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浪浪风云
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浪浪风云
2026-05-30 13:38:54
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国家大基金三期(2026 年)重点投资方向
国家大基金三期(2026 年)重点方向,整理成一份可直接参考的清单(细分领域 + 核心公司 + 卡位 / 产品),并标注 “已投 / 重点待投”。 一、半导体设备(优先级最高,约 40% 资金) 1)刻蚀设备 中微公司(688012):CCP 刻蚀、MOCVD,全球第二 北方华创(002371):刻蚀 + 沉积 + 清洗一体化龙头 2)薄膜沉积(PECVD/ALD) 拓荆科技(688072):国产唯一 PECVD 量产;子公司拓荆键科获三期直接增资(HBM 混合键合设备) 3)光刻 / 涂胶显影
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长电科技
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浪浪风云
2026-07-15 21:10:42
芯片散热产业链瓶颈分析报告
分析日期:2026-07-15 分析师:荀彧(Bottleneck Framework) 趋势确定性:高 英伟达官宣Rubin平台100%全液冷,风冷物理极限已被击穿 一、超级趋势判断 趋势核心:AI芯片功耗击穿风冷天花板,液冷从"可选"变"必选" 这不是一个"可能发生"的趋势,而是一个已经被英伟达官宣确认的产业强制标准。 功耗演进路线图: GPU世代 年份 单卡TDP 机柜功率 散热方案 A100 2020 400W ~20kW 风冷可应付 H100 2022 700W ~40kW 风冷极限
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巨化股份
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浪浪风云
2026-07-05 08:47:32
横店东磁(002056)芯片电感概念深度分析
概念深度拆解 | AI算力供电链核心环节 — 从磁材龙头到芯片电感新势力的蜕变 分析日期:2026年7月4日 | 数据截止:2026年7月3日收盘 核心结论速览 关键判断: 业务进展:芯片电感已导入英伟达、戴尔、浪潮、华为、联想等头部客户并规模化量产,2025年出货量倍增 产能规划:2026年芯片电感产能做到10亿规模,2027年扩产至30亿,毛利率预计50%-70% 收入贡献:2025年器件业务收入9.96亿(+30%),芯片电感为其中增长最快的品类,但占总营收比仍小(约4%) 竞争定位:与铂
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横店东磁
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浪浪风云
2026-07-04 10:45:06
A股交易新规散户攻略
实施日期:2026年7月6日(下周一) 一、新规三条核心变化 # 改动内容 过去 现在 1 ST/*ST涨跌幅 ±5% ±10% 2 盘后定价交易 仅科创板/创业板 全A股+全部场内ETF 3 基金收盘机制 最后3分钟可撤单 集合竞价,不可撤单 二、逐条拆解:对你有什么影响? 🔴 改动1:ST股涨跌幅 5% → 10% 本质:ST股的日内波动空间直接翻倍。 利好: 想"搏反弹"的投机空间变大 减少因涨跌幅过窄导致的"排队堵单" 利空(更重要): 亏损风险翻倍——一天最多亏10%,不再是5% 投
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中国平安
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浪浪风云
2026-07-03 14:46:38
人形机器人产业链 瓶颈分析报告
分析日期:2026-07-03 分析师:荀彧(Bottleneck Framework) 趋势确定性:高 核心催化剂:宇树科技IPO注册生效(2026.07.02)| Tesla Optimus V3 量产启动(2026Q2-Q3) 一、超级趋势判断 为什么这个趋势是"确定性"而非"可能性" 三条证据闭环: 证据维度 关键事实 巨头Capex确认 Tesla Optimus V3 弗里蒙特工厂改造完毕,2026Q2启动量产,规划月产1万台→远期年产100万台;Figure AI 2026年启动量
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五洲新春
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浪浪风云
2026-07-03 09:06:59
Meta"卖算力"事件完整深度解读
结合财联社原文 + 全球市场全维度逻辑 | 2026年7月3日 核心结论(30秒版) 维度 判断 事件本质 Meta拟成立"Meta Compute"部门,向外部客户出售/出租富余AI算力(GPU裸算力 + 模型API),本质是"以旧养新"——旧卡出租回血,新卡继续追逐前沿训练 市场误读 市场将"一家公司的策略调整"线性外推为"全行业算力过剩",但四大科技巨头2026年合计CapEx逼近7250亿美元(+77% YoY),高端算力依然一卡难求 A股影响 7月2日存储/光模块/PCB/MLCC集体
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兆易创新
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浪浪风云
2026-06-30 20:40:43
八部门工业互联网新政 · 六大主线核心龙头短名单
政策文件:工信部等八部门《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》(2026-06-30 收盘后) 目标年限:2030 / 2035 两阶段 ⚠️ 声明:信息仅供参考,不构成投资建议。 一、核心量化指标(政策力度锚点) 指标 2030目标 当前水平 增量弹性 工业5G专网 5万张 ~1,260家5G工厂 ★★★★★ 数量级跃升 核心产业增加值 2.5万亿元 1.67万亿(2025) ★★★★ +50% 国际级综合平台 5个 现有若干双跨 ★★★ 平台洗牌 工业中类覆盖 207个全覆盖 41个工业
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中兴通讯
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浪浪风云
2026-06-30 09:23:35
玻璃基板产业链瓶颈分析报告(仿白毛股神版)
分析日期:2026-06-30 分析师:荀彧(Bottleneck Framework) 趋势确定性:高(台积电官方路线图+英伟达Rubin平台确认+AI Capex持续扩张) 一、超级趋势判断 趋势描述 玻璃基板正经历从显示材料到半导体封装材料的范式跃迁。核心驱动力是AI算力芯片封装的物理瓶颈——传统ABF有机载板在大尺寸AI GPU封装中出现严重翘曲、高频信号损耗激增,硅中介层成本过高且尺寸受限。玻璃基板凭借低介电损耗(Df<0.001)、热膨胀系数贴合硅片(3-5ppm vs 硅2.6pp
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石英股份
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浪浪风云
2026-06-27 09:12:24
A股复盘报告_2026-06-26
数据来源:韭研公社异动数据 + 东方财富行情 + CLS板块走势图 已过滤:北交所(8开头)、科创板(688)、ST股 ⚠️ 今日为6/25 AI硬件大爆发后的系统性回调日 一、市场概况 指数 收盘 涨跌幅 成交额 上证指数 4,027.26 -2.26% 16,212亿 深证成指 15,782.22 -3.44% 19,312亿 创业板指 4,194.21 -4.07% 9,381亿 指标 数值 总成交 3.55万亿(上证1.62万亿 + 深证1.93万亿) > ⚠️ 数据更正:初版误写4.4
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彤程新材
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浪浪风云
2026-06-26 14:24:33
HBF(高带宽闪存)+ 温储存 产业链前瞻
分析日期:2026-06-26 | 分析师:文衡价 一、核心概念速览 1. HBF(High Bandwidth Flash,高带宽闪存) 定义:NAND闪存版HBM——用TSV硅通孔+CBA混合键合工艺,将16层3D NAND垂直堆叠,外形/引脚/封装尺寸与HBM一致。 定位:AI推理专用大容量缓存,与HBM形成"高低搭配"——HBM是高速短期记忆,HBF是超大容量长效记忆。 核心使命:存放推理大模型权重、上下文KV缓存,解决AI"内存墙"瓶颈。 关键优势: 容量是HBM的8~16倍(256~
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雅克科技
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浪浪风云
2026-06-25 20:47:55
A股复盘报告_2026-06-25
数据来源:韭研公社异动解析(T0.5)+ 东方财富行情页(T0)+ 东财资金流向(T0) 已过滤:北交所、科创板(688)、ST股 ⚠️ 东财push2 API被封,数据来自WebFetch网页抓取 一、市场概况 指数 收盘 涨跌幅 成交额 上证指数 4120.28 +0.23% 1.62万亿 深证成指 16344.08 +1.82% 1.98万亿 创业板指 4371.99 +2.84% 9831亿 指标 数据 全市场成交额 3.60万亿(比昨日+0.17万亿) 主力资金净流入 🔴 -214.
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中化国际
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浪浪风云
2026-06-24 20:34:03
半导体存储产业链瓶颈分析报告(仿白毛股神版)
分析日期:2026-06-24 分析师:荀彧(Bottleneck Framework) 趋势确定性:高 一、超级趋势判断 存储——AI算力的"内存墙", 确定性:高 存储正在脱离传统消费电子周期,进入AI算力驱动的长期紧缺超级周期。核心证据: 指标 数据 来源 2026年全球存储市场 ~$5947亿(同比+163%) TrendForce/券商汇总 DRAM供需缺口(Q1 2026) 4.9%(健康区间±2%) 群智咨询 NAND供需缺口(Q1 2026) 4.2% 群智咨询 HBM供需缺口
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联瑞新材
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浪浪风云
2026-06-24 20:13:35
MLCC产业链瓶颈分析报告(仿白毛股神版)
MLCC产业链瓶颈分析报告(仿白毛股神版) 分析日期:2026-06-24 分析师:荀彧(Bottleneck Framework) 趋势确定性:高(AI服务器+新能源汽车双轮驱动,有量化数据支撑) 一、超级趋势判断 趋势1:AI服务器引爆高端MLCC需求 中金公司预估2026年全球服务器MLCC需求量达1084亿颗,同比增长49% 其中AI服务器需求约726亿颗,同比增长87% AI服务器单机MLCC用量从传统服务器的2000颗飙升至44万–60万颗(提升200倍以上) 仅英伟达GB200机柜
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先导智能
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浪浪风云
2026-06-24 19:40:05
A股复盘报告_2026-06-24
数据来源:财联社(CLS) x-quote 实时数据 + 东方财富 + 韭研公社 + 乐咕乐股 已过滤:北交所、科创板(688)、ST股 一、市场概况 指数 收盘 涨跌幅 成交额 上证指数 4110.81 +0.11% 1.51万亿 深证成指 16051.32 +1.24% 1.77万亿 创业板指 4251.42 +1.41% — 科创50 — +3.82% — 指标 数值 环比 涨停家数 106(不含ST约98) -13.8% 跌停家数 66 +24.5% 涨跌比 1382 : 3763 约1
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长电科技
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浪浪风云
2026-06-23 09:00:32
英伟达Rubin全面液冷产业链深度调研报告
英伟达Rubin全面液冷产业链深度调研报告 发布日期:2026-06-23 触发事件:英伟达官博6月21日发文详解Rubin全面液冷技术 量产时间:2026年秋季正式出货(Q3) 数据来源:中信证券/国金证券/伯恩斯坦研报 + 公司公告 🔥 今日重磅触发:英伟达6月21日官宣Rubin为全球首个100%液冷AI计算平台,今日A股液冷板块引爆3.76万亿成交额(历史第二高),大元泵业涨停、冰轮环境3连板。供应商采购权向ODM开放,大陆液冷零部件厂商迎来直接切入海外供应链的历史机遇。 Ⅰ 触发逻辑
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领益智造
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