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【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业链的景气变动往往具有较强的联动性,但目前常用的行业分类中对新兴行业的划分较为粗糙、也难以更好地表征产业链之间的关系。因此,我们将新兴行业划分为二十大产业链、共86个细分行业,以更加精准捕捉新兴产业链各细分环
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2024-03-27 08:17:24
你有感觉,钱没地方投资了吗?
对比2015年-2016年9月、2020年1-4月、2022年4-8月和2023年11月以来的收益率和利差最低点,尤其是中低评级的中长期限情况,2023年以来走低程度相对最深,可以发现我们进入了更加严重的“资产荒”。 你有感觉,钱没地方投资了吗?
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2024-03-26 00:25:08
南xxx,地产和算力双重低估,明天可能开始穿越,看高一线。
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2024-03-05 19:23:17
2023年AI科技行情是美元流动性宽松驱动的。去年3月美国硅谷银行事件,“倒逼”美债利率回落,AI第1波行情。10月美债十年期利率逼近5%股/债/商品“三杀”的美资本系统性风险,“倒逼”政策转鸽,美债利率高位回落,AI第2波行情。今年的点火线是什么呢?上半年降息是不叫难得,好不容易拉起来,卡了全球脖子,轻松降下来,不太可能,估计要经历一段难熬的时间。 关于贵金属,目前可以预计,老美降息的开始就是贵金属散场的铃声,要有心理准备。
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2024-03-05 18:43:09
感谢分享。很有用。
@轻点一支烟:HBM产业链更新!!!
事件:湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目,将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存
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2024-03-05 11:56:48
政府工作报告极简版来了!只有700字
3月5日,李强总理向十四届全国人大二次会议作政府工作报告,要点如下: 一、2023年工作回顾 国内生产总值增长5.2% 粮食产量1.39万亿斤 城镇新增就业1244万人 全年新增税费优惠超过2.2万亿元 新能源汽车产销量占全球比重超过60% 电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30% 二、今年主要预期目标 国内生产总值增长5%左右 城镇新增就业1200万人以上 居民消费价格涨幅3%左右 粮食产量1.3万亿斤以上 单位国内生产总值能耗降低2.5%左右 三、今年部分重点工作 财政:赤字率拟
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2024-03-04 22:59:11
太极实业,不错哦,正宗
@扫地僧:HBM产业链梳理
英伟达B100原计划发布时间为2024年年末,但由于AI 芯片需求过于火爆,已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型,比当前型号H200 的两倍还要强大。此外,B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格,有望在堆叠容量和带宽上继续突破,超越现有的4.8TB/
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2024-03-04 22:56:20
太极实业与海力士成立合资公司海太半导体,具备高端DRAM封测能力。
太极实业年报披露公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备,因为海太半导体技术来自海力士,目前提供DRAM封装技术,后续将承接HBM3封装订单。同时公司子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。
4、海太半导体承接华虹半导体82亿订单,预估全年利润将达到7亿。(来自韭研公社APP)
这个不错哦
@幸运加注机:太极实业:为英伟达HBM产业链核心合作伙伴,深度受益
HBM消息逐步重磅来袭!核心逻辑:英伟达GPU产能取决于HBM产能,HBM供应严重受限催生暴力机会。全球HBM产能看韩国海力士,而太极实业(与海力士合资子公司)为海力士提供HBM封装服务。这个逻辑够清晰吧?以下是全文:一 目前HBM市场格局与国内最新进展HBM卡住英伟达高端GPU产能的脖
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2024-03-04 18:17:40
感谢分享,总结的比较全面。
@大侠风清扬:3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总(小表哥)
3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总(小表哥) 一、AI+3D建模 (能否接住这波AI的泼天流量)AI+3D,能否接住这波AI的泼天流量(小表哥) 2张图2秒钟3D重建!这款AI工具火爆GitHub,火得一塌糊涂,才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实
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2024-03-04 18:14:53
【方正电子】科技巨头加速布局,AI硬件创新不止
转载,不做为投资推荐。 2024-03-04 核心观点 MWC2024于2月26日至29日在巴塞罗那盛大开幕,科技巨头们齐聚一堂,上演了AI+硬件创新的角逐。 手机厂商加大马力,推动智能终端AI化。荣耀发布了魔法OS8.0、魔法大模型、Magic6Pro手机、MagicV2RSR保时捷设计款折叠屏旗舰机等多款新品。依托于魔法大模型,荣耀手机会自动学习用户的意图,变成个人定制化助理。小米把AI大模型融合进了光学和影像算法中,小米14Ultra在30X以上超高倍变焦场景下,生成式AI大模型会自动弥补
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2024-03-04 17:54:54
国盛通信 | 液冷的放量元年
转载分享,不作为投资依据。 液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久,但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动,实际应用中风冷依旧占据主导地位,究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求;算力时代来临,GPU服务器起量,液冷落地的驱动力发生根本性变革,我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期,也是液冷散热的放量元年: 直接“导火索”:AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代,并行计算网络下异构架构成为主流,AI服务器不仅使用传统CPU芯片
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2024-03-04 06:50:50
下周重点关注事件及数据: 3月5日全国lliang会工作报告,中国2月通胀、贸易、金融数据; 3月5日美国2月非农、鲍威尔赴国会作证以及欧央行3月议息会议,美联储将公布经济状况褐皮书。 3月6日热门中概股搜狐、京东、蔚来、哔哩哔哩将继续陆续公布最新财报。 预防联动效应!
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2024-03-02 22:54:33
地面设备才是弹性,别整错了
@tony2001:一图了解卫星互联网建设产业链
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2024-03-02 21:43:10
上海的政策出的总是这么快,昨天官宣了大规模的开始更新,今天上海的政策就来了。 上海迎春消费补贴政策来了:买车最高补贴万元,买家电最高补贴千元,这是为周一直接填上一个巨大的涨停板呀。
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知行合一 阳明先生的话还是要研究的。 在龙场两年多来,王阳明在极艰苦的情况下,仍然不忘修身讲学,终于在一个静谧之夜,大悟“格物致知”之旨,这就是史称的“龙场悟道”。从此将心学思想推向了一个全新的高度和深度。 龙场悟道之后,王阳明将领悟到的“知行合一”本体智慧与自己的才能结合起来,如虎添翼,进入了一个前所未有的境界,他的智慧令对手望而生畏,他的才能无事而不可为。
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【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
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2023年AI科技行情是美元流动性宽松驱动的。去年3月美国硅谷银行事件,“倒逼”美债利率回落,AI第1波行情。10月美债十年期利率逼近5%股/债/商品“三杀”的美资本系统性风险,“倒逼”政策转鸽,美债利率高位回落,AI第2波行情。今年的点火线是什么呢?上半年降息是不叫难得,好不容易拉起来,卡了全球脖子,轻松降下来,不太可能,估计要经历一段难熬的时间。 关于贵金属,目前可以预计,老美降息的开始就是贵金属散场的铃声,要有心理准备。
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事件:湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目,将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存
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政府工作报告极简版来了!只有700字
3月5日,李强总理向十四届全国人大二次会议作政府工作报告,要点如下: 一、2023年工作回顾 国内生产总值增长5.2% 粮食产量1.39万亿斤 城镇新增就业1244万人 全年新增税费优惠超过2.2万亿元 新能源汽车产销量占全球比重超过60% 电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30% 二、今年主要预期目标 国内生产总值增长5%左右 城镇新增就业1200万人以上 居民消费价格涨幅3%左右 粮食产量1.3万亿斤以上 单位国内生产总值能耗降低2.5%左右 三、今年部分重点工作 财政:赤字率拟
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英伟达B100原计划发布时间为2024年年末,但由于AI 芯片需求过于火爆,已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型,比当前型号H200 的两倍还要强大。此外,B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格,有望在堆叠容量和带宽上继续突破,超越现有的4.8TB/
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太极实业年报披露公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备,因为海太半导体技术来自海力士,目前提供DRAM封装技术,后续将承接HBM3封装订单。同时公司子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。
4、海太半导体承接华虹半导体82亿订单,预估全年利润将达到7亿。(来自韭研公社APP)
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HBM消息逐步重磅来袭!核心逻辑:英伟达GPU产能取决于HBM产能,HBM供应严重受限催生暴力机会。全球HBM产能看韩国海力士,而太极实业(与海力士合资子公司)为海力士提供HBM封装服务。这个逻辑够清晰吧?以下是全文:一 目前HBM市场格局与国内最新进展HBM卡住英伟达高端GPU产能的脖
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3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总(小表哥) 一、AI+3D建模 (能否接住这波AI的泼天流量)AI+3D,能否接住这波AI的泼天流量(小表哥) 2张图2秒钟3D重建!这款AI工具火爆GitHub,火得一塌糊涂,才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实
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3月5日,李强总理向十四届全国人大二次会议作政府工作报告,要点如下: 一、2023年工作回顾 国内生产总值增长5.2% 粮食产量1.39万亿斤 城镇新增就业1244万人 全年新增税费优惠超过2.2万亿元 新能源汽车产销量占全球比重超过60% 电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30% 二、今年主要预期目标 国内生产总值增长5%左右 城镇新增就业1200万人以上 居民消费价格涨幅3%左右 粮食产量1.3万亿斤以上 单位国内生产总值能耗降低2.5%左右 三、今年部分重点工作 财政:赤字率拟
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太极实业与海力士成立合资公司海太半导体,具备高端DRAM封测能力。
太极实业年报披露公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备,因为海太半导体技术来自海力士,目前提供DRAM封装技术,后续将承接HBM3封装订单。同时公司子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。
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HBM消息逐步重磅来袭!核心逻辑:英伟达GPU产能取决于HBM产能,HBM供应严重受限催生暴力机会。全球HBM产能看韩国海力士,而太极实业(与海力士合资子公司)为海力士提供HBM封装服务。这个逻辑够清晰吧?以下是全文:一 目前HBM市场格局与国内最新进展HBM卡住英伟达高端GPU产能的脖
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3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总(小表哥) 一、AI+3D建模 (能否接住这波AI的泼天流量)AI+3D,能否接住这波AI的泼天流量(小表哥) 2张图2秒钟3D重建!这款AI工具火爆GitHub,火得一塌糊涂,才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实
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天阔
2024-03-04 06:50:50
下周重点关注事件及数据: 3月5日全国lliang会工作报告,中国2月通胀、贸易、金融数据; 3月5日美国2月非农、鲍威尔赴国会作证以及欧央行3月议息会议,美联储将公布经济状况褐皮书。 3月6日热门中概股搜狐、京东、蔚来、哔哩哔哩将继续陆续公布最新财报。 预防联动效应!
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天阔
2024-03-02 22:54:33
地面设备才是弹性,别整错了
@tony2001:一图了解卫星互联网建设产业链
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天阔
2024-03-02 21:43:10
上海的政策出的总是这么快,昨天官宣了大规模的开始更新,今天上海的政策就来了。 上海迎春消费补贴政策来了:买车最高补贴万元,买家电最高补贴千元,这是为周一直接填上一个巨大的涨停板呀。
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天阔
2024-03-01 17:58:31
知行合一 阳明先生的话还是要研究的。 在龙场两年多来,王阳明在极艰苦的情况下,仍然不忘修身讲学,终于在一个静谧之夜,大悟“格物致知”之旨,这就是史称的“龙场悟道”。从此将心学思想推向了一个全新的高度和深度。 龙场悟道之后,王阳明将领悟到的“知行合一”本体智慧与自己的才能结合起来,如虎添翼,进入了一个前所未有的境界,他的智慧令对手望而生畏,他的才能无事而不可为。
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天阔
2022-05-28 22:40:51
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【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理
张启尧、程鲁尧尧望后势 尧望后势 微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角,欢迎关注!2022-05-28发表于 收录于合集 近些年随着经济高质量发展的推进,新兴行业在A股的权重大幅增加,且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业,其上中下游产业链的景气变动往往具有较强的联动性,但目前常用的行业分类中对新兴行业的划分较为粗糙、也难以更好地表征产业链之间的关系。因此,我们将新兴行业划分为二十大产业链、共86个细分行业,以更加精准捕捉新兴产业链各细分环
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爱旭股份
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天阔
2024-03-27 08:17:24
你有感觉,钱没地方投资了吗?
对比2015年-2016年9月、2020年1-4月、2022年4-8月和2023年11月以来的收益率和利差最低点,尤其是中低评级的中长期限情况,2023年以来走低程度相对最深,可以发现我们进入了更加严重的“资产荒”。 你有感觉,钱没地方投资了吗?
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天阔
2024-03-26 00:25:08
南xxx,地产和算力双重低估,明天可能开始穿越,看高一线。
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天阔
2024-03-05 19:23:17
2023年AI科技行情是美元流动性宽松驱动的。去年3月美国硅谷银行事件,“倒逼”美债利率回落,AI第1波行情。10月美债十年期利率逼近5%股/债/商品“三杀”的美资本系统性风险,“倒逼”政策转鸽,美债利率高位回落,AI第2波行情。今年的点火线是什么呢?上半年降息是不叫难得,好不容易拉起来,卡了全球脖子,轻松降下来,不太可能,估计要经历一段难熬的时间。 关于贵金属,目前可以预计,老美降息的开始就是贵金属散场的铃声,要有心理准备。
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天阔
2024-03-05 18:43:09
感谢分享。很有用。
@轻点一支烟:HBM产业链更新!!!
事件:湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目,将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存
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天阔
2024-03-05 11:56:48
政府工作报告极简版来了!只有700字
3月5日,李强总理向十四届全国人大二次会议作政府工作报告,要点如下: 一、2023年工作回顾 国内生产总值增长5.2% 粮食产量1.39万亿斤 城镇新增就业1244万人 全年新增税费优惠超过2.2万亿元 新能源汽车产销量占全球比重超过60% 电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30% 二、今年主要预期目标 国内生产总值增长5%左右 城镇新增就业1200万人以上 居民消费价格涨幅3%左右 粮食产量1.3万亿斤以上 单位国内生产总值能耗降低2.5%左右 三、今年部分重点工作 财政:赤字率拟
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高新发展
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天阔
2024-03-04 22:59:11
太极实业,不错哦,正宗
@扫地僧:HBM产业链梳理
英伟达B100原计划发布时间为2024年年末,但由于AI 芯片需求过于火爆,已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型,比当前型号H200 的两倍还要强大。此外,B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格,有望在堆叠容量和带宽上继续突破,超越现有的4.8TB/
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天阔
2024-03-04 22:56:20
太极实业与海力士成立合资公司海太半导体,具备高端DRAM封测能力。
太极实业年报披露公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备,因为海太半导体技术来自海力士,目前提供DRAM封装技术,后续将承接HBM3封装订单。同时公司子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。
4、海太半导体承接华虹半导体82亿订单,预估全年利润将达到7亿。(来自韭研公社APP)
这个不错哦
@幸运加注机:太极实业:为英伟达HBM产业链核心合作伙伴,深度受益
HBM消息逐步重磅来袭!核心逻辑:英伟达GPU产能取决于HBM产能,HBM供应严重受限催生暴力机会。全球HBM产能看韩国海力士,而太极实业(与海力士合资子公司)为海力士提供HBM封装服务。这个逻辑够清晰吧?以下是全文:一 目前HBM市场格局与国内最新进展HBM卡住英伟达高端GPU产能的脖
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天阔
2024-03-04 18:17:40
感谢分享,总结的比较全面。
@大侠风清扬:3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总(小表哥)
3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总(小表哥) 一、AI+3D建模 (能否接住这波AI的泼天流量)AI+3D,能否接住这波AI的泼天流量(小表哥) 2张图2秒钟3D重建!这款AI工具火爆GitHub,火得一塌糊涂,才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实
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天阔
2024-03-04 18:14:53
【方正电子】科技巨头加速布局,AI硬件创新不止
转载,不做为投资推荐。 2024-03-04 核心观点 MWC2024于2月26日至29日在巴塞罗那盛大开幕,科技巨头们齐聚一堂,上演了AI+硬件创新的角逐。 手机厂商加大马力,推动智能终端AI化。荣耀发布了魔法OS8.0、魔法大模型、Magic6Pro手机、MagicV2RSR保时捷设计款折叠屏旗舰机等多款新品。依托于魔法大模型,荣耀手机会自动学习用户的意图,变成个人定制化助理。小米把AI大模型融合进了光学和影像算法中,小米14Ultra在30X以上超高倍变焦场景下,生成式AI大模型会自动弥补
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高新发展
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天阔
2024-03-04 17:54:54
国盛通信 | 液冷的放量元年
转载分享,不作为投资依据。 液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久,但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动,实际应用中风冷依旧占据主导地位,究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求;算力时代来临,GPU服务器起量,液冷落地的驱动力发生根本性变革,我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期,也是液冷散热的放量元年: 直接“导火索”:AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代,并行计算网络下异构架构成为主流,AI服务器不仅使用传统CPU芯片
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高澜股份
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川润股份
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天阔
2024-03-04 06:50:50
下周重点关注事件及数据: 3月5日全国lliang会工作报告,中国2月通胀、贸易、金融数据; 3月5日美国2月非农、鲍威尔赴国会作证以及欧央行3月议息会议,美联储将公布经济状况褐皮书。 3月6日热门中概股搜狐、京东、蔚来、哔哩哔哩将继续陆续公布最新财报。 预防联动效应!
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天阔
2024-03-02 22:54:33
地面设备才是弹性,别整错了
@tony2001:一图了解卫星互联网建设产业链
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天阔
2024-03-02 21:43:10
上海的政策出的总是这么快,昨天官宣了大规模的开始更新,今天上海的政策就来了。 上海迎春消费补贴政策来了:买车最高补贴万元,买家电最高补贴千元,这是为周一直接填上一个巨大的涨停板呀。
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天阔
2024-03-01 17:58:31
知行合一 阳明先生的话还是要研究的。 在龙场两年多来,王阳明在极艰苦的情况下,仍然不忘修身讲学,终于在一个静谧之夜,大悟“格物致知”之旨,这就是史称的“龙场悟道”。从此将心学思想推向了一个全新的高度和深度。 龙场悟道之后,王阳明将领悟到的“知行合一”本体智慧与自己的才能结合起来,如虎添翼,进入了一个前所未有的境界,他的智慧令对手望而生畏,他的才能无事而不可为。
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