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无名小韭84740623
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无名小韭84740623
2026-09-08 17:24:15
GPT‑6 Astra 引爆3D打印,3D全产业链梳理
OpenAI 发布GPT‑6 Astra,依托强大3D建模能力打通文本到可加工三维模型链路,推动 AI 跳出纯数字创作,迈向空间理解与物理实体交互,World Generation有望继Coding、AI4S、Work之后,成为新一轮产业催化方向。 变革不止软件端,完整闭环需要硬件落地数字模型向实物转化,激光、增材制造设备环节具备业绩弹性。 增材制造设备与材料 实现AI输出三维模型,实现数字模型向实体零部件实物转化,设备端具备业绩弹性。 海目星:激光装备厂商,激光源、光路配套可服务增材制造工艺环
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海目星
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无名小韭84740623
2026-09-08 16:52:52
星地融合加速,6G卫星通信产业链梳理
《信息通信行业发展 “十五五” 规划》明确2030年新一代通信网建设目标,推动6G技术试验与商用落地、万兆光网试点部署,有序推进低轨卫星互联网建设,加速空天地一体化组网产业落地。 星地协同网络能够补齐地面网络在偏远、高空场景的覆盖短板,为低空通信等新兴业务提供网络底座支撑。网络架构迭代带来硬件侧真实增量,相控阵天线、射频芯片、卫星终端等核心设备需求持续释放,产业链核心环节迎来估值重塑契机。 一、基础元器件与射频器件 6G高频、高速、星地融合场景,对天线、射频芯片等核心器件性能要求大幅提升,是产业
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通宇通讯
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无名小韭84740623
2026-09-03 17:41:29
算力散热升级,金刚石散热概念梳理
AI 算力芯片功耗快速攀升,传统散热方案显现瓶颈,液冷与金刚石热沉迎来赛道爆发。金刚石凭借超高热导率适配高功耗GPU,商业化进程提速,带动材料、加工装备环节价值重塑,国内产业链从材料制备到精密加工多点突破,产业估值逻辑持续重构。 海目星:布局金刚石‑铜热沉激光加工,掌握微通道刻蚀,液冷设备已获订单出货。 黄河旋风:建成8英寸CVD金刚石热沉产线,推进算力散热片下游客户验证。 中兵红箭:依托中南钻石产能,开发CVD热沉,散热片小批量生产,开展下游对接。 力量钻石:HPHT、CVD 双线布局金刚石热
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海目星
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无名小韭84740623
2026-09-02 18:03:34
AI手机进入商用时代,消费电子迎来成长新逻辑
国内多家手机厂商开启统一调价,多款机型上调千元,折射 AI 带动上游元器件成本抬升。努比亚 NaviX Ultra 取得入网许可,走完大模型备案至终端入网完整合规流程,端侧 AI 终端进入规模化商用,消费电子行业迎来硬件与 AI 能力同步迭代阶段。 海目星:提供消费电子激光精密加工设备,服务手机散热件、结构件生产,切入 AI 终端制造供应链。 科翔股份:高阶 HDI、FPC 电路板厂商,通过 ODM 厂商间接配套 AI 手机,适配端侧 AI 终端高密度 PCB 需求。 中兴通讯:旗下努比亚,Na
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海目星
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无名小韭84740623
2026-08-31 18:08:36
6G 产业加速突破,产业链全景梳理
6G主打空天地一体化通信、通感一体、毫米波高频传输,相比5G实现速率、时延、覆盖全方位升级,当前技术研发与试验落地提速,全产业链进入迭代窗口期。 一、基础元器件与射频器件 6G高频、高速、星地融合场景,对天线、射频芯片等核心器件性能要求大幅提升,是产业链核心上游刚需环节。 相控阵天线整机 通宇通讯:基站天线龙头,布局6G全频段相控阵天线、射频系统,适配AI基站与低轨卫星通信场景,深度参与6G技术迭代。 盛路通信:深耕毫米波、太赫兹相控阵天线,布局通感一体化射频设备,产品可适配6G地面基站与卫星互
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通宇通讯
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无名小韭84740623
2026-08-31 17:36:55
海目星中报扭亏为盈,算力设备业务加速突破
2026年上半年,海目星实现营收30.73亿元,同比增长84.64%;归母净利润5191.5万元,成功扭亏为盈。受益于算力、先进封装等高附加值业务落地,综合毛利率同比提升7.9个百分点至23.1%,盈利能力显著改善。 新兴算力业务持续突破。公司完成AI服务器电源自动化测试与液冷制程装备开发,实现电源到液冷系统一体化交付;芯片返修业务成功切入全球算力芯片头部公司,已获订单并进入交付阶段。 TGV玻璃通孔壁垒突出,公司是国内少数掌握超快激光器自研、激光打孔及湿法刻蚀半整线交付能力的厂商,已覆盖市场八
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无名小韭84740623
2026-08-28 16:46:48
海目星:算力+固态电池,两大新业务蓄势待发
传统认知里,海目星是一家锂电激光设备厂商,但当下公司正站在价值切换的关键窗口,逐步转型为固态电池+算力设备双赛道装备平台,成长逻辑已经发生本质变化。 一、基本面拐点已经落地 2026年一季度,公司营收13.17亿元,同比大幅增长,归母净利润扭亏为盈,2025年末公告的123亿元在手订单开始转化为实际收入,经营拐点已经得到验证。 锂电基本盘依旧稳固,2025年锂电业务新签订单65亿元,客户覆盖宁德时代、比亚迪、特斯拉等头部企业,为新业务拓展提供稳定现金流底盘。 二、算力业务:五条业务线梯次释放,打
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海目星
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无名小韭84740623
2026-08-27 10:15:39
智驾概念持续活跃,龙头股二连板,轻量化材料受关注!
特斯拉Cybercab落地带动Robotaxi商业化预期不断升温。近期智驾板块持续活跃,浙江世宝斩获二连板。 Cybercab取消了方向盘、踏板和后视镜,主打全无人化出行方案,对整车轻量化、感知硬件集成均提出全新标准,为国内智驾企业提供清晰产业化参考,进一步推动高阶智驾从试点示范走向规模化商用。 豪美新材作为汽车轻量化核心供应商,深耕高端铝合金型材的研发和加工,公司产品可应用于无人车底盘、车身等关键结构件,在保障车身强度的同时实现显著减重。 公司是国内少数具备7系高强挤压铝合金量产能力的企业,轻
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无名小韭84740623
2026-08-25 17:53:25
算力重构通信底座,全域网络迎来价值重估
国内新一代通信网建设持续提速,涵盖万兆光网、5G‑A、6G、低轨卫星互联网、工业互联网、低空智联网等核心领域,多维通信基础设施全面进入加速建设周期,行业整体成长逻辑清晰明确。 在此背景下,通信行业的核心叙事正在悄然迭代,产业发展重心逐步转向由AI算力赋能驱动的全新成长路径。 简单说,AI 大模型、具身智能的爆发,对网络提出完全不一样的要求。以前通信网主要服务手机上网,连接的是人;未来要同时对接机器、机器人、卫星终端,连接主体膨胀到百亿级别。网络不能只负责传数据,还要会感知环境、协同计算,也就是“
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无名小韭84740623
2026-08-24 17:30:58
固态电池产业化提速:核心环节与受益逻辑梳理
固态电池应用及测试规范已在IEC成功立项,补齐了国际标准短板,为产业链协同出海筑牢规则支撑。同时,固态动力电池被纳入质量强链二期重点攻关方向,加速了技术从实验室向产线转化。 固态电池相比传统锂电,核心变革集中在固态电解质材料体系与整套制造工艺,设备端价值量显著抬升,是产业化前置兑现的关键环节。 设备与制造 固态电池工艺装备:先导智能、海目星 海目星拥有激光设备与自动化成套能力,可适配两条固态电池技术路线,完整覆盖电池生产多个关键工序。针对固态电池内部贴合难、涂层不均等行业难题,依靠自研技术形成解
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2026-08-24 13:53:13
苹果折叠屏蓄势待发,海目星硬核工艺受益果链升级
苹果将于9月举办秋季发布会,市场预期将推出首款折叠屏 iPhone Ultra,正式切入高端折叠手机赛道。 对比传统直板机型,折叠屏整机结构复杂,屏幕弯折、铰链适配、机身贴合带来较高工艺门槛,单机零部件价值显著高于普通高端 iPhone,是苹果硬件创新的重要增量方向。 新品落地将带动UTG超薄玻璃、精密铰链、高端工艺设备等环节需求释放。国内消费电子制造企业提前完成技术与产能储备,有望伴随新品量产爬坡逐步兑现产业红利。 海目星依托自研超快激光与自动化集成能力,已切入苹果供应链。凭借高精度脆性材料加
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2026-08-20 17:22:56
苹果折叠新机蓄势待发,折叠屏概念梳理
苹果将于9月举办秋季发布会,市场预期公司将推出首款折叠屏iPhone Ultra,正式入局高端折叠手机赛道。 相较于传统直板机型,折叠屏整机结构更精密,生产工艺难度大幅升级。屏幕弯折、机身贴合、铰链适配等多重工艺壁垒,使单机零部件价值量显著抬升,远超普通高端iPhone,也是近年苹果供应链为数不多的核心硬件创新增量赛道。 过往安卓折叠机受产品体验、定价等因素限制,市场渗透率偏低,产业规模有限。而苹果凭借顶级品牌影响力与成熟的高端产品运营体系,有望快速突破市场瓶颈,带动折叠屏机型实现千万级出货规模
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无名小韭84740623
2026-08-18 19:10:34
量产落地提速,物理AI赛道全面突围
AI发展的逻辑正从数字世界的大语言模型,转向实体世界的物理AI。人形机器人与自动驾驶作为物理AI的两大核心载体,凭借完备的技术闭环与持续落地的应用场景,成为高潜力的价值赛道。 行业规模:从验证走向量产 2026年上半年全球人形机器人出货1.91万台,同比增长274.5%,行业从实验室验证进入小批量商用阶段。 宇树科技将于8月19日登陆科创板,同期开幕的2026世界机器人大会,展会规模与展品数量均创历史新高,产业正逐步从技术验证走向规模落地。 此外,宇树"超人"机器人刷新跳高、速度两项人类纪录,验
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博雷顿
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无名小韭84740623
2026-08-18 16:48:06
垣信卫星 69.76亿增资落地,低轨星座迎来规模化拐点
垣信卫星69.76亿元增资落地,18家资本入局刷新国内商业卫星单轮融资纪录,国内低轨星座建设正式进入规模化推进阶段。 本轮资金聚焦千帆星座组网、技术迭代与商业化,直接拉动卫星制造、发射、星地终端全产业链需求释放。高密度组网周期下,上游硬件企业率先受益,订单兑现确定性显著增强。 上游硬件环节迎来增量 通宇通讯:产品适配千帆(垣信)、GW 星网、鸿鹄三大低轨星座,星载天线、信关站、终端产品可支撑多星座建设,凭借星‑地‑端全链条布局,充分受益于多星座组网带来的硬件增量。 铖昌科技:星载 T/R 芯片核
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无名小韭84740623
2026-08-17 17:03:55
低轨星座规模化建设,解析商业航天三大产业链
长征十二号将 24 组低轨卫星成功送入预定轨道,国内低轨星座规模化组网提速,拉动星地通信、地面信关站硬件需求释放。叠加文昌航天论坛、朱雀三号临近发射多重产业催化,商业航天赛道景气有望持续上行。 星地通信 & 地面硬件|信关站、卫星天线、地面终端设备 星座大规模组网带动天地互联需求爆发,信关站、相控阵天线、地面终端迎来批量采购,是组网阶段较早落地订单的中游环节。手机直连卫星产业推进,射频与通信硬件市场空间不断打开。 通宇通讯:卫星通信小巨人,星‑地‑端全链条布局,星载、地面信关站天线实现小批量供货
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