今日盘前重要纪要（时效性）【封装涨价20%】全球封装巨头，打响了涨价第一枪产业重磅！日月光先进封装猛涨20%，这个赛道缺口彻底捂不住了！先进封装 CoWoS 国产算力  0701更新一句话定调：全球封测龙头亲自下场催化，先进封装正式进入涨价+扩产+缺口三重共振的黄金窗口，下半年最强β没跑了

信维通信重大更新交流会议纪要会议要点1. 团队与投产节奏• MLCC业务核心技术团队全部从三星电机、村田挖取，相关团队搭建工作2018-2019年就已推进，2021年益阳子公司动工，目前已进入真正放量周期，后续增量非常明显。2. 产能规划与扩产进度• 扩产进度大幅超出此前预期：–

今日盘前重要纪要（时效性）部分重要纪要更新在《A股，周末重要纪要》【光纤】光纤0620——北美AI涨价逻辑终于来临1、藤仓5月业绩会给了一个巨烂的指引（3年收入CAGR10%），核心原因是公司产能要到29年才能扩出来，市场用脚投票，股价5天跌了50%；公司花了一个月终于想明白，# 扩不出产能还可以涨