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无名小韭58950525

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无名小韭58950525

2026-09-17 22:34:48

很好的逻辑，图形也不错

@低位玩家：华为 Peerium 百万卡架构背后，"光引擎+外置光源"最正宗的 A 股标的铭普光磁

华为 Peerium 百万卡架构发布，灵衢全光互联掀翻光模块旧格局！800G NPO+ELSFP 外置光源精准对位，【铭普光磁002902】华为链光引擎最稀缺卡位！🔥事件：9月17日华为全联接大会，正式发布 AI 时代全新计算架构 Peerium——基于嵌套并行、统一内存寻址、平等互联，实现百万级

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无名小韭58950525

2026-09-14 22:37:32

丽尚国潮600738，作为国芳集团最佳补涨

丽尚国潮600738作为国芳集团最佳补涨标的：亮点+对比：一、丽尚国潮核心亮点 1. 同根同源，直接对标甘肃消费政策注册地兰州，拥有兰州亚欧国际大厦（兰州核心商圈），和国芳一起踩中这份甘肃促消费文件：兰州国家消费新业态新模式新场景试点，政策原文明确支持国潮IP、首发经济、沉浸式文旅消费，公司名字自带「国潮」，概念精准契合政策关键词。 2. 国资控股，题材加分项（和国芳最大差别）实控人为丽水经开区管委会，是国有控股上市平台；国芳是家族民企。国资身份更容易对接地方消费试点项目，存在资产盘活、业

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国芳集团
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桂林旅游
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黄河旋风
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山子高科
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丽尚国潮

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无名小韭58950525

2026-09-09 20:19:41

金健米业的最佳补涨

【克明食品】厄尔尼诺引爆全球粮价：从"种粮"到"吃面"，粮食涨价的最刚需出口 ———————————— 核心逻辑：厄尔尼诺炒了半个月的"种地"，现在开始炒"吃面"——粮农组织刚发布的8月全球食品价格创近四年新高，小麦玉米全线上涨，央视昨晚《新闻1+1》直接定调。金健米业12天涨160%，亚盛集团4连板，农业已经打成明牌主线。而粮食涨价的传导链走到终端，面条是最刚需的那一环。 1、最直接受益标的：克明食品是"中国挂面第一股"，面条年产能近80万吨，主食供应链龙头——小麦涨价，面粉跟涨，挂面提价是确

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金健米业
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中粮糖业
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亚盛集团
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金正大
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克明食品

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无名小韭58950525

2026-09-02 12:44:05

科隆新材，军工+液冷+PTFE，三大最热题材集齐一身。

$科隆新材(BJ920098)$ 北交所稀缺双落地标的：军工已批量创收 + AI液冷已中标供货，背靠稳健煤机现金流，新材料业务进入高增长兑现期。 1、军工（100%实锤、已兑现营收） • 航天科工一级供应商、中航光电合格供方，军工高壁垒资质齐全 • 2025军工收入同比+30.88%，2026上半年军工营收1622万，直接进入前五大客户 • PTFE高压软管、耐烧蚀材料配套主战装备，实现进口替代、批量稳定供货 • 数十家军工院所合作，不再是样品阶段，是真实增量业绩 2、AI液冷（北交所极少公告落

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维琪科技
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晟楠科技
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智新电子
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路桥信息
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科隆新材

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2026-08-31 11:50:57

很好的低位逻辑

@低位玩家：十年锗价新高点燃算力材料！飞南资源卡位磷化铟上游战略资源

人工智能的爆发，带来的是整个产业链的连锁反应：AI数据中心扩张 → 高速光模块需求激增 → 磷化铟衬底成为刚需 → 高纯铟站上战略高地。磷化铟（InP）是800G、1.6T乃至下一代3.2T高速光模块中不可替代的衬底材料，而高纯铟正是它的核心原料——磷化铟衬底占高纯铟下游需求约40%，短期内没有替代

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无名小韭58950525

2026-07-21 17:28:13

实锤低位Kimi股权概念股，

分析下市场上持有kimi股权的几个公司： 1九安医疗：约1.6%-1.8%，没有具体比例只有金额根据公告，2023年投8月投1000万美元，2024年3月投2000万美元。我们再看一下kimi不同时期的估值。第一轮：投1000万美元，当时投后估值5亿美元，原始占股=1000÷50000=2% 第二轮：投2000万美元，当时投后估值25亿美元，原始占股=2000÷250000=0.8% 上面2.8%是不考虑后续融资稀释的原始静态比例，月之暗面在2026年2月之后又完成了大额D轮融资 202

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九安医疗
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米奥会展
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长电科技
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紫光股份
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阿特斯阳光电力

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2026-06-25 20:21:55

低估的瑞丰新材300243

瑞丰高材是国内唯一家CSR公司。 1产品作用 M9采用高填充碳氢树脂 + 大量硅微粉配方，固化后板材脆性极强、极易钻孔开裂，CSR 核壳橡胶增韧剂是唯一刚需改性原料，无替代方案，不加 CSR 无法通过 AI 服务器 PCB 可靠性认证。传统普通 CCL：增韧剂添加1%~2%； M9 算力 CCL：CSR 添加3%~8%（用量提升 3~4 倍）；下一代 M10 平台：CSR 添加5%~10%，需求进一步抬升。 2价格弹性和产能普通环氧增韧剂：1.5~2 万元 / 吨； M9 级高端 CSR（

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长电科技
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京东方A
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中天科技
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太极实业
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瑞丰新材

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无名小韭58950525

2026-06-22 20:22:50

低估的国产半导体—大胜达603687

芯瞳半导体6月一些变化：大胜达今天给了低吸的机会，就买回来一些。近期资本运作的一些变化 6月8日，中国经济新闻网发表了芯瞳半导体创始人、董事长黄虎才接受《中国经济时报》的独家专访，标题为“芯瞳17年磨一剑，聚力国产GPU突围破局”。这里面主要提了三个方向值得重视。 1️⃣对标英伟达+CUDA生态适配。 2️⃣拜访了工信部+国家信息中心+亚太科技发展投资银行，我理解是流片顺利加上大胜达资金到位，开始去跑关系了。重点说一下亚太科技发展投资银行，6月5日发布的新闻。重点合作内容还是在“产业

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东方财富
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长电科技
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京东方A
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三安光电
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大胜达

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无名小韭58950525

2026-06-07 19:30:38

严重低估北交物理AI概念股叠加智能体—觅睿科技920036

物理AI主线已来！北交所唯一纯正标的——觅睿科技（920036）对标萤石/奥比中光，小市值大弹性！一、大背景：物理AI=未来3–10年唯一主线（黄仁勋+孙宇晨双实锤） • 黄仁勋（英伟达）：2026 CES/GTC/COMPUTEX 三次定调——“物理AI的ChatGPT时刻已经到来”，AI从数字世界走向物理世界，将重塑50万亿美元实体产业。 • 孙宇晨（10亿美金重仓）：2026.5.19 公开表态——“通用大模型红利见顶，未来3–10年唯一主线是物理AI”；AI下半场拼“肉身落地”，202

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京东方A
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丰光精密
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创远信科
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天力复合
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觅睿科技

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无名小韭58950525

2026-05-28 21:57:15

正业科技：携手风华高科深耕MLCC检测，PCB设备龙头

说一下逻辑一MLCC：和风华高科实打实合作风华高科高管专程到访正业科技，双方签署MLCC无损检测联合开发协议，深度合作MLCC内部缺陷（分层、裂纹、空洞）X光检测设备。正业科技官网工业CT产品介绍，展示了电容（MLCC类）检测效果图，明确说明设备可检测半导体/被动元件内部缺陷。最高2μm空间分辨率，对标国际高端设备指标。二，PCB：深度绑定胜宏、景旺、生益。深耕PCB检测20+年，国内PCB行业X光检测市占率约32%，国产第一，PCB大厂全覆盖。国内唯一能提供PCB全制程检测方案的厂

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华天科技
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长电科技
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中京电子
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风华高科
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正业科技

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无名小韭58950525

2026-05-14 20:52:31

科信技术：底部实锤MPO，最大弹性环节，诺基亚核心供应商

$科信技术(SZ300565)$ MPO是一种多芯光纤连接器，其核心作用是在光通信系统中实现高密度的光纤连接。它可以将多根光纤集成在一个物理接口内，从而在有限的空间内并行传输多路光信号，大幅节省数据中心布线空间并提升端口密度。其需求与光模块的速率和数量直接正相关，是AI算力产业链中典型的后周期、高弹性环节。 MPO行业被多数机构定义为光连接领域的最大弹性环节，其价值量增长主要体现在“量”和“价”两个方面： 1️⃣量的增长（需求量爆发）光模块速率升级驱动：随着光模块从400G向800G、1.6T

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科信技术
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协鑫集成
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露笑科技
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晶升股份
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中船派瑞特气

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无名小韭58950525

2026-01-14 22:02:59

华源化工 | 胆固醇政策获批，利好龙头花园生物

华源化工 | 胆固醇政策获批，利好龙头花园生物会议要点 1. 胆固醇在水产饲料领域的政策与市场空间 • 胆固醇在虾蟹饲料中的必要性：虾蟹作为甲壳类无脊椎动物，缺乏胆固醇合成关键酶，无法自身合成胆固醇，但胆固醇是其蜕壳激素的直接前体，对蜕壳、生殖、性腺发育、细胞膜构建、抗应激等至关重要；缺乏胆固醇会导致无法正常蜕壳，提高死亡率，添加胆固醇可提高同步蜕壳率、缩短硬壳时间、降低蜕壳死亡率、提高养殖效率。 • 胆固醇替代鱼粉的成本优势：胆固醇未列入水产饲料目录前，水产养殖通过鱼粉补充胆固醇；添加胆固醇

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花园生物

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无名小韭58950525

2025-12-22 23:11:40

转发了帖子

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@小游资抱团：海南自贸区的预期差，跨年龙会是谁？

今天海南板块指数接近涨停！市场最亮眼的风景线。大家猜猜，哪个会成为跨年妖？海南发展？海南瑞泽？还是…… 这些公司也实锤海南自贸区，属于海南自贸区概念的没有添加上去，有预期差！海程邦达，海南自贸+无人驾驶+物流+统一大市

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无名小韭58950525

2025-12-22 23:10:00

很好的逻辑

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@暴风神车：海程邦达卡位海南海关最高信用等级，官号实锤填补海南跨境电商、跨境出口空白！

海南封关运作引爆史诗级行情，物流供应链是政策红利传导的“主动脉”。作为幕后支撑整个自贸港商贸流通体系的核心物流服务商，公司拥有海南海关最高信用等级，填补了海南跨境电商空白。海程邦达官方实锤填补海南跨境电商空白零关税”政策全面升级，企业为享受税收红利，必然将原料、设备、半成品的采购与仓储向海南迁移，这

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无名小韭58950525

2025-12-12 13:17:58

很好的逻辑，感谢分享

@摸摸唱：斯莱克与日本哈默纳科成立新公司，谐波减速器进入T链

S斯莱克(sz300382)SS摩尔线程(sh688795)SS超捷股份(sz301005)SS国机重装(sh601399)SS雪人集团(sz002639)S 11月6日，苏州斯莱克机器人有限公司成立新的子公司，上海默斯精谐传动科技有限公司，斯莱克与哈默纳科合作生产谐波减速器。媒体对此早有报道。

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