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踏情绪之浪,登财富之云
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-20 22:05:53
海格通信(002465):“设备+芯片”一体化布局,低轨宽带与卫星物联网驱动成长
核心投资逻辑 ——————————— 1. 全产业链龙头地位稳固,特殊机构市场优势突出 海格通信是我国无线通信与北斗导航领域的核心企业,拥有60余年的技术积淀。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家。公司深度参与国家卫星互联网重大工程,已实现从芯片、终端到系统运营的全产业链布局。 2. 低轨宽带与卫星物联网构建新增长曲线 公司在低轨宽带通信和卫星物联网领域取得显著进展。一方面,公司已成为低轨宽带通信卫星网络载荷的正式研制单位
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海格通信
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-17 15:20:16
值得买(300785):AI消费入口稀缺标的,阿里+MiniMax生态共建驱动价值
核心投资逻辑 ——————————— 1. 战略定位:从导购平台升级为AI时代消费决策基础设施 值得买科技正将其核心能力从传统的电商导购,升级为AI智能体时代的消费领域默认入口。公司通过“海纳”MOCP Server等标准化接口,将积累的消费数据与内容能力向各大AI平台开放,成为连接消费者与AI应用的关键桥梁。 2. 稀缺性:独特数据资产构筑核心壁垒 公司运营的“什么值得买”消费内容社区月活用户近四千万,积累了覆盖超1900万聚合商品、30多个品牌的海量消费数据。基于平台十余年在消费领域内的数据
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值得买
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-17 15:08:59
志特新材:铝模板龙头迎AI+量子科技蜕变,被低估的AI4S稀缺平台
📈 核心投资逻辑:三轮驱动价值重估 ——————————— 1. 主业基本面扎实:铝模板租赁龙头迎渗透率与集中度双提升 - 公司是铝模板租赁行业龙头,该赛道正处于高成长期。国内铝模板渗透率约30-35%,远低于发达国家90%的水平,在“以铝代木”政策推动下,未来5年渗透率有望提升至80%,对应租赁市场规模有望从200多亿增至500亿元以上。 - 行业供给端持续出清,企业数量从2020年800余家降至2024年近200家,公司市占率有望从当前约5%提升至20%以上。 - 公司核心优势在于精细化运
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志特新材
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-13 13:24:07
科大国创:AI+量子软硬一体,聚焦“十五五”数字化浪潮
科大国创(300520.SZ)投资逻辑与近期催化分析 ——————————— 核心投资逻辑: ——————————— 1. AI+行业数字化领军者,垂直大模型落地加速 - 技术壁垒:公司深耕电信、电力、交通等行业20余年,积累超千个行业知识图谱,打造“科创星云”大模型,采用知识增强技术破解垂直领域推理难题,已覆盖三大运营商集团及20余省分公司,应用于客服、运维、执法等15+场景。 - 商业化进展:2025年新拓北京、广东、江苏等省份运营商订单,虚拟电厂平台获“优秀服务商”称号,AI智能体入选国家
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科大国创
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-06 22:10:00
狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106
狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106 ———————————— 🌟脑机接口板块为什么值得现在重点关注? 一是睡眠健康赛道出现明确政策利好。湖北省近期将脑机接口康复项目纳入医保范围,北京、上海等地也在制定相应支持措施,医疗支付端破冰在即。 二是技术成熟度迎来临界点。2025年非侵入式脑电技术精度已达国际一流水平,在象棋"意念对弈"等真实场景中验证了稳定性与实用性,突破了"实验室天花板"。 三是狄耐克脑机接口医疗器械证取得关键进展。公司超低频经颅磁治疗仪已提交二类
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狄耐克
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-06 12:52:01
预期差:麒盛科技控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家
强call麒盛科技:控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家 公司控股子公司迈动数康创始人范芳芳博士是国内脑机领域顶级专家,曾是强脑科技的联合创始人和核心科学家,是睡眠健康与非侵入式脑机接口交叉方向的顶尖复合型专家与产业引领者,兼具国际顶级学术背景、临床经验与产业化能力,在产学研三界均占据重要地位。 迈动数康脑机产品矩阵 公司的“美梦仓”是国内首款专注深睡增强与梦境调控的脑机接口产品,实现"监测-识别-干预-再评估"全闭环。 公司的XBT-I短程失眠数字疗法综合管理系统,是国内首款实
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麒盛科技
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自学成才的龙头选手
2026-01-05 20:22:52
【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104
【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104 ——————————— 还是从电动车复盘说起,19年涨幅前二的股票恩捷、璞泰来,交易的是海外放量-LG供应链受益;但进入20年涨幅前二的是【比亚迪】(当年100x pe+,开启了单车市值的逻辑)、【宁德时代】(全球化真龙头)。 那么看26年,我们对机器人的投资考虑也是类似,主线在两个方向。 第一,继续看好T链的供应链,跟过往炒送样不同,这轮看好确定性,进入T链的估值溢价。 从节奏上来讲,tier2零部件快于tier1 集
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胜通能源
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-09-01 12:52:06
最大预期差----天银机电-5倍行情开启,计算机按冒烟
1、8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,旨在有序推动卫星通信业务开放,加快卫星互联网系统建设和手机直连卫星等新模式新业态规模应用。提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化。中信证券研报指出,业务准入加快推进,卫星产业拐点在即,卫星通信产业战略地位凸显,政策导向明确。展望后续,卫星通信产业业务准入工作正持续优化,牌照发放工作或将加快推进。国内行业层面,高频发射已至,产业拐点在即。 2、卫星平台的占据整个卫星成本40%,其中姿
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天银机电
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自学成才的龙头选手
2025-08-30 07:28:19
腾龙股份0829反路演更新
腾龙股份0829反路演更新 #新增工业富联代工强悍逻辑 目前已在供CDU柜内电子水泵+管路等部件,近期将成立合资公司,凭借换热器+CDU泵核心部件能力切入CDU整机代工,通过工业富联直接进入NV供应链! 今日工业富联最近上修26年NV机柜出货量(其26年预计出货5~6万柜),公司将避免通过一级供应商的份额竞争问题,或成为1.5级供应商,享受富联大份额;且直接为富联代工可以享受10~15%净利率,按照26年富联6万柜*25万元(单柜CDU)30%份额10%净利率=4.5亿利润增量! 反路演重申25
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腾龙股份
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-08-27 16:03:58
关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】
❗❗关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】: 1、#昨天NV去公司拜访了;ZHDQ作为国内HVDC绝对龙头,其他二线厂商能出海的情况下,【龙头未来一定能出海】; 2、空间:海外明年NV+ASIC合计20GW量,对应一次侧HVDC一倍冗余约40GW量;明年按照30%渗透率预期,单价不低于PSU预期(2元/W),总空间在240e(40*2*30%); 3、弹性及空间:ZHDQ在国内HVDC份额约50%-60%,出海假设初期份额30%算,#对应收入预期在70e、20%净利率下约
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中恒电气
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-07-25 12:08:50
中铁工业(600528.SH):独家征服!万亿级水电站开启装备革命,掘进机之王
一、史诗级工程驱动:墨脱水电站引爆装备革命 ▶ 大国战略核心 世界之最:雅鲁藏布江墨脱水电站规划装机容量60GW(三峡工程2.2倍),总投资超1.2万亿元,国家能源安全战略“压舱石” 地狱级挑战:强震带+360兆帕超硬岩层+70℃高地温,传统施工全军覆没,唯有中铁工业TBM技术可破解 ▶ 订单核爆验证 先导洞夺魁:2024年独揽3台极限工况TBM订单(单价8.2亿元/台),相当单笔贡献24.6亿元营收(占2023年装备收入32%) 百亿级蓝图:主洞室开工后TBM集群需求将达15台以上(总金额12
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中铁工业
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-03-25 17:28:50
新强联(300850):海风轴承龙头,国产替代+订单放量驱动业绩反转
核心逻辑:深海经济战略升级,卡位“海风+海工”双赛道 政策红利:深海经济写入国家战略,万亿市场加速落地 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确推动深海资源开发与装备制造国产化。新强联作为国内唯一实现 大兆瓦海上风电主轴轴承国产化 的企业,深度受益于深海经济产业链核心环节——海上风电、海洋工程装备的爆发式增长。政策明确要求“十四五”期间海上风电新增装机超60GW,2024年国内海风招标规模预计达15GW(同比+167%),公司作为核心轴承供应商,订单弹性显著。 产业爆发:
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新强联
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-03-25 17:21:51
振华重工(600320):政策红利+技术壁垒双轮驱动
一、政策红利:国家战略叠加地方布局,深海经济进入爆发期 国家级战略定位 2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为战略性新兴产业,预计2025年中国海洋经济规模超13万亿元,深海科技相关产业占比达25%。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划,其中《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》明确支持深海采矿、海上风电等新兴领域,振华重工作为上海本土央企,将优先承接地方重大项目资源。 政策催化密集落地 工信部近期提出加大对深海探测、海洋工程装备的政策扶持,深海采矿条例、
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振华重工
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-03-25 17:14:36
大连重工(002204):国产替代先锋+国企改革标杆,深海装备隐形冠军的确定性崛起
一、深海经济核心装备龙头,技术壁垒构筑护城河 大连重工凭借百年装备制造底蕴,深度卡位深海经济产业链核心环节,以国产替代和技术迭代驱动业务增长。 全球领先的深海装备技术实力 石油钻井平台起重机全球市占率第一,单次吊装节省200万工时,建造周期缩短30%,服务中东、欧洲等高端市场。 单点系泊系统打破荷兰技术垄断,适配万吨级海上设施,2024年订单激增150%,配套“桑格尔”FPSO改装项目创国内火炬塔吊装纪录。 “奋斗者号”万米载人潜水器耐压壳体国产化率超90%,钛合金-陶瓷复合技术抗压强度达110
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大连重工
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-03-24 17:23:19
亚星锚链(601890):深海经济“链式霸主”,万亿蓝海核心受益者
核心观点:技术垄断+政策红利+订单爆发,深海经济“卖铲人”迎黄金三年 一、行业逻辑:深海经济爆发,锚链需求井喷 政策东风直吹深海赛道 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确提出支持深海探测、装备制造及资源开发。据测算,2030年全球漂浮式风电装机量将达18.9GW,对应系泊链市场规模超200亿元;深海油气勘探投资增速预计达15%,叠加海洋牧场、潮汐能等新兴场景,深海经济产业链规模或破万亿。 锚链行业“刚需”属性凸显 锚链是深海装备的“生命线”,用于固定海上风电平台、钻井
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亚星锚链
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海格通信(002465):“设备+芯片”一体化布局,低轨宽带与卫星物联网驱动成长
核心投资逻辑 ——————————— 1. 全产业链龙头地位稳固,特殊机构市场优势突出 海格通信是我国无线通信与北斗导航领域的核心企业,拥有60余年的技术积淀。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家。公司深度参与国家卫星互联网重大工程,已实现从芯片、终端到系统运营的全产业链布局。 2. 低轨宽带与卫星物联网构建新增长曲线 公司在低轨宽带通信和卫星物联网领域取得显著进展。一方面,公司已成为低轨宽带通信卫星网络载荷的正式研制单位
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值得买(300785):AI消费入口稀缺标的,阿里+MiniMax生态共建驱动价值
核心投资逻辑 ——————————— 1. 战略定位:从导购平台升级为AI时代消费决策基础设施 值得买科技正将其核心能力从传统的电商导购,升级为AI智能体时代的消费领域默认入口。公司通过“海纳”MOCP Server等标准化接口,将积累的消费数据与内容能力向各大AI平台开放,成为连接消费者与AI应用的关键桥梁。 2. 稀缺性:独特数据资产构筑核心壁垒 公司运营的“什么值得买”消费内容社区月活用户近四千万,积累了覆盖超1900万聚合商品、30多个品牌的海量消费数据。基于平台十余年在消费领域内的数据
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志特新材:铝模板龙头迎AI+量子科技蜕变,被低估的AI4S稀缺平台
📈 核心投资逻辑:三轮驱动价值重估 ——————————— 1. 主业基本面扎实:铝模板租赁龙头迎渗透率与集中度双提升 - 公司是铝模板租赁行业龙头,该赛道正处于高成长期。国内铝模板渗透率约30-35%,远低于发达国家90%的水平,在“以铝代木”政策推动下,未来5年渗透率有望提升至80%,对应租赁市场规模有望从200多亿增至500亿元以上。 - 行业供给端持续出清,企业数量从2020年800余家降至2024年近200家,公司市占率有望从当前约5%提升至20%以上。 - 公司核心优势在于精细化运
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科大国创:AI+量子软硬一体,聚焦“十五五”数字化浪潮
科大国创(300520.SZ)投资逻辑与近期催化分析 ——————————— 核心投资逻辑: ——————————— 1. AI+行业数字化领军者,垂直大模型落地加速 - 技术壁垒:公司深耕电信、电力、交通等行业20余年,积累超千个行业知识图谱,打造“科创星云”大模型,采用知识增强技术破解垂直领域推理难题,已覆盖三大运营商集团及20余省分公司,应用于客服、运维、执法等15+场景。 - 商业化进展:2025年新拓北京、广东、江苏等省份运营商订单,虚拟电厂平台获“优秀服务商”称号,AI智能体入选国家
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狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106
狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106 ———————————— 🌟脑机接口板块为什么值得现在重点关注? 一是睡眠健康赛道出现明确政策利好。湖北省近期将脑机接口康复项目纳入医保范围,北京、上海等地也在制定相应支持措施,医疗支付端破冰在即。 二是技术成熟度迎来临界点。2025年非侵入式脑电技术精度已达国际一流水平,在象棋"意念对弈"等真实场景中验证了稳定性与实用性,突破了"实验室天花板"。 三是狄耐克脑机接口医疗器械证取得关键进展。公司超低频经颅磁治疗仪已提交二类
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预期差:麒盛科技控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家
强call麒盛科技:控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家 公司控股子公司迈动数康创始人范芳芳博士是国内脑机领域顶级专家,曾是强脑科技的联合创始人和核心科学家,是睡眠健康与非侵入式脑机接口交叉方向的顶尖复合型专家与产业引领者,兼具国际顶级学术背景、临床经验与产业化能力,在产学研三界均占据重要地位。 迈动数康脑机产品矩阵 公司的“美梦仓”是国内首款专注深睡增强与梦境调控的脑机接口产品,实现"监测-识别-干预-再评估"全闭环。 公司的XBT-I短程失眠数字疗法综合管理系统,是国内首款实
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【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104
【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104 ——————————— 还是从电动车复盘说起,19年涨幅前二的股票恩捷、璞泰来,交易的是海外放量-LG供应链受益;但进入20年涨幅前二的是【比亚迪】(当年100x pe+,开启了单车市值的逻辑)、【宁德时代】(全球化真龙头)。 那么看26年,我们对机器人的投资考虑也是类似,主线在两个方向。 第一,继续看好T链的供应链,跟过往炒送样不同,这轮看好确定性,进入T链的估值溢价。 从节奏上来讲,tier2零部件快于tier1 集
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最大预期差----天银机电-5倍行情开启,计算机按冒烟
1、8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,旨在有序推动卫星通信业务开放,加快卫星互联网系统建设和手机直连卫星等新模式新业态规模应用。提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化。中信证券研报指出,业务准入加快推进,卫星产业拐点在即,卫星通信产业战略地位凸显,政策导向明确。展望后续,卫星通信产业业务准入工作正持续优化,牌照发放工作或将加快推进。国内行业层面,高频发射已至,产业拐点在即。 2、卫星平台的占据整个卫星成本40%,其中姿
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天银机电
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2025-08-30 07:28:19
腾龙股份0829反路演更新
腾龙股份0829反路演更新 #新增工业富联代工强悍逻辑 目前已在供CDU柜内电子水泵+管路等部件,近期将成立合资公司,凭借换热器+CDU泵核心部件能力切入CDU整机代工,通过工业富联直接进入NV供应链! 今日工业富联最近上修26年NV机柜出货量(其26年预计出货5~6万柜),公司将避免通过一级供应商的份额竞争问题,或成为1.5级供应商,享受富联大份额;且直接为富联代工可以享受10~15%净利率,按照26年富联6万柜*25万元(单柜CDU)30%份额10%净利率=4.5亿利润增量! 反路演重申25
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关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】
❗❗关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】: 1、#昨天NV去公司拜访了;ZHDQ作为国内HVDC绝对龙头,其他二线厂商能出海的情况下,【龙头未来一定能出海】; 2、空间:海外明年NV+ASIC合计20GW量,对应一次侧HVDC一倍冗余约40GW量;明年按照30%渗透率预期,单价不低于PSU预期(2元/W),总空间在240e(40*2*30%); 3、弹性及空间:ZHDQ在国内HVDC份额约50%-60%,出海假设初期份额30%算,#对应收入预期在70e、20%净利率下约
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2025-07-25 12:08:50
中铁工业(600528.SH):独家征服!万亿级水电站开启装备革命,掘进机之王
一、史诗级工程驱动:墨脱水电站引爆装备革命 ▶ 大国战略核心 世界之最:雅鲁藏布江墨脱水电站规划装机容量60GW(三峡工程2.2倍),总投资超1.2万亿元,国家能源安全战略“压舱石” 地狱级挑战:强震带+360兆帕超硬岩层+70℃高地温,传统施工全军覆没,唯有中铁工业TBM技术可破解 ▶ 订单核爆验证 先导洞夺魁:2024年独揽3台极限工况TBM订单(单价8.2亿元/台),相当单笔贡献24.6亿元营收(占2023年装备收入32%) 百亿级蓝图:主洞室开工后TBM集群需求将达15台以上(总金额12
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中铁工业
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新强联(300850):海风轴承龙头,国产替代+订单放量驱动业绩反转
核心逻辑:深海经济战略升级,卡位“海风+海工”双赛道 政策红利:深海经济写入国家战略,万亿市场加速落地 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确推动深海资源开发与装备制造国产化。新强联作为国内唯一实现 大兆瓦海上风电主轴轴承国产化 的企业,深度受益于深海经济产业链核心环节——海上风电、海洋工程装备的爆发式增长。政策明确要求“十四五”期间海上风电新增装机超60GW,2024年国内海风招标规模预计达15GW(同比+167%),公司作为核心轴承供应商,订单弹性显著。 产业爆发:
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新强联
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振华重工(600320):政策红利+技术壁垒双轮驱动
一、政策红利:国家战略叠加地方布局,深海经济进入爆发期 国家级战略定位 2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为战略性新兴产业,预计2025年中国海洋经济规模超13万亿元,深海科技相关产业占比达25%。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划,其中《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》明确支持深海采矿、海上风电等新兴领域,振华重工作为上海本土央企,将优先承接地方重大项目资源。 政策催化密集落地 工信部近期提出加大对深海探测、海洋工程装备的政策扶持,深海采矿条例、
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振华重工
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大连重工(002204):国产替代先锋+国企改革标杆,深海装备隐形冠军的确定性崛起
一、深海经济核心装备龙头,技术壁垒构筑护城河 大连重工凭借百年装备制造底蕴,深度卡位深海经济产业链核心环节,以国产替代和技术迭代驱动业务增长。 全球领先的深海装备技术实力 石油钻井平台起重机全球市占率第一,单次吊装节省200万工时,建造周期缩短30%,服务中东、欧洲等高端市场。 单点系泊系统打破荷兰技术垄断,适配万吨级海上设施,2024年订单激增150%,配套“桑格尔”FPSO改装项目创国内火炬塔吊装纪录。 “奋斗者号”万米载人潜水器耐压壳体国产化率超90%,钛合金-陶瓷复合技术抗压强度达110
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大连重工
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2025-03-24 17:23:19
亚星锚链(601890):深海经济“链式霸主”,万亿蓝海核心受益者
核心观点:技术垄断+政策红利+订单爆发,深海经济“卖铲人”迎黄金三年 一、行业逻辑:深海经济爆发,锚链需求井喷 政策东风直吹深海赛道 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确提出支持深海探测、装备制造及资源开发。据测算,2030年全球漂浮式风电装机量将达18.9GW,对应系泊链市场规模超200亿元;深海油气勘探投资增速预计达15%,叠加海洋牧场、潮汐能等新兴场景,深海经济产业链规模或破万亿。 锚链行业“刚需”属性凸显 锚链是深海装备的“生命线”,用于固定海上风电平台、钻井
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亚星锚链
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编辑交易计划
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-20 22:05:53
海格通信(002465):“设备+芯片”一体化布局,低轨宽带与卫星物联网驱动成长
核心投资逻辑 ——————————— 1. 全产业链龙头地位稳固,特殊机构市场优势突出 海格通信是我国无线通信与北斗导航领域的核心企业,拥有60余年的技术积淀。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家。公司深度参与国家卫星互联网重大工程,已实现从芯片、终端到系统运营的全产业链布局。 2. 低轨宽带与卫星物联网构建新增长曲线 公司在低轨宽带通信和卫星物联网领域取得显著进展。一方面,公司已成为低轨宽带通信卫星网络载荷的正式研制单位
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海格通信
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自学成才的龙头选手
2026-01-17 15:20:16
值得买(300785):AI消费入口稀缺标的,阿里+MiniMax生态共建驱动价值
核心投资逻辑 ——————————— 1. 战略定位:从导购平台升级为AI时代消费决策基础设施 值得买科技正将其核心能力从传统的电商导购,升级为AI智能体时代的消费领域默认入口。公司通过“海纳”MOCP Server等标准化接口,将积累的消费数据与内容能力向各大AI平台开放,成为连接消费者与AI应用的关键桥梁。 2. 稀缺性:独特数据资产构筑核心壁垒 公司运营的“什么值得买”消费内容社区月活用户近四千万,积累了覆盖超1900万聚合商品、30多个品牌的海量消费数据。基于平台十余年在消费领域内的数据
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值得买
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自学成才的龙头选手
2026-01-17 15:08:59
志特新材:铝模板龙头迎AI+量子科技蜕变,被低估的AI4S稀缺平台
📈 核心投资逻辑:三轮驱动价值重估 ——————————— 1. 主业基本面扎实:铝模板租赁龙头迎渗透率与集中度双提升 - 公司是铝模板租赁行业龙头,该赛道正处于高成长期。国内铝模板渗透率约30-35%,远低于发达国家90%的水平,在“以铝代木”政策推动下,未来5年渗透率有望提升至80%,对应租赁市场规模有望从200多亿增至500亿元以上。 - 行业供给端持续出清,企业数量从2020年800余家降至2024年近200家,公司市占率有望从当前约5%提升至20%以上。 - 公司核心优势在于精细化运
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志特新材
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自学成才的龙头选手
2026-01-13 13:24:07
科大国创:AI+量子软硬一体,聚焦“十五五”数字化浪潮
科大国创(300520.SZ)投资逻辑与近期催化分析 ——————————— 核心投资逻辑: ——————————— 1. AI+行业数字化领军者,垂直大模型落地加速 - 技术壁垒:公司深耕电信、电力、交通等行业20余年,积累超千个行业知识图谱,打造“科创星云”大模型,采用知识增强技术破解垂直领域推理难题,已覆盖三大运营商集团及20余省分公司,应用于客服、运维、执法等15+场景。 - 商业化进展:2025年新拓北京、广东、江苏等省份运营商订单,虚拟电厂平台获“优秀服务商”称号,AI智能体入选国家
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科大国创
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自学成才的龙头选手
2026-01-06 22:10:00
狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106
狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106 ———————————— 🌟脑机接口板块为什么值得现在重点关注? 一是睡眠健康赛道出现明确政策利好。湖北省近期将脑机接口康复项目纳入医保范围,北京、上海等地也在制定相应支持措施,医疗支付端破冰在即。 二是技术成熟度迎来临界点。2025年非侵入式脑电技术精度已达国际一流水平,在象棋"意念对弈"等真实场景中验证了稳定性与实用性,突破了"实验室天花板"。 三是狄耐克脑机接口医疗器械证取得关键进展。公司超低频经颅磁治疗仪已提交二类
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狄耐克
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自学成才的龙头选手
2026-01-06 12:52:01
预期差:麒盛科技控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家
强call麒盛科技:控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家 公司控股子公司迈动数康创始人范芳芳博士是国内脑机领域顶级专家,曾是强脑科技的联合创始人和核心科学家,是睡眠健康与非侵入式脑机接口交叉方向的顶尖复合型专家与产业引领者,兼具国际顶级学术背景、临床经验与产业化能力,在产学研三界均占据重要地位。 迈动数康脑机产品矩阵 公司的“美梦仓”是国内首款专注深睡增强与梦境调控的脑机接口产品,实现"监测-识别-干预-再评估"全闭环。 公司的XBT-I短程失眠数字疗法综合管理系统,是国内首款实
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麒盛科技
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自学成才的龙头选手
2026-01-05 20:22:52
【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104
【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104 ——————————— 还是从电动车复盘说起,19年涨幅前二的股票恩捷、璞泰来,交易的是海外放量-LG供应链受益;但进入20年涨幅前二的是【比亚迪】(当年100x pe+,开启了单车市值的逻辑)、【宁德时代】(全球化真龙头)。 那么看26年,我们对机器人的投资考虑也是类似,主线在两个方向。 第一,继续看好T链的供应链,跟过往炒送样不同,这轮看好确定性,进入T链的估值溢价。 从节奏上来讲,tier2零部件快于tier1 集
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胜通能源
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自学成才的龙头选手
2025-09-01 12:52:06
最大预期差----天银机电-5倍行情开启,计算机按冒烟
1、8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,旨在有序推动卫星通信业务开放,加快卫星互联网系统建设和手机直连卫星等新模式新业态规模应用。提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化。中信证券研报指出,业务准入加快推进,卫星产业拐点在即,卫星通信产业战略地位凸显,政策导向明确。展望后续,卫星通信产业业务准入工作正持续优化,牌照发放工作或将加快推进。国内行业层面,高频发射已至,产业拐点在即。 2、卫星平台的占据整个卫星成本40%,其中姿
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天银机电
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2025-08-30 07:28:19
腾龙股份0829反路演更新
腾龙股份0829反路演更新 #新增工业富联代工强悍逻辑 目前已在供CDU柜内电子水泵+管路等部件,近期将成立合资公司,凭借换热器+CDU泵核心部件能力切入CDU整机代工,通过工业富联直接进入NV供应链! 今日工业富联最近上修26年NV机柜出货量(其26年预计出货5~6万柜),公司将避免通过一级供应商的份额竞争问题,或成为1.5级供应商,享受富联大份额;且直接为富联代工可以享受10~15%净利率,按照26年富联6万柜*25万元(单柜CDU)30%份额10%净利率=4.5亿利润增量! 反路演重申25
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腾龙股份
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2025-08-27 16:03:58
关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】
❗❗关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】: 1、#昨天NV去公司拜访了;ZHDQ作为国内HVDC绝对龙头,其他二线厂商能出海的情况下,【龙头未来一定能出海】; 2、空间:海外明年NV+ASIC合计20GW量,对应一次侧HVDC一倍冗余约40GW量;明年按照30%渗透率预期,单价不低于PSU预期(2元/W),总空间在240e(40*2*30%); 3、弹性及空间:ZHDQ在国内HVDC份额约50%-60%,出海假设初期份额30%算,#对应收入预期在70e、20%净利率下约
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中恒电气
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2025-07-25 12:08:50
中铁工业(600528.SH):独家征服!万亿级水电站开启装备革命,掘进机之王
一、史诗级工程驱动:墨脱水电站引爆装备革命 ▶ 大国战略核心 世界之最:雅鲁藏布江墨脱水电站规划装机容量60GW(三峡工程2.2倍),总投资超1.2万亿元,国家能源安全战略“压舱石” 地狱级挑战:强震带+360兆帕超硬岩层+70℃高地温,传统施工全军覆没,唯有中铁工业TBM技术可破解 ▶ 订单核爆验证 先导洞夺魁:2024年独揽3台极限工况TBM订单(单价8.2亿元/台),相当单笔贡献24.6亿元营收(占2023年装备收入32%) 百亿级蓝图:主洞室开工后TBM集群需求将达15台以上(总金额12
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中铁工业
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2025-03-25 17:28:50
新强联(300850):海风轴承龙头,国产替代+订单放量驱动业绩反转
核心逻辑:深海经济战略升级,卡位“海风+海工”双赛道 政策红利:深海经济写入国家战略,万亿市场加速落地 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确推动深海资源开发与装备制造国产化。新强联作为国内唯一实现 大兆瓦海上风电主轴轴承国产化 的企业,深度受益于深海经济产业链核心环节——海上风电、海洋工程装备的爆发式增长。政策明确要求“十四五”期间海上风电新增装机超60GW,2024年国内海风招标规模预计达15GW(同比+167%),公司作为核心轴承供应商,订单弹性显著。 产业爆发:
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新强联
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2025-03-25 17:21:51
振华重工(600320):政策红利+技术壁垒双轮驱动
一、政策红利:国家战略叠加地方布局,深海经济进入爆发期 国家级战略定位 2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为战略性新兴产业,预计2025年中国海洋经济规模超13万亿元,深海科技相关产业占比达25%。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划,其中《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》明确支持深海采矿、海上风电等新兴领域,振华重工作为上海本土央企,将优先承接地方重大项目资源。 政策催化密集落地 工信部近期提出加大对深海探测、海洋工程装备的政策扶持,深海采矿条例、
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振华重工
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2025-03-25 17:14:36
大连重工(002204):国产替代先锋+国企改革标杆,深海装备隐形冠军的确定性崛起
一、深海经济核心装备龙头,技术壁垒构筑护城河 大连重工凭借百年装备制造底蕴,深度卡位深海经济产业链核心环节,以国产替代和技术迭代驱动业务增长。 全球领先的深海装备技术实力 石油钻井平台起重机全球市占率第一,单次吊装节省200万工时,建造周期缩短30%,服务中东、欧洲等高端市场。 单点系泊系统打破荷兰技术垄断,适配万吨级海上设施,2024年订单激增150%,配套“桑格尔”FPSO改装项目创国内火炬塔吊装纪录。 “奋斗者号”万米载人潜水器耐压壳体国产化率超90%,钛合金-陶瓷复合技术抗压强度达110
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大连重工
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亚星锚链(601890):深海经济“链式霸主”,万亿蓝海核心受益者
核心观点:技术垄断+政策红利+订单爆发,深海经济“卖铲人”迎黄金三年 一、行业逻辑:深海经济爆发,锚链需求井喷 政策东风直吹深海赛道 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确提出支持深海探测、装备制造及资源开发。据测算,2030年全球漂浮式风电装机量将达18.9GW,对应系泊链市场规模超200亿元;深海油气勘探投资增速预计达15%,叠加海洋牧场、潮汐能等新兴场景,深海经济产业链规模或破万亿。 锚链行业“刚需”属性凸显 锚链是深海装备的“生命线”,用于固定海上风电平台、钻井
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海格通信(002465):“设备+芯片”一体化布局,低轨宽带与卫星物联网驱动成长
核心投资逻辑 ——————————— 1. 全产业链龙头地位稳固,特殊机构市场优势突出 海格通信是我国无线通信与北斗导航领域的核心企业,拥有60余年的技术积淀。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家。公司深度参与国家卫星互联网重大工程,已实现从芯片、终端到系统运营的全产业链布局。 2. 低轨宽带与卫星物联网构建新增长曲线 公司在低轨宽带通信和卫星物联网领域取得显著进展。一方面,公司已成为低轨宽带通信卫星网络载荷的正式研制单位
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2026-01-17 15:20:16
值得买(300785):AI消费入口稀缺标的,阿里+MiniMax生态共建驱动价值
核心投资逻辑 ——————————— 1. 战略定位:从导购平台升级为AI时代消费决策基础设施 值得买科技正将其核心能力从传统的电商导购,升级为AI智能体时代的消费领域默认入口。公司通过“海纳”MOCP Server等标准化接口,将积累的消费数据与内容能力向各大AI平台开放,成为连接消费者与AI应用的关键桥梁。 2. 稀缺性:独特数据资产构筑核心壁垒 公司运营的“什么值得买”消费内容社区月活用户近四千万,积累了覆盖超1900万聚合商品、30多个品牌的海量消费数据。基于平台十余年在消费领域内的数据
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志特新材:铝模板龙头迎AI+量子科技蜕变,被低估的AI4S稀缺平台
📈 核心投资逻辑:三轮驱动价值重估 ——————————— 1. 主业基本面扎实:铝模板租赁龙头迎渗透率与集中度双提升 - 公司是铝模板租赁行业龙头,该赛道正处于高成长期。国内铝模板渗透率约30-35%,远低于发达国家90%的水平,在“以铝代木”政策推动下,未来5年渗透率有望提升至80%,对应租赁市场规模有望从200多亿增至500亿元以上。 - 行业供给端持续出清,企业数量从2020年800余家降至2024年近200家,公司市占率有望从当前约5%提升至20%以上。 - 公司核心优势在于精细化运
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科大国创:AI+量子软硬一体,聚焦“十五五”数字化浪潮
科大国创(300520.SZ)投资逻辑与近期催化分析 ——————————— 核心投资逻辑: ——————————— 1. AI+行业数字化领军者,垂直大模型落地加速 - 技术壁垒:公司深耕电信、电力、交通等行业20余年,积累超千个行业知识图谱,打造“科创星云”大模型,采用知识增强技术破解垂直领域推理难题,已覆盖三大运营商集团及20余省分公司,应用于客服、运维、执法等15+场景。 - 商业化进展:2025年新拓北京、广东、江苏等省份运营商订单,虚拟电厂平台获“优秀服务商”称号,AI智能体入选国家
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狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106
狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106 ———————————— 🌟脑机接口板块为什么值得现在重点关注? 一是睡眠健康赛道出现明确政策利好。湖北省近期将脑机接口康复项目纳入医保范围,北京、上海等地也在制定相应支持措施,医疗支付端破冰在即。 二是技术成熟度迎来临界点。2025年非侵入式脑电技术精度已达国际一流水平,在象棋"意念对弈"等真实场景中验证了稳定性与实用性,突破了"实验室天花板"。 三是狄耐克脑机接口医疗器械证取得关键进展。公司超低频经颅磁治疗仪已提交二类
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预期差:麒盛科技控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家
强call麒盛科技:控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家 公司控股子公司迈动数康创始人范芳芳博士是国内脑机领域顶级专家,曾是强脑科技的联合创始人和核心科学家,是睡眠健康与非侵入式脑机接口交叉方向的顶尖复合型专家与产业引领者,兼具国际顶级学术背景、临床经验与产业化能力,在产学研三界均占据重要地位。 迈动数康脑机产品矩阵 公司的“美梦仓”是国内首款专注深睡增强与梦境调控的脑机接口产品,实现"监测-识别-干预-再评估"全闭环。 公司的XBT-I短程失眠数字疗法综合管理系统,是国内首款实
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【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104
【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104 ——————————— 还是从电动车复盘说起,19年涨幅前二的股票恩捷、璞泰来,交易的是海外放量-LG供应链受益;但进入20年涨幅前二的是【比亚迪】(当年100x pe+,开启了单车市值的逻辑)、【宁德时代】(全球化真龙头)。 那么看26年,我们对机器人的投资考虑也是类似,主线在两个方向。 第一,继续看好T链的供应链,跟过往炒送样不同,这轮看好确定性,进入T链的估值溢价。 从节奏上来讲,tier2零部件快于tier1 集
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最大预期差----天银机电-5倍行情开启,计算机按冒烟
1、8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,旨在有序推动卫星通信业务开放,加快卫星互联网系统建设和手机直连卫星等新模式新业态规模应用。提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化。中信证券研报指出,业务准入加快推进,卫星产业拐点在即,卫星通信产业战略地位凸显,政策导向明确。展望后续,卫星通信产业业务准入工作正持续优化,牌照发放工作或将加快推进。国内行业层面,高频发射已至,产业拐点在即。 2、卫星平台的占据整个卫星成本40%,其中姿
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2025-08-30 07:28:19
腾龙股份0829反路演更新
腾龙股份0829反路演更新 #新增工业富联代工强悍逻辑 目前已在供CDU柜内电子水泵+管路等部件,近期将成立合资公司,凭借换热器+CDU泵核心部件能力切入CDU整机代工,通过工业富联直接进入NV供应链! 今日工业富联最近上修26年NV机柜出货量(其26年预计出货5~6万柜),公司将避免通过一级供应商的份额竞争问题,或成为1.5级供应商,享受富联大份额;且直接为富联代工可以享受10~15%净利率,按照26年富联6万柜*25万元(单柜CDU)30%份额10%净利率=4.5亿利润增量! 反路演重申25
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关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】
❗❗关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】: 1、#昨天NV去公司拜访了;ZHDQ作为国内HVDC绝对龙头,其他二线厂商能出海的情况下,【龙头未来一定能出海】; 2、空间:海外明年NV+ASIC合计20GW量,对应一次侧HVDC一倍冗余约40GW量;明年按照30%渗透率预期,单价不低于PSU预期(2元/W),总空间在240e(40*2*30%); 3、弹性及空间:ZHDQ在国内HVDC份额约50%-60%,出海假设初期份额30%算,#对应收入预期在70e、20%净利率下约
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中铁工业(600528.SH):独家征服!万亿级水电站开启装备革命,掘进机之王
一、史诗级工程驱动:墨脱水电站引爆装备革命 ▶ 大国战略核心 世界之最:雅鲁藏布江墨脱水电站规划装机容量60GW(三峡工程2.2倍),总投资超1.2万亿元,国家能源安全战略“压舱石” 地狱级挑战:强震带+360兆帕超硬岩层+70℃高地温,传统施工全军覆没,唯有中铁工业TBM技术可破解 ▶ 订单核爆验证 先导洞夺魁:2024年独揽3台极限工况TBM订单(单价8.2亿元/台),相当单笔贡献24.6亿元营收(占2023年装备收入32%) 百亿级蓝图:主洞室开工后TBM集群需求将达15台以上(总金额12
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2025-03-25 17:28:50
新强联(300850):海风轴承龙头,国产替代+订单放量驱动业绩反转
核心逻辑:深海经济战略升级,卡位“海风+海工”双赛道 政策红利:深海经济写入国家战略,万亿市场加速落地 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确推动深海资源开发与装备制造国产化。新强联作为国内唯一实现 大兆瓦海上风电主轴轴承国产化 的企业,深度受益于深海经济产业链核心环节——海上风电、海洋工程装备的爆发式增长。政策明确要求“十四五”期间海上风电新增装机超60GW,2024年国内海风招标规模预计达15GW(同比+167%),公司作为核心轴承供应商,订单弹性显著。 产业爆发:
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振华重工(600320):政策红利+技术壁垒双轮驱动
一、政策红利:国家战略叠加地方布局,深海经济进入爆发期 国家级战略定位 2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为战略性新兴产业,预计2025年中国海洋经济规模超13万亿元,深海科技相关产业占比达25%。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划,其中《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》明确支持深海采矿、海上风电等新兴领域,振华重工作为上海本土央企,将优先承接地方重大项目资源。 政策催化密集落地 工信部近期提出加大对深海探测、海洋工程装备的政策扶持,深海采矿条例、
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振华重工
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2025-03-25 17:14:36
大连重工(002204):国产替代先锋+国企改革标杆,深海装备隐形冠军的确定性崛起
一、深海经济核心装备龙头,技术壁垒构筑护城河 大连重工凭借百年装备制造底蕴,深度卡位深海经济产业链核心环节,以国产替代和技术迭代驱动业务增长。 全球领先的深海装备技术实力 石油钻井平台起重机全球市占率第一,单次吊装节省200万工时,建造周期缩短30%,服务中东、欧洲等高端市场。 单点系泊系统打破荷兰技术垄断,适配万吨级海上设施,2024年订单激增150%,配套“桑格尔”FPSO改装项目创国内火炬塔吊装纪录。 “奋斗者号”万米载人潜水器耐压壳体国产化率超90%,钛合金-陶瓷复合技术抗压强度达110
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大连重工
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-03-24 17:23:19
亚星锚链(601890):深海经济“链式霸主”,万亿蓝海核心受益者
核心观点:技术垄断+政策红利+订单爆发,深海经济“卖铲人”迎黄金三年 一、行业逻辑:深海经济爆发,锚链需求井喷 政策东风直吹深海赛道 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确提出支持深海探测、装备制造及资源开发。据测算,2030年全球漂浮式风电装机量将达18.9GW,对应系泊链市场规模超200亿元;深海油气勘探投资增速预计达15%,叠加海洋牧场、潮汐能等新兴场景,深海经济产业链规模或破万亿。 锚链行业“刚需”属性凸显 锚链是深海装备的“生命线”,用于固定海上风电平台、钻井
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亚星锚链
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编辑交易计划
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-20 22:05:53
海格通信(002465):“设备+芯片”一体化布局,低轨宽带与卫星物联网驱动成长
核心投资逻辑 ——————————— 1. 全产业链龙头地位稳固,特殊机构市场优势突出 海格通信是我国无线通信与北斗导航领域的核心企业,拥有60余年的技术积淀。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家。公司深度参与国家卫星互联网重大工程,已实现从芯片、终端到系统运营的全产业链布局。 2. 低轨宽带与卫星物联网构建新增长曲线 公司在低轨宽带通信和卫星物联网领域取得显著进展。一方面,公司已成为低轨宽带通信卫星网络载荷的正式研制单位
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海格通信
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-17 15:20:16
值得买(300785):AI消费入口稀缺标的,阿里+MiniMax生态共建驱动价值
核心投资逻辑 ——————————— 1. 战略定位:从导购平台升级为AI时代消费决策基础设施 值得买科技正将其核心能力从传统的电商导购,升级为AI智能体时代的消费领域默认入口。公司通过“海纳”MOCP Server等标准化接口,将积累的消费数据与内容能力向各大AI平台开放,成为连接消费者与AI应用的关键桥梁。 2. 稀缺性:独特数据资产构筑核心壁垒 公司运营的“什么值得买”消费内容社区月活用户近四千万,积累了覆盖超1900万聚合商品、30多个品牌的海量消费数据。基于平台十余年在消费领域内的数据
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值得买
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自学成才的龙头选手
2026-01-17 15:08:59
志特新材:铝模板龙头迎AI+量子科技蜕变,被低估的AI4S稀缺平台
📈 核心投资逻辑:三轮驱动价值重估 ——————————— 1. 主业基本面扎实:铝模板租赁龙头迎渗透率与集中度双提升 - 公司是铝模板租赁行业龙头,该赛道正处于高成长期。国内铝模板渗透率约30-35%,远低于发达国家90%的水平,在“以铝代木”政策推动下,未来5年渗透率有望提升至80%,对应租赁市场规模有望从200多亿增至500亿元以上。 - 行业供给端持续出清,企业数量从2020年800余家降至2024年近200家,公司市占率有望从当前约5%提升至20%以上。 - 公司核心优势在于精细化运
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志特新材
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-13 13:24:07
科大国创:AI+量子软硬一体,聚焦“十五五”数字化浪潮
科大国创(300520.SZ)投资逻辑与近期催化分析 ——————————— 核心投资逻辑: ——————————— 1. AI+行业数字化领军者,垂直大模型落地加速 - 技术壁垒:公司深耕电信、电力、交通等行业20余年,积累超千个行业知识图谱,打造“科创星云”大模型,采用知识增强技术破解垂直领域推理难题,已覆盖三大运营商集团及20余省分公司,应用于客服、运维、执法等15+场景。 - 商业化进展:2025年新拓北京、广东、江苏等省份运营商订单,虚拟电厂平台获“优秀服务商”称号,AI智能体入选国家
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科大国创
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-06 22:10:00
狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106
狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106 ———————————— 🌟脑机接口板块为什么值得现在重点关注? 一是睡眠健康赛道出现明确政策利好。湖北省近期将脑机接口康复项目纳入医保范围,北京、上海等地也在制定相应支持措施,医疗支付端破冰在即。 二是技术成熟度迎来临界点。2025年非侵入式脑电技术精度已达国际一流水平,在象棋"意念对弈"等真实场景中验证了稳定性与实用性,突破了"实验室天花板"。 三是狄耐克脑机接口医疗器械证取得关键进展。公司超低频经颅磁治疗仪已提交二类
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狄耐克
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-01-06 12:52:01
预期差:麒盛科技控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家
强call麒盛科技:控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家 公司控股子公司迈动数康创始人范芳芳博士是国内脑机领域顶级专家,曾是强脑科技的联合创始人和核心科学家,是睡眠健康与非侵入式脑机接口交叉方向的顶尖复合型专家与产业引领者,兼具国际顶级学术背景、临床经验与产业化能力,在产学研三界均占据重要地位。 迈动数康脑机产品矩阵 公司的“美梦仓”是国内首款专注深睡增强与梦境调控的脑机接口产品,实现"监测-识别-干预-再评估"全闭环。 公司的XBT-I短程失眠数字疗法综合管理系统,是国内首款实
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麒盛科技
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自学成才的龙头选手
2026-01-05 20:22:52
【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104
【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104 ——————————— 还是从电动车复盘说起,19年涨幅前二的股票恩捷、璞泰来,交易的是海外放量-LG供应链受益;但进入20年涨幅前二的是【比亚迪】(当年100x pe+,开启了单车市值的逻辑)、【宁德时代】(全球化真龙头)。 那么看26年,我们对机器人的投资考虑也是类似,主线在两个方向。 第一,继续看好T链的供应链,跟过往炒送样不同,这轮看好确定性,进入T链的估值溢价。 从节奏上来讲,tier2零部件快于tier1 集
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胜通能源
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-09-01 12:52:06
最大预期差----天银机电-5倍行情开启,计算机按冒烟
1、8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,旨在有序推动卫星通信业务开放,加快卫星互联网系统建设和手机直连卫星等新模式新业态规模应用。提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化。中信证券研报指出,业务准入加快推进,卫星产业拐点在即,卫星通信产业战略地位凸显,政策导向明确。展望后续,卫星通信产业业务准入工作正持续优化,牌照发放工作或将加快推进。国内行业层面,高频发射已至,产业拐点在即。 2、卫星平台的占据整个卫星成本40%,其中姿
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天银机电
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自学成才的龙头选手
2025-08-30 07:28:19
腾龙股份0829反路演更新
腾龙股份0829反路演更新 #新增工业富联代工强悍逻辑 目前已在供CDU柜内电子水泵+管路等部件,近期将成立合资公司,凭借换热器+CDU泵核心部件能力切入CDU整机代工,通过工业富联直接进入NV供应链! 今日工业富联最近上修26年NV机柜出货量(其26年预计出货5~6万柜),公司将避免通过一级供应商的份额竞争问题,或成为1.5级供应商,享受富联大份额;且直接为富联代工可以享受10~15%净利率,按照26年富联6万柜*25万元(单柜CDU)30%份额10%净利率=4.5亿利润增量! 反路演重申25
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腾龙股份
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-08-27 16:03:58
关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】
❗❗关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】: 1、#昨天NV去公司拜访了;ZHDQ作为国内HVDC绝对龙头,其他二线厂商能出海的情况下,【龙头未来一定能出海】; 2、空间:海外明年NV+ASIC合计20GW量,对应一次侧HVDC一倍冗余约40GW量;明年按照30%渗透率预期,单价不低于PSU预期(2元/W),总空间在240e(40*2*30%); 3、弹性及空间:ZHDQ在国内HVDC份额约50%-60%,出海假设初期份额30%算,#对应收入预期在70e、20%净利率下约
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中恒电气
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自学成才的龙头选手
2025-07-25 12:08:50
中铁工业(600528.SH):独家征服!万亿级水电站开启装备革命,掘进机之王
一、史诗级工程驱动:墨脱水电站引爆装备革命 ▶ 大国战略核心 世界之最:雅鲁藏布江墨脱水电站规划装机容量60GW(三峡工程2.2倍),总投资超1.2万亿元,国家能源安全战略“压舱石” 地狱级挑战:强震带+360兆帕超硬岩层+70℃高地温,传统施工全军覆没,唯有中铁工业TBM技术可破解 ▶ 订单核爆验证 先导洞夺魁:2024年独揽3台极限工况TBM订单(单价8.2亿元/台),相当单笔贡献24.6亿元营收(占2023年装备收入32%) 百亿级蓝图:主洞室开工后TBM集群需求将达15台以上(总金额12
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中铁工业
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-03-25 17:28:50
新强联(300850):海风轴承龙头,国产替代+订单放量驱动业绩反转
核心逻辑:深海经济战略升级,卡位“海风+海工”双赛道 政策红利:深海经济写入国家战略,万亿市场加速落地 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确推动深海资源开发与装备制造国产化。新强联作为国内唯一实现 大兆瓦海上风电主轴轴承国产化 的企业,深度受益于深海经济产业链核心环节——海上风电、海洋工程装备的爆发式增长。政策明确要求“十四五”期间海上风电新增装机超60GW,2024年国内海风招标规模预计达15GW(同比+167%),公司作为核心轴承供应商,订单弹性显著。 产业爆发:
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新强联
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-03-25 17:21:51
振华重工(600320):政策红利+技术壁垒双轮驱动
一、政策红利:国家战略叠加地方布局,深海经济进入爆发期 国家级战略定位 2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为战略性新兴产业,预计2025年中国海洋经济规模超13万亿元,深海科技相关产业占比达25%。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划,其中《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》明确支持深海采矿、海上风电等新兴领域,振华重工作为上海本土央企,将优先承接地方重大项目资源。 政策催化密集落地 工信部近期提出加大对深海探测、海洋工程装备的政策扶持,深海采矿条例、
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振华重工
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2025-03-25 17:14:36
大连重工(002204):国产替代先锋+国企改革标杆,深海装备隐形冠军的确定性崛起
一、深海经济核心装备龙头,技术壁垒构筑护城河 大连重工凭借百年装备制造底蕴,深度卡位深海经济产业链核心环节,以国产替代和技术迭代驱动业务增长。 全球领先的深海装备技术实力 石油钻井平台起重机全球市占率第一,单次吊装节省200万工时,建造周期缩短30%,服务中东、欧洲等高端市场。 单点系泊系统打破荷兰技术垄断,适配万吨级海上设施,2024年订单激增150%,配套“桑格尔”FPSO改装项目创国内火炬塔吊装纪录。 “奋斗者号”万米载人潜水器耐压壳体国产化率超90%,钛合金-陶瓷复合技术抗压强度达110
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亚星锚链(601890):深海经济“链式霸主”,万亿蓝海核心受益者
核心观点:技术垄断+政策红利+订单爆发,深海经济“卖铲人”迎黄金三年 一、行业逻辑:深海经济爆发,锚链需求井喷 政策东风直吹深海赛道 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确提出支持深海探测、装备制造及资源开发。据测算,2030年全球漂浮式风电装机量将达18.9GW,对应系泊链市场规模超200亿元;深海油气勘探投资增速预计达15%,叠加海洋牧场、潮汐能等新兴场景,深海经济产业链规模或破万亿。 锚链行业“刚需”属性凸显 锚链是深海装备的“生命线”,用于固定海上风电平台、钻井
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海格通信(002465):“设备+芯片”一体化布局,低轨宽带与卫星物联网驱动成长
核心投资逻辑 ——————————— 1. 全产业链龙头地位稳固,特殊机构市场优势突出 海格通信是我国无线通信与北斗导航领域的核心企业,拥有60余年的技术积淀。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家。公司深度参与国家卫星互联网重大工程,已实现从芯片、终端到系统运营的全产业链布局。 2. 低轨宽带与卫星物联网构建新增长曲线 公司在低轨宽带通信和卫星物联网领域取得显著进展。一方面,公司已成为低轨宽带通信卫星网络载荷的正式研制单位
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2026-01-17 15:20:16
值得买(300785):AI消费入口稀缺标的,阿里+MiniMax生态共建驱动价值
核心投资逻辑 ——————————— 1. 战略定位:从导购平台升级为AI时代消费决策基础设施 值得买科技正将其核心能力从传统的电商导购,升级为AI智能体时代的消费领域默认入口。公司通过“海纳”MOCP Server等标准化接口,将积累的消费数据与内容能力向各大AI平台开放,成为连接消费者与AI应用的关键桥梁。 2. 稀缺性:独特数据资产构筑核心壁垒 公司运营的“什么值得买”消费内容社区月活用户近四千万,积累了覆盖超1900万聚合商品、30多个品牌的海量消费数据。基于平台十余年在消费领域内的数据
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志特新材:铝模板龙头迎AI+量子科技蜕变,被低估的AI4S稀缺平台
📈 核心投资逻辑:三轮驱动价值重估 ——————————— 1. 主业基本面扎实:铝模板租赁龙头迎渗透率与集中度双提升 - 公司是铝模板租赁行业龙头,该赛道正处于高成长期。国内铝模板渗透率约30-35%,远低于发达国家90%的水平,在“以铝代木”政策推动下,未来5年渗透率有望提升至80%,对应租赁市场规模有望从200多亿增至500亿元以上。 - 行业供给端持续出清,企业数量从2020年800余家降至2024年近200家,公司市占率有望从当前约5%提升至20%以上。 - 公司核心优势在于精细化运
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科大国创:AI+量子软硬一体,聚焦“十五五”数字化浪潮
科大国创(300520.SZ)投资逻辑与近期催化分析 ——————————— 核心投资逻辑: ——————————— 1. AI+行业数字化领军者,垂直大模型落地加速 - 技术壁垒:公司深耕电信、电力、交通等行业20余年,积累超千个行业知识图谱,打造“科创星云”大模型,采用知识增强技术破解垂直领域推理难题,已覆盖三大运营商集团及20余省分公司,应用于客服、运维、执法等15+场景。 - 商业化进展:2025年新拓北京、广东、江苏等省份运营商订单,虚拟电厂平台获“优秀服务商”称号,AI智能体入选国家
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狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106
狄耐克:脑机接口医疗器械证落地在即,睡眠健康黄金赛道爆发前夜-0106 ———————————— 🌟脑机接口板块为什么值得现在重点关注? 一是睡眠健康赛道出现明确政策利好。湖北省近期将脑机接口康复项目纳入医保范围,北京、上海等地也在制定相应支持措施,医疗支付端破冰在即。 二是技术成熟度迎来临界点。2025年非侵入式脑电技术精度已达国际一流水平,在象棋"意念对弈"等真实场景中验证了稳定性与实用性,突破了"实验室天花板"。 三是狄耐克脑机接口医疗器械证取得关键进展。公司超低频经颅磁治疗仪已提交二类
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预期差:麒盛科技控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家
强call麒盛科技:控股子公司创始人为强脑科技核心科学家脑机领域顶级专家 公司控股子公司迈动数康创始人范芳芳博士是国内脑机领域顶级专家,曾是强脑科技的联合创始人和核心科学家,是睡眠健康与非侵入式脑机接口交叉方向的顶尖复合型专家与产业引领者,兼具国际顶级学术背景、临床经验与产业化能力,在产学研三界均占据重要地位。 迈动数康脑机产品矩阵 公司的“美梦仓”是国内首款专注深睡增强与梦境调控的脑机接口产品,实现"监测-识别-干预-再评估"全闭环。 公司的XBT-I短程失眠数字疗法综合管理系统,是国内首款实
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【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104
【TFDX】机器人:2026两条线,其中国内重视本体投资机会-0104 ——————————— 还是从电动车复盘说起,19年涨幅前二的股票恩捷、璞泰来,交易的是海外放量-LG供应链受益;但进入20年涨幅前二的是【比亚迪】(当年100x pe+,开启了单车市值的逻辑)、【宁德时代】(全球化真龙头)。 那么看26年,我们对机器人的投资考虑也是类似,主线在两个方向。 第一,继续看好T链的供应链,跟过往炒送样不同,这轮看好确定性,进入T链的估值溢价。 从节奏上来讲,tier2零部件快于tier1 集
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最大预期差----天银机电-5倍行情开启,计算机按冒烟
1、8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,旨在有序推动卫星通信业务开放,加快卫星互联网系统建设和手机直连卫星等新模式新业态规模应用。提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化。中信证券研报指出,业务准入加快推进,卫星产业拐点在即,卫星通信产业战略地位凸显,政策导向明确。展望后续,卫星通信产业业务准入工作正持续优化,牌照发放工作或将加快推进。国内行业层面,高频发射已至,产业拐点在即。 2、卫星平台的占据整个卫星成本40%,其中姿
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2025-08-30 07:28:19
腾龙股份0829反路演更新
腾龙股份0829反路演更新 #新增工业富联代工强悍逻辑 目前已在供CDU柜内电子水泵+管路等部件,近期将成立合资公司,凭借换热器+CDU泵核心部件能力切入CDU整机代工,通过工业富联直接进入NV供应链! 今日工业富联最近上修26年NV机柜出货量(其26年预计出货5~6万柜),公司将避免通过一级供应商的份额竞争问题,或成为1.5级供应商,享受富联大份额;且直接为富联代工可以享受10~15%净利率,按照26年富联6万柜*25万元(单柜CDU)30%份额10%净利率=4.5亿利润增量! 反路演重申25
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2025-08-27 16:03:58
关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】
❗❗关注AI电源的领导,今天麦米涨停后,还可以重点关注【ZHDQ】: 1、#昨天NV去公司拜访了;ZHDQ作为国内HVDC绝对龙头,其他二线厂商能出海的情况下,【龙头未来一定能出海】; 2、空间:海外明年NV+ASIC合计20GW量,对应一次侧HVDC一倍冗余约40GW量;明年按照30%渗透率预期,单价不低于PSU预期(2元/W),总空间在240e(40*2*30%); 3、弹性及空间:ZHDQ在国内HVDC份额约50%-60%,出海假设初期份额30%算,#对应收入预期在70e、20%净利率下约
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2025-07-25 12:08:50
中铁工业(600528.SH):独家征服!万亿级水电站开启装备革命,掘进机之王
一、史诗级工程驱动:墨脱水电站引爆装备革命 ▶ 大国战略核心 世界之最:雅鲁藏布江墨脱水电站规划装机容量60GW(三峡工程2.2倍),总投资超1.2万亿元,国家能源安全战略“压舱石” 地狱级挑战:强震带+360兆帕超硬岩层+70℃高地温,传统施工全军覆没,唯有中铁工业TBM技术可破解 ▶ 订单核爆验证 先导洞夺魁:2024年独揽3台极限工况TBM订单(单价8.2亿元/台),相当单笔贡献24.6亿元营收(占2023年装备收入32%) 百亿级蓝图:主洞室开工后TBM集群需求将达15台以上(总金额12
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新强联(300850):海风轴承龙头,国产替代+订单放量驱动业绩反转
核心逻辑:深海经济战略升级,卡位“海风+海工”双赛道 政策红利:深海经济写入国家战略,万亿市场加速落地 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确推动深海资源开发与装备制造国产化。新强联作为国内唯一实现 大兆瓦海上风电主轴轴承国产化 的企业,深度受益于深海经济产业链核心环节——海上风电、海洋工程装备的爆发式增长。政策明确要求“十四五”期间海上风电新增装机超60GW,2024年国内海风招标规模预计达15GW(同比+167%),公司作为核心轴承供应商,订单弹性显著。 产业爆发:
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新强联
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2025-03-25 17:21:51
振华重工(600320):政策红利+技术壁垒双轮驱动
一、政策红利:国家战略叠加地方布局,深海经济进入爆发期 国家级战略定位 2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为战略性新兴产业,预计2025年中国海洋经济规模超13万亿元,深海科技相关产业占比达25%。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划,其中《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》明确支持深海采矿、海上风电等新兴领域,振华重工作为上海本土央企,将优先承接地方重大项目资源。 政策催化密集落地 工信部近期提出加大对深海探测、海洋工程装备的政策扶持,深海采矿条例、
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-03-25 17:14:36
大连重工(002204):国产替代先锋+国企改革标杆,深海装备隐形冠军的确定性崛起
一、深海经济核心装备龙头,技术壁垒构筑护城河 大连重工凭借百年装备制造底蕴,深度卡位深海经济产业链核心环节,以国产替代和技术迭代驱动业务增长。 全球领先的深海装备技术实力 石油钻井平台起重机全球市占率第一,单次吊装节省200万工时,建造周期缩短30%,服务中东、欧洲等高端市场。 单点系泊系统打破荷兰技术垄断,适配万吨级海上设施,2024年订单激增150%,配套“桑格尔”FPSO改装项目创国内火炬塔吊装纪录。 “奋斗者号”万米载人潜水器耐压壳体国产化率超90%,钛合金-陶瓷复合技术抗压强度达110
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2025-03-24 17:23:19
亚星锚链(601890):深海经济“链式霸主”,万亿蓝海核心受益者
核心观点:技术垄断+政策红利+订单爆发,深海经济“卖铲人”迎黄金三年 一、行业逻辑:深海经济爆发,锚链需求井喷 政策东风直吹深海赛道 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,明确提出支持深海探测、装备制造及资源开发。据测算,2030年全球漂浮式风电装机量将达18.9GW,对应系泊链市场规模超200亿元;深海油气勘探投资增速预计达15%,叠加海洋牧场、潮汐能等新兴场景,深海经济产业链规模或破万亿。 锚链行业“刚需”属性凸显 锚链是深海装备的“生命线”,用于固定海上风电平台、钻井
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