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尼摩调研
逻辑引导资金,资金推动股价!
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尼摩调研
2026-07-06 00:21:15
信息梳理
1、半导体 大调整几天后买什么? 材料端重点看❗️江丰电子,最大增量材料公司,逻辑斜率非常大。另外看❗️江化微 2、【GLMSDZ】MLCC:根据产业链调研更新,#原厂停单情况远超预期! 目前三星、太诱已纷纷不再接收新订单,且限制出货,两大原厂的各经销代理目前只能拿到过往#30%的货,行业终端已陷入严重缺货情况,#7-8月开始才是MLCC行业的阶段缺货高点、涨价主升浪刚刚起步; #目前仍是涨价初期、无需博弈短期因素、把握核心产业趋势、买在分歧时! 风险提示:产品涨价不及预期、AI需求不及预期等
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翰博高新
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兴业科技
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中船特气
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尼摩调研
2026-07-02 09:05:11
信息梳理
一、三星(平泽)+ SK 海力士(利川/清州/美国印第安纳),本轮 800 万亿韩元建 4 座厂 + 81 万亿先进封装集群,主打 DRAM/HBM,五年内韩国 DRAM 产能翻倍 。 1.六氟化钨主线: 中船和昊华【缺口 2000 吨, 弹性超级大】 二线厂商: a. 和远气体 b. 中巨芯 c. 华特气体 d. 金宏气体 2.前驱体:雅克科技(价格锁了,量稳了) 3.氢氟酸:多氟多 4.钼代钨靶材:有研新材,江丰电子 二、市场几个热点问题我们的交流和思考——260702 MLCC涨价细节确认
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莱特光电
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利和兴
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尼摩调研
2026-06-30 16:57:15
信息精选
1、[太阳] 【申万宏源化工】新材料板块推荐更新 存储板块:预计7月长鑫上市、8月海力士美国上市 #继续强call【雅克科技】,半导体材料平台化&全球化国内第一,长鑫第一大材料供应商(战略绑定+份额垄断)+海力士、三星等深度合作(联合开发最新一代产品)!前驱体量增逻辑下100亿营收,30亿利润,价值1000亿;当前海力士7/1开始涨价20%,其他客户陆续跟上,且涨价具备持续性;百亿营收涨50%对应35亿弹性,涨100%在下游成本占比仍较低,因此涨价弹性至少附加1000亿市值。前驱体(2000亿+
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江丰电子
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尼摩调研
2026-06-29 22:18:31
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1、三星宣布:2655万亿韩元投资计划 三星正式宣布投资计划,总额达2,655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币),将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。 此前韩国方面称,三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元(约合8.8万亿元人民币)的重大投资计划,重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。 2、未来最值得关注的不是一次性设备,而是AI扩产过程中会持续消耗并且能够涨价的耗材。(来源网络) 3、【HXZXP】晶升股份:半导体扩产核心铲子股 半导体
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欧莱新材
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江丰电子
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尼摩调研
2026-06-28 22:03:44
信息梳理
1、三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。据报道,两家企业届时将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划,今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元(约合人民币4.42万亿元)。来源财联社 2、SpaceX首席执行官马斯克正在考虑收购光模块公司Mesh,Mesh是一家由三位前SpaceX工程师于去年创立的初创公司,致力于开发用于高速数据中心通信的硬件,利用光在数据中心之间发送和接收信息。该公司称,与现有方案相比,这种光模块能效更高,延迟更低。来源财联社 3、今年以来,和算力有关的相关产品加速
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富信科技
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江丰电子
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尼摩调研
2026-06-24 23:03:39
信息梳理0624
1、MLCC更新260624:本轮周期研判:本轮与2017-18年(日厂消费产能转车规致短期缺口,涨快跌快)本质不同:核心驱动为AI需求爆发+规格升级,支撑性极强。本轮涨价原厂会采取#高频慢涨方式(如单月涨10%,每个月持续张),拉长盈利窗口,压降客户抵触。当前供需看不到拐点,本轮景气不言顶。 2、【中泰电子】【富满微】主业持续超预期,最低估值AI模拟公司? AI模拟芯片布局超预期 1)efuse、2)Drmos。主要目标客户为北美客户,其中efuse已研发产品,DrMOS预计年底出产品,3)此
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江丰电子
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尼摩调研
2026-06-22 15:57:32
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1、算力板块 【东吴计算机】持续推荐国内算力 6月19日,智谱创始人唐杰隔空喊话马斯克:中国模型达到Fable水平,不用等到2027年Q1。 国内智谱等模型能力进展迅速,算力缺口不断扩大。 算力租赁:宏景科技等头部公司已经达成token分成,实现商业模式和盈利能力升级。 算力卡远远供不应求,持续涨价。 相关标的:#宏景科技(token分成落地,智谱算力核心),协创数据,利通电子,盈峰环境。 国产算力:GPU涨价,Q2业绩加速兑现。 相关标的:寒武纪,#品高股份(弹性黑马),海光信息,沐曦股份等
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光莆股份
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尼摩调研
2026-06-21 15:04:32
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1、[锂电】VC/石墨化,涨价线,最具锐度的方向 2、MLCC为首电子元器件涨价大周期,分销商迎来库存升值+收入加速双重弹性[天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 3、我们最新了解到高温压机进入极其紧缺的状态,北川交货周期提升到2年以上,德国博可交货周期1.5年,紧缺度超过织布机,目前尚有扩产空间的为合锻子公司德国拉法,满产可以到800台/年,对应40亿收入,10亿利润。目前行业普遍交货周期1~2年,未来有进一步提价空间。(前几天的消息,来源网络,仅供参考) 4、富信科技梳理两份官方互动+中际旭创问答,
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尼摩调研
2026-06-18 16:38:48
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1、【中泰机械】继续强call#联讯仪器、优利德!! #光模块测试研究请认准【中泰机械团队】!! [太阳] 今天#联讯市值正式站上2500亿,回头看,我们团队在1500亿左右开始强call,当时提示#2000亿以下的联讯随时重仓参与,现在来看,完全兑现!下个阶段,#4000亿市值在途,在车上的朋友不要轻易下车,不在的朋友,随时可以上车! [礼物] 此外,除了联讯,市场对第二梯队里面,到底谁真有实力,真正能在有限的时间窗口内推出1.6T采样示波器(#已有多个公司宣布要推出1.6T示波器),无法辨别
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尼摩调研
2026-06-18 01:11:58
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1、6月17日盘前再call【优利德】: 昨天普源和鼎阳纷纷大涨创了新高,而优利德几乎没涨,距离前高还有距离,市值也是三大示波器公司中最小的,我们认为是被显著低估了,至少有三大逻辑,#优利德是稀缺且领先的: 1.6T采样示波器推出进展超预期。#有望成为继联讯仪器之后,第二家推出的公司!产品系列对标联讯仪器。#光测+电测+芯片! 业绩超预期。越南产能投产+海外渠道布局,打开2–3倍增长空间空间。26Q1业绩超预期,#26Q2有望继续高增,超预期! 光模块仪器订单超预期。近期有望落地超亿元订单,#真
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尼摩调研
2026-06-16 17:50:46
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1、转,#玻璃基板产业进展迅速,玻璃原片卡位核心 玻璃基板(TGV)是下一代AI芯片封装的关键材料,替代目前的有机基板。热膨胀更低,信号更好,能装更大的芯片。 #玻璃原片核心卡位。低热膨胀电子级玻璃,全球产能90%以上集中在美国康宁、德国肖特和日本旭硝子等。熔炉建设周期12到18个月。国产玻璃原片目前仅能支撑 5 层左右的铜线布线,距离 7 层起步、下一代 11 层以上的要求存在明显差距,国内载板企业的高端原片目前高度依赖康宁供应,是产业链最核心的卡脖子环节。 玻璃原片作为半导体载板,原片必须具
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尼摩调研
2026-06-14 18:33:26
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1、MLCC 行业面临 “史上最长缺货周期”…… 供应缺口预计将持续到 2027 年以后。🌹 主要台湾 MLCC 厂商 ——Yageo、Walsin、Holy Stone 和 PDC—— 在 AI 需求推动下,对行业前景非常乐观。 业内认为,这轮缺货可能超过 2018 年被动元件超级周期。🌹 Walsin 尤其预计,MLCC 缺货可能会持续到 2027 年以后。该公司预计,一旦 AI PCs 和 AI 边缘设备开始真正普及,需求将进一步上升;这些市场的规模远大于 AI 服务器。🌹 Yage
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利和兴
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尼摩调研
2026-06-11 22:27:23
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、?【ZX新材料】王子新材更新推荐 ?台资电源大厂sst验证落地,定制化小电容唯二龙头对标法拉,预计27年2亿美金增量订单,30%+利润率对应5亿利润增量。同时与国内电源厂及头部csp企业沟通密切。 ?6月4日,Helion宣布完成G轮4.65亿美元融资,累计融资超15亿美元,公司投后估值升至155亿美元,为离商业化最近的聚变企业,下半年有望迎超强催化。王子新材是H
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尼摩调研
2026-06-10 11:56:43
富信科技,下一个中船特气?
1、Micro TEC 商用核心确实是碲化铋(Bi₂Te₃),合成必须高纯 Bi + 高纯 Te 2、日本两家市占:✅ 基本真(高端市场) 大和热磁(Ferrotec):≈60%(全球龙头) KELK(小松旗下):≈20% 合计≈80%(只算 800G/1.6T 高速光模块用的高端 TEC) 美国 Marlow/Laird 约 15%,中国富信科技约 3%–5%(高端)。 3、高纯碲铋对日出口暴跌:✅ 真(管制后) 管制时间 2025-02-04:中国商务部2025 年第 10 号公告,对碲、铋
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尼摩调研
2026-06-09 22:32:41
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、更新?【天风电新】测试电源(4):致茂5月收入再超预期-0609 ——————————— 致茂26年5月收入9.8亿元,yoy+133%;4-5月收入20.3亿,已达26Q1的79%; 1-5月收入45.8亿,yoy+95%,已达25全年收入的75%。 从前4月净利润看,净利率不断提升,5月净利润暂未公布。4月净利率高达35%,较26Q1提升2pcts。26年前4
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