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2024-09-04 11:37:17

【海外宏观】美国8月标普全球制造业PMI终值47.9低于预期48.1，初值48.0。美国供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国8月ISM制造业PMI为47.2，低于预期的47.5，高于前值。其中，美国8月ISM制造业新订单指数降至44.6，大幅低于前值（47.4），为2023年5月以来最低。分析人士指出，总体趋势仍表明美国制造业活动低迷，引发了市场对美国经济衰退的担忧。据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为61.0%，降息50个基点的概率为39.0%。欧洲央行管委西姆库斯

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2024-09-04 09:11:09

人民币升值的共识在于美元走弱、贸易商结汇，以及资本项的套息交易逆转。共识之外，我们提示：①美元已计入较强的经济衰退预期，美联储降息后可能被重估；②贸易商结汇支撑人民币汇率，但外资买入国内债券的行为尚未明显受到冲击；③逆周期因子“双向”调节，表明央行的诉求在于汇率运行的均衡状态，即期汇率围绕中间价双边弹性加大是均衡占优解。

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2024-09-04 08:35:18

7 月份，共有 7 家央行增加了黄金储备（一吨或以上），而只有一家央行减少了黄金储备。波兰国家银行是最大的买家，净增 14 吨，这是自 2023 年 11 月以来的最大月度增幅。此次购买使其黄金持有量增至 392 吨，占总储备的 15%。自 4 月以来，波兰一直在大举购买黄金，在过去四个月中积累了 33 吨。乌兹别克斯坦中央银行本月购买了 10 吨黄金，这是连续第二个月购买，使其黄金持有量达到 375 吨。7 月份的购买量使乌兹别克斯坦中央银行从年初至今的净卖家转变为净买家（+3 吨）。根

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2024-09-03 15:39:26

【大摩】面对海外市场环境和政策变动，对人民币汇率前景有何看法? 答:虽受美国大选局势查化及美联储政策转变影响，美元短期可能走软，有利于人民币升值然面考虑到出口商不会一次性大规模结汇回流，且国内经济仍处于通缩、物价和工资负反馈循环中，消费疲软等因素制约下，人民币长期大幅升值的可能性不大。【大摩】关于存量按揭贷款降息的具体影响如何评估 ? 答:如果存量按揭贷款降息政策出台，显示了央行推动利率市场化进程的努力，增强了银行间的竞争压力，并有助于借款者受益于新政策。理论上，每百分点按揭利率下降将使利息支

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2024-09-03 15:38:54

【中矿资源】Tsumeb冶炼厂资源量公告点评事件：2024年9月2日，中矿资源公告，截至2024年9月1日，公司日前收购98%股权的Tsumeb冶炼厂锗锌渣堆和铜渣堆拥有的多金属熔炼尾渣保有（探明+控制）类别资源量共计294.35万吨矿石量（以锗大于50克/吨为边界品位估算），尾渣含有多种有经济利用价值的有价金属资源。点评：一、持有冶炼厂多数权益，配套铜矿下游加工。2024年3月，公司拟向DPM收购其持有的纳米比亚Tsumeb冶炼厂98%权益，交易对价4900万美元；2024年8月30日，

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2024-09-03 15:37:26

【中金海外】中美信用周期的新变化我们提示，最近中美信用周期出现了一些值得注意的【新变化】，对未来资产走势有重要含义。年初就出现了中美信用周期“小波段”【共振】，美国居民加杠杆买房与中国去年底财政小幅发力，所以才有一二季度美国地产链、中国出口链，及铜等顺周期大涨。近期变化如出一辙，利率回落后美国地产应声修复，中国财政7月边际回暖，如果能兑现验证，或能重演年初波段。虽然有点“偏左侧”，但适度【反着想、甚至反着做】也能把握一些波段机会。例如，对于美国衰退与降息，酝酿已经足够充分，反而应该想降息后

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2024-09-03 15:16:41

本周的重要经济数据发布包括周二的ISM制造业指数、周三的JOLTS职位空缺报告以及周五的就业报告。此外，纽约联储主席威廉姆斯和联储理事沃勒将于周五发表演讲。我们预计8月份ISM制造业指数小幅上升（上涨0.5个百分点至47.3），这反映了与其他制造业调查水平的部分趋同（高盛制造业调查指标下降0.1个百分点至47.9）以及中性的季节性因素。我们估计7月份JOLTS职位空缺略有下降（减少10万至810万），这反映了在线招聘岗位的稳定。我们预计8月份非农就业人数增加15.5万。大数据指标显示就业创

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2024-09-02 12:37:04

【广发通信】光模块调整简评：今早光模块三龙头大跌，我们没有看到任何基本面的利空，个别投资者在讨论的pcb的变化也与光模块没关系，因为应用场景完全区隔。进一步讲，在算力网络内部，由于铜物理特性的极限，光传输的应用潜力更大。我们判断股价近期走势较弱主要原因还是资金层面。考虑到OpenAI新一轮融资临近，开发者大会临近（10月1日），robotaxi发布临近，模型端和应用端的催化可能不远，目前光模块配置的性价比已经非常高。风险提示：产业发展不及预期

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2024-08-29 10:00:57

【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 1H24中报点评：高基数下业绩企稳,看好年内持续修复公司公告，实现1H24收入6.57亿元（+1.3% yoy），归母净利润1.39亿元（+5% yoy）。收入稳健，且利润端增速略高于收入端，主因：1）1H23外部环境因素导致手术量基数较高，而公司收入仍略有增长，受益海外收入持续增长+集采标内产品销售推动。2）利润端，公司销售费用率持续优化（1H24为17.2%，同比下滑0.9pct）。展望24年，考虑2H手术量逐步恢复+续采陆续执行驱动关节业

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2024-08-29 09:57:25

长江电子杨洋团队】电连技术中报点评：业绩符合预期，汽车业务高增长20240829 8月28日，公司发布2024年半年报，报告期内公司实现营业收入21.44亿元，同比增长57.11%，归母净利润3.08亿元，同比增速145.77%，单二季度实现营收、归母净利润分别为11.04、1.46亿元，环比增速分别为6.12%、-9.9%。公司单二季度毛利率为32.49%，环比下滑2.82pct。分业务来看，2024年上半年公司射频连接器及线缆组件、电磁兼容件、软板、汽车连接器、其他业务营业收入分别为4.9

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2024-08-29 09:55:36

伊戈尔24年上半年业绩速递【华西电新】 -------------------------- # 24Q2 ➤公司实现营收12.8亿元，同比+37%，环比+65%；实现归母净利润1.2亿元，同比+66%，环比+102%。 ➤公司销售毛利率为24.78%，同比+3.75pct，环比+0.58pct；销售净利率为9.44%，同比+1.8pct，环比+1.55pct。 # 24H1 ➤公司实现营收20.5亿元，同比+30%；实现归母净利润1.8亿元，同比+95%。 ➤公司销售毛利率为24.56%，同比

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2024-08-29 09:54:25

【长江电新&计算机】国网信通推荐更新20240828业绩点评 1、公司今天股价调整，我们认为主要系市场担心后续数字化招标。我们认为公司逻辑不变，当前今年PE20X，继续重点推荐! 2、对于数字化招标：一方面，过去每年数字化招标主要金额集中在第二、三批次，第四批次金额较小（22、23年第四批次分别为5、2.8亿元），因此今年数字化招标节奏对于总额影响很小；另一方面，人工智能方面情况值得期待，今年第二批次数字化招标中首次出现人工智能分类，也是国网支持的发展新方向，未来有望需求扩大。 3、对于订单，公

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2024-08-29 09:54:06

中复神鹰2024年中报简评：20240828 公司发布2024年中报，2024Q2公司营收2.84亿元同减42%，归母净利-1600万元同比转亏，市场对亏损有预期，但销量降幅超过市场预期，公司坚持定制化服务客户技术路径，成本优化持续进步，民用航空等高端高价领域拓展布局超前。市场预期全年业绩在盈亏平衡上下。季度吨数据拆分如下图：销量：部分业务控制风险导致销量下滑，后续去库是工作核心 Q2解读：Q2估算公司销量2800吨，继续累库，同减14%，环减33%，主要是部分业务例如光伏类产品进行了一定风

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2024-08-28 14:47:07

【天风电新】福莱特24年半年报点评：盈利环比增长，成本优势维持-0827 ——————————— 🌼财务数据 24H1合计实现营收107亿元，YOY+11%；归母净利润15亿元，YOY+38%；扣非归母净利润14.8亿元，YOY+38%；毛利率23.8%，YOY+4.7pct，净利率14%，YOY+2.8pct。 24Q2实现营收49.7亿元，YOY+15.2%，QOQ-13.2%；归母净利润7.4亿元，YOY+28.7%，QOQ-2.8%；扣非归母净利润7.2亿元，YOY+25.9%，QOQ

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2024-08-28 14:46:52

🔥【天风通信】华丰科技：产能投入期影响利润，高速线模组开始批量交付 24年上半年实现营业收入4.84亿元，同比增长17%，归母净利润亏损-3432万元，同期盈利2594万元。2Q单季实现收入2.59亿元，同比增长9%，归母净利润亏损2828万元，同期盈利2599万元。公司亏损主要原因是上半年快速拓展通讯新业务，满足客户需求，抓住行业发展窗口期，公司在能力建设期间，阶段性加大了人工等投入，导致制造成本上涨、毛利下降及期间费用增加所致。公司持续打造系统、高速两张名片，服务器领域，公司向华为、浪潮

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