异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-07-16 16:05:01
今天纺织制造板块明显回调,主要是川普预期上台后加征关税的悲观预期,包括传言对越(已是米国进口服装第一大)加征。我们认为中国出口米国本就不多,直接成品订单已经基本转移出去,更多的是悲观预期情绪太浓! 从目前来看,弱市下更关注短期业绩,健盛、华利(Q3)、鲁泰、兴业科技等下半年增速好于上半年的概率大的,基本面层面可以避险 海澜、富安娜高股息标的因为市场对消费极度悲观,也出现明显回调,但我们预计业绩波动不大,韧性也强,即使今年业绩持平已有7%+股息率,建议稍安勿躁,等待二季度业绩明朗
0
3
2
2.29
夜长梦山
2024-07-12 00:56:56
京东pre 2Q24重点更新 *2Q24收入GMV不及预期,利润超预期;暂时维持2024指引不变 【GMV&收入】 -GMV:2Q24 2-3%增长,其中4月+hsd%,5月+双位数%,6月负增长。 -收入:2Q24集团和零售 0-1%增长,低于市场预期的6%,主要是高基数原因,1Q 2Q 2年cagr稳定在4%左右。 -品类表现分化:1)带电:空调去年6月超高基数(占带电品类10%左右),冰箱也不及预期,电脑数码由于市场持续疲软yoy下滑,整体带电品类msd% yoy下滑;2)日百:表现不错+
0
3
2
1.81
夜长梦山
2024-07-11 18:29:39
【华泰互联网|美团】下沉市场招募电梯广告加盟商,线上线下营销渠道全闭环 7月11日美团计划于下沉市场招募电梯媒体广告加盟商,旨在全国下沉市场的社区、商圈、物业楼宇等区域快速拓展梯媒业务。主要合作方式为美团侧提供设备和业务支持;加盟商侧负责铺设设备、销售和制作广告等事宜。 我们认为本次线下梯媒业务的拓展是美团在下沉市场营销策略的一招狠棋:1、下沉市场本身范围小、租金低,非常适合做线下的LBS广告,且美团采取轻资产运营方式找加盟商合作能有效实现成本控制,我们不认为会增加很大开支;2、在下沉市场线上线
0
2
3
2.37
夜长梦山
2024-07-11 13:10:38
阿里巴巴FY1Q25业绩前瞻 Lingyi预测,淘天集团用户体验升级举措成效显现,GMV保持健康增长,同比增速预计实现高个位数,依托AI升级与付免联动机制,阿里全站推广工具内测上线,takerate保持平稳,CMR实现中低个位数增长。我们预计淘天将持续积极投放资源提升市场领导地位,下半年全站推广即将全量上线,将成为淘天商业化收入新一轮的增长引擎,CMR与GMV增速Gap缩窄。 Lingyi预计,FY25Q1国际数字商业继续保持强劲增长,半托管业务上线放量,Trendyol盈利质量稳中有升,Laz
0
1
2
0.93
夜长梦山
2024-07-11 06:39:20
美联储主席鲍威尔表示,美联储不需要等到通胀降至2%才开始降息。
1
0
1
0.56
夜长梦山
2024-07-11 05:42:03
今天调研鼎通科技,整体口径非常乐观,56G平稳增长,112G正加速爆发,配套GB200 的224G的风冷产品小批量,价值量显著增长的224G液冷即将定型,产能利用率逐渐提升,下半年显著经营拐点,明年会更好,稀缺的铜链接靠谱标的,涨幅少,当前时点继续重点推荐。
0
3
6
2.07
夜长梦山
2024-07-10 15:59:09
摩根大通将比亚迪未来12月的H股和A股的目标价分别上调86%和83%,至475港元和440元;上调2024年度的销量预估至400万辆;预计到2026年全球交付量将达到600万辆,其中约150万辆来自海外市场。
2
2
1
1.66
夜长梦山
2024-07-10 15:55:12
【GB200产业更新】 最新产业调研,维持5-6万台的GB200出货量预估,或7-8万台等效NVL36,预计2025年的需求: 北美CSP:微软1.3-2万台需求,AWS1.2-1.5万台需求,谷歌8k,Meta 10k; tier2云计算:XAI 9k,CoreWeave 4k, Oracle 2-3k,Tik Tok 1-2k。 其中,NVL72和36的比例取决于具体客户和具体的业务要求和机房准备。
3
2
3
3.98
夜长梦山
2024-07-10 07:01:28
【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话,看内容还挺中性(符合美联储一贯作风),预期管理还是厉害,商品市场有点反应,但并不强烈,一切等更多数据。纳斯达克继续创新高,NV太硬核了,这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步,甚至恒生指数午后回落收平,一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关,仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽,而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多,目前更倾
0
0
0
0.56
夜长梦山
2024-07-09 08:46:57
为啥看好新天然气? 我们认为公司可以成为非常规气的民营龙头,实现上游气源+中游管道+下游终端的全产业链布局: 1)生产:产量稳步释放,潘庄稳产,马必和紫金山提供极大弹性,也通过获取新区块保障长期的潜力; 2)售价:全球气价下跌,公司大部分是管道气,所以实质影响不大,通豫等管道恢复后客户结构的调整能对冲大部分LNG客户跌价影响; 3)中游管道:通豫管道有望恢复,马必潘庄规划连接线,多渠道的销售对产销率和价格带来支撑; 4)未来展望:24年19-20亿方产量,3-5年产量有望翻倍,成长空间巨大。
0
0
1
0.82
夜长梦山
2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
0
2
2
1.68
夜长梦山
2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
0
2
1
1.50
夜长梦山
2024-07-07 11:40:54
这几天逛WAIC人工智能大会心得: 1)国产算力进展:23年6月到24年6月,国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中,万卡互联有望突破。 2)CUDA兼容性问题:基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口,如果有自定义算子,需要将可执行文件做转编译。 3)海光的深算三号发布时间,深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100, FP16和FP8算力有提升。 4)燧原、天数智芯、摩尔
1
2
4
1.96
夜长梦山
2024-07-04 09:10:29
甘李出现了比较大的波动,主要原因是:美国总统在一篇评论文章中喊话诺和GLP-1要降价,国内相关公司都有大小不一的反应。有两点值得说说: 1、甘李的GLP-1在临床2期,估值基本没给。前几天我们刚梳理了GLP-1全球药物减重的数据,甘李的是不错,但市值里面几乎没怎么体现; 2、现在这个位置可以关注起来。国内业务3年上升期,体量基本匹配现在的市值。海外一直有销售(去年3亿营收),欧美已经报上市,落地是早晚的事情,空间比大于国内。
0
2
1
0.97
夜长梦山
2024-07-02 20:54:41
更新下期指数据: 这几天的反弹窗口里净空数量创了新高,目前中信一家席位的全品种净空超过8万手,大幅超出去年以及今年1月的水位。 逻辑自洽的基础上,平空单和平多单是同源的,拿股票举例,涨起来的时候永远是最好卖的,高达8万手的空单敞口,要平自然需要放量下跌,只是方向换了一遍。所以这阵子主观上我一直认为还会有一个放量的过程。(当然,也不排除发生预期外的重大利好,导致空单被迫平仓然后逼空一轮,但想想也知道概率感人) 空单利润释放后就能看到这一轮的阶段性低点,届时同样也会伴随平空带来的暴力反弹阶段(类比今
5
3
1
4.02
上一页
1
42
43
44
45
46
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-07-16 16:05:01
今天纺织制造板块明显回调,主要是川普预期上台后加征关税的悲观预期,包括传言对越(已是米国进口服装第一大)加征。我们认为中国出口米国本就不多,直接成品订单已经基本转移出去,更多的是悲观预期情绪太浓! 从目前来看,弱市下更关注短期业绩,健盛、华利(Q3)、鲁泰、兴业科技等下半年增速好于上半年的概率大的,基本面层面可以避险 海澜、富安娜高股息标的因为市场对消费极度悲观,也出现明显回调,但我们预计业绩波动不大,韧性也强,即使今年业绩持平已有7%+股息率,建议稍安勿躁,等待二季度业绩明朗
0
3
2
2.29
夜长梦山
2024-07-12 00:56:56
京东pre 2Q24重点更新 *2Q24收入GMV不及预期,利润超预期;暂时维持2024指引不变 【GMV&收入】 -GMV:2Q24 2-3%增长,其中4月+hsd%,5月+双位数%,6月负增长。 -收入:2Q24集团和零售 0-1%增长,低于市场预期的6%,主要是高基数原因,1Q 2Q 2年cagr稳定在4%左右。 -品类表现分化:1)带电:空调去年6月超高基数(占带电品类10%左右),冰箱也不及预期,电脑数码由于市场持续疲软yoy下滑,整体带电品类msd% yoy下滑;2)日百:表现不错+
0
3
2
1.81
夜长梦山
2024-07-11 18:29:39
【华泰互联网|美团】下沉市场招募电梯广告加盟商,线上线下营销渠道全闭环 7月11日美团计划于下沉市场招募电梯媒体广告加盟商,旨在全国下沉市场的社区、商圈、物业楼宇等区域快速拓展梯媒业务。主要合作方式为美团侧提供设备和业务支持;加盟商侧负责铺设设备、销售和制作广告等事宜。 我们认为本次线下梯媒业务的拓展是美团在下沉市场营销策略的一招狠棋:1、下沉市场本身范围小、租金低,非常适合做线下的LBS广告,且美团采取轻资产运营方式找加盟商合作能有效实现成本控制,我们不认为会增加很大开支;2、在下沉市场线上线
0
2
3
2.37
夜长梦山
2024-07-11 13:10:38
阿里巴巴FY1Q25业绩前瞻 Lingyi预测,淘天集团用户体验升级举措成效显现,GMV保持健康增长,同比增速预计实现高个位数,依托AI升级与付免联动机制,阿里全站推广工具内测上线,takerate保持平稳,CMR实现中低个位数增长。我们预计淘天将持续积极投放资源提升市场领导地位,下半年全站推广即将全量上线,将成为淘天商业化收入新一轮的增长引擎,CMR与GMV增速Gap缩窄。 Lingyi预计,FY25Q1国际数字商业继续保持强劲增长,半托管业务上线放量,Trendyol盈利质量稳中有升,Laz
0
1
2
0.93
夜长梦山
2024-07-11 06:39:20
美联储主席鲍威尔表示,美联储不需要等到通胀降至2%才开始降息。
1
0
1
0.56
夜长梦山
2024-07-11 05:42:03
今天调研鼎通科技,整体口径非常乐观,56G平稳增长,112G正加速爆发,配套GB200 的224G的风冷产品小批量,价值量显著增长的224G液冷即将定型,产能利用率逐渐提升,下半年显著经营拐点,明年会更好,稀缺的铜链接靠谱标的,涨幅少,当前时点继续重点推荐。
0
3
6
2.07
夜长梦山
2024-07-10 15:59:09
摩根大通将比亚迪未来12月的H股和A股的目标价分别上调86%和83%,至475港元和440元;上调2024年度的销量预估至400万辆;预计到2026年全球交付量将达到600万辆,其中约150万辆来自海外市场。
2
2
1
1.66
夜长梦山
2024-07-10 15:55:12
【GB200产业更新】 最新产业调研,维持5-6万台的GB200出货量预估,或7-8万台等效NVL36,预计2025年的需求: 北美CSP:微软1.3-2万台需求,AWS1.2-1.5万台需求,谷歌8k,Meta 10k; tier2云计算:XAI 9k,CoreWeave 4k, Oracle 2-3k,Tik Tok 1-2k。 其中,NVL72和36的比例取决于具体客户和具体的业务要求和机房准备。
3
2
3
3.98
夜长梦山
2024-07-10 07:01:28
【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话,看内容还挺中性(符合美联储一贯作风),预期管理还是厉害,商品市场有点反应,但并不强烈,一切等更多数据。纳斯达克继续创新高,NV太硬核了,这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步,甚至恒生指数午后回落收平,一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关,仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽,而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多,目前更倾
0
0
0
0.56
夜长梦山
2024-07-09 08:46:57
为啥看好新天然气? 我们认为公司可以成为非常规气的民营龙头,实现上游气源+中游管道+下游终端的全产业链布局: 1)生产:产量稳步释放,潘庄稳产,马必和紫金山提供极大弹性,也通过获取新区块保障长期的潜力; 2)售价:全球气价下跌,公司大部分是管道气,所以实质影响不大,通豫等管道恢复后客户结构的调整能对冲大部分LNG客户跌价影响; 3)中游管道:通豫管道有望恢复,马必潘庄规划连接线,多渠道的销售对产销率和价格带来支撑; 4)未来展望:24年19-20亿方产量,3-5年产量有望翻倍,成长空间巨大。
0
0
1
0.82
夜长梦山
2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
0
2
2
1.68
夜长梦山
2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
0
2
1
1.50
夜长梦山
2024-07-07 11:40:54
这几天逛WAIC人工智能大会心得: 1)国产算力进展:23年6月到24年6月,国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中,万卡互联有望突破。 2)CUDA兼容性问题:基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口,如果有自定义算子,需要将可执行文件做转编译。 3)海光的深算三号发布时间,深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100, FP16和FP8算力有提升。 4)燧原、天数智芯、摩尔
1
2
4
1.96
夜长梦山
2024-07-04 09:10:29
甘李出现了比较大的波动,主要原因是:美国总统在一篇评论文章中喊话诺和GLP-1要降价,国内相关公司都有大小不一的反应。有两点值得说说: 1、甘李的GLP-1在临床2期,估值基本没给。前几天我们刚梳理了GLP-1全球药物减重的数据,甘李的是不错,但市值里面几乎没怎么体现; 2、现在这个位置可以关注起来。国内业务3年上升期,体量基本匹配现在的市值。海外一直有销售(去年3亿营收),欧美已经报上市,落地是早晚的事情,空间比大于国内。
0
2
1
0.97
夜长梦山
2024-07-02 20:54:41
更新下期指数据: 这几天的反弹窗口里净空数量创了新高,目前中信一家席位的全品种净空超过8万手,大幅超出去年以及今年1月的水位。 逻辑自洽的基础上,平空单和平多单是同源的,拿股票举例,涨起来的时候永远是最好卖的,高达8万手的空单敞口,要平自然需要放量下跌,只是方向换了一遍。所以这阵子主观上我一直认为还会有一个放量的过程。(当然,也不排除发生预期外的重大利好,导致空单被迫平仓然后逼空一轮,但想想也知道概率感人) 空单利润释放后就能看到这一轮的阶段性低点,届时同样也会伴随平空带来的暴力反弹阶段(类比今
5
3
1
4.02
上一页
1
42
43
44
45
46
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-07-16 16:05:01
今天纺织制造板块明显回调,主要是川普预期上台后加征关税的悲观预期,包括传言对越(已是米国进口服装第一大)加征。我们认为中国出口米国本就不多,直接成品订单已经基本转移出去,更多的是悲观预期情绪太浓! 从目前来看,弱市下更关注短期业绩,健盛、华利(Q3)、鲁泰、兴业科技等下半年增速好于上半年的概率大的,基本面层面可以避险 海澜、富安娜高股息标的因为市场对消费极度悲观,也出现明显回调,但我们预计业绩波动不大,韧性也强,即使今年业绩持平已有7%+股息率,建议稍安勿躁,等待二季度业绩明朗
0
3
2
2.29
夜长梦山
2024-07-12 00:56:56
京东pre 2Q24重点更新 *2Q24收入GMV不及预期,利润超预期;暂时维持2024指引不变 【GMV&收入】 -GMV:2Q24 2-3%增长,其中4月+hsd%,5月+双位数%,6月负增长。 -收入:2Q24集团和零售 0-1%增长,低于市场预期的6%,主要是高基数原因,1Q 2Q 2年cagr稳定在4%左右。 -品类表现分化:1)带电:空调去年6月超高基数(占带电品类10%左右),冰箱也不及预期,电脑数码由于市场持续疲软yoy下滑,整体带电品类msd% yoy下滑;2)日百:表现不错+
0
3
2
1.81
夜长梦山
2024-07-11 18:29:39
【华泰互联网|美团】下沉市场招募电梯广告加盟商,线上线下营销渠道全闭环 7月11日美团计划于下沉市场招募电梯媒体广告加盟商,旨在全国下沉市场的社区、商圈、物业楼宇等区域快速拓展梯媒业务。主要合作方式为美团侧提供设备和业务支持;加盟商侧负责铺设设备、销售和制作广告等事宜。 我们认为本次线下梯媒业务的拓展是美团在下沉市场营销策略的一招狠棋:1、下沉市场本身范围小、租金低,非常适合做线下的LBS广告,且美团采取轻资产运营方式找加盟商合作能有效实现成本控制,我们不认为会增加很大开支;2、在下沉市场线上线
0
2
3
2.37
夜长梦山
2024-07-11 13:10:38
阿里巴巴FY1Q25业绩前瞻 Lingyi预测,淘天集团用户体验升级举措成效显现,GMV保持健康增长,同比增速预计实现高个位数,依托AI升级与付免联动机制,阿里全站推广工具内测上线,takerate保持平稳,CMR实现中低个位数增长。我们预计淘天将持续积极投放资源提升市场领导地位,下半年全站推广即将全量上线,将成为淘天商业化收入新一轮的增长引擎,CMR与GMV增速Gap缩窄。 Lingyi预计,FY25Q1国际数字商业继续保持强劲增长,半托管业务上线放量,Trendyol盈利质量稳中有升,Laz
0
1
2
0.93
夜长梦山
2024-07-11 06:39:20
美联储主席鲍威尔表示,美联储不需要等到通胀降至2%才开始降息。
1
0
1
0.56
夜长梦山
2024-07-11 05:42:03
今天调研鼎通科技,整体口径非常乐观,56G平稳增长,112G正加速爆发,配套GB200 的224G的风冷产品小批量,价值量显著增长的224G液冷即将定型,产能利用率逐渐提升,下半年显著经营拐点,明年会更好,稀缺的铜链接靠谱标的,涨幅少,当前时点继续重点推荐。
0
3
6
2.07
夜长梦山
2024-07-10 15:59:09
摩根大通将比亚迪未来12月的H股和A股的目标价分别上调86%和83%,至475港元和440元;上调2024年度的销量预估至400万辆;预计到2026年全球交付量将达到600万辆,其中约150万辆来自海外市场。
2
2
1
1.66
夜长梦山
2024-07-10 15:55:12
【GB200产业更新】 最新产业调研,维持5-6万台的GB200出货量预估,或7-8万台等效NVL36,预计2025年的需求: 北美CSP:微软1.3-2万台需求,AWS1.2-1.5万台需求,谷歌8k,Meta 10k; tier2云计算:XAI 9k,CoreWeave 4k, Oracle 2-3k,Tik Tok 1-2k。 其中,NVL72和36的比例取决于具体客户和具体的业务要求和机房准备。
3
2
3
3.98
夜长梦山
2024-07-10 07:01:28
【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话,看内容还挺中性(符合美联储一贯作风),预期管理还是厉害,商品市场有点反应,但并不强烈,一切等更多数据。纳斯达克继续创新高,NV太硬核了,这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步,甚至恒生指数午后回落收平,一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关,仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽,而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多,目前更倾
0
0
0
0.56
夜长梦山
2024-07-09 08:46:57
为啥看好新天然气? 我们认为公司可以成为非常规气的民营龙头,实现上游气源+中游管道+下游终端的全产业链布局: 1)生产:产量稳步释放,潘庄稳产,马必和紫金山提供极大弹性,也通过获取新区块保障长期的潜力; 2)售价:全球气价下跌,公司大部分是管道气,所以实质影响不大,通豫等管道恢复后客户结构的调整能对冲大部分LNG客户跌价影响; 3)中游管道:通豫管道有望恢复,马必潘庄规划连接线,多渠道的销售对产销率和价格带来支撑; 4)未来展望:24年19-20亿方产量,3-5年产量有望翻倍,成长空间巨大。
0
0
1
0.82
夜长梦山
2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
0
2
2
1.68
夜长梦山
2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
0
2
1
1.50
夜长梦山
2024-07-07 11:40:54
这几天逛WAIC人工智能大会心得: 1)国产算力进展:23年6月到24年6月,国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中,万卡互联有望突破。 2)CUDA兼容性问题:基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口,如果有自定义算子,需要将可执行文件做转编译。 3)海光的深算三号发布时间,深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100, FP16和FP8算力有提升。 4)燧原、天数智芯、摩尔
1
2
4
1.96
夜长梦山
2024-07-04 09:10:29
甘李出现了比较大的波动,主要原因是:美国总统在一篇评论文章中喊话诺和GLP-1要降价,国内相关公司都有大小不一的反应。有两点值得说说: 1、甘李的GLP-1在临床2期,估值基本没给。前几天我们刚梳理了GLP-1全球药物减重的数据,甘李的是不错,但市值里面几乎没怎么体现; 2、现在这个位置可以关注起来。国内业务3年上升期,体量基本匹配现在的市值。海外一直有销售(去年3亿营收),欧美已经报上市,落地是早晚的事情,空间比大于国内。
0
2
1
0.97
夜长梦山
2024-07-02 20:54:41
更新下期指数据: 这几天的反弹窗口里净空数量创了新高,目前中信一家席位的全品种净空超过8万手,大幅超出去年以及今年1月的水位。 逻辑自洽的基础上,平空单和平多单是同源的,拿股票举例,涨起来的时候永远是最好卖的,高达8万手的空单敞口,要平自然需要放量下跌,只是方向换了一遍。所以这阵子主观上我一直认为还会有一个放量的过程。(当然,也不排除发生预期外的重大利好,导致空单被迫平仓然后逼空一轮,但想想也知道概率感人) 空单利润释放后就能看到这一轮的阶段性低点,届时同样也会伴随平空带来的暴力反弹阶段(类比今
5
3
1
4.02
上一页
1
42
43
44
45
46
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-07-16 16:05:01
今天纺织制造板块明显回调,主要是川普预期上台后加征关税的悲观预期,包括传言对越(已是米国进口服装第一大)加征。我们认为中国出口米国本就不多,直接成品订单已经基本转移出去,更多的是悲观预期情绪太浓! 从目前来看,弱市下更关注短期业绩,健盛、华利(Q3)、鲁泰、兴业科技等下半年增速好于上半年的概率大的,基本面层面可以避险 海澜、富安娜高股息标的因为市场对消费极度悲观,也出现明显回调,但我们预计业绩波动不大,韧性也强,即使今年业绩持平已有7%+股息率,建议稍安勿躁,等待二季度业绩明朗
0
3
2
2.29
夜长梦山
2024-07-12 00:56:56
京东pre 2Q24重点更新 *2Q24收入GMV不及预期,利润超预期;暂时维持2024指引不变 【GMV&收入】 -GMV:2Q24 2-3%增长,其中4月+hsd%,5月+双位数%,6月负增长。 -收入:2Q24集团和零售 0-1%增长,低于市场预期的6%,主要是高基数原因,1Q 2Q 2年cagr稳定在4%左右。 -品类表现分化:1)带电:空调去年6月超高基数(占带电品类10%左右),冰箱也不及预期,电脑数码由于市场持续疲软yoy下滑,整体带电品类msd% yoy下滑;2)日百:表现不错+
0
3
2
1.81
夜长梦山
2024-07-11 18:29:39
【华泰互联网|美团】下沉市场招募电梯广告加盟商,线上线下营销渠道全闭环 7月11日美团计划于下沉市场招募电梯媒体广告加盟商,旨在全国下沉市场的社区、商圈、物业楼宇等区域快速拓展梯媒业务。主要合作方式为美团侧提供设备和业务支持;加盟商侧负责铺设设备、销售和制作广告等事宜。 我们认为本次线下梯媒业务的拓展是美团在下沉市场营销策略的一招狠棋:1、下沉市场本身范围小、租金低,非常适合做线下的LBS广告,且美团采取轻资产运营方式找加盟商合作能有效实现成本控制,我们不认为会增加很大开支;2、在下沉市场线上线
0
2
3
2.37
夜长梦山
2024-07-11 13:10:38
阿里巴巴FY1Q25业绩前瞻 Lingyi预测,淘天集团用户体验升级举措成效显现,GMV保持健康增长,同比增速预计实现高个位数,依托AI升级与付免联动机制,阿里全站推广工具内测上线,takerate保持平稳,CMR实现中低个位数增长。我们预计淘天将持续积极投放资源提升市场领导地位,下半年全站推广即将全量上线,将成为淘天商业化收入新一轮的增长引擎,CMR与GMV增速Gap缩窄。 Lingyi预计,FY25Q1国际数字商业继续保持强劲增长,半托管业务上线放量,Trendyol盈利质量稳中有升,Laz
0
1
2
0.93
夜长梦山
2024-07-11 06:39:20
美联储主席鲍威尔表示,美联储不需要等到通胀降至2%才开始降息。
1
0
1
0.56
夜长梦山
2024-07-11 05:42:03
今天调研鼎通科技,整体口径非常乐观,56G平稳增长,112G正加速爆发,配套GB200 的224G的风冷产品小批量,价值量显著增长的224G液冷即将定型,产能利用率逐渐提升,下半年显著经营拐点,明年会更好,稀缺的铜链接靠谱标的,涨幅少,当前时点继续重点推荐。
0
3
6
2.07
夜长梦山
2024-07-10 15:59:09
摩根大通将比亚迪未来12月的H股和A股的目标价分别上调86%和83%,至475港元和440元;上调2024年度的销量预估至400万辆;预计到2026年全球交付量将达到600万辆,其中约150万辆来自海外市场。
2
2
1
1.66
夜长梦山
2024-07-10 15:55:12
【GB200产业更新】 最新产业调研,维持5-6万台的GB200出货量预估,或7-8万台等效NVL36,预计2025年的需求: 北美CSP:微软1.3-2万台需求,AWS1.2-1.5万台需求,谷歌8k,Meta 10k; tier2云计算:XAI 9k,CoreWeave 4k, Oracle 2-3k,Tik Tok 1-2k。 其中,NVL72和36的比例取决于具体客户和具体的业务要求和机房准备。
3
2
3
3.98
夜长梦山
2024-07-10 07:01:28
【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话,看内容还挺中性(符合美联储一贯作风),预期管理还是厉害,商品市场有点反应,但并不强烈,一切等更多数据。纳斯达克继续创新高,NV太硬核了,这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步,甚至恒生指数午后回落收平,一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关,仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽,而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多,目前更倾
0
0
0
0.56
夜长梦山
2024-07-09 08:46:57
为啥看好新天然气? 我们认为公司可以成为非常规气的民营龙头,实现上游气源+中游管道+下游终端的全产业链布局: 1)生产:产量稳步释放,潘庄稳产,马必和紫金山提供极大弹性,也通过获取新区块保障长期的潜力; 2)售价:全球气价下跌,公司大部分是管道气,所以实质影响不大,通豫等管道恢复后客户结构的调整能对冲大部分LNG客户跌价影响; 3)中游管道:通豫管道有望恢复,马必潘庄规划连接线,多渠道的销售对产销率和价格带来支撑; 4)未来展望:24年19-20亿方产量,3-5年产量有望翻倍,成长空间巨大。
0
0
1
0.82
夜长梦山
2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
0
2
2
1.68
夜长梦山
2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
0
2
1
1.50
夜长梦山
2024-07-07 11:40:54
这几天逛WAIC人工智能大会心得: 1)国产算力进展:23年6月到24年6月,国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中,万卡互联有望突破。 2)CUDA兼容性问题:基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口,如果有自定义算子,需要将可执行文件做转编译。 3)海光的深算三号发布时间,深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100, FP16和FP8算力有提升。 4)燧原、天数智芯、摩尔
1
2
4
1.96
夜长梦山
2024-07-04 09:10:29
甘李出现了比较大的波动,主要原因是:美国总统在一篇评论文章中喊话诺和GLP-1要降价,国内相关公司都有大小不一的反应。有两点值得说说: 1、甘李的GLP-1在临床2期,估值基本没给。前几天我们刚梳理了GLP-1全球药物减重的数据,甘李的是不错,但市值里面几乎没怎么体现; 2、现在这个位置可以关注起来。国内业务3年上升期,体量基本匹配现在的市值。海外一直有销售(去年3亿营收),欧美已经报上市,落地是早晚的事情,空间比大于国内。
0
2
1
0.97
夜长梦山
2024-07-02 20:54:41
更新下期指数据: 这几天的反弹窗口里净空数量创了新高,目前中信一家席位的全品种净空超过8万手,大幅超出去年以及今年1月的水位。 逻辑自洽的基础上,平空单和平多单是同源的,拿股票举例,涨起来的时候永远是最好卖的,高达8万手的空单敞口,要平自然需要放量下跌,只是方向换了一遍。所以这阵子主观上我一直认为还会有一个放量的过程。(当然,也不排除发生预期外的重大利好,导致空单被迫平仓然后逼空一轮,但想想也知道概率感人) 空单利润释放后就能看到这一轮的阶段性低点,届时同样也会伴随平空带来的暴力反弹阶段(类比今
5
3
1
4.02
上一页
1
42
43
44
45
46
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-07-16 16:05:01
今天纺织制造板块明显回调,主要是川普预期上台后加征关税的悲观预期,包括传言对越(已是米国进口服装第一大)加征。我们认为中国出口米国本就不多,直接成品订单已经基本转移出去,更多的是悲观预期情绪太浓! 从目前来看,弱市下更关注短期业绩,健盛、华利(Q3)、鲁泰、兴业科技等下半年增速好于上半年的概率大的,基本面层面可以避险 海澜、富安娜高股息标的因为市场对消费极度悲观,也出现明显回调,但我们预计业绩波动不大,韧性也强,即使今年业绩持平已有7%+股息率,建议稍安勿躁,等待二季度业绩明朗
0
3
2
2.29
夜长梦山
2024-07-12 00:56:56
京东pre 2Q24重点更新 *2Q24收入GMV不及预期,利润超预期;暂时维持2024指引不变 【GMV&收入】 -GMV:2Q24 2-3%增长,其中4月+hsd%,5月+双位数%,6月负增长。 -收入:2Q24集团和零售 0-1%增长,低于市场预期的6%,主要是高基数原因,1Q 2Q 2年cagr稳定在4%左右。 -品类表现分化:1)带电:空调去年6月超高基数(占带电品类10%左右),冰箱也不及预期,电脑数码由于市场持续疲软yoy下滑,整体带电品类msd% yoy下滑;2)日百:表现不错+
0
3
2
1.81
夜长梦山
2024-07-11 18:29:39
【华泰互联网|美团】下沉市场招募电梯广告加盟商,线上线下营销渠道全闭环 7月11日美团计划于下沉市场招募电梯媒体广告加盟商,旨在全国下沉市场的社区、商圈、物业楼宇等区域快速拓展梯媒业务。主要合作方式为美团侧提供设备和业务支持;加盟商侧负责铺设设备、销售和制作广告等事宜。 我们认为本次线下梯媒业务的拓展是美团在下沉市场营销策略的一招狠棋:1、下沉市场本身范围小、租金低,非常适合做线下的LBS广告,且美团采取轻资产运营方式找加盟商合作能有效实现成本控制,我们不认为会增加很大开支;2、在下沉市场线上线
0
2
3
2.37
夜长梦山
2024-07-11 13:10:38
阿里巴巴FY1Q25业绩前瞻 Lingyi预测,淘天集团用户体验升级举措成效显现,GMV保持健康增长,同比增速预计实现高个位数,依托AI升级与付免联动机制,阿里全站推广工具内测上线,takerate保持平稳,CMR实现中低个位数增长。我们预计淘天将持续积极投放资源提升市场领导地位,下半年全站推广即将全量上线,将成为淘天商业化收入新一轮的增长引擎,CMR与GMV增速Gap缩窄。 Lingyi预计,FY25Q1国际数字商业继续保持强劲增长,半托管业务上线放量,Trendyol盈利质量稳中有升,Laz
0
1
2
0.93
夜长梦山
2024-07-11 06:39:20
美联储主席鲍威尔表示,美联储不需要等到通胀降至2%才开始降息。
1
0
1
0.56
夜长梦山
2024-07-11 05:42:03
今天调研鼎通科技,整体口径非常乐观,56G平稳增长,112G正加速爆发,配套GB200 的224G的风冷产品小批量,价值量显著增长的224G液冷即将定型,产能利用率逐渐提升,下半年显著经营拐点,明年会更好,稀缺的铜链接靠谱标的,涨幅少,当前时点继续重点推荐。
0
3
6
2.07
夜长梦山
2024-07-10 15:59:09
摩根大通将比亚迪未来12月的H股和A股的目标价分别上调86%和83%,至475港元和440元;上调2024年度的销量预估至400万辆;预计到2026年全球交付量将达到600万辆,其中约150万辆来自海外市场。
2
2
1
1.66
夜长梦山
2024-07-10 15:55:12
【GB200产业更新】 最新产业调研,维持5-6万台的GB200出货量预估,或7-8万台等效NVL36,预计2025年的需求: 北美CSP:微软1.3-2万台需求,AWS1.2-1.5万台需求,谷歌8k,Meta 10k; tier2云计算:XAI 9k,CoreWeave 4k, Oracle 2-3k,Tik Tok 1-2k。 其中,NVL72和36的比例取决于具体客户和具体的业务要求和机房准备。
3
2
3
3.98
夜长梦山
2024-07-10 07:01:28
【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话,看内容还挺中性(符合美联储一贯作风),预期管理还是厉害,商品市场有点反应,但并不强烈,一切等更多数据。纳斯达克继续创新高,NV太硬核了,这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步,甚至恒生指数午后回落收平,一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关,仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽,而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多,目前更倾
0
0
0
0.56
夜长梦山
2024-07-09 08:46:57
为啥看好新天然气? 我们认为公司可以成为非常规气的民营龙头,实现上游气源+中游管道+下游终端的全产业链布局: 1)生产:产量稳步释放,潘庄稳产,马必和紫金山提供极大弹性,也通过获取新区块保障长期的潜力; 2)售价:全球气价下跌,公司大部分是管道气,所以实质影响不大,通豫等管道恢复后客户结构的调整能对冲大部分LNG客户跌价影响; 3)中游管道:通豫管道有望恢复,马必潘庄规划连接线,多渠道的销售对产销率和价格带来支撑; 4)未来展望:24年19-20亿方产量,3-5年产量有望翻倍,成长空间巨大。
0
0
1
0.82
夜长梦山
2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
0
2
2
1.68
夜长梦山
2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
0
2
1
1.50
夜长梦山
2024-07-07 11:40:54
这几天逛WAIC人工智能大会心得: 1)国产算力进展:23年6月到24年6月,国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中,万卡互联有望突破。 2)CUDA兼容性问题:基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口,如果有自定义算子,需要将可执行文件做转编译。 3)海光的深算三号发布时间,深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100, FP16和FP8算力有提升。 4)燧原、天数智芯、摩尔
1
2
4
1.96
夜长梦山
2024-07-04 09:10:29
甘李出现了比较大的波动,主要原因是:美国总统在一篇评论文章中喊话诺和GLP-1要降价,国内相关公司都有大小不一的反应。有两点值得说说: 1、甘李的GLP-1在临床2期,估值基本没给。前几天我们刚梳理了GLP-1全球药物减重的数据,甘李的是不错,但市值里面几乎没怎么体现; 2、现在这个位置可以关注起来。国内业务3年上升期,体量基本匹配现在的市值。海外一直有销售(去年3亿营收),欧美已经报上市,落地是早晚的事情,空间比大于国内。
0
2
1
0.97
夜长梦山
2024-07-02 20:54:41
更新下期指数据: 这几天的反弹窗口里净空数量创了新高,目前中信一家席位的全品种净空超过8万手,大幅超出去年以及今年1月的水位。 逻辑自洽的基础上,平空单和平多单是同源的,拿股票举例,涨起来的时候永远是最好卖的,高达8万手的空单敞口,要平自然需要放量下跌,只是方向换了一遍。所以这阵子主观上我一直认为还会有一个放量的过程。(当然,也不排除发生预期外的重大利好,导致空单被迫平仓然后逼空一轮,但想想也知道概率感人) 空单利润释放后就能看到这一轮的阶段性低点,届时同样也会伴随平空带来的暴力反弹阶段(类比今
5
3
1
4.02
上一页
1
42
43
44
45
46
47
下一页
前往
页
3
关注
28156
粉丝
92252.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49