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市场继续，猜想继续 1、下周一上证截至收盘点数是多少，正负10个点。 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁

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调整就是为了更好的上涨 1、下周一截至收盘上证指数是多少，正负10个点 2、下周一到周四连续涨停个股是谁

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2025-07-29 22:50:29

【东吴计算机王紫磊】重视！继续强烈推荐“AI+”大级别行情机会！

2025年6月，工信部明确提出要实施#“人工智能+制造”行动，加快重点行业智能升级，打造智能制造“升级版”。 7月15日，国务院办公厅首次在国家层面明确提出探索#"人工智能+政务服务"的具体路径。 7月28日，上海市经济信息化委加快实施#“人工智能+”行动，联合相关委办、区政府制定了《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。此外，我们看今年上半年跟AI相关的重要文章，已经体现出了“AI+”的顶层设计思路。推动人工智能和各个行业相结合，去赋能生产力的发展，是我们的既定战略。为什么国家反复提及

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2025-07-29 22:49:34

【广发机械】人形机器人：WAIC见闻&新技术路线的跟踪

WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主，今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑，技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用，以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据，目前数据采集基于场景需求，先训练一些简单动作，根据千寻智能，一个简单动作学习，仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉，具备切向力感知能力，两家今年都目标出货1000台。新技术路线--轴向磁通电机 #T可能正在尝试轴

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【康宁CorningFY25Q2 梳理】显著优于市场预期，盈利能力持续修复。

报告期内公司实现核心销售额 40.45 亿美元，高于分析师一致预期的 39.7 亿美元（+1.9% 超预期），同比增长 12%；核心每股收益（EPS）为 0.60 美元，较市场预期 0.57 美元高出 5.3%，同比增长 28%。GAAP 营收达 38.62 亿美元，GAAP EPS 为 0.54 美元，同比大幅增长 350%。公司核心经营利润率达 19%，较去年同期扩张 160 个基点，自由现金流为 4.51 亿美元，同比增长 28%。分业务板块表现分化，光通信大幅超预期，其余板块稳健：光

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2025-07-29 20:52:02

【国盛通信】重视高密度光互联黄金机遇

把握光模块上游核心器件FAU机会 🌟FAU（Fiber Array Unit，光纤阵列单元）是光通信领域不可或缺的核心无源光学器件。其如同精密的光信号“枢纽”，通过将多根光纤以微米级精度排列固定，实现多路光信号的高效耦合与稳定传输，尤其在光模块高密度互联及光芯片耦合中扮演关键角色。 🔥AI算力需求正强力驱动数据中心光模块向800G、1.6T快速升级，CPO正成为下一代主流方案之一，而FAU 是 CPO 供应链中的关键组件。我们认为，在CPO架构中，FAU作为连接光引擎与计算芯片的核心接口，其

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【东吴电新】祥鑫科技：机器人灵巧手+AI服务器加速布局，新业务弹性空间大

# 机器人灵巧手+AI服务器新进展： 1）富士康计划服务器产线上女娲机器人，公司正筹划灵巧手产线，或将供货灵巧手。2）通过富士康，公司有望获取英伟达液冷服务器壳+支撑件+液冷板部分订单（价值量0.8-1.2w美元/台），正在越南建设配套产线。 # 持续完善人形领域业务生态祥鑫科技与广东省科学院智能制造研究院、三度(佛山)智能科技有限公司等单位签订合作，并战略投资了女娲机器人（持股1.25%）、天肌科技（持股12%），初步完善了公司在人形机器人领域的业务生态，形成了包括但不限于灵巧手、轻量化机械

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2025-07-29 15:05:41

Figma即将上市，关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网张良卫团队】

AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市，Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元（前为25-28美元），拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元，同比增长达48%、46%。观点重申： 1、AI应用持续落地，2025年WAIC大会也体现了这一趋势，相比往年，AI应用落地场景更广、落地效果显著更好，且商业化也呈现健康趋势。随着国产算力能力提升，以及下半年头部模型陆续迭代有望落地

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【民生计算机】‼旗帜鲜明看好金融科技：恒生电子强势涨停！

恒生电子前瞻布局香港虚拟资产交易市场。恒生子公司恒云科技是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商，近两年已助力多家金融机构上线，完成与虚拟资产交易所的安全对接。自2024年12月以来，恒云科技与中资券商紧密合作，为其提供专业交易系统支持，仅用半年时间，高效推动虚拟资产交易系统建设工作。香港稳定币法例落地在即，坚定看好稳定币主线。香港将于8月1日生效，香港金融管理局计划公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，申请者将获得更详细的指引，明确稳定币发行人在反洗钱、储备、信息披露等方面的具体要求。香港稳

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【申万北交所】创新药重点推荐标的：诺思兰德、德源药业

❤️诺思兰德 #有望开创国内基因治疗CLI疾病先河。NL003治疗重症下肢缺血疾病（CLI），溃疡和静息痛两个适应症均完成大III期临床，溃疡有望25年内获批。国内CLI患者500-600万人，手术作为一线疗法存在适用人群或疗效局限性，003通过促进血管新生方式血运重建，根治缺血症状 #目标市值150亿元。考虑商保政策等提供增量支付，预计003是50亿级单品，给予3倍PS，公司合理市值150亿元，最新66亿元。 ❤️德源药业 #慢病药企底蕴深厚。公司从仿制药起步，超20年深根慢性代谢性疾病，核心

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全面育儿补贴，玩具消费弹性空间更大！

事件：国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式，每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出（约占育儿成本的 30%-40%），#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权，理论上可释放原本用于必需品的预算，转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如，中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具（如编程积木、AI 互动玩偶），而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 # 儿童玩具标的推荐：高乐股份（002348）：以 “GOLDLOK” 品牌为主，产品包括盲

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指数不断地冲击新的记录，市场也在不断变化 1、下周一截至收盘上证指数是多少，正负10个点 2、下周一到周四涨停个股是谁

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下周激动的行情 1、下周一上证指数截至收盘点位是多少，正负10个点。 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁？上涨不止，连板不止

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又是新的一周继续开启，猜想活动继续 1、下周一截至收盘，上证指数收盘指数是多少，正负10个点都为对。 2、下周一到周五连续涨停个股是谁。

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2025年6月，工信部明确提出要实施#“人工智能+制造”行动，加快重点行业智能升级，打造智能制造“升级版”。 7月15日，国务院办公厅首次在国家层面明确提出探索#"人工智能+政务服务"的具体路径。 7月28日，上海市经济信息化委加快实施#“人工智能+”行动，联合相关委办、区政府制定了《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。此外，我们看今年上半年跟AI相关的重要文章，已经体现出了“AI+”的顶层设计思路。推动人工智能和各个行业相结合，去赋能生产力的发展，是我们的既定战略。为什么国家反复提及

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# 机器人灵巧手+AI服务器新进展： 1）富士康计划服务器产线上女娲机器人，公司正筹划灵巧手产线，或将供货灵巧手。2）通过富士康，公司有望获取英伟达液冷服务器壳+支撑件+液冷板部分订单（价值量0.8-1.2w美元/台），正在越南建设配套产线。 # 持续完善人形领域业务生态祥鑫科技与广东省科学院智能制造研究院、三度(佛山)智能科技有限公司等单位签订合作，并战略投资了女娲机器人（持股1.25%）、天肌科技（持股12%），初步完善了公司在人形机器人领域的业务生态，形成了包括但不限于灵巧手、轻量化机械

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AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市，Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元（前为25-28美元），拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元，同比增长达48%、46%。观点重申： 1、AI应用持续落地，2025年WAIC大会也体现了这一趋势，相比往年，AI应用落地场景更广、落地效果显著更好，且商业化也呈现健康趋势。随着国产算力能力提升，以及下半年头部模型陆续迭代有望落地

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恒生电子前瞻布局香港虚拟资产交易市场。恒生子公司恒云科技是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商，近两年已助力多家金融机构上线，完成与虚拟资产交易所的安全对接。自2024年12月以来，恒云科技与中资券商紧密合作，为其提供专业交易系统支持，仅用半年时间，高效推动虚拟资产交易系统建设工作。香港稳定币法例落地在即，坚定看好稳定币主线。香港将于8月1日生效，香港金融管理局计划公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，申请者将获得更详细的指引，明确稳定币发行人在反洗钱、储备、信息披露等方面的具体要求。香港稳

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❤️诺思兰德 #有望开创国内基因治疗CLI疾病先河。NL003治疗重症下肢缺血疾病（CLI），溃疡和静息痛两个适应症均完成大III期临床，溃疡有望25年内获批。国内CLI患者500-600万人，手术作为一线疗法存在适用人群或疗效局限性，003通过促进血管新生方式血运重建，根治缺血症状 #目标市值150亿元。考虑商保政策等提供增量支付，预计003是50亿级单品，给予3倍PS，公司合理市值150亿元，最新66亿元。 ❤️德源药业 #慢病药企底蕴深厚。公司从仿制药起步，超20年深根慢性代谢性疾病，核心

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全面育儿补贴，玩具消费弹性空间更大！

事件：国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式，每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出（约占育儿成本的 30%-40%），#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权，理论上可释放原本用于必需品的预算，转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如，中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具（如编程积木、AI 互动玩偶），而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 # 儿童玩具标的推荐：高乐股份（002348）：以 “GOLDLOK” 品牌为主，产品包括盲

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报告期内公司实现核心销售额 40.45 亿美元，高于分析师一致预期的 39.7 亿美元（+1.9% 超预期），同比增长 12%；核心每股收益（EPS）为 0.60 美元，较市场预期 0.57 美元高出 5.3%，同比增长 28%。GAAP 营收达 38.62 亿美元，GAAP EPS 为 0.54 美元，同比大幅增长 350%。公司核心经营利润率达 19%，较去年同期扩张 160 个基点，自由现金流为 4.51 亿美元，同比增长 28%。分业务板块表现分化，光通信大幅超预期，其余板块稳健：光

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# 机器人灵巧手+AI服务器新进展： 1）富士康计划服务器产线上女娲机器人，公司正筹划灵巧手产线，或将供货灵巧手。2）通过富士康，公司有望获取英伟达液冷服务器壳+支撑件+液冷板部分订单（价值量0.8-1.2w美元/台），正在越南建设配套产线。 # 持续完善人形领域业务生态祥鑫科技与广东省科学院智能制造研究院、三度(佛山)智能科技有限公司等单位签订合作，并战略投资了女娲机器人（持股1.25%）、天肌科技（持股12%），初步完善了公司在人形机器人领域的业务生态，形成了包括但不限于灵巧手、轻量化机械

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恒生电子前瞻布局香港虚拟资产交易市场。恒生子公司恒云科技是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商，近两年已助力多家金融机构上线，完成与虚拟资产交易所的安全对接。自2024年12月以来，恒云科技与中资券商紧密合作，为其提供专业交易系统支持，仅用半年时间，高效推动虚拟资产交易系统建设工作。香港稳定币法例落地在即，坚定看好稳定币主线。香港将于8月1日生效，香港金融管理局计划公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，申请者将获得更详细的指引，明确稳定币发行人在反洗钱、储备、信息披露等方面的具体要求。香港稳

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【申万北交所】创新药重点推荐标的：诺思兰德、德源药业

❤️诺思兰德 #有望开创国内基因治疗CLI疾病先河。NL003治疗重症下肢缺血疾病（CLI），溃疡和静息痛两个适应症均完成大III期临床，溃疡有望25年内获批。国内CLI患者500-600万人，手术作为一线疗法存在适用人群或疗效局限性，003通过促进血管新生方式血运重建，根治缺血症状 #目标市值150亿元。考虑商保政策等提供增量支付，预计003是50亿级单品，给予3倍PS，公司合理市值150亿元，最新66亿元。 ❤️德源药业 #慢病药企底蕴深厚。公司从仿制药起步，超20年深根慢性代谢性疾病，核心

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诺思兰德

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全面育儿补贴，玩具消费弹性空间更大！

事件：国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式，每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出（约占育儿成本的 30%-40%），#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权，理论上可释放原本用于必需品的预算，转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如，中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具（如编程积木、AI 互动玩偶），而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 # 儿童玩具标的推荐：高乐股份（002348）：以 “GOLDLOK” 品牌为主，产品包括盲

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悬赏 666.00工分

猜想继续

指数不断地冲击新的记录，市场也在不断变化 1、下周一截至收盘上证指数是多少，正负10个点 2、下周一到周四涨停个股是谁

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中信证券

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2025-07-20 18:03:55

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指数猜想

市场又一次热议 1、周一上证截至收盘指数是多少，正负十个点 2、周一到周四涨停个股是谁

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指数猜想

下周激动的行情 1、下周一上证指数截至收盘点位是多少，正负10个点。 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁？上涨不止，连板不止

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指数猜想

又是新的一周继续开启，猜想活动继续 1、下周一截至收盘，上证指数收盘指数是多少，正负10个点都为对。 2、下周一到周五连续涨停个股是谁。

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市场继续，猜想继续 1、下周一上证截至收盘点数是多少，正负10个点。 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁

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调整就是为了更好的上涨 1、下周一截至收盘上证指数是多少，正负10个点 2、下周一到周四连续涨停个股是谁

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【东吴计算机王紫磊】重视！继续强烈推荐“AI+”大级别行情机会！

2025年6月，工信部明确提出要实施#“人工智能+制造”行动，加快重点行业智能升级，打造智能制造“升级版”。 7月15日，国务院办公厅首次在国家层面明确提出探索#"人工智能+政务服务"的具体路径。 7月28日，上海市经济信息化委加快实施#“人工智能+”行动，联合相关委办、区政府制定了《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。此外，我们看今年上半年跟AI相关的重要文章，已经体现出了“AI+”的顶层设计思路。推动人工智能和各个行业相结合，去赋能生产力的发展，是我们的既定战略。为什么国家反复提及

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开勒股份

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【广发机械】人形机器人：WAIC见闻&新技术路线的跟踪

WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主，今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑，技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用，以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据，目前数据采集基于场景需求，先训练一些简单动作，根据千寻智能，一个简单动作学习，仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉，具备切向力感知能力，两家今年都目标出货1000台。新技术路线--轴向磁通电机 #T可能正在尝试轴

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东睦股份

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2025-07-29 22:49:11

【康宁CorningFY25Q2 梳理】显著优于市场预期，盈利能力持续修复。

报告期内公司实现核心销售额 40.45 亿美元，高于分析师一致预期的 39.7 亿美元（+1.9% 超预期），同比增长 12%；核心每股收益（EPS）为 0.60 美元，较市场预期 0.57 美元高出 5.3%，同比增长 28%。GAAP 营收达 38.62 亿美元，GAAP EPS 为 0.54 美元，同比大幅增长 350%。公司核心经营利润率达 19%，较去年同期扩张 160 个基点，自由现金流为 4.51 亿美元，同比增长 28%。分业务板块表现分化，光通信大幅超预期，其余板块稳健：光

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康宁杰瑞制药－B

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【国盛通信】重视高密度光互联黄金机遇

把握光模块上游核心器件FAU机会 🌟FAU（Fiber Array Unit，光纤阵列单元）是光通信领域不可或缺的核心无源光学器件。其如同精密的光信号“枢纽”，通过将多根光纤以微米级精度排列固定，实现多路光信号的高效耦合与稳定传输，尤其在光模块高密度互联及光芯片耦合中扮演关键角色。 🔥AI算力需求正强力驱动数据中心光模块向800G、1.6T快速升级，CPO正成为下一代主流方案之一，而FAU 是 CPO 供应链中的关键组件。我们认为，在CPO架构中，FAU作为连接光引擎与计算芯片的核心接口，其

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仕佳光子

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【东吴电新】祥鑫科技：机器人灵巧手+AI服务器加速布局，新业务弹性空间大

# 机器人灵巧手+AI服务器新进展： 1）富士康计划服务器产线上女娲机器人，公司正筹划灵巧手产线，或将供货灵巧手。2）通过富士康，公司有望获取英伟达液冷服务器壳+支撑件+液冷板部分订单（价值量0.8-1.2w美元/台），正在越南建设配套产线。 # 持续完善人形领域业务生态祥鑫科技与广东省科学院智能制造研究院、三度(佛山)智能科技有限公司等单位签订合作，并战略投资了女娲机器人（持股1.25%）、天肌科技（持股12%），初步完善了公司在人形机器人领域的业务生态，形成了包括但不限于灵巧手、轻量化机械

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祥鑫科技

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2025-07-29 15:05:41

Figma即将上市，关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网张良卫团队】

AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市，Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元（前为25-28美元），拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元，同比增长达48%、46%。观点重申： 1、AI应用持续落地，2025年WAIC大会也体现了这一趋势，相比往年，AI应用落地场景更广、落地效果显著更好，且商业化也呈现健康趋势。随着国产算力能力提升，以及下半年头部模型陆续迭代有望落地

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【民生计算机】‼旗帜鲜明看好金融科技：恒生电子强势涨停！

恒生电子前瞻布局香港虚拟资产交易市场。恒生子公司恒云科技是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商，近两年已助力多家金融机构上线，完成与虚拟资产交易所的安全对接。自2024年12月以来，恒云科技与中资券商紧密合作，为其提供专业交易系统支持，仅用半年时间，高效推动虚拟资产交易系统建设工作。香港稳定币法例落地在即，坚定看好稳定币主线。香港将于8月1日生效，香港金融管理局计划公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，申请者将获得更详细的指引，明确稳定币发行人在反洗钱、储备、信息披露等方面的具体要求。香港稳

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大智慧

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【申万北交所】创新药重点推荐标的：诺思兰德、德源药业

❤️诺思兰德 #有望开创国内基因治疗CLI疾病先河。NL003治疗重症下肢缺血疾病（CLI），溃疡和静息痛两个适应症均完成大III期临床，溃疡有望25年内获批。国内CLI患者500-600万人，手术作为一线疗法存在适用人群或疗效局限性，003通过促进血管新生方式血运重建，根治缺血症状 #目标市值150亿元。考虑商保政策等提供增量支付，预计003是50亿级单品，给予3倍PS，公司合理市值150亿元，最新66亿元。 ❤️德源药业 #慢病药企底蕴深厚。公司从仿制药起步，超20年深根慢性代谢性疾病，核心

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全面育儿补贴，玩具消费弹性空间更大！

事件：国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式，每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出（约占育儿成本的 30%-40%），#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权，理论上可释放原本用于必需品的预算，转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如，中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具（如编程积木、AI 互动玩偶），而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 # 儿童玩具标的推荐：高乐股份（002348）：以 “GOLDLOK” 品牌为主，产品包括盲

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2025年6月，工信部明确提出要实施#“人工智能+制造”行动，加快重点行业智能升级，打造智能制造“升级版”。 7月15日，国务院办公厅首次在国家层面明确提出探索#"人工智能+政务服务"的具体路径。 7月28日，上海市经济信息化委加快实施#“人工智能+”行动，联合相关委办、区政府制定了《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。此外，我们看今年上半年跟AI相关的重要文章，已经体现出了“AI+”的顶层设计思路。推动人工智能和各个行业相结合，去赋能生产力的发展，是我们的既定战略。为什么国家反复提及

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WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主，今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑，技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用，以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据，目前数据采集基于场景需求，先训练一些简单动作，根据千寻智能，一个简单动作学习，仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉，具备切向力感知能力，两家今年都目标出货1000台。新技术路线--轴向磁通电机 #T可能正在尝试轴

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【康宁CorningFY25Q2 梳理】显著优于市场预期，盈利能力持续修复。

报告期内公司实现核心销售额 40.45 亿美元，高于分析师一致预期的 39.7 亿美元（+1.9% 超预期），同比增长 12%；核心每股收益（EPS）为 0.60 美元，较市场预期 0.57 美元高出 5.3%，同比增长 28%。GAAP 营收达 38.62 亿美元，GAAP EPS 为 0.54 美元，同比大幅增长 350%。公司核心经营利润率达 19%，较去年同期扩张 160 个基点，自由现金流为 4.51 亿美元，同比增长 28%。分业务板块表现分化，光通信大幅超预期，其余板块稳健：光

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【国盛通信】重视高密度光互联黄金机遇

把握光模块上游核心器件FAU机会 🌟FAU（Fiber Array Unit，光纤阵列单元）是光通信领域不可或缺的核心无源光学器件。其如同精密的光信号“枢纽”，通过将多根光纤以微米级精度排列固定，实现多路光信号的高效耦合与稳定传输，尤其在光模块高密度互联及光芯片耦合中扮演关键角色。 🔥AI算力需求正强力驱动数据中心光模块向800G、1.6T快速升级，CPO正成为下一代主流方案之一，而FAU 是 CPO 供应链中的关键组件。我们认为，在CPO架构中，FAU作为连接光引擎与计算芯片的核心接口，其

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【东吴电新】祥鑫科技：机器人灵巧手+AI服务器加速布局，新业务弹性空间大

# 机器人灵巧手+AI服务器新进展： 1）富士康计划服务器产线上女娲机器人，公司正筹划灵巧手产线，或将供货灵巧手。2）通过富士康，公司有望获取英伟达液冷服务器壳+支撑件+液冷板部分订单（价值量0.8-1.2w美元/台），正在越南建设配套产线。 # 持续完善人形领域业务生态祥鑫科技与广东省科学院智能制造研究院、三度(佛山)智能科技有限公司等单位签订合作，并战略投资了女娲机器人（持股1.25%）、天肌科技（持股12%），初步完善了公司在人形机器人领域的业务生态，形成了包括但不限于灵巧手、轻量化机械

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Figma即将上市，关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网张良卫团队】

AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市，Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元（前为25-28美元），拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元，同比增长达48%、46%。观点重申： 1、AI应用持续落地，2025年WAIC大会也体现了这一趋势，相比往年，AI应用落地场景更广、落地效果显著更好，且商业化也呈现健康趋势。随着国产算力能力提升，以及下半年头部模型陆续迭代有望落地

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【民生计算机】‼旗帜鲜明看好金融科技：恒生电子强势涨停！

恒生电子前瞻布局香港虚拟资产交易市场。恒生子公司恒云科技是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商，近两年已助力多家金融机构上线，完成与虚拟资产交易所的安全对接。自2024年12月以来，恒云科技与中资券商紧密合作，为其提供专业交易系统支持，仅用半年时间，高效推动虚拟资产交易系统建设工作。香港稳定币法例落地在即，坚定看好稳定币主线。香港将于8月1日生效，香港金融管理局计划公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，申请者将获得更详细的指引，明确稳定币发行人在反洗钱、储备、信息披露等方面的具体要求。香港稳

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❤️诺思兰德 #有望开创国内基因治疗CLI疾病先河。NL003治疗重症下肢缺血疾病（CLI），溃疡和静息痛两个适应症均完成大III期临床，溃疡有望25年内获批。国内CLI患者500-600万人，手术作为一线疗法存在适用人群或疗效局限性，003通过促进血管新生方式血运重建，根治缺血症状 #目标市值150亿元。考虑商保政策等提供增量支付，预计003是50亿级单品，给予3倍PS，公司合理市值150亿元，最新66亿元。 ❤️德源药业 #慢病药企底蕴深厚。公司从仿制药起步，超20年深根慢性代谢性疾病，核心

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全面育儿补贴，玩具消费弹性空间更大！

事件：国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式，每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出（约占育儿成本的 30%-40%），#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权，理论上可释放原本用于必需品的预算，转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如，中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具（如编程积木、AI 互动玩偶），而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 # 儿童玩具标的推荐：高乐股份（002348）：以 “GOLDLOK” 品牌为主，产品包括盲

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