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只做低吸,不追高,方有功成。
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高抛低吸的老股民
2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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奥飞娱乐
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高抛低吸的老股民
2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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嘉麟杰
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酷特智能
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高抛低吸的老股民
2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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值得买
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水晶光电
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高抛低吸的老股民
2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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宏昌电子
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回天新材
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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金风科技
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高抛低吸的老股民
2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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太极实业
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朗科科技
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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包钢股份
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上海电气
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高抛低吸的老股民
2025-10-31 09:13:12
稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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中科磁业
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高抛低吸的老股民
2025-10-28 08:12:18
海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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平潭发展
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高抛低吸的老股民
2025-10-21 08:25:23
深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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德石股份
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高抛低吸的老股民
2025-10-10 08:48:11
灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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中衡设计
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高抛低吸的老股民
2025-10-09 13:05:43
中衡设计:致力于灯塔工厂设计,为新型工业化助理,会起飞吗
与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管线排布、荷载设计等提出颠覆性要求,必须由具备跨界能力的设计方从源头介入规划。 这种“顶层设计+落地适配”的需求,让设计公司成为灯塔工厂建设的前置环节。从前期的厂房功能规划,到中期与自动化设备、AI系统的协同适配,再到后期绿色标准的落地,设计服务贯穿项目全周期,且具备较高技术壁垒,能享受智能制造升级带来的增量市场红利。 与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管
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中衡设计
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2025-10-09 08:28:10
AMD板块梳理
以下是一些常见的AMD概念股: 1. 通富微电(002156):AMD最大的封装测试供应商,占其订单总数的80%以上,通过并购与AMD形成“合资+合作”模式,深度绑定其高端芯片的封测业务。 2. 中电港(001287):AMD授权分销商之一,承担其数据中心CPU、Radeon/Instinct GPU的渠道销售,直接受益于国内算力基建招标。 3. 香农芯创(300475):全资子公司联合创泰收到AMD签署的《AMD经销商确认函》,可向AMD指定经销商采购产品,进入其供应链体系。 4. 胜宏科技(
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通富微电
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高抛低吸的老股民
2025-09-24 08:57:23
盘面持续调整,华为催化不断,华为海思能够扛起接下来的大旗
2025上海海思创新大会将于9月24日-25日在上海举行,预计参会嘉宾超过700人。大会设有星闪论坛、端侧AI论坛、新品联接会等多个专题活动。 华为海思是全球领先的半导体设计公司,曾长期位居全球Fabless(无晶圆制造)芯片设计企业前列,尤其在5G通信、移动终端和人工智能芯片领域具备世界级竞争力。东北证券研报指出,基于近两年市场观察,华为在每年9月至11月期间密集举办大会及相关活动,产生大量行业新闻吸引市场关注,最终形成华为链投资主线。海思创新大会对芯片的信息透明度提高,预计将披露端侧AI
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中电港
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2025-09-17 08:34:34
旅游板块梳理
9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括开展“服务消费季”系列促消费活动,加大消费信贷支持力度,支持优质消费资源与知名IP跨界合作,因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约,探索设置中小学春秋假,鼓励引进国外优秀体育赛事,有序扩大单方面免签国家范围,完善配套政策等,增加优质服务供给更好满足人民群众多样化服务消费需求。 9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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高抛低吸的老股民
2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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朗科科技
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2025-10-31 09:13:12
稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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2025-10-28 08:12:18
海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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2025-10-21 08:25:23
深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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2025-10-10 08:48:11
灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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中衡设计
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2025-10-09 13:05:43
中衡设计:致力于灯塔工厂设计,为新型工业化助理,会起飞吗
与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管线排布、荷载设计等提出颠覆性要求,必须由具备跨界能力的设计方从源头介入规划。 这种“顶层设计+落地适配”的需求,让设计公司成为灯塔工厂建设的前置环节。从前期的厂房功能规划,到中期与自动化设备、AI系统的协同适配,再到后期绿色标准的落地,设计服务贯穿项目全周期,且具备较高技术壁垒,能享受智能制造升级带来的增量市场红利。 与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管
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中衡设计
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2025-10-09 08:28:10
AMD板块梳理
以下是一些常见的AMD概念股: 1. 通富微电(002156):AMD最大的封装测试供应商,占其订单总数的80%以上,通过并购与AMD形成“合资+合作”模式,深度绑定其高端芯片的封测业务。 2. 中电港(001287):AMD授权分销商之一,承担其数据中心CPU、Radeon/Instinct GPU的渠道销售,直接受益于国内算力基建招标。 3. 香农芯创(300475):全资子公司联合创泰收到AMD签署的《AMD经销商确认函》,可向AMD指定经销商采购产品,进入其供应链体系。 4. 胜宏科技(
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2025-09-24 08:57:23
盘面持续调整,华为催化不断,华为海思能够扛起接下来的大旗
2025上海海思创新大会将于9月24日-25日在上海举行,预计参会嘉宾超过700人。大会设有星闪论坛、端侧AI论坛、新品联接会等多个专题活动。 华为海思是全球领先的半导体设计公司,曾长期位居全球Fabless(无晶圆制造)芯片设计企业前列,尤其在5G通信、移动终端和人工智能芯片领域具备世界级竞争力。东北证券研报指出,基于近两年市场观察,华为在每年9月至11月期间密集举办大会及相关活动,产生大量行业新闻吸引市场关注,最终形成华为链投资主线。海思创新大会对芯片的信息透明度提高,预计将披露端侧AI
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2025-09-17 08:34:34
旅游板块梳理
9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括开展“服务消费季”系列促消费活动,加大消费信贷支持力度,支持优质消费资源与知名IP跨界合作,因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约,探索设置中小学春秋假,鼓励引进国外优秀体育赛事,有序扩大单方面免签国家范围,完善配套政策等,增加优质服务供给更好满足人民群众多样化服务消费需求。 9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括
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我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2025-10-31 09:13:12
稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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2025-10-28 08:12:18
海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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2025-10-21 08:25:23
深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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2025-10-10 08:48:11
灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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2025-10-09 13:05:43
中衡设计:致力于灯塔工厂设计,为新型工业化助理,会起飞吗
与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管线排布、荷载设计等提出颠覆性要求,必须由具备跨界能力的设计方从源头介入规划。 这种“顶层设计+落地适配”的需求,让设计公司成为灯塔工厂建设的前置环节。从前期的厂房功能规划,到中期与自动化设备、AI系统的协同适配,再到后期绿色标准的落地,设计服务贯穿项目全周期,且具备较高技术壁垒,能享受智能制造升级带来的增量市场红利。 与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管
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2025-10-09 08:28:10
AMD板块梳理
以下是一些常见的AMD概念股: 1. 通富微电(002156):AMD最大的封装测试供应商,占其订单总数的80%以上,通过并购与AMD形成“合资+合作”模式,深度绑定其高端芯片的封测业务。 2. 中电港(001287):AMD授权分销商之一,承担其数据中心CPU、Radeon/Instinct GPU的渠道销售,直接受益于国内算力基建招标。 3. 香农芯创(300475):全资子公司联合创泰收到AMD签署的《AMD经销商确认函》,可向AMD指定经销商采购产品,进入其供应链体系。 4. 胜宏科技(
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2025-09-24 08:57:23
盘面持续调整,华为催化不断,华为海思能够扛起接下来的大旗
2025上海海思创新大会将于9月24日-25日在上海举行,预计参会嘉宾超过700人。大会设有星闪论坛、端侧AI论坛、新品联接会等多个专题活动。 华为海思是全球领先的半导体设计公司,曾长期位居全球Fabless(无晶圆制造)芯片设计企业前列,尤其在5G通信、移动终端和人工智能芯片领域具备世界级竞争力。东北证券研报指出,基于近两年市场观察,华为在每年9月至11月期间密集举办大会及相关活动,产生大量行业新闻吸引市场关注,最终形成华为链投资主线。海思创新大会对芯片的信息透明度提高,预计将披露端侧AI
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2025-09-17 08:34:34
旅游板块梳理
9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括开展“服务消费季”系列促消费活动,加大消费信贷支持力度,支持优质消费资源与知名IP跨界合作,因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约,探索设置中小学春秋假,鼓励引进国外优秀体育赛事,有序扩大单方面免签国家范围,完善配套政策等,增加优质服务供给更好满足人民群众多样化服务消费需求。 9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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奥飞娱乐
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2025-10-31 09:13:12
稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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2025-10-28 08:12:18
海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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2025-10-21 08:25:23
深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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2025-10-10 08:48:11
灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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2025-10-09 13:05:43
中衡设计:致力于灯塔工厂设计,为新型工业化助理,会起飞吗
与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管线排布、荷载设计等提出颠覆性要求,必须由具备跨界能力的设计方从源头介入规划。 这种“顶层设计+落地适配”的需求,让设计公司成为灯塔工厂建设的前置环节。从前期的厂房功能规划,到中期与自动化设备、AI系统的协同适配,再到后期绿色标准的落地,设计服务贯穿项目全周期,且具备较高技术壁垒,能享受智能制造升级带来的增量市场红利。 与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管
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2025-10-09 08:28:10
AMD板块梳理
以下是一些常见的AMD概念股: 1. 通富微电(002156):AMD最大的封装测试供应商,占其订单总数的80%以上,通过并购与AMD形成“合资+合作”模式,深度绑定其高端芯片的封测业务。 2. 中电港(001287):AMD授权分销商之一,承担其数据中心CPU、Radeon/Instinct GPU的渠道销售,直接受益于国内算力基建招标。 3. 香农芯创(300475):全资子公司联合创泰收到AMD签署的《AMD经销商确认函》,可向AMD指定经销商采购产品,进入其供应链体系。 4. 胜宏科技(
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盘面持续调整,华为催化不断,华为海思能够扛起接下来的大旗
2025上海海思创新大会将于9月24日-25日在上海举行,预计参会嘉宾超过700人。大会设有星闪论坛、端侧AI论坛、新品联接会等多个专题活动。 华为海思是全球领先的半导体设计公司,曾长期位居全球Fabless(无晶圆制造)芯片设计企业前列,尤其在5G通信、移动终端和人工智能芯片领域具备世界级竞争力。东北证券研报指出,基于近两年市场观察,华为在每年9月至11月期间密集举办大会及相关活动,产生大量行业新闻吸引市场关注,最终形成华为链投资主线。海思创新大会对芯片的信息透明度提高,预计将披露端侧AI
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2025-09-17 08:34:34
旅游板块梳理
9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括开展“服务消费季”系列促消费活动,加大消费信贷支持力度,支持优质消费资源与知名IP跨界合作,因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约,探索设置中小学春秋假,鼓励引进国外优秀体育赛事,有序扩大单方面免签国家范围,完善配套政策等,增加优质服务供给更好满足人民群众多样化服务消费需求。 9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括
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我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2025-10-31 09:13:12
稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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2025-10-28 08:12:18
海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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2025-10-21 08:25:23
深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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2025-10-10 08:48:11
灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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2025-10-09 13:05:43
中衡设计:致力于灯塔工厂设计,为新型工业化助理,会起飞吗
与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管线排布、荷载设计等提出颠覆性要求,必须由具备跨界能力的设计方从源头介入规划。 这种“顶层设计+落地适配”的需求,让设计公司成为灯塔工厂建设的前置环节。从前期的厂房功能规划,到中期与自动化设备、AI系统的协同适配,再到后期绿色标准的落地,设计服务贯穿项目全周期,且具备较高技术壁垒,能享受智能制造升级带来的增量市场红利。 与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管
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2025-10-09 08:28:10
AMD板块梳理
以下是一些常见的AMD概念股: 1. 通富微电(002156):AMD最大的封装测试供应商,占其订单总数的80%以上,通过并购与AMD形成“合资+合作”模式,深度绑定其高端芯片的封测业务。 2. 中电港(001287):AMD授权分销商之一,承担其数据中心CPU、Radeon/Instinct GPU的渠道销售,直接受益于国内算力基建招标。 3. 香农芯创(300475):全资子公司联合创泰收到AMD签署的《AMD经销商确认函》,可向AMD指定经销商采购产品,进入其供应链体系。 4. 胜宏科技(
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2025-09-24 08:57:23
盘面持续调整,华为催化不断,华为海思能够扛起接下来的大旗
2025上海海思创新大会将于9月24日-25日在上海举行,预计参会嘉宾超过700人。大会设有星闪论坛、端侧AI论坛、新品联接会等多个专题活动。 华为海思是全球领先的半导体设计公司,曾长期位居全球Fabless(无晶圆制造)芯片设计企业前列,尤其在5G通信、移动终端和人工智能芯片领域具备世界级竞争力。东北证券研报指出,基于近两年市场观察,华为在每年9月至11月期间密集举办大会及相关活动,产生大量行业新闻吸引市场关注,最终形成华为链投资主线。海思创新大会对芯片的信息透明度提高,预计将披露端侧AI
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2025-09-17 08:34:34
旅游板块梳理
9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括开展“服务消费季”系列促消费活动,加大消费信贷支持力度,支持优质消费资源与知名IP跨界合作,因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约,探索设置中小学春秋假,鼓励引进国外优秀体育赛事,有序扩大单方面免签国家范围,完善配套政策等,增加优质服务供给更好满足人民群众多样化服务消费需求。 9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括
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2025-12-05 14:55:39
我的哪吒与变形金刚板块梳理
1. 奥飞娱乐(002292.SZ):动画主要出品方之一,深度参与本土化制作与衍生品设计,拥有变形金刚IP玩具授权,玩具业务占比近40%,是本次IP联动的核心受益标的。 2. 恒信东方(300081.SZ):全资子公司北京花开影视为动画中期制作团队之一,负责部分三维动画制作,是内容制作环节的直接关联企业。 3. 华立科技(301011.SZ):与孩之宝签署授权协议,开发《我的哪吒与变形金刚》主题街机游戏、卡片及实体娱乐设备,受益于线下游乐场景的IP流量转化。 4. 光线传媒(300251.SZ)
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奥飞娱乐
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2025-11-27 09:04:59
柔性工厂板块梳理
• 博众精工:核心柔性制造解决方案提供商,业务涉消费电子、新能源等领域,合作苹果、华为等企业。 • 酷特智能:聚焦个性化定制,适配服装等消费领域,契合“多品种、小批量”生产需求。 • 利元亨:自动化柔性生产线核心企业,2025年股价涨幅超60%,市值超百亿。 • 鼎捷数智:靠ERP与柔性工厂融通技术,赋能制造企业转型,深耕行业40余年。 • 中矿资源:拥有锂盐柔性生产线,可实现氢氧化锂与碳酸锂产能转换,适配新能源领域。 • 哈工智能:旗下天津福臻主营工业智能化柔性生产线,核心产品覆盖汽车车身制造
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2025-11-25 14:35:46
夸克AI眼镜发布会在即,会带动AI眼镜吗
阿里夸克AI眼镜概念股 一、核心组装与代工 • 歌尔股份(002241):全球AI眼镜代工市占率超40%,承接夸克AI眼镜量产制造,2025年相关收入预计达78亿元。 • 立讯精密(002475):主要整机组装代工厂,子公司立景创新供应摄像头模组,保障量产良率超95%。 • 佳禾智能(300793):骨传导技术独家合作伙伴,供应夸克AI眼镜骨传导声学模组,2025年预计交付50万套。 二、核心芯片 • 恒玄科技(688608):独家供应BES2800协处理芯片,为眼镜本地AI计算、音频处理核心,
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2025-11-20 08:56:02
环氧树脂板块梳理
• 安迪苏(600299):公司业务涵盖环氧树脂及深加工产品系列,是环氧树脂领域的龙头企业之一。 • 康达新材(002669):同样是环氧树脂龙头股,其在环氧树脂相关产品的研发和生产方面具有一定优势。 • 惠柏新材(301555):公司生产的新型复合材料用环氧树脂,可应用于汽车轻量化等领域,2025年业绩表现较为突出。 • 宏昌电子(603002):是国内领先的高端电子级环氧树脂生产厂商,产品可应用于覆铜板、电子零件等领域。 • 中化国际(600500):公司涉及环氧树脂相关业务,在化工领域具有
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2025-11-10 08:54:08
碳中和板块梳理
清洁能源 • 三峡能源:风电、光伏运营商,布局储能与氢能。 • 金风科技:风电整机龙头,涵盖制造与运营。 • 隆基绿能:全球光伏龙头,拓展氢能业务。 节能与能效 • 双良节能:工业余热利用、热泵技术龙头。 • 汇川技术:工业自动化与节能系统供应商。 碳捕集与封存(CCUS) • 昊华科技:CCUS技术研发与材料应用。 • 远达环保:参与碳捕集项目建设运营。 绿色交通 • 比亚迪:新能源汽车龙头,覆盖整车与电池。 • 中国中车:轨道交通装备领军者,助力绿色出行。 碳交易与金融 • 恒生电子:碳交易
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2025-11-06 08:25:32
HBM板块梳理
核心材料 • 华海诚科(688535):国内唯一量产HBM封装用GMC(颗粒状环氧塑封料)的企业,已通过长电、通富认证,适配12层HBM3E。 • 雅克科技(002409):子公司是SK海力士HBM介电层前驱体核心供应商,联合华为开发HBM4前驱体。 • 联瑞新材(688300):全球仅三家量产Low‑α球形硅微粉企业之一,用于HBM封装材料填充。 • 强力新材(300429):国内唯一量产HBM封装用TSV关键材料PSPI(感光性聚酰亚胺)的企业。 先进封装 • 长电科技(600584):全球
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2025-11-03 08:36:50
核电/钍基熔盐堆板块梳理
钍基熔盐堆概念股主要涉及钍资源、核心设备、关键材料、工程建设等环节 上游资源 • 包钢股份(600010):掌控白云鄂博矿区,钍储量占全国约77%,是潜在的钍资源供应商。 中游设备 • 东方电气(600875):参与主泵、换热器等核心设备研发制造,核电设备技术实力强。 • 宝色股份(300402):为实验堆提供主容器、堆内支撑装置,解决高温熔盐腐蚀难题。 • 浙富控股(002266):子公司四川华都提供控制棒驱动机构,应用于实验堆并通过验收。 • 海陆重工(002255):承制余排换热装置(安全
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2025-10-31 09:13:12
稀土板块梳理
逻辑:中美谈判结束,放开稀土管制一年,美国大概率会增加稀土采购,从原料到冶炼到成品,各方向都有大幅增量预期,自然板块有望进一步增量。 作为反制的先锋,美国肯定也会进一步加大这方面的研发投入,板块催化较多。 以下是一些常见的稀土概念股: • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份。 • 中游永磁材料:金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体。 • 资源回收与综合应用:华宏科技、格林美、有研新材、横店东磁 • 上游资源与冶炼:北方稀土、中国
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2025-10-28 08:12:18
海峡两岸板块梳理
1. 平潭发展(000592):平潭综合实验区唯一上市公司,深度参与封关运作、国际旅游岛建设,拥有近90万亩林地资源,还积极拓展免税、跨境电商与冷链物流业务。 2. 海峡创新(300300):平潭国资控股的智慧城市龙头,聚焦智慧医疗与数据跨境业务,其互联网医院已实现台湾医生执业资质对接,数据跨境试点政策为其带来业务增量。 3. 厦门港务(000905):厦门港对台航运核心载体,控制厦门港主要港口资产,2024年两岸航线集装箱吞吐量占比达25%,“厦门-高雄”“厦门-基隆”直达航线将通关时间压缩至
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2025-10-21 08:25:23
深地经济板块梳理
深地经济概念股是指与深地资源开发、地下空间利用等深地经济相关领域的上市公司股票。以下是一些常见的深地经济概念股: 1. 黄河旋风:超硬材料龙头,其产品应用于深地钻探领域,可大幅提升钻探效率与工具寿命,为深地装备性能升级提供核心材料保障。公司的金刚石复合材料助力“硬岩钻探金刚石复合材料与仿生钻具”项目获2023年自然资源科技进步一等奖。 2. 神开股份:核心产品为140MPa超高压防喷器组和175MPa智能井口装备,打破国际垄断,服务于“深地塔科1井”等项目,是超深井装备领域的国产龙头,在深地资源
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2025-10-10 08:48:11
灯塔工厂板块梳理
随着第四次工业革命的兴起,“灯塔工厂”的概念得到了进一步推广,越来越受人关注。“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”,是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。 所谓“灯塔工厂”,指的是那些在第四次工业革命尖端技术应用整合工作方面卓有成效,堪为全球表率的领先企业。主要评判标准是制造商在运用第四次工业革命技术、提高经济和运营效益方面取得的成就。 作为“数字化制造”和“全球化4.0”的示范者,入选“灯塔工厂”榜单的企业工厂无一不在大规模采用新技术方面展
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中衡设计:致力于灯塔工厂设计,为新型工业化助理,会起飞吗
与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管线排布、荷载设计等提出颠覆性要求,必须由具备跨界能力的设计方从源头介入规划。 这种“顶层设计+落地适配”的需求,让设计公司成为灯塔工厂建设的前置环节。从前期的厂房功能规划,到中期与自动化设备、AI系统的协同适配,再到后期绿色标准的落地,设计服务贯穿项目全周期,且具备较高技术壁垒,能享受智能制造升级带来的增量市场红利。 与传统工厂相比,灯塔工厂需嵌入数字孪生、智能物流、预测性维护等技术场景,对厂房空间布局、管
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2025-10-09 08:28:10
AMD板块梳理
以下是一些常见的AMD概念股: 1. 通富微电(002156):AMD最大的封装测试供应商,占其订单总数的80%以上,通过并购与AMD形成“合资+合作”模式,深度绑定其高端芯片的封测业务。 2. 中电港(001287):AMD授权分销商之一,承担其数据中心CPU、Radeon/Instinct GPU的渠道销售,直接受益于国内算力基建招标。 3. 香农芯创(300475):全资子公司联合创泰收到AMD签署的《AMD经销商确认函》,可向AMD指定经销商采购产品,进入其供应链体系。 4. 胜宏科技(
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盘面持续调整,华为催化不断,华为海思能够扛起接下来的大旗
2025上海海思创新大会将于9月24日-25日在上海举行,预计参会嘉宾超过700人。大会设有星闪论坛、端侧AI论坛、新品联接会等多个专题活动。 华为海思是全球领先的半导体设计公司,曾长期位居全球Fabless(无晶圆制造)芯片设计企业前列,尤其在5G通信、移动终端和人工智能芯片领域具备世界级竞争力。东北证券研报指出,基于近两年市场观察,华为在每年9月至11月期间密集举办大会及相关活动,产生大量行业新闻吸引市场关注,最终形成华为链投资主线。海思创新大会对芯片的信息透明度提高,预计将披露端侧AI
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旅游板块梳理
9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括开展“服务消费季”系列促消费活动,加大消费信贷支持力度,支持优质消费资源与知名IP跨界合作,因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约,探索设置中小学春秋假,鼓励引进国外优秀体育赛事,有序扩大单方面免签国家范围,完善配套政策等,增加优质服务供给更好满足人民群众多样化服务消费需求。 9月16日,商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,包括
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