宇药业
翰宇药业新药收益完整测算(核心:司美格鲁肽 + 利拉鲁肽 + 利那洛肽 + 管线) 一、核心重磅:司美格鲁肽(2.2 类改良新药,最大利润来源) 关键前提 预计2026 年底~2027 年初获批,享有2027–2031 四年独家数据保护期,国内竞品无法快速仿制;综合毛利率 75%,销售 + 管理 + 研发费用率 35%,净利率约 20% 4 年(独占期)营收 & 净利润三档测算 表格 情景 四年总营收 四年合计净利润 年均净利中枢 保守(市占 20%、价格承压) 155 亿元 ≈60 亿元 15
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翰宇药业
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-06-22 14:48:41
瑞泰新材:自产高纯 LiTFSI(全球市占 60%+),超级电容电解液核心,对业绩贡献巨大
超级电容电解液分两大品类:普通 EDLC 双电层电解液(传统工业)、高端 LIC 锂离子电容电解液(AI 算力核心),行情分化极大。 一、当前价格区间(2026 年 6 月) EDLC 常规有机电解液(风电、轨交、汽车启停) 市场价:4.2 万~5.0 万元 / 吨 年初均价 3.7 万,上半年累计涨幅约13%~18% 逻辑:溶剂小幅涨价、下游传统需求平稳,涨价温和,竞争偏红海 LIC 高压电解液(AI 服务器专用,瑞泰核心产品) 日系进口价:26 万~35 万元 / 吨 国产(瑞泰、新宙邦):
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瑞泰新材
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高抛低吸的老股民
2026-06-17 11:05:05
同兴达:布局玻璃基板CoWoS封装,与台积电玻璃基板布局不谋而合,有望带来新的增长点
半导体玻璃基板(GMC/CoPoS 玻璃基封装,核心赛道) 1、合作主体 同兴达控股子公司日月同芯,与昆山日月新(原日月光体系,现归属智路资本)合资运营先进封测产线,布局玻璃基板下一代高端封装方案。 2、技术定位 布局GMC 玻璃基板封装、TGV 玻璃通孔配套工艺、面板级扇出 FOPLP、CoPoS(玻璃版 CoWoS),适配 AI 芯片、Chiplet、2.5D/3D 先进封装,是英伟达 CoWoS 下一代玻璃基替代路线核心工艺储备。 现有12 英寸金凸块(Gold Bump)满量产线(月产能
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同兴达
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高抛低吸的老股民
2026-06-16 20:46:39
张江 EAI 具身智能大会明日预期看点
6 月 17 日(明日)2026 张江 EAI 具身智能大会完整日程 + 盘面催化看点 举办地点:上海浦东・张江科学会堂 整体定位:大会收官落地日,订单签约、真机实测、生态合作集中兑现,板块最强事件催 两日官方总日程 一、全天精准时间轴安排 上午 09:00–12:00(全天最高权重时段) 09:00–12:00 国地共建人形机器人创新中心实地参访 + 真机联调测试 核心场地:扩容后量产中试产线、全场景仿真测试场正式对外开放 真机集中调试展示: 整机:自变量量子 2 号量产双臂、智元 G2 工业
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高抛低吸的老股民
2026-06-11 22:37:11
机器人共享板块梳理
6月11日,京东与开放式机器人租赁平台机时租正式达成全面合作,双方将围绕设备租赁、全球供应链物流、机器人维修售后、保险服务、设备回收、二次开发、数据采集等多个领域开展全方位深度合作,共同搭建起覆盖租赁、物流、养护、保险、回收、定制开发等机器人全链路服务体系,加速具身机器人在国内外商用、家用各类场景的规模化落地。 机时租是上海具深科技有限公司旗下专业的机器人租赁平台,于2026年3月18日发布,通过构建全国运营商网络,机时租为各类场景提供机器人按需租赁与智能调度服务。机时租相关负责人表示,双方合作
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高抛低吸的老股民
2026-06-11 08:15:39
外围芯片科技大幅回调,消费电子苹果企稳,那么国内市场看哪里--AI PC/AI手机
AI PC 2026 年 6 月是 AIPC 拐点:英伟达 RTX Spark(N1X)发布,Win+ARM+CUDA 生态成型;Q3 起 30 + 款新机上市,渗透率将过半,高端化、本地大模型、AI Agent 成核心卖点。 AI手机 2026 年:量减价升,AI 独强;渗透率过半,溢价可观,但依赖苹果与应用生态兑现。 2027 年:AI 手机成主流,渗透率 60%+,换机周期重启,行业有望重回增长。 2026 年 618 消费电子整体 “量稳、结构强、AI 爆火”—— 手机高端苹果 + 华为
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高抛低吸的老股民
2026-06-10 18:27:08
为啥说AI PC /AI手机会使接下来消费电子的核心
一.先看数据 AI PC 全球(Gartner) 2024:3800 万台,渗透率 15.6% 2025:7780 万台,渗透率 31% 2026:1.43 亿台(+84%),渗透率 54.7% 2029:成为绝对主流(≈90%) 中国(IDC/Canalys) 2025:渗透率 34% 2026:52%+,出货同比 **+146%** 2027:60%+ 结构:笔记本占 AIPC 约85%;台式机渗透滞后(2026 年约42%) AI 手机(含端侧大模型 / 生成式 AI) Counterpo
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