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无名小韭69520307

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无名小韭69520307

2026-09-25 09:43:40

NPO/CPO电芯片调研：Driver/TIA从4美元到300美元百倍跃升

NPO/CPO架构取消DSP后，Driver和TIA从“配角”跃升为价值核心——3.2T NPO中两者合计占BOM成本约30%（约300美元），相比800G时代4-5美元的价值量是百倍级跃升。竞争格局上，Marvell与MACOM双雄领跑，Semtech偏科严重，国产玩家正在叩门但道阻且长。一、没有DSP的世界，电芯片挑起大梁要从DSP的“退场”说起。在NPO和CPO这类线性直驱架构中，DSP被砍掉了，但活儿还得有人干。专家指出，链路损耗补偿的重担落在了Driver肩上： NPO的Driv

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无名小韭69520307

2026-09-23 16:03:03

博通被调查：交换芯片、DSP与高端射频的国产替代机遇

博通被调查：交换芯片、DSP与高端射频的国产替代机遇 ——兼论NPO架构下TIA/Driver价值重估与A股映射一、事件概述近期《金融时报》与路透等媒体报道称，中国有关部门正在审查国资背景数据中心对博通（Broadcom）交换设备及交换芯片的使用情况。当前公开信息显示，本轮审查的直接焦点是数据中心网络基础设施，尤其是高速交换设备在国资数据中心中的渗透情况。从表面上看，这是一则与AI数据中心网络相关的供应链事件；但从产业层面看，博通同时横跨交换芯片、光通信DSP以及高端射频/无线连接三大高壁

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无名小韭69520307

2026-09-19 21:32:31

🚀 NPO CPO: 1.6T去DSP后 PIC+EIC物料占比超60% 成为第一

🚀 NPO CPO: 1.6T去DSP后 PIC+EIC物料占比超60% 成为第一 🔥 1.6T进入CPO/NPO时代，最大的变化不是简单“少一颗DSP”，而是光模块价值量重新分配。传统模块中DSP约占BOM的25%–35%；DSP取消后，PIC和EIC仍是高速链路不可缺少的核心。按8×200G硅光架构估算，去DSP后，PIC约占BOM 30%–38%，EIC（TIA+Driver）约22%–27%，两者合计约55%–65%，中枢约60%。 🌟更重要的是，DSP去掉后，部分均衡和信号补偿能

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无名小韭69520307

2026-09-03 20:52:08

谢谢老师的肯定。

@无名小韭69520307：🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估

🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估 🔥 核心催化：华为两款新机 CMM-AL10 / CMM-AL00 疑似Mate 90系列入网，设备类型首次重新明确标注为 “5G数字移动电话机”；市场预期Mate 90系列有望于9月23日前后发

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无名小韭69520307

2026-09-03 20:49:41

谢谢老师的肯定。

@无名小韭69520307：🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估

🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估 🔥 核心催化：华为两款新机 CMM-AL10 / CMM-AL00 疑似Mate 90系列入网，设备类型首次重新明确标注为 “5G数字移动电话机”；市场预期Mate 90系列有望于9月23日前后发

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无名小韭69520307

2026-09-03 20:49:09

谢谢老师的肯定

@无名小韭69520307：🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估

🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估 🔥 核心催化：华为两款新机 CMM-AL10 / CMM-AL00 疑似Mate 90系列入网，设备类型首次重新明确标注为 “5G数字移动电话机”；市场预期Mate 90系列有望于9月23日前后发

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无名小韭69520307

2026-09-03 16:14:54

感谢。

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🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估 🔥 核心催化：华为两款新机 CMM-AL10 / CMM-AL00 疑似Mate 90系列入网，设备类型首次重新明确标注为 “5G数字移动电话机”；市场预期Mate 90系列有望于9月23日前后发

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无名小韭69520307

2026-09-03 15:48:23

感谢。

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🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估 🔥 核心催化：华为两款新机 CMM-AL10 / CMM-AL00 疑似Mate 90系列入网，设备类型首次重新明确标注为 “5G数字移动电话机”；市场预期Mate 90系列有望于9月23日前后发

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无名小韭69520307

2026-09-03 15:32:04

感谢

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🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估 🔥 核心催化：华为两款新机 CMM-AL10 / CMM-AL00 疑似Mate 90系列入网，设备类型首次重新明确标注为 “5G数字移动电话机”；市场预期Mate 90系列有望于9月23日前后发

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无名小韭69520307

2026-09-03 15:30:18

AI回答的为什么华子新机为啥可以申报5G

华为应该是做到了从晶圆到产品的全链路国产化。

@无名小韭69520307：🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估

🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估 🔥 核心催化：华为两款新机 CMM-AL10 / CMM-AL00 疑似Mate 90系列入网，设备类型首次重新明确标注为 “5G数字移动电话机”；市场预期Mate 90系列有望于9月23日前后发

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无名小韭69520307

2026-09-03 15:24:13

感谢啊

@无名小韭69520307：🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估

🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估 🔥 核心催化：华为两款新机 CMM-AL10 / CMM-AL00 疑似Mate 90系列入网，设备类型首次重新明确标注为 “5G数字移动电话机”；市场预期Mate 90系列有望于9月23日前后发

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无名小韭69520307

2026-09-03 15:13:36

🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估

🚀 华为5G正式回归 Mate 90或成关键拐点，国产射频迎价值重估 🔥 核心催化：华为两款新机 CMM-AL10 / CMM-AL00 疑似Mate 90系列入网，设备类型首次重新明确标注为 “5G数字移动电话机”；市场预期Mate 90系列有望于9月23日前后发布。 ⭐ 这次最大的意义，是华为5G正式回归。华为一度无法正常推出5G手机，Mate 50、P60等旗舰均为4G版本。2023年Mate 60之后，华为通信能力逐步回归，目前Mate 60/70/80等甚至已经支持5A，但过去国

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无名小韭69520307

2026-03-07 16:29:49

AI大周期下通信科技周期爆发前夜

AI周期的爆发，绝对会带动通信周期的大爆发。而且，这次通信爆发将不再是“为了打电话或看视频”，而是为了让分布在全球的硅基大脑能够连接成一个整体。钪会被用于制备铝钪氮(AlScN)压电薄膜，这是5G射频BAW滤波器的核心材料，能显著提升滤波器的性能和频率稳定性。 1️⃣ 需求端推动RF芯片需求增长的因素： a. 卫星直连：2026年手机直连卫星对于射频芯片的要求增量最大，特别苹果开始入局，国内的安卓厂商都会入局。 b. Wi-Fi 7：WiFi7 router大规模出货。PA用量由Wi-Fi

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