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2026-05-31 15:10:54

东山精密

[国盛电子]东山精密：光芯片+光模块同步扩产，新客户进展顺利目前eml芯片为整个光通信领域最稀缺的产量， lumentum2028年产能已经锁定，eml一芯难求。东山精密扩产进度与良率爬坡持续超预期，继续强call! 索尔思aws光芯片订单已定，光模块比例在密切商讨中。 oracle也在迅速上量。meta800g光模块于一季度顺利出货，成为公司核心利润新引擎。nv,g客户持续接触。光芯片持续缺货，索尔思为国内唯家可自供eml芯片并大规模量产，扩产后产能预期超过北美龙头。26年下半年芯片产能扩

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东山精密

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2026-05-31 08:52:27

私密

大摩：能源航运将面临长期船舶短缺

摩根士丹利一份全新综合报告指出，亚洲能源安全危机正催生一轮超级投资周期，将重塑直至本世纪末的全球航运格局。报告预测油轮订单激增、船厂产能扩张，煤炭、液化天然气（LNG）及原油运输板块需求持续旺盛。这份长达 150 页的分析报告认为，霍尔木兹危机及大范围能源扰动，将成为推动亚洲到 2030 年累计能源投资超5 万亿美元的催化剂。航运与造船业将成为这场摩根士丹利口中 “一代人一遇” 的全球能源供应链重构的核心受益方。随着亚洲将能源进口来源从中东转向美国、拉美、澳大利亚及本土生产商，贸易航程预计显著

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招商轮船

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2026-05-30 20:39:02

锂电快讯

【宁德时代首席科学家吴凯：今年将实现钠离子电池规模量产下一步聚焦锂空气电池研发】中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯在2026装备强国论坛上表示，今年宁德时代将有一系列钠离子电池产品规模量产，和锂离子电池相比，钠离子电池的原材料资源丰富，且成本更低。展望下一步，锂空气电池将成为宁德时代的未来布局方向。吴凯表示，锂空气电池是一种用锂作为负极，以空气中的氧气作为正极反应物的电池，具有超高的理论能量密度，将是全球下一代电池竞争的焦点。

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2026-05-30 18:40:27

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超级电容企业汇总

超级电容器是一种介于电容器和电池之间的新型储能元件，其最大的特点就是储能密度大、放电比功率高、快速充放电能力强、循环寿命长，与二次电池相比具有更优异的大电流放电特性。超级电容产业链各环节拆解上游（材料）：电容炭、电极箔、电解液、隔膜、集流体中游（制造）：单体电芯、模组/系统集成下游（应用）：AI数据中心/UPS、轨道交通、电网调频、风电变桨、新能源汽车、工业设备超级电容产业链企业盈利能力企业盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析。根据业务关联度，共选取13家超级电容产业链企业

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思源电气

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2026-05-30 14:18:11

私密

火力发电企业汇总

火力发电是目前装机容量、发电量占比最高的发电方式，属于化石能源二次发电。其具备稳定可控、可调峰能力强、不受天气影响的核心优势，是电网的“压舱石”与基础电源。火力发电产业链各环节拆解上游：煤炭、油气等燃料，发电设备（锅炉、汽轮机、发电机）、辅机、零部件中游：火电厂（发电、输电配套）下游：电网、工业用电、居民用电、商业用电火力发电产业链企业盈利能力企业盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析。根据业务关联度，共选取31家火力发电产业链企业作为研究样本，并以净资产收益率、毛利率、净利

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大唐发电

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2026-05-30 11:43:49

五月数据已出，北美款纤A1价格13美金(3月前值12.5美金)，欧洲13.4美金(3月前值10美金)。北美数据中心用高端A1价格3月己为15美金，近期或有望上调; 欧洲A1主要为运营商需求。

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2026-05-29 08:14:09

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美股SaaS板块领涨 Snowflake涨超36%

Snowflake股价上涨36.48%（数据云平台），Snowflare第一财季财报的核心数据令市场振奋，公司当季营收达13.9亿美元，同比增长33%，远超分析师预期的13.2亿美元。此外公司宣布已承诺在未来五年内向亚马逊AWS投入60亿美元，涵盖亚马逊自研的Graviton芯片及AI GPU资源。这是Snowflake成立以来最大的一笔基础设施投资承诺，也是继Anthropic之后AWS在AI领域赢得的又一重大客户合作。Snowflake还以未披露金额收购了AI智能体平台Natoma，进一步强

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华胜天成

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2026-05-29 08:09:28

长飞光纤：全球唯一把光纤预制棒三大主流工艺全吃透并量产的公司，光缆市场份额全球第一

昨天光模块大涨，如果说光模块是造发动机，那么光纤就是造高速公路。今天聊聊长飞光纤，它是全球唯一把光纤预制棒三大主流工艺全吃透并量产的公司。长飞的护城河，核心不在某几个专利，而在于三十多年时间、技术和规模共同浇筑出的系统性能力。一、最新业绩：利润新高，结构质变 2025年年报和2026年一季报都出来了。 2025年营收125.3亿，同比降了17.4%，看着吓人，但扣非净利润11.88亿，同比暴增62.5%。2026年一季度更典型：营收29.5亿，微降1.34%，扣非净利润2.19亿，大涨44

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长飞光纤

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2026-03-10 07:39:25

电算协同-扬电科技

S扬电科技(sz301012)S 豫能控股之后又一算电协同重组标的。公司近日完成控股权变更，由算力领域新锐汉唐云智算入主；此次控股权变更不仅是公司治理结构的调整，更标志着扬电科技正式开启从传统电力设备制造商向“算力+能源”双轮驱动平台的战略转型。本次收购主体的汉唐云智算，是四川汉唐云信息科技有限公司的全资子公司，后者由#四川国资、雅安国资、深圳国资联合参股。官网显示，汉唐云信息成立于2020年12月，业务涵盖#AIDC（智算数据中心）智算综合业务，汉唐云入主后，公司将传统电力设备优势与新兴

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扬电科技

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2024-08-28 08:45:16

20240828-早报

宏观新闻 1、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文开始举行新一轮战略沟通。王毅表示，落实好两国元首旧金山会晤共识是中美双方的共同职责，也是此次战略沟通的主要任务。沙利文说，期待通过此次战略沟通，同中方就广泛议题进行富有成效的对话，落实好两国元首达成的共识。 2、中国人民银行等八部门联合发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》。其中提出，引导金融机构加大对长江经济带绿色发展、低碳转型等重点领域的支持力度。其中还提出，支持符合条件的长

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高新发展

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2024-08-27 14:15:47

[这波操作很溜][这波操作很溜]

@阿辉挖掘：钢研纳克房屋检测预期差行业对标国检集团

钢研纳克社会服务-专业服务-检测服务房屋检测国检集团社会服务-专业服务-检测服务房屋检测我公司承担了大量建筑钢结构焊缝的无损检测工作。对大楼的钢结构焊缝进行施工检测。该大楼建筑主要采用钢结构模式，指用钢板和

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2024-08-27 08:55:47

20240827-早报

宏观新闻 1、8月26日下午，国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。国务院总理李强指出，要强化“老有所依”的资金保障，完善基本养老保险全国统筹制度，加快健全多层次多支柱养老保险体系。李强强调，积极应对人口老龄化是一项全局性、长期性的重大战略。 2、中共中央、国务院发布关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见。意见提出，到2035年，教育家精神成为广大教师的自觉追求，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，数字化赋能教

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设计总院
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沃特股份
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共进股份

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2024-08-27 07:25:48

@白蓝小牛牛：8月26日盘面信息差

客观盘面早上华为海思直接分歧，市场然后就动了固态电池、低空、英伟达液冷散热西部大开发比预期强，但也不清楚后面什么预期日内最猛的其实是消费电子，一来是华为板块内部高切低炒了三折叠屏，二来是苹果发布会预期，然后也有很多东西可以蹭，比如下午的智能戒指今天盘面的一个变化是国家

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