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尼摩调研
逻辑引导资金,资金推动股价!
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尼摩调研
2024-07-12 09:54:22
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量? 无人驾驶虽然暂时存在争议,例如影响百万的就业岗位,但是砸珍妮纺织机也无法阻挡历史的潮流,也许再过两三年大街上跑的出租车大部分是无人驾驶了。毕竟像这种新事物我们都是试点之后就是扩大城市试点再到全面放开。 那么什么是无人驾驶硬件最大增量呢?之前普遍认为激光雷达、机器视觉是无人驾驶的最大增量,这个也是前期反复炒作的地方。 当前大多数无人驾驶汽车都装有1到2颗激光雷达,但未来可能会增加到3到4颗,这样能让汽车看得更清楚,反应更快。市场规模能达到千亿级别。预计
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英可瑞
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双杰电气
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品渥食品
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通合科技
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尼摩调研
2024-07-11 11:04:31
品渥食品会是下一只翻倍股吗?
1、油的事件持续发酵 参考当年三鹿事件,当时对公众对国产奶粉的信任造成了重大打击,导致很多消费者转而购买进口奶粉。事件爆发后,公众对国产甚至国内销售的奶粉质量产生了恐慌,这还推动了代购和海淘奶粉的发展。 当前尽管国产奶粉的质量已经得到了极大的提升,但消费者的信心恢复仍需时日。目前,国外品牌的奶粉在销量上仍然占据优势,无论是在实体店还是在线商城,国外品牌的奶粉铺货量和销售量都多于国产奶粉。 2、食用油市场规模 2022年,中国食用油消费金额达到1174.10亿元人民币,同比增长4.89% 根据国家
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品渥食品
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大众交通
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则成电子
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尼摩调研
2024-06-20 22:48:25
市场逻辑梳理20240620
1、主板现在规矩挺严的,所以短期内用传统小盘股策略可能不太行得通。但是科创板就不一样了,昨天出台的8条新规,明显是想继续支持硬科技企业。这样一来,那些小盘股的价值就上去了。简单来说,科创板的小盘股就像是:一个有潜力的壳资源,监管相对宽松,还有可能因为技术突破而升值。并购重组放开更利好的是小公司,因为小公司更有爆发的想象力。明天科创板+半导体公司能像周二的车路协同一样来个强势反包吗? 迅捷兴,科创板最小市值半导体公司 欧莱新材:近端次新,公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应
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欧莱新材
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迅捷兴
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燕麦科技
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中邮科技
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尼摩调研
2024-06-05 14:41:03
深城交-全球领先的未来交通系统建设与运营科技公司
周末北京出了招标公告之后,福建也跟进了,下一个会不会是深圳?深圳正推动成为全国首批实施智能网联汽车准入和上路通行试点城市、全国首批城市级车路云一体化协同发展示范城市,推出全国首个面向消费者市场的3级驾驶自动化车型,努力打造国内领先的智能网联汽车创新发展标杆,逐步建设成为无人车经济新高地。 6月2日下午,由深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)主办的“第二届未来汽车先行者大会· 2024全球智能网联汽车商业化创新论坛”在深圳市国际会展中心成功举行。 本次论坛的主题是“新质
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深城交
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中海达
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尼摩调研
2024-06-04 09:39:50
南山智尚会是下一只翻倍股吗?
不作为证券推荐或投资建议,以下内容都是个人笔记,作者不保证其内容准确性,投资有风险,买卖需谨慎!(如涉及侵权,请私信小编删除) 一、超高分子量聚乙烯纤维价格变化 盘后南山智尚董秘回复超高分子量聚乙烯纤维当前售价为5-15万元/吨,暂取中间价10万元/吨。而2023年公司该产品售价只有6万元/吨,半年销售价增长67%。关于2023年超高分子量聚乙烯纤维的售价相关研报有提到,另外也可以通过2023年年报该产品的营收和销售量数据计算得出,的确是6万元/吨。 二、原材料超高分子量聚乙烯市场价格分析 超高
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南山智尚
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贵广网络
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逸豪新材
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尼摩调研
2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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润禾材料
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双象股份
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尼摩调研
2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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润禾材料
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海目星
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尼摩调研
2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做冷却液。但因为PFAS对环境和人体健康可能有害,所以监管机构开始加强管理。3M公司,打算在2025年之前,不再生产任何含有PFAS的产品。这个预计将释放百亿市场空间,润禾的浸没式
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润禾材料
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荣科科技
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强瑞技术
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尼摩调研
2024-05-24 08:59:20
市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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荣科科技
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华信永道
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尼摩调研
2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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荣科科技
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康鹏科技
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尼摩调研
2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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江天化学
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尼摩调研
2024-05-21 00:11:31
个股逻辑梳理20240520
1、炼石航空,公司主要是做航空精密零部件和结构件的,子公司Gardner通过集成商把零件卖给商飞。另外,他们还和顺丰集团一起搞了个朗星无人机公司,今天涨停,除了大飞机等这些概念外,还有可能就是国瑞科技和中泰化学周末暴雷有关,毕竟炼石航空这种刚摆脱帽子的股票,还是比较稳的。 2、天和防务,今天公司官网查了下,的确在2010年的时候就在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。看来公司没有吹牛,很早就布局了低空经济
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天和防务
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尼摩调研
2024-05-20 13:57:51
天和防务:10多年年前就切入低空空管保障业务领域
2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设,围绕低空(无人机)领域产业需求,着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。 天和防务目前已拥有满足低空飞行服务保
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天和防务
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尼摩调研
2024-05-19 23:36:42
个股逻辑梳理20240519
1、沃格光电,国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,TGV封装能让AI芯片更强大,还能降低能耗,大摩爆料英伟达GB200很有可能用的就是这个封装技术,属于新增量,增量规模能对标高速铜缆(神宇股份)吗?传沃格光电收到大客户h玻璃基板订单,研究员认为预计会给沃格光电带来3倍收入弹性,25年可实现5亿利润。 2、淳中科技、和林微纳,大摩提到的另外一个增量是半导体测试,由于采用了大芯片的战略,导致产品的良率下降,会增加半导体测试需求,淳中科技是NV产业链新进者,业务涉及基于AI的测试平台、各类测试板卡还有
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天和防务
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南京聚隆
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尼摩调研
2024-05-17 00:19:36
个股逻辑梳理20240516
1、新晨科技,地处北京,专注低空飞行管理服务20年,公司还涉及跨境支付。盘后,首都也发布了低空产业政策的公开征求意见。昨天的是丰台区发的,这次还成立了一个由市领导牵头的“低空经济发展工作领导小组”。接下来还有哪个城市会跟进呢? 2、首都在发展低空经济时,空中管理等方面会非常严格,毕竟安全第一嘛,交控科技,公司在丰台区,不过是科创板企业,在和中国通号筹备低空管控研究中心,这个中心的目的是把空中导航、空中安全控制等不同的功能整合到一起,从而更好地设计和管理低空领域的经济活动。 3、朗源股份,晚上发了
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换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量? 无人驾驶虽然暂时存在争议,例如影响百万的就业岗位,但是砸珍妮纺织机也无法阻挡历史的潮流,也许再过两三年大街上跑的出租车大部分是无人驾驶了。毕竟像这种新事物我们都是试点之后就是扩大城市试点再到全面放开。 那么什么是无人驾驶硬件最大增量呢?之前普遍认为激光雷达、机器视觉是无人驾驶的最大增量,这个也是前期反复炒作的地方。 当前大多数无人驾驶汽车都装有1到2颗激光雷达,但未来可能会增加到3到4颗,这样能让汽车看得更清楚,反应更快。市场规模能达到千亿级别。预计
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英可瑞
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尼摩调研
2024-07-11 11:04:31
品渥食品会是下一只翻倍股吗?
1、油的事件持续发酵 参考当年三鹿事件,当时对公众对国产奶粉的信任造成了重大打击,导致很多消费者转而购买进口奶粉。事件爆发后,公众对国产甚至国内销售的奶粉质量产生了恐慌,这还推动了代购和海淘奶粉的发展。 当前尽管国产奶粉的质量已经得到了极大的提升,但消费者的信心恢复仍需时日。目前,国外品牌的奶粉在销量上仍然占据优势,无论是在实体店还是在线商城,国外品牌的奶粉铺货量和销售量都多于国产奶粉。 2、食用油市场规模 2022年,中国食用油消费金额达到1174.10亿元人民币,同比增长4.89% 根据国家
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2024-06-20 22:48:25
市场逻辑梳理20240620
1、主板现在规矩挺严的,所以短期内用传统小盘股策略可能不太行得通。但是科创板就不一样了,昨天出台的8条新规,明显是想继续支持硬科技企业。这样一来,那些小盘股的价值就上去了。简单来说,科创板的小盘股就像是:一个有潜力的壳资源,监管相对宽松,还有可能因为技术突破而升值。并购重组放开更利好的是小公司,因为小公司更有爆发的想象力。明天科创板+半导体公司能像周二的车路协同一样来个强势反包吗? 迅捷兴,科创板最小市值半导体公司 欧莱新材:近端次新,公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应
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2024-06-05 14:41:03
深城交-全球领先的未来交通系统建设与运营科技公司
周末北京出了招标公告之后,福建也跟进了,下一个会不会是深圳?深圳正推动成为全国首批实施智能网联汽车准入和上路通行试点城市、全国首批城市级车路云一体化协同发展示范城市,推出全国首个面向消费者市场的3级驾驶自动化车型,努力打造国内领先的智能网联汽车创新发展标杆,逐步建设成为无人车经济新高地。 6月2日下午,由深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)主办的“第二届未来汽车先行者大会· 2024全球智能网联汽车商业化创新论坛”在深圳市国际会展中心成功举行。 本次论坛的主题是“新质
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2024-06-04 09:39:50
南山智尚会是下一只翻倍股吗?
不作为证券推荐或投资建议,以下内容都是个人笔记,作者不保证其内容准确性,投资有风险,买卖需谨慎!(如涉及侵权,请私信小编删除) 一、超高分子量聚乙烯纤维价格变化 盘后南山智尚董秘回复超高分子量聚乙烯纤维当前售价为5-15万元/吨,暂取中间价10万元/吨。而2023年公司该产品售价只有6万元/吨,半年销售价增长67%。关于2023年超高分子量聚乙烯纤维的售价相关研报有提到,另外也可以通过2023年年报该产品的营收和销售量数据计算得出,的确是6万元/吨。 二、原材料超高分子量聚乙烯市场价格分析 超高
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2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做冷却液。但因为PFAS对环境和人体健康可能有害,所以监管机构开始加强管理。3M公司,打算在2025年之前,不再生产任何含有PFAS的产品。这个预计将释放百亿市场空间,润禾的浸没式
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市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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尼摩调研
2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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2024-05-21 00:11:31
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1、炼石航空,公司主要是做航空精密零部件和结构件的,子公司Gardner通过集成商把零件卖给商飞。另外,他们还和顺丰集团一起搞了个朗星无人机公司,今天涨停,除了大飞机等这些概念外,还有可能就是国瑞科技和中泰化学周末暴雷有关,毕竟炼石航空这种刚摆脱帽子的股票,还是比较稳的。 2、天和防务,今天公司官网查了下,的确在2010年的时候就在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。看来公司没有吹牛,很早就布局了低空经济
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天和防务
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2024-05-20 13:57:51
天和防务:10多年年前就切入低空空管保障业务领域
2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设,围绕低空(无人机)领域产业需求,着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。 天和防务目前已拥有满足低空飞行服务保
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2024-05-19 23:36:42
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1、沃格光电,国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,TGV封装能让AI芯片更强大,还能降低能耗,大摩爆料英伟达GB200很有可能用的就是这个封装技术,属于新增量,增量规模能对标高速铜缆(神宇股份)吗?传沃格光电收到大客户h玻璃基板订单,研究员认为预计会给沃格光电带来3倍收入弹性,25年可实现5亿利润。 2、淳中科技、和林微纳,大摩提到的另外一个增量是半导体测试,由于采用了大芯片的战略,导致产品的良率下降,会增加半导体测试需求,淳中科技是NV产业链新进者,业务涉及基于AI的测试平台、各类测试板卡还有
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尼摩调研
2024-05-17 00:19:36
个股逻辑梳理20240516
1、新晨科技,地处北京,专注低空飞行管理服务20年,公司还涉及跨境支付。盘后,首都也发布了低空产业政策的公开征求意见。昨天的是丰台区发的,这次还成立了一个由市领导牵头的“低空经济发展工作领导小组”。接下来还有哪个城市会跟进呢? 2、首都在发展低空经济时,空中管理等方面会非常严格,毕竟安全第一嘛,交控科技,公司在丰台区,不过是科创板企业,在和中国通号筹备低空管控研究中心,这个中心的目的是把空中导航、空中安全控制等不同的功能整合到一起,从而更好地设计和管理低空领域的经济活动。 3、朗源股份,晚上发了
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2024-07-12 09:54:22
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量? 无人驾驶虽然暂时存在争议,例如影响百万的就业岗位,但是砸珍妮纺织机也无法阻挡历史的潮流,也许再过两三年大街上跑的出租车大部分是无人驾驶了。毕竟像这种新事物我们都是试点之后就是扩大城市试点再到全面放开。 那么什么是无人驾驶硬件最大增量呢?之前普遍认为激光雷达、机器视觉是无人驾驶的最大增量,这个也是前期反复炒作的地方。 当前大多数无人驾驶汽车都装有1到2颗激光雷达,但未来可能会增加到3到4颗,这样能让汽车看得更清楚,反应更快。市场规模能达到千亿级别。预计
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英可瑞
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双杰电气
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品渥食品
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通合科技
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尼摩调研
2024-07-11 11:04:31
品渥食品会是下一只翻倍股吗?
1、油的事件持续发酵 参考当年三鹿事件,当时对公众对国产奶粉的信任造成了重大打击,导致很多消费者转而购买进口奶粉。事件爆发后,公众对国产甚至国内销售的奶粉质量产生了恐慌,这还推动了代购和海淘奶粉的发展。 当前尽管国产奶粉的质量已经得到了极大的提升,但消费者的信心恢复仍需时日。目前,国外品牌的奶粉在销量上仍然占据优势,无论是在实体店还是在线商城,国外品牌的奶粉铺货量和销售量都多于国产奶粉。 2、食用油市场规模 2022年,中国食用油消费金额达到1174.10亿元人民币,同比增长4.89% 根据国家
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品渥食品
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大众交通
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安乃达
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则成电子
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尼摩调研
2024-06-20 22:48:25
市场逻辑梳理20240620
1、主板现在规矩挺严的,所以短期内用传统小盘股策略可能不太行得通。但是科创板就不一样了,昨天出台的8条新规,明显是想继续支持硬科技企业。这样一来,那些小盘股的价值就上去了。简单来说,科创板的小盘股就像是:一个有潜力的壳资源,监管相对宽松,还有可能因为技术突破而升值。并购重组放开更利好的是小公司,因为小公司更有爆发的想象力。明天科创板+半导体公司能像周二的车路协同一样来个强势反包吗? 迅捷兴,科创板最小市值半导体公司 欧莱新材:近端次新,公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应
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欧莱新材
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中邮科技
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尼摩调研
2024-06-05 14:41:03
深城交-全球领先的未来交通系统建设与运营科技公司
周末北京出了招标公告之后,福建也跟进了,下一个会不会是深圳?深圳正推动成为全国首批实施智能网联汽车准入和上路通行试点城市、全国首批城市级车路云一体化协同发展示范城市,推出全国首个面向消费者市场的3级驾驶自动化车型,努力打造国内领先的智能网联汽车创新发展标杆,逐步建设成为无人车经济新高地。 6月2日下午,由深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)主办的“第二届未来汽车先行者大会· 2024全球智能网联汽车商业化创新论坛”在深圳市国际会展中心成功举行。 本次论坛的主题是“新质
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深城交
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中海达
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尼摩调研
2024-06-04 09:39:50
南山智尚会是下一只翻倍股吗?
不作为证券推荐或投资建议,以下内容都是个人笔记,作者不保证其内容准确性,投资有风险,买卖需谨慎!(如涉及侵权,请私信小编删除) 一、超高分子量聚乙烯纤维价格变化 盘后南山智尚董秘回复超高分子量聚乙烯纤维当前售价为5-15万元/吨,暂取中间价10万元/吨。而2023年公司该产品售价只有6万元/吨,半年销售价增长67%。关于2023年超高分子量聚乙烯纤维的售价相关研报有提到,另外也可以通过2023年年报该产品的营收和销售量数据计算得出,的确是6万元/吨。 二、原材料超高分子量聚乙烯市场价格分析 超高
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南山智尚
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尼摩调研
2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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润禾材料
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双象股份
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尼摩调研
2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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润禾材料
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尼摩调研
2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做冷却液。但因为PFAS对环境和人体健康可能有害,所以监管机构开始加强管理。3M公司,打算在2025年之前,不再生产任何含有PFAS的产品。这个预计将释放百亿市场空间,润禾的浸没式
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润禾材料
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荣科科技
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强瑞技术
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尼摩调研
2024-05-24 08:59:20
市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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荣科科技
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尼摩调研
2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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荣科科技
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康鹏科技
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尼摩调研
2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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江天化学
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尼摩调研
2024-05-21 00:11:31
个股逻辑梳理20240520
1、炼石航空,公司主要是做航空精密零部件和结构件的,子公司Gardner通过集成商把零件卖给商飞。另外,他们还和顺丰集团一起搞了个朗星无人机公司,今天涨停,除了大飞机等这些概念外,还有可能就是国瑞科技和中泰化学周末暴雷有关,毕竟炼石航空这种刚摆脱帽子的股票,还是比较稳的。 2、天和防务,今天公司官网查了下,的确在2010年的时候就在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。看来公司没有吹牛,很早就布局了低空经济
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尼摩调研
2024-05-20 13:57:51
天和防务:10多年年前就切入低空空管保障业务领域
2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设,围绕低空(无人机)领域产业需求,着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。 天和防务目前已拥有满足低空飞行服务保
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天和防务
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尼摩调研
2024-05-19 23:36:42
个股逻辑梳理20240519
1、沃格光电,国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,TGV封装能让AI芯片更强大,还能降低能耗,大摩爆料英伟达GB200很有可能用的就是这个封装技术,属于新增量,增量规模能对标高速铜缆(神宇股份)吗?传沃格光电收到大客户h玻璃基板订单,研究员认为预计会给沃格光电带来3倍收入弹性,25年可实现5亿利润。 2、淳中科技、和林微纳,大摩提到的另外一个增量是半导体测试,由于采用了大芯片的战略,导致产品的良率下降,会增加半导体测试需求,淳中科技是NV产业链新进者,业务涉及基于AI的测试平台、各类测试板卡还有
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天和防务
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尼摩调研
2024-05-17 00:19:36
个股逻辑梳理20240516
1、新晨科技,地处北京,专注低空飞行管理服务20年,公司还涉及跨境支付。盘后,首都也发布了低空产业政策的公开征求意见。昨天的是丰台区发的,这次还成立了一个由市领导牵头的“低空经济发展工作领导小组”。接下来还有哪个城市会跟进呢? 2、首都在发展低空经济时,空中管理等方面会非常严格,毕竟安全第一嘛,交控科技,公司在丰台区,不过是科创板企业,在和中国通号筹备低空管控研究中心,这个中心的目的是把空中导航、空中安全控制等不同的功能整合到一起,从而更好地设计和管理低空领域的经济活动。 3、朗源股份,晚上发了
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新晨科技
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换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量? 无人驾驶虽然暂时存在争议,例如影响百万的就业岗位,但是砸珍妮纺织机也无法阻挡历史的潮流,也许再过两三年大街上跑的出租车大部分是无人驾驶了。毕竟像这种新事物我们都是试点之后就是扩大城市试点再到全面放开。 那么什么是无人驾驶硬件最大增量呢?之前普遍认为激光雷达、机器视觉是无人驾驶的最大增量,这个也是前期反复炒作的地方。 当前大多数无人驾驶汽车都装有1到2颗激光雷达,但未来可能会增加到3到4颗,这样能让汽车看得更清楚,反应更快。市场规模能达到千亿级别。预计
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尼摩调研
2024-07-11 11:04:31
品渥食品会是下一只翻倍股吗?
1、油的事件持续发酵 参考当年三鹿事件,当时对公众对国产奶粉的信任造成了重大打击,导致很多消费者转而购买进口奶粉。事件爆发后,公众对国产甚至国内销售的奶粉质量产生了恐慌,这还推动了代购和海淘奶粉的发展。 当前尽管国产奶粉的质量已经得到了极大的提升,但消费者的信心恢复仍需时日。目前,国外品牌的奶粉在销量上仍然占据优势,无论是在实体店还是在线商城,国外品牌的奶粉铺货量和销售量都多于国产奶粉。 2、食用油市场规模 2022年,中国食用油消费金额达到1174.10亿元人民币,同比增长4.89% 根据国家
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2024-06-20 22:48:25
市场逻辑梳理20240620
1、主板现在规矩挺严的,所以短期内用传统小盘股策略可能不太行得通。但是科创板就不一样了,昨天出台的8条新规,明显是想继续支持硬科技企业。这样一来,那些小盘股的价值就上去了。简单来说,科创板的小盘股就像是:一个有潜力的壳资源,监管相对宽松,还有可能因为技术突破而升值。并购重组放开更利好的是小公司,因为小公司更有爆发的想象力。明天科创板+半导体公司能像周二的车路协同一样来个强势反包吗? 迅捷兴,科创板最小市值半导体公司 欧莱新材:近端次新,公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应
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欧莱新材
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尼摩调研
2024-06-05 14:41:03
深城交-全球领先的未来交通系统建设与运营科技公司
周末北京出了招标公告之后,福建也跟进了,下一个会不会是深圳?深圳正推动成为全国首批实施智能网联汽车准入和上路通行试点城市、全国首批城市级车路云一体化协同发展示范城市,推出全国首个面向消费者市场的3级驾驶自动化车型,努力打造国内领先的智能网联汽车创新发展标杆,逐步建设成为无人车经济新高地。 6月2日下午,由深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)主办的“第二届未来汽车先行者大会· 2024全球智能网联汽车商业化创新论坛”在深圳市国际会展中心成功举行。 本次论坛的主题是“新质
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深城交
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2024-06-04 09:39:50
南山智尚会是下一只翻倍股吗?
不作为证券推荐或投资建议,以下内容都是个人笔记,作者不保证其内容准确性,投资有风险,买卖需谨慎!(如涉及侵权,请私信小编删除) 一、超高分子量聚乙烯纤维价格变化 盘后南山智尚董秘回复超高分子量聚乙烯纤维当前售价为5-15万元/吨,暂取中间价10万元/吨。而2023年公司该产品售价只有6万元/吨,半年销售价增长67%。关于2023年超高分子量聚乙烯纤维的售价相关研报有提到,另外也可以通过2023年年报该产品的营收和销售量数据计算得出,的确是6万元/吨。 二、原材料超高分子量聚乙烯市场价格分析 超高
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2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做冷却液。但因为PFAS对环境和人体健康可能有害,所以监管机构开始加强管理。3M公司,打算在2025年之前,不再生产任何含有PFAS的产品。这个预计将释放百亿市场空间,润禾的浸没式
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市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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尼摩调研
2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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2024-05-21 00:11:31
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1、炼石航空,公司主要是做航空精密零部件和结构件的,子公司Gardner通过集成商把零件卖给商飞。另外,他们还和顺丰集团一起搞了个朗星无人机公司,今天涨停,除了大飞机等这些概念外,还有可能就是国瑞科技和中泰化学周末暴雷有关,毕竟炼石航空这种刚摆脱帽子的股票,还是比较稳的。 2、天和防务,今天公司官网查了下,的确在2010年的时候就在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。看来公司没有吹牛,很早就布局了低空经济
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2024-05-20 13:57:51
天和防务:10多年年前就切入低空空管保障业务领域
2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设,围绕低空(无人机)领域产业需求,着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。 天和防务目前已拥有满足低空飞行服务保
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2024-05-19 23:36:42
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1、沃格光电,国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,TGV封装能让AI芯片更强大,还能降低能耗,大摩爆料英伟达GB200很有可能用的就是这个封装技术,属于新增量,增量规模能对标高速铜缆(神宇股份)吗?传沃格光电收到大客户h玻璃基板订单,研究员认为预计会给沃格光电带来3倍收入弹性,25年可实现5亿利润。 2、淳中科技、和林微纳,大摩提到的另外一个增量是半导体测试,由于采用了大芯片的战略,导致产品的良率下降,会增加半导体测试需求,淳中科技是NV产业链新进者,业务涉及基于AI的测试平台、各类测试板卡还有
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尼摩调研
2024-05-17 00:19:36
个股逻辑梳理20240516
1、新晨科技,地处北京,专注低空飞行管理服务20年,公司还涉及跨境支付。盘后,首都也发布了低空产业政策的公开征求意见。昨天的是丰台区发的,这次还成立了一个由市领导牵头的“低空经济发展工作领导小组”。接下来还有哪个城市会跟进呢? 2、首都在发展低空经济时,空中管理等方面会非常严格,毕竟安全第一嘛,交控科技,公司在丰台区,不过是科创板企业,在和中国通号筹备低空管控研究中心,这个中心的目的是把空中导航、空中安全控制等不同的功能整合到一起,从而更好地设计和管理低空领域的经济活动。 3、朗源股份,晚上发了
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2024-07-12 09:54:22
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量? 无人驾驶虽然暂时存在争议,例如影响百万的就业岗位,但是砸珍妮纺织机也无法阻挡历史的潮流,也许再过两三年大街上跑的出租车大部分是无人驾驶了。毕竟像这种新事物我们都是试点之后就是扩大城市试点再到全面放开。 那么什么是无人驾驶硬件最大增量呢?之前普遍认为激光雷达、机器视觉是无人驾驶的最大增量,这个也是前期反复炒作的地方。 当前大多数无人驾驶汽车都装有1到2颗激光雷达,但未来可能会增加到3到4颗,这样能让汽车看得更清楚,反应更快。市场规模能达到千亿级别。预计
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英可瑞
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双杰电气
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品渥食品
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通合科技
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尼摩调研
2024-07-11 11:04:31
品渥食品会是下一只翻倍股吗?
1、油的事件持续发酵 参考当年三鹿事件,当时对公众对国产奶粉的信任造成了重大打击,导致很多消费者转而购买进口奶粉。事件爆发后,公众对国产甚至国内销售的奶粉质量产生了恐慌,这还推动了代购和海淘奶粉的发展。 当前尽管国产奶粉的质量已经得到了极大的提升,但消费者的信心恢复仍需时日。目前,国外品牌的奶粉在销量上仍然占据优势,无论是在实体店还是在线商城,国外品牌的奶粉铺货量和销售量都多于国产奶粉。 2、食用油市场规模 2022年,中国食用油消费金额达到1174.10亿元人民币,同比增长4.89% 根据国家
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品渥食品
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大众交通
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安乃达
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则成电子
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10.07
尼摩调研
2024-06-20 22:48:25
市场逻辑梳理20240620
1、主板现在规矩挺严的,所以短期内用传统小盘股策略可能不太行得通。但是科创板就不一样了,昨天出台的8条新规,明显是想继续支持硬科技企业。这样一来,那些小盘股的价值就上去了。简单来说,科创板的小盘股就像是:一个有潜力的壳资源,监管相对宽松,还有可能因为技术突破而升值。并购重组放开更利好的是小公司,因为小公司更有爆发的想象力。明天科创板+半导体公司能像周二的车路协同一样来个强势反包吗? 迅捷兴,科创板最小市值半导体公司 欧莱新材:近端次新,公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应
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欧莱新材
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迅捷兴
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燕麦科技
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中邮科技
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尼摩调研
2024-06-05 14:41:03
深城交-全球领先的未来交通系统建设与运营科技公司
周末北京出了招标公告之后,福建也跟进了,下一个会不会是深圳?深圳正推动成为全国首批实施智能网联汽车准入和上路通行试点城市、全国首批城市级车路云一体化协同发展示范城市,推出全国首个面向消费者市场的3级驾驶自动化车型,努力打造国内领先的智能网联汽车创新发展标杆,逐步建设成为无人车经济新高地。 6月2日下午,由深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)主办的“第二届未来汽车先行者大会· 2024全球智能网联汽车商业化创新论坛”在深圳市国际会展中心成功举行。 本次论坛的主题是“新质
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深城交
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中海达
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尼摩调研
2024-06-04 09:39:50
南山智尚会是下一只翻倍股吗?
不作为证券推荐或投资建议,以下内容都是个人笔记,作者不保证其内容准确性,投资有风险,买卖需谨慎!(如涉及侵权,请私信小编删除) 一、超高分子量聚乙烯纤维价格变化 盘后南山智尚董秘回复超高分子量聚乙烯纤维当前售价为5-15万元/吨,暂取中间价10万元/吨。而2023年公司该产品售价只有6万元/吨,半年销售价增长67%。关于2023年超高分子量聚乙烯纤维的售价相关研报有提到,另外也可以通过2023年年报该产品的营收和销售量数据计算得出,的确是6万元/吨。 二、原材料超高分子量聚乙烯市场价格分析 超高
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南山智尚
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贵广网络
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逸豪新材
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尼摩调研
2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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润禾材料
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海目星
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双象股份
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尼摩调研
2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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润禾材料
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海目星
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尼摩调研
2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做冷却液。但因为PFAS对环境和人体健康可能有害,所以监管机构开始加强管理。3M公司,打算在2025年之前,不再生产任何含有PFAS的产品。这个预计将释放百亿市场空间,润禾的浸没式
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润禾材料
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荣科科技
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强瑞技术
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尼摩调研
2024-05-24 08:59:20
市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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荣科科技
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麦格米特
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华信永道
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尼摩调研
2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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海目星
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荣科科技
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康鹏科技
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8.18
尼摩调研
2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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江天化学
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海目星
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1.84
尼摩调研
2024-05-21 00:11:31
个股逻辑梳理20240520
1、炼石航空,公司主要是做航空精密零部件和结构件的,子公司Gardner通过集成商把零件卖给商飞。另外,他们还和顺丰集团一起搞了个朗星无人机公司,今天涨停,除了大飞机等这些概念外,还有可能就是国瑞科技和中泰化学周末暴雷有关,毕竟炼石航空这种刚摆脱帽子的股票,还是比较稳的。 2、天和防务,今天公司官网查了下,的确在2010年的时候就在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。看来公司没有吹牛,很早就布局了低空经济
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天和防务
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ST炼石
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尼摩调研
2024-05-20 13:57:51
天和防务:10多年年前就切入低空空管保障业务领域
2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设,围绕低空(无人机)领域产业需求,着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。 天和防务目前已拥有满足低空飞行服务保
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天和防务
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4.98
尼摩调研
2024-05-19 23:36:42
个股逻辑梳理20240519
1、沃格光电,国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,TGV封装能让AI芯片更强大,还能降低能耗,大摩爆料英伟达GB200很有可能用的就是这个封装技术,属于新增量,增量规模能对标高速铜缆(神宇股份)吗?传沃格光电收到大客户h玻璃基板订单,研究员认为预计会给沃格光电带来3倍收入弹性,25年可实现5亿利润。 2、淳中科技、和林微纳,大摩提到的另外一个增量是半导体测试,由于采用了大芯片的战略,导致产品的良率下降,会增加半导体测试需求,淳中科技是NV产业链新进者,业务涉及基于AI的测试平台、各类测试板卡还有
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天和防务
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华信永道
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南京聚隆
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ST朗源
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2.27
尼摩调研
2024-05-17 00:19:36
个股逻辑梳理20240516
1、新晨科技,地处北京,专注低空飞行管理服务20年,公司还涉及跨境支付。盘后,首都也发布了低空产业政策的公开征求意见。昨天的是丰台区发的,这次还成立了一个由市领导牵头的“低空经济发展工作领导小组”。接下来还有哪个城市会跟进呢? 2、首都在发展低空经济时,空中管理等方面会非常严格,毕竟安全第一嘛,交控科技,公司在丰台区,不过是科创板企业,在和中国通号筹备低空管控研究中心,这个中心的目的是把空中导航、空中安全控制等不同的功能整合到一起,从而更好地设计和管理低空领域的经济活动。 3、朗源股份,晚上发了
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新晨科技
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英伟达公司
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ST朗源
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