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尼摩调研
逻辑引导资金,资金推动股价!
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尼摩调研
2026-02-25 18:32:14
信息梳理20260225
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】铜箔:有望启动全面涨价,重视板块性机会0225 复盘去年存储、电子布涨价,出现了个奇怪现象:一开始只预期高端品有缺口-涨价,后发现低端品也涨价,如存储芯片高端HBM3E/DDR5涨幅170-300%,低端品DDR4 16GB涨幅1800%。 背后原因为:高端涨价带来供给切高端,低端刚性需求未消失又被高端抢占产能导致涨价,同时低端基数低,故涨幅超越了高端
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尼摩调研
2026-02-24 01:36:33
信息梳理20260223
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、【中金机械&科技硬件】越疆大涨点评 我们在春节前组织企业现场调研交流,关注几点边际变化: 2/2日推出股权激励。公司作为港股机器人公司,率先【以公告方式】发布股权激励目标,考核2026-2029年收入yoy,A绩效对应年复合增速40%。 25年12月底公告拟回A计划,有别于其他友商以控股方式回A,越疆完整回A在机器人领域具有标志性意
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尼摩调研
2026-02-18 19:01:07
信息梳理20260218
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、算力 豆包APP目前暂停了视频通话功能,页面显示“新春人数较多,暂不支持此功能”,或因算力压力所致。(财联社) 算力供不应求,智谱全网寻找合伙人(第一财经) 2、豆包2.0发布,受益赛道:算力受益多模态与Seedance视频爆发,视频Token消耗为文本的多个数量级。我们覆盖的领域排序如下: AI模型和视频工具 AI漫剧短剧:中文在
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尼摩调研
2026-02-15 14:11:29
信息梳理20260215
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、AI应用 2月14日,字节跳动正式发布Seed2.0系列模型,在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推理任务中部分基准超越GPT-5.2与Gemini3Pro。 万变中寻找不变,近期模型迭代速度再次超预期,大厂间的Agent竞赛已进入白热化。正如我们年度策略《两仪生四
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尼摩调研
2026-02-03 21:16:10
信息梳理20260203
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【广联航空】-天津跃峰调研反馈 20260129 订单饱和vs 产能翻倍,市场低估的箭体核心龙头 价值里程碑:独占箭体1/4价值量,天龙三号核心贮箱下线奠定高端制造龙头地位,天龙三号作为我国商业航天可回收火箭的领军型号,其核心结构件——贮箱正式下线,奠定公司高端制造领军地位。贮箱技术壁垒极高,价值量占比独占箭体约1/4价值量。此次下线标志着公司已突破关键工艺,未来
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2026-02-02 00:59:10
周末信息梳理
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【东吴计算机】闪迪业绩大超预期,持续推荐星环科技——存储贝塔下最强方向 GPU -Native数据库事件:1月30日,闪迪发布季度业绩,2026财年第二财季营收为30.25亿美元,高于分析师预期的26.9亿美元,环比增长31%。GAAP净利润8.03亿美元,同比增长672%;非GAAP净利润9.67亿美元,同比增长443%。下季度业绩指引大超预期。下季度毛利率指引
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2026-01-25 20:20:25
周末信息梳理20260125
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、商业航天:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能, 这个是周四深夜出来的消息,周五直接引爆了太空光伏板块。 2、AI Agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长,广发证券1-23 作为驱动tokens 增长关键,AI Agent的规模化应用有望驱动AI基础软件工具、虚拟机和CPU等基础设施放量。国产CPU龙头以及星环科技、深信服
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2026-01-24 17:35:00
周末信息梳理20260124
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】3年100GW光伏产能,现在得相信太空算力了-0123 马斯克表示: 1)几年后,SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。 2)SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能,目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。 3年100GW产能,相较于每年10GW需求,意味着3~4倍弹性。 当下依然最看好设备,业绩率先见底,SpaceX链上最兑现订单,主线是H
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尼摩调研
2026-01-18 14:46:17
周末信息梳理20260118
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、计算机行业周报:如何选择AI应用? 硬件筑基的终局在于应用,唯有应用的大规模落地才能承接庞大算力并补齐商业闭环。 聚焦四类核心应用,超级入口、AI infra、高增长、高壁垒。 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。大模型已进化为最具统治力的流量入口,全球领军者商业化呈非线性加速:OpenAIARR预计2025年底破200亿美元,Google Gemini及
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尼摩调研
2026-01-12 21:34:20
泰坦科技构建AI+科研服务生态,下一个志特新材?
科学服务行业长期面临三大效率瓶颈:传统检测周期长达24-48小时,化学合成研发路径依赖经验试错,成功率不足30%,生物试剂性能优化周期超18个月;同时进口品牌垄断高端市场,占比超60%,国产企业多陷入低毛利价格战。AI技术成为破解“效率低、成本高、进口依赖”的关键钥匙。 泰坦科技作为国产龙头,2024年起战略重心从规模优先转向利润优先,AI成为提升高毛利业务占比、构建差异化壁垒的核心抓手——通过AI赋能研发与检测场景,推动产品从替代型向创新型升级。 三维布局,构建AI+科研服务生态 智能检测:从
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尼摩调研
2026-01-10 13:20:00
周末信息梳理20260110
风险提示:以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO! 互联网流量红利已完成三次关键迭代:2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEo(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,A应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现
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尼摩调研
2025-12-28 23:40:27
周末信息梳理20251228
1、【中金军工商业航天】资本端再迎利好,行业加速趋势持续强化 2、部分商业航天企业估值以及A 股上市公司参股商业航天企业清单(官方来源汇总)——更新至 2025 年 12 月 28 日 3、消费:求是网周六刊文:我国内需不足的主要原因 周日刊文:扩大内需的主要政策思考 馆长首次正式带货直播,短短半小时一度冲上总榜第一名 周末引发热议 带货商品包括旺旺、华祥苑国缤茶等 4、机器人:工信部成立人形机器人标委会,宇树科技王兴兴、智元机器人彭志辉等在列, 5、核聚变:核聚变招标加速,合肥BEST项目累计
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尼摩调研
2025-12-27 15:45:51
周末信息梳理20251227
1、【华创机械】再call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! 2、商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析 全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高速发展。 相控阵天线价值量 从卫星通信载荷成本结构来看,当前模拟相控阵
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2025-12-14 22:28:41
周末信息梳理20251214
1、三部门发文:更大力度提振消费,财联社 2、国家发改委:加快出台实施“AI+”消费等领域提振消费的政策。 3、求是网刊文:以提振消费促进经济长期向好。 4、下周,英伟达将举办“缺电”峰会。科创板日报 5、SpaceX确认2026年IPO计划 估值半年翻倍至8000亿美元。财联社 6、冲上热搜!明年生娃个人基本不花钱?国家医保局最新部署。新民晚报 7、国光电气卫星业务进展: 核心竞争力:电推业务公司做阴极部件,是卫星霍尔电推系统的核心元器件,公司是唯一大规模批量生产的供应商。单星价值量:低轨卫星
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尼摩调研
2025-12-13 11:25:16
周末信息梳理20251213
1、商业航天 弹性极大公司有(空间超过500%以上):ST思科瑞、臻镭科技、*ST铖昌 臻镭科技弹性最大310% 2、北交所,近日,有市场消息称,北交所市值打新已进入网上测试阶段。12月12日,澎湃新闻记者从相关人士处获悉:“情况属实”。 3、工信部:适度超前布局建设信息基础设施 加快卫星互联网建设发展,工信部网站。 4、摩尔线程:拟使用不超75亿元闲置募资进行现金管理。摩尔IPO一共募资75.7亿,拿出75亿理财。 5、星图测控,公司是国内首家航天测运控及太空资产管理上市公司,公司实控人为中国
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【广联航空】-天津跃峰调研反馈 20260129 订单饱和vs 产能翻倍,市场低估的箭体核心龙头 价值里程碑:独占箭体1/4价值量,天龙三号核心贮箱下线奠定高端制造龙头地位,天龙三号作为我国商业航天可回收火箭的领军型号,其核心结构件——贮箱正式下线,奠定公司高端制造领军地位。贮箱技术壁垒极高,价值量占比独占箭体约1/4价值量。此次下线标志着公司已突破关键工艺,未来
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【东吴计算机】闪迪业绩大超预期,持续推荐星环科技——存储贝塔下最强方向 GPU -Native数据库事件:1月30日,闪迪发布季度业绩,2026财年第二财季营收为30.25亿美元,高于分析师预期的26.9亿美元,环比增长31%。GAAP净利润8.03亿美元,同比增长672%;非GAAP净利润9.67亿美元,同比增长443%。下季度业绩指引大超预期。下季度毛利率指引
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2026-01-25 20:20:25
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、商业航天:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能, 这个是周四深夜出来的消息,周五直接引爆了太空光伏板块。 2、AI Agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长,广发证券1-23 作为驱动tokens 增长关键,AI Agent的规模化应用有望驱动AI基础软件工具、虚拟机和CPU等基础设施放量。国产CPU龙头以及星环科技、深信服
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2026-01-24 17:35:00
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】3年100GW光伏产能,现在得相信太空算力了-0123 马斯克表示: 1)几年后,SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。 2)SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能,目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。 3年100GW产能,相较于每年10GW需求,意味着3~4倍弹性。 当下依然最看好设备,业绩率先见底,SpaceX链上最兑现订单,主线是H
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、计算机行业周报:如何选择AI应用? 硬件筑基的终局在于应用,唯有应用的大规模落地才能承接庞大算力并补齐商业闭环。 聚焦四类核心应用,超级入口、AI infra、高增长、高壁垒。 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。大模型已进化为最具统治力的流量入口,全球领军者商业化呈非线性加速:OpenAIARR预计2025年底破200亿美元,Google Gemini及
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2026-01-12 21:34:20
泰坦科技构建AI+科研服务生态,下一个志特新材?
科学服务行业长期面临三大效率瓶颈:传统检测周期长达24-48小时,化学合成研发路径依赖经验试错,成功率不足30%,生物试剂性能优化周期超18个月;同时进口品牌垄断高端市场,占比超60%,国产企业多陷入低毛利价格战。AI技术成为破解“效率低、成本高、进口依赖”的关键钥匙。 泰坦科技作为国产龙头,2024年起战略重心从规模优先转向利润优先,AI成为提升高毛利业务占比、构建差异化壁垒的核心抓手——通过AI赋能研发与检测场景,推动产品从替代型向创新型升级。 三维布局,构建AI+科研服务生态 智能检测:从
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2026-01-10 13:20:00
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风险提示:以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO! 互联网流量红利已完成三次关键迭代:2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEo(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,A应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现
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1、【中金军工商业航天】资本端再迎利好,行业加速趋势持续强化 2、部分商业航天企业估值以及A 股上市公司参股商业航天企业清单(官方来源汇总)——更新至 2025 年 12 月 28 日 3、消费:求是网周六刊文:我国内需不足的主要原因 周日刊文:扩大内需的主要政策思考 馆长首次正式带货直播,短短半小时一度冲上总榜第一名 周末引发热议 带货商品包括旺旺、华祥苑国缤茶等 4、机器人:工信部成立人形机器人标委会,宇树科技王兴兴、智元机器人彭志辉等在列, 5、核聚变:核聚变招标加速,合肥BEST项目累计
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2025-12-27 15:45:51
周末信息梳理20251227
1、【华创机械】再call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! 2、商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析 全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高速发展。 相控阵天线价值量 从卫星通信载荷成本结构来看,当前模拟相控阵
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2025-12-14 22:28:41
周末信息梳理20251214
1、三部门发文:更大力度提振消费,财联社 2、国家发改委:加快出台实施“AI+”消费等领域提振消费的政策。 3、求是网刊文:以提振消费促进经济长期向好。 4、下周,英伟达将举办“缺电”峰会。科创板日报 5、SpaceX确认2026年IPO计划 估值半年翻倍至8000亿美元。财联社 6、冲上热搜!明年生娃个人基本不花钱?国家医保局最新部署。新民晚报 7、国光电气卫星业务进展: 核心竞争力:电推业务公司做阴极部件,是卫星霍尔电推系统的核心元器件,公司是唯一大规模批量生产的供应商。单星价值量:低轨卫星
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2025-12-13 11:25:16
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1、商业航天 弹性极大公司有(空间超过500%以上):ST思科瑞、臻镭科技、*ST铖昌 臻镭科技弹性最大310% 2、北交所,近日,有市场消息称,北交所市值打新已进入网上测试阶段。12月12日,澎湃新闻记者从相关人士处获悉:“情况属实”。 3、工信部:适度超前布局建设信息基础设施 加快卫星互联网建设发展,工信部网站。 4、摩尔线程:拟使用不超75亿元闲置募资进行现金管理。摩尔IPO一共募资75.7亿,拿出75亿理财。 5、星图测控,公司是国内首家航天测运控及太空资产管理上市公司,公司实控人为中国
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2026-02-25 18:32:14
信息梳理20260225
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】铜箔:有望启动全面涨价,重视板块性机会0225 复盘去年存储、电子布涨价,出现了个奇怪现象:一开始只预期高端品有缺口-涨价,后发现低端品也涨价,如存储芯片高端HBM3E/DDR5涨幅170-300%,低端品DDR4 16GB涨幅1800%。 背后原因为:高端涨价带来供给切高端,低端刚性需求未消失又被高端抢占产能导致涨价,同时低端基数低,故涨幅超越了高端
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2026-02-24 01:36:33
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、【中金机械&科技硬件】越疆大涨点评 我们在春节前组织企业现场调研交流,关注几点边际变化: 2/2日推出股权激励。公司作为港股机器人公司,率先【以公告方式】发布股权激励目标,考核2026-2029年收入yoy,A绩效对应年复合增速40%。 25年12月底公告拟回A计划,有别于其他友商以控股方式回A,越疆完整回A在机器人领域具有标志性意
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2026-02-18 19:01:07
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、算力 豆包APP目前暂停了视频通话功能,页面显示“新春人数较多,暂不支持此功能”,或因算力压力所致。(财联社) 算力供不应求,智谱全网寻找合伙人(第一财经) 2、豆包2.0发布,受益赛道:算力受益多模态与Seedance视频爆发,视频Token消耗为文本的多个数量级。我们覆盖的领域排序如下: AI模型和视频工具 AI漫剧短剧:中文在
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2026-02-15 14:11:29
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、AI应用 2月14日,字节跳动正式发布Seed2.0系列模型,在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推理任务中部分基准超越GPT-5.2与Gemini3Pro。 万变中寻找不变,近期模型迭代速度再次超预期,大厂间的Agent竞赛已进入白热化。正如我们年度策略《两仪生四
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2026-02-03 21:16:10
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【广联航空】-天津跃峰调研反馈 20260129 订单饱和vs 产能翻倍,市场低估的箭体核心龙头 价值里程碑:独占箭体1/4价值量,天龙三号核心贮箱下线奠定高端制造龙头地位,天龙三号作为我国商业航天可回收火箭的领军型号,其核心结构件——贮箱正式下线,奠定公司高端制造领军地位。贮箱技术壁垒极高,价值量占比独占箭体约1/4价值量。此次下线标志着公司已突破关键工艺,未来
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2026-02-02 00:59:10
周末信息梳理
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【东吴计算机】闪迪业绩大超预期,持续推荐星环科技——存储贝塔下最强方向 GPU -Native数据库事件:1月30日,闪迪发布季度业绩,2026财年第二财季营收为30.25亿美元,高于分析师预期的26.9亿美元,环比增长31%。GAAP净利润8.03亿美元,同比增长672%;非GAAP净利润9.67亿美元,同比增长443%。下季度业绩指引大超预期。下季度毛利率指引
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2026-01-25 20:20:25
周末信息梳理20260125
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、商业航天:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能, 这个是周四深夜出来的消息,周五直接引爆了太空光伏板块。 2、AI Agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长,广发证券1-23 作为驱动tokens 增长关键,AI Agent的规模化应用有望驱动AI基础软件工具、虚拟机和CPU等基础设施放量。国产CPU龙头以及星环科技、深信服
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2026-01-24 17:35:00
周末信息梳理20260124
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】3年100GW光伏产能,现在得相信太空算力了-0123 马斯克表示: 1)几年后,SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。 2)SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能,目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。 3年100GW产能,相较于每年10GW需求,意味着3~4倍弹性。 当下依然最看好设备,业绩率先见底,SpaceX链上最兑现订单,主线是H
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2026-01-18 14:46:17
周末信息梳理20260118
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、计算机行业周报:如何选择AI应用? 硬件筑基的终局在于应用,唯有应用的大规模落地才能承接庞大算力并补齐商业闭环。 聚焦四类核心应用,超级入口、AI infra、高增长、高壁垒。 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。大模型已进化为最具统治力的流量入口,全球领军者商业化呈非线性加速:OpenAIARR预计2025年底破200亿美元,Google Gemini及
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2026-01-12 21:34:20
泰坦科技构建AI+科研服务生态,下一个志特新材?
科学服务行业长期面临三大效率瓶颈:传统检测周期长达24-48小时,化学合成研发路径依赖经验试错,成功率不足30%,生物试剂性能优化周期超18个月;同时进口品牌垄断高端市场,占比超60%,国产企业多陷入低毛利价格战。AI技术成为破解“效率低、成本高、进口依赖”的关键钥匙。 泰坦科技作为国产龙头,2024年起战略重心从规模优先转向利润优先,AI成为提升高毛利业务占比、构建差异化壁垒的核心抓手——通过AI赋能研发与检测场景,推动产品从替代型向创新型升级。 三维布局,构建AI+科研服务生态 智能检测:从
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2026-01-10 13:20:00
周末信息梳理20260110
风险提示:以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO! 互联网流量红利已完成三次关键迭代:2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEo(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,A应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现
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2025-12-28 23:40:27
周末信息梳理20251228
1、【中金军工商业航天】资本端再迎利好,行业加速趋势持续强化 2、部分商业航天企业估值以及A 股上市公司参股商业航天企业清单(官方来源汇总)——更新至 2025 年 12 月 28 日 3、消费:求是网周六刊文:我国内需不足的主要原因 周日刊文:扩大内需的主要政策思考 馆长首次正式带货直播,短短半小时一度冲上总榜第一名 周末引发热议 带货商品包括旺旺、华祥苑国缤茶等 4、机器人:工信部成立人形机器人标委会,宇树科技王兴兴、智元机器人彭志辉等在列, 5、核聚变:核聚变招标加速,合肥BEST项目累计
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2025-12-27 15:45:51
周末信息梳理20251227
1、【华创机械】再call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! 2、商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析 全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高速发展。 相控阵天线价值量 从卫星通信载荷成本结构来看,当前模拟相控阵
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2025-12-14 22:28:41
周末信息梳理20251214
1、三部门发文:更大力度提振消费,财联社 2、国家发改委:加快出台实施“AI+”消费等领域提振消费的政策。 3、求是网刊文:以提振消费促进经济长期向好。 4、下周,英伟达将举办“缺电”峰会。科创板日报 5、SpaceX确认2026年IPO计划 估值半年翻倍至8000亿美元。财联社 6、冲上热搜!明年生娃个人基本不花钱?国家医保局最新部署。新民晚报 7、国光电气卫星业务进展: 核心竞争力:电推业务公司做阴极部件,是卫星霍尔电推系统的核心元器件,公司是唯一大规模批量生产的供应商。单星价值量:低轨卫星
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尼摩调研
2025-12-13 11:25:16
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1、商业航天 弹性极大公司有(空间超过500%以上):ST思科瑞、臻镭科技、*ST铖昌 臻镭科技弹性最大310% 2、北交所,近日,有市场消息称,北交所市值打新已进入网上测试阶段。12月12日,澎湃新闻记者从相关人士处获悉:“情况属实”。 3、工信部:适度超前布局建设信息基础设施 加快卫星互联网建设发展,工信部网站。 4、摩尔线程:拟使用不超75亿元闲置募资进行现金管理。摩尔IPO一共募资75.7亿,拿出75亿理财。 5、星图测控,公司是国内首家航天测运控及太空资产管理上市公司,公司实控人为中国
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】铜箔:有望启动全面涨价,重视板块性机会0225 复盘去年存储、电子布涨价,出现了个奇怪现象:一开始只预期高端品有缺口-涨价,后发现低端品也涨价,如存储芯片高端HBM3E/DDR5涨幅170-300%,低端品DDR4 16GB涨幅1800%。 背后原因为:高端涨价带来供给切高端,低端刚性需求未消失又被高端抢占产能导致涨价,同时低端基数低,故涨幅超越了高端
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【广联航空】-天津跃峰调研反馈 20260129 订单饱和vs 产能翻倍,市场低估的箭体核心龙头 价值里程碑:独占箭体1/4价值量,天龙三号核心贮箱下线奠定高端制造龙头地位,天龙三号作为我国商业航天可回收火箭的领军型号,其核心结构件——贮箱正式下线,奠定公司高端制造领军地位。贮箱技术壁垒极高,价值量占比独占箭体约1/4价值量。此次下线标志着公司已突破关键工艺,未来
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【东吴计算机】闪迪业绩大超预期,持续推荐星环科技——存储贝塔下最强方向 GPU -Native数据库事件:1月30日,闪迪发布季度业绩,2026财年第二财季营收为30.25亿美元,高于分析师预期的26.9亿美元,环比增长31%。GAAP净利润8.03亿美元,同比增长672%;非GAAP净利润9.67亿美元,同比增长443%。下季度业绩指引大超预期。下季度毛利率指引
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2026-01-25 20:20:25
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、商业航天:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能, 这个是周四深夜出来的消息,周五直接引爆了太空光伏板块。 2、AI Agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长,广发证券1-23 作为驱动tokens 增长关键,AI Agent的规模化应用有望驱动AI基础软件工具、虚拟机和CPU等基础设施放量。国产CPU龙头以及星环科技、深信服
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2026-01-24 17:35:00
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】3年100GW光伏产能,现在得相信太空算力了-0123 马斯克表示: 1)几年后,SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。 2)SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能,目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。 3年100GW产能,相较于每年10GW需求,意味着3~4倍弹性。 当下依然最看好设备,业绩率先见底,SpaceX链上最兑现订单,主线是H
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、计算机行业周报:如何选择AI应用? 硬件筑基的终局在于应用,唯有应用的大规模落地才能承接庞大算力并补齐商业闭环。 聚焦四类核心应用,超级入口、AI infra、高增长、高壁垒。 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。大模型已进化为最具统治力的流量入口,全球领军者商业化呈非线性加速:OpenAIARR预计2025年底破200亿美元,Google Gemini及
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2026-01-12 21:34:20
泰坦科技构建AI+科研服务生态,下一个志特新材?
科学服务行业长期面临三大效率瓶颈:传统检测周期长达24-48小时,化学合成研发路径依赖经验试错,成功率不足30%,生物试剂性能优化周期超18个月;同时进口品牌垄断高端市场,占比超60%,国产企业多陷入低毛利价格战。AI技术成为破解“效率低、成本高、进口依赖”的关键钥匙。 泰坦科技作为国产龙头,2024年起战略重心从规模优先转向利润优先,AI成为提升高毛利业务占比、构建差异化壁垒的核心抓手——通过AI赋能研发与检测场景,推动产品从替代型向创新型升级。 三维布局,构建AI+科研服务生态 智能检测:从
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风险提示:以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO! 互联网流量红利已完成三次关键迭代:2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEo(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,A应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现
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1、【中金军工商业航天】资本端再迎利好,行业加速趋势持续强化 2、部分商业航天企业估值以及A 股上市公司参股商业航天企业清单(官方来源汇总)——更新至 2025 年 12 月 28 日 3、消费:求是网周六刊文:我国内需不足的主要原因 周日刊文:扩大内需的主要政策思考 馆长首次正式带货直播,短短半小时一度冲上总榜第一名 周末引发热议 带货商品包括旺旺、华祥苑国缤茶等 4、机器人:工信部成立人形机器人标委会,宇树科技王兴兴、智元机器人彭志辉等在列, 5、核聚变:核聚变招标加速,合肥BEST项目累计
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2025-12-27 15:45:51
周末信息梳理20251227
1、【华创机械】再call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! 2、商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析 全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高速发展。 相控阵天线价值量 从卫星通信载荷成本结构来看,当前模拟相控阵
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1、三部门发文:更大力度提振消费,财联社 2、国家发改委:加快出台实施“AI+”消费等领域提振消费的政策。 3、求是网刊文:以提振消费促进经济长期向好。 4、下周,英伟达将举办“缺电”峰会。科创板日报 5、SpaceX确认2026年IPO计划 估值半年翻倍至8000亿美元。财联社 6、冲上热搜!明年生娃个人基本不花钱?国家医保局最新部署。新民晚报 7、国光电气卫星业务进展: 核心竞争力:电推业务公司做阴极部件,是卫星霍尔电推系统的核心元器件,公司是唯一大规模批量生产的供应商。单星价值量:低轨卫星
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尼摩调研
2025-12-13 11:25:16
周末信息梳理20251213
1、商业航天 弹性极大公司有(空间超过500%以上):ST思科瑞、臻镭科技、*ST铖昌 臻镭科技弹性最大310% 2、北交所,近日,有市场消息称,北交所市值打新已进入网上测试阶段。12月12日,澎湃新闻记者从相关人士处获悉:“情况属实”。 3、工信部:适度超前布局建设信息基础设施 加快卫星互联网建设发展,工信部网站。 4、摩尔线程:拟使用不超75亿元闲置募资进行现金管理。摩尔IPO一共募资75.7亿,拿出75亿理财。 5、星图测控,公司是国内首家航天测运控及太空资产管理上市公司,公司实控人为中国
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2026-02-25 18:32:14
信息梳理20260225
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】铜箔:有望启动全面涨价,重视板块性机会0225 复盘去年存储、电子布涨价,出现了个奇怪现象:一开始只预期高端品有缺口-涨价,后发现低端品也涨价,如存储芯片高端HBM3E/DDR5涨幅170-300%,低端品DDR4 16GB涨幅1800%。 背后原因为:高端涨价带来供给切高端,低端刚性需求未消失又被高端抢占产能导致涨价,同时低端基数低,故涨幅超越了高端
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2026-02-24 01:36:33
信息梳理20260223
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、【中金机械&科技硬件】越疆大涨点评 我们在春节前组织企业现场调研交流,关注几点边际变化: 2/2日推出股权激励。公司作为港股机器人公司,率先【以公告方式】发布股权激励目标,考核2026-2029年收入yoy,A绩效对应年复合增速40%。 25年12月底公告拟回A计划,有别于其他友商以控股方式回A,越疆完整回A在机器人领域具有标志性意
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2026-02-18 19:01:07
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、算力 豆包APP目前暂停了视频通话功能,页面显示“新春人数较多,暂不支持此功能”,或因算力压力所致。(财联社) 算力供不应求,智谱全网寻找合伙人(第一财经) 2、豆包2.0发布,受益赛道:算力受益多模态与Seedance视频爆发,视频Token消耗为文本的多个数量级。我们覆盖的领域排序如下: AI模型和视频工具 AI漫剧短剧:中文在
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2026-02-15 14:11:29
信息梳理20260215
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、AI应用 2月14日,字节跳动正式发布Seed2.0系列模型,在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推理任务中部分基准超越GPT-5.2与Gemini3Pro。 万变中寻找不变,近期模型迭代速度再次超预期,大厂间的Agent竞赛已进入白热化。正如我们年度策略《两仪生四
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2026-02-03 21:16:10
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【广联航空】-天津跃峰调研反馈 20260129 订单饱和vs 产能翻倍,市场低估的箭体核心龙头 价值里程碑:独占箭体1/4价值量,天龙三号核心贮箱下线奠定高端制造龙头地位,天龙三号作为我国商业航天可回收火箭的领军型号,其核心结构件——贮箱正式下线,奠定公司高端制造领军地位。贮箱技术壁垒极高,价值量占比独占箭体约1/4价值量。此次下线标志着公司已突破关键工艺,未来
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2026-02-02 00:59:10
周末信息梳理
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【东吴计算机】闪迪业绩大超预期,持续推荐星环科技——存储贝塔下最强方向 GPU -Native数据库事件:1月30日,闪迪发布季度业绩,2026财年第二财季营收为30.25亿美元,高于分析师预期的26.9亿美元,环比增长31%。GAAP净利润8.03亿美元,同比增长672%;非GAAP净利润9.67亿美元,同比增长443%。下季度业绩指引大超预期。下季度毛利率指引
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2026-01-25 20:20:25
周末信息梳理20260125
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、商业航天:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能, 这个是周四深夜出来的消息,周五直接引爆了太空光伏板块。 2、AI Agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长,广发证券1-23 作为驱动tokens 增长关键,AI Agent的规模化应用有望驱动AI基础软件工具、虚拟机和CPU等基础设施放量。国产CPU龙头以及星环科技、深信服
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2026-01-24 17:35:00
周末信息梳理20260124
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】3年100GW光伏产能,现在得相信太空算力了-0123 马斯克表示: 1)几年后,SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。 2)SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能,目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。 3年100GW产能,相较于每年10GW需求,意味着3~4倍弹性。 当下依然最看好设备,业绩率先见底,SpaceX链上最兑现订单,主线是H
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2026-01-18 14:46:17
周末信息梳理20260118
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、计算机行业周报:如何选择AI应用? 硬件筑基的终局在于应用,唯有应用的大规模落地才能承接庞大算力并补齐商业闭环。 聚焦四类核心应用,超级入口、AI infra、高增长、高壁垒。 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。大模型已进化为最具统治力的流量入口,全球领军者商业化呈非线性加速:OpenAIARR预计2025年底破200亿美元,Google Gemini及
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2026-01-12 21:34:20
泰坦科技构建AI+科研服务生态,下一个志特新材?
科学服务行业长期面临三大效率瓶颈:传统检测周期长达24-48小时,化学合成研发路径依赖经验试错,成功率不足30%,生物试剂性能优化周期超18个月;同时进口品牌垄断高端市场,占比超60%,国产企业多陷入低毛利价格战。AI技术成为破解“效率低、成本高、进口依赖”的关键钥匙。 泰坦科技作为国产龙头,2024年起战略重心从规模优先转向利润优先,AI成为提升高毛利业务占比、构建差异化壁垒的核心抓手——通过AI赋能研发与检测场景,推动产品从替代型向创新型升级。 三维布局,构建AI+科研服务生态 智能检测:从
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2026-01-10 13:20:00
周末信息梳理20260110
风险提示:以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO! 互联网流量红利已完成三次关键迭代:2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEo(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,A应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现
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2025-12-28 23:40:27
周末信息梳理20251228
1、【中金军工商业航天】资本端再迎利好,行业加速趋势持续强化 2、部分商业航天企业估值以及A 股上市公司参股商业航天企业清单(官方来源汇总)——更新至 2025 年 12 月 28 日 3、消费:求是网周六刊文:我国内需不足的主要原因 周日刊文:扩大内需的主要政策思考 馆长首次正式带货直播,短短半小时一度冲上总榜第一名 周末引发热议 带货商品包括旺旺、华祥苑国缤茶等 4、机器人:工信部成立人形机器人标委会,宇树科技王兴兴、智元机器人彭志辉等在列, 5、核聚变:核聚变招标加速,合肥BEST项目累计
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尼摩调研
2025-12-27 15:45:51
周末信息梳理20251227
1、【华创机械】再call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! 2、商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析 全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高速发展。 相控阵天线价值量 从卫星通信载荷成本结构来看,当前模拟相控阵
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2025-12-14 22:28:41
周末信息梳理20251214
1、三部门发文:更大力度提振消费,财联社 2、国家发改委:加快出台实施“AI+”消费等领域提振消费的政策。 3、求是网刊文:以提振消费促进经济长期向好。 4、下周,英伟达将举办“缺电”峰会。科创板日报 5、SpaceX确认2026年IPO计划 估值半年翻倍至8000亿美元。财联社 6、冲上热搜!明年生娃个人基本不花钱?国家医保局最新部署。新民晚报 7、国光电气卫星业务进展: 核心竞争力:电推业务公司做阴极部件,是卫星霍尔电推系统的核心元器件,公司是唯一大规模批量生产的供应商。单星价值量:低轨卫星
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尼摩调研
2025-12-13 11:25:16
周末信息梳理20251213
1、商业航天 弹性极大公司有(空间超过500%以上):ST思科瑞、臻镭科技、*ST铖昌 臻镭科技弹性最大310% 2、北交所,近日,有市场消息称,北交所市值打新已进入网上测试阶段。12月12日,澎湃新闻记者从相关人士处获悉:“情况属实”。 3、工信部:适度超前布局建设信息基础设施 加快卫星互联网建设发展,工信部网站。 4、摩尔线程:拟使用不超75亿元闲置募资进行现金管理。摩尔IPO一共募资75.7亿,拿出75亿理财。 5、星图测控,公司是国内首家航天测运控及太空资产管理上市公司,公司实控人为中国
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】铜箔:有望启动全面涨价,重视板块性机会0225 复盘去年存储、电子布涨价,出现了个奇怪现象:一开始只预期高端品有缺口-涨价,后发现低端品也涨价,如存储芯片高端HBM3E/DDR5涨幅170-300%,低端品DDR4 16GB涨幅1800%。 背后原因为:高端涨价带来供给切高端,低端刚性需求未消失又被高端抢占产能导致涨价,同时低端基数低,故涨幅超越了高端
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、算力 豆包APP目前暂停了视频通话功能,页面显示“新春人数较多,暂不支持此功能”,或因算力压力所致。(财联社) 算力供不应求,智谱全网寻找合伙人(第一财经) 2、豆包2.0发布,受益赛道:算力受益多模态与Seedance视频爆发,视频Token消耗为文本的多个数量级。我们覆盖的领域排序如下: AI模型和视频工具 AI漫剧短剧:中文在
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2026-02-15 14:11:29
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、AI应用 2月14日,字节跳动正式发布Seed2.0系列模型,在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推理任务中部分基准超越GPT-5.2与Gemini3Pro。 万变中寻找不变,近期模型迭代速度再次超预期,大厂间的Agent竞赛已进入白热化。正如我们年度策略《两仪生四
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2026-02-03 21:16:10
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【广联航空】-天津跃峰调研反馈 20260129 订单饱和vs 产能翻倍,市场低估的箭体核心龙头 价值里程碑:独占箭体1/4价值量,天龙三号核心贮箱下线奠定高端制造龙头地位,天龙三号作为我国商业航天可回收火箭的领军型号,其核心结构件——贮箱正式下线,奠定公司高端制造领军地位。贮箱技术壁垒极高,价值量占比独占箭体约1/4价值量。此次下线标志着公司已突破关键工艺,未来
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2026-02-02 00:59:10
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【东吴计算机】闪迪业绩大超预期,持续推荐星环科技——存储贝塔下最强方向 GPU -Native数据库事件:1月30日,闪迪发布季度业绩,2026财年第二财季营收为30.25亿美元,高于分析师预期的26.9亿美元,环比增长31%。GAAP净利润8.03亿美元,同比增长672%;非GAAP净利润9.67亿美元,同比增长443%。下季度业绩指引大超预期。下季度毛利率指引
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2026-01-25 20:20:25
周末信息梳理20260125
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、商业航天:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能, 这个是周四深夜出来的消息,周五直接引爆了太空光伏板块。 2、AI Agent的大规模应用驱动CPU和基础软件需求增长,广发证券1-23 作为驱动tokens 增长关键,AI Agent的规模化应用有望驱动AI基础软件工具、虚拟机和CPU等基础设施放量。国产CPU龙头以及星环科技、深信服
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2026-01-24 17:35:00
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】3年100GW光伏产能,现在得相信太空算力了-0123 马斯克表示: 1)几年后,SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。 2)SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能,目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。 3年100GW产能,相较于每年10GW需求,意味着3~4倍弹性。 当下依然最看好设备,业绩率先见底,SpaceX链上最兑现订单,主线是H
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风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、计算机行业周报:如何选择AI应用? 硬件筑基的终局在于应用,唯有应用的大规模落地才能承接庞大算力并补齐商业闭环。 聚焦四类核心应用,超级入口、AI infra、高增长、高壁垒。 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。大模型已进化为最具统治力的流量入口,全球领军者商业化呈非线性加速:OpenAIARR预计2025年底破200亿美元,Google Gemini及
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2026-01-12 21:34:20
泰坦科技构建AI+科研服务生态,下一个志特新材?
科学服务行业长期面临三大效率瓶颈:传统检测周期长达24-48小时,化学合成研发路径依赖经验试错,成功率不足30%,生物试剂性能优化周期超18个月;同时进口品牌垄断高端市场,占比超60%,国产企业多陷入低毛利价格战。AI技术成为破解“效率低、成本高、进口依赖”的关键钥匙。 泰坦科技作为国产龙头,2024年起战略重心从规模优先转向利润优先,AI成为提升高毛利业务占比、构建差异化壁垒的核心抓手——通过AI赋能研发与检测场景,推动产品从替代型向创新型升级。 三维布局,构建AI+科研服务生态 智能检测:从
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2026-01-10 13:20:00
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风险提示:以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO! 互联网流量红利已完成三次关键迭代:2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEo(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,A应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现
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2025-12-28 23:40:27
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1、【中金军工商业航天】资本端再迎利好,行业加速趋势持续强化 2、部分商业航天企业估值以及A 股上市公司参股商业航天企业清单(官方来源汇总)——更新至 2025 年 12 月 28 日 3、消费:求是网周六刊文:我国内需不足的主要原因 周日刊文:扩大内需的主要政策思考 馆长首次正式带货直播,短短半小时一度冲上总榜第一名 周末引发热议 带货商品包括旺旺、华祥苑国缤茶等 4、机器人:工信部成立人形机器人标委会,宇树科技王兴兴、智元机器人彭志辉等在列, 5、核聚变:核聚变招标加速,合肥BEST项目累计
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周末信息梳理20251227
1、【华创机械】再call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! 2、商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析 全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高速发展。 相控阵天线价值量 从卫星通信载荷成本结构来看,当前模拟相控阵
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1、三部门发文:更大力度提振消费,财联社 2、国家发改委:加快出台实施“AI+”消费等领域提振消费的政策。 3、求是网刊文:以提振消费促进经济长期向好。 4、下周,英伟达将举办“缺电”峰会。科创板日报 5、SpaceX确认2026年IPO计划 估值半年翻倍至8000亿美元。财联社 6、冲上热搜!明年生娃个人基本不花钱?国家医保局最新部署。新民晚报 7、国光电气卫星业务进展: 核心竞争力:电推业务公司做阴极部件,是卫星霍尔电推系统的核心元器件,公司是唯一大规模批量生产的供应商。单星价值量:低轨卫星
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尼摩调研
2025-12-13 11:25:16
周末信息梳理20251213
1、商业航天 弹性极大公司有(空间超过500%以上):ST思科瑞、臻镭科技、*ST铖昌 臻镭科技弹性最大310% 2、北交所,近日,有市场消息称,北交所市值打新已进入网上测试阶段。12月12日,澎湃新闻记者从相关人士处获悉:“情况属实”。 3、工信部:适度超前布局建设信息基础设施 加快卫星互联网建设发展,工信部网站。 4、摩尔线程:拟使用不超75亿元闲置募资进行现金管理。摩尔IPO一共募资75.7亿,拿出75亿理财。 5、星图测控,公司是国内首家航天测运控及太空资产管理上市公司,公司实控人为中国
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