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2024-08-15 08:02:35

⭕东方电气大跌点评：原因进一步分析及公司盘后披露订单加速提升详细情况及增持进展公告，展示当下强劲的基本面状态 1、下跌原因我们预计主要是市场对公司二季度业绩不确定性存在担忧。当前股价的主要矛盾是持续高增长的订单推升了市场对业绩的预期，但订单确认时间节奏情况与市场预期并不一致，造成了基本面与预期的偏离。 2、我们预计市场下修二季度业绩主要可能是由于2024年度内存在部分2022年之前签订的低价火电订单正处于交付期，且主要集中在上半年，对Q2短期业绩可能会存在影响，随着下半年到明年低价订单的减少，预

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2024-08-15 08:01:31

尚太科技】今晚交流核心内容20240814 公司情况 1）上半年出货量8.38万吨，23H1是5.2万吨，量增加主要是快充产品出货量增加，6月开始储能也有提升，海外储能需求比较旺盛，主要是中资客户； 2）毛利率下降，24H1为25.6%（去年30.2%），一体化优势维持较好的盈利能力，但由于折旧原因，降本没有达到预期； 3）789月基本满产，排产情况好，10月份投放一些轻资产的产能，到明年底顺利的话新增10万吨达到26-27万吨；公司会主动降价去抢份额（Q3较Q2单吨价格降低1k左右），单吨盈利

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2024-08-14 20:32:17

四小龙之中科曙光：Q2扣非净利润超预期，明年有望进一步受益于国产算力尤其是地方智算加速！【天风计算机缪欣君团队】 1、扣非净利润超预期5%，单Q2增速达16.02% 24H1：公司发布2024年半年度业绩快报，H1实现营收57.12亿元，同比增长5.77%；实现归母净利润5.58亿元，同比增长2.43%；实现扣非净利润3.54亿元，同比增长15.93%。 24Q2：单Q2实现营收32.33亿元，同比增长4.19%；实现归母净利润4.15亿元，同比增长0.24%；实现扣非净利润2.97亿元，同比

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2024-08-14 20:32:02

腾讯控股24Q2财报简评【国海海外】 🌟#整体业绩：收入符合预期、经调整利润大超预期、主要超预期点在分占联营及合营公司盈利以及所得税改善。①收入分业务看游戏超预期2.5%，社交网络略低预期0.6%、广告超预期1.7%、FBS低于预期3.8%。②经调整利润率32.3%（yoy+7pct），其中主要来自毛利率改善（yoy+6pct），各项业务毛利率均有改善，其中FBS改善幅度最大，主要受到高利润的理财业务以及视频号带货佣金贡献带动。③本季度经调整口径下分占联营及合营公司盈利达到99亿，剔除该部分经

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2024-08-13 18:16:30

最近在学习智能眼镜的主控芯片。国内大厂里面，小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品（799元），主控芯片是恒玄BES2500YP；华为的智能眼镜2（1499元），主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的（当然可能也和这两个模特颜值高有关系了），就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的，【智能眼镜产品越接近传统眼镜，就越能替代它们】，这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中，更多厂商可能会把价格打下来，用户参与意愿会更强

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2024-08-13 18:12:22

【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%；实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%；实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%；实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%；实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看，2024H1，1）中国地区：实现收入39.0亿美元、同比-13.2%（Q2同比-13.6%）；经营利润4.47亿美元、同比-14.

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2024-08-12 14:08:55

🥇【天风通信】重申AI之光“这就是底部了” 🔥周末传言英伟达B系列问题解决，此事无法确认，但是这是迟早的事，无论真假无论如何，最多推迟4个月，不改变25年盈利预测和大方向大逻辑。 1、这就是底部了： 🥇基本面：XC\XYS\TF二季度业绩超预期出炉后，24年业绩可上调为60亿/25亿/16亿，23-25复合增长100%，以XC为例，3月以来没有跌破过当时预期50亿的25倍1250亿，当前按照今年业绩60亿的20倍绝对支撑1200亿也没下跌空间了，按照25年业绩也只有10倍了，风险基本释放完

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2024-08-12 14:08:36

浙商轻工史凡可 || 重点推荐【匠心家居】：产品能力突出，品牌建设开启一、一句话逻辑公司是越南制造、美国销售的功能沙发龙头，公司品牌业务开启、收入和利润增长均有望超过预期。二、超预期逻辑 1、市场预期：市场担忧公司店中店建设效果平淡，以及其制造和品牌的平衡。我们预期：公司品牌MOTO在OBM阶段有辨识度，在NFM等零售商客户中已有认知，预计强产品创新、管理层强客户开拓驱动下品牌建设将有所建树。 2、市场预期：未对品牌建设对业绩的拉动给予充分预期。我们预期：复盘Lazboy成长10-24

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2024-08-12 09:06:50

【长江电新】西北750kV电网设备需求潜力详析 1、西北750kV电网发展长期空间较大,主要驱动力是西北薄弱的电网现状以及西北未来是我国清洁电源装机主力区域之一。 2、西北750kV设备需求中期增量显著,主要因2021年以来,西北750kV电网项目可研招标已经起量,2022-2023年每年招标15-16座新建变电站项目,相比过去显著增加。 3、西北750kV设备价格与竞争格局稳定,目前变压器仅4-6家企业参与,头部企业份额水平较高,750kV设备需求上升预计将带动相关公司业绩明显上行。

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2024-08-12 09:03:48

【申万传媒】分众业绩会要点总结 1）需求回顾及展望： #短期Q3：消费仍承压，7-8月市场有两个积极因素：奥运赛事提升广告参与度、中秋国庆双节带来销售的高峰。 #2025年：大企业营销预算企稳，特别食品行业，广告主寻求品牌、效果广告投放再平衡。 #广告主增速： 24H1，消费品增长14%，化张品+70%，个护+47%，食品+30%，饮料持平（乳制品和酒类相对弱）。家居建材头部品牌增投。IT通讯数码+48%，受益于AI化和技术升级。 #国际客户上半年增速20%，分众已跑通国际客户营销方法，有望

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2024-08-12 09:02:44

市场等待新变量，催生新动能。结构性把握设备更新，政策刺激方向。 1）全球而言，美国经济短期假摔，高位回落，而非复苏跌到衰退 a）19年经济从特朗普减税高点下行，Q3降息Q4补库，年底经济和市场再上升 b）本轮经济从“大放水+松财政”高点下行，降息后类似19年 c）若盈利增长兑现和利率下降，美股难言泡沫 2）国内而言， a）7月出口低于预期，CPI回暖但分项的家电和酒平淡 b）外部承压北向资金全年转负 3）三大宏观变盘信号： a）利率-成长，全球降息，无风险利率下行，成长估值修复 b）物价-消费，

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2024-08-11 20:29:29

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 8.10 【航班量&客运量】：8月10日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期121%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期128%；国际航班量恢复至2019年同期96%，国际客运量恢复至2019年同期99%；【客座率&票价】：8月10日，国内客座率为89.5%，七天移动平均相较2019年同期+0.1pct，环比上周+2.6pct；七天移动平均国际客座率为86.7%，相较2019年同期+1.23ct，环比上周+0.6pct；

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2024-08-11 20:29:01

【仙乐健康】发布2024年中期报告【财务数据】公司2024H1营业总收入19.9亿元（+28.85%）；归母净利润1.54亿元（+52.66%），扣非净利润1.54亿元（+55.48%）。公司2024Q2营业总收入10.39亿元（+23.29%）；归母净利润9144.36万元（+27.38%），扣非净利润8953.7万元（+21.18%）。公司2024H1归母净利率提升1.21pct至7.76%。其中毛利率+2.59pct至32.05%，期间费用率+0.73pct至23.08%，其中细项

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2024-08-11 20:24:59

【华安家电&消费】iRobotQ2业绩 ➤24Q2:收入1.7亿美元(YOY-30%),利润-0.7亿美元(YOY+12%)较Q1收入YOY-6%、利润YOY+111%降幅扩大下调指引 ➤Q3指引:收入2.17-2.23亿同比+17-20%,营利-0.02-0.01亿。23Q3低基数; ➤全年:收入7.65-8亿同比-14~-10%(前值8.15-8.6亿),毛利率27-28%(前值30-32%),营利-0.56~-0.42亿(前值-0.44~-0.32亿)。 24Q2单季业绩分析 ❶收入端:

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2024-08-11 13:04:36

【国金策略|张弛团队】海外不确性上升：出海板块的分化与筛选海外两大不确定性因素下，如何看待出海板块的投资逻辑？基于美国进口和我国出口两大比较视角，我们可从上一轮美国对我国加征关税中得出两点启示：①高壁垒+拥有核心技术的产品仍可实现全球出口份额的扩张。②转口贸易或者海外投资建厂以规避关税壁垒。对应至当前全球宏观环境面临两大不确定性的背景下，可关注三条抵御关税风险的线索：①出口地区以新兴市场为主+外需维持相对景气或具备景气改善逻辑的细分方向，包括：船舶、商用车、通用设备以及叉车为代表的工程机械；②

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