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黑火信息差
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黑火信息差
2026-07-07 21:31:50
7.07 信息差 (光模块、PCB、AI芯片、旅游、猪肉、核聚变等)
宏观新闻 今日量能2.6万亿,骤缩5000亿,近期地量 行业信息 科技:Meta算力采购将加速: 15:53:12【SemiAnalysis最新报告:Meta算力采购将加速 明年资本支出或大增】7月7日 前几天还是他们说Meta出售过剩算力, 没过几天就Meta算力采购就将加速了 7月7日特朗普公开喊话华尔街: 你们有几个家伙做空了,那些可怜的***,他们麻烦大了。 他们正在被清算,那些做空的家伙。 我从来不喜欢做空的家伙,因为他们在赌国家输。 旭创: 野村上调旭创 我们判断 2027 年后行业
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黑火信息差
2026-07-06 21:30:27
7.06 信息差 (存储、交换机、芯片设备、水利、锂电等)
宏观新闻 无 行业信息 大科技:美银: 18:52:10 7月6日,美银预计,到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元。 较五月初,两个月内上修5000亿美元 比5月初那版(超大规模云计算企业AI资本开支)更宽——覆盖面从四大云AI Capex,扩到数据中心、网络、电力等整条基建链 存储: 19:20:24【1TB固态硬盘从500元涨至1000元】7月6日,记者实探杭州百脑汇电脑城了解到,存储芯片涨价已从上游全面传导至消费终端,普通消费者正面临内存、存储硬盘涨价凶猛。
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黑火信息差
2026-07-05 14:02:19
7.05 周末信息差 (瑞银:明年内存缺口17%、MLCC价格暴涨3至10倍、美光扩产)
宏观新闻 23:16:01【沙特媒体:美伊新一轮会谈11日将在巴基斯坦举行】7月4日 19:21:41【证监会征求意见:在拟融资规模不超过净资产20%的前提下 沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元】7月3日 17:03:03【央行:7月6日开展10000亿元买断式逆回购操作】7月3日 学习时报:科技主导权成为大国竞争关键 【小表格见评论区】 行业信息 AI: 关于Meta: 18:00:53【德银:Meta云业务或为AI基建提供收入出口 2027年增收最高300亿美元】7月3日
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黑火信息差
2026-07-02 21:46:57
7.02 修复(炸裂的交换机业绩、三星产能已全部售罄、立讯与四家PCB头部聚力光通信)
宏观新闻 20:30:14【美国6月非农就业人数增加5.7万人 远低于市场预期】7月2日 20:33:06 7月2日,短期利率期货交易员在弱于预期的就业数据公布后削减了加息押注。 20:36:11【交易员完全定价美联储推迟加息】7月2日 【小表格见评论区】 行业信息 AI:关于Meta: 17:04:01【兴业:有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩】7月2日 18:27:33【广发:Meta当前算力可能仍受限 至少不存在闲置算力】7月2日 18:05:42【分析:Meta出
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黑火信息差
2026-07-01 22:07:31
7.01 信息差(算力就过剩?先进封装涨价 、钨矿停产、钻针涨价、地产医药等 )
宏观新闻 15:39:46【交易新规将于7月6日起正式施行 主板ST涨跌幅提至10%】7月1日 20:15:24【“小非农”数据低于预期】7月1日,美国6月ADP就业人数为9.8万人,为3月以来最低增幅,低于市场预期的增长11.8万人,前值12.2万人。 18:59:06【伊朗称美若无法约束宠物,伊朗将出手】7月1日 19:42:46【伊朗称将适时启动伊美最终协议谈判】7月1日 【小表格见评论区】 行业信息 芯片:先进封装涨价: 18:35:34【日月光调涨先进封装报价 涨幅最高达20%】《科创
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黑火信息差
2026-06-30 22:21:59
6.30 信息差(芯片链、AI链、机器人链、工业互联网等)
宏观新闻 18:16:06【美伊6月30日无高级别会晤计划】6月30日 2026年半年收官,今年上半年情况: 上证:3.2% 创业:35.5% 科创:54% 截至今天: 上半年翻倍有392只,占比7.01%; 超过10%有1421只,占比25.7%; 全A上半年平均为8.05%。 但是: 全场5530只,上半年红的只有1760只,占比仅三成, 剩余近七成上半年都是绿的, 全A上半年中位数为-15.01%。 MLCC:141% CPO:121% 存储:99.3% 半导体:93% PCB:90% 整
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黑火信息差
2026-06-29 22:12:59
6.29 信息差(芯片链、AI链、航天链、老登链等)
20:26:43 【白宫:美国总统特使等本周将赴多哈参加美伊会谈】6月29日 19:33:54 【特朗普坚称美伊会谈“将于明日在多哈举行”】6月29日 芯片: 韩: 15:37:56【三星正式宣布2655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币)的投资计划 涉及半导体、AI算力数据中心等】6月29日 据纽西斯报道,SK集团会长崔泰源在会上公布蓝图称,SK集团将在AI数据中心和半导体生产基地建设上推进总计2100万亿韩元(约合人民币9.25万亿元)投资。 周五消息:三星据悉将公布总规模达1000万亿韩
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2026-06-28 15:03:31
6.28 信息差(1-5月利润暴增、马斯克进军光模块、7月涨价月)
宏观新闻 18:16:17【基准调整不是基金经理“调仓令” 不会对市场造成冲击】6月26日 05:44:21【美国再对伊朗实施军事打击】6月28日 07:23:38【特朗普称美军打击伊朗导弹和无人机储存地点】6月28日 09:24:38【伊朗革命卫队威胁对美军基地发起“地狱”式打击】6月28日 【小表格见评论区】 行业信息 AI: 经济数据: 09:34:13【国家统计局:1—5月份电子专用材料制造利润同比增长665.4%】6月27日 09:32:28【国家统计局:1—5月份电子行业利润同比增长
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黑火信息差
2026-06-25 21:17:49
6.25 信息差 (小摩料存储有8倍空间、再次削减加息的押注)
宏观新闻 20:38:29 6月25日,美国短期利率期货在经济数据公布后上涨,交易员削减对美联储加息的押注。 20:30:40【美国第一季度GDP季调后环比折年率终值为2.1% 明显高于预期】6月25日 20:30:28【美国5月核心PCE指数同比增长3.4% 符合市场预期】6月25日 20:30:37 6月25日,美国上周首次申领失业救济人数为21.5万人,预估为22.5万人。 【小表格见评论区】 行业信息 业绩线: 今晚业绩: 17:10:33【恒逸:预计上半年净利55亿元-60亿元 同比增
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黑火信息差
2026-06-24 22:02:22
6.24 三条线 (疯传炸裂的存储业绩!花旗《AI光互连市场的结构性上升周期》)
宏观新闻 18:53:53【央行:6月25日开展5000亿元MLF操作】6月24日 【小表格见评论区】 行业信息 业绩线: 存储:(业绩之王) 盘后传: 存储有些业绩过于炸裂了延迟发, 原因是太猛了,担心市场过热 明早美光业绩: 【市场预计美光Q3每g收益同比暴增近1000% 或创增速峰值】,周三美盘后,美国存储巨头美光将发布2026财年第三季度(3–5月)财报。包括晨星分析师William Kerwin在内的多位分析师都预计,美光财报会大幅超出市场预期。 17:20:33【SK海力士计划赴美发
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黑火信息差
2026-06-23 21:51:56
6.23 AI和加息的悖论:如果相信AI产业趋势出现了问题,那么就不应该相信美联储会加息
宏观原因 加息预期: 美国银行证券(BofA Securities)首席美国经济学家 Aditya Bhave 团队于2026年6月22日发布了最新的美联储观察报告,大幅上调了利率路径预期,标志着该机构从此前预期的降息立场彻底转向加息预期。 主要观点如下: 年内预计加息三次:美银目前预估美联储将于9月、10月及12月各升息25个基点,使联邦基金利率在年内进一步上调75个基点。 政策立场根本性转变:此前美银预期年内加息次数为0次,此次调整被视为“大幅转鹰”。Bhave 坦言,此前对降息需求的怀疑态
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2026-06-22 22:47:31
6.22 三条线( 业绩线、资源线、新科技线)
宏观新闻 17:30:05【伊朗公布伊美谈判达成的5项要点内容:为保证海峡逐步重新开放,各方决定设立一条热线】6月22日 21:15:37【美国据悉批准部分伊朗产原油的销售】6月22日 【小表格见评论区】 行业信息 业绩线: 今晚新增业绩: 18:29:00【长川:预计上半年净利润同比增长111%-134% 数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长】6月22日 【广发】点评:业绩全面超预期,二千亿是起点 ①TAO定律全面受益。②板级封装(玻璃基板)核心。 ...... 16:58:21【卫星:预计上
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2026-06-21 14:06:52
6.21 周末信息差 (光、存储、氧化锆、MLCC、下月电池新国标、消费等)
宏观新闻 20:13:30【外资机构:越来越开放的中国市场 越来越有吸引力】6月20日,《新闻联播》今日播出的一则报道用时1分53秒介绍了外资机构看好中国市场的报道。报道称,今年以来,我国制度型开放持续推进,为深耕中国的跨国企业带来更多机遇。 04:41:28【伊朗谈判代表团已抵达瑞士】6月21日 04:38:57【美副总统万斯已启程前往瑞士】6月21日 03:54:38【巴基斯坦总理已启程前往瑞士】6月21日 消息变化过快,市场未完全脱敏,静待谈判结果 【小表格见评论区】 行业信息 AI: 算
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黑火信息差
2026-06-17 21:54:11
6.17 科技盛世 (官方硬挺、大V呼吁All in AI,告老登投降)
众生相 ①今日陆家嘴论坛 官方表态5句非常重要的话,已经很清楚指明了方向: 1)吴清:主动拥抱新一轮科技革命和产业变革,持续增强资本市场制度包容性,适应性。 2)吴清:目前A科技板块的市值占比超过三成。市值超千亿的上市公司中,科技企业占比已达45%。 3)吴清:扩大科创板第五套标准适用范围至人工智能领域。第五套标准,主要是支持暂未盈利、研发周期长、硬科技前沿企业 4)金融监管总局局长丁向群:推动金融资源更好向新兴产业和未来产业集聚。 5)国新办:中国正在加紧筹建世界人工智能合作组织,今年7月中国
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6.16 信息差 (PCB上游、CPO、存储、MLCC、半年报、六张网、海洋经济等)
宏观新闻 16:18:18【瑞银最新预计,美联储将在2027年3月和6月各降息25个基点】6月16日 15:18:45【罗素:机构普遍预期美联储不会再度加息】6月16日 17:51:14【特朗普称美伊协议谈判进入第二阶段】6月16日 18:29:29【特朗普:不喜欢以色列袭击贝鲁特】6月16日 【小表格见评论区】 行业信息 AI: PCB: 18:55:04【A年内已有13家PCB制造企业发布扩产相关公告 整体规划投资总额近590亿元】6月16日 17:54:59【沪电:数据通讯领域PCB高端材
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