夜长梦山用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-08-07 09:56:33

【中信电子】中科蓝讯首次覆盖报告

性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头，有望受益品牌拓展+品类拓张各位投资人好，我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告，主要内容如下：公司概览：公司是国内优秀的音频SoC公司，从白牌客户起家积极布局品牌客户，持续延展业务线。2023年，公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中，公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2；同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客户，2023年在品牌耳机市场（包含

S
中科蓝讯

0

0

0

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:56:27

【中信电子】中科蓝讯首次覆盖报告

性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头，有望受益品牌拓展+品类拓张各位投资人好，我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告，主要内容如下：公司概览：公司是国内优秀的音频SoC公司，从白牌客户起家积极布局品牌客户，持续延展业务线。2023年，公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中，公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2；同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客户，2023年在品牌耳机市场（包含

S
中科蓝讯

0

0

1

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:52:11

【华鑫汽车】Figure 02 发布，可完成宝马工厂汽车装配工作

#Figure02在人工智能、计算机视觉、电池、电子设备、传感器和执行器方面均取得关键突破： • 语音对话：通过连接到自定义AI模型的车载麦克风和扬声器与人类进行对话 • 视觉：6个车载RGB摄像头驱动AI视觉系统 • 灵巧手：16-DoF第四代灵巧手，具有与人类相当的力量 • 车载VLM：通过机器人摄像头进行快速的常识视觉推理 • 电池：配备2.25KWh电池组，增加50%续航时间 • CPU/GPU：相比于上一代，拥有3倍的计算能力和可用的AI推理能力 #硬件端：Figure02旋转关节灵活

S
双林股份

2

2

4

2.84
夜长梦山

2024-08-07 09:50:29

春风动力：股权激励+员工持股方案出炉成长加速【民生汽车崔琰团队】

1⃣事件：公司发布2024年股票期权激励计划、2025-2026员工持股计划。 🛵股权激励：拟授予限制性股票355.0万份，占公司股本总额2.3%。授予价格106.0元/股，相较现价折价17.5%；首次授予对象1,310人，主要包括核心管理/技术人员。考核目标：2024/2025/2026年营收≥140/165/200亿元，同比增长15.6%/17.9%/21.2%（均按下限计算）。预计2024-2027年股票期权成本摊销金额将分别为0.13/0.47/0.25/0.11亿元。我们认为公司此

S
春风动力

0

0

1

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:48:36

【中泰军工 | 广联航空】

自贡广联中标大型固定翼无人机复材部段项目，无人机业务增长可期事件：子公司自贡广联与中航工业某单位签署一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，含税金额5578万元，不含税金额占23年营收的6.67%。 #自贡公司积极推进产能建设与市场开拓、建立大型无人机复材部段机总装优势。22年9月公司与自贡政府签署无人机总装及零配件制造项目建设协议，截至今年5月，一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。本次合同落地代表自贡公司已具备交付能力并与中航工业形成

S
广联航空

2

5

3

3.35
夜长梦山

2024-08-06 21:36:16

【XY电子】鸿合科技反路演-新看点：

公司重点业务要做ai自习室，就是从自身的硬件发展做ai教育。简单来说就是课后服务被停了，但他们收了个很好的教育团队，他们通过在学校旁边弄书店/自习室，解决家长没法接送的痛点，并且也能完成监督学习和培训的需求。课程方面通过ai软件进行，也有部分老师。预计他们能做到1万家门店，每家至少10万利润，这么看能有10亿增量。公司今年至少4亿利润，15倍。乐观估计5亿利润，12倍。属于10倍出头的ai教育股票，建议领导关注。

S
鸿合科技

1

1

4

3.20
夜长梦山

2024-08-06 21:33:59

【九号公司】2024Q2业绩速递：营收利润继续大超预期！——开源家电吕明团队

💡收入业绩概览：营收利润均大超预期 2024H1公司实现营收66.67亿元（+52.2%），归母净利润5.96亿元（+167.82%），扣非归母净利润 5.82亿元（+175.61%），#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿（+271%）。 #单季度，2024Q2营收41亿元（+51%），归母净利润4.6亿（+124%），扣非归母净利润4.4亿（+109.4%），单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元（同期股份支付费用0.5亿元）。 🌹收入端：两轮车/全地形车

S
九号公司

1

1

1

1.29
夜长梦山

2024-08-06 21:33:05

【国盛能源电力】新型电力系统方案发布，源网荷储变革，护航新能源

三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》 #源：①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送，解决消纳；打造系统友好型新能源电站，实现新能源置信出力提升至10%以上；算力电力协同，提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型，灵活调节价值再度强调，掺烧、CCUS等技术开发。 #网：优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。 #荷：提升需求侧协

S
三峡能源

1

3

7

3.78
夜长梦山

2024-08-06 21:31:55

【广发机械】中国重工天津调研总结20240806

1、#新场地地理条件好、产能扩张有序、未来弹性可期。公司新场地目前产能100万吨（预计今年交船5艘）左右，具备60万吨+30万吨级两个船坞，预计26年建设完成产能超过240万吨，年交船能力超过10艘。总体收购40亿+设备投入15-16亿投入，主要用于加工车间、码头扩建，智能化升级改造等。公司目前订单饱满，产能排期至2028年。 2、#今年以来、公司插船订单明显增长，新接单利润率高。得益于公司效率提升生产模式的优化+新产能投入，公司今年新接插船订单近20艘，插船订单通过竞价方式，具备高利润，高标准

S
中国重工

1

0

0

1.29
夜长梦山

2024-08-06 21:30:06

【国金食饮】7月大众品渠道更新

🌟7月大众品延续Q2态势，终端动销表现平淡，#企业多注重库存健康和内部增质提效。整体来看，#龙头表现更为稳健，如东鹏、海天、安井。部分企业享受低基数红利，如榨菜具备双位数增长。 🌟推荐具备经营韧性及业绩确定性的东鹏、盐津、劲仔。建议关注低基数红利，叠加基本面预期改善的酵母、中炬、百润。海天味业：7月动销放缓，同比基本持平，库存仍偏高，目前近3个月。中炬高新：7月内部进行反思检讨，要求健康良性增长，预计动销略增，库存环比下降。涪陵榨菜：7月低基数下同比增长10%，Q2主动优化库存，成效逐

S
立高食品

0

1

1

1.62
夜长梦山

2024-08-06 21:28:25

国投机械国资委

在芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域，央企带头使用创新产品点评：工业母机技术迭代依赖产业链上下游协同发展，#技术研发+应用场景。 ♦7月，工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》，从用户侧和供应测，形成供给和需求清单，支持鼓励产需对接活动。 ♦此次，政策央国企带头使用首台套装备等自主创新成果，系为国产机床进一步打开应用场景、促进机床设备技术迭代。机床政策陆续推出，但方向从“税收补贴”往“客户对接”转向，说明逐渐意识到“应用场景”的痛点。国家政策扶持下，我们看好

S
中信证券

0

2

4

4.23
夜长梦山

2024-08-06 08:22:58

关于这次全球金融市场大动荡的底层逻辑简单来阐述：

①因为日元利率极低，所以有：低（零）利率借日元并投资日本股市和科技股的交易，这样的交易持续了1年有余，也是美股科技牛市的重要推手之一，甚至非常拥挤； ②因为日本央行加息（加息意味着进入加息周期，低利率环境不存在），导致这个策略失效，头寸平仓则需要“卖出美股”“卖出日股”“买入日元”，体现为美日股市下跌，日元上涨，美元下跌； ③由于这个策略过度拥挤且非美的货币流动性压力极大，叠加美股部分公司的业绩不及预期，美股抛售下跌对经济预期的负面影响极大，进一步造成了悲观情绪的蔓延进而发生了近期的各种高波动超

S
中信证券

2

7

11

11.80
夜长梦山

2024-08-06 08:21:33

【川宁生物】调研更新

业绩：全年业绩指引12亿，但我们判断下半年可能还会略超预期，全年业绩很有可能达到13-14亿。未来基础传统业务核心判断：业绩经得起考验，成本持续下降。未来在现有产能基础上进一步降低成本提高效率，永远在竞争端是第一。未来的两年判断行业不太会有新的改变。新的产能从头开始建也需要2-3年的时间，环保、试生产、产能爬坡都需要时间。等2027年折旧会大幅度下降，后续利润表现也会更好（折旧会下降1.3亿）。短期传统板块三个品种的价格预测：预计会稳定。自己定位明年传统板块保持盈利再略有增加。 6APA：国

S
中信证券

4

3

4

7.13
夜长梦山

2024-08-06 08:20:54

【中金社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新

行业近况部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。评论部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预计1H24收入不低于3.7亿美元(同增约14%),净

S
百胜中国

0

0

0

1.29
夜长梦山

2024-08-06 08:19:37

【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期

公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%; 从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大

S
鹏鼎控股

0

0

2

1.89

前往

页

夜长梦山

2024-08-07 09:56:33

【中信电子】中科蓝讯首次覆盖报告

性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头，有望受益品牌拓展+品类拓张各位投资人好，我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告，主要内容如下：公司概览：公司是国内优秀的音频SoC公司，从白牌客户起家积极布局品牌客户，持续延展业务线。2023年，公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中，公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2；同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客户，2023年在品牌耳机市场（包含

S
中科蓝讯

0

0

0

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:56:27

【中信电子】中科蓝讯首次覆盖报告

性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头，有望受益品牌拓展+品类拓张各位投资人好，我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告，主要内容如下：公司概览：公司是国内优秀的音频SoC公司，从白牌客户起家积极布局品牌客户，持续延展业务线。2023年，公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中，公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2；同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客户，2023年在品牌耳机市场（包含

S
中科蓝讯

0

0

1

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:52:11

【华鑫汽车】Figure 02 发布，可完成宝马工厂汽车装配工作

#Figure02在人工智能、计算机视觉、电池、电子设备、传感器和执行器方面均取得关键突破： • 语音对话：通过连接到自定义AI模型的车载麦克风和扬声器与人类进行对话 • 视觉：6个车载RGB摄像头驱动AI视觉系统 • 灵巧手：16-DoF第四代灵巧手，具有与人类相当的力量 • 车载VLM：通过机器人摄像头进行快速的常识视觉推理 • 电池：配备2.25KWh电池组，增加50%续航时间 • CPU/GPU：相比于上一代，拥有3倍的计算能力和可用的AI推理能力 #硬件端：Figure02旋转关节灵活

S
双林股份

2

2

4

2.84
夜长梦山

2024-08-07 09:50:29

春风动力：股权激励+员工持股方案出炉成长加速【民生汽车崔琰团队】

1⃣事件：公司发布2024年股票期权激励计划、2025-2026员工持股计划。 🛵股权激励：拟授予限制性股票355.0万份，占公司股本总额2.3%。授予价格106.0元/股，相较现价折价17.5%；首次授予对象1,310人，主要包括核心管理/技术人员。考核目标：2024/2025/2026年营收≥140/165/200亿元，同比增长15.6%/17.9%/21.2%（均按下限计算）。预计2024-2027年股票期权成本摊销金额将分别为0.13/0.47/0.25/0.11亿元。我们认为公司此

S
春风动力

0

0

1

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:48:36

【中泰军工 | 广联航空】

自贡广联中标大型固定翼无人机复材部段项目，无人机业务增长可期事件：子公司自贡广联与中航工业某单位签署一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，含税金额5578万元，不含税金额占23年营收的6.67%。 #自贡公司积极推进产能建设与市场开拓、建立大型无人机复材部段机总装优势。22年9月公司与自贡政府签署无人机总装及零配件制造项目建设协议，截至今年5月，一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。本次合同落地代表自贡公司已具备交付能力并与中航工业形成

S
广联航空

2

5

3

3.35
夜长梦山

2024-08-06 21:36:16

【XY电子】鸿合科技反路演-新看点：

公司重点业务要做ai自习室，就是从自身的硬件发展做ai教育。简单来说就是课后服务被停了，但他们收了个很好的教育团队，他们通过在学校旁边弄书店/自习室，解决家长没法接送的痛点，并且也能完成监督学习和培训的需求。课程方面通过ai软件进行，也有部分老师。预计他们能做到1万家门店，每家至少10万利润，这么看能有10亿增量。公司今年至少4亿利润，15倍。乐观估计5亿利润，12倍。属于10倍出头的ai教育股票，建议领导关注。

S
鸿合科技

1

1

4

3.20
夜长梦山

2024-08-06 21:33:59

【九号公司】2024Q2业绩速递：营收利润继续大超预期！——开源家电吕明团队

💡收入业绩概览：营收利润均大超预期 2024H1公司实现营收66.67亿元（+52.2%），归母净利润5.96亿元（+167.82%），扣非归母净利润 5.82亿元（+175.61%），#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿（+271%）。 #单季度，2024Q2营收41亿元（+51%），归母净利润4.6亿（+124%），扣非归母净利润4.4亿（+109.4%），单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元（同期股份支付费用0.5亿元）。 🌹收入端：两轮车/全地形车

S
九号公司

1

1

1

1.29
夜长梦山

2024-08-06 21:33:05

【国盛能源电力】新型电力系统方案发布，源网荷储变革，护航新能源

三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》 #源：①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送，解决消纳；打造系统友好型新能源电站，实现新能源置信出力提升至10%以上；算力电力协同，提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型，灵活调节价值再度强调，掺烧、CCUS等技术开发。 #网：优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。 #荷：提升需求侧协

S
三峡能源

1

3

7

3.78
夜长梦山

2024-08-06 21:31:55

【广发机械】中国重工天津调研总结20240806

1、#新场地地理条件好、产能扩张有序、未来弹性可期。公司新场地目前产能100万吨（预计今年交船5艘）左右，具备60万吨+30万吨级两个船坞，预计26年建设完成产能超过240万吨，年交船能力超过10艘。总体收购40亿+设备投入15-16亿投入，主要用于加工车间、码头扩建，智能化升级改造等。公司目前订单饱满，产能排期至2028年。 2、#今年以来、公司插船订单明显增长，新接单利润率高。得益于公司效率提升生产模式的优化+新产能投入，公司今年新接插船订单近20艘，插船订单通过竞价方式，具备高利润，高标准

S
中国重工

1

0

0

1.29
夜长梦山

2024-08-06 21:30:06

【国金食饮】7月大众品渠道更新

🌟7月大众品延续Q2态势，终端动销表现平淡，#企业多注重库存健康和内部增质提效。整体来看，#龙头表现更为稳健，如东鹏、海天、安井。部分企业享受低基数红利，如榨菜具备双位数增长。 🌟推荐具备经营韧性及业绩确定性的东鹏、盐津、劲仔。建议关注低基数红利，叠加基本面预期改善的酵母、中炬、百润。海天味业：7月动销放缓，同比基本持平，库存仍偏高，目前近3个月。中炬高新：7月内部进行反思检讨，要求健康良性增长，预计动销略增，库存环比下降。涪陵榨菜：7月低基数下同比增长10%，Q2主动优化库存，成效逐

S
立高食品

0

1

1

1.62
夜长梦山

2024-08-06 21:28:25

国投机械国资委

在芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域，央企带头使用创新产品点评：工业母机技术迭代依赖产业链上下游协同发展，#技术研发+应用场景。 ♦7月，工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》，从用户侧和供应测，形成供给和需求清单，支持鼓励产需对接活动。 ♦此次，政策央国企带头使用首台套装备等自主创新成果，系为国产机床进一步打开应用场景、促进机床设备技术迭代。机床政策陆续推出，但方向从“税收补贴”往“客户对接”转向，说明逐渐意识到“应用场景”的痛点。国家政策扶持下，我们看好

S
中信证券

0

2

4

4.23
夜长梦山

2024-08-06 08:22:58

关于这次全球金融市场大动荡的底层逻辑简单来阐述：

①因为日元利率极低，所以有：低（零）利率借日元并投资日本股市和科技股的交易，这样的交易持续了1年有余，也是美股科技牛市的重要推手之一，甚至非常拥挤； ②因为日本央行加息（加息意味着进入加息周期，低利率环境不存在），导致这个策略失效，头寸平仓则需要“卖出美股”“卖出日股”“买入日元”，体现为美日股市下跌，日元上涨，美元下跌； ③由于这个策略过度拥挤且非美的货币流动性压力极大，叠加美股部分公司的业绩不及预期，美股抛售下跌对经济预期的负面影响极大，进一步造成了悲观情绪的蔓延进而发生了近期的各种高波动超

S
中信证券

2

7

11

11.80
夜长梦山

2024-08-06 08:21:33

【川宁生物】调研更新

业绩：全年业绩指引12亿，但我们判断下半年可能还会略超预期，全年业绩很有可能达到13-14亿。未来基础传统业务核心判断：业绩经得起考验，成本持续下降。未来在现有产能基础上进一步降低成本提高效率，永远在竞争端是第一。未来的两年判断行业不太会有新的改变。新的产能从头开始建也需要2-3年的时间，环保、试生产、产能爬坡都需要时间。等2027年折旧会大幅度下降，后续利润表现也会更好（折旧会下降1.3亿）。短期传统板块三个品种的价格预测：预计会稳定。自己定位明年传统板块保持盈利再略有增加。 6APA：国

S
中信证券

4

3

4

7.13
夜长梦山

2024-08-06 08:20:54

【中金社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新

行业近况部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。评论部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预计1H24收入不低于3.7亿美元(同增约14%),净

S
百胜中国

0

0

0

1.29
夜长梦山

2024-08-06 08:19:37

【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期

公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%; 从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大

S
鹏鼎控股

0

0

2

1.89

前往

页

夜长梦山

2024-08-07 09:56:33

【中信电子】中科蓝讯首次覆盖报告

性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头，有望受益品牌拓展+品类拓张各位投资人好，我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告，主要内容如下：公司概览：公司是国内优秀的音频SoC公司，从白牌客户起家积极布局品牌客户，持续延展业务线。2023年，公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中，公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2；同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客户，2023年在品牌耳机市场（包含

S
中科蓝讯

0

0

0

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:56:27

【中信电子】中科蓝讯首次覆盖报告

性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头，有望受益品牌拓展+品类拓张各位投资人好，我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告，主要内容如下：公司概览：公司是国内优秀的音频SoC公司，从白牌客户起家积极布局品牌客户，持续延展业务线。2023年，公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中，公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2；同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客户，2023年在品牌耳机市场（包含

S
中科蓝讯

0

0

1

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:52:11

【华鑫汽车】Figure 02 发布，可完成宝马工厂汽车装配工作

#Figure02在人工智能、计算机视觉、电池、电子设备、传感器和执行器方面均取得关键突破： • 语音对话：通过连接到自定义AI模型的车载麦克风和扬声器与人类进行对话 • 视觉：6个车载RGB摄像头驱动AI视觉系统 • 灵巧手：16-DoF第四代灵巧手，具有与人类相当的力量 • 车载VLM：通过机器人摄像头进行快速的常识视觉推理 • 电池：配备2.25KWh电池组，增加50%续航时间 • CPU/GPU：相比于上一代，拥有3倍的计算能力和可用的AI推理能力 #硬件端：Figure02旋转关节灵活

S
双林股份

2

2

4

2.84
夜长梦山

2024-08-07 09:50:29

春风动力：股权激励+员工持股方案出炉成长加速【民生汽车崔琰团队】

1⃣事件：公司发布2024年股票期权激励计划、2025-2026员工持股计划。 🛵股权激励：拟授予限制性股票355.0万份，占公司股本总额2.3%。授予价格106.0元/股，相较现价折价17.5%；首次授予对象1,310人，主要包括核心管理/技术人员。考核目标：2024/2025/2026年营收≥140/165/200亿元，同比增长15.6%/17.9%/21.2%（均按下限计算）。预计2024-2027年股票期权成本摊销金额将分别为0.13/0.47/0.25/0.11亿元。我们认为公司此

S
春风动力

0

0

1

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:48:36

【中泰军工 | 广联航空】

自贡广联中标大型固定翼无人机复材部段项目，无人机业务增长可期事件：子公司自贡广联与中航工业某单位签署一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，含税金额5578万元，不含税金额占23年营收的6.67%。 #自贡公司积极推进产能建设与市场开拓、建立大型无人机复材部段机总装优势。22年9月公司与自贡政府签署无人机总装及零配件制造项目建设协议，截至今年5月，一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。本次合同落地代表自贡公司已具备交付能力并与中航工业形成

S
广联航空

2

5

3

3.35
夜长梦山

2024-08-06 21:36:16

【XY电子】鸿合科技反路演-新看点：

公司重点业务要做ai自习室，就是从自身的硬件发展做ai教育。简单来说就是课后服务被停了，但他们收了个很好的教育团队，他们通过在学校旁边弄书店/自习室，解决家长没法接送的痛点，并且也能完成监督学习和培训的需求。课程方面通过ai软件进行，也有部分老师。预计他们能做到1万家门店，每家至少10万利润，这么看能有10亿增量。公司今年至少4亿利润，15倍。乐观估计5亿利润，12倍。属于10倍出头的ai教育股票，建议领导关注。

S
鸿合科技

1

1

4

3.20
夜长梦山

2024-08-06 21:33:59

【九号公司】2024Q2业绩速递：营收利润继续大超预期！——开源家电吕明团队

💡收入业绩概览：营收利润均大超预期 2024H1公司实现营收66.67亿元（+52.2%），归母净利润5.96亿元（+167.82%），扣非归母净利润 5.82亿元（+175.61%），#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿（+271%）。 #单季度，2024Q2营收41亿元（+51%），归母净利润4.6亿（+124%），扣非归母净利润4.4亿（+109.4%），单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元（同期股份支付费用0.5亿元）。 🌹收入端：两轮车/全地形车

S
九号公司

1

1

1

1.29
夜长梦山

2024-08-06 21:33:05

【国盛能源电力】新型电力系统方案发布，源网荷储变革，护航新能源

三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》 #源：①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送，解决消纳；打造系统友好型新能源电站，实现新能源置信出力提升至10%以上；算力电力协同，提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型，灵活调节价值再度强调，掺烧、CCUS等技术开发。 #网：优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。 #荷：提升需求侧协

S
三峡能源

1

3

7

3.78
夜长梦山

2024-08-06 21:31:55

【广发机械】中国重工天津调研总结20240806

1、#新场地地理条件好、产能扩张有序、未来弹性可期。公司新场地目前产能100万吨（预计今年交船5艘）左右，具备60万吨+30万吨级两个船坞，预计26年建设完成产能超过240万吨，年交船能力超过10艘。总体收购40亿+设备投入15-16亿投入，主要用于加工车间、码头扩建，智能化升级改造等。公司目前订单饱满，产能排期至2028年。 2、#今年以来、公司插船订单明显增长，新接单利润率高。得益于公司效率提升生产模式的优化+新产能投入，公司今年新接插船订单近20艘，插船订单通过竞价方式，具备高利润，高标准

S
中国重工

1

0

0

1.29
夜长梦山

2024-08-06 21:30:06

【国金食饮】7月大众品渠道更新

🌟7月大众品延续Q2态势，终端动销表现平淡，#企业多注重库存健康和内部增质提效。整体来看，#龙头表现更为稳健，如东鹏、海天、安井。部分企业享受低基数红利，如榨菜具备双位数增长。 🌟推荐具备经营韧性及业绩确定性的东鹏、盐津、劲仔。建议关注低基数红利，叠加基本面预期改善的酵母、中炬、百润。海天味业：7月动销放缓，同比基本持平，库存仍偏高，目前近3个月。中炬高新：7月内部进行反思检讨，要求健康良性增长，预计动销略增，库存环比下降。涪陵榨菜：7月低基数下同比增长10%，Q2主动优化库存，成效逐

S
立高食品

0

1

1

1.62
夜长梦山

2024-08-06 21:28:25

国投机械国资委

在芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域，央企带头使用创新产品点评：工业母机技术迭代依赖产业链上下游协同发展，#技术研发+应用场景。 ♦7月，工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》，从用户侧和供应测，形成供给和需求清单，支持鼓励产需对接活动。 ♦此次，政策央国企带头使用首台套装备等自主创新成果，系为国产机床进一步打开应用场景、促进机床设备技术迭代。机床政策陆续推出，但方向从“税收补贴”往“客户对接”转向，说明逐渐意识到“应用场景”的痛点。国家政策扶持下，我们看好

S
中信证券

0

2

4

4.23
夜长梦山

2024-08-06 08:22:58

关于这次全球金融市场大动荡的底层逻辑简单来阐述：

①因为日元利率极低，所以有：低（零）利率借日元并投资日本股市和科技股的交易，这样的交易持续了1年有余，也是美股科技牛市的重要推手之一，甚至非常拥挤； ②因为日本央行加息（加息意味着进入加息周期，低利率环境不存在），导致这个策略失效，头寸平仓则需要“卖出美股”“卖出日股”“买入日元”，体现为美日股市下跌，日元上涨，美元下跌； ③由于这个策略过度拥挤且非美的货币流动性压力极大，叠加美股部分公司的业绩不及预期，美股抛售下跌对经济预期的负面影响极大，进一步造成了悲观情绪的蔓延进而发生了近期的各种高波动超

S
中信证券

2

7

11

11.80
夜长梦山

2024-08-06 08:21:33

【川宁生物】调研更新

业绩：全年业绩指引12亿，但我们判断下半年可能还会略超预期，全年业绩很有可能达到13-14亿。未来基础传统业务核心判断：业绩经得起考验，成本持续下降。未来在现有产能基础上进一步降低成本提高效率，永远在竞争端是第一。未来的两年判断行业不太会有新的改变。新的产能从头开始建也需要2-3年的时间，环保、试生产、产能爬坡都需要时间。等2027年折旧会大幅度下降，后续利润表现也会更好（折旧会下降1.3亿）。短期传统板块三个品种的价格预测：预计会稳定。自己定位明年传统板块保持盈利再略有增加。 6APA：国

S
中信证券

4

3

4

7.13
夜长梦山

2024-08-06 08:20:54

【中金社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新

行业近况部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。评论部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预计1H24收入不低于3.7亿美元(同增约14%),净

S
百胜中国

0

0

0

1.29
夜长梦山

2024-08-06 08:19:37

【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期

公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%; 从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大

S
鹏鼎控股

0

0

2

1.89

前往

页

夜长梦山

2024-08-07 09:56:33

【中信电子】中科蓝讯首次覆盖报告

性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头，有望受益品牌拓展+品类拓张各位投资人好，我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告，主要内容如下：公司概览：公司是国内优秀的音频SoC公司，从白牌客户起家积极布局品牌客户，持续延展业务线。2023年，公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中，公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2；同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客户，2023年在品牌耳机市场（包含

S
中科蓝讯

0

0

0

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:56:27

【中信电子】中科蓝讯首次覆盖报告

性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头，有望受益品牌拓展+品类拓张各位投资人好，我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告，主要内容如下：公司概览：公司是国内优秀的音频SoC公司，从白牌客户起家积极布局品牌客户，持续延展业务线。2023年，公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中，公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2；同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客户，2023年在品牌耳机市场（包含

S
中科蓝讯

0

0

1

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:52:11

【华鑫汽车】Figure 02 发布，可完成宝马工厂汽车装配工作

#Figure02在人工智能、计算机视觉、电池、电子设备、传感器和执行器方面均取得关键突破： • 语音对话：通过连接到自定义AI模型的车载麦克风和扬声器与人类进行对话 • 视觉：6个车载RGB摄像头驱动AI视觉系统 • 灵巧手：16-DoF第四代灵巧手，具有与人类相当的力量 • 车载VLM：通过机器人摄像头进行快速的常识视觉推理 • 电池：配备2.25KWh电池组，增加50%续航时间 • CPU/GPU：相比于上一代，拥有3倍的计算能力和可用的AI推理能力 #硬件端：Figure02旋转关节灵活

S
双林股份

2

2

4

2.84
夜长梦山

2024-08-07 09:50:29

春风动力：股权激励+员工持股方案出炉成长加速【民生汽车崔琰团队】

1⃣事件：公司发布2024年股票期权激励计划、2025-2026员工持股计划。 🛵股权激励：拟授予限制性股票355.0万份，占公司股本总额2.3%。授予价格106.0元/股，相较现价折价17.5%；首次授予对象1,310人，主要包括核心管理/技术人员。考核目标：2024/2025/2026年营收≥140/165/200亿元，同比增长15.6%/17.9%/21.2%（均按下限计算）。预计2024-2027年股票期权成本摊销金额将分别为0.13/0.47/0.25/0.11亿元。我们认为公司此

S
春风动力

0

0

1

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:48:36

【中泰军工 | 广联航空】

自贡广联中标大型固定翼无人机复材部段项目，无人机业务增长可期事件：子公司自贡广联与中航工业某单位签署一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，含税金额5578万元，不含税金额占23年营收的6.67%。 #自贡公司积极推进产能建设与市场开拓、建立大型无人机复材部段机总装优势。22年9月公司与自贡政府签署无人机总装及零配件制造项目建设协议，截至今年5月，一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。本次合同落地代表自贡公司已具备交付能力并与中航工业形成

S
广联航空

2

5

3

3.35
夜长梦山

2024-08-06 21:36:16

【XY电子】鸿合科技反路演-新看点：

公司重点业务要做ai自习室，就是从自身的硬件发展做ai教育。简单来说就是课后服务被停了，但他们收了个很好的教育团队，他们通过在学校旁边弄书店/自习室，解决家长没法接送的痛点，并且也能完成监督学习和培训的需求。课程方面通过ai软件进行，也有部分老师。预计他们能做到1万家门店，每家至少10万利润，这么看能有10亿增量。公司今年至少4亿利润，15倍。乐观估计5亿利润，12倍。属于10倍出头的ai教育股票，建议领导关注。

S
鸿合科技

1

1

4

3.20
夜长梦山

2024-08-06 21:33:59

【九号公司】2024Q2业绩速递：营收利润继续大超预期！——开源家电吕明团队

💡收入业绩概览：营收利润均大超预期 2024H1公司实现营收66.67亿元（+52.2%），归母净利润5.96亿元（+167.82%），扣非归母净利润 5.82亿元（+175.61%），#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿（+271%）。 #单季度，2024Q2营收41亿元（+51%），归母净利润4.6亿（+124%），扣非归母净利润4.4亿（+109.4%），单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元（同期股份支付费用0.5亿元）。 🌹收入端：两轮车/全地形车

S
九号公司

1

1

1

1.29
夜长梦山

2024-08-06 21:33:05

【国盛能源电力】新型电力系统方案发布，源网荷储变革，护航新能源

三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》 #源：①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送，解决消纳；打造系统友好型新能源电站，实现新能源置信出力提升至10%以上；算力电力协同，提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型，灵活调节价值再度强调，掺烧、CCUS等技术开发。 #网：优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。 #荷：提升需求侧协

S
三峡能源

1

3

7

3.78
夜长梦山

2024-08-06 21:31:55

【广发机械】中国重工天津调研总结20240806

1、#新场地地理条件好、产能扩张有序、未来弹性可期。公司新场地目前产能100万吨（预计今年交船5艘）左右，具备60万吨+30万吨级两个船坞，预计26年建设完成产能超过240万吨，年交船能力超过10艘。总体收购40亿+设备投入15-16亿投入，主要用于加工车间、码头扩建，智能化升级改造等。公司目前订单饱满，产能排期至2028年。 2、#今年以来、公司插船订单明显增长，新接单利润率高。得益于公司效率提升生产模式的优化+新产能投入，公司今年新接插船订单近20艘，插船订单通过竞价方式，具备高利润，高标准

S
中国重工

1

0

0

1.29
夜长梦山

2024-08-06 21:30:06

【国金食饮】7月大众品渠道更新

🌟7月大众品延续Q2态势，终端动销表现平淡，#企业多注重库存健康和内部增质提效。整体来看，#龙头表现更为稳健，如东鹏、海天、安井。部分企业享受低基数红利，如榨菜具备双位数增长。 🌟推荐具备经营韧性及业绩确定性的东鹏、盐津、劲仔。建议关注低基数红利，叠加基本面预期改善的酵母、中炬、百润。海天味业：7月动销放缓，同比基本持平，库存仍偏高，目前近3个月。中炬高新：7月内部进行反思检讨，要求健康良性增长，预计动销略增，库存环比下降。涪陵榨菜：7月低基数下同比增长10%，Q2主动优化库存，成效逐

S
立高食品

0

1

1

1.62
夜长梦山

2024-08-06 21:28:25

国投机械国资委

在芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域，央企带头使用创新产品点评：工业母机技术迭代依赖产业链上下游协同发展，#技术研发+应用场景。 ♦7月，工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》，从用户侧和供应测，形成供给和需求清单，支持鼓励产需对接活动。 ♦此次，政策央国企带头使用首台套装备等自主创新成果，系为国产机床进一步打开应用场景、促进机床设备技术迭代。机床政策陆续推出，但方向从“税收补贴”往“客户对接”转向，说明逐渐意识到“应用场景”的痛点。国家政策扶持下，我们看好

S
中信证券

0

2

4

4.23
夜长梦山

2024-08-06 08:22:58

关于这次全球金融市场大动荡的底层逻辑简单来阐述：

①因为日元利率极低，所以有：低（零）利率借日元并投资日本股市和科技股的交易，这样的交易持续了1年有余，也是美股科技牛市的重要推手之一，甚至非常拥挤； ②因为日本央行加息（加息意味着进入加息周期，低利率环境不存在），导致这个策略失效，头寸平仓则需要“卖出美股”“卖出日股”“买入日元”，体现为美日股市下跌，日元上涨，美元下跌； ③由于这个策略过度拥挤且非美的货币流动性压力极大，叠加美股部分公司的业绩不及预期，美股抛售下跌对经济预期的负面影响极大，进一步造成了悲观情绪的蔓延进而发生了近期的各种高波动超

S
中信证券

2

7

11

11.80
夜长梦山

2024-08-06 08:21:33

【川宁生物】调研更新

业绩：全年业绩指引12亿，但我们判断下半年可能还会略超预期，全年业绩很有可能达到13-14亿。未来基础传统业务核心判断：业绩经得起考验，成本持续下降。未来在现有产能基础上进一步降低成本提高效率，永远在竞争端是第一。未来的两年判断行业不太会有新的改变。新的产能从头开始建也需要2-3年的时间，环保、试生产、产能爬坡都需要时间。等2027年折旧会大幅度下降，后续利润表现也会更好（折旧会下降1.3亿）。短期传统板块三个品种的价格预测：预计会稳定。自己定位明年传统板块保持盈利再略有增加。 6APA：国

S
中信证券

4

3

4

7.13
夜长梦山

2024-08-06 08:20:54

【中金社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新

行业近况部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。评论部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预计1H24收入不低于3.7亿美元(同增约14%),净

S
百胜中国

0

0

0

1.29
夜长梦山

2024-08-06 08:19:37

【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期

公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%; 从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大

S
鹏鼎控股

0

0

2

1.89

前往

页

夜长梦山

2024-08-07 09:56:33

【中信电子】中科蓝讯首次覆盖报告

性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头，有望受益品牌拓展+品类拓张各位投资人好，我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告，主要内容如下：公司概览：公司是国内优秀的音频SoC公司，从白牌客户起家积极布局品牌客户，持续延展业务线。2023年，公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中，公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2；同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客户，2023年在品牌耳机市场（包含

S
中科蓝讯

0

0

0

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:56:27

【中信电子】中科蓝讯首次覆盖报告

性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头，有望受益品牌拓展+品类拓张各位投资人好，我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告，主要内容如下：公司概览：公司是国内优秀的音频SoC公司，从白牌客户起家积极布局品牌客户，持续延展业务线。2023年，公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中，公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2；同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客户，2023年在品牌耳机市场（包含

S
中科蓝讯

0

0

1

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:52:11

【华鑫汽车】Figure 02 发布，可完成宝马工厂汽车装配工作

#Figure02在人工智能、计算机视觉、电池、电子设备、传感器和执行器方面均取得关键突破： • 语音对话：通过连接到自定义AI模型的车载麦克风和扬声器与人类进行对话 • 视觉：6个车载RGB摄像头驱动AI视觉系统 • 灵巧手：16-DoF第四代灵巧手，具有与人类相当的力量 • 车载VLM：通过机器人摄像头进行快速的常识视觉推理 • 电池：配备2.25KWh电池组，增加50%续航时间 • CPU/GPU：相比于上一代，拥有3倍的计算能力和可用的AI推理能力 #硬件端：Figure02旋转关节灵活

S
双林股份

2

2

4

2.84
夜长梦山

2024-08-07 09:50:29

春风动力：股权激励+员工持股方案出炉成长加速【民生汽车崔琰团队】

1⃣事件：公司发布2024年股票期权激励计划、2025-2026员工持股计划。 🛵股权激励：拟授予限制性股票355.0万份，占公司股本总额2.3%。授予价格106.0元/股，相较现价折价17.5%；首次授予对象1,310人，主要包括核心管理/技术人员。考核目标：2024/2025/2026年营收≥140/165/200亿元，同比增长15.6%/17.9%/21.2%（均按下限计算）。预计2024-2027年股票期权成本摊销金额将分别为0.13/0.47/0.25/0.11亿元。我们认为公司此

S
春风动力

0

0

1

1.23
夜长梦山

2024-08-07 09:48:36

【中泰军工 | 广联航空】

自贡广联中标大型固定翼无人机复材部段项目，无人机业务增长可期事件：子公司自贡广联与中航工业某单位签署一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，含税金额5578万元，不含税金额占23年营收的6.67%。 #自贡公司积极推进产能建设与市场开拓、建立大型无人机复材部段机总装优势。22年9月公司与自贡政府签署无人机总装及零配件制造项目建设协议，截至今年5月，一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。本次合同落地代表自贡公司已具备交付能力并与中航工业形成

S
广联航空

2

5

3

3.35
夜长梦山

2024-08-06 21:36:16

【XY电子】鸿合科技反路演-新看点：

公司重点业务要做ai自习室，就是从自身的硬件发展做ai教育。简单来说就是课后服务被停了，但他们收了个很好的教育团队，他们通过在学校旁边弄书店/自习室，解决家长没法接送的痛点，并且也能完成监督学习和培训的需求。课程方面通过ai软件进行，也有部分老师。预计他们能做到1万家门店，每家至少10万利润，这么看能有10亿增量。公司今年至少4亿利润，15倍。乐观估计5亿利润，12倍。属于10倍出头的ai教育股票，建议领导关注。

S
鸿合科技

1

1

4

3.20
夜长梦山

2024-08-06 21:33:59

【九号公司】2024Q2业绩速递：营收利润继续大超预期！——开源家电吕明团队

💡收入业绩概览：营收利润均大超预期 2024H1公司实现营收66.67亿元（+52.2%），归母净利润5.96亿元（+167.82%），扣非归母净利润 5.82亿元（+175.61%），#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿（+271%）。 #单季度，2024Q2营收41亿元（+51%），归母净利润4.6亿（+124%），扣非归母净利润4.4亿（+109.4%），单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元（同期股份支付费用0.5亿元）。 🌹收入端：两轮车/全地形车

S
九号公司

1

1

1

1.29
夜长梦山

2024-08-06 21:33:05

【国盛能源电力】新型电力系统方案发布，源网荷储变革，护航新能源

三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》 #源：①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送，解决消纳；打造系统友好型新能源电站，实现新能源置信出力提升至10%以上；算力电力协同，提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型，灵活调节价值再度强调，掺烧、CCUS等技术开发。 #网：优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。 #荷：提升需求侧协

S
三峡能源

1

3

7

3.78
夜长梦山

2024-08-06 21:31:55

【广发机械】中国重工天津调研总结20240806

1、#新场地地理条件好、产能扩张有序、未来弹性可期。公司新场地目前产能100万吨（预计今年交船5艘）左右，具备60万吨+30万吨级两个船坞，预计26年建设完成产能超过240万吨，年交船能力超过10艘。总体收购40亿+设备投入15-16亿投入，主要用于加工车间、码头扩建，智能化升级改造等。公司目前订单饱满，产能排期至2028年。 2、#今年以来、公司插船订单明显增长，新接单利润率高。得益于公司效率提升生产模式的优化+新产能投入，公司今年新接插船订单近20艘，插船订单通过竞价方式，具备高利润，高标准

S
中国重工

1

0

0

1.29
夜长梦山

2024-08-06 21:30:06

【国金食饮】7月大众品渠道更新

🌟7月大众品延续Q2态势，终端动销表现平淡，#企业多注重库存健康和内部增质提效。整体来看，#龙头表现更为稳健，如东鹏、海天、安井。部分企业享受低基数红利，如榨菜具备双位数增长。 🌟推荐具备经营韧性及业绩确定性的东鹏、盐津、劲仔。建议关注低基数红利，叠加基本面预期改善的酵母、中炬、百润。海天味业：7月动销放缓，同比基本持平，库存仍偏高，目前近3个月。中炬高新：7月内部进行反思检讨，要求健康良性增长，预计动销略增，库存环比下降。涪陵榨菜：7月低基数下同比增长10%，Q2主动优化库存，成效逐

S
立高食品

0

1

1

1.62
夜长梦山

2024-08-06 21:28:25

国投机械国资委

在芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域，央企带头使用创新产品点评：工业母机技术迭代依赖产业链上下游协同发展，#技术研发+应用场景。 ♦7月，工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》，从用户侧和供应测，形成供给和需求清单，支持鼓励产需对接活动。 ♦此次，政策央国企带头使用首台套装备等自主创新成果，系为国产机床进一步打开应用场景、促进机床设备技术迭代。机床政策陆续推出，但方向从“税收补贴”往“客户对接”转向，说明逐渐意识到“应用场景”的痛点。国家政策扶持下，我们看好

S
中信证券

0

2

4

4.23
夜长梦山

2024-08-06 08:22:58

关于这次全球金融市场大动荡的底层逻辑简单来阐述：

①因为日元利率极低，所以有：低（零）利率借日元并投资日本股市和科技股的交易，这样的交易持续了1年有余，也是美股科技牛市的重要推手之一，甚至非常拥挤； ②因为日本央行加息（加息意味着进入加息周期，低利率环境不存在），导致这个策略失效，头寸平仓则需要“卖出美股”“卖出日股”“买入日元”，体现为美日股市下跌，日元上涨，美元下跌； ③由于这个策略过度拥挤且非美的货币流动性压力极大，叠加美股部分公司的业绩不及预期，美股抛售下跌对经济预期的负面影响极大，进一步造成了悲观情绪的蔓延进而发生了近期的各种高波动超

S
中信证券

2

7

11

11.80
夜长梦山

2024-08-06 08:21:33

【川宁生物】调研更新

业绩：全年业绩指引12亿，但我们判断下半年可能还会略超预期，全年业绩很有可能达到13-14亿。未来基础传统业务核心判断：业绩经得起考验，成本持续下降。未来在现有产能基础上进一步降低成本提高效率，永远在竞争端是第一。未来的两年判断行业不太会有新的改变。新的产能从头开始建也需要2-3年的时间，环保、试生产、产能爬坡都需要时间。等2027年折旧会大幅度下降，后续利润表现也会更好（折旧会下降1.3亿）。短期传统板块三个品种的价格预测：预计会稳定。自己定位明年传统板块保持盈利再略有增加。 6APA：国

S
中信证券

4

3

4

7.13
夜长梦山

2024-08-06 08:20:54

【中金社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新

行业近况部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。评论部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预计1H24收入不低于3.7亿美元(同增约14%),净

S
百胜中国

0

0

0

1.29
夜长梦山

2024-08-06 08:19:37

【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期

公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%; 从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大

S
鹏鼎控股

0

0

2

1.89

前往

页

4

关注

28156

粉丝

92252.36

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669