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水复花明
山重水复疑无路,柳暗花明又一村!
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2024-03-01 15:24:00
光刻胶:半导体国产替代核心材料,产业链全景解析
行业概览 光刻胶是半导体制造高壁垒核心材料 三大类别:PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶 全球半导体晶圆厂扩产带动光刻胶增长 产业链 上游:核心原材料(树脂/光引发剂/溶剂) 中游:光刻胶生产厂商 下游:光刻胶应用领域 重点关注环节:树脂、半导体光刻胶 产业格局 PCB光刻胶中低端实现国产替代 日美垄断高端半导体光刻胶市场 本土供应商国产替代广阔机遇 探索 查行业数据,就用行行查!点👇 关注 查行业数据,就用行行查小程序 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠
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2024-02-29 17:04:10
强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 🔥2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 🔥3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 🔥投资建议: (1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创; (2)测
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2024-02-29 11:14:20
存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升
【中航科技电子】存储专题系列二:存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升 ◼ 市占率随性价比攀升,SSD逐步取代HDD。存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程,SSD自2005年左右开始进入商用市场,逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势,在2020年SSD出货量已经首次超过HDD,预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化,市场竞争力将进一步提高,推动SSD加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域,如
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2024-02-27 22:01:41
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代【国盛通信团队】 华为发布通信大模型:在MWC24巴塞罗那展期间,华为发布了通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标,该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用,旨在提供网络生产力。 如何理解通信大模型:AI-RAN+智能运维的能力底座。华为此次通信大模型聚焦行业三大痛点,敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维。我们理解为,这是通信网络面向AI时代进化的三个主要方向,一方面进入算力时代以来,如
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2024-02-27 16:47:45
液冷数据中心产业链全景解析
人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型
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2024-02-27 13:21:56
算力当前最强主线,继续重视产业与政策端
【华创计算机】今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词: 1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #*高新发展、#海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模
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2024-02-26 12:33:52
“AI+机器人”下一波浪潮:具身智能产业前瞻
近期,英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究(Generalist Embodied Agent Research), 专注通用具身智能体研究。 新部门由 AI 高级研究科学家, AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导,旨在构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型,致力于实现跨多模态、多场景的智能应用。 英伟达在智能机器人领域的布局围绕着大模型、数据、开发平台三大核心领域展开,终极目标为打造机器人底层开发生态,抢占产业链价值制高
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2024-02-26 08:58:04
一图全面梳理华为产业链
华为以鲲鹏芯片为核心,支持鲲鹏计算产业长期演进,打造国产算力生态,ChatGPT 问世,人工智能进入新时代,国内 AI 算力需求旺盛加上英伟达供给短缺,华为昇腾产业链受益。 国内新应用、新技术、新计算架构,百亿级联接、数据增长将重塑 ICT 产业新格局,催生新的计算产业链条。 据 IDC 预测,到 2023 年,全球计算产业投资空间 1. 14 万亿美元;中国计算产业投资空间 1043 亿美元,接近全球的 10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。IDC 预测,在数字化浪潮的推动下,基于
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2024-02-22 12:19:47
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心【国盛通信团队】 事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 智算中心建设进程有望进一步加快,配套算力调优和液冷应用或率先受益。此次推进会明确指出央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,并强调在推进产业焕新进程中需要把握核心进程,此次会议一方面明确了人工智能的重要性,另一方面再次强调了国产算力发展过程中的几大核心趋势和落实节奏: 1) 夯实底座,加速智算中心建
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2024-02-19 16:56:01
OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代
【银河证券】OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代 事件:北京时间2 月16 日凌晨,OpenAI 发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达60 秒的高清流畅视频,在生成视频长度、连贯性、多镜头切换方面具备显著优势。 Sora 基于DALL-E 与GPT 框架,AGI(通用人工智能)迎来里程碑。我们认为,简单来说,Sora 继承并结合OpenAI 的DALL-E 与GPT 模型而打造的强大文生视频模型:1)基于DALL-E 3 Diffusion 架构:S
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2024-02-17 17:29:23
Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破
【国盛计算机】Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破 OpenAI发布Sora模型,1分钟文生视频效果惊艳。2月15日,OpenAI发布文生视频模型Sora,展示出许多亮点:1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。5)
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2024-02-16 20:34:02
OPENAI首个视频模型Sora效果惊艳,多模态应用有望加速
【东吴传媒互联网张良卫团队】事件:OPENAI发布首个视频生成模型Sora,最高可生成一分钟的高清视频,能生成具有多个角色、包含特定运动的复杂场景,表现出突破性的语义理解能力、复杂场景理解能力和一致性等。 模型进一步突破:Sora采用扩散模型+Transformer架构,一次生成多帧预测,确保画面主体即使暂时离开视野也能保持不变,同时具有很强的扩展性。模型建立在过去对DALL·E3和GPT模型的研究之上,从而能更忠实遵循用户的文本指令。 更多的训练数据:OPENAI从大语言模型中汲取灵感,通过统
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2024-01-22 18:56:04
护盘,需要团结一切可以团结的力量
毛主席曾强调:团结一切可以团结的力量! 统一战线,是取得革命胜利的一大法宝。 统一战线是马克思主义的一个基本战略和策略问题。马克思恩格斯在科学总结无产阶级革命斗争经验的基础上,解决了无产阶级自身团结和争取同盟军的问题,开创了无产阶级统一战线思想。 中国G产党一直把统一战线作为总路线总政策的重要组成部分。1922年7月,党的二大通过了《关于“民Z的联合战线”的议决案》,标志着中国G产D统一战线政策的正式提出。毛主席高度评价统一战线政策的历史地位,在《〈G产D人〉发刊词》中称其为我党克敌制胜的“三大
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2024-01-11 17:38:01
澳矿减产,锂企业重新出发
【中邮有色】澳矿减产,锂企业重新出发 1、海外高成本锂矿宣布减产,供应扰动不断。1月5日Core公司公告将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业,此前2024财年锂精矿产量指引为8-9万吨,C1 Cost指引为 1165-1250 A$/t FOB,对应碳酸锂成本约8.7万人民币/吨。同时1月10日路透社报道智利北部数百人的抗议活动阻止了进入Atacama的通道,锂盐运输受到影响。 2、锂价10万波动,击穿锂企业成本。近期广期所锂价在10万左右波动,击穿部分锂矿成本。根据MIN公告Mt Mari
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2024-01-09 16:53:10
冰雪旅游火爆催化,整体旅游板块向上
【方正商社|社服】景区:冰雪旅游火爆催化,整体旅游板块向上 冰雪旅游需求火爆,催化东北旅游股持续涨停,市场情绪外溢拉动整体旅游板块上扬。 ■23年12月以来,哈尔滨“出圈”成为国内旅游热门目的地,元旦假期截止1月1日,哈尔滨市累计接待游客304.79万人次,实现旅游总收入59.14亿元,均达历史峰值。同程数据显示,2024年元旦假期,哈尔滨旅游热度环比上涨240%,预计旅游热潮将延续至春节假期。 ■冰雪旅游热度亦辐射至其他东北旅游目的地,齐齐哈尔、大庆等城市旅游订单量同样呈现爆发式增长。以齐齐哈
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光刻胶:半导体国产替代核心材料,产业链全景解析
行业概览 光刻胶是半导体制造高壁垒核心材料 三大类别:PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶 全球半导体晶圆厂扩产带动光刻胶增长 产业链 上游:核心原材料(树脂/光引发剂/溶剂) 中游:光刻胶生产厂商 下游:光刻胶应用领域 重点关注环节:树脂、半导体光刻胶 产业格局 PCB光刻胶中低端实现国产替代 日美垄断高端半导体光刻胶市场 本土供应商国产替代广阔机遇 探索 查行业数据,就用行行查!点👇 关注 查行业数据,就用行行查小程序 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠
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2024-02-29 17:04:10
强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 🔥2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 🔥3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 🔥投资建议: (1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创; (2)测
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存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升
【中航科技电子】存储专题系列二:存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升 ◼ 市占率随性价比攀升,SSD逐步取代HDD。存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程,SSD自2005年左右开始进入商用市场,逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势,在2020年SSD出货量已经首次超过HDD,预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化,市场竞争力将进一步提高,推动SSD加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域,如
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2024-02-27 22:01:41
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代【国盛通信团队】 华为发布通信大模型:在MWC24巴塞罗那展期间,华为发布了通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标,该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用,旨在提供网络生产力。 如何理解通信大模型:AI-RAN+智能运维的能力底座。华为此次通信大模型聚焦行业三大痛点,敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维。我们理解为,这是通信网络面向AI时代进化的三个主要方向,一方面进入算力时代以来,如
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液冷数据中心产业链全景解析
人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型
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算力当前最强主线,继续重视产业与政策端
【华创计算机】今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词: 1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #*高新发展、#海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模
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“AI+机器人”下一波浪潮:具身智能产业前瞻
近期,英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究(Generalist Embodied Agent Research), 专注通用具身智能体研究。 新部门由 AI 高级研究科学家, AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导,旨在构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型,致力于实现跨多模态、多场景的智能应用。 英伟达在智能机器人领域的布局围绕着大模型、数据、开发平台三大核心领域展开,终极目标为打造机器人底层开发生态,抢占产业链价值制高
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一图全面梳理华为产业链
华为以鲲鹏芯片为核心,支持鲲鹏计算产业长期演进,打造国产算力生态,ChatGPT 问世,人工智能进入新时代,国内 AI 算力需求旺盛加上英伟达供给短缺,华为昇腾产业链受益。 国内新应用、新技术、新计算架构,百亿级联接、数据增长将重塑 ICT 产业新格局,催生新的计算产业链条。 据 IDC 预测,到 2023 年,全球计算产业投资空间 1. 14 万亿美元;中国计算产业投资空间 1043 亿美元,接近全球的 10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。IDC 预测,在数字化浪潮的推动下,基于
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央企带头推进国产算力,加速建设智算中心
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心【国盛通信团队】 事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 智算中心建设进程有望进一步加快,配套算力调优和液冷应用或率先受益。此次推进会明确指出央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,并强调在推进产业焕新进程中需要把握核心进程,此次会议一方面明确了人工智能的重要性,另一方面再次强调了国产算力发展过程中的几大核心趋势和落实节奏: 1) 夯实底座,加速智算中心建
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OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代
【银河证券】OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代 事件:北京时间2 月16 日凌晨,OpenAI 发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达60 秒的高清流畅视频,在生成视频长度、连贯性、多镜头切换方面具备显著优势。 Sora 基于DALL-E 与GPT 框架,AGI(通用人工智能)迎来里程碑。我们认为,简单来说,Sora 继承并结合OpenAI 的DALL-E 与GPT 模型而打造的强大文生视频模型:1)基于DALL-E 3 Diffusion 架构:S
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Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破
【国盛计算机】Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破 OpenAI发布Sora模型,1分钟文生视频效果惊艳。2月15日,OpenAI发布文生视频模型Sora,展示出许多亮点:1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。5)
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OPENAI首个视频模型Sora效果惊艳,多模态应用有望加速
【东吴传媒互联网张良卫团队】事件:OPENAI发布首个视频生成模型Sora,最高可生成一分钟的高清视频,能生成具有多个角色、包含特定运动的复杂场景,表现出突破性的语义理解能力、复杂场景理解能力和一致性等。 模型进一步突破:Sora采用扩散模型+Transformer架构,一次生成多帧预测,确保画面主体即使暂时离开视野也能保持不变,同时具有很强的扩展性。模型建立在过去对DALL·E3和GPT模型的研究之上,从而能更忠实遵循用户的文本指令。 更多的训练数据:OPENAI从大语言模型中汲取灵感,通过统
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护盘,需要团结一切可以团结的力量
毛主席曾强调:团结一切可以团结的力量! 统一战线,是取得革命胜利的一大法宝。 统一战线是马克思主义的一个基本战略和策略问题。马克思恩格斯在科学总结无产阶级革命斗争经验的基础上,解决了无产阶级自身团结和争取同盟军的问题,开创了无产阶级统一战线思想。 中国G产党一直把统一战线作为总路线总政策的重要组成部分。1922年7月,党的二大通过了《关于“民Z的联合战线”的议决案》,标志着中国G产D统一战线政策的正式提出。毛主席高度评价统一战线政策的历史地位,在《〈G产D人〉发刊词》中称其为我党克敌制胜的“三大
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澳矿减产,锂企业重新出发
【中邮有色】澳矿减产,锂企业重新出发 1、海外高成本锂矿宣布减产,供应扰动不断。1月5日Core公司公告将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业,此前2024财年锂精矿产量指引为8-9万吨,C1 Cost指引为 1165-1250 A$/t FOB,对应碳酸锂成本约8.7万人民币/吨。同时1月10日路透社报道智利北部数百人的抗议活动阻止了进入Atacama的通道,锂盐运输受到影响。 2、锂价10万波动,击穿锂企业成本。近期广期所锂价在10万左右波动,击穿部分锂矿成本。根据MIN公告Mt Mari
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2024-01-09 16:53:10
冰雪旅游火爆催化,整体旅游板块向上
【方正商社|社服】景区:冰雪旅游火爆催化,整体旅游板块向上 冰雪旅游需求火爆,催化东北旅游股持续涨停,市场情绪外溢拉动整体旅游板块上扬。 ■23年12月以来,哈尔滨“出圈”成为国内旅游热门目的地,元旦假期截止1月1日,哈尔滨市累计接待游客304.79万人次,实现旅游总收入59.14亿元,均达历史峰值。同程数据显示,2024年元旦假期,哈尔滨旅游热度环比上涨240%,预计旅游热潮将延续至春节假期。 ■冰雪旅游热度亦辐射至其他东北旅游目的地,齐齐哈尔、大庆等城市旅游订单量同样呈现爆发式增长。以齐齐哈
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2024-03-01 15:24:00
光刻胶:半导体国产替代核心材料,产业链全景解析
行业概览 光刻胶是半导体制造高壁垒核心材料 三大类别:PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶 全球半导体晶圆厂扩产带动光刻胶增长 产业链 上游:核心原材料(树脂/光引发剂/溶剂) 中游:光刻胶生产厂商 下游:光刻胶应用领域 重点关注环节:树脂、半导体光刻胶 产业格局 PCB光刻胶中低端实现国产替代 日美垄断高端半导体光刻胶市场 本土供应商国产替代广阔机遇 探索 查行业数据,就用行行查!点👇 关注 查行业数据,就用行行查小程序 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠
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强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 🔥2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 🔥3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 🔥投资建议: (1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创; (2)测
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存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升
【中航科技电子】存储专题系列二:存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升 ◼ 市占率随性价比攀升,SSD逐步取代HDD。存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程,SSD自2005年左右开始进入商用市场,逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势,在2020年SSD出货量已经首次超过HDD,预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化,市场竞争力将进一步提高,推动SSD加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域,如
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2024-02-27 22:01:41
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代【国盛通信团队】 华为发布通信大模型:在MWC24巴塞罗那展期间,华为发布了通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标,该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用,旨在提供网络生产力。 如何理解通信大模型:AI-RAN+智能运维的能力底座。华为此次通信大模型聚焦行业三大痛点,敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维。我们理解为,这是通信网络面向AI时代进化的三个主要方向,一方面进入算力时代以来,如
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液冷数据中心产业链全景解析
人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型
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算力当前最强主线,继续重视产业与政策端
【华创计算机】今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词: 1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #*高新发展、#海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模
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“AI+机器人”下一波浪潮:具身智能产业前瞻
近期,英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究(Generalist Embodied Agent Research), 专注通用具身智能体研究。 新部门由 AI 高级研究科学家, AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导,旨在构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型,致力于实现跨多模态、多场景的智能应用。 英伟达在智能机器人领域的布局围绕着大模型、数据、开发平台三大核心领域展开,终极目标为打造机器人底层开发生态,抢占产业链价值制高
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一图全面梳理华为产业链
华为以鲲鹏芯片为核心,支持鲲鹏计算产业长期演进,打造国产算力生态,ChatGPT 问世,人工智能进入新时代,国内 AI 算力需求旺盛加上英伟达供给短缺,华为昇腾产业链受益。 国内新应用、新技术、新计算架构,百亿级联接、数据增长将重塑 ICT 产业新格局,催生新的计算产业链条。 据 IDC 预测,到 2023 年,全球计算产业投资空间 1. 14 万亿美元;中国计算产业投资空间 1043 亿美元,接近全球的 10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。IDC 预测,在数字化浪潮的推动下,基于
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2024-02-22 12:19:47
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心【国盛通信团队】 事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 智算中心建设进程有望进一步加快,配套算力调优和液冷应用或率先受益。此次推进会明确指出央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,并强调在推进产业焕新进程中需要把握核心进程,此次会议一方面明确了人工智能的重要性,另一方面再次强调了国产算力发展过程中的几大核心趋势和落实节奏: 1) 夯实底座,加速智算中心建
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2024-02-19 16:56:01
OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代
【银河证券】OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代 事件:北京时间2 月16 日凌晨,OpenAI 发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达60 秒的高清流畅视频,在生成视频长度、连贯性、多镜头切换方面具备显著优势。 Sora 基于DALL-E 与GPT 框架,AGI(通用人工智能)迎来里程碑。我们认为,简单来说,Sora 继承并结合OpenAI 的DALL-E 与GPT 模型而打造的强大文生视频模型:1)基于DALL-E 3 Diffusion 架构:S
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2024-02-17 17:29:23
Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破
【国盛计算机】Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破 OpenAI发布Sora模型,1分钟文生视频效果惊艳。2月15日,OpenAI发布文生视频模型Sora,展示出许多亮点:1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。5)
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2024-02-16 20:34:02
OPENAI首个视频模型Sora效果惊艳,多模态应用有望加速
【东吴传媒互联网张良卫团队】事件:OPENAI发布首个视频生成模型Sora,最高可生成一分钟的高清视频,能生成具有多个角色、包含特定运动的复杂场景,表现出突破性的语义理解能力、复杂场景理解能力和一致性等。 模型进一步突破:Sora采用扩散模型+Transformer架构,一次生成多帧预测,确保画面主体即使暂时离开视野也能保持不变,同时具有很强的扩展性。模型建立在过去对DALL·E3和GPT模型的研究之上,从而能更忠实遵循用户的文本指令。 更多的训练数据:OPENAI从大语言模型中汲取灵感,通过统
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2024-01-22 18:56:04
护盘,需要团结一切可以团结的力量
毛主席曾强调:团结一切可以团结的力量! 统一战线,是取得革命胜利的一大法宝。 统一战线是马克思主义的一个基本战略和策略问题。马克思恩格斯在科学总结无产阶级革命斗争经验的基础上,解决了无产阶级自身团结和争取同盟军的问题,开创了无产阶级统一战线思想。 中国G产党一直把统一战线作为总路线总政策的重要组成部分。1922年7月,党的二大通过了《关于“民Z的联合战线”的议决案》,标志着中国G产D统一战线政策的正式提出。毛主席高度评价统一战线政策的历史地位,在《〈G产D人〉发刊词》中称其为我党克敌制胜的“三大
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澳矿减产,锂企业重新出发
【中邮有色】澳矿减产,锂企业重新出发 1、海外高成本锂矿宣布减产,供应扰动不断。1月5日Core公司公告将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业,此前2024财年锂精矿产量指引为8-9万吨,C1 Cost指引为 1165-1250 A$/t FOB,对应碳酸锂成本约8.7万人民币/吨。同时1月10日路透社报道智利北部数百人的抗议活动阻止了进入Atacama的通道,锂盐运输受到影响。 2、锂价10万波动,击穿锂企业成本。近期广期所锂价在10万左右波动,击穿部分锂矿成本。根据MIN公告Mt Mari
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冰雪旅游火爆催化,整体旅游板块向上
【方正商社|社服】景区:冰雪旅游火爆催化,整体旅游板块向上 冰雪旅游需求火爆,催化东北旅游股持续涨停,市场情绪外溢拉动整体旅游板块上扬。 ■23年12月以来,哈尔滨“出圈”成为国内旅游热门目的地,元旦假期截止1月1日,哈尔滨市累计接待游客304.79万人次,实现旅游总收入59.14亿元,均达历史峰值。同程数据显示,2024年元旦假期,哈尔滨旅游热度环比上涨240%,预计旅游热潮将延续至春节假期。 ■冰雪旅游热度亦辐射至其他东北旅游目的地,齐齐哈尔、大庆等城市旅游订单量同样呈现爆发式增长。以齐齐哈
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2024-03-01 15:24:00
光刻胶:半导体国产替代核心材料,产业链全景解析
行业概览 光刻胶是半导体制造高壁垒核心材料 三大类别:PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶 全球半导体晶圆厂扩产带动光刻胶增长 产业链 上游:核心原材料(树脂/光引发剂/溶剂) 中游:光刻胶生产厂商 下游:光刻胶应用领域 重点关注环节:树脂、半导体光刻胶 产业格局 PCB光刻胶中低端实现国产替代 日美垄断高端半导体光刻胶市场 本土供应商国产替代广阔机遇 探索 查行业数据,就用行行查!点👇 关注 查行业数据,就用行行查小程序 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠
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2024-02-29 17:04:10
强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 🔥2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 🔥3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 🔥投资建议: (1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创; (2)测
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存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升
【中航科技电子】存储专题系列二:存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升 ◼ 市占率随性价比攀升,SSD逐步取代HDD。存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程,SSD自2005年左右开始进入商用市场,逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势,在2020年SSD出货量已经首次超过HDD,预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化,市场竞争力将进一步提高,推动SSD加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域,如
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2024-02-27 22:01:41
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代【国盛通信团队】 华为发布通信大模型:在MWC24巴塞罗那展期间,华为发布了通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标,该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用,旨在提供网络生产力。 如何理解通信大模型:AI-RAN+智能运维的能力底座。华为此次通信大模型聚焦行业三大痛点,敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维。我们理解为,这是通信网络面向AI时代进化的三个主要方向,一方面进入算力时代以来,如
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液冷数据中心产业链全景解析
人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型
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算力当前最强主线,继续重视产业与政策端
【华创计算机】今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词: 1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #*高新发展、#海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模
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“AI+机器人”下一波浪潮:具身智能产业前瞻
近期,英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究(Generalist Embodied Agent Research), 专注通用具身智能体研究。 新部门由 AI 高级研究科学家, AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导,旨在构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型,致力于实现跨多模态、多场景的智能应用。 英伟达在智能机器人领域的布局围绕着大模型、数据、开发平台三大核心领域展开,终极目标为打造机器人底层开发生态,抢占产业链价值制高
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一图全面梳理华为产业链
华为以鲲鹏芯片为核心,支持鲲鹏计算产业长期演进,打造国产算力生态,ChatGPT 问世,人工智能进入新时代,国内 AI 算力需求旺盛加上英伟达供给短缺,华为昇腾产业链受益。 国内新应用、新技术、新计算架构,百亿级联接、数据增长将重塑 ICT 产业新格局,催生新的计算产业链条。 据 IDC 预测,到 2023 年,全球计算产业投资空间 1. 14 万亿美元;中国计算产业投资空间 1043 亿美元,接近全球的 10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。IDC 预测,在数字化浪潮的推动下,基于
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央企带头推进国产算力,加速建设智算中心
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心【国盛通信团队】 事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 智算中心建设进程有望进一步加快,配套算力调优和液冷应用或率先受益。此次推进会明确指出央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,并强调在推进产业焕新进程中需要把握核心进程,此次会议一方面明确了人工智能的重要性,另一方面再次强调了国产算力发展过程中的几大核心趋势和落实节奏: 1) 夯实底座,加速智算中心建
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OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代
【银河证券】OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代 事件:北京时间2 月16 日凌晨,OpenAI 发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达60 秒的高清流畅视频,在生成视频长度、连贯性、多镜头切换方面具备显著优势。 Sora 基于DALL-E 与GPT 框架,AGI(通用人工智能)迎来里程碑。我们认为,简单来说,Sora 继承并结合OpenAI 的DALL-E 与GPT 模型而打造的强大文生视频模型:1)基于DALL-E 3 Diffusion 架构:S
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Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破
【国盛计算机】Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破 OpenAI发布Sora模型,1分钟文生视频效果惊艳。2月15日,OpenAI发布文生视频模型Sora,展示出许多亮点:1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。5)
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OPENAI首个视频模型Sora效果惊艳,多模态应用有望加速
【东吴传媒互联网张良卫团队】事件:OPENAI发布首个视频生成模型Sora,最高可生成一分钟的高清视频,能生成具有多个角色、包含特定运动的复杂场景,表现出突破性的语义理解能力、复杂场景理解能力和一致性等。 模型进一步突破:Sora采用扩散模型+Transformer架构,一次生成多帧预测,确保画面主体即使暂时离开视野也能保持不变,同时具有很强的扩展性。模型建立在过去对DALL·E3和GPT模型的研究之上,从而能更忠实遵循用户的文本指令。 更多的训练数据:OPENAI从大语言模型中汲取灵感,通过统
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2024-01-22 18:56:04
护盘,需要团结一切可以团结的力量
毛主席曾强调:团结一切可以团结的力量! 统一战线,是取得革命胜利的一大法宝。 统一战线是马克思主义的一个基本战略和策略问题。马克思恩格斯在科学总结无产阶级革命斗争经验的基础上,解决了无产阶级自身团结和争取同盟军的问题,开创了无产阶级统一战线思想。 中国G产党一直把统一战线作为总路线总政策的重要组成部分。1922年7月,党的二大通过了《关于“民Z的联合战线”的议决案》,标志着中国G产D统一战线政策的正式提出。毛主席高度评价统一战线政策的历史地位,在《〈G产D人〉发刊词》中称其为我党克敌制胜的“三大
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2024-01-11 17:38:01
澳矿减产,锂企业重新出发
【中邮有色】澳矿减产,锂企业重新出发 1、海外高成本锂矿宣布减产,供应扰动不断。1月5日Core公司公告将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业,此前2024财年锂精矿产量指引为8-9万吨,C1 Cost指引为 1165-1250 A$/t FOB,对应碳酸锂成本约8.7万人民币/吨。同时1月10日路透社报道智利北部数百人的抗议活动阻止了进入Atacama的通道,锂盐运输受到影响。 2、锂价10万波动,击穿锂企业成本。近期广期所锂价在10万左右波动,击穿部分锂矿成本。根据MIN公告Mt Mari
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2024-01-09 16:53:10
冰雪旅游火爆催化,整体旅游板块向上
【方正商社|社服】景区:冰雪旅游火爆催化,整体旅游板块向上 冰雪旅游需求火爆,催化东北旅游股持续涨停,市场情绪外溢拉动整体旅游板块上扬。 ■23年12月以来,哈尔滨“出圈”成为国内旅游热门目的地,元旦假期截止1月1日,哈尔滨市累计接待游客304.79万人次,实现旅游总收入59.14亿元,均达历史峰值。同程数据显示,2024年元旦假期,哈尔滨旅游热度环比上涨240%,预计旅游热潮将延续至春节假期。 ■冰雪旅游热度亦辐射至其他东北旅游目的地,齐齐哈尔、大庆等城市旅游订单量同样呈现爆发式增长。以齐齐哈
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