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大A倔金人

2025-10-28 07:59:01

燕麦科技：传统业务对标鼎泰高科，硅光业务明年放量，估值将重估

燕麦科技综合分析报告（2025）一、政策环境与市场需求的双轮驱动燕麦科技作为国家级专精特新“小巨人”企业，发展与政策导向、市场需求高度协同，具体表现如下： 1. 政策支持：从“引导”到“法治保障” • 国家层面：2025年《“十四五”智能制造发展规划》奠定自动化设备长期需求；三季度工信部启动“智能制造标准领航行动”，2026年前完成50项国际标准制定，主导/参与企业最高补贴500万元，降低产业链协同成本。 • 地方层面：上海市2025年9月实施相关细则，对国家级创新中心新购研发设备最高补助4

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燕麦科技

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大A倔金人

2025-09-26 10:00:01

立中集团，人形机器人镁铝合金，翻倍预期

立中集团在人形机器人领域的布局主要体现在材料研发与产品验证方面，以下是具体介绍：材料研发 • 高强高屈服免热处理压铸铝合金：立中集团的该产品凭借优异的综合性能，正在某欧洲机器人关节转轴上进行材料验证。此材料能满足人形机器人关节转轴承受复杂力学载荷的要求，具备高强度、高屈服强度和良好的耐腐蚀性。 • 超高强铸造铝合金：该材料热处理后力学性能超强，且铸造性能良好，能够实现“以铸代锻”，替代6系、2系、7系变形铝合金，可大幅缩短机器人零部件制造工艺流程，降低生产成本。 • 其他铝合金材料：公司现

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立中集团

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大A倔金人

2025-09-14 12:54:54

神工股份：存储涨价预期及国产替代预期，业绩反转

公司下游客户对合格供应商的认证程序十分严格,认证周期较长,认证程序复杂。凭借较高良品率和参数一致性水平、持续稳定的产品供应能力,公司在集成电路刻蚀用的大直径硅材料领域树立了良好的口碑,并与海外客户建立了稳固的商业合作伙伴关系。公司产品直接销售给日本、韩国等半导体强国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备原厂,例如美国泛林集团(LamResearch)和日本东电电子(TokyoElectronLimited,TEL),并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。公司硅零部件

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神工股份

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大A倔金人

2025-09-11 20:14:01

10地要素市场化改革利好广联达，叠加AI应用预期

9月11日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点有关情况。经国务院常务会议审议通过，国务院批准在北京城市副中心、江苏苏南重点城市、浙江杭甬温等10个地区开展要素市场化配置综合改革试点。广联达作为建筑信息化领域的领军企业，有望在此次改革中迎来新的发展机遇，具体如下： • 契合改革趋势：此次要素市场化配置综合改革涉及土地、劳动力、资本、数据等多种要素，强调市场在资源配置中的决定性作用。广联达长期致力于建筑行业数字化，其产品和服务有助于实现建筑要素的高效配

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广联达

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大A倔金人

2025-09-11 00:53:04

文灿股份：与特斯拉深度合作，机器人业务有望从零突破

文灿股份是特斯拉人形机器人的供应商。文灿股份为特斯拉Optimus提供铝合金关节基座，良率已提升至95%，并且在某些关键零部件上，是特斯拉全球唯一的供应商。其在重庆基地投产的全球首条9800T两板式超级压铸产线，将人形机器人骨架制造周期从72小时压缩至18小时，研发的仿生脊柱骨架组件通过拓扑优化设计，使焊接点减少72%，结构强度达到800MPa级，良率稳定在95%以上，该技术已获得北美客户订单，有望应用于特斯拉人形机器人相关产品。文灿股份在镁铝合金领域有诸多布局与进展，具体如下： •

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文灿股份

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大A倔金人

2025-07-09 09:50:40

高温来袭，关注防晒霜相关企业，推荐珀莱雅、青松股份

以下是一些防晒霜相关的上市企业：原料生产企业 • 科思股份（300856.SZ）：全球领先的化学防晒剂制造商，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，防晒剂产品已覆盖市场上主要品类，涵盖UVA、UVB所有波段，全球市场份额达20%以上。品牌运营企业 • 珀莱雅（603605.SH）：深耕防晒领域，推出了“超膜银管”“羽感防晒”“盾护防晒”等产品，形成了以银管、粉管、盾护三大产品为支撑的“超膜”防晒家族，覆盖通勤、底妆、户外等场景。 • 贝泰妮（300957.SZ）：专注于敏感肌护肤领域，旗

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珀莱雅
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云南白药

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大A倔金人

2025-06-30 13:16:09

美格智能：开启二波，RAW叠加端侧AI

美格智能与RWA（现实世界资产代币化）存在一定关联。RWA是基于区块链技术，将房产、债券等传统资产进行确权和拆分，使其更透明、流动的技术应用。美格智能在区块链领域的布局，为其在RWA领域的发展提供了基础，具体如下： • 发布区块链模组：美格智能联合甘道智能发布了物链1号—5G版SRM815BC模组（5G+区块链）及物链1号—Cat.1版SLM320BC（Cat.1+区块链），这两款模组集成了国产、安全、自主、可控的Hyperchain区块链核心技术。 • 参与区块链模组联盟：美格智能作为主要厂商

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美格智能

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大A倔金人

2025-06-27 00:16:32

苏大维格与华星光电合作，供应小米YU7天际屏，并供货小米眼镜

苏大维格与华星光电有多项合作，旨在共同推动新型显示技术发展与产业升级。具体合作内容如下： • 显示面板触控集成技术：利用苏大维格高性能柔性可折叠的电容触控膜AD-film开发显示面板的触控集成技术（即On cell的面板触控集成）和量产方案，已完成测试性工作。 • 光场3D显示技术：双方合作开发光场3D显示技术及相关产品，全新裸眼3D显示屏（向量光场全息3D显示器）已在2021年TCL华星全球显示生态大会中首次亮相。 • MiniLED背光电极：基于苏大维格透明导电薄膜开发的COF方案MiniL

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苏大维格

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大A倔金人

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小米YU7:车载天幕采用HUD技术，苏大维格技术领先

技术原理与创新突破苏大维格在HUD（抬头显示）技术领域的创新源于其深厚的微纳光学技术积累。公司采用衍射光波导技术路线，这一选择使其在AR-HUD领域形成了独特的技术优势。衍射光波导技术通过精密的光栅结构控制光线传播路径，相比传统几何光学方案，能够实现更大的视场角和更远的投射距离，同时保持光学模组的小型化。这种技术路径的选择反映了苏大维格对行业未来发展趋势的前瞻性判断。在具体实现上，苏大维格的AR-HUD方案采用了自主研发的激光直写光刻和纳米压印光刻设备作为核心技术支撑。这些设备能够实现高精度

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苏大维格
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大A倔金人

2025-06-24 22:34:50

义翘神州：创新药飞速发展的卖铲人

义翘神州作为中国生物试剂行业的代表性企业，其发展历程折射出国内生物医药产业的成长轨迹。公司成立于2007年，注册于北京市经济技术开发区，经过十余年的发展，已从单一试剂供应商转型为集研发、生产、销售及技术服务于一体的综合性生物科技企业。2021年公司在创业板成功上市（股票代码301047.SZ），标志着其进入资本驱动发展的新阶段。值得注意的是，公司实控人谢良志同时控制科创板上市公司神州细胞，这一关联关系虽带来资源共享优势，但也引发了监管机构对其业务独立性的关注。从业务布局来看，义翘神州构建了全球

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义翘神州

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大A倔金人

2025-06-18 20:27:00

八项金融开放举措，上海临港占了一条，关注上海临港发展机遇

2025年陆家嘴论坛开幕式上，中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。一是设立银行间市场交易报告库。高频汇集并系统分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等各金融子市场交易数据，服务金融机构、宏观调控和金融市场监管。二是设立数字人民币国际运营中心。推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展，服务数字金融创新。三是设立个人征信机构。为金融机构提供多元化、差异化的个人征信产品，进一步健全社会征信体系。四是在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点。创新业务规则，支持上海发展离

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上海临港

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大A倔金人

2025-06-16 22:53:26

巴伊冲突：重视能源安全，氢能替代

制氢环节 • 中国石化：作为传统能源巨头，在氢能源领域积极布局。2024年已建成140余座加氢站，成为全球最大加氢站运营企业，初步打通了成渝万、京津唐等6条氢走廊。 • 宝丰能源：2021年其“太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目”在宁东基地开工建设，涉及太阳能电解水制氢、氢气储运等多个领域。加氢站环节 • 厚普股份：加氢站设备龙头，是国内首家提供箱式加氢站解决方案的企业，业务覆盖加氢站设计、建设到运营全过程。 • 富瑞特装：车载供氢系统及加氢站设备的核心供应商，覆盖氢气制备到应用全链条。

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金发科技

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大A倔金人

2025-05-27 00:43:39

行情催化剂

@大A倔金人：建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作• 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。• 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界

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大A倔金人

2025-05-27 00:41:19

建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作 • 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。 • 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界合作新标杆，目标在未来三年内推动沸石牙膏突破亿级市场规模。沸石牙膏的优势 • 清洁与摩擦性能：沸石的莫氏硬度为3至6，比牙齿硬度略软，其球状结构可减少对牙釉质的磨损，同时通过物理摩擦能有效去除

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建龙微纳

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大A倔金人

2025-05-26 21:19:27

核电提速，关注配套核安全设施

核安全概念股主要涉及核辐射检测防护、核废水废料处理、核防护材料、核电运营与建设等领域，以下是一些相关股票：核辐射检测防护类 • 捷强装备（300875）：专注于核化生防御装备核心部件研发、生产和销售，产品可用于核辐射检测与防护。 • 华盛昌：生产和销售手持式核辐射泄露检测仪，能准确检测核辐射污染源的辐射程度。 • 北化股份（002246）：子公司产品可对核污染尘埃进行有效防护，在核防护领域有一定技术和产品储备。核废水废料处理类 • 中电环保（300172）：在核电水处理领域竞争力强，提供除盐

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燕麦科技：传统业务对标鼎泰高科，硅光业务明年放量，估值将重估

燕麦科技综合分析报告（2025）一、政策环境与市场需求的双轮驱动燕麦科技作为国家级专精特新“小巨人”企业，发展与政策导向、市场需求高度协同，具体表现如下： 1. 政策支持：从“引导”到“法治保障” • 国家层面：2025年《“十四五”智能制造发展规划》奠定自动化设备长期需求；三季度工信部启动“智能制造标准领航行动”，2026年前完成50项国际标准制定，主导/参与企业最高补贴500万元，降低产业链协同成本。 • 地方层面：上海市2025年9月实施相关细则，对国家级创新中心新购研发设备最高补助4

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立中集团，人形机器人镁铝合金，翻倍预期

立中集团在人形机器人领域的布局主要体现在材料研发与产品验证方面，以下是具体介绍：材料研发 • 高强高屈服免热处理压铸铝合金：立中集团的该产品凭借优异的综合性能，正在某欧洲机器人关节转轴上进行材料验证。此材料能满足人形机器人关节转轴承受复杂力学载荷的要求，具备高强度、高屈服强度和良好的耐腐蚀性。 • 超高强铸造铝合金：该材料热处理后力学性能超强，且铸造性能良好，能够实现“以铸代锻”，替代6系、2系、7系变形铝合金，可大幅缩短机器人零部件制造工艺流程，降低生产成本。 • 其他铝合金材料：公司现

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神工股份：存储涨价预期及国产替代预期，业绩反转

公司下游客户对合格供应商的认证程序十分严格,认证周期较长,认证程序复杂。凭借较高良品率和参数一致性水平、持续稳定的产品供应能力,公司在集成电路刻蚀用的大直径硅材料领域树立了良好的口碑,并与海外客户建立了稳固的商业合作伙伴关系。公司产品直接销售给日本、韩国等半导体强国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备原厂,例如美国泛林集团(LamResearch)和日本东电电子(TokyoElectronLimited,TEL),并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。公司硅零部件

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10地要素市场化改革利好广联达，叠加AI应用预期

9月11日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点有关情况。经国务院常务会议审议通过，国务院批准在北京城市副中心、江苏苏南重点城市、浙江杭甬温等10个地区开展要素市场化配置综合改革试点。广联达作为建筑信息化领域的领军企业，有望在此次改革中迎来新的发展机遇，具体如下： • 契合改革趋势：此次要素市场化配置综合改革涉及土地、劳动力、资本、数据等多种要素，强调市场在资源配置中的决定性作用。广联达长期致力于建筑行业数字化，其产品和服务有助于实现建筑要素的高效配

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文灿股份：与特斯拉深度合作，机器人业务有望从零突破

文灿股份是特斯拉人形机器人的供应商。文灿股份为特斯拉Optimus提供铝合金关节基座，良率已提升至95%，并且在某些关键零部件上，是特斯拉全球唯一的供应商。其在重庆基地投产的全球首条9800T两板式超级压铸产线，将人形机器人骨架制造周期从72小时压缩至18小时，研发的仿生脊柱骨架组件通过拓扑优化设计，使焊接点减少72%，结构强度达到800MPa级，良率稳定在95%以上，该技术已获得北美客户订单，有望应用于特斯拉人形机器人相关产品。文灿股份在镁铝合金领域有诸多布局与进展，具体如下： •

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高温来袭，关注防晒霜相关企业，推荐珀莱雅、青松股份

以下是一些防晒霜相关的上市企业：原料生产企业 • 科思股份（300856.SZ）：全球领先的化学防晒剂制造商，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，防晒剂产品已覆盖市场上主要品类，涵盖UVA、UVB所有波段，全球市场份额达20%以上。品牌运营企业 • 珀莱雅（603605.SH）：深耕防晒领域，推出了“超膜银管”“羽感防晒”“盾护防晒”等产品，形成了以银管、粉管、盾护三大产品为支撑的“超膜”防晒家族，覆盖通勤、底妆、户外等场景。 • 贝泰妮（300957.SZ）：专注于敏感肌护肤领域，旗

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美格智能：开启二波，RAW叠加端侧AI

美格智能与RWA（现实世界资产代币化）存在一定关联。RWA是基于区块链技术，将房产、债券等传统资产进行确权和拆分，使其更透明、流动的技术应用。美格智能在区块链领域的布局，为其在RWA领域的发展提供了基础，具体如下： • 发布区块链模组：美格智能联合甘道智能发布了物链1号—5G版SRM815BC模组（5G+区块链）及物链1号—Cat.1版SLM320BC（Cat.1+区块链），这两款模组集成了国产、安全、自主、可控的Hyperchain区块链核心技术。 • 参与区块链模组联盟：美格智能作为主要厂商

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苏大维格与华星光电合作，供应小米YU7天际屏，并供货小米眼镜

苏大维格与华星光电有多项合作，旨在共同推动新型显示技术发展与产业升级。具体合作内容如下： • 显示面板触控集成技术：利用苏大维格高性能柔性可折叠的电容触控膜AD-film开发显示面板的触控集成技术（即On cell的面板触控集成）和量产方案，已完成测试性工作。 • 光场3D显示技术：双方合作开发光场3D显示技术及相关产品，全新裸眼3D显示屏（向量光场全息3D显示器）已在2021年TCL华星全球显示生态大会中首次亮相。 • MiniLED背光电极：基于苏大维格透明导电薄膜开发的COF方案MiniL

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小米YU7:车载天幕采用HUD技术，苏大维格技术领先

技术原理与创新突破苏大维格在HUD（抬头显示）技术领域的创新源于其深厚的微纳光学技术积累。公司采用衍射光波导技术路线，这一选择使其在AR-HUD领域形成了独特的技术优势。衍射光波导技术通过精密的光栅结构控制光线传播路径，相比传统几何光学方案，能够实现更大的视场角和更远的投射距离，同时保持光学模组的小型化。这种技术路径的选择反映了苏大维格对行业未来发展趋势的前瞻性判断。在具体实现上，苏大维格的AR-HUD方案采用了自主研发的激光直写光刻和纳米压印光刻设备作为核心技术支撑。这些设备能够实现高精度

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义翘神州：创新药飞速发展的卖铲人

义翘神州作为中国生物试剂行业的代表性企业，其发展历程折射出国内生物医药产业的成长轨迹。公司成立于2007年，注册于北京市经济技术开发区，经过十余年的发展，已从单一试剂供应商转型为集研发、生产、销售及技术服务于一体的综合性生物科技企业。2021年公司在创业板成功上市（股票代码301047.SZ），标志着其进入资本驱动发展的新阶段。值得注意的是，公司实控人谢良志同时控制科创板上市公司神州细胞，这一关联关系虽带来资源共享优势，但也引发了监管机构对其业务独立性的关注。从业务布局来看，义翘神州构建了全球

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八项金融开放举措，上海临港占了一条，关注上海临港发展机遇

2025年陆家嘴论坛开幕式上，中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。一是设立银行间市场交易报告库。高频汇集并系统分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等各金融子市场交易数据，服务金融机构、宏观调控和金融市场监管。二是设立数字人民币国际运营中心。推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展，服务数字金融创新。三是设立个人征信机构。为金融机构提供多元化、差异化的个人征信产品，进一步健全社会征信体系。四是在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点。创新业务规则，支持上海发展离

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巴伊冲突：重视能源安全，氢能替代

制氢环节 • 中国石化：作为传统能源巨头，在氢能源领域积极布局。2024年已建成140余座加氢站，成为全球最大加氢站运营企业，初步打通了成渝万、京津唐等6条氢走廊。 • 宝丰能源：2021年其“太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目”在宁东基地开工建设，涉及太阳能电解水制氢、氢气储运等多个领域。加氢站环节 • 厚普股份：加氢站设备龙头，是国内首家提供箱式加氢站解决方案的企业，业务覆盖加氢站设计、建设到运营全过程。 • 富瑞特装：车载供氢系统及加氢站设备的核心供应商，覆盖氢气制备到应用全链条。

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@大A倔金人：建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作• 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。• 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界

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建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作 • 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。 • 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界合作新标杆，目标在未来三年内推动沸石牙膏突破亿级市场规模。沸石牙膏的优势 • 清洁与摩擦性能：沸石的莫氏硬度为3至6，比牙齿硬度略软，其球状结构可减少对牙釉质的磨损，同时通过物理摩擦能有效去除

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核电提速，关注配套核安全设施

核安全概念股主要涉及核辐射检测防护、核废水废料处理、核防护材料、核电运营与建设等领域，以下是一些相关股票：核辐射检测防护类 • 捷强装备（300875）：专注于核化生防御装备核心部件研发、生产和销售，产品可用于核辐射检测与防护。 • 华盛昌：生产和销售手持式核辐射泄露检测仪，能准确检测核辐射污染源的辐射程度。 • 北化股份（002246）：子公司产品可对核污染尘埃进行有效防护，在核防护领域有一定技术和产品储备。核废水废料处理类 • 中电环保（300172）：在核电水处理领域竞争力强，提供除盐

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立中集团，人形机器人镁铝合金，翻倍预期

立中集团在人形机器人领域的布局主要体现在材料研发与产品验证方面，以下是具体介绍：材料研发 • 高强高屈服免热处理压铸铝合金：立中集团的该产品凭借优异的综合性能，正在某欧洲机器人关节转轴上进行材料验证。此材料能满足人形机器人关节转轴承受复杂力学载荷的要求，具备高强度、高屈服强度和良好的耐腐蚀性。 • 超高强铸造铝合金：该材料热处理后力学性能超强，且铸造性能良好，能够实现“以铸代锻”，替代6系、2系、7系变形铝合金，可大幅缩短机器人零部件制造工艺流程，降低生产成本。 • 其他铝合金材料：公司现

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神工股份：存储涨价预期及国产替代预期，业绩反转

公司下游客户对合格供应商的认证程序十分严格,认证周期较长,认证程序复杂。凭借较高良品率和参数一致性水平、持续稳定的产品供应能力,公司在集成电路刻蚀用的大直径硅材料领域树立了良好的口碑,并与海外客户建立了稳固的商业合作伙伴关系。公司产品直接销售给日本、韩国等半导体强国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备原厂,例如美国泛林集团(LamResearch)和日本东电电子(TokyoElectronLimited,TEL),并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。公司硅零部件

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大A倔金人

2025-09-11 20:14:01

10地要素市场化改革利好广联达，叠加AI应用预期

9月11日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点有关情况。经国务院常务会议审议通过，国务院批准在北京城市副中心、江苏苏南重点城市、浙江杭甬温等10个地区开展要素市场化配置综合改革试点。广联达作为建筑信息化领域的领军企业，有望在此次改革中迎来新的发展机遇，具体如下： • 契合改革趋势：此次要素市场化配置综合改革涉及土地、劳动力、资本、数据等多种要素，强调市场在资源配置中的决定性作用。广联达长期致力于建筑行业数字化，其产品和服务有助于实现建筑要素的高效配

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文灿股份：与特斯拉深度合作，机器人业务有望从零突破

文灿股份是特斯拉人形机器人的供应商。文灿股份为特斯拉Optimus提供铝合金关节基座，良率已提升至95%，并且在某些关键零部件上，是特斯拉全球唯一的供应商。其在重庆基地投产的全球首条9800T两板式超级压铸产线，将人形机器人骨架制造周期从72小时压缩至18小时，研发的仿生脊柱骨架组件通过拓扑优化设计，使焊接点减少72%，结构强度达到800MPa级，良率稳定在95%以上，该技术已获得北美客户订单，有望应用于特斯拉人形机器人相关产品。文灿股份在镁铝合金领域有诸多布局与进展，具体如下： •

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大A倔金人

2025-07-09 09:50:40

高温来袭，关注防晒霜相关企业，推荐珀莱雅、青松股份

以下是一些防晒霜相关的上市企业：原料生产企业 • 科思股份（300856.SZ）：全球领先的化学防晒剂制造商，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，防晒剂产品已覆盖市场上主要品类，涵盖UVA、UVB所有波段，全球市场份额达20%以上。品牌运营企业 • 珀莱雅（603605.SH）：深耕防晒领域，推出了“超膜银管”“羽感防晒”“盾护防晒”等产品，形成了以银管、粉管、盾护三大产品为支撑的“超膜”防晒家族，覆盖通勤、底妆、户外等场景。 • 贝泰妮（300957.SZ）：专注于敏感肌护肤领域，旗

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大A倔金人

2025-06-30 13:16:09

美格智能：开启二波，RAW叠加端侧AI

美格智能与RWA（现实世界资产代币化）存在一定关联。RWA是基于区块链技术，将房产、债券等传统资产进行确权和拆分，使其更透明、流动的技术应用。美格智能在区块链领域的布局，为其在RWA领域的发展提供了基础，具体如下： • 发布区块链模组：美格智能联合甘道智能发布了物链1号—5G版SRM815BC模组（5G+区块链）及物链1号—Cat.1版SLM320BC（Cat.1+区块链），这两款模组集成了国产、安全、自主、可控的Hyperchain区块链核心技术。 • 参与区块链模组联盟：美格智能作为主要厂商

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大A倔金人

2025-06-27 00:16:32

苏大维格与华星光电合作，供应小米YU7天际屏，并供货小米眼镜

苏大维格与华星光电有多项合作，旨在共同推动新型显示技术发展与产业升级。具体合作内容如下： • 显示面板触控集成技术：利用苏大维格高性能柔性可折叠的电容触控膜AD-film开发显示面板的触控集成技术（即On cell的面板触控集成）和量产方案，已完成测试性工作。 • 光场3D显示技术：双方合作开发光场3D显示技术及相关产品，全新裸眼3D显示屏（向量光场全息3D显示器）已在2021年TCL华星全球显示生态大会中首次亮相。 • MiniLED背光电极：基于苏大维格透明导电薄膜开发的COF方案MiniL

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小米YU7:车载天幕采用HUD技术，苏大维格技术领先

技术原理与创新突破苏大维格在HUD（抬头显示）技术领域的创新源于其深厚的微纳光学技术积累。公司采用衍射光波导技术路线，这一选择使其在AR-HUD领域形成了独特的技术优势。衍射光波导技术通过精密的光栅结构控制光线传播路径，相比传统几何光学方案，能够实现更大的视场角和更远的投射距离，同时保持光学模组的小型化。这种技术路径的选择反映了苏大维格对行业未来发展趋势的前瞻性判断。在具体实现上，苏大维格的AR-HUD方案采用了自主研发的激光直写光刻和纳米压印光刻设备作为核心技术支撑。这些设备能够实现高精度

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2025-06-24 22:34:50

义翘神州：创新药飞速发展的卖铲人

义翘神州作为中国生物试剂行业的代表性企业，其发展历程折射出国内生物医药产业的成长轨迹。公司成立于2007年，注册于北京市经济技术开发区，经过十余年的发展，已从单一试剂供应商转型为集研发、生产、销售及技术服务于一体的综合性生物科技企业。2021年公司在创业板成功上市（股票代码301047.SZ），标志着其进入资本驱动发展的新阶段。值得注意的是，公司实控人谢良志同时控制科创板上市公司神州细胞，这一关联关系虽带来资源共享优势，但也引发了监管机构对其业务独立性的关注。从业务布局来看，义翘神州构建了全球

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大A倔金人

2025-06-18 20:27:00

八项金融开放举措，上海临港占了一条，关注上海临港发展机遇

2025年陆家嘴论坛开幕式上，中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。一是设立银行间市场交易报告库。高频汇集并系统分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等各金融子市场交易数据，服务金融机构、宏观调控和金融市场监管。二是设立数字人民币国际运营中心。推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展，服务数字金融创新。三是设立个人征信机构。为金融机构提供多元化、差异化的个人征信产品，进一步健全社会征信体系。四是在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点。创新业务规则，支持上海发展离

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大A倔金人

2025-06-16 22:53:26

巴伊冲突：重视能源安全，氢能替代

制氢环节 • 中国石化：作为传统能源巨头，在氢能源领域积极布局。2024年已建成140余座加氢站，成为全球最大加氢站运营企业，初步打通了成渝万、京津唐等6条氢走廊。 • 宝丰能源：2021年其“太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目”在宁东基地开工建设，涉及太阳能电解水制氢、氢气储运等多个领域。加氢站环节 • 厚普股份：加氢站设备龙头，是国内首家提供箱式加氢站解决方案的企业，业务覆盖加氢站设计、建设到运营全过程。 • 富瑞特装：车载供氢系统及加氢站设备的核心供应商，覆盖氢气制备到应用全链条。

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2025-05-27 00:43:39

行情催化剂

@大A倔金人：建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作• 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。• 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界

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大A倔金人

2025-05-27 00:41:19

建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作 • 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。 • 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界合作新标杆，目标在未来三年内推动沸石牙膏突破亿级市场规模。沸石牙膏的优势 • 清洁与摩擦性能：沸石的莫氏硬度为3至6，比牙齿硬度略软，其球状结构可减少对牙釉质的磨损，同时通过物理摩擦能有效去除

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大A倔金人

2025-05-26 21:19:27

核电提速，关注配套核安全设施

核安全概念股主要涉及核辐射检测防护、核废水废料处理、核防护材料、核电运营与建设等领域，以下是一些相关股票：核辐射检测防护类 • 捷强装备（300875）：专注于核化生防御装备核心部件研发、生产和销售，产品可用于核辐射检测与防护。 • 华盛昌：生产和销售手持式核辐射泄露检测仪，能准确检测核辐射污染源的辐射程度。 • 北化股份（002246）：子公司产品可对核污染尘埃进行有效防护，在核防护领域有一定技术和产品储备。核废水废料处理类 • 中电环保（300172）：在核电水处理领域竞争力强，提供除盐

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大A倔金人

2025-10-28 07:59:01

燕麦科技：传统业务对标鼎泰高科，硅光业务明年放量，估值将重估

燕麦科技综合分析报告（2025）一、政策环境与市场需求的双轮驱动燕麦科技作为国家级专精特新“小巨人”企业，发展与政策导向、市场需求高度协同，具体表现如下： 1. 政策支持：从“引导”到“法治保障” • 国家层面：2025年《“十四五”智能制造发展规划》奠定自动化设备长期需求；三季度工信部启动“智能制造标准领航行动”，2026年前完成50项国际标准制定，主导/参与企业最高补贴500万元，降低产业链协同成本。 • 地方层面：上海市2025年9月实施相关细则，对国家级创新中心新购研发设备最高补助4

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大A倔金人

2025-09-26 10:00:01

立中集团，人形机器人镁铝合金，翻倍预期

立中集团在人形机器人领域的布局主要体现在材料研发与产品验证方面，以下是具体介绍：材料研发 • 高强高屈服免热处理压铸铝合金：立中集团的该产品凭借优异的综合性能，正在某欧洲机器人关节转轴上进行材料验证。此材料能满足人形机器人关节转轴承受复杂力学载荷的要求，具备高强度、高屈服强度和良好的耐腐蚀性。 • 超高强铸造铝合金：该材料热处理后力学性能超强，且铸造性能良好，能够实现“以铸代锻”，替代6系、2系、7系变形铝合金，可大幅缩短机器人零部件制造工艺流程，降低生产成本。 • 其他铝合金材料：公司现

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神工股份：存储涨价预期及国产替代预期，业绩反转

公司下游客户对合格供应商的认证程序十分严格,认证周期较长,认证程序复杂。凭借较高良品率和参数一致性水平、持续稳定的产品供应能力,公司在集成电路刻蚀用的大直径硅材料领域树立了良好的口碑,并与海外客户建立了稳固的商业合作伙伴关系。公司产品直接销售给日本、韩国等半导体强国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备原厂,例如美国泛林集团(LamResearch)和日本东电电子(TokyoElectronLimited,TEL),并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。公司硅零部件

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10地要素市场化改革利好广联达，叠加AI应用预期

9月11日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点有关情况。经国务院常务会议审议通过，国务院批准在北京城市副中心、江苏苏南重点城市、浙江杭甬温等10个地区开展要素市场化配置综合改革试点。广联达作为建筑信息化领域的领军企业，有望在此次改革中迎来新的发展机遇，具体如下： • 契合改革趋势：此次要素市场化配置综合改革涉及土地、劳动力、资本、数据等多种要素，强调市场在资源配置中的决定性作用。广联达长期致力于建筑行业数字化，其产品和服务有助于实现建筑要素的高效配

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文灿股份：与特斯拉深度合作，机器人业务有望从零突破

文灿股份是特斯拉人形机器人的供应商。文灿股份为特斯拉Optimus提供铝合金关节基座，良率已提升至95%，并且在某些关键零部件上，是特斯拉全球唯一的供应商。其在重庆基地投产的全球首条9800T两板式超级压铸产线，将人形机器人骨架制造周期从72小时压缩至18小时，研发的仿生脊柱骨架组件通过拓扑优化设计，使焊接点减少72%，结构强度达到800MPa级，良率稳定在95%以上，该技术已获得北美客户订单，有望应用于特斯拉人形机器人相关产品。文灿股份在镁铝合金领域有诸多布局与进展，具体如下： •

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高温来袭，关注防晒霜相关企业，推荐珀莱雅、青松股份

以下是一些防晒霜相关的上市企业：原料生产企业 • 科思股份（300856.SZ）：全球领先的化学防晒剂制造商，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，防晒剂产品已覆盖市场上主要品类，涵盖UVA、UVB所有波段，全球市场份额达20%以上。品牌运营企业 • 珀莱雅（603605.SH）：深耕防晒领域，推出了“超膜银管”“羽感防晒”“盾护防晒”等产品，形成了以银管、粉管、盾护三大产品为支撑的“超膜”防晒家族，覆盖通勤、底妆、户外等场景。 • 贝泰妮（300957.SZ）：专注于敏感肌护肤领域，旗

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美格智能：开启二波，RAW叠加端侧AI

美格智能与RWA（现实世界资产代币化）存在一定关联。RWA是基于区块链技术，将房产、债券等传统资产进行确权和拆分，使其更透明、流动的技术应用。美格智能在区块链领域的布局，为其在RWA领域的发展提供了基础，具体如下： • 发布区块链模组：美格智能联合甘道智能发布了物链1号—5G版SRM815BC模组（5G+区块链）及物链1号—Cat.1版SLM320BC（Cat.1+区块链），这两款模组集成了国产、安全、自主、可控的Hyperchain区块链核心技术。 • 参与区块链模组联盟：美格智能作为主要厂商

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苏大维格与华星光电合作，供应小米YU7天际屏，并供货小米眼镜

苏大维格与华星光电有多项合作，旨在共同推动新型显示技术发展与产业升级。具体合作内容如下： • 显示面板触控集成技术：利用苏大维格高性能柔性可折叠的电容触控膜AD-film开发显示面板的触控集成技术（即On cell的面板触控集成）和量产方案，已完成测试性工作。 • 光场3D显示技术：双方合作开发光场3D显示技术及相关产品，全新裸眼3D显示屏（向量光场全息3D显示器）已在2021年TCL华星全球显示生态大会中首次亮相。 • MiniLED背光电极：基于苏大维格透明导电薄膜开发的COF方案MiniL

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小米YU7:车载天幕采用HUD技术，苏大维格技术领先

技术原理与创新突破苏大维格在HUD（抬头显示）技术领域的创新源于其深厚的微纳光学技术积累。公司采用衍射光波导技术路线，这一选择使其在AR-HUD领域形成了独特的技术优势。衍射光波导技术通过精密的光栅结构控制光线传播路径，相比传统几何光学方案，能够实现更大的视场角和更远的投射距离，同时保持光学模组的小型化。这种技术路径的选择反映了苏大维格对行业未来发展趋势的前瞻性判断。在具体实现上，苏大维格的AR-HUD方案采用了自主研发的激光直写光刻和纳米压印光刻设备作为核心技术支撑。这些设备能够实现高精度

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义翘神州：创新药飞速发展的卖铲人

义翘神州作为中国生物试剂行业的代表性企业，其发展历程折射出国内生物医药产业的成长轨迹。公司成立于2007年，注册于北京市经济技术开发区，经过十余年的发展，已从单一试剂供应商转型为集研发、生产、销售及技术服务于一体的综合性生物科技企业。2021年公司在创业板成功上市（股票代码301047.SZ），标志着其进入资本驱动发展的新阶段。值得注意的是，公司实控人谢良志同时控制科创板上市公司神州细胞，这一关联关系虽带来资源共享优势，但也引发了监管机构对其业务独立性的关注。从业务布局来看，义翘神州构建了全球

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八项金融开放举措，上海临港占了一条，关注上海临港发展机遇

2025年陆家嘴论坛开幕式上，中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。一是设立银行间市场交易报告库。高频汇集并系统分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等各金融子市场交易数据，服务金融机构、宏观调控和金融市场监管。二是设立数字人民币国际运营中心。推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展，服务数字金融创新。三是设立个人征信机构。为金融机构提供多元化、差异化的个人征信产品，进一步健全社会征信体系。四是在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点。创新业务规则，支持上海发展离

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巴伊冲突：重视能源安全，氢能替代

制氢环节 • 中国石化：作为传统能源巨头，在氢能源领域积极布局。2024年已建成140余座加氢站，成为全球最大加氢站运营企业，初步打通了成渝万、京津唐等6条氢走廊。 • 宝丰能源：2021年其“太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目”在宁东基地开工建设，涉及太阳能电解水制氢、氢气储运等多个领域。加氢站环节 • 厚普股份：加氢站设备龙头，是国内首家提供箱式加氢站解决方案的企业，业务覆盖加氢站设计、建设到运营全过程。 • 富瑞特装：车载供氢系统及加氢站设备的核心供应商，覆盖氢气制备到应用全链条。

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行情催化剂

@大A倔金人：建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作• 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。• 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界

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建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作 • 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。 • 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界合作新标杆，目标在未来三年内推动沸石牙膏突破亿级市场规模。沸石牙膏的优势 • 清洁与摩擦性能：沸石的莫氏硬度为3至6，比牙齿硬度略软，其球状结构可减少对牙釉质的磨损，同时通过物理摩擦能有效去除

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核电提速，关注配套核安全设施

核安全概念股主要涉及核辐射检测防护、核废水废料处理、核防护材料、核电运营与建设等领域，以下是一些相关股票：核辐射检测防护类 • 捷强装备（300875）：专注于核化生防御装备核心部件研发、生产和销售，产品可用于核辐射检测与防护。 • 华盛昌：生产和销售手持式核辐射泄露检测仪，能准确检测核辐射污染源的辐射程度。 • 北化股份（002246）：子公司产品可对核污染尘埃进行有效防护，在核防护领域有一定技术和产品储备。核废水废料处理类 • 中电环保（300172）：在核电水处理领域竞争力强，提供除盐

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燕麦科技：传统业务对标鼎泰高科，硅光业务明年放量，估值将重估

燕麦科技综合分析报告（2025）一、政策环境与市场需求的双轮驱动燕麦科技作为国家级专精特新“小巨人”企业，发展与政策导向、市场需求高度协同，具体表现如下： 1. 政策支持：从“引导”到“法治保障” • 国家层面：2025年《“十四五”智能制造发展规划》奠定自动化设备长期需求；三季度工信部启动“智能制造标准领航行动”，2026年前完成50项国际标准制定，主导/参与企业最高补贴500万元，降低产业链协同成本。 • 地方层面：上海市2025年9月实施相关细则，对国家级创新中心新购研发设备最高补助4

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立中集团，人形机器人镁铝合金，翻倍预期

立中集团在人形机器人领域的布局主要体现在材料研发与产品验证方面，以下是具体介绍：材料研发 • 高强高屈服免热处理压铸铝合金：立中集团的该产品凭借优异的综合性能，正在某欧洲机器人关节转轴上进行材料验证。此材料能满足人形机器人关节转轴承受复杂力学载荷的要求，具备高强度、高屈服强度和良好的耐腐蚀性。 • 超高强铸造铝合金：该材料热处理后力学性能超强，且铸造性能良好，能够实现“以铸代锻”，替代6系、2系、7系变形铝合金，可大幅缩短机器人零部件制造工艺流程，降低生产成本。 • 其他铝合金材料：公司现

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神工股份：存储涨价预期及国产替代预期，业绩反转

公司下游客户对合格供应商的认证程序十分严格,认证周期较长,认证程序复杂。凭借较高良品率和参数一致性水平、持续稳定的产品供应能力,公司在集成电路刻蚀用的大直径硅材料领域树立了良好的口碑,并与海外客户建立了稳固的商业合作伙伴关系。公司产品直接销售给日本、韩国等半导体强国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备原厂,例如美国泛林集团(LamResearch)和日本东电电子(TokyoElectronLimited,TEL),并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。公司硅零部件

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10地要素市场化改革利好广联达，叠加AI应用预期

9月11日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点有关情况。经国务院常务会议审议通过，国务院批准在北京城市副中心、江苏苏南重点城市、浙江杭甬温等10个地区开展要素市场化配置综合改革试点。广联达作为建筑信息化领域的领军企业，有望在此次改革中迎来新的发展机遇，具体如下： • 契合改革趋势：此次要素市场化配置综合改革涉及土地、劳动力、资本、数据等多种要素，强调市场在资源配置中的决定性作用。广联达长期致力于建筑行业数字化，其产品和服务有助于实现建筑要素的高效配

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文灿股份：与特斯拉深度合作，机器人业务有望从零突破

文灿股份是特斯拉人形机器人的供应商。文灿股份为特斯拉Optimus提供铝合金关节基座，良率已提升至95%，并且在某些关键零部件上，是特斯拉全球唯一的供应商。其在重庆基地投产的全球首条9800T两板式超级压铸产线，将人形机器人骨架制造周期从72小时压缩至18小时，研发的仿生脊柱骨架组件通过拓扑优化设计，使焊接点减少72%，结构强度达到800MPa级，良率稳定在95%以上，该技术已获得北美客户订单，有望应用于特斯拉人形机器人相关产品。文灿股份在镁铝合金领域有诸多布局与进展，具体如下： •

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文灿股份

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大A倔金人

2025-07-09 09:50:40

高温来袭，关注防晒霜相关企业，推荐珀莱雅、青松股份

以下是一些防晒霜相关的上市企业：原料生产企业 • 科思股份（300856.SZ）：全球领先的化学防晒剂制造商，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，防晒剂产品已覆盖市场上主要品类，涵盖UVA、UVB所有波段，全球市场份额达20%以上。品牌运营企业 • 珀莱雅（603605.SH）：深耕防晒领域，推出了“超膜银管”“羽感防晒”“盾护防晒”等产品，形成了以银管、粉管、盾护三大产品为支撑的“超膜”防晒家族，覆盖通勤、底妆、户外等场景。 • 贝泰妮（300957.SZ）：专注于敏感肌护肤领域，旗

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大A倔金人

2025-06-30 13:16:09

美格智能：开启二波，RAW叠加端侧AI

美格智能与RWA（现实世界资产代币化）存在一定关联。RWA是基于区块链技术，将房产、债券等传统资产进行确权和拆分，使其更透明、流动的技术应用。美格智能在区块链领域的布局，为其在RWA领域的发展提供了基础，具体如下： • 发布区块链模组：美格智能联合甘道智能发布了物链1号—5G版SRM815BC模组（5G+区块链）及物链1号—Cat.1版SLM320BC（Cat.1+区块链），这两款模组集成了国产、安全、自主、可控的Hyperchain区块链核心技术。 • 参与区块链模组联盟：美格智能作为主要厂商

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美格智能

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大A倔金人

2025-06-27 00:16:32

苏大维格与华星光电合作，供应小米YU7天际屏，并供货小米眼镜

苏大维格与华星光电有多项合作，旨在共同推动新型显示技术发展与产业升级。具体合作内容如下： • 显示面板触控集成技术：利用苏大维格高性能柔性可折叠的电容触控膜AD-film开发显示面板的触控集成技术（即On cell的面板触控集成）和量产方案，已完成测试性工作。 • 光场3D显示技术：双方合作开发光场3D显示技术及相关产品，全新裸眼3D显示屏（向量光场全息3D显示器）已在2021年TCL华星全球显示生态大会中首次亮相。 • MiniLED背光电极：基于苏大维格透明导电薄膜开发的COF方案MiniL

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大A倔金人

2025-06-26 09:59:31

小米YU7:车载天幕采用HUD技术，苏大维格技术领先

技术原理与创新突破苏大维格在HUD（抬头显示）技术领域的创新源于其深厚的微纳光学技术积累。公司采用衍射光波导技术路线，这一选择使其在AR-HUD领域形成了独特的技术优势。衍射光波导技术通过精密的光栅结构控制光线传播路径，相比传统几何光学方案，能够实现更大的视场角和更远的投射距离，同时保持光学模组的小型化。这种技术路径的选择反映了苏大维格对行业未来发展趋势的前瞻性判断。在具体实现上，苏大维格的AR-HUD方案采用了自主研发的激光直写光刻和纳米压印光刻设备作为核心技术支撑。这些设备能够实现高精度

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大A倔金人

2025-06-24 22:34:50

义翘神州：创新药飞速发展的卖铲人

义翘神州作为中国生物试剂行业的代表性企业，其发展历程折射出国内生物医药产业的成长轨迹。公司成立于2007年，注册于北京市经济技术开发区，经过十余年的发展，已从单一试剂供应商转型为集研发、生产、销售及技术服务于一体的综合性生物科技企业。2021年公司在创业板成功上市（股票代码301047.SZ），标志着其进入资本驱动发展的新阶段。值得注意的是，公司实控人谢良志同时控制科创板上市公司神州细胞，这一关联关系虽带来资源共享优势，但也引发了监管机构对其业务独立性的关注。从业务布局来看，义翘神州构建了全球

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义翘神州

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大A倔金人

2025-06-18 20:27:00

八项金融开放举措，上海临港占了一条，关注上海临港发展机遇

2025年陆家嘴论坛开幕式上，中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。一是设立银行间市场交易报告库。高频汇集并系统分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等各金融子市场交易数据，服务金融机构、宏观调控和金融市场监管。二是设立数字人民币国际运营中心。推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展，服务数字金融创新。三是设立个人征信机构。为金融机构提供多元化、差异化的个人征信产品，进一步健全社会征信体系。四是在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点。创新业务规则，支持上海发展离

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上海临港

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大A倔金人

2025-06-16 22:53:26

巴伊冲突：重视能源安全，氢能替代

制氢环节 • 中国石化：作为传统能源巨头，在氢能源领域积极布局。2024年已建成140余座加氢站，成为全球最大加氢站运营企业，初步打通了成渝万、京津唐等6条氢走廊。 • 宝丰能源：2021年其“太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目”在宁东基地开工建设，涉及太阳能电解水制氢、氢气储运等多个领域。加氢站环节 • 厚普股份：加氢站设备龙头，是国内首家提供箱式加氢站解决方案的企业，业务覆盖加氢站设计、建设到运营全过程。 • 富瑞特装：车载供氢系统及加氢站设备的核心供应商，覆盖氢气制备到应用全链条。

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金发科技

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大A倔金人

2025-05-27 00:43:39

行情催化剂

@大A倔金人：建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作• 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。• 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界

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大A倔金人

2025-05-27 00:41:19

建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作 • 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。 • 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界合作新标杆，目标在未来三年内推动沸石牙膏突破亿级市场规模。沸石牙膏的优势 • 清洁与摩擦性能：沸石的莫氏硬度为3至6，比牙齿硬度略软，其球状结构可减少对牙釉质的磨损，同时通过物理摩擦能有效去除

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建龙微纳

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大A倔金人

2025-05-26 21:19:27

核电提速，关注配套核安全设施

核安全概念股主要涉及核辐射检测防护、核废水废料处理、核防护材料、核电运营与建设等领域，以下是一些相关股票：核辐射检测防护类 • 捷强装备（300875）：专注于核化生防御装备核心部件研发、生产和销售，产品可用于核辐射检测与防护。 • 华盛昌：生产和销售手持式核辐射泄露检测仪，能准确检测核辐射污染源的辐射程度。 • 北化股份（002246）：子公司产品可对核污染尘埃进行有效防护，在核防护领域有一定技术和产品储备。核废水废料处理类 • 中电环保（300172）：在核电水处理领域竞争力强，提供除盐

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大A倔金人

2025-10-28 07:59:01

燕麦科技：传统业务对标鼎泰高科，硅光业务明年放量，估值将重估

燕麦科技综合分析报告（2025）一、政策环境与市场需求的双轮驱动燕麦科技作为国家级专精特新“小巨人”企业，发展与政策导向、市场需求高度协同，具体表现如下： 1. 政策支持：从“引导”到“法治保障” • 国家层面：2025年《“十四五”智能制造发展规划》奠定自动化设备长期需求；三季度工信部启动“智能制造标准领航行动”，2026年前完成50项国际标准制定，主导/参与企业最高补贴500万元，降低产业链协同成本。 • 地方层面：上海市2025年9月实施相关细则，对国家级创新中心新购研发设备最高补助4

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燕麦科技

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大A倔金人

2025-09-26 10:00:01

立中集团，人形机器人镁铝合金，翻倍预期

立中集团在人形机器人领域的布局主要体现在材料研发与产品验证方面，以下是具体介绍：材料研发 • 高强高屈服免热处理压铸铝合金：立中集团的该产品凭借优异的综合性能，正在某欧洲机器人关节转轴上进行材料验证。此材料能满足人形机器人关节转轴承受复杂力学载荷的要求，具备高强度、高屈服强度和良好的耐腐蚀性。 • 超高强铸造铝合金：该材料热处理后力学性能超强，且铸造性能良好，能够实现“以铸代锻”，替代6系、2系、7系变形铝合金，可大幅缩短机器人零部件制造工艺流程，降低生产成本。 • 其他铝合金材料：公司现

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立中集团

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大A倔金人

2025-09-14 12:54:54

神工股份：存储涨价预期及国产替代预期，业绩反转

公司下游客户对合格供应商的认证程序十分严格,认证周期较长,认证程序复杂。凭借较高良品率和参数一致性水平、持续稳定的产品供应能力,公司在集成电路刻蚀用的大直径硅材料领域树立了良好的口碑,并与海外客户建立了稳固的商业合作伙伴关系。公司产品直接销售给日本、韩国等半导体强国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备原厂,例如美国泛林集团(LamResearch)和日本东电电子(TokyoElectronLimited,TEL),并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。公司硅零部件

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神工股份

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大A倔金人

2025-09-11 20:14:01

10地要素市场化改革利好广联达，叠加AI应用预期

9月11日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点有关情况。经国务院常务会议审议通过，国务院批准在北京城市副中心、江苏苏南重点城市、浙江杭甬温等10个地区开展要素市场化配置综合改革试点。广联达作为建筑信息化领域的领军企业，有望在此次改革中迎来新的发展机遇，具体如下： • 契合改革趋势：此次要素市场化配置综合改革涉及土地、劳动力、资本、数据等多种要素，强调市场在资源配置中的决定性作用。广联达长期致力于建筑行业数字化，其产品和服务有助于实现建筑要素的高效配

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广联达

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大A倔金人

2025-09-11 00:53:04

文灿股份：与特斯拉深度合作，机器人业务有望从零突破

文灿股份是特斯拉人形机器人的供应商。文灿股份为特斯拉Optimus提供铝合金关节基座，良率已提升至95%，并且在某些关键零部件上，是特斯拉全球唯一的供应商。其在重庆基地投产的全球首条9800T两板式超级压铸产线，将人形机器人骨架制造周期从72小时压缩至18小时，研发的仿生脊柱骨架组件通过拓扑优化设计，使焊接点减少72%，结构强度达到800MPa级，良率稳定在95%以上，该技术已获得北美客户订单，有望应用于特斯拉人形机器人相关产品。文灿股份在镁铝合金领域有诸多布局与进展，具体如下： •

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高温来袭，关注防晒霜相关企业，推荐珀莱雅、青松股份

以下是一些防晒霜相关的上市企业：原料生产企业 • 科思股份（300856.SZ）：全球领先的化学防晒剂制造商，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，防晒剂产品已覆盖市场上主要品类，涵盖UVA、UVB所有波段，全球市场份额达20%以上。品牌运营企业 • 珀莱雅（603605.SH）：深耕防晒领域，推出了“超膜银管”“羽感防晒”“盾护防晒”等产品，形成了以银管、粉管、盾护三大产品为支撑的“超膜”防晒家族，覆盖通勤、底妆、户外等场景。 • 贝泰妮（300957.SZ）：专注于敏感肌护肤领域，旗

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美格智能：开启二波，RAW叠加端侧AI

美格智能与RWA（现实世界资产代币化）存在一定关联。RWA是基于区块链技术，将房产、债券等传统资产进行确权和拆分，使其更透明、流动的技术应用。美格智能在区块链领域的布局，为其在RWA领域的发展提供了基础，具体如下： • 发布区块链模组：美格智能联合甘道智能发布了物链1号—5G版SRM815BC模组（5G+区块链）及物链1号—Cat.1版SLM320BC（Cat.1+区块链），这两款模组集成了国产、安全、自主、可控的Hyperchain区块链核心技术。 • 参与区块链模组联盟：美格智能作为主要厂商

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苏大维格与华星光电合作，供应小米YU7天际屏，并供货小米眼镜

苏大维格与华星光电有多项合作，旨在共同推动新型显示技术发展与产业升级。具体合作内容如下： • 显示面板触控集成技术：利用苏大维格高性能柔性可折叠的电容触控膜AD-film开发显示面板的触控集成技术（即On cell的面板触控集成）和量产方案，已完成测试性工作。 • 光场3D显示技术：双方合作开发光场3D显示技术及相关产品，全新裸眼3D显示屏（向量光场全息3D显示器）已在2021年TCL华星全球显示生态大会中首次亮相。 • MiniLED背光电极：基于苏大维格透明导电薄膜开发的COF方案MiniL

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小米YU7:车载天幕采用HUD技术，苏大维格技术领先

技术原理与创新突破苏大维格在HUD（抬头显示）技术领域的创新源于其深厚的微纳光学技术积累。公司采用衍射光波导技术路线，这一选择使其在AR-HUD领域形成了独特的技术优势。衍射光波导技术通过精密的光栅结构控制光线传播路径，相比传统几何光学方案，能够实现更大的视场角和更远的投射距离，同时保持光学模组的小型化。这种技术路径的选择反映了苏大维格对行业未来发展趋势的前瞻性判断。在具体实现上，苏大维格的AR-HUD方案采用了自主研发的激光直写光刻和纳米压印光刻设备作为核心技术支撑。这些设备能够实现高精度

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义翘神州：创新药飞速发展的卖铲人

义翘神州作为中国生物试剂行业的代表性企业，其发展历程折射出国内生物医药产业的成长轨迹。公司成立于2007年，注册于北京市经济技术开发区，经过十余年的发展，已从单一试剂供应商转型为集研发、生产、销售及技术服务于一体的综合性生物科技企业。2021年公司在创业板成功上市（股票代码301047.SZ），标志着其进入资本驱动发展的新阶段。值得注意的是，公司实控人谢良志同时控制科创板上市公司神州细胞，这一关联关系虽带来资源共享优势，但也引发了监管机构对其业务独立性的关注。从业务布局来看，义翘神州构建了全球

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八项金融开放举措，上海临港占了一条，关注上海临港发展机遇

2025年陆家嘴论坛开幕式上，中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。一是设立银行间市场交易报告库。高频汇集并系统分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等各金融子市场交易数据，服务金融机构、宏观调控和金融市场监管。二是设立数字人民币国际运营中心。推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展，服务数字金融创新。三是设立个人征信机构。为金融机构提供多元化、差异化的个人征信产品，进一步健全社会征信体系。四是在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点。创新业务规则，支持上海发展离

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巴伊冲突：重视能源安全，氢能替代

制氢环节 • 中国石化：作为传统能源巨头，在氢能源领域积极布局。2024年已建成140余座加氢站，成为全球最大加氢站运营企业，初步打通了成渝万、京津唐等6条氢走廊。 • 宝丰能源：2021年其“太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目”在宁东基地开工建设，涉及太阳能电解水制氢、氢气储运等多个领域。加氢站环节 • 厚普股份：加氢站设备龙头，是国内首家提供箱式加氢站解决方案的企业，业务覆盖加氢站设计、建设到运营全过程。 • 富瑞特装：车载供氢系统及加氢站设备的核心供应商，覆盖氢气制备到应用全链条。

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大A倔金人

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行情催化剂

@大A倔金人：建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作• 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。• 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界

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建龙微纳：新消费+化工+核电+医药的改良剂

1、新消费：沸石牙膏建龙微纳与参半的合作 • 合作内容：2025年1月9日，建龙微纳与口腔护理品牌参半达成战略合作，围绕“沸石分子筛”在牙膏摩擦剂领域的应用展开从研发、生产到销售的全链路合作。 • 合作目标：充分利用彼此优势，落地沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，强强联合打造口腔科技跨界合作新标杆，目标在未来三年内推动沸石牙膏突破亿级市场规模。沸石牙膏的优势 • 清洁与摩擦性能：沸石的莫氏硬度为3至6，比牙齿硬度略软，其球状结构可减少对牙釉质的磨损，同时通过物理摩擦能有效去除

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建龙微纳

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核电提速，关注配套核安全设施

核安全概念股主要涉及核辐射检测防护、核废水废料处理、核防护材料、核电运营与建设等领域，以下是一些相关股票：核辐射检测防护类 • 捷强装备（300875）：专注于核化生防御装备核心部件研发、生产和销售，产品可用于核辐射检测与防护。 • 华盛昌：生产和销售手持式核辐射泄露检测仪，能准确检测核辐射污染源的辐射程度。 • 北化股份（002246）：子公司产品可对核污染尘埃进行有效防护，在核防护领域有一定技术和产品储备。核废水废料处理类 • 中电环保（300172）：在核电水处理领域竞争力强，提供除盐

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