异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
浪浪风云
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
置顶
浪浪风云
2026-05-30 13:38:54
置顶
国家大基金三期(2026 年)重点投资方向
国家大基金三期(2026 年)重点方向,整理成一份可直接参考的清单(细分领域 + 核心公司 + 卡位 / 产品),并标注 “已投 / 重点待投”。 一、半导体设备(优先级最高,约 40% 资金) 1)刻蚀设备 中微公司(688012):CCP 刻蚀、MOCVD,全球第二 北方华创(002371):刻蚀 + 沉积 + 清洗一体化龙头 2)薄膜沉积(PECVD/ALD) 拓荆科技(688072):国产唯一 PECVD 量产;子公司拓荆键科获三期直接增资(HBM 混合键合设备) 3)光刻 / 涂胶显影
S
长电科技
31
14
22
4.11
浪浪风云
2026-08-30 10:45:53
梳理下A股AI Agent相关的上市公司
如果按照AI Agent(智能体)产业链来梳理A股,我更建议按**"基础层→平台层→行业Agent→应用层"**来看,而不是简单按AI概念股,因为真正能够受益AI Agent商业化的公司并不多。 目前(2026年),市场关注的主要分成以下几类: 第一梯队:企业级Agent平台(最核心) 这类公司真正做的是Agent开发平台、Agent OS、Agent Framework。 公司 代码 AI Agent布局 关注度 鼎捷数智 300378 企业Agent平台、制造Agent ★★★★★ 泛微网络
S
鼎捷数智
3
0
2
0.15
浪浪风云
2026-08-30 10:14:14
孙宇晨2026年完整的未来十年投资预测
整理日期:2026年8月 来源:公开演讲、采访、社交媒体、TRON官方动态及媒体报道整理 前言 2026年以来,孙宇晨公开表达的投资框架已经从传统Crypto, 逐渐扩展到: BTC → Stablecoin → AI Agent → AI基础设施 → Physical AI → 太空经济 整个投资逻辑可以概括为: 数字资产 + AI + 基础设施 + 实体智能 需要说明: 网络大量流传的"孙宇晨十大预言" 很多来自财经自媒体二次整理, 并不能全部视为本人原话。 本文主要整理目前公开能够验证的观
S
蓝色光标
1
0
1
0.08
浪浪风云
2026-08-29 20:10:24
特斯拉无人驾驶(FSD / Cybercab)中国产业链拆解报告
报告日期:2026-08-29(周六) 数据时效:2026年8月下旬公开信息,多源交叉验证 核心结论:FSD入华处于"审批冲刺期"(官方目标2026Q3全面商用许可),Cybercab于9月3日(下周四)奥斯汀发布会为最强事件催化;A股映射主线=线控底盘(执行层)> 车载光学(感知层)> 域控PCB(算力层)> 地图数据合规(本土化独占) 一、核心事件时间线(截至2026-08-29) 日期 事件 性质 2026-02 上海临港AI训练中心投用;本土训练闭环建成 已落地 2026-02-18 C
S
浙江世宝
1
0
1
1.75
浪浪风云
2026-08-28 14:41:57
PTFE聚四氟乙烯概念深度分析报告
数据日期:2026年8月28日 盘中(约13:21) | 数据源:东方财富 push2 API + 公开研报线索 | 制表:文衡价 核心指标速览 指标 数值 板块催化 英伟达 NVSwitch + Rubin Ultra 背板 市场规模 2027E 116亿(CAGR 14.8%) 今日涨停数 2只(昊华 / 沃特) 跟踪标的 18只(三段产业链 + 承压方) 一、催化逻辑:为何 PTFE 突然爆发 据财联社报道,英伟达 NVSwitch 板卡计划使用 PTFE 材料;同时英伟达将 PTFE 作
S
昊华科技
5
0
0
1.08
浪浪风云
2026-08-27 10:08:30
Vera Rubin × TPU v8 新产品周期 · 产业链拆解报告
数据日期:2026-08-27 | 仅作产业逻辑梳理,不构成投资建议 一、一句话结论 26H2 最大产业边际变化 = 英伟达 Vera Rubin 量产爬坡 + 谷歌 TPU v8 发布,双平台共同开启 AI 算力硬件新产品周期。 三大核心变化——800VDC 电源架构、100% 液冷散热、高阶 PCB 中背板——不是"量的增长"而是"单机价值量跳涨",产业链弹性排序:PCB/CCL(价值+246%)> 电源(单柜价值翻倍+)> 液冷(从选配变标配)> 光互联(1.6T/NPO 起量)> 整机
S
英维克
9
6
4
7.24
浪浪风云
2026-07-15 21:10:42
芯片散热产业链瓶颈分析报告
分析日期:2026-07-15 分析师:荀彧(Bottleneck Framework) 趋势确定性:高 英伟达官宣Rubin平台100%全液冷,风冷物理极限已被击穿 一、超级趋势判断 趋势核心:AI芯片功耗击穿风冷天花板,液冷从"可选"变"必选" 这不是一个"可能发生"的趋势,而是一个已经被英伟达官宣确认的产业强制标准。 功耗演进路线图: GPU世代 年份 单卡TDP 机柜功率 散热方案 A100 2020 400W ~20kW 风冷可应付 H100 2022 700W ~40kW 风冷极限
S
巨化股份
4
0
3
3.84
浪浪风云
2026-07-05 08:47:32
横店东磁(002056)芯片电感概念深度分析
概念深度拆解 | AI算力供电链核心环节 — 从磁材龙头到芯片电感新势力的蜕变 分析日期:2026年7月4日 | 数据截止:2026年7月3日收盘 核心结论速览 关键判断: 业务进展:芯片电感已导入英伟达、戴尔、浪潮、华为、联想等头部客户并规模化量产,2025年出货量倍增 产能规划:2026年芯片电感产能做到10亿规模,2027年扩产至30亿,毛利率预计50%-70% 收入贡献:2025年器件业务收入9.96亿(+30%),芯片电感为其中增长最快的品类,但占总营收比仍小(约4%) 竞争定位:与铂
S
横店东磁
14
7
22
12.77
浪浪风云
2026-07-04 10:45:06
A股交易新规散户攻略
实施日期:2026年7月6日(下周一) 一、新规三条核心变化 # 改动内容 过去 现在 1 ST/*ST涨跌幅 ±5% ±10% 2 盘后定价交易 仅科创板/创业板 全A股+全部场内ETF 3 基金收盘机制 最后3分钟可撤单 集合竞价,不可撤单 二、逐条拆解:对你有什么影响? 🔴 改动1:ST股涨跌幅 5% → 10% 本质:ST股的日内波动空间直接翻倍。 利好: 想"搏反弹"的投机空间变大 减少因涨跌幅过窄导致的"排队堵单" 利空(更重要): 亏损风险翻倍——一天最多亏10%,不再是5% 投
S
中国平安
0
0
0
0.03
浪浪风云
2026-07-03 14:46:38
人形机器人产业链 瓶颈分析报告
分析日期:2026-07-03 分析师:荀彧(Bottleneck Framework) 趋势确定性:高 核心催化剂:宇树科技IPO注册生效(2026.07.02)| Tesla Optimus V3 量产启动(2026Q2-Q3) 一、超级趋势判断 为什么这个趋势是"确定性"而非"可能性" 三条证据闭环: 证据维度 关键事实 巨头Capex确认 Tesla Optimus V3 弗里蒙特工厂改造完毕,2026Q2启动量产,规划月产1万台→远期年产100万台;Figure AI 2026年启动量
S
五洲新春
6
0
2
2.69
浪浪风云
2026-07-03 09:06:59
Meta"卖算力"事件完整深度解读
结合财联社原文 + 全球市场全维度逻辑 | 2026年7月3日 核心结论(30秒版) 维度 判断 事件本质 Meta拟成立"Meta Compute"部门,向外部客户出售/出租富余AI算力(GPU裸算力 + 模型API),本质是"以旧养新"——旧卡出租回血,新卡继续追逐前沿训练 市场误读 市场将"一家公司的策略调整"线性外推为"全行业算力过剩",但四大科技巨头2026年合计CapEx逼近7250亿美元(+77% YoY),高端算力依然一卡难求 A股影响 7月2日存储/光模块/PCB/MLCC集体
S
兆易创新
2
1
0
0.28
浪浪风云
2026-06-30 20:40:43
八部门工业互联网新政 · 六大主线核心龙头短名单
政策文件:工信部等八部门《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》(2026-06-30 收盘后) 目标年限:2030 / 2035 两阶段 ⚠️ 声明:信息仅供参考,不构成投资建议。 一、核心量化指标(政策力度锚点) 指标 2030目标 当前水平 增量弹性 工业5G专网 5万张 ~1,260家5G工厂 ★★★★★ 数量级跃升 核心产业增加值 2.5万亿元 1.67万亿(2025) ★★★★ +50% 国际级综合平台 5个 现有若干双跨 ★★★ 平台洗牌 工业中类覆盖 207个全覆盖 41个工业
S
中兴通讯
2
1
1
0.32
浪浪风云
2026-06-30 09:23:35
玻璃基板产业链瓶颈分析报告(仿白毛股神版)
分析日期:2026-06-30 分析师:荀彧(Bottleneck Framework) 趋势确定性:高(台积电官方路线图+英伟达Rubin平台确认+AI Capex持续扩张) 一、超级趋势判断 趋势描述 玻璃基板正经历从显示材料到半导体封装材料的范式跃迁。核心驱动力是AI算力芯片封装的物理瓶颈——传统ABF有机载板在大尺寸AI GPU封装中出现严重翘曲、高频信号损耗激增,硅中介层成本过高且尺寸受限。玻璃基板凭借低介电损耗(Df<0.001)、热膨胀系数贴合硅片(3-5ppm vs 硅2.6pp
S
石英股份
6
2
0
2.35
浪浪风云
2026-06-27 09:12:24
A股复盘报告_2026-06-26
数据来源:韭研公社异动数据 + 东方财富行情 + CLS板块走势图 已过滤:北交所(8开头)、科创板(688)、ST股 ⚠️ 今日为6/25 AI硬件大爆发后的系统性回调日 一、市场概况 指数 收盘 涨跌幅 成交额 上证指数 4,027.26 -2.26% 16,212亿 深证成指 15,782.22 -3.44% 19,312亿 创业板指 4,194.21 -4.07% 9,381亿 指标 数值 总成交 3.55万亿(上证1.62万亿 + 深证1.93万亿) > ⚠️ 数据更正:初版误写4.4
S
彤程新材
0
0
0
0.03
浪浪风云
2026-06-26 14:24:33
HBF(高带宽闪存)+ 温储存 产业链前瞻
分析日期:2026-06-26 | 分析师:文衡价 一、核心概念速览 1. HBF(High Bandwidth Flash,高带宽闪存) 定义:NAND闪存版HBM——用TSV硅通孔+CBA混合键合工艺,将16层3D NAND垂直堆叠,外形/引脚/封装尺寸与HBM一致。 定位:AI推理专用大容量缓存,与HBM形成"高低搭配"——HBM是高速短期记忆,HBF是超大容量长效记忆。 核心使命:存放推理大模型权重、上下文KV缓存,解决AI"内存墙"瓶颈。 关键优势: 容量是HBM的8~16倍(256~
S
雅克科技
7
2
2
1.61
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
26
关注
392
粉丝
198.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8