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只做低吸,不追高,方有功成。
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高抛低吸的老股民
2026-06-04 12:26:44
华为云 INSPIRE 创想者大会召开在即,小心下午资金进攻这里
2026 华为云 INSPIRE 创想者大会概念股(6.4-6.5 上海举办,聚焦 AI Infra、超节点、行业大模型、分布式云) 四大细分赛道 + 核心标的(信息仅供参考,不构成投资建议) 一、昇腾 AI 服务器(大会最大受益,CloudMatrix384 超节点落地) 拓维信息 (002261):华为昇腾战略伙伴,自研湘江鲲鹏、昇腾 AI 服务器,多地智算中心落地 神州数码 (000034):昇腾 / 鲲鹏整机国内核心分销,华为云硬件总代理,混合云建设主力 高新发展 (000628):控股
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高新发展
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软通动力
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高抛低吸的老股民
2026-06-03 14:36:20
AI硬件在英伟达的带领下领涨2日,明日华为云大会可能会带动AI软件领涨
2026 华为云 INSPIRE 创想者大会核心看点(6.5-6.6 上海,主线:Agent 智能体 + 全栈 AI + 行业落地)华为云 一、重磅新品发布(Keynote 核心,产业链催化最强) 1、底层算力:Agentic Infra 硅基黑土地底座 发布新一代 AI 分布式基础设施 AIInfra,昇腾 + 鲲鹏软硬芯协同,面向智能体优化算力调度,智算集群规模化落地,利好整机、IDC、光模块产业链。 2、AI 开发工具双平台 ModelArts Next:智能体原生训推平台,主打「百模千态
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软通动力
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太极股份
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常山北明
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-06-02 10:09:46
莱宝高科:低位玻璃基板+AIPC双核心,会一飞冲天吗
一、对玻璃基板应用的核心贡献 1. 国产化替代:打破海外 ITO 玻璃垄断 1990 年代末–2000 年代初,国内首家自主掌握 STN 型 ITO 导电玻璃量产技术,终结日韩垄断,大幅降低 LCD 上游材料成本。 建立 “玻璃基板→切割 / 磨边 / 钢化→清洗→ITO 镀膜→光刻→检测” 全流程能力,成为国内 ITO 玻璃龙头,中小尺寸市占率长期领先。 2. 全制程技术壁垒:镀膜 + 光刻双核心 国内唯一同时自主掌握真空镀膜(ITO / 金属膜)+ 精密光刻(黄光制程)的显示材料厂商,玻璃基
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莱宝高科
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高抛低吸的老股民
2026-06-01 15:58:41
华为智能光伏大会于2026年6月3日召开,会掀起新的光伏能源浪潮吗
华为智能光伏(含光储、逆变器、整县光伏、FusionSolar 生态) A 股概念股按核心合作 / 供货、零部件、系统集成 / 电站、储能配套四类整理。 一、核心合作 / 整机与逆变器相关(最正宗) 中来股份 300393:与华为联合做整县分布式光伏、24H 绿电系统,华为供逆变器 / 储能,公司负责组件与 EPC。 深赛格 000058:华为智能光伏龙头合作,碲化镉薄膜组件 + 分布式电站合作。 东方日升 300118:光储 / 光储充一体化方案,与华为在逆变器、控制器合作。 科士达 0025
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双杰电气
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京泉华
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-06-01 13:43:46
英伟达与机器人公司合作开发研究用途机器人,实际还是推动物理AI的进一步发展,需要重视
物理 AI(Physical AI / 具身智能)通俗 + 专业双版解释 一、通俗理解(一句话讲透) 传统 AI:只在屏幕里 “动脑”;物理 AI:拥有实体身体,在真实物理世界里 “动脑 + 动手”。 传统大模型(聊天、画图、写代码)只处理文字、图片、数字,活在软件里; 物理 AI 搭载机器人、无人车、机械臂等实体硬件,能感知环境、看懂物理规则、自主行动、不断试错学习,真正融入现实世界。 举几个日常例子: 普通 AI:告诉你 “怎么叠衣服”; 物理 AI:机器人亲手帮你叠好衣服。 普通 AI:规
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天娱数科
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华如科技
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高抛低吸的老股民
2026-05-29 14:28:20
天娱数科:AI应用+虚拟电厂双驱动,有望受到资金青睐
天娱数科 AI 营销的核心优势可以概括为:字节深度绑定 + 自研合规大模型 + 全链路 AIGC 工具 + 平台级流量与数据壁垒 + 已验证的商业化变现能力,不是纯概念,而是规模化落地并贡献利润的业务。 一、顶级平台资源壁垒(最核心) 抖音 / 快手顶级服务商身份 子公司椰子壳为抖音电商金牌服务商(最高级别),全国仅少数几家,优先获得流量、活动与高端客户资源。 快手核心效果代理商,覆盖网服、汽车、医疗、金融等多行业。 字节系 AIGC 首批接入 旗下CineART 平台是字节 Seedance
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天娱数科
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-05-28 20:46:06
为什么说热泵是欧洲高温的最优解
欧洲高温正把热泵从 “冬季供暖设备” 变成全年冷暖双刚需,直接拉动可逆式热泵(供暖 + 制冷)爆发,南欧最猛、西欧跟涨、北欧也开始配制冷功能。 一、高温如何直接推高需求 制冷缺口爆发,热泵成最优解 2024、2025 连续两年欧洲破纪录高温,南欧(意、西、法南部)夏季制冷需求同比 + 40%~80%。 欧洲传统空调渗透率低(多数家庭无空调),而可逆热泵 = 供暖 + 制冷 + 热水三合一,能效比普通空调高 30%~50%,还能拿补贴。 2025 年南欧热泵销量中,带制冷功能的机型占比超 70%(
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大元泵业
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高抛低吸的老股民
2026-05-28 11:22:22
欧洲热爆了,中国热泵卖爆了
一、热泵整机(家用 / 商用,出口欧洲最强) 美的集团 000333 全球热泵龙头,欧洲市占高、出口第一;冷暖一体机(夏天制冷、冬天采暖)最受益高温 + 能源替代。 海尔智家 600690 欧洲本土化深,空气源 / 水地源热泵全系列,建筑一体化方案强。 格力电器 000651 制冷技术壁垒高,热泵聚焦高效变频,渠道强。 海信家电 000921 子公司海信日立热泵技术强,出口弹性大。 申菱环境 301018 商用 / 工业热泵龙头,高温热泵、泳池热泵、数据中心温控都有。 迪森股份 300335 空
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迪森股份
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大元泵业
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冰山冷热
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-05-27 11:12:18
pcb光刻胶:pcb版块中尚未大幅炒作,有望获得资金青睐
一、PCB 光刻胶 “纯龙头”(最对口) 1)容大感光(300576)——PCB 光刻胶绝对龙头 产品:PCB 湿膜光刻胶、阻焊油墨、干膜光刻胶(品类最全) 地位:国内 PCB 光刻胶市占约27%+,AI 服务器 PCB 主力供应商 客户:深南电路、胜宏科技、景旺电子、崇达技术、生益电子等 2024:PCB 光刻胶(液态)8.18 亿元,干膜0.74 亿元(+81%) 2)广信材料(300537)—— 阻焊油墨强,干膜加速 产品:PCB 湿膜、阻焊油墨(为主)、干膜;布局 LCD/TP 光刻胶
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圣泉集团
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高抛低吸的老股民
2026-05-26 22:25:53
容大感光:pcb需求激增,pcb油膜需求同步大增,有望补涨
容大感光(300576)是国内电子感光化学品龙头,核心业务覆盖PCB 光刻胶(基本盘)、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品,产品用于 PCB、显示面板、芯片制造,客户覆盖深南电路、京东方、三安光电等。 一、核心业务与产品 1. PCB 光刻胶(收入占比约 93%,绝对主力) 湿膜光刻胶(线路油墨):制作 PCB 精密线路,感光快、解像度高、易褪膜;国内市占约 50%,龙头地位稳固。 光成像阻焊油墨:PCB 表面绝缘保护,防短路、耐热冲击;国内市占约 25%。 干膜光刻胶:高端 PCB 图形转
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容大感光
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高抛低吸的老股民
2026-05-22 15:21:43
为什么说大佬的眼光是前瞻性的--浅谈物理AI
物理 AI(Physical AI),简单讲就是懂物理、能行动、可在真实世界干活的 AI,被黄仁勋称为 AI 下一浪潮,也是工业 AI、人形机器人、自动驾驶的核心底座。 一、定义:从 “数字 AI” 到 “物理 AI” 数字 AI(当前主流):只处理文字、图片、网络数据,不懂重力、摩擦、惯性、力学,是 “物理盲”。 物理 AI = AI + 物理规律 + 实体执行 能理解现实世界的空间、因果、力学关系,在机器人、汽车、工业设备上完成真实任务。 英伟达四阶段:感知 AI → 生成 AI → 代理
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索辰科技
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高抛低吸的老股民
2026-05-22 13:41:46
能科科技:AI工业应用的领导者,周末有望发酵
发展历程(关键节点) 2006–2015:工业自动化 / 信息化起步,深耕军工与高端制造 2016:上市,转向工业软件 + 数字化解决方案 2019:自研数字孪生平台,切入航空航天(C919、歼 20) 2022:All in AI,推出 “灵系列”AI Agent 2025:AI 爆发,成为第一增长曲线;前三季度 AI 收入3.35 亿元(+122%),占比 30.79%,整体毛利率51.35% 核心业务与产品(两大矩阵) 1)“乐系列” 工业软件(基础盘) 覆盖 PLM、MES、数字孪生、供
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能科科技
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高抛低吸的老股民
2026-05-21 10:42:31
玻璃基板板块梳理:京东方入场,有望加快商业化进程,未来可期
玻璃基板核心作用 承载载体 替代传统 PCB 板,用来贴 LED 芯片、走电路,是 Mini/Micro LED 屏幕的底层底板。 平整度极高 不变形、不翘曲,保证芯片贴装精准,实现极小间距高清屏。 散热更强 导热远好于 PCB,高亮度长时间点亮不发烫、不烧屏。 提升画质 透光好、底色纯净,屏幕对比度更高、黑更黑、画质更通透。 轻薄化 厚度更薄,适合车载屏、VR、超薄高端显示器。 耐温耐用 耐高温、防潮抗老化,适配车载、户外等严苛场景,寿命更长。 适配先进工艺 支持COG 封装、TGV 通孔、巨
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彩虹股份
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力诺药包
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鸿利智汇
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高抛低吸的老股民
2026-05-21 09:49:40
鸿利智汇:低价低位小而美的玻璃基板公司
鸿利智汇在玻璃基板方向的核心贡献,是**率先实现玻璃基Mini/Micro LED的量产落地与关键技术突破**,形成从COG封装、巨量转移到TGV线路的完整能力,推动玻璃基板从概念走向商业化,尤其在**高端背光、车载、VR/AR及小间距直显**四大场景形成标杆案例。 ### 一、技术突破:攻克玻璃基量产核心难题 1. **COG+氧化物TFT直显技术** - 联合华南理工大学推出**P0.4玻璃基TFT驱动Micro LED直显屏**,采用COG(Chip on Glass)方案,一次性点亮并进
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鸿利智汇
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高抛低吸的老股民
2026-05-20 15:03:52
阿里平头哥板块梳理:继长鑫,长江存储IPO,平头哥IPO还会远吗?
1)全志科技(300458)——RISC-V 第一大伙伴 平头哥玄铁优选伙伴(首批 8 家),合作始于 2020 年 基于玄铁 C906/C910/C930 开发 D1/V853/R128 等,数千万颗量产 应用:阿里智能音箱、IoT、工业、车载,最纯正 RISC-V× 平头哥标的 2)灿芯股份(688691)—— 平头哥高端 AI/CPU 主力代工设计 战略级合作,承接平头哥AI PPU、倚天 710、真武 AI、CIPU 网卡 提供:后端设计、14nm 流片、2.5D 封装、HBM 集成、测
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兆易创新
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