基孔肯雅热病毒已经持续发酵一周多了，toc的蚊子药，驱蚊液也在陆续涨停，彩虹集团连续涨了35个点，病毒热度还在互联网上持续，但可选择标的太多，只能低位＋叠加buff，或者新的角度潜伏胜率能高一些。举个例子，昨晚最热的某永信事件，小表格列出来的都是高开低走，但有一个例外，就是佛慈制药，因为低位+叠加驱

明天中国能建可能是要开板的，中国电建很可能也要放量，随着越来越多公司实锤供应雅下明天下午可能就要开始去伪存真了。整体节奏来看，今天算是把方方面面都挖掘全面了，各个方向各种预期差都得到关注了，明天的上车性价比直线下降，尤其是明天下午后排可能就要面临第一次明显分歧，所以这里建议要谨慎了，当然这么大的题材

雅下水电是目前有强度有持续性的大题材，市场在围绕盾构机等建造工程设备炒作。工程机械肯定是初期最先受益的，工程机械景气度上升，具体哪些公司中标占比多少暂不清楚，但配套头部公司的工程机械零部件产品明确受益。推荐一个弹性小标： 拓山重工：专注新基建工程机械零部件赛道！掌握金属锻件的核心制造工艺！

R2 原定于 2025 年 5 月初发布，如今已经默默跳票超过两个月，科技媒体 The Information 于 6 月 26 日发表的一篇题为《DeepSeek’s Progress Stalled by U.S. Export Controls》的文章，其中指出 DeepSeek 内部的 R2