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夜长梦山
2025-03-04 16:39:41
【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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2025-03-04 16:37:55
【山证电子通信】 生态环境部披露先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目,经过我们再次测算,此次项目如果落地,将是去年订单的十倍,建议关注:茂莱光学、福光股份、汇成真空、福晶科技、英诺激光
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【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①#新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。#公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一
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比亚迪2月份销售322846辆 同比增长164% 其中,乘用车海外销售67025辆 比亚迪汽车 王朝丨海洋 销售304673辆 方程豹汽车 销售4942辆 腾势汽车 销售8513辆 仰望汽车 销售105辆
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2025-02-27 15:08:22
机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
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2025-02-27 15:06:20
🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
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#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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2025-02-26 17:20:24
【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
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2025-02-26 14:53:22
【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
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2025-02-25 19:00:42
【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
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#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
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2025-02-24 14:26:15
国金证券电子:各位销售老师,除了【德明利】,存储新增核心标的【香农芯创】继续强推,逻辑是:公司是企业级存储DRAM厂商,前三家大客户是阿里、字节、腾讯合计收入占比35-40%,接下来都有加大资本开支的需求,后续增量规模很大,24年200多亿营收,25年乐观能拍到250-300e收入,利润7-9e,看250-300e市值。重点底部推荐~。
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2025-02-20 16:02:52
行动教育更新: 1)基本面回暖改善:24Q4报到率及订单显著改善,25Q1延续改善趋势,预计24年度预收款同比增长5%,24Q4订单同比增长17%,趋势向好; 2)推出“百校计划”:通过招募城市合伙人方式,持续扩大销售渠道,加速打开增量市场,驱动持续增长; 3)布局AI应用:①以阿里百炼平台为基础,接入百度文心大模型,继续深化“营销+AI”落地应用,新客户平均成单周期较上一年整体提升了27.7%;②接入DeepSeek-R1开源大模型,推动数据资产“知识整合”以及“智能决策”应用升级,提升组织效
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【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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【山证电子通信】 生态环境部披露先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目,经过我们再次测算,此次项目如果落地,将是去年订单的十倍,建议关注:茂莱光学、福光股份、汇成真空、福晶科技、英诺激光
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【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①#新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。#公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一
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比亚迪2月份销售322846辆 同比增长164% 其中,乘用车海外销售67025辆 比亚迪汽车 王朝丨海洋 销售304673辆 方程豹汽车 销售4942辆 腾势汽车 销售8513辆 仰望汽车 销售105辆
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机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
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🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
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#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
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【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
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【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
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#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
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【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①#新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。#公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一
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🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
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#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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2025-02-26 17:20:24
【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
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【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
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【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
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#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
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国金证券电子:各位销售老师,除了【德明利】,存储新增核心标的【香农芯创】继续强推,逻辑是:公司是企业级存储DRAM厂商,前三家大客户是阿里、字节、腾讯合计收入占比35-40%,接下来都有加大资本开支的需求,后续增量规模很大,24年200多亿营收,25年乐观能拍到250-300e收入,利润7-9e,看250-300e市值。重点底部推荐~。
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行动教育更新: 1)基本面回暖改善:24Q4报到率及订单显著改善,25Q1延续改善趋势,预计24年度预收款同比增长5%,24Q4订单同比增长17%,趋势向好; 2)推出“百校计划”:通过招募城市合伙人方式,持续扩大销售渠道,加速打开增量市场,驱动持续增长; 3)布局AI应用:①以阿里百炼平台为基础,接入百度文心大模型,继续深化“营销+AI”落地应用,新客户平均成单周期较上一年整体提升了27.7%;②接入DeepSeek-R1开源大模型,推动数据资产“知识整合”以及“智能决策”应用升级,提升组织效
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【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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【山证电子通信】 生态环境部披露先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目,经过我们再次测算,此次项目如果落地,将是去年订单的十倍,建议关注:茂莱光学、福光股份、汇成真空、福晶科技、英诺激光
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【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①#新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。#公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一
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比亚迪2月份销售322846辆 同比增长164% 其中,乘用车海外销售67025辆 比亚迪汽车 王朝丨海洋 销售304673辆 方程豹汽车 销售4942辆 腾势汽车 销售8513辆 仰望汽车 销售105辆
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机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
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🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
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#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
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【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
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【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
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#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
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国金证券电子:各位销售老师,除了【德明利】,存储新增核心标的【香农芯创】继续强推,逻辑是:公司是企业级存储DRAM厂商,前三家大客户是阿里、字节、腾讯合计收入占比35-40%,接下来都有加大资本开支的需求,后续增量规模很大,24年200多亿营收,25年乐观能拍到250-300e收入,利润7-9e,看250-300e市值。重点底部推荐~。
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行动教育更新: 1)基本面回暖改善:24Q4报到率及订单显著改善,25Q1延续改善趋势,预计24年度预收款同比增长5%,24Q4订单同比增长17%,趋势向好; 2)推出“百校计划”:通过招募城市合伙人方式,持续扩大销售渠道,加速打开增量市场,驱动持续增长; 3)布局AI应用:①以阿里百炼平台为基础,接入百度文心大模型,继续深化“营销+AI”落地应用,新客户平均成单周期较上一年整体提升了27.7%;②接入DeepSeek-R1开源大模型,推动数据资产“知识整合”以及“智能决策”应用升级,提升组织效
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【山证电子通信】 生态环境部披露先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目,经过我们再次测算,此次项目如果落地,将是去年订单的十倍,建议关注:茂莱光学、福光股份、汇成真空、福晶科技、英诺激光
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【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①#新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。#公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一
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比亚迪2月份销售322846辆 同比增长164% 其中,乘用车海外销售67025辆 比亚迪汽车 王朝丨海洋 销售304673辆 方程豹汽车 销售4942辆 腾势汽车 销售8513辆 仰望汽车 销售105辆
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机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
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【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
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#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
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国金证券电子:各位销售老师,除了【德明利】,存储新增核心标的【香农芯创】继续强推,逻辑是:公司是企业级存储DRAM厂商,前三家大客户是阿里、字节、腾讯合计收入占比35-40%,接下来都有加大资本开支的需求,后续增量规模很大,24年200多亿营收,25年乐观能拍到250-300e收入,利润7-9e,看250-300e市值。重点底部推荐~。
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行动教育更新: 1)基本面回暖改善:24Q4报到率及订单显著改善,25Q1延续改善趋势,预计24年度预收款同比增长5%,24Q4订单同比增长17%,趋势向好; 2)推出“百校计划”:通过招募城市合伙人方式,持续扩大销售渠道,加速打开增量市场,驱动持续增长; 3)布局AI应用:①以阿里百炼平台为基础,接入百度文心大模型,继续深化“营销+AI”落地应用,新客户平均成单周期较上一年整体提升了27.7%;②接入DeepSeek-R1开源大模型,推动数据资产“知识整合”以及“智能决策”应用升级,提升组织效
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