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夜长梦山
2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
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夜长梦山
2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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夜长梦山
2024-07-07 11:40:54
这几天逛WAIC人工智能大会心得: 1)国产算力进展:23年6月到24年6月,国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中,万卡互联有望突破。 2)CUDA兼容性问题:基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口,如果有自定义算子,需要将可执行文件做转编译。 3)海光的深算三号发布时间,深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100, FP16和FP8算力有提升。 4)燧原、天数智芯、摩尔
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夜长梦山
2024-07-04 09:10:29
甘李出现了比较大的波动,主要原因是:美国总统在一篇评论文章中喊话诺和GLP-1要降价,国内相关公司都有大小不一的反应。有两点值得说说: 1、甘李的GLP-1在临床2期,估值基本没给。前几天我们刚梳理了GLP-1全球药物减重的数据,甘李的是不错,但市值里面几乎没怎么体现; 2、现在这个位置可以关注起来。国内业务3年上升期,体量基本匹配现在的市值。海外一直有销售(去年3亿营收),欧美已经报上市,落地是早晚的事情,空间比大于国内。
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夜长梦山
2024-07-02 20:54:41
更新下期指数据: 这几天的反弹窗口里净空数量创了新高,目前中信一家席位的全品种净空超过8万手,大幅超出去年以及今年1月的水位。 逻辑自洽的基础上,平空单和平多单是同源的,拿股票举例,涨起来的时候永远是最好卖的,高达8万手的空单敞口,要平自然需要放量下跌,只是方向换了一遍。所以这阵子主观上我一直认为还会有一个放量的过程。(当然,也不排除发生预期外的重大利好,导致空单被迫平仓然后逼空一轮,但想想也知道概率感人) 空单利润释放后就能看到这一轮的阶段性低点,届时同样也会伴随平空带来的暴力反弹阶段(类比今
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夜长梦山
2024-07-01 15:58:10
(东吴食饮):板块机会来自短期超跌和兑现期前的“低位低预期”布局 如前所汇报,我们认为白酒机会来自:短期超跌(#参考1月份低点,#股息率支撑,#估值历史分位)和,兑现期(如业绩期,旺季期)前的低位低预期的布局。 当前已处于短期超跌位置,#茅台批价判断2000元支撑强,无极端情况下已经企稳(实际正规渠道散茅更贵,整箱报价反弹至2500-2600,散茅批价回升至2200+),对估值企稳有帮助。 如前所汇报应对:#核心品种的长线价值低估 !超跌和低位选股,关注股息率和合理增长的确定性,优选确定性高的双
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夜长梦山
2024-07-01 13:41:32
各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地位,市场对公司的竞争优势仍然认知不足。从受益程度和公司实力来看,我们认为深南电
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夜长梦山
2024-07-01 07:53:26
【游戏】核心要点: DNF:1)国服DNF手游目前的累计流水已经超过了小几十亿。 2)现在的日均大概是在几千万,有明显下滑。 3)DNF手游的首日下载量打破了所有渠道的记录,三个微信渠道的首日下载激活量超过了几百万。 4)TX产品从去年的元梦之星开始,在大规模投放外部买量平台,尤其是字节系平台。5)用户的付费也超出了预期,付费渗透率接近韩国服务器的标准。
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2024-07-01 07:52:57
【模拟芯片】核心要点: 产品情况:1)在信号链方面,今年可能会量产一些通用的比较器和电压基准等产品。在磁传感器领域,与国内外知名汽车制造商合作的ABS轮速传感器可能会实现大规模量产。2)去年12通道的尾灯驱动销售情况不错,今年公司推出了16通道和24通道的新产品。 客户情况:1)BYD在多个领域与公司有合作,包括主驱的隔离驱动、隔离采样接口、电源等。此外,公司还在BMS、车灯等方面进行合作。2)WMS与公司有深入的合作关系,主要产品是隔离驱动、隔离采样、接口和电源等。3)公司与H在汽车领域的合作
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2024-07-01 07:52:43
【办公软件】核心要点: AI商业化:1)公司AI商业化全面测试被推迟到了6月,目前灰度测试已完成大约70%。2)公司原先的目标是增加AI会员的数量,后来调整为引导用户向更高级别的大会员方向发展。 AI会员:1)4月底之前,单周用户量级大约为5千。2)上周,灰度测试提升至50%,单周付费用户量级稳定在2万左右。3)目前,灰度测试已经达到70%,单周用户量将达到3万。
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【西部传媒互联网赵明扬】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240629:Claude周访问量环比+33% 从web访问量来看,ChatGPTweb访问量出现下降,周访问量为6.6亿人次,环比-3%;Claude更新后获得迅速增长,周访问量1637万人次,环比+33%,位列全球增速榜TOP2;此外,国内应用,包括墨刀AI、360智脑Chat、讯飞星火、创客贴AI、沉浸式翻译、Kimi普遍增速超10%,位列增速榜TOP10. 商业变现方面,从APP端收入来看,各类均有商业化表现较好的产品。ChatG
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2024-06-30 11:00:14
2024版中国新车评价规程(C-NCAP)今年年初正式发布,将于2024年7月1日起正式实施。 规程首次将V2X纳入测评范围,引入了三个基于C-V2X技术的测评场景,分别是CCRH(车辆高速直行于前方静止目标车辆测试场景)、C20SOPD(在障碍物遮挡情形下,被测车在交叉路口直行与垂直角度路径穿行的目标车辆发生碰撞冲突的场景)和TSR(交通标志识别)。
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【下周A股解禁市值近700亿元】 据统计,下周,A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算,64只解禁股对应市值合计695.62亿元。 从规模上看, 百洋医药、95.7亿元 税友股份、85.28亿元 杭州热电、67.88亿元 威高骨科、64.08亿元 芯动联科、54.48亿元 解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份,其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。
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小作文汇总0628 1、东杰智能:曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动:小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。(未署名的段子,注意风险) 3、华信新材:机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期,进入换卡潮”;公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中,唯一的上市公司是华信新材,预测换代将带来7.2亿营收,唯一特殊材料净
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2024-06-30 09:46:59
中国船舶大涨解读: 1、在手订单量巨大:克拉克森数据显示,截至2024年4月,中国船厂手持订单量为16340万载重吨,占全球总量的58%; 2、长周期行业,合同负债670亿元,未来转化为营业收入确定性高; 3、成本端价格下降明显,成本中钢材占比达到50~57%,2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。
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【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
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【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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这几天逛WAIC人工智能大会心得: 1)国产算力进展:23年6月到24年6月,国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中,万卡互联有望突破。 2)CUDA兼容性问题:基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口,如果有自定义算子,需要将可执行文件做转编译。 3)海光的深算三号发布时间,深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100, FP16和FP8算力有提升。 4)燧原、天数智芯、摩尔
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甘李出现了比较大的波动,主要原因是:美国总统在一篇评论文章中喊话诺和GLP-1要降价,国内相关公司都有大小不一的反应。有两点值得说说: 1、甘李的GLP-1在临床2期,估值基本没给。前几天我们刚梳理了GLP-1全球药物减重的数据,甘李的是不错,但市值里面几乎没怎么体现; 2、现在这个位置可以关注起来。国内业务3年上升期,体量基本匹配现在的市值。海外一直有销售(去年3亿营收),欧美已经报上市,落地是早晚的事情,空间比大于国内。
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更新下期指数据: 这几天的反弹窗口里净空数量创了新高,目前中信一家席位的全品种净空超过8万手,大幅超出去年以及今年1月的水位。 逻辑自洽的基础上,平空单和平多单是同源的,拿股票举例,涨起来的时候永远是最好卖的,高达8万手的空单敞口,要平自然需要放量下跌,只是方向换了一遍。所以这阵子主观上我一直认为还会有一个放量的过程。(当然,也不排除发生预期外的重大利好,导致空单被迫平仓然后逼空一轮,但想想也知道概率感人) 空单利润释放后就能看到这一轮的阶段性低点,届时同样也会伴随平空带来的暴力反弹阶段(类比今
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(东吴食饮):板块机会来自短期超跌和兑现期前的“低位低预期”布局 如前所汇报,我们认为白酒机会来自:短期超跌(#参考1月份低点,#股息率支撑,#估值历史分位)和,兑现期(如业绩期,旺季期)前的低位低预期的布局。 当前已处于短期超跌位置,#茅台批价判断2000元支撑强,无极端情况下已经企稳(实际正规渠道散茅更贵,整箱报价反弹至2500-2600,散茅批价回升至2200+),对估值企稳有帮助。 如前所汇报应对:#核心品种的长线价值低估 !超跌和低位选股,关注股息率和合理增长的确定性,优选确定性高的双
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各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地位,市场对公司的竞争优势仍然认知不足。从受益程度和公司实力来看,我们认为深南电
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【游戏】核心要点: DNF:1)国服DNF手游目前的累计流水已经超过了小几十亿。 2)现在的日均大概是在几千万,有明显下滑。 3)DNF手游的首日下载量打破了所有渠道的记录,三个微信渠道的首日下载激活量超过了几百万。 4)TX产品从去年的元梦之星开始,在大规模投放外部买量平台,尤其是字节系平台。5)用户的付费也超出了预期,付费渗透率接近韩国服务器的标准。
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【模拟芯片】核心要点: 产品情况:1)在信号链方面,今年可能会量产一些通用的比较器和电压基准等产品。在磁传感器领域,与国内外知名汽车制造商合作的ABS轮速传感器可能会实现大规模量产。2)去年12通道的尾灯驱动销售情况不错,今年公司推出了16通道和24通道的新产品。 客户情况:1)BYD在多个领域与公司有合作,包括主驱的隔离驱动、隔离采样接口、电源等。此外,公司还在BMS、车灯等方面进行合作。2)WMS与公司有深入的合作关系,主要产品是隔离驱动、隔离采样、接口和电源等。3)公司与H在汽车领域的合作
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【办公软件】核心要点: AI商业化:1)公司AI商业化全面测试被推迟到了6月,目前灰度测试已完成大约70%。2)公司原先的目标是增加AI会员的数量,后来调整为引导用户向更高级别的大会员方向发展。 AI会员:1)4月底之前,单周用户量级大约为5千。2)上周,灰度测试提升至50%,单周付费用户量级稳定在2万左右。3)目前,灰度测试已经达到70%,单周用户量将达到3万。
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【西部传媒互联网赵明扬】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240629:Claude周访问量环比+33% 从web访问量来看,ChatGPTweb访问量出现下降,周访问量为6.6亿人次,环比-3%;Claude更新后获得迅速增长,周访问量1637万人次,环比+33%,位列全球增速榜TOP2;此外,国内应用,包括墨刀AI、360智脑Chat、讯飞星火、创客贴AI、沉浸式翻译、Kimi普遍增速超10%,位列增速榜TOP10. 商业变现方面,从APP端收入来看,各类均有商业化表现较好的产品。ChatG
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【下周A股解禁市值近700亿元】 据统计,下周,A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算,64只解禁股对应市值合计695.62亿元。 从规模上看, 百洋医药、95.7亿元 税友股份、85.28亿元 杭州热电、67.88亿元 威高骨科、64.08亿元 芯动联科、54.48亿元 解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份,其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。
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小作文汇总0628 1、东杰智能:曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动:小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。(未署名的段子,注意风险) 3、华信新材:机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期,进入换卡潮”;公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中,唯一的上市公司是华信新材,预测换代将带来7.2亿营收,唯一特殊材料净
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中国船舶大涨解读: 1、在手订单量巨大:克拉克森数据显示,截至2024年4月,中国船厂手持订单量为16340万载重吨,占全球总量的58%; 2、长周期行业,合同负债670亿元,未来转化为营业收入确定性高; 3、成本端价格下降明显,成本中钢材占比达到50~57%,2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。
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【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地位,市场对公司的竞争优势仍然认知不足。从受益程度和公司实力来看,我们认为深南电
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【游戏】核心要点: DNF:1)国服DNF手游目前的累计流水已经超过了小几十亿。 2)现在的日均大概是在几千万,有明显下滑。 3)DNF手游的首日下载量打破了所有渠道的记录,三个微信渠道的首日下载激活量超过了几百万。 4)TX产品从去年的元梦之星开始,在大规模投放外部买量平台,尤其是字节系平台。5)用户的付费也超出了预期,付费渗透率接近韩国服务器的标准。
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【模拟芯片】核心要点: 产品情况:1)在信号链方面,今年可能会量产一些通用的比较器和电压基准等产品。在磁传感器领域,与国内外知名汽车制造商合作的ABS轮速传感器可能会实现大规模量产。2)去年12通道的尾灯驱动销售情况不错,今年公司推出了16通道和24通道的新产品。 客户情况:1)BYD在多个领域与公司有合作,包括主驱的隔离驱动、隔离采样接口、电源等。此外,公司还在BMS、车灯等方面进行合作。2)WMS与公司有深入的合作关系,主要产品是隔离驱动、隔离采样、接口和电源等。3)公司与H在汽车领域的合作
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2024-07-01 07:52:43
【办公软件】核心要点: AI商业化:1)公司AI商业化全面测试被推迟到了6月,目前灰度测试已完成大约70%。2)公司原先的目标是增加AI会员的数量,后来调整为引导用户向更高级别的大会员方向发展。 AI会员:1)4月底之前,单周用户量级大约为5千。2)上周,灰度测试提升至50%,单周付费用户量级稳定在2万左右。3)目前,灰度测试已经达到70%,单周用户量将达到3万。
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2024-06-30 13:25:52
【西部传媒互联网赵明扬】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240629:Claude周访问量环比+33% 从web访问量来看,ChatGPTweb访问量出现下降,周访问量为6.6亿人次,环比-3%;Claude更新后获得迅速增长,周访问量1637万人次,环比+33%,位列全球增速榜TOP2;此外,国内应用,包括墨刀AI、360智脑Chat、讯飞星火、创客贴AI、沉浸式翻译、Kimi普遍增速超10%,位列增速榜TOP10. 商业变现方面,从APP端收入来看,各类均有商业化表现较好的产品。ChatG
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2024-06-30 11:00:14
2024版中国新车评价规程(C-NCAP)今年年初正式发布,将于2024年7月1日起正式实施。 规程首次将V2X纳入测评范围,引入了三个基于C-V2X技术的测评场景,分别是CCRH(车辆高速直行于前方静止目标车辆测试场景)、C20SOPD(在障碍物遮挡情形下,被测车在交叉路口直行与垂直角度路径穿行的目标车辆发生碰撞冲突的场景)和TSR(交通标志识别)。
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【下周A股解禁市值近700亿元】 据统计,下周,A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算,64只解禁股对应市值合计695.62亿元。 从规模上看, 百洋医药、95.7亿元 税友股份、85.28亿元 杭州热电、67.88亿元 威高骨科、64.08亿元 芯动联科、54.48亿元 解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份,其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。
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小作文汇总0628 1、东杰智能:曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动:小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。(未署名的段子,注意风险) 3、华信新材:机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期,进入换卡潮”;公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中,唯一的上市公司是华信新材,预测换代将带来7.2亿营收,唯一特殊材料净
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2024-06-30 09:46:59
中国船舶大涨解读: 1、在手订单量巨大:克拉克森数据显示,截至2024年4月,中国船厂手持订单量为16340万载重吨,占全球总量的58%; 2、长周期行业,合同负债670亿元,未来转化为营业收入确定性高; 3、成本端价格下降明显,成本中钢材占比达到50~57%,2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。
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2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
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2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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2024-07-07 11:40:54
这几天逛WAIC人工智能大会心得: 1)国产算力进展:23年6月到24年6月,国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中,万卡互联有望突破。 2)CUDA兼容性问题:基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口,如果有自定义算子,需要将可执行文件做转编译。 3)海光的深算三号发布时间,深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100, FP16和FP8算力有提升。 4)燧原、天数智芯、摩尔
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2024-07-04 09:10:29
甘李出现了比较大的波动,主要原因是:美国总统在一篇评论文章中喊话诺和GLP-1要降价,国内相关公司都有大小不一的反应。有两点值得说说: 1、甘李的GLP-1在临床2期,估值基本没给。前几天我们刚梳理了GLP-1全球药物减重的数据,甘李的是不错,但市值里面几乎没怎么体现; 2、现在这个位置可以关注起来。国内业务3年上升期,体量基本匹配现在的市值。海外一直有销售(去年3亿营收),欧美已经报上市,落地是早晚的事情,空间比大于国内。
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2024-07-02 20:54:41
更新下期指数据: 这几天的反弹窗口里净空数量创了新高,目前中信一家席位的全品种净空超过8万手,大幅超出去年以及今年1月的水位。 逻辑自洽的基础上,平空单和平多单是同源的,拿股票举例,涨起来的时候永远是最好卖的,高达8万手的空单敞口,要平自然需要放量下跌,只是方向换了一遍。所以这阵子主观上我一直认为还会有一个放量的过程。(当然,也不排除发生预期外的重大利好,导致空单被迫平仓然后逼空一轮,但想想也知道概率感人) 空单利润释放后就能看到这一轮的阶段性低点,届时同样也会伴随平空带来的暴力反弹阶段(类比今
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2024-07-01 15:58:10
(东吴食饮):板块机会来自短期超跌和兑现期前的“低位低预期”布局 如前所汇报,我们认为白酒机会来自:短期超跌(#参考1月份低点,#股息率支撑,#估值历史分位)和,兑现期(如业绩期,旺季期)前的低位低预期的布局。 当前已处于短期超跌位置,#茅台批价判断2000元支撑强,无极端情况下已经企稳(实际正规渠道散茅更贵,整箱报价反弹至2500-2600,散茅批价回升至2200+),对估值企稳有帮助。 如前所汇报应对:#核心品种的长线价值低估 !超跌和低位选股,关注股息率和合理增长的确定性,优选确定性高的双
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2024-07-01 13:41:32
各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地位,市场对公司的竞争优势仍然认知不足。从受益程度和公司实力来看,我们认为深南电
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2024-07-01 07:53:26
【游戏】核心要点: DNF:1)国服DNF手游目前的累计流水已经超过了小几十亿。 2)现在的日均大概是在几千万,有明显下滑。 3)DNF手游的首日下载量打破了所有渠道的记录,三个微信渠道的首日下载激活量超过了几百万。 4)TX产品从去年的元梦之星开始,在大规模投放外部买量平台,尤其是字节系平台。5)用户的付费也超出了预期,付费渗透率接近韩国服务器的标准。
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【模拟芯片】核心要点: 产品情况:1)在信号链方面,今年可能会量产一些通用的比较器和电压基准等产品。在磁传感器领域,与国内外知名汽车制造商合作的ABS轮速传感器可能会实现大规模量产。2)去年12通道的尾灯驱动销售情况不错,今年公司推出了16通道和24通道的新产品。 客户情况:1)BYD在多个领域与公司有合作,包括主驱的隔离驱动、隔离采样接口、电源等。此外,公司还在BMS、车灯等方面进行合作。2)WMS与公司有深入的合作关系,主要产品是隔离驱动、隔离采样、接口和电源等。3)公司与H在汽车领域的合作
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【办公软件】核心要点: AI商业化:1)公司AI商业化全面测试被推迟到了6月,目前灰度测试已完成大约70%。2)公司原先的目标是增加AI会员的数量,后来调整为引导用户向更高级别的大会员方向发展。 AI会员:1)4月底之前,单周用户量级大约为5千。2)上周,灰度测试提升至50%,单周付费用户量级稳定在2万左右。3)目前,灰度测试已经达到70%,单周用户量将达到3万。
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【西部传媒互联网赵明扬】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240629:Claude周访问量环比+33% 从web访问量来看,ChatGPTweb访问量出现下降,周访问量为6.6亿人次,环比-3%;Claude更新后获得迅速增长,周访问量1637万人次,环比+33%,位列全球增速榜TOP2;此外,国内应用,包括墨刀AI、360智脑Chat、讯飞星火、创客贴AI、沉浸式翻译、Kimi普遍增速超10%,位列增速榜TOP10. 商业变现方面,从APP端收入来看,各类均有商业化表现较好的产品。ChatG
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2024版中国新车评价规程(C-NCAP)今年年初正式发布,将于2024年7月1日起正式实施。 规程首次将V2X纳入测评范围,引入了三个基于C-V2X技术的测评场景,分别是CCRH(车辆高速直行于前方静止目标车辆测试场景)、C20SOPD(在障碍物遮挡情形下,被测车在交叉路口直行与垂直角度路径穿行的目标车辆发生碰撞冲突的场景)和TSR(交通标志识别)。
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【下周A股解禁市值近700亿元】 据统计,下周,A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算,64只解禁股对应市值合计695.62亿元。 从规模上看, 百洋医药、95.7亿元 税友股份、85.28亿元 杭州热电、67.88亿元 威高骨科、64.08亿元 芯动联科、54.48亿元 解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份,其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。
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小作文汇总0628 1、东杰智能:曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动:小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。(未署名的段子,注意风险) 3、华信新材:机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期,进入换卡潮”;公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中,唯一的上市公司是华信新材,预测换代将带来7.2亿营收,唯一特殊材料净
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中国船舶大涨解读: 1、在手订单量巨大:克拉克森数据显示,截至2024年4月,中国船厂手持订单量为16340万载重吨,占全球总量的58%; 2、长周期行业,合同负债670亿元,未来转化为营业收入确定性高; 3、成本端价格下降明显,成本中钢材占比达到50~57%,2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。
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【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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这几天逛WAIC人工智能大会心得: 1)国产算力进展:23年6月到24年6月,国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中,万卡互联有望突破。 2)CUDA兼容性问题:基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口,如果有自定义算子,需要将可执行文件做转编译。 3)海光的深算三号发布时间,深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100, FP16和FP8算力有提升。 4)燧原、天数智芯、摩尔
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甘李出现了比较大的波动,主要原因是:美国总统在一篇评论文章中喊话诺和GLP-1要降价,国内相关公司都有大小不一的反应。有两点值得说说: 1、甘李的GLP-1在临床2期,估值基本没给。前几天我们刚梳理了GLP-1全球药物减重的数据,甘李的是不错,但市值里面几乎没怎么体现; 2、现在这个位置可以关注起来。国内业务3年上升期,体量基本匹配现在的市值。海外一直有销售(去年3亿营收),欧美已经报上市,落地是早晚的事情,空间比大于国内。
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更新下期指数据: 这几天的反弹窗口里净空数量创了新高,目前中信一家席位的全品种净空超过8万手,大幅超出去年以及今年1月的水位。 逻辑自洽的基础上,平空单和平多单是同源的,拿股票举例,涨起来的时候永远是最好卖的,高达8万手的空单敞口,要平自然需要放量下跌,只是方向换了一遍。所以这阵子主观上我一直认为还会有一个放量的过程。(当然,也不排除发生预期外的重大利好,导致空单被迫平仓然后逼空一轮,但想想也知道概率感人) 空单利润释放后就能看到这一轮的阶段性低点,届时同样也会伴随平空带来的暴力反弹阶段(类比今
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(东吴食饮):板块机会来自短期超跌和兑现期前的“低位低预期”布局 如前所汇报,我们认为白酒机会来自:短期超跌(#参考1月份低点,#股息率支撑,#估值历史分位)和,兑现期(如业绩期,旺季期)前的低位低预期的布局。 当前已处于短期超跌位置,#茅台批价判断2000元支撑强,无极端情况下已经企稳(实际正规渠道散茅更贵,整箱报价反弹至2500-2600,散茅批价回升至2200+),对估值企稳有帮助。 如前所汇报应对:#核心品种的长线价值低估 !超跌和低位选股,关注股息率和合理增长的确定性,优选确定性高的双
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各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地位,市场对公司的竞争优势仍然认知不足。从受益程度和公司实力来看,我们认为深南电
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【游戏】核心要点: DNF:1)国服DNF手游目前的累计流水已经超过了小几十亿。 2)现在的日均大概是在几千万,有明显下滑。 3)DNF手游的首日下载量打破了所有渠道的记录,三个微信渠道的首日下载激活量超过了几百万。 4)TX产品从去年的元梦之星开始,在大规模投放外部买量平台,尤其是字节系平台。5)用户的付费也超出了预期,付费渗透率接近韩国服务器的标准。
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【办公软件】核心要点: AI商业化:1)公司AI商业化全面测试被推迟到了6月,目前灰度测试已完成大约70%。2)公司原先的目标是增加AI会员的数量,后来调整为引导用户向更高级别的大会员方向发展。 AI会员:1)4月底之前,单周用户量级大约为5千。2)上周,灰度测试提升至50%,单周付费用户量级稳定在2万左右。3)目前,灰度测试已经达到70%,单周用户量将达到3万。
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【西部传媒互联网赵明扬】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240629:Claude周访问量环比+33% 从web访问量来看,ChatGPTweb访问量出现下降,周访问量为6.6亿人次,环比-3%;Claude更新后获得迅速增长,周访问量1637万人次,环比+33%,位列全球增速榜TOP2;此外,国内应用,包括墨刀AI、360智脑Chat、讯飞星火、创客贴AI、沉浸式翻译、Kimi普遍增速超10%,位列增速榜TOP10. 商业变现方面,从APP端收入来看,各类均有商业化表现较好的产品。ChatG
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【下周A股解禁市值近700亿元】 据统计,下周,A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算,64只解禁股对应市值合计695.62亿元。 从规模上看, 百洋医药、95.7亿元 税友股份、85.28亿元 杭州热电、67.88亿元 威高骨科、64.08亿元 芯动联科、54.48亿元 解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份,其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。
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中国船舶大涨解读: 1、在手订单量巨大:克拉克森数据显示,截至2024年4月,中国船厂手持订单量为16340万载重吨,占全球总量的58%; 2、长周期行业,合同负债670亿元,未来转化为营业收入确定性高; 3、成本端价格下降明显,成本中钢材占比达到50~57%,2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。
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【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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2024-07-07 11:40:54
这几天逛WAIC人工智能大会心得: 1)国产算力进展:23年6月到24年6月,国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中,万卡互联有望突破。 2)CUDA兼容性问题:基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口,如果有自定义算子,需要将可执行文件做转编译。 3)海光的深算三号发布时间,深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100, FP16和FP8算力有提升。 4)燧原、天数智芯、摩尔
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夜长梦山
2024-07-04 09:10:29
甘李出现了比较大的波动,主要原因是:美国总统在一篇评论文章中喊话诺和GLP-1要降价,国内相关公司都有大小不一的反应。有两点值得说说: 1、甘李的GLP-1在临床2期,估值基本没给。前几天我们刚梳理了GLP-1全球药物减重的数据,甘李的是不错,但市值里面几乎没怎么体现; 2、现在这个位置可以关注起来。国内业务3年上升期,体量基本匹配现在的市值。海外一直有销售(去年3亿营收),欧美已经报上市,落地是早晚的事情,空间比大于国内。
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夜长梦山
2024-07-02 20:54:41
更新下期指数据: 这几天的反弹窗口里净空数量创了新高,目前中信一家席位的全品种净空超过8万手,大幅超出去年以及今年1月的水位。 逻辑自洽的基础上,平空单和平多单是同源的,拿股票举例,涨起来的时候永远是最好卖的,高达8万手的空单敞口,要平自然需要放量下跌,只是方向换了一遍。所以这阵子主观上我一直认为还会有一个放量的过程。(当然,也不排除发生预期外的重大利好,导致空单被迫平仓然后逼空一轮,但想想也知道概率感人) 空单利润释放后就能看到这一轮的阶段性低点,届时同样也会伴随平空带来的暴力反弹阶段(类比今
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夜长梦山
2024-07-01 15:58:10
(东吴食饮):板块机会来自短期超跌和兑现期前的“低位低预期”布局 如前所汇报,我们认为白酒机会来自:短期超跌(#参考1月份低点,#股息率支撑,#估值历史分位)和,兑现期(如业绩期,旺季期)前的低位低预期的布局。 当前已处于短期超跌位置,#茅台批价判断2000元支撑强,无极端情况下已经企稳(实际正规渠道散茅更贵,整箱报价反弹至2500-2600,散茅批价回升至2200+),对估值企稳有帮助。 如前所汇报应对:#核心品种的长线价值低估 !超跌和低位选股,关注股息率和合理增长的确定性,优选确定性高的双
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夜长梦山
2024-07-01 13:41:32
各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地位,市场对公司的竞争优势仍然认知不足。从受益程度和公司实力来看,我们认为深南电
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夜长梦山
2024-07-01 07:53:26
【游戏】核心要点: DNF:1)国服DNF手游目前的累计流水已经超过了小几十亿。 2)现在的日均大概是在几千万,有明显下滑。 3)DNF手游的首日下载量打破了所有渠道的记录,三个微信渠道的首日下载激活量超过了几百万。 4)TX产品从去年的元梦之星开始,在大规模投放外部买量平台,尤其是字节系平台。5)用户的付费也超出了预期,付费渗透率接近韩国服务器的标准。
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夜长梦山
2024-07-01 07:52:57
【模拟芯片】核心要点: 产品情况:1)在信号链方面,今年可能会量产一些通用的比较器和电压基准等产品。在磁传感器领域,与国内外知名汽车制造商合作的ABS轮速传感器可能会实现大规模量产。2)去年12通道的尾灯驱动销售情况不错,今年公司推出了16通道和24通道的新产品。 客户情况:1)BYD在多个领域与公司有合作,包括主驱的隔离驱动、隔离采样接口、电源等。此外,公司还在BMS、车灯等方面进行合作。2)WMS与公司有深入的合作关系,主要产品是隔离驱动、隔离采样、接口和电源等。3)公司与H在汽车领域的合作
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夜长梦山
2024-07-01 07:52:43
【办公软件】核心要点: AI商业化:1)公司AI商业化全面测试被推迟到了6月,目前灰度测试已完成大约70%。2)公司原先的目标是增加AI会员的数量,后来调整为引导用户向更高级别的大会员方向发展。 AI会员:1)4月底之前,单周用户量级大约为5千。2)上周,灰度测试提升至50%,单周付费用户量级稳定在2万左右。3)目前,灰度测试已经达到70%,单周用户量将达到3万。
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夜长梦山
2024-06-30 13:25:52
【西部传媒互联网赵明扬】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240629:Claude周访问量环比+33% 从web访问量来看,ChatGPTweb访问量出现下降,周访问量为6.6亿人次,环比-3%;Claude更新后获得迅速增长,周访问量1637万人次,环比+33%,位列全球增速榜TOP2;此外,国内应用,包括墨刀AI、360智脑Chat、讯飞星火、创客贴AI、沉浸式翻译、Kimi普遍增速超10%,位列增速榜TOP10. 商业变现方面,从APP端收入来看,各类均有商业化表现较好的产品。ChatG
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夜长梦山
2024-06-30 11:00:14
2024版中国新车评价规程(C-NCAP)今年年初正式发布,将于2024年7月1日起正式实施。 规程首次将V2X纳入测评范围,引入了三个基于C-V2X技术的测评场景,分别是CCRH(车辆高速直行于前方静止目标车辆测试场景)、C20SOPD(在障碍物遮挡情形下,被测车在交叉路口直行与垂直角度路径穿行的目标车辆发生碰撞冲突的场景)和TSR(交通标志识别)。
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夜长梦山
2024-06-30 10:58:08
【下周A股解禁市值近700亿元】 据统计,下周,A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算,64只解禁股对应市值合计695.62亿元。 从规模上看, 百洋医药、95.7亿元 税友股份、85.28亿元 杭州热电、67.88亿元 威高骨科、64.08亿元 芯动联科、54.48亿元 解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份,其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。
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夜长梦山
2024-06-30 09:50:20
小作文汇总0628 1、东杰智能:曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动:小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。(未署名的段子,注意风险) 3、华信新材:机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期,进入换卡潮”;公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中,唯一的上市公司是华信新材,预测换代将带来7.2亿营收,唯一特殊材料净
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夜长梦山
2024-06-30 09:46:59
中国船舶大涨解读: 1、在手订单量巨大:克拉克森数据显示,截至2024年4月,中国船厂手持订单量为16340万载重吨,占全球总量的58%; 2、长周期行业,合同负债670亿元,未来转化为营业收入确定性高; 3、成本端价格下降明显,成本中钢材占比达到50~57%,2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。
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