异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
大道无相
大道无相我有象
个人资料
大道无相
2026-09-22 14:38:14
AI应用年内催化多,OpenAI正追赶Meta的Muse和xAI的Grok Bot
时间窗口 事件/产品 关键看点与潜在影响 9月上中旬 Grok 4.7发布并接入Cursor/Grok API 长任务、长上下文、自验提升且不提价,或推动编码/知识工作“换模”;企业试用期与Cursor渠道强化分发。 9月 Grok Bot企业版开放 企业控制与审计能力增强,两周试用撬动B端转化;Cursor供给调整后Grok占比预计提升。 9月(持续) Muse快速登顶与订阅模式验证 C端Agent验证期,分发与支付打通后,观察留存、付费与商业化;免费版周配额与两档订阅构成漏斗。 9月下旬 O
S
易点天下
S
蓝色光标
S
光云科技
S
泛微网络
S
值得买
1
0
0
1.41
大道无相
2026-09-22 11:04:57
JEV降本 + Muse增效 = AI应用爆发 节点到了
结论:决策模型Jev以70–500ms低延迟、输入$0.042/百万token、输出免费显著压降Agent“判断题”成本,在官方工作流评测中实现约193.6倍提速、444.6倍降本;同时,Meta个人Agent Muse以免费至30亿tokens/周的配额与多应用深度联通验证了消费级持续委托的高频场景与用户增长。这一“决策层降本”与“用户侧增效”的双向推动,将加速AI从“大模型单体”向“分层协作(System One+LLM+工具/MCP)”的产业范式迁移,并通过Jevons效应把单位成本下降转
S
易点天下
S
光云科技
S
泛微网络
S
万兴科技
S
合合信息
2
1
2
3.09
大道无相
2026-09-22 10:27:01
Jev超性价比大模型+Meta现象级产品=AI应用爆发
META大涨11%,大象狂飙引路,AI应用爆发在即。 META首个个人智能体MUSE登顶苹果APP免费榜,用户数据亮眼,超越ChatGPT早期表现。 1)据SensorTower,Muse上线12天内,在iOS和安卓端的下载量达到了280万次,对比ChatGPT一年后突破20万。 2)Muse在第10天时美国DAU达到44.8万,对比ChatGPT用时49天突破45万。 空间大:广告+订阅+抽佣 1)广告增量:在WhatsAppStories、Threads广告还未放量的情况下,又增一高DAU应
S
易点天下
S
蓝色光标
S
荣信文化
S
光云科技
S
万兴科技
0
0
1
1.23
大道无相
2026-09-21 14:57:01
MLCC短中长期弹性梳理
短期涨价最直接、弹性最大:A股MLCC原厂高容龙头(优先:三环集团、风华高科)。高容/车规/AI级全面提价与长协锁单叠加,订单饱满、稼动率高、Q3起量价齐升兑现,利润弹性显著。 确定性强的“铲子”环节:上游材料与耗材(国瓷材料/钛酸钡、博迁新材/镍粉、洁美科技/离型膜与载带、隆华科技/粉体设备材料链、双星新材/离型膜基膜)。高容产能受设备/材料卡脖子、交付周期>1年,量价上行最先传导至材料与耗材,订单粘性强、兑现确定性高。 次优受益:被动元件其他赛道(钽电容、铝电解/超级电容)与相关配套(AI电
S
风华高科
S
三环集团
S
博迁新材
S
国瓷材料
S
火炬电子
6
0
2
8.94
大道无相
2026-09-21 14:53:52
玻璃基板后续催化梳理
玻璃替代最新逻辑:两道物理边界同时到了,玻璃基板TGV与先进封装验证加速 预告:近日台积电供应链相关企业将赴汉沟通后续tgv订单落地事宜,把握地缘扰动回调机会 核心判断:玻璃基板的后续催化沿“验证→导入→放量”三段展开,时间窗大致为:2026H2-2027为中试与小批量验证、链主定点与订单落地期;2028为量产加速与成本拐点期;2029-2030进入规模化放量与标准统一期。短期关注“国内链加速、海外节奏分化”的结构性差异,聚焦设备/材料的先行兑现与链主平台的里程碑发布/定点公告。 与市场不同的点
S
沃格光电
S
京东方A
S
彩虹股份
S
美迪凯
S
戈碧迦
3
1
3
5.81
大道无相
2026-09-21 13:39:14
预告:生物类似药集采进展-最高申报价降幅最低30%,政策规则温和
事件:近日网传生物类似药省采联盟规则流出,将阿达木、贝伐珠、地舒、利妥昔、曲妥珠、托珠、英夫利西7款类似药纳入集采范围内,其中: 【降价幅度】最高有效申报价为“非集采挂网加权平均价的7折”及“省级(含省际联盟)集采最高中选价”中取低值,参照药在中国上市不满10年的(地舒),在上述结果回调10个百分点作为最高有效报价。 【中选规则】同品种中,以“入围企业申报价均价向下浮动1个标准差和“最低可比申报价”二者取高值为锚点价格一、;以“入围企可比申报价均价向下浮动2个标准差”为“锚点价格2”。中选方式包
S
海正药业
S
复宏汉霖
S
信达生物
S
百奥泰
S
迈威生物
0
0
0
1.96
大道无相
2026-09-21 11:03:28
海正药业:市场在用"一次性收益"的框架,给一家已经换了骨架的公司定价
海正药业:市场在用"一次性收益"的框架,给一家已经换了骨架的公司定价 2026H1 海正药业扣非净利同比 +59.79%、毛利率从 44.8% 抬到 55.58%、资产负债率从 41.19% 降到 31.84%——这三件事同时发生,说明它不是周期反弹,而是一次永久的利润结构切换。2026H1 营收 44.75 亿元(YoY -14.76%)、归母 6.36 亿元(YoY +112.82%)、扣非 5.13 亿元(YoY +59.79%),而扣非这个增速是在计提 9,530.60 万元资产减值之后
S
海正药业
0
0
1
1.50
大道无相
2026-09-21 10:41:20
海内外双预期事件下:创新药低估值挖掘
行业贝塔: 事件一:美国拟放宽中国创新药授权,美国财政部正起草新规,拟放宽对华医药许可交易限制,允许多数合作,目前仍在讨论中未最终落地。 事件二:据天风医药分析近日网传生物类似药省采联盟规则流出,将阿达木、贝伐珠、地舒、利妥昔、曲妥珠、托珠、英夫利西7款类似药纳入集采范围内。【本次生物类似药省际联盟集采征求意见稿,标志着“新药不集采、集采非新药”的分类治理在生物药领域的系统化落地,规则以“锚点/复活/梯度带量/质量门槛”为核心,意在“稳临床、保质量、反内卷”。对头部与存量大厂牌更为友好,降幅中枢
S
海正药业
0
0
0
1.45
大道无相
2026-09-21 10:09:32
创新药海内外双预期催化共振,叠加利好首选梳理
海内外双事件预期: 1、安徽牵头单抗类生物药省际联盟“征求意见稿”流出,规则以“最高有效申报价7折+标准差锚点+梯度带量+多重复活+过低价不带量”为核心,突出稳临床、保质量、反内卷、按厂牌历史报量,价格降幅可控(最高有效申报价=非集采挂网加权均价7折,原研上市<10年再回调10pct),预期“靴子落地”缓解估值压制,利好存量份额大的头部生物类似药企业。 2、美国财政部拟定对华医药投资新规,倾向于允许多数药物许可交易(License-out),仅将病原体/可武器化生物技术纳入红线,虽未最终落地,但
S
海正药业
S
复宏汉霖
S
信达生物
S
百奥泰
S
迈威生物
1
0
0
1.21
大道无相
2026-09-18 13:14:02
今晚康宁反包预期,玻璃基板将迎反攻时刻
康宁有三重催化正在同频共振—— ①显示玻璃基板自Q4起“日元计价+15%及以上”涨价,带来显示板块利润率的边际修复; ②AI光互联需求与长协加速落地(Verizon 80M+ fiber miles,2027–2032)叠加美国本土产能扩张,支撑光通信高景气与利润率维持20%+; ③GlassBridge与玻璃基封装路线持续推进,强化“玻璃+光”的中长期β,情绪与估值弹性向“玻璃基板反攻时刻”聚焦。短线价格层面,9/11高点166.4美元快速回撤至9/15收盘143.57美元后,“基本面持续兑现
S
沃格光电
S
美迪凯
S
戈碧迦
S
帝尔激光
S
天承科技
0
1
1
0.88
大道无相
2026-09-18 11:37:41
玻璃替代最新逻辑:两道物理边界同时到了,玻璃基板TGV与先进封装验证加速
9月17日,新光电气完成22层玻璃芯基板(双侧各11层铜布线)开发,并以边缘树脂补强+防护材料解决SeWaRe背面开裂这一量产核心缺陷,叠加DNP试验线推进,标志玻璃基板高层数布线与缺陷抑制两大关卡同步打通、由工程样品正式迈入产品化拐点;同期国内京东方全制程TGV开孔/深孔填铜/增层布线已拉通、年底冲刺目标良率与千片/月试验线,蓝思与英特尔TGV战略合作及3万平专属厂房落地,帝尔激光启动台积电供应链TGV订单落地沟通并覆盖三星/英伟达/京东方样机验证。AI大算力封装对低翘曲、大尺寸高密度互连的刚
S
沃格光电
S
美迪凯
S
天承科技
S
帝尔激光
S
奥来德
26
18
31
37.52
大道无相
2026-09-18 10:18:05
预告:近日台积电供应链相关企业将赴汉沟通后续tgv订单落地事宜,把握地缘扰动回调机会
川放狠话的时候应该就是要缓和的预期了。 美股一开盘就利好,一收盘就利空,照这么玩没多久资金都流去美股,被骗这么久了还看不出,川放狠话的时候应该就是缓和临近了,就是快没招了。 外部再怎么扰动,也不改产业趋势 珍惜科技回调的机会,抓住下跌的买入机会。 依然看好玻璃基板,后续有很多催化,近日台积电供应链相关企业将赴汉沟通后续tgv订单落地事宜,这里的汉是湖北,沃格光电位属湖北,也是玻璃基板的核心龙一。 9月11日刚刚达成新合作,与艾玮得生物达成战略合作,发布玻璃基器官芯片。 Q4成都G8.6代AMOL
S
沃格光电
S
美迪凯
S
天承科技
S
帝尔激光
0
1
1
1.06
大道无相
2026-09-17 21:38:42
最新逻辑:柜间交换承载CPO/ASIC的载板(采用msap/sap工艺)会显著升级
停战预期下,梳理下最新科技逻辑: CPO落地不改PCB升规升阶趋势 一、msap和sap分别是什么 mSAP与SAP同属“半加成法”谱系,核心差异在“最初那层铜”的来源与厚度,进而决定可达线宽/线距、侧蚀控制、量产良率与成本曲线;现阶段产业演进已形成“减成法≥35–50μm → mSAP约15–25μm → SAP≤15μm(10/10甚至更细)”的梯度分工,1.6T光模块与AI高阶板推动mSAP从“高端选配”跃升为“主流方案”,而ABF/玻璃基板、3.2T/NPO等超高精度场景仍以SAP为主流
S
天承科技
S
奥来德
S
光华科技
1
1
2
6.09
大道无相
2026-09-17 10:34:09
TGV电镀卡位与AI PCB主业放量:拆解天承科技的双轮结构
一、为什么玻璃基板在这个时点值得重新看 先进封装的演进主线是"CoWoS向CoPoS",载体从硅、有机材料转向玻璃。玻璃的可调热膨胀系数(CTE约3–9 ppm/℃,接近硅)、低介电损耗(Df低于硅与有机材料)以及支持大尺寸面板级加工,分别对应尺寸稳定性、高速传输与单位成本摊薄三个诉求。目前产业界已形成三条落地路径:面板级封装(CoPoS)、玻璃芯封装载板、CPO玻璃桥(来源:东吴证券行业深度,2026年7月)。三条路径的共同点,是把价值量集中导向TGV打孔、金属化电镀、RDL布线等前道图形化与
S
天承科技
0
4
1
1.53
大道无相
2026-09-17 09:56:52
9月 10月核心客户即将审核的电子布新标,传统行业转型的Q布弹性更大
时间 事件 影响 2026-07 Q布及超薄布完成送样 聚杰微纤已于7月初将Q布和超薄布样品送至两家海外及一家国内客户(包括生益科技、台光电子等)进行验证 。这是公司切入高端电子布市场的关键一步,是后续获得订单的前提。 2026-08-14 发布定增预案,募资投向高端电子布项目 公司公告拟向特定对象发行A股,募资不超过11亿元,全部用于总投资12.32亿元的高端电子布建设项目 。此举明确了公司向电子布业务转型的战略决心,并为产能扩张提供了资金保障,对公司长期发展空间有重大影响。 2026-09/
S
聚杰微纤
0
0
0
1.48
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
23
关注
344
粉丝
4068.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15