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无师自通的龙头选手

2026-01-06 11:24:56

春晚AI

官宣的是火山引擎，字节旗下巨量引擎是做广告和流量收入的，和春晚合作的是AI云业务，这个概念最纯的是南凌科技，南凌是火山引擎的全方面代理曝光带来的流量受益是广告营销方面没问题，深推逻辑的话春晚驱动还是AI云。蓝色光标的打样在前，春晚去年有宇树的长盛轴承一波五倍，这种对标效应下逻辑是不会缺席的。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南

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南凌科技

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1.05
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-17 14:21:14

跃岭股份

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跃岭股份

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0.96
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-15 11:21:11

光隔离器偏振片国产突破

光电股份控股95%的子公司新华光去年突破做出的GP材料，今年量产到小批量供货，但官方口径一直没有说这个GP材料是什么。打电话给新华光的销售，才知道这个是偏振片，其已经实现了偏振片的全链条自主制造。偏振片的市场格局里一个光隔离器里通常由一个法拉第旋光片和两个偏振片构成。法拉第旋光片这块，是海外垄断的，尤其是上游GGG是法国企业垄断的，福晶科技的预期是GGG，然后是法拉第旋光片，实际上是还没突破的，这个预期都已经拉爆股价了。光隔离器的竞争格局里，是法拉第旋光片的产能在制约光隔离器的供给，

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福晶科技
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光电股份

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3.93
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-10 13:50:48

三安光电（卫星能源和光芯片）

作为化合物半导体巨头，公司以氮化镓，砷化镓，碳化硅，磷化铟，氮化铝，蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片，芯片为核心主业近期两个热门题材，卫星能源（砷化镓）和光芯片（磷化铟）。光芯片目前以EML芯片为主，上游对应的材料就是磷化铟衬底和外延片。 AXT近期连续大涨主要是磷化铟衬底业务大幅放量。光芯片行业龙头Lumentum在25Q3电话会上表示，EML激光器出货量创纪录，EML激光器出货量创纪录，主要得益于100G线路速率的推动，同时200G 出货量的增长也起到支撑作用。公司开始向800

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云南锗业
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三安光电
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华西股份
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跃岭股份

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1.63
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-01 22:43:09

AI玩具（华为智能憨憨）

AI玩具根据形态分为 AI挂件：佩戴在传统玩具上，使用户能通过长按与玩具进行语音交互，主要面向儿童 AI毛绒玩具：毛绒玩具内置AI硬件，通过震动，声音等方式与用户交互，主打低单价，主攻儿童和年轻女性 AI陪伴机器人：技术要求更高，价格昂贵，主要面向年轻女人和老人商业模式除了硬件销售之外，还有订阅服务。例如AI挂件的初创企业跃然创新推出的首款AI智能挂件BubblePal（通过语音交互实现毛绒玩具的“拟人化对话”）除硬件销售外，还采取会员订阅模式，用户购买产品后获赠3年的会员订阅服务，订阅期满后

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广和通
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博通集成
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上海电影

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5.39
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-11-12 10:11:59

HMOs

大号20CM涨停印证逻辑，身位和逻辑龙保龄宝靠人接力了

微信图片_20251112101144_11_138.png

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保龄宝
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朗坤科技

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1.01
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无师自通的龙头选手

2025-11-11 13:40:37

春晖智能SOFC最正宗

春晖智能目前持股春晖仪表38.6894%，计划购买其剩余61.3106%股权，且已提交重大资产重组申报。春晖仪表通过与BE的合作，实锤SOFC产业的参与。长期合作BE,并且BE为其近几个财报年第一大客户。 AI电力目前还处在第一阶段的逻辑面推升情况下，基本面逻辑应该着重关注，非情绪段目前还不考虑强弱排名，市场水位重组，题材逻辑和市场走势有所共振，初期应对纯正逻辑提起足够重视。相比国内滞后，还存在研发进度条上的SOFC相关公司而言，春晖仪表无疑是直接受益于北美AI电力，能从SOFC发展中明确业

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春晖智控

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无师自通的龙头选手

2025-11-06 22:43:45

SOFC中标实锤雄韬股份

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雄韬股份

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0.71
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-21 20:58:48

8.21

不猜测但尊重，比如长青科技。次新板块个人的预期本来是接棒，但长青科技实打实用自身强度主动性走出6B，备选方案联合水务完全成了跟风。至于长青科技后续真的是上7B去吃螃蟹（虽然从指数层面而言，这环境给强情绪的概率有点低），能做的也只有顺势持股次新。要做接棒逻辑，可以做备选预期。比如分离出来的强度，尤其是联合水务（之所以这么看重这个，昨日文章已有梳理，次新与新高相伴相生）。日内来说蹭环保的正和生态，蹭燃气的美能能源都是题材+次新的套利，但若长青断板时候能靠题材走出来，也可以视为一种分离。环保这块

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新时达
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东方园林
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美能能源

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0.81
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-20 21:06:50

重个股而轻题材

板块联动弱化，相对应的，筹码博弈，个股强度极致化。几个核心：次新，主板5B长青科技，创板3B盟固利。连板断层三个2B潜力股，超跌低价的环保股两只，启迪环境和美丽生态，老龙回头的机器人新时达。上周五最高标是4B科源制药和塞力医疗，当时断层的2B美能能源和乾景园林次日都熄火了。次日真正走出来的是接棒塞力医疗继续炒作SPD的开开实业次日AMC两只都倒下后，就是开开实业一个人走到5B了。然后周五开开实业结束，长青科技顶上5B卡位。因为板块效应弱化，所以不指望连板梯度断层时，断层下来的高标（2

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人民同泰
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哈焊华通
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联合水务

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-13 20:38:55

预期差

指数稀烂，没有板块预期的前提下，得有预期差才能产生相应的买点。主板次新，美能能源得有强势3B，则打板主板次新的首板。药，周五药+创次新的风格套利愈演愈烈，这里的预期差是SPD打成明牌，其龙一龙二塞力医疗和开开实业如果能锚定这个情绪指引，则去做国科恒泰的套利。 AMC，作为逆市题材而言卡点了指数的大阴线，这种题材其实做起来相对较难，唯一就是作为新题材去打2B试错，除非指数进一步的崩盘，不然预期较低。地产，与AMC这种逆市题材相对应，地产的情绪拐点还没被解决，地产唯一能产生买点的预期是助力指数

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森泰股份
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京城股份

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无师自通的龙头选手

2023-08-09 21:57:44

苦日子

投机四件套，不设涨跌幅，可转债，连板和次新。不设涨跌幅连板，恒银科技国创高新之后云南城投，惠发食品，首创证券都没过去的4B门槛，在冰点之后愈加冰点之时被恒银过了，可以说沾边银行信创，但更多的合力点还是连板。次新，创次新不用说，因为量化的存在，题材合力加创次新的玩法已经贯穿牛熊。这里主板有个水利的首板联合水务一刀穷一刀富，开的不高是买点。思想清爽点，要么不考虑板块只做筹码博弈。要考虑板块就得看指数的向上补缺，否则无论是题材的联动思路，还是顺周期，AI，新能源，医药等大类板块的结构思路，

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联合水务

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无师自通的龙头选手

2023-08-08 21:18:10

投机

把这个缺口当锚，没有回补之前不考虑主线的事情。投机四件套，次新，可转债，连板，不设涨跌幅。题材出现的时间比题材本身的逻辑更重要，室温超导在炒作一个信与不信，时间合适，但题材问题大。这里过渡给氢能源得多关注一下了，都知道是冰点，但冰点找不出方向，可能执拗于主线可能的同时，这些纯粹的筹码投机反倒成了阻力最小点。一个简单的评判标准，是做投机还是尝试主线可能。成交量排序可以发现大资金仍然粘在金融上，但指数如果不能有效回暖，金融上这些资金被套住，除非出现新面孔去完全取代，不然这种弱势环境会加强指数缺

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京城股份
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致远新能

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1.69
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-06 20:00:09

纠偏

这段行情的本质是纠偏，是对极度悲观预期做的信心抬升。而均衡只存在于理想中，纠偏从水下拉起的预期不会在水平面上结束，而是过头，然后回落，回落也不会在水平面终止，往水下走，来回拉扯。牛市的预期是平地起高楼的预期不断强化，驱动逻辑上与当下不符。当然如果说有奇迹日，明日增量大幅进场，直接去做强反包，夯实地基去做强化，一波扭转并不是不可能，只是概率太低。太平洋午后一致性的拉升，到中军东财，中信证券的回落不断体现出抛压的超预期，这个水面上的拐点是有所佐证的。太平洋的一致拉升，其前置环境是上午金融冲高回落后

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鸿博股份
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云南城投

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无师自通的龙头选手

2023-08-03 21:37:26

地产。金融。消费

金融和地产开盘的杀跌主要是两方面，其一是快速上涨的浮盈兑现（大智慧，财达证券），其二是龙头的杀跌（金科股份，太平洋）。不过这俩吸引目光的同时，实际券商整体并没有怎么杀跌，地产近期涨幅大的个股较多，杀跌也集中在这些个股上，其余也是比较平稳。顺周期不明确死亡，则其对盘面资金是一呼百应的。金融有国联证券的炸板回封，也有柯利达的随之回封，还有太平洋，国联证券相关的重组预期方正证券走高。地产有荣盛发展的反核和京投发展的回封相辅相成。龙头的意义是领先情绪，并领导情绪。而实际今日金科股份，太平洋都没做

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荣盛发展
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*ST金科
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中央商场
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春晚AI

官宣的是火山引擎，字节旗下巨量引擎是做广告和流量收入的，和春晚合作的是AI云业务，这个概念最纯的是南凌科技，南凌是火山引擎的全方面代理曝光带来的流量受益是广告营销方面没问题，深推逻辑的话春晚驱动还是AI云。蓝色光标的打样在前，春晚去年有宇树的长盛轴承一波五倍，这种对标效应下逻辑是不会缺席的。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南

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光隔离器偏振片国产突破

光电股份控股95%的子公司新华光去年突破做出的GP材料，今年量产到小批量供货，但官方口径一直没有说这个GP材料是什么。打电话给新华光的销售，才知道这个是偏振片，其已经实现了偏振片的全链条自主制造。偏振片的市场格局里一个光隔离器里通常由一个法拉第旋光片和两个偏振片构成。法拉第旋光片这块，是海外垄断的，尤其是上游GGG是法国企业垄断的，福晶科技的预期是GGG，然后是法拉第旋光片，实际上是还没突破的，这个预期都已经拉爆股价了。光隔离器的竞争格局里，是法拉第旋光片的产能在制约光隔离器的供给，

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福晶科技
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三安光电（卫星能源和光芯片）

作为化合物半导体巨头，公司以氮化镓，砷化镓，碳化硅，磷化铟，氮化铝，蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片，芯片为核心主业近期两个热门题材，卫星能源（砷化镓）和光芯片（磷化铟）。光芯片目前以EML芯片为主，上游对应的材料就是磷化铟衬底和外延片。 AXT近期连续大涨主要是磷化铟衬底业务大幅放量。光芯片行业龙头Lumentum在25Q3电话会上表示，EML激光器出货量创纪录，EML激光器出货量创纪录，主要得益于100G线路速率的推动，同时200G 出货量的增长也起到支撑作用。公司开始向800

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云南锗业
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AI玩具（华为智能憨憨）

AI玩具根据形态分为 AI挂件：佩戴在传统玩具上，使用户能通过长按与玩具进行语音交互，主要面向儿童 AI毛绒玩具：毛绒玩具内置AI硬件，通过震动，声音等方式与用户交互，主打低单价，主攻儿童和年轻女性 AI陪伴机器人：技术要求更高，价格昂贵，主要面向年轻女人和老人商业模式除了硬件销售之外，还有订阅服务。例如AI挂件的初创企业跃然创新推出的首款AI智能挂件BubblePal（通过语音交互实现毛绒玩具的“拟人化对话”）除硬件销售外，还采取会员订阅模式，用户购买产品后获赠3年的会员订阅服务，订阅期满后

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大号20CM涨停印证逻辑，身位和逻辑龙保龄宝靠人接力了

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春晖智能SOFC最正宗

春晖智能目前持股春晖仪表38.6894%，计划购买其剩余61.3106%股权，且已提交重大资产重组申报。春晖仪表通过与BE的合作，实锤SOFC产业的参与。长期合作BE,并且BE为其近几个财报年第一大客户。 AI电力目前还处在第一阶段的逻辑面推升情况下，基本面逻辑应该着重关注，非情绪段目前还不考虑强弱排名，市场水位重组，题材逻辑和市场走势有所共振，初期应对纯正逻辑提起足够重视。相比国内滞后，还存在研发进度条上的SOFC相关公司而言，春晖仪表无疑是直接受益于北美AI电力，能从SOFC发展中明确业

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春晖智控

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SOFC中标实锤雄韬股份

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不猜测但尊重，比如长青科技。次新板块个人的预期本来是接棒，但长青科技实打实用自身强度主动性走出6B，备选方案联合水务完全成了跟风。至于长青科技后续真的是上7B去吃螃蟹（虽然从指数层面而言，这环境给强情绪的概率有点低），能做的也只有顺势持股次新。要做接棒逻辑，可以做备选预期。比如分离出来的强度，尤其是联合水务（之所以这么看重这个，昨日文章已有梳理，次新与新高相伴相生）。日内来说蹭环保的正和生态，蹭燃气的美能能源都是题材+次新的套利，但若长青断板时候能靠题材走出来，也可以视为一种分离。环保这块

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重个股而轻题材

板块联动弱化，相对应的，筹码博弈，个股强度极致化。几个核心：次新，主板5B长青科技，创板3B盟固利。连板断层三个2B潜力股，超跌低价的环保股两只，启迪环境和美丽生态，老龙回头的机器人新时达。上周五最高标是4B科源制药和塞力医疗，当时断层的2B美能能源和乾景园林次日都熄火了。次日真正走出来的是接棒塞力医疗继续炒作SPD的开开实业次日AMC两只都倒下后，就是开开实业一个人走到5B了。然后周五开开实业结束，长青科技顶上5B卡位。因为板块效应弱化，所以不指望连板梯度断层时，断层下来的高标（2

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预期差

指数稀烂，没有板块预期的前提下，得有预期差才能产生相应的买点。主板次新，美能能源得有强势3B，则打板主板次新的首板。药，周五药+创次新的风格套利愈演愈烈，这里的预期差是SPD打成明牌，其龙一龙二塞力医疗和开开实业如果能锚定这个情绪指引，则去做国科恒泰的套利。 AMC，作为逆市题材而言卡点了指数的大阴线，这种题材其实做起来相对较难，唯一就是作为新题材去打2B试错，除非指数进一步的崩盘，不然预期较低。地产，与AMC这种逆市题材相对应，地产的情绪拐点还没被解决，地产唯一能产生买点的预期是助力指数

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苦日子

投机四件套，不设涨跌幅，可转债，连板和次新。不设涨跌幅连板，恒银科技国创高新之后云南城投，惠发食品，首创证券都没过去的4B门槛，在冰点之后愈加冰点之时被恒银过了，可以说沾边银行信创，但更多的合力点还是连板。次新，创次新不用说，因为量化的存在，题材合力加创次新的玩法已经贯穿牛熊。这里主板有个水利的首板联合水务一刀穷一刀富，开的不高是买点。思想清爽点，要么不考虑板块只做筹码博弈。要考虑板块就得看指数的向上补缺，否则无论是题材的联动思路，还是顺周期，AI，新能源，医药等大类板块的结构思路，

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投机

把这个缺口当锚，没有回补之前不考虑主线的事情。投机四件套，次新，可转债，连板，不设涨跌幅。题材出现的时间比题材本身的逻辑更重要，室温超导在炒作一个信与不信，时间合适，但题材问题大。这里过渡给氢能源得多关注一下了，都知道是冰点，但冰点找不出方向，可能执拗于主线可能的同时，这些纯粹的筹码投机反倒成了阻力最小点。一个简单的评判标准，是做投机还是尝试主线可能。成交量排序可以发现大资金仍然粘在金融上，但指数如果不能有效回暖，金融上这些资金被套住，除非出现新面孔去完全取代，不然这种弱势环境会加强指数缺

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致远新能

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纠偏

这段行情的本质是纠偏，是对极度悲观预期做的信心抬升。而均衡只存在于理想中，纠偏从水下拉起的预期不会在水平面上结束，而是过头，然后回落，回落也不会在水平面终止，往水下走，来回拉扯。牛市的预期是平地起高楼的预期不断强化，驱动逻辑上与当下不符。当然如果说有奇迹日，明日增量大幅进场，直接去做强反包，夯实地基去做强化，一波扭转并不是不可能，只是概率太低。太平洋午后一致性的拉升，到中军东财，中信证券的回落不断体现出抛压的超预期，这个水面上的拐点是有所佐证的。太平洋的一致拉升，其前置环境是上午金融冲高回落后

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地产。金融。消费

金融和地产开盘的杀跌主要是两方面，其一是快速上涨的浮盈兑现（大智慧，财达证券），其二是龙头的杀跌（金科股份，太平洋）。不过这俩吸引目光的同时，实际券商整体并没有怎么杀跌，地产近期涨幅大的个股较多，杀跌也集中在这些个股上，其余也是比较平稳。顺周期不明确死亡，则其对盘面资金是一呼百应的。金融有国联证券的炸板回封，也有柯利达的随之回封，还有太平洋，国联证券相关的重组预期方正证券走高。地产有荣盛发展的反核和京投发展的回封相辅相成。龙头的意义是领先情绪，并领导情绪。而实际今日金科股份，太平洋都没做

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春晚AI

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光隔离器偏振片国产突破

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三安光电（卫星能源和光芯片）

作为化合物半导体巨头，公司以氮化镓，砷化镓，碳化硅，磷化铟，氮化铝，蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片，芯片为核心主业近期两个热门题材，卫星能源（砷化镓）和光芯片（磷化铟）。光芯片目前以EML芯片为主，上游对应的材料就是磷化铟衬底和外延片。 AXT近期连续大涨主要是磷化铟衬底业务大幅放量。光芯片行业龙头Lumentum在25Q3电话会上表示，EML激光器出货量创纪录，EML激光器出货量创纪录，主要得益于100G线路速率的推动，同时200G 出货量的增长也起到支撑作用。公司开始向800

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AI玩具（华为智能憨憨）

AI玩具根据形态分为 AI挂件：佩戴在传统玩具上，使用户能通过长按与玩具进行语音交互，主要面向儿童 AI毛绒玩具：毛绒玩具内置AI硬件，通过震动，声音等方式与用户交互，主打低单价，主攻儿童和年轻女性 AI陪伴机器人：技术要求更高，价格昂贵，主要面向年轻女人和老人商业模式除了硬件销售之外，还有订阅服务。例如AI挂件的初创企业跃然创新推出的首款AI智能挂件BubblePal（通过语音交互实现毛绒玩具的“拟人化对话”）除硬件销售外，还采取会员订阅模式，用户购买产品后获赠3年的会员订阅服务，订阅期满后

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博通集成
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上海电影

1

0

9

5.39
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-11-12 10:11:59

HMOs

大号20CM涨停印证逻辑，身位和逻辑龙保龄宝靠人接力了

微信图片_20251112101144_11_138.png

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保龄宝
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朗坤科技

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1.01
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-11-11 13:40:37

春晖智能SOFC最正宗

春晖智能目前持股春晖仪表38.6894%，计划购买其剩余61.3106%股权，且已提交重大资产重组申报。春晖仪表通过与BE的合作，实锤SOFC产业的参与。长期合作BE,并且BE为其近几个财报年第一大客户。 AI电力目前还处在第一阶段的逻辑面推升情况下，基本面逻辑应该着重关注，非情绪段目前还不考虑强弱排名，市场水位重组，题材逻辑和市场走势有所共振，初期应对纯正逻辑提起足够重视。相比国内滞后，还存在研发进度条上的SOFC相关公司而言，春晖仪表无疑是直接受益于北美AI电力，能从SOFC发展中明确业

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春晖智控

1

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1.67
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-11-06 22:43:45

SOFC中标实锤雄韬股份

07A82B42-F8F6-452E-BD4F-0C9014B88701.png

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雄韬股份

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4

0.71
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-21 20:58:48

8.21

不猜测但尊重，比如长青科技。次新板块个人的预期本来是接棒，但长青科技实打实用自身强度主动性走出6B，备选方案联合水务完全成了跟风。至于长青科技后续真的是上7B去吃螃蟹（虽然从指数层面而言，这环境给强情绪的概率有点低），能做的也只有顺势持股次新。要做接棒逻辑，可以做备选预期。比如分离出来的强度，尤其是联合水务（之所以这么看重这个，昨日文章已有梳理，次新与新高相伴相生）。日内来说蹭环保的正和生态，蹭燃气的美能能源都是题材+次新的套利，但若长青断板时候能靠题材走出来，也可以视为一种分离。环保这块

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新时达
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东方园林
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美能能源

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0.81
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-20 21:06:50

重个股而轻题材

板块联动弱化，相对应的，筹码博弈，个股强度极致化。几个核心：次新，主板5B长青科技，创板3B盟固利。连板断层三个2B潜力股，超跌低价的环保股两只，启迪环境和美丽生态，老龙回头的机器人新时达。上周五最高标是4B科源制药和塞力医疗，当时断层的2B美能能源和乾景园林次日都熄火了。次日真正走出来的是接棒塞力医疗继续炒作SPD的开开实业次日AMC两只都倒下后，就是开开实业一个人走到5B了。然后周五开开实业结束，长青科技顶上5B卡位。因为板块效应弱化，所以不指望连板梯度断层时，断层下来的高标（2

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人民同泰
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哈焊华通
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联合水务

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0.72
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-13 20:38:55

预期差

指数稀烂，没有板块预期的前提下，得有预期差才能产生相应的买点。主板次新，美能能源得有强势3B，则打板主板次新的首板。药，周五药+创次新的风格套利愈演愈烈，这里的预期差是SPD打成明牌，其龙一龙二塞力医疗和开开实业如果能锚定这个情绪指引，则去做国科恒泰的套利。 AMC，作为逆市题材而言卡点了指数的大阴线，这种题材其实做起来相对较难，唯一就是作为新题材去打2B试错，除非指数进一步的崩盘，不然预期较低。地产，与AMC这种逆市题材相对应，地产的情绪拐点还没被解决，地产唯一能产生买点的预期是助力指数

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森泰股份
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京城股份

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0.78
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-09 21:57:44

苦日子

投机四件套，不设涨跌幅，可转债，连板和次新。不设涨跌幅连板，恒银科技国创高新之后云南城投，惠发食品，首创证券都没过去的4B门槛，在冰点之后愈加冰点之时被恒银过了，可以说沾边银行信创，但更多的合力点还是连板。次新，创次新不用说，因为量化的存在，题材合力加创次新的玩法已经贯穿牛熊。这里主板有个水利的首板联合水务一刀穷一刀富，开的不高是买点。思想清爽点，要么不考虑板块只做筹码博弈。要考虑板块就得看指数的向上补缺，否则无论是题材的联动思路，还是顺周期，AI，新能源，医药等大类板块的结构思路，

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联合水务

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0.67
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-08 21:18:10

投机

把这个缺口当锚，没有回补之前不考虑主线的事情。投机四件套，次新，可转债，连板，不设涨跌幅。题材出现的时间比题材本身的逻辑更重要，室温超导在炒作一个信与不信，时间合适，但题材问题大。这里过渡给氢能源得多关注一下了，都知道是冰点，但冰点找不出方向，可能执拗于主线可能的同时，这些纯粹的筹码投机反倒成了阻力最小点。一个简单的评判标准，是做投机还是尝试主线可能。成交量排序可以发现大资金仍然粘在金融上，但指数如果不能有效回暖，金融上这些资金被套住，除非出现新面孔去完全取代，不然这种弱势环境会加强指数缺

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京城股份
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致远新能

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1.69
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-06 20:00:09

纠偏

这段行情的本质是纠偏，是对极度悲观预期做的信心抬升。而均衡只存在于理想中，纠偏从水下拉起的预期不会在水平面上结束，而是过头，然后回落，回落也不会在水平面终止，往水下走，来回拉扯。牛市的预期是平地起高楼的预期不断强化，驱动逻辑上与当下不符。当然如果说有奇迹日，明日增量大幅进场，直接去做强反包，夯实地基去做强化，一波扭转并不是不可能，只是概率太低。太平洋午后一致性的拉升，到中军东财，中信证券的回落不断体现出抛压的超预期，这个水面上的拐点是有所佐证的。太平洋的一致拉升，其前置环境是上午金融冲高回落后

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鸿博股份
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云南城投

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0.70
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-03 21:37:26

地产。金融。消费

金融和地产开盘的杀跌主要是两方面，其一是快速上涨的浮盈兑现（大智慧，财达证券），其二是龙头的杀跌（金科股份，太平洋）。不过这俩吸引目光的同时，实际券商整体并没有怎么杀跌，地产近期涨幅大的个股较多，杀跌也集中在这些个股上，其余也是比较平稳。顺周期不明确死亡，则其对盘面资金是一呼百应的。金融有国联证券的炸板回封，也有柯利达的随之回封，还有太平洋，国联证券相关的重组预期方正证券走高。地产有荣盛发展的反核和京投发展的回封相辅相成。龙头的意义是领先情绪，并领导情绪。而实际今日金科股份，太平洋都没做

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荣盛发展
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*ST金科
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中央商场
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华信永道

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前往

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2026-01-06 11:24:56

春晚AI

官宣的是火山引擎，字节旗下巨量引擎是做广告和流量收入的，和春晚合作的是AI云业务，这个概念最纯的是南凌科技，南凌是火山引擎的全方面代理曝光带来的流量受益是广告营销方面没问题，深推逻辑的话春晚驱动还是AI云。蓝色光标的打样在前，春晚去年有宇树的长盛轴承一波五倍，这种对标效应下逻辑是不会缺席的。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南

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南凌科技

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-17 14:21:14

跃岭股份

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跃岭股份

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0.96
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-15 11:21:11

光隔离器偏振片国产突破

光电股份控股95%的子公司新华光去年突破做出的GP材料，今年量产到小批量供货，但官方口径一直没有说这个GP材料是什么。打电话给新华光的销售，才知道这个是偏振片，其已经实现了偏振片的全链条自主制造。偏振片的市场格局里一个光隔离器里通常由一个法拉第旋光片和两个偏振片构成。法拉第旋光片这块，是海外垄断的，尤其是上游GGG是法国企业垄断的，福晶科技的预期是GGG，然后是法拉第旋光片，实际上是还没突破的，这个预期都已经拉爆股价了。光隔离器的竞争格局里，是法拉第旋光片的产能在制约光隔离器的供给，

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福晶科技
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光电股份

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3.93
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-10 13:50:48

三安光电（卫星能源和光芯片）

作为化合物半导体巨头，公司以氮化镓，砷化镓，碳化硅，磷化铟，氮化铝，蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片，芯片为核心主业近期两个热门题材，卫星能源（砷化镓）和光芯片（磷化铟）。光芯片目前以EML芯片为主，上游对应的材料就是磷化铟衬底和外延片。 AXT近期连续大涨主要是磷化铟衬底业务大幅放量。光芯片行业龙头Lumentum在25Q3电话会上表示，EML激光器出货量创纪录，EML激光器出货量创纪录，主要得益于100G线路速率的推动，同时200G 出货量的增长也起到支撑作用。公司开始向800

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云南锗业
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三安光电
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华西股份
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跃岭股份

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1.63
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-01 22:43:09

AI玩具（华为智能憨憨）

AI玩具根据形态分为 AI挂件：佩戴在传统玩具上，使用户能通过长按与玩具进行语音交互，主要面向儿童 AI毛绒玩具：毛绒玩具内置AI硬件，通过震动，声音等方式与用户交互，主打低单价，主攻儿童和年轻女性 AI陪伴机器人：技术要求更高，价格昂贵，主要面向年轻女人和老人商业模式除了硬件销售之外，还有订阅服务。例如AI挂件的初创企业跃然创新推出的首款AI智能挂件BubblePal（通过语音交互实现毛绒玩具的“拟人化对话”）除硬件销售外，还采取会员订阅模式，用户购买产品后获赠3年的会员订阅服务，订阅期满后

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广和通
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博通集成
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上海电影

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大号20CM涨停印证逻辑，身位和逻辑龙保龄宝靠人接力了

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春晖智能SOFC最正宗

春晖智能目前持股春晖仪表38.6894%，计划购买其剩余61.3106%股权，且已提交重大资产重组申报。春晖仪表通过与BE的合作，实锤SOFC产业的参与。长期合作BE,并且BE为其近几个财报年第一大客户。 AI电力目前还处在第一阶段的逻辑面推升情况下，基本面逻辑应该着重关注，非情绪段目前还不考虑强弱排名，市场水位重组，题材逻辑和市场走势有所共振，初期应对纯正逻辑提起足够重视。相比国内滞后，还存在研发进度条上的SOFC相关公司而言，春晖仪表无疑是直接受益于北美AI电力，能从SOFC发展中明确业

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SOFC中标实锤雄韬股份

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不猜测但尊重，比如长青科技。次新板块个人的预期本来是接棒，但长青科技实打实用自身强度主动性走出6B，备选方案联合水务完全成了跟风。至于长青科技后续真的是上7B去吃螃蟹（虽然从指数层面而言，这环境给强情绪的概率有点低），能做的也只有顺势持股次新。要做接棒逻辑，可以做备选预期。比如分离出来的强度，尤其是联合水务（之所以这么看重这个，昨日文章已有梳理，次新与新高相伴相生）。日内来说蹭环保的正和生态，蹭燃气的美能能源都是题材+次新的套利，但若长青断板时候能靠题材走出来，也可以视为一种分离。环保这块

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新时达
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重个股而轻题材

板块联动弱化，相对应的，筹码博弈，个股强度极致化。几个核心：次新，主板5B长青科技，创板3B盟固利。连板断层三个2B潜力股，超跌低价的环保股两只，启迪环境和美丽生态，老龙回头的机器人新时达。上周五最高标是4B科源制药和塞力医疗，当时断层的2B美能能源和乾景园林次日都熄火了。次日真正走出来的是接棒塞力医疗继续炒作SPD的开开实业次日AMC两只都倒下后，就是开开实业一个人走到5B了。然后周五开开实业结束，长青科技顶上5B卡位。因为板块效应弱化，所以不指望连板梯度断层时，断层下来的高标（2

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预期差

指数稀烂，没有板块预期的前提下，得有预期差才能产生相应的买点。主板次新，美能能源得有强势3B，则打板主板次新的首板。药，周五药+创次新的风格套利愈演愈烈，这里的预期差是SPD打成明牌，其龙一龙二塞力医疗和开开实业如果能锚定这个情绪指引，则去做国科恒泰的套利。 AMC，作为逆市题材而言卡点了指数的大阴线，这种题材其实做起来相对较难，唯一就是作为新题材去打2B试错，除非指数进一步的崩盘，不然预期较低。地产，与AMC这种逆市题材相对应，地产的情绪拐点还没被解决，地产唯一能产生买点的预期是助力指数

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森泰股份
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苦日子

投机四件套，不设涨跌幅，可转债，连板和次新。不设涨跌幅连板，恒银科技国创高新之后云南城投，惠发食品，首创证券都没过去的4B门槛，在冰点之后愈加冰点之时被恒银过了，可以说沾边银行信创，但更多的合力点还是连板。次新，创次新不用说，因为量化的存在，题材合力加创次新的玩法已经贯穿牛熊。这里主板有个水利的首板联合水务一刀穷一刀富，开的不高是买点。思想清爽点，要么不考虑板块只做筹码博弈。要考虑板块就得看指数的向上补缺，否则无论是题材的联动思路，还是顺周期，AI，新能源，医药等大类板块的结构思路，

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联合水务

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投机

把这个缺口当锚，没有回补之前不考虑主线的事情。投机四件套，次新，可转债，连板，不设涨跌幅。题材出现的时间比题材本身的逻辑更重要，室温超导在炒作一个信与不信，时间合适，但题材问题大。这里过渡给氢能源得多关注一下了，都知道是冰点，但冰点找不出方向，可能执拗于主线可能的同时，这些纯粹的筹码投机反倒成了阻力最小点。一个简单的评判标准，是做投机还是尝试主线可能。成交量排序可以发现大资金仍然粘在金融上，但指数如果不能有效回暖，金融上这些资金被套住，除非出现新面孔去完全取代，不然这种弱势环境会加强指数缺

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京城股份
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致远新能

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纠偏

这段行情的本质是纠偏，是对极度悲观预期做的信心抬升。而均衡只存在于理想中，纠偏从水下拉起的预期不会在水平面上结束，而是过头，然后回落，回落也不会在水平面终止，往水下走，来回拉扯。牛市的预期是平地起高楼的预期不断强化，驱动逻辑上与当下不符。当然如果说有奇迹日，明日增量大幅进场，直接去做强反包，夯实地基去做强化，一波扭转并不是不可能，只是概率太低。太平洋午后一致性的拉升，到中军东财，中信证券的回落不断体现出抛压的超预期，这个水面上的拐点是有所佐证的。太平洋的一致拉升，其前置环境是上午金融冲高回落后

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地产。金融。消费

金融和地产开盘的杀跌主要是两方面，其一是快速上涨的浮盈兑现（大智慧，财达证券），其二是龙头的杀跌（金科股份，太平洋）。不过这俩吸引目光的同时，实际券商整体并没有怎么杀跌，地产近期涨幅大的个股较多，杀跌也集中在这些个股上，其余也是比较平稳。顺周期不明确死亡，则其对盘面资金是一呼百应的。金融有国联证券的炸板回封，也有柯利达的随之回封，还有太平洋，国联证券相关的重组预期方正证券走高。地产有荣盛发展的反核和京投发展的回封相辅相成。龙头的意义是领先情绪，并领导情绪。而实际今日金科股份，太平洋都没做

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*ST金科
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春晚AI

官宣的是火山引擎，字节旗下巨量引擎是做广告和流量收入的，和春晚合作的是AI云业务，这个概念最纯的是南凌科技，南凌是火山引擎的全方面代理曝光带来的流量受益是广告营销方面没问题，深推逻辑的话春晚驱动还是AI云。蓝色光标的打样在前，春晚去年有宇树的长盛轴承一波五倍，这种对标效应下逻辑是不会缺席的。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南

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光隔离器偏振片国产突破

光电股份控股95%的子公司新华光去年突破做出的GP材料，今年量产到小批量供货，但官方口径一直没有说这个GP材料是什么。打电话给新华光的销售，才知道这个是偏振片，其已经实现了偏振片的全链条自主制造。偏振片的市场格局里一个光隔离器里通常由一个法拉第旋光片和两个偏振片构成。法拉第旋光片这块，是海外垄断的，尤其是上游GGG是法国企业垄断的，福晶科技的预期是GGG，然后是法拉第旋光片，实际上是还没突破的，这个预期都已经拉爆股价了。光隔离器的竞争格局里，是法拉第旋光片的产能在制约光隔离器的供给，

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福晶科技
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三安光电（卫星能源和光芯片）

作为化合物半导体巨头，公司以氮化镓，砷化镓，碳化硅，磷化铟，氮化铝，蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片，芯片为核心主业近期两个热门题材，卫星能源（砷化镓）和光芯片（磷化铟）。光芯片目前以EML芯片为主，上游对应的材料就是磷化铟衬底和外延片。 AXT近期连续大涨主要是磷化铟衬底业务大幅放量。光芯片行业龙头Lumentum在25Q3电话会上表示，EML激光器出货量创纪录，EML激光器出货量创纪录，主要得益于100G线路速率的推动，同时200G 出货量的增长也起到支撑作用。公司开始向800

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AI玩具（华为智能憨憨）

AI玩具根据形态分为 AI挂件：佩戴在传统玩具上，使用户能通过长按与玩具进行语音交互，主要面向儿童 AI毛绒玩具：毛绒玩具内置AI硬件，通过震动，声音等方式与用户交互，主打低单价，主攻儿童和年轻女性 AI陪伴机器人：技术要求更高，价格昂贵，主要面向年轻女人和老人商业模式除了硬件销售之外，还有订阅服务。例如AI挂件的初创企业跃然创新推出的首款AI智能挂件BubblePal（通过语音交互实现毛绒玩具的“拟人化对话”）除硬件销售外，还采取会员订阅模式，用户购买产品后获赠3年的会员订阅服务，订阅期满后

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春晖智能SOFC最正宗

春晖智能目前持股春晖仪表38.6894%，计划购买其剩余61.3106%股权，且已提交重大资产重组申报。春晖仪表通过与BE的合作，实锤SOFC产业的参与。长期合作BE,并且BE为其近几个财报年第一大客户。 AI电力目前还处在第一阶段的逻辑面推升情况下，基本面逻辑应该着重关注，非情绪段目前还不考虑强弱排名，市场水位重组，题材逻辑和市场走势有所共振，初期应对纯正逻辑提起足够重视。相比国内滞后，还存在研发进度条上的SOFC相关公司而言，春晖仪表无疑是直接受益于北美AI电力，能从SOFC发展中明确业

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不猜测但尊重，比如长青科技。次新板块个人的预期本来是接棒，但长青科技实打实用自身强度主动性走出6B，备选方案联合水务完全成了跟风。至于长青科技后续真的是上7B去吃螃蟹（虽然从指数层面而言，这环境给强情绪的概率有点低），能做的也只有顺势持股次新。要做接棒逻辑，可以做备选预期。比如分离出来的强度，尤其是联合水务（之所以这么看重这个，昨日文章已有梳理，次新与新高相伴相生）。日内来说蹭环保的正和生态，蹭燃气的美能能源都是题材+次新的套利，但若长青断板时候能靠题材走出来，也可以视为一种分离。环保这块

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板块联动弱化，相对应的，筹码博弈，个股强度极致化。几个核心：次新，主板5B长青科技，创板3B盟固利。连板断层三个2B潜力股，超跌低价的环保股两只，启迪环境和美丽生态，老龙回头的机器人新时达。上周五最高标是4B科源制药和塞力医疗，当时断层的2B美能能源和乾景园林次日都熄火了。次日真正走出来的是接棒塞力医疗继续炒作SPD的开开实业次日AMC两只都倒下后，就是开开实业一个人走到5B了。然后周五开开实业结束，长青科技顶上5B卡位。因为板块效应弱化，所以不指望连板梯度断层时，断层下来的高标（2

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哈焊华通
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2023-08-13 20:38:55

预期差

指数稀烂，没有板块预期的前提下，得有预期差才能产生相应的买点。主板次新，美能能源得有强势3B，则打板主板次新的首板。药，周五药+创次新的风格套利愈演愈烈，这里的预期差是SPD打成明牌，其龙一龙二塞力医疗和开开实业如果能锚定这个情绪指引，则去做国科恒泰的套利。 AMC，作为逆市题材而言卡点了指数的大阴线，这种题材其实做起来相对较难，唯一就是作为新题材去打2B试错，除非指数进一步的崩盘，不然预期较低。地产，与AMC这种逆市题材相对应，地产的情绪拐点还没被解决，地产唯一能产生买点的预期是助力指数

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森泰股份
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京城股份

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-09 21:57:44

苦日子

投机四件套，不设涨跌幅，可转债，连板和次新。不设涨跌幅连板，恒银科技国创高新之后云南城投，惠发食品，首创证券都没过去的4B门槛，在冰点之后愈加冰点之时被恒银过了，可以说沾边银行信创，但更多的合力点还是连板。次新，创次新不用说，因为量化的存在，题材合力加创次新的玩法已经贯穿牛熊。这里主板有个水利的首板联合水务一刀穷一刀富，开的不高是买点。思想清爽点，要么不考虑板块只做筹码博弈。要考虑板块就得看指数的向上补缺，否则无论是题材的联动思路，还是顺周期，AI，新能源，医药等大类板块的结构思路，

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联合水务

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-08 21:18:10

投机

把这个缺口当锚，没有回补之前不考虑主线的事情。投机四件套，次新，可转债，连板，不设涨跌幅。题材出现的时间比题材本身的逻辑更重要，室温超导在炒作一个信与不信，时间合适，但题材问题大。这里过渡给氢能源得多关注一下了，都知道是冰点，但冰点找不出方向，可能执拗于主线可能的同时，这些纯粹的筹码投机反倒成了阻力最小点。一个简单的评判标准，是做投机还是尝试主线可能。成交量排序可以发现大资金仍然粘在金融上，但指数如果不能有效回暖，金融上这些资金被套住，除非出现新面孔去完全取代，不然这种弱势环境会加强指数缺

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京城股份
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致远新能

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-06 20:00:09

纠偏

这段行情的本质是纠偏，是对极度悲观预期做的信心抬升。而均衡只存在于理想中，纠偏从水下拉起的预期不会在水平面上结束，而是过头，然后回落，回落也不会在水平面终止，往水下走，来回拉扯。牛市的预期是平地起高楼的预期不断强化，驱动逻辑上与当下不符。当然如果说有奇迹日，明日增量大幅进场，直接去做强反包，夯实地基去做强化，一波扭转并不是不可能，只是概率太低。太平洋午后一致性的拉升，到中军东财，中信证券的回落不断体现出抛压的超预期，这个水面上的拐点是有所佐证的。太平洋的一致拉升，其前置环境是上午金融冲高回落后

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鸿博股份
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云南城投

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-03 21:37:26

地产。金融。消费

金融和地产开盘的杀跌主要是两方面，其一是快速上涨的浮盈兑现（大智慧，财达证券），其二是龙头的杀跌（金科股份，太平洋）。不过这俩吸引目光的同时，实际券商整体并没有怎么杀跌，地产近期涨幅大的个股较多，杀跌也集中在这些个股上，其余也是比较平稳。顺周期不明确死亡，则其对盘面资金是一呼百应的。金融有国联证券的炸板回封，也有柯利达的随之回封，还有太平洋，国联证券相关的重组预期方正证券走高。地产有荣盛发展的反核和京投发展的回封相辅相成。龙头的意义是领先情绪，并领导情绪。而实际今日金科股份，太平洋都没做

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荣盛发展
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*ST金科
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中央商场
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华信永道

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2026-01-06 11:24:56

春晚AI

官宣的是火山引擎，字节旗下巨量引擎是做广告和流量收入的，和春晚合作的是AI云业务，这个概念最纯的是南凌科技，南凌是火山引擎的全方面代理曝光带来的流量受益是广告营销方面没问题，深推逻辑的话春晚驱动还是AI云。蓝色光标的打样在前，春晚去年有宇树的长盛轴承一波五倍，这种对标效应下逻辑是不会缺席的。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南凌科技。南

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南凌科技

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-17 14:21:14

跃岭股份

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跃岭股份

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0.96
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-15 11:21:11

光隔离器偏振片国产突破

光电股份控股95%的子公司新华光去年突破做出的GP材料，今年量产到小批量供货，但官方口径一直没有说这个GP材料是什么。打电话给新华光的销售，才知道这个是偏振片，其已经实现了偏振片的全链条自主制造。偏振片的市场格局里一个光隔离器里通常由一个法拉第旋光片和两个偏振片构成。法拉第旋光片这块，是海外垄断的，尤其是上游GGG是法国企业垄断的，福晶科技的预期是GGG，然后是法拉第旋光片，实际上是还没突破的，这个预期都已经拉爆股价了。光隔离器的竞争格局里，是法拉第旋光片的产能在制约光隔离器的供给，

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福晶科技
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光电股份

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3.93
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-10 13:50:48

三安光电（卫星能源和光芯片）

作为化合物半导体巨头，公司以氮化镓，砷化镓，碳化硅，磷化铟，氮化铝，蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片，芯片为核心主业近期两个热门题材，卫星能源（砷化镓）和光芯片（磷化铟）。光芯片目前以EML芯片为主，上游对应的材料就是磷化铟衬底和外延片。 AXT近期连续大涨主要是磷化铟衬底业务大幅放量。光芯片行业龙头Lumentum在25Q3电话会上表示，EML激光器出货量创纪录，EML激光器出货量创纪录，主要得益于100G线路速率的推动，同时200G 出货量的增长也起到支撑作用。公司开始向800

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云南锗业
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三安光电
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华西股份
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跃岭股份

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-12-01 22:43:09

AI玩具（华为智能憨憨）

AI玩具根据形态分为 AI挂件：佩戴在传统玩具上，使用户能通过长按与玩具进行语音交互，主要面向儿童 AI毛绒玩具：毛绒玩具内置AI硬件，通过震动，声音等方式与用户交互，主打低单价，主攻儿童和年轻女性 AI陪伴机器人：技术要求更高，价格昂贵，主要面向年轻女人和老人商业模式除了硬件销售之外，还有订阅服务。例如AI挂件的初创企业跃然创新推出的首款AI智能挂件BubblePal（通过语音交互实现毛绒玩具的“拟人化对话”）除硬件销售外，还采取会员订阅模式，用户购买产品后获赠3年的会员订阅服务，订阅期满后

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广和通
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博通集成
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上海电影

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5.39
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-11-12 10:11:59

HMOs

大号20CM涨停印证逻辑，身位和逻辑龙保龄宝靠人接力了

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保龄宝
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朗坤科技

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1.01
买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-11-11 13:40:37

春晖智能SOFC最正宗

春晖智能目前持股春晖仪表38.6894%，计划购买其剩余61.3106%股权，且已提交重大资产重组申报。春晖仪表通过与BE的合作，实锤SOFC产业的参与。长期合作BE,并且BE为其近几个财报年第一大客户。 AI电力目前还处在第一阶段的逻辑面推升情况下，基本面逻辑应该着重关注，非情绪段目前还不考虑强弱排名，市场水位重组，题材逻辑和市场走势有所共振，初期应对纯正逻辑提起足够重视。相比国内滞后，还存在研发进度条上的SOFC相关公司而言，春晖仪表无疑是直接受益于北美AI电力，能从SOFC发展中明确业

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春晖智控

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2025-11-06 22:43:45

SOFC中标实锤雄韬股份

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雄韬股份

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-21 20:58:48

8.21

不猜测但尊重，比如长青科技。次新板块个人的预期本来是接棒，但长青科技实打实用自身强度主动性走出6B，备选方案联合水务完全成了跟风。至于长青科技后续真的是上7B去吃螃蟹（虽然从指数层面而言，这环境给强情绪的概率有点低），能做的也只有顺势持股次新。要做接棒逻辑，可以做备选预期。比如分离出来的强度，尤其是联合水务（之所以这么看重这个，昨日文章已有梳理，次新与新高相伴相生）。日内来说蹭环保的正和生态，蹭燃气的美能能源都是题材+次新的套利，但若长青断板时候能靠题材走出来，也可以视为一种分离。环保这块

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新时达
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东方园林
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美能能源

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0.81
买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-20 21:06:50

重个股而轻题材

板块联动弱化，相对应的，筹码博弈，个股强度极致化。几个核心：次新，主板5B长青科技，创板3B盟固利。连板断层三个2B潜力股，超跌低价的环保股两只，启迪环境和美丽生态，老龙回头的机器人新时达。上周五最高标是4B科源制药和塞力医疗，当时断层的2B美能能源和乾景园林次日都熄火了。次日真正走出来的是接棒塞力医疗继续炒作SPD的开开实业次日AMC两只都倒下后，就是开开实业一个人走到5B了。然后周五开开实业结束，长青科技顶上5B卡位。因为板块效应弱化，所以不指望连板梯度断层时，断层下来的高标（2

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人民同泰
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哈焊华通
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联合水务

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-13 20:38:55

预期差

指数稀烂，没有板块预期的前提下，得有预期差才能产生相应的买点。主板次新，美能能源得有强势3B，则打板主板次新的首板。药，周五药+创次新的风格套利愈演愈烈，这里的预期差是SPD打成明牌，其龙一龙二塞力医疗和开开实业如果能锚定这个情绪指引，则去做国科恒泰的套利。 AMC，作为逆市题材而言卡点了指数的大阴线，这种题材其实做起来相对较难，唯一就是作为新题材去打2B试错，除非指数进一步的崩盘，不然预期较低。地产，与AMC这种逆市题材相对应，地产的情绪拐点还没被解决，地产唯一能产生买点的预期是助力指数

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森泰股份
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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-09 21:57:44

苦日子

投机四件套，不设涨跌幅，可转债，连板和次新。不设涨跌幅连板，恒银科技国创高新之后云南城投，惠发食品，首创证券都没过去的4B门槛，在冰点之后愈加冰点之时被恒银过了，可以说沾边银行信创，但更多的合力点还是连板。次新，创次新不用说，因为量化的存在，题材合力加创次新的玩法已经贯穿牛熊。这里主板有个水利的首板联合水务一刀穷一刀富，开的不高是买点。思想清爽点，要么不考虑板块只做筹码博弈。要考虑板块就得看指数的向上补缺，否则无论是题材的联动思路，还是顺周期，AI，新能源，医药等大类板块的结构思路，

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联合水务

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-08 21:18:10

投机

把这个缺口当锚，没有回补之前不考虑主线的事情。投机四件套，次新，可转债，连板，不设涨跌幅。题材出现的时间比题材本身的逻辑更重要，室温超导在炒作一个信与不信，时间合适，但题材问题大。这里过渡给氢能源得多关注一下了，都知道是冰点，但冰点找不出方向，可能执拗于主线可能的同时，这些纯粹的筹码投机反倒成了阻力最小点。一个简单的评判标准，是做投机还是尝试主线可能。成交量排序可以发现大资金仍然粘在金融上，但指数如果不能有效回暖，金融上这些资金被套住，除非出现新面孔去完全取代，不然这种弱势环境会加强指数缺

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京城股份
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致远新能

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-06 20:00:09

纠偏

这段行情的本质是纠偏，是对极度悲观预期做的信心抬升。而均衡只存在于理想中，纠偏从水下拉起的预期不会在水平面上结束，而是过头，然后回落，回落也不会在水平面终止，往水下走，来回拉扯。牛市的预期是平地起高楼的预期不断强化，驱动逻辑上与当下不符。当然如果说有奇迹日，明日增量大幅进场，直接去做强反包，夯实地基去做强化，一波扭转并不是不可能，只是概率太低。太平洋午后一致性的拉升，到中军东财，中信证券的回落不断体现出抛压的超预期，这个水面上的拐点是有所佐证的。太平洋的一致拉升，其前置环境是上午金融冲高回落后

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鸿博股份
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云南城投

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买个快乐

无师自通的龙头选手

2023-08-03 21:37:26

地产。金融。消费

金融和地产开盘的杀跌主要是两方面，其一是快速上涨的浮盈兑现（大智慧，财达证券），其二是龙头的杀跌（金科股份，太平洋）。不过这俩吸引目光的同时，实际券商整体并没有怎么杀跌，地产近期涨幅大的个股较多，杀跌也集中在这些个股上，其余也是比较平稳。顺周期不明确死亡，则其对盘面资金是一呼百应的。金融有国联证券的炸板回封，也有柯利达的随之回封，还有太平洋，国联证券相关的重组预期方正证券走高。地产有荣盛发展的反核和京投发展的回封相辅相成。龙头的意义是领先情绪，并领导情绪。而实际今日金科股份，太平洋都没做

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