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尼摩调研
逻辑引导资金,资金推动股价!
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尼摩调研
2026-09-01 23:47:01
信息梳理
1、农林板块双龙头金健米业和万向德农已打开空间,同时补涨的福建金森也走出了3连板,后市有望向化肥、农药以及下游消费品牌扩散; 2、一些之前的股性比较好的个股,比如之前的天山老妖,捷荣又成了龙头; 3、北交所三个30cm,主要主板炒作的映射,农业的花溪,金融的华信,后续北交所应该还有题材炒作的机会; 4、康波周期60年一个轮回 产业周期5年一个轮回 库兹涅茨周期(建筑)15年一个轮回 康德拉季耶夫周期(技术革命)50年一个轮回 朱格拉周期10年一个轮回 但是 超级厄尔尼诺现象150年一次,超级食品
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瑞芯微
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花溪科技
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朱老六
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果麦文化
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尼摩调研
2026-08-31 23:20:45
信息梳理
一、AI影视板块大涨,主要驱动是芒果和湖南卫今晚开播AI电视剧《后西游记》。另外一个是液冷,Y视财经本周末报道千亿液冷市场订单排到年底!北交的荣亿精密和流金科技都30cm涨停。 二、一些信息 1、【GWY国资委举办企业“AI for Science”人才特训班】 2、《后西游记》整体观感偏超预期,画面质感、场景搭建及特效呈现完成度较高,长篇连续叙事的稳定性也较此前AI内容明显提升,整体已逐步摆脱早期Demo式呈现。当前主要短板仍集中在人物形象同质化、部分动作表情自然度以及叙事节奏等环节,但已经能
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行云科技
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智立方
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瑞芯微
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尼摩调研
2026-08-16 19:46:44
信息梳理
一、AI材料观点-重点关注有边际变化方向20260816 1、市场普遍预期只是反弹,聚焦逻辑最硬或者超跌方向 2、边际有变化的超额明显,如PTFE、ABF膜、电子气体等 3、中报季,检验成色以及选方向布局的窗口期 PCB材料:Rubin ultra方案中,PTFE方案预期提升,利好硅微粉、PTFE树脂、Q布等方向。 电子气体:26H2进入大项目招标的窗口期,头部厂商持续拿下项目过程中催化多多。 MLCC粉体:MLCC高景气延续,同时氧化锆稀土断供持续演绎,东曹或进一步扩大断供范围 玻璃基板:康宁
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行云科技
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海川智能
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华正新材
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风华高科
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香江控股
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尼摩调研
2026-08-12 23:11:39
一些信息梳理
1、【天风新材料 π 点多支持】#硅微粉板块大涨点评:PTFE重大进展为关键催化 PTFE方案验证测试进入关键阶段,PCB厂已经解决加工难题,多层板样品近期已经送到终端进行测试,预计四季度确定最终方案,最快有望在ultra的switch上应用,28年正交背板有望顺利推出,目前PCB已经接到终端产能保障需求,量产确定性大大提升。 供需缺口会越来越大,PTFE方案下硅微粉用量更大。我们预测高频高速CCL用化学球硅预计2026-2027年需求分别为1.77、4.04万吨,对应当前不到1万吨的供给(日本
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海川智能
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华正新材
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翰博高新
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风华高科
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行云科技
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尼摩调研
2026-08-09 10:37:54
一些信息梳理
部分内容出处未知,时间也未知,请各位知悉,内容仅为个人笔记。 1、【国金计算机&科技】#磷化铟需求缺口大_有望进入涨价区间 ——1.6T光模块拉动下_磷化铟缺口巨大:1.6T产品普遍采用阵列化光芯片方案,单模块对磷化铟衬底的消耗量直接达到800G的2.7-3倍。英伟达官方测算,2026-2030年全球磷化铟晶圆需求将激增约20倍,其中超八成需求都来自AI数据中心。据权威机构YoleGroup测算,2026年全球磷化铟晶圆需求将达到260万-300万片,但全球有效产能仅约75万片,供需缺口超过70
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光智科技
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海川智能
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翰博高新
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风华高科
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欣天科技
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尼摩调研
2026-08-04 23:39:33
一些信息梳理
1、转载,风华高科用于AI算力的高容MLCC产品研发取得突破,26H1量产的4款产品通过客户认证;除NV外,谷歌及国内客户的AI MLCC需求量持续高增,我们一直强调MLCC的AI周期对国内头部厂商而言是#周期涨价机遇、也是历史级别的成长机遇; 要重视MLCC国内头部原厂的#周期+成长双重属性,重点关注:首推头部原厂(#风华高科及三环集团) 来源网络 2、转载,行云科技是这轮科技大跌以来首个创出阶段新高的AI相关个股,在今天科技普涨行情下表现出极高的辨识度。公司以超154亿元的长期算力订单,锁定
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风华高科
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行云科技
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翰博高新
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千岸科技
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欣兴工具
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尼摩调研
2026-07-21 21:26:51
一些弹性标的梳理
1、瀚博高新-2025年12月设立合资公司"合肥芯东进",拟投资4.4亿元收购外资在华湿电子化学品项目,切入半导体材料高毛利赛道)。通过与韩国东进世美肯的技术协同,直接获得成熟产能和客户资质,规避2年认证周期。 芯东进收购韩国东进世美肯国内全部9家工厂(含启东工厂);东进世美肯原本就是三星、SK海力士全球核心湿电子化学品供应商,启东厂直接配套无锡海力士产线。合肥拥有长鑫存储(存储原厂)、晶合集成(逻辑晶圆厂)、中芯国际合肥、长电先进封装、各类半导体设备企业,但长期缺少本土大型半导体材料上市平台;
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翰博高新
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天禄科技
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雅克科技
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泰晶科技
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尼摩调研
2026-07-06 00:21:15
信息梳理
1、半导体 大调整几天后买什么? 材料端重点看❗️江丰电子,最大增量材料公司,逻辑斜率非常大。另外看❗️江化微 2、【GLMSDZ】MLCC:根据产业链调研更新,#原厂停单情况远超预期! 目前三星、太诱已纷纷不再接收新订单,且限制出货,两大原厂的各经销代理目前只能拿到过往#30%的货,行业终端已陷入严重缺货情况,#7-8月开始才是MLCC行业的阶段缺货高点、涨价主升浪刚刚起步; #目前仍是涨价初期、无需博弈短期因素、把握核心产业趋势、买在分歧时! 风险提示:产品涨价不及预期、AI需求不及预期等
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翰博高新
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兴业科技
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泰晶科技
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中船特气
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尼摩调研
2026-07-02 09:05:11
信息梳理
一、三星(平泽)+ SK 海力士(利川/清州/美国印第安纳),本轮 800 万亿韩元建 4 座厂 + 81 万亿先进封装集群,主打 DRAM/HBM,五年内韩国 DRAM 产能翻倍 。 1.六氟化钨主线: 中船和昊华【缺口 2000 吨, 弹性超级大】 二线厂商: a. 和远气体 b. 中巨芯 c. 华特气体 d. 金宏气体 2.前驱体:雅克科技(价格锁了,量稳了) 3.氢氟酸:多氟多 4.钼代钨靶材:有研新材,江丰电子 二、市场几个热点问题我们的交流和思考——260702 MLCC涨价细节确认
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中船特气
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翰博高新
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莱特光电
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泰晶科技
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利和兴
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尼摩调研
2026-06-30 16:57:15
信息精选
1、[太阳] 【申万宏源化工】新材料板块推荐更新 存储板块:预计7月长鑫上市、8月海力士美国上市 #继续强call【雅克科技】,半导体材料平台化&全球化国内第一,长鑫第一大材料供应商(战略绑定+份额垄断)+海力士、三星等深度合作(联合开发最新一代产品)!前驱体量增逻辑下100亿营收,30亿利润,价值1000亿;当前海力士7/1开始涨价20%,其他客户陆续跟上,且涨价具备持续性;百亿营收涨50%对应35亿弹性,涨100%在下游成本占比仍较低,因此涨价弹性至少附加1000亿市值。前驱体(2000亿+
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翰博高新
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富信科技
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江丰电子
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尼摩调研
2026-06-29 22:18:31
信息梳理
1、三星宣布:2655万亿韩元投资计划 三星正式宣布投资计划,总额达2,655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币),将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。 此前韩国方面称,三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元(约合8.8万亿元人民币)的重大投资计划,重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。 2、未来最值得关注的不是一次性设备,而是AI扩产过程中会持续消耗并且能够涨价的耗材。(来源网络) 3、【HXZXP】晶升股份:半导体扩产核心铲子股 半导体
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中船特气
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富信科技
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利和兴
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欧莱新材
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江丰电子
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尼摩调研
2026-06-28 22:03:44
信息梳理
1、三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。据报道,两家企业届时将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划,今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元(约合人民币4.42万亿元)。来源财联社 2、SpaceX首席执行官马斯克正在考虑收购光模块公司Mesh,Mesh是一家由三位前SpaceX工程师于去年创立的初创公司,致力于开发用于高速数据中心通信的硬件,利用光在数据中心之间发送和接收信息。该公司称,与现有方案相比,这种光模块能效更高,延迟更低。来源财联社 3、今年以来,和算力有关的相关产品加速
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富信科技
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泰晶科技
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尼摩调研
2026-06-24 23:03:39
信息梳理0624
1、MLCC更新260624:本轮周期研判:本轮与2017-18年(日厂消费产能转车规致短期缺口,涨快跌快)本质不同:核心驱动为AI需求爆发+规格升级,支撑性极强。本轮涨价原厂会采取#高频慢涨方式(如单月涨10%,每个月持续张),拉长盈利窗口,压降客户抵触。当前供需看不到拐点,本轮景气不言顶。 2、【中泰电子】【富满微】主业持续超预期,最低估值AI模拟公司? AI模拟芯片布局超预期 1)efuse、2)Drmos。主要目标客户为北美客户,其中efuse已研发产品,DrMOS预计年底出产品,3)此
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富信科技
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尼摩调研
2026-06-22 15:57:32
信息梳理
1、算力板块 【东吴计算机】持续推荐国内算力 6月19日,智谱创始人唐杰隔空喊话马斯克:中国模型达到Fable水平,不用等到2027年Q1。 国内智谱等模型能力进展迅速,算力缺口不断扩大。 算力租赁:宏景科技等头部公司已经达成token分成,实现商业模式和盈利能力升级。 算力卡远远供不应求,持续涨价。 相关标的:#宏景科技(token分成落地,智谱算力核心),协创数据,利通电子,盈峰环境。 国产算力:GPU涨价,Q2业绩加速兑现。 相关标的:寒武纪,#品高股份(弹性黑马),海光信息,沐曦股份等
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光莆股份
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尼摩调研
2026-06-21 15:04:32
信息梳理
1、[锂电】VC/石墨化,涨价线,最具锐度的方向 2、MLCC为首电子元器件涨价大周期,分销商迎来库存升值+收入加速双重弹性[天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 3、我们最新了解到高温压机进入极其紧缺的状态,北川交货周期提升到2年以上,德国博可交货周期1.5年,紧缺度超过织布机,目前尚有扩产空间的为合锻子公司德国拉法,满产可以到800台/年,对应40亿收入,10亿利润。目前行业普遍交货周期1~2年,未来有进一步提价空间。(前几天的消息,来源网络,仅供参考) 4、富信科技梳理两份官方互动+中际旭创问答,
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