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无师自通的龙头选手
2026-06-29 22:40:02
光刻胶产业链深度报告
光刻胶产业链深度报告 日本断供危机下的国产替代全景图 | 深企投产业研究院 "半导体材料皇冠上的明珠"——光刻胶,正在经历一场前所未有的供应链重构。日本对华高端光刻胶实际断供已从传闻走向现实,而国产替代走到哪一步了?从PCB到EUV,从树脂到光引发剂,59页报告的系统梳理在此。 —————————————————————————————— 说明:本文以深企投产业研究院《2025光刻胶产业链研究报告》为底本整理。涉及公司名称、代码、营收等数据,已与公司年报及公开公告交叉验证。文中「深企投报告」指该
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怡达股份
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彤程新材
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新亚强
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无师自通的龙头选手
2026-06-25 21:42:48
VC(碳酸亚乙烯酯)供需反转:涨价通道已打开,谁将受益?
VC(碳酸亚乙烯酯)供需反转:涨价通道已打开,谁将受益? 2026年6月25日 │ 新华汇富研报 + 永太科技公告 │ 产能全景梳理 一、当前价格与市场状态 2026年6月下旬,VC现货价格稳定在14-14.5万元/吨,较6月初上涨约8%,较2025年9月底部4.8万元/吨累计涨幅超190%。当前处于传统淡季,但市场呈现反季节强势——价格坚挺、库存耗尽、现货订单激增。头部电池厂7-8月排产已分别达108+ GWh和114+ GWh,环比持续走高,Q3旺季信号明确。 �� 核心判断(新华汇富研报,
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孚日股份
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永太科技
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无师自通的龙头选手
2026-06-25 10:47:22
MWC上海2026 eSIM专题
MWC上海2026 eSIM专题 从"通信凭证"到"AI身份底座"的范式革命 2026年6月25日 | 基于MWC上海2026官方发布及公开信息整理 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、事件概述 2026年6月24日—26日,世界移动通信大会(MWC)上海在上海新国际博览中心举行。eSIM成为本届大会核心焦点之一,GSMA与中国联通联合打造的eSIM专区(N4馆)汇聚全产业链9家展商。 最重磅发布来自中国移动。6月24日首日,中国移动在N4馆以"
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新恒汇
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无师自通的龙头选手
2026-06-12 10:43:21
金刚石散热与PCD钻针
金刚石散热与PCD钻针:人造金刚石在AI时代的两大赛道 ——基于三份券商研报与四方达三份调研纪要的深度梳理 2026年6月12日 核心结论 2026年是人造金刚石在AI领域应用的产业化元年。两大主线清晰: ① 金刚石散热(AI芯片级热管理) — 已达商业化交付里程碑。东吴证券(6月11日)测算2030年市场空间超50亿美元。 ② PCD金刚石钻针(高端PCB加工耗材) — M9材料体系导入后传统钻针寿命骤降至100-200孔,PCD钻针达万孔级别,成为高阶PCB加工的刚需。 核心标的:四方达(3
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惠丰钻石
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无师自通的龙头选手
2026-06-11 11:35:04
SK海力士"以钼代钨"深度解读
SK海力士"以钼代钨"深度解读 375层NAND背后的材料革命 | 概念股全面梳理 2026年6月11日 一、消息来源:事件全貌 1.1 核心事件 时间:2026年6月11日 来源媒体:韩媒 The Elec(现名TheLec.net)独家报道,随后被财联社、搜狐科技等广泛转载。 消息源性质:行业媒体报道,援引"industry sources"(行业人士),非SK海力士官方公告。 1.2 关键内容 SK海力士已完成375层3D NAND闪存的生产验证,正在推进产线落地: 项目 内容 产品 37
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江丰电子
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金钼股份
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隆华科技
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2026-06-09 10:22:26
新莱应材
被低估的半导体"卖铲人":新莱应材高纯气体管道阀, 国产替代的隐形冠军 ——从一根不锈钢管到半导体设备"血管系统"的国产化之路 如果把一座晶圆厂比作一个人体,那么高纯气体管道和阀门,就是它的"血管"和"心脏瓣膜"。 在半导体制造过程中,气体纯度直接决定了芯片的良品率。一粒微尘、一个分子级的泄漏,就可能导致整批晶圆报废。而在这个极其苛刻的领域里,一家源自台湾、扎根昆山的企业——新莱应材(300260.SZ),正悄然成长为国内唯一能提供半导体高纯气体管阀件全品类产品的自主厂商。 一、什么是"高纯气体
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新莱应材
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2026-06-08 10:54:49
冷锻,机器人量产核心
机器人量产看什么?冷锻工艺:一场正在发生的制造革命 ——精度C3级、成本降50%、效率提10倍,冷锻凭什么成为人形机器人丝杠的理想工艺 人形机器人量产前夜,一个古老而低调的制造工艺——冷锻,正在成为业界关注的焦点。2026年5月,国金证券发布深度研究报告指出,冷锻工艺凭借其C3级精度、30%-50%的降本幅度和近10倍的效率提升,有望成为人形机器人行星滚柱丝杠的主流加工路线。本文带你从工艺原理、降本逻辑到概念股,一次看透这场机器人制造革命。 一、人形机器人最"卡脖子"的环节在哪? 人形机器人全身
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新坐标
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浙江黎明
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无师自通的龙头选手
2026-01-06 11:24:56
春晚AI
官宣的是火山引擎,字节旗下巨量引擎是做广告和流量收入的,和春晚合作的是AI云业务,这个概念最纯的是南凌科技,南凌是火山引擎的全方面代理 曝光带来的流量受益是广告营销方面没问题,深推逻辑的话春晚驱动还是AI云。 蓝色光标的打样在前,春晚去年有宇树的长盛轴承一波五倍,这种对标效应下逻辑是不会缺席的。 南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南
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南凌科技
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无师自通的龙头选手
2025-12-17 14:21:14
跃岭股份
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2025-12-15 11:21:11
光隔离器偏振片国产突破
光电股份控股95%的子公司新华光去年突破做出的GP材料,今年量产到小批量供货,但官方口径一直没有说这个GP材料是什么。 打电话给新华光的销售,才知道这个是偏振片,其已经实现了偏振片的全链条自主制造。 偏振片的市场格局里 一个光隔离器里通常由一个法拉第旋光片和两个偏振片构成。 法拉第旋光片这块, 是海外垄断的,尤其是上游GGG是法国企业垄断的,福晶科技的预期是GGG,然后是法拉第旋光片,实际上是还没突破的,这个预期都已经拉爆股价了。 光隔离器的竞争格局里,是法拉第旋光片的产能在制约光隔离器的供给,
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福晶科技
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2025-12-10 13:50:48
三安光电(卫星能源和光芯片)
作为化合物半导体巨头,公司以氮化镓,砷化镓,碳化硅,磷化铟,氮化铝,蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片,芯片为核心主业 近期两个热门题材,卫星能源(砷化镓)和光芯片(磷化铟)。 光芯片目前以EML芯片为主,上游对应的材料就是磷化铟衬底和外延片。 AXT近期连续大涨 主要是磷化铟衬底业务大幅放量。光芯片行业龙头Lumentum在25Q3电话会上表示,EML激光器出货量创纪录,EML激光器出货量创纪录,主要得益于100G线路速率的推动,同时200G 出货量的增长也起到支撑作用。公司开始向800
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云南锗业
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三安光电
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2025-12-01 22:43:09
AI玩具(华为智能憨憨)
AI玩具根据形态分为 AI挂件:佩戴在传统玩具上,使用户能通过长按与玩具进行语音交互,主要面向儿童 AI毛绒玩具:毛绒玩具内置AI硬件,通过震动,声音等方式与用户交互,主打低单价,主攻儿童和年轻女性 AI陪伴机器人:技术要求更高,价格昂贵,主要面向年轻女人和老人 商业模式除了硬件销售之外,还有订阅服务。例如AI挂件的初创企业跃然创新推出的首款AI智能挂件BubblePal(通过语音交互实现毛绒玩具的“拟人化对话”)除硬件销售外,还采取会员订阅模式,用户购买产品后获赠3年的会员订阅服务,订阅期满后
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广和通
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博通集成
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上海电影
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无师自通的龙头选手
2025-11-12 10:11:59
HMOs
大号20CM涨停印证逻辑,身位和逻辑龙保龄宝靠人接力了
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保龄宝
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朗坤科技
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2025-11-11 13:40:37
春晖智能SOFC最正宗
春晖智能目前持股春晖仪表38.6894%,计划购买其剩余61.3106%股权,且已提交重大资产重组申报。 春晖仪表通过与BE的合作,实锤SOFC产业的参与。 长期合作BE,并且BE为其近几个财报年第一大客户。 AI电力目前还处在第一阶段的逻辑面推升情况下,基本面逻辑应该着重关注,非情绪段目前还不考虑强弱排名,市场水位重组,题材逻辑和市场走势有所共振,初期应对纯正逻辑提起足够重视。相比国内滞后,还存在研发进度条上的SOFC相关公司而言,春晖仪表无疑是直接受益于北美AI电力,能从SOFC发展中明确业
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春晖智控
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无师自通的龙头选手
2025-11-06 22:43:45
SOFC中标实锤雄韬股份
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