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坐看云起时_2020
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坐看云起时_2020
2026-06-11 09:06:05
私密
锂矿行业机构交流核心要点
1、澳洲锂矿供给分析 ·澳洲锂矿供给格局:全球锂资源主要分为硬岩矿、盐湖两类。2026年澳洲硬岩矿在全球锂资源供给中占比25%,南美智利、阿根廷两国盐湖供给占比25%,二者合计占全球供给的50%。 2021年电动车周期开启之初,澳洲加南美合计供给占比达70%,经历2021年以来电动车需求爆发带动的新项目落地潮后,两大区域合计市占率已下降20个百分点,按当前趋势,预计2030年市占率将进一步下滑。当前澳洲、南美锂资源项目以海外资本为参与主体,中资仅在阿根廷盐湖有一定参与,整体处于起步阶段,投产产能
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中矿资源
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坐看云起时_2020
2026-06-10 08:09:54
$金安国纪(SZ002636)$ 【天风电子】CCL涨价更新0609 1、Fr4涨价幅度高于高速板:去年中期价格约130元/张,本月底价格已涨至200元/张左右。 2、覆铜板=布的价格放大:核心产业紧缺来自于布的紧缺,7628/1080交期显著拉长,覆铜板由于价格基数高,其涨价的放大弹性数倍于布。 3、7、8月玻纤布继续涨价:目光可见的玻纤布产能(建滔/巨石)在明年释放,今年涨价阻力较小; 4、下游PCB厂对10%-15%的提价接受较快,通常在一个月内完成传导; 5、相比于布,铜箔与树脂同样紧缺
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坐看云起时_2020
2026-06-09 08:23:24
碳酸锂行业交流观点更新
1、近期锂价走势分析与判断 六七月份锂价震荡逻辑:六七月份碳酸锂价格整体偏向区间震荡格局,该判断基于供需两端共同作用: a.供给端压力显著:一是7月底广期所碳酸锂仓单将集中注销,注销前不满足再交割要求的货源将陆续流入现货市场,可流通现货规模预期明显增长,压制价格;二是津巴布韦锂矿2月宣布禁运、4月解禁、5月陆续发运,最早7月可运抵中国大陆港口,将形成第二波供给冲击。 b.需求端存在差异化特征:往年六七月份为碳酸锂下游需求淡季,需求逐月环比下降;今年受益于下游电芯尤其是储能电芯排产积极,预计需求略
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中矿资源
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坐看云起时_2020
2026-06-08 07:28:19
私密
MLCC大周期行业观点更新
1、MLCC行业基础概况 ·全球产能格局:目前全球MLCC厂商按产能规模形成清晰梯队:日本村田位列第一梯队,月产能达1500亿颗,全球市占率25%; 第二梯队为韩国三星电机,月产能1100亿颗,市占率18%; 第三梯队是日本太阳诱电,月产能800亿颗,市占率13%; 第四为国巨电子,月产能700亿颗,市占率12%; 第五为华新科技,月产能600亿颗,市占率10%; 第六是日本京瓷,月产能360亿颗,市占率6%,产品主要聚焦军工航空航天领域; 国内厂商方面,三环集团月产能400多亿颗,市占率6.5
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国瓷材料
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坐看云起时_2020
2026-06-07 14:22:52
周末舆情热度: ①商业航天-SpaceX上市倒计时,全球史上最大IPO敲定,券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升;我国成功发射千帆极轨11组卫星中国版星链全球组网加速;(中超控股、东方通信、西部材料、宜安科技、神剑股份等) ②机器人-搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。(达实智能、居然智家、中重科技、锐翔智能、中大力德、东土科技、华瑞股份、绿的谐波等;) ③物理AI-英伟达
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坐看云起时_2020
2026-06-04 08:15:03
【招商电新】麦格米特持续推荐260603 ❗️首个即将站上千亿的大陆AI电源公司,NV 生态地位强化,将受益Rubin量产。 #PSU提份额逻辑开始兑现、高功率产品验证进度领先 前两天提示,从产业了解公司获北美终端客户加单,且下一代高功率产品验证进度领先。 近期台北GTC大会宣布Rubin平台正式进入量产阶段,预计将加速高功率PSU落地。看好公司持续突破北美主流csp客户,市场份额持续提升。 #hvdc# 海外送样中,随着800v开始渗透,27年有望贡献增量。 #未来两年空间怎么看?# Rubi
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坐看云起时_2020
2026-06-03 22:08:43
【天风电新】思源电气调研+超容更新-0603 ———————————— ⭐主业 1-4月海外订单同增60%+,维持高增速。其中北美新签变压器订单6亿、开关3亿,#正式突破毛利率更高的北美开关市场。叠加25年底订单,当前北美在手订单已达约16亿元。 继续看好公司受益美国主网+AIDC加速,供需缺口带来1-100份额进一步增长可能 ⭐超容 公司布局产品包括EDLC-烯晶碳能,HUC-思源电池。 #EDLC:7月开始出货量约100万颗/月(其中台达70万颗/月,其余主要是电网相关)。 当前NVL72机
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坐看云起时_2020
2026-06-03 08:13:22
私密
固态变压器SST行业观点更新
1、海内外SST企业进展情况 ·海外头部企业进展:除伊顿外,海外有三家主打电力电子赛道的小型独立企业,分别为Heron Power、DG Metrics、Solar Edge,业务主要布局光伏、储能、直流充电类项目,优先拓展非数据中心应用场景,当前相关领域起量情况较好,今年整体出货预期可达数百台,相关产业动向是近期二级市场及全产业链的关注热点。 ·国内企业进展及储能接入模式:国内维光能源发展路径与上述三家海外初创企业类似,今年全年出货预期百台以上,产品首先切入数据中心储能环节应用,暂未布局灰区场
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四方股份
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坐看云起时_2020
2026-06-03 08:10:28
重点标的近况更新【东北计算机】0602 1️⃣江海股份:G与N加单在即(详细私信),看好公司从牛角电容到超容全方位产品布局,看好Rubin放量过程中带来的全球电容通胀,后续冗余基本可按照1.5~2比例计算,第一目标看1000e,市值空间看2000e。 2️⃣呈和科技:13亿扩产公告,其中第一期阻燃剂(30w/t,生益80t/月,台耀500t/年需求)和PPO(40w/t)各2500t/年,第二期积极准备,同时碳氢进展相对顺利,#如进展顺利明年利润有望实现4+7e,整体第一目标依旧可看300e+。
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坐看云起时_2020
2026-06-02 08:56:10
私密
国内唯一量产“半导体血管”超纯PFA,制冷剂+新材料双轮驱动价值亟待重估
【开源化工】巨化股份:卡位先进制程核心环节,“半导体血管”超纯PFA打破国外垄断,助力“中国芯”自主可控 超纯PFA(可溶性聚四氟乙烯):应用贯穿芯片制造全程,被称作“半导体血管”。杜邦自1973年发明PFA以来直接推动了摩尔定律的发展,制程节点的不断进步使超纯PFA从可选→必选、单位用量成倍增长且不可替代! 国外巨头垄断:半导体超纯PFA被科慕、大金全球垄断,订货要提前半年甚至1年以上,价格18年约20w,22年超过60w,特殊牌号超过80w,至今仍居高不下,技术壁垒极高、长期供不应求,随时面
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巨化股份
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坐看云起时_2020
2026-06-02 08:18:33
Computex大会核心方向AIPC
1、AI PC技术架构与出货驱动因素 ·AI PC主流技术架构对比:传统AI PC采用x86架构,核心计算模块分为CPU、NPU、GPU三类,CPU作为笔记本核心负责任务高效处理与分配,GPU负责大量同质化矩阵运算。Intel2024年推出的NPU架构承担居中协调功能,主要针对用户端侧小模型运算,可支持8-10B参数量的端侧小模型运行。英伟达新推出的NEX架构与传统AI PC核心差异明显,其采用ARM架构,联合高通开发CPU+GPU模式,未搭载NPU模块,依托自身GPU优势可实现本地运行70B参
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兆易创新
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坐看云起时_2020
2026-06-01 16:30:51
均胜电子:获得卫星电源订单,SST有望获代工订单 获得国内头部星座电源订单:公司近期获得头部星座卫星区域二电源订单,目前也在同步送样区域三电源。同时,也在给SPCX送样过程中。 布局SST:最早在车端布局SST,已切入AIDC领域SST,目前正在给头部送样,后续有望获得代工订单。 机器人:每周200台小批量交付,ASP 3000美金。有新产品在导入。
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坐看云起时_2020
2026-06-01 08:15:39
六氟化钨行业机构交流观点
1、六氟化钨需求趋势 核心结论:未来两年内六氟化钨行业供需缺口将持续显现,产品重要度与稀缺程度日益凸显,以中船为首的头部供应商将充分受益,相关深度研究数据可对接咨询。 行业基本属性:六氟化钨是半导体生产必需的电子特气,绝大多数下游应用为存储,仅少量用于7nm、2-3nm等先进逻辑芯片,此前市场认知的显示面板、光伏领域早已不再使用该产品。其本身无色、强腐蚀性、剧毒,属于危险化学品管理范畴,扩产需通过环评与安评,扩产周期至少1.5-2年以上,品类自身特性决定了其具备较强竞争壁垒。 需求增长逻辑:六氟
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中船特气
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坐看云起时_2020
2026-05-31 17:43:41
私密
风力发电盈利最强的10家企业
风力发电具有清洁、环境效益友好,可再生、装机规模灵活,运行和维护成本低等特点,是除水能外,技术最为成熟、最具大规模开发和商业开发条件的发电方式。 风力发电产业链各环节拆解 上游:原材料、核心零部件(叶片、齿轮箱、轴承、发电机、塔筒) 中游:风机整机制造、风电场工程施工 下游:风电运营、电力输送与售电 风力发电产业链企业盈利能力 企业盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 根据业务关联度,共选取15家风力发电产业链企业作为研究样本,并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。 数据基于历
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金开新能
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坐看云起时_2020
2026-05-31 15:12:15
磷化铟
磷化铟出口边际放松,全球供应链拐点已至 1、2025年磷化铟出口管制升级后,海外核心厂商供给大幅受限,产品交付周期持续拉长,海外产能基本无法满足下游激增需求; 2、民用端出口许可明显松动,国内合规产能的稀缺价值彻底凸显,海外订单持续向国内龙头回流。 行业需求全面爆发,供需严重错配,行业进入长期缺货周期 1、AI算力高速迭代带动800G,1.6T高端光模块全面普及,磷化铟作为核心核心基底材料,是当前高速光互连场景下的最优量产方案,具备不可替代性; 2下游算力,通信厂商备货需求全面爆发,行业整体需求
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云南锗业
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