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夜长梦山

2024-10-15 15:14:44

随着宁德时代6、8、9月连续与天赐材料、富临精工、雅化集团签署长协，并且中州时代二期等新一轮资本开支启动，锂电产业链2024年底至2025年初景气度将重新确认，关注#锂电池、负极材料、电解液α与磷酸铁锂β，重点推荐【宁德时代】【亿纬锂能】【湖南裕能】【尚太科技】【富临精工】【天赐材料】【龙蟠科技】 #有效产能开工率（考虑在建工程及潜在产能且不考虑非主流厂商供应链产能）：锂电池【宁德时代100%、K型复苏】>磷酸铁锂75%【定点差异大】、负极材料70%【定点差异大】、电解液65%【仅天赐覆盖增量】

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夜长梦山

2024-10-10 07:37:00

【西部总量策略毛君杰慈薇薇 10.9日更新】 1⃣️权益市场进入了第一阶段情绪高涨的时期，从全球资产配置角度，依然维持空配美元，中期多配A股，港股，短期30年债有反弹的空间，我们认为本周债强股弱，下周股债双强。权益来说回调可考虑逐步买入，本周我们也对A股的过往的类似行情做一个回顾，看了一下15年行情的特点，当时市场主要受到不断的场内场外加杠杆的驱动，全A指数最高暴涨200%，只是在触碰历史前高时震荡了1-2个月，而后不断创出新高，但与经济基本面更相关的大盘股明显受制于历史前高，上证50和沪深3

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2024-10-10 07:34:15

腾讯3Q24 Preview notes 游戏业务： ---数据表现：头部游戏健康，偶尔受新游推出影响短期活跃度，整体营收比较健康。 ---产品结构：王者、和平两个最大的头部游戏，第二梯队常青游戏中储备有暗区突围、火影忍者、Valorant、DNF等，维系稳健增长。 ---苹果税：目前没有更新，苹果也需和总部沟通，是长期在谈的事情。苹果在欧盟也已受到监管压力，要求开放payment option进行in-APP purchase，整个市场都向支持content/game developer的方向

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2024-10-09 15:31:27

🚨摩根士丹利将腾讯目标价上调18.75%，从480港元上调至570港元，重申“买入”评级。腾讯仍是摩根士丹利在该行业的首选。摩根士丹利预计，腾讯2024年第三季度的营收和调整后营业利润将分别同比增长7%和16%，调整后净利润将增长25%。腾讯游戏业务继续保持强劲增长势头，第三季度收入预计同比增长 12.5%。多款重磅游戏也正在筹备中。

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夜长梦山

2024-10-09 15:20:50

【本轮上涨中：我认为一个更加现实更加重要的的问题，分享交流一下】面对这轮A股大涨，绝大多数人在关心什么牛，牛不牛，牛多久等，这一系列问题都是很现实的问题。当然，我们一直很关注，也很敢下判断：双底之后第一阶段上涨，上证综指底部向上30%是我目前能够认知理解的极限。而观察过程中，我认为更现实的问题是什么呢？是这轮A股大涨中依然是ETF大幅流入，甚至这个资金是很重要的主导性力量。我们国投策略林荣雄团队应该是全市场最早在讲“被动多头不可逆的崛起”这个概念。当时是把被动多头的崛起和四大行的领涨现

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2024-10-08 07:28:59

【东吴非银】港股金融板块假期跟踪2 A股休市期间，港股共有4个交易日，恒生指数累计涨幅达9.3%，恒生科技指数涨幅达13.4%。港股金融板块算术平均涨幅为33.0%，涨幅中位数为18.7%。 1.从AH金融股价差来看，招商证券（20.15%）、招商银行（13.29%）、华泰证券（6.58%）、中信证券（2.11%）已经出现H股较A股的溢价，中国平安（-5.70%）、广发证券（-10.90%）和民生银行（-18.12%）的H股折价幅度低于当前股息税的水平，除海通证券（-62.70%）和国泰君安（-

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夜长梦山

2024-10-08 07:20:58

两句话简要概括国庆假期焦煤&动力煤基本面情况 1、焦煤：国庆期间偏强运行，前期超跌叠加宏观利好加码，假期内下游焦炭第四轮涨价完全落地，现在预期第五轮提涨（涨幅100-110元/吨），假期产地焦煤库存消化较好，焦煤在假期内涨幅70-110元/吨不等，最新山西低硫主焦煤1800元/吨以上。 2、动力煤：国庆期间持稳运行，市场成交冷清，电厂维持刚需采购和进口煤采购。最新港口动力煤价格约在870元/吨，秦皇岛港口库存520万吨（10.7），相比节前库存538万吨（9.30）降了18万吨。大秦线自10.7

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2024-10-08 07:16:27

【东吴汽车黄细里团队】假期行业事件梳理 ➢9月新能源车企交付普遍较佳，已公布交付数据的新能源车企累计交付81.5万辆，同环比分别+48%/+14%。其中小鹏/理想/零跑/极氪/深蓝/比亚迪/吉利新能源单月交付创历史新高，MONA M03交付破万台。 ➢特斯拉公布24Q3生产交付数据，Q3共交付46.3万台，同环比分别+6.40%/+4.26%，其中M3&Y交付44.0万台，同环比分别+4.99%/+4.16%。整体交付表现略低于市场预期。10月10日特斯拉发布robotaxi最新进展。 ➢欧盟表

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2024-09-30 06:17:19

【创新药】核心要点数据解读： 1）AK112加了VEGF靶点后，对PS评分为0的人群获益明显。 2）不良反应里，仑伐高血压有36.2，≥3级是17.2。AK112高血压就15+，三级也就5+。 3）双抗的优势相比双药联合更明显，因为药物会更加聚焦在肿瘤局部，对炎症肿瘤免疫环境的改善会更好。获批预期： 1）AK112的OS目前还没出来，但如果药物能够持续用下去，OS可能会有显著差别。 2）最近AK112联合AK117在处理鳞癌有个重磅研究，如果没有特别大的问题，获批基本只是时间问题。

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2024-09-30 06:17:04

【PCB】核心要点：Q3跟踪： 1）三季度对比二季度表现略好，HDI满单满稼动率； 2）环比来看，三季度比二季度增长5%左右，四季度是传统旺季。 NV相关产品： 1）GB200的OAM加速卡在正式量产爬坡，目前单月产量是300-400平米； 2）Switch tray的PCB产品是24层6阶的HDI，每月产量1500平米； 3）UBB背板，上个月已经在NV认证通过。

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2024-09-29 22:04:38

新政后首个周六，深圳二手房门店成交量创近4个月单日新高，新房喜报刷屏上周国家层面的重磅政策频出，央行宣布将降低存量房贷利率，统一房贷最低首付比例，随后降准释放1万亿元资金池；中央政治局会议首提要促进房地产市场“止跌回稳”，调整限购政策。多箭齐发后，深圳楼市迎来首个周末。乐有家研究中心监测显示，9月28日深圳乐有家门店二手房单日成交量创下近4个月的新高。此外，深圳多个热门新房项目现场看房量大涨，成交喜报刷屏朋友圈，创近期新高点。

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2024-09-29 22:01:39

【债市跟踪】超调都是机会 9月23-27日，长端利率经历“爬坡式”大幅上行走势。10年国债活跃券（240011）上行至2.18%（+14bp）；30年国债活跃券（2400004）上行至2.35%（+20bp）。 ►政策超预期，驱动债市上行回到“政策-利率”的定价框架上，政策的改变往往通过两个途经影响利率水平，一是基本面的改善，这是慢变量，偏向决定利率的中长期维度中枢水平；二是市场风险偏好的提振，这是快变量，迅速反转市场交易情绪，使得利率进入超调状态。目前债市正处于此种机构行为的扰动之中。 ►长

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2024-09-26 07:57:29

普涨下，跟您提示下我们的观点【供给出清，稳就是对，边际看H】，最近思考的几个点，跟您分享： ①【医药是需求持续增长的稀缺行业】国内医药依然是需求持续增长的稀缺领域，无论这种稀缺表现出来是老龄化，还是创新供给（创新药、设备更新）； ②【医药所谓老龄化是伪命题？】纵然日本经济放缓的90年代末国民医疗费用增长趋势也同步发生变化，但后续的趋势依然是穿越经济趋势持续增长； ③【医疗费用增长≠医药工业可持续增长？】在费用增长、但调结构下的背景下，享受需求量增的，我们认为是供给格局市场化出清过的领域，也

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2024-09-25 15:34:31

在线游戏领域点评 - Internet Trip 高盛（L. Kong, 24/09/24）在我们于北京进行的中国互联网考察中，9月24日与一位在线游戏专家讨论了投资者关注的四个关键点。用户支付意愿和ARPU 专家认为，《黑神话：悟空》的成功证明了国内游戏用户的支付意愿。尽管宏观经济疲软，用户消费意愿仍强，尤其在小型游戏、IP游戏（如《地下城与勇士》）及硬核PC/主机游戏中表现明显。小型游戏的初始付费门槛较低，能够吸引用户并培养付费习惯。 AIGC对游戏行业的影响专家指出，大型游戏开发商在

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夜长梦山

2024-09-25 15:32:12

新东方(EDU): F1Q25营收和利润目标有望达成大摩 (E. Wang, 24/09/24) 尽管海外高价位测试培训业务的拖累，新东方预计将满足其F1Q25/2025的营收和利润目标。机构对行业竞争的担忧较小，认为当前的监管环境相对稳定。在F1Q25指引中，机构预计新东方的核心教育营收将同比增长33%，接近其之前指导的31-34%增长区间，主要得益于K12业务的强劲增长（新业务营收预计同比增长56%，高中营收预计增长27%），虽然海外测试培训营收由于高价1对1课程受到消费降级影响而增长较弱

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