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一、事件核心脉络与消息渠道全景梳理2025 年 11 月 12 日晚间，国内锂电池电解液添加剂龙头山东亘元新材料股份有限公司（以下简称 “山东亘元”）突发设备故障，正式发布停产检修通知，宣布启动全面设备检修并停止产品发货，此次事件以 “不可抗力” 定性，迅速引发锂电产业链连锁反应。作为全球 VC（碳

  先给大家梳理一下炒作原因：微软CEO最近在博客节目中表示当前AI行业的问题不在于算力过剩，而是电力短缺，让大量GPU被迫闲置。 其实针对美国缺电，长江证券在10月30号就出了一份研究报告这里大概摘要一下：量化美国缺电，何以解决持续性缺口？我们采用电源有效容量缺口来代

今天，指数和个股普跌，福建板块一枝独秀，各种“马”字辈个股表现活跃。  AI医疗、医药：       五部委发布“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见 明确提及加大经费保障这是十五五提及人工智能后，多部委联合出台的第一个人工智能+规划，聚

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一、事件驱动：据华为计算公众号消息，2025年11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 同时值得注意的是，《鸿蒙星光盛典》将于2025年11月28日在深圳龙岗大运体育中心

1、两岸融合：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。平潭发展、合富中国、海峡创新 2、厦工股份：公司主营产品包括装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械等工程机械，实控人为厦门国资委。 3、闽发铝业：公司地处福建泉州，是集研发、生产、销

周末讨论比较多的是稳定币和高温概念，其它的，半导体、PCB以及减肥药等方向也有部分老师提及，7月后面大家比较关注的是业绩咋样，关税咋样，月底的会议预期咋样，关于业绩，好的已经走出强趋势了，比如PCB那几个，其实对于做题材为主的老师们而言，只要业绩不出啥大问题就行，可别出现最近未名医药这样的，涨着涨着

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周二舆情热度：①长鑫存储-企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫亦合升科技持股33.28%（深科技、兆易创新、雅克科技、太极实业、大为股份等）；②辅助生殖-11月1日起，广西将“取卵术

研报摘要 经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升 天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

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宏观新闻17:02:07【央行：11月17日将开展8000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】11月14日19:51:27【吴清：着力推动市场更具韧性、更加稳健，制度更加包容、更具吸引力】11月14日19:55:10【财政部：把准形势任务 有力有效实施积极的财政政策】11月14日【小表格见评论区】行

一、事件核心脉络与消息渠道全景梳理2025 年 11 月 12 日晚间，国内锂电池电解液添加剂龙头山东亘元新材料股份有限公司（以下简称 “山东亘元”）突发设备故障，正式发布停产检修通知，宣布启动全面设备检修并停止产品发货，此次事件以 “不可抗力” 定性，迅速引发锂电产业链连锁反应。作为全球 VC（碳

  先给大家梳理一下炒作原因：微软CEO最近在博客节目中表示当前AI行业的问题不在于算力过剩，而是电力短缺，让大量GPU被迫闲置。 其实针对美国缺电，长江证券在10月30号就出了一份研究报告这里大概摘要一下：量化美国缺电，何以解决持续性缺口？我们采用电源有效容量缺口来代

今天，指数和个股普跌，福建板块一枝独秀，各种“马”字辈个股表现活跃。  AI医疗、医药：       五部委发布“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见 明确提及加大经费保障这是十五五提及人工智能后，多部委联合出台的第一个人工智能+规划，聚

【长江电新】北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐！对于北美，随着AI未来的高强度建设，我们预计会出现持续性缺电加剧现象，若要解决缺电问题，需要加快电源、电网建设，以及AIDC节能。因此，变压器、高压直流电源（HVDC&SST）未来需求高增具备支撑。#变压器 无论是电源装机，还是电网

❗️【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属（2）：海外连接件Cr含量更高，需求或有更大弹性-1103————————————SOFC包含由金属连接件间隔开的多个燃料电池，金属连接件用于邻近电池之间的电连接，通常由铬（Cr）类合金（如CrFe合金）构成。参考国内外SOFC和连接件厂商专利，Cr的含量差异

一、事件驱动：据华为计算公众号消息，2025年11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 同时值得注意的是，《鸿蒙星光盛典》将于2025年11月28日在深圳龙岗大运体育中心

1、两岸融合：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。平潭发展、合富中国、海峡创新 2、厦工股份：公司主营产品包括装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械等工程机械，实控人为厦门国资委。 3、闽发铝业：公司地处福建泉州，是集研发、生产、销

周末讨论比较多的是稳定币和高温概念，其它的，半导体、PCB以及减肥药等方向也有部分老师提及，7月后面大家比较关注的是业绩咋样，关税咋样，月底的会议预期咋样，关于业绩，好的已经走出强趋势了，比如PCB那几个，其实对于做题材为主的老师们而言，只要业绩不出啥大问题就行，可别出现最近未名医药这样的，涨着涨着

苏州官方来给龙杰背书了，我所发布的逻辑都是实打实经过验证的。董秘那种回复没办法。哎！Labubu软乎乎的毛，来自苏州https://mp.weixin.qq.com/s/s_fXn3ce3CKx_htGZIJLFA 再回看我所发布的文章，有毛病吗？苏州龙杰翻倍逻辑：泡泡玛特一年10倍！全球

【市场舆情热度】周五舆情热度（盘前关注连写两天的水利，今天大爆发） 补充：华为机器人（乐聚机器人）【盘前热点事件】1、预计未来7天长江干流南部有持续性强降水过程事件：水利部长江水利委员会消息，据长江流域雨情滚动分析，6月21日，长江中下游干流及洞庭湖水系北部有大到暴雨、局地大暴雨，乌江、三

周二舆情热度：①长鑫存储-企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫亦合升科技持股33.28%（深科技、兆易创新、雅克科技、太极实业、大为股份等）；②辅助生殖-11月1日起，广西将“取卵术

研报摘要 经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升 天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势