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无师自通的小韭菜
2026-07-10 07:00:12
高特电子——深入储能领域的核心供应商
S高特电子(sz301669)S十五五碳达峰行动方案发布会后,梳理了一下高特电子的主要合作客户。高特电子的合作服务客户涵盖了储能产业链的多个关键环节,包括电网巨头、电池制造商、系统集成商等。具体客户名单及合作情况统计如下: 1. 核心大客户(前五大客户) 阿特斯:高特电子连续三年的第一大客户,双方存在股权关联(阿特斯旗下投资主体持股1.37%)。采购额呈爆发式增长,2025年采购额达2.09亿元,占营收比重16.61%。 晶科能源:2025年第二大客户,采购额1.33亿元(占比10.63%)。其
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高特电子
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无师自通的小韭菜
2026-07-09 23:42:33
十五五碳达峰行动方案储能领域的隐形冠军——高特电子
S高特电子(sz301669)S2026年7月9日,国务院正式印发《“十五五”碳达峰行动方案》,明确提出到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦,并首次在国家碳达峰专项方案中将储能和长时储能的战略地位提升至核心高度。这意味着,在“十五五”期间,储能产业将迎来约2.5万亿元的投资中枢,其角色正从新能源的“配套附属”全面跃升为统筹电网安全、新能源消纳的核心战略资源。在这场关乎国家能源结构绿色转型的宏大叙事中,储能系统的“神经中枢”——电池管理系统(BMS)迎来了价值重估的历史性机遇。而在这一关键
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无师自通的小韭菜
2026-05-14 05:57:09
海兰信——算电协同赛道的先锋与核心标杆
S海兰信(sz300065)S海兰信在A股市场中,占据着“算电协同”赛道里极为稀缺且具备高技术壁垒的“绿色算力”龙头地位。作为A股目前唯一拥有成熟运营海底数据中心(UDC)的上市公司,其核心竞争力和市场地位主要体现在以下几个方面: 1. 极高的技术壁垒与稀缺性 在全球范围内,目前仅有微软与海兰信掌握海底数据中心的全套商用技术。在国内市场,海兰信的市占率超过70%,拥有超过100项相关专利,构建了极深的技术护城河。这种稀缺性使其在A股同类概念中具有不可替代的先发优势。 2. 全球领先的极致能效(P
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2026-05-11 04:01:13
海兰信昨晚竟然上了央视的《新闻联播》
S海兰信(sz300065)S昨晚海兰信子公司海兰云直接上了央视的新闻联播。海兰信这招真高!海风变电力,电力变算力,真正的绿色算电协同+商业航天+央妈背书,好股啊!请参阅我一周前发表的文章《海兰信—跨界布局海底算力与火箭回收的“海洋新物种”》内容。 S海兰信(sz300065)S的“海底绿色算电协同”模式,本质上是一场将海洋能源(海上风电)与海洋算力(海底数据中心)深度绑定的产业革新。这种模式不仅破解了传统数据中心高能耗、高占地的痛点,更为上海及长三角等沿海经济发达地区提供了稀缺的“绿电+算力”
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2026-05-11 02:51:33
大位科技与字节跳动的算力租赁合同
S大位科技(sh600589)S 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%至2000亿元。 这是大位科技利好上涨的原因:大位科技与抖音的母公司字节跳动签署了10年的算力租赁合同,服务内容:为字节跳动提供 60MW(兆瓦) 的定制化算力机房(AIDC)及配套设施服务。年租金约为1.65亿元。 后续合作预期:除了已投运的一期项目,大位科技在张北二期还有 108MW 的算力项目已中标待签约,预计2026年第三季度交付。此外,公司还在筹备建设600MW的算力储备项目,未来与字节跳动的合作及算力扩容预期较
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2026-05-06 20:31:05
英伟达与康宁两巨头合作——利好华灿光电
IT之家5 月 6 日消息,英伟达这家身处人工智能热潮核心的芯片制造商,正与玻璃材料巨头康宁展开合作,双方将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂,全部专注于为这家全球市值最高的半导体企业研发光通信技术。英伟达大概率计划在其人工智能机架级系统中,用康宁的光学玻璃光纤替代传统铜缆,这一技术整合方案即共封装光学技术(CPO)。 得知此新闻后,马上联想到两天前刚刚发布的那篇文章《优选好股——华灿光电》,现再重发共享阅读。 1、背景好。公司实控人为北京国资委,控股股东为大名鼎鼎的全球屏幕行业执牛
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2026-05-04 18:31:00
海兰信:跨界布局海底算力与火箭回收的“海洋新物种”
S海兰信(sz300065)S在A股市场中,海兰信(300065)正逐渐从一家传统的海洋科技企业,蜕变为一个集“绿色算力”与“商业航天”于一身的跨界新物种。依托深耕海洋领域二十余年的技术积淀,海兰信精准卡位两大万亿级新赛道——海底数据中心(UDC)算力租赁与火箭海上回收,成功实现了从“海洋信息化”向“海洋新基建”的战略跃迁。 海底算力:极致降本,重塑绿色算力版图 作为国内唯一、全球继微软之后第二家掌握全套UDC技术的企业,海兰信的核心竞争力在于将服务器“搬进海底”。通过独创的海水自然冷却与“海上
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2026-05-04 15:04:01
优选好股——华灿光电
S华灿光电(sz300323)S 1、背景好。公司实控人为北京国资委,控股股东为大名鼎鼎的全球屏幕行业执牛耳者——京东方。华灿光电刚刚再次定增10亿元——京东方全额认购。 2、扭亏快。26年第一季度报实现收入22.21亿元,实现净利润0.51亿元,一举实现成功扭亏为盈。 3、风口好。公司业务正好踏在AI算力大模型中的“光进铜退”的光互连热点技术的风口浪尖。 4.布局核心前沿技术。华灿光电在 Micro LED CPO(共封装光学) 这一前沿技术上的布局——就是利用Micro LED芯片替代传统铜
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2025-10-10 08:11:31
高科技舞台的重稀土元素——钬
此次国家对稀土、超硬材料的出口管制名单中,钬是作为首位被提及的重稀土元素之一。 一、什么是“钬”? 钬(Ho),元素符号 Ho,是一种银白色的重稀土金属元素。它在所有自然形成的元素中具有最强的磁矩,使其在现代高科技领域,尤其是光纤、激光器、磁性材料等方面具有不可替代的重要作用。 二、钬的核心应用领域 1. 光纤放大器:钬可用于制造掺钬光纤放大器,用于长距离光纤通信,是5G、数据中心等新基建的关键材料之一。 2. 医疗激光器:钬激光器在医疗领域(如泌尿外科碎石、骨科手术)应用广泛,因其精确性和微创
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2025-10-05 19:52:28
科技前沿:存储芯片行业的超级周期来临
近期,全球存储芯片行业在人工智能浪潮的驱动下,正经历显著的变化,主要厂商纷纷上调产品价格,市场分析普遍认为行业可能迎来一个“超级周期”。 下面整理了近期的核心动态,帮大家快速了解关键信息,以便节后选择投资方向。 一、涨价动态 多家巨头宣布上调产品报价。 三星电子:计划四季度将部分DRAM价格上调15%-30%,NAND闪存价格上调5%-10%。 美光:曾暂停报价,恢复后新价格普遍上涨约20%。 闪迪:9月将NAND产品价格上调10%以上。 群联:NAND控制芯片价格涨幅约10%。 西部数据:提高
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2025-10-03 20:39:23
联芸科技存储主控芯片进展:MAP1606 即将推出、MAP1802 年底量产销售
S联芸科技(sh688449)S 10 月 3 日消息,国内知名 NAND 存储主控企业联芸科技总经理李国阳在 9 月 25 日举行的第四届 GMIF2025 创新峰会上分享了该企业多系列主控产品的最新进展。 PCIe 4.0 新一代主控芯片 MAP1606 即将推出,支持 3600MT/s 闪存 I/O 接口速率,随机读写性能分别达 1700K IOPS 和 1500K IOPS,功耗通过架构优化降低 26%。 PCIe 5.0 全球首款 PCIe 5.0×4 顺序“满速”四通道 DRAM-l
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燕东微:晶圆制造、硅光通信产品、芯片设计生产、封装测试、集成电路、国企、大基金持股于一身的
S燕东微(sh688172)S作为北京国资委的老牌半导体功率器件企业,连续多年被中国行业协会评为“十强企业”称号。而2024年成功实现硅光通信产品规模化量产,更是声名鹊起。 我们大家都知道燕东微是国企、并且被国家大基金持股,其专注于射频分立器件、模拟电路、芯片设计、封装测试的设计生产与销售等等,而涉足光通信领域的硅光通信产品的研发与量产,使其自身的技术实力得到了进一步的夯实与提升。 可以说燕东微是半导体领域的集大成者,在这些光鲜背后,大家却忽视了燕东微还是一家技术实力雄厚的晶圆生产制造企业。 本
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东微:晶圆制造、硅光通信产品、芯片设计生产、封装测试、集成电路、国企、大基金持股于一身的大
S燕东微(sh688172)S作为北京国资委的老牌半导体功率器件企业,连续多年被中国行业协会评为“十强企业”称号。而2024年成功实现硅光通信产品规模化量产,更是声名鹊起。 我们大家都知道燕东微是国企、并且被国家大基金持股,其专注于射频分立器件、模拟电路、芯片设计、封装测试的设计生产与销售等等,而涉足光通信领域的硅光通信产品的研发与量产,使其自身的技术实力得到了进一步的夯实与提升。 可以说燕东微是半导体领域的集大成者,在这些光鲜背后,大家却忽视了燕东微还是一家技术实力雄厚的晶圆生产制造企业。 本
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2025-09-18 12:41:51
华海清科:半导体设备国产化的国家级战略力量的标杆企业
S华海清科(sh688120)S是中国半导体设备领域一家具有战略意义的明星上市公司。 它不仅是CMP细分赛道的国产冠军,打破了国外长达二十年的垄断,更是保障中国集成电路产业安全的关键环节。 华海清科是中国半导体设备产业实现“自主可控”的国家级战略力量中的标杆企业。 它不仅在CMP这一关键“卡脖子”环节实现了从0到1的突破,更正在努力从1走向N,通过平台化发展成长为一家综合性的高端半导体装备企业。 1. 核心业务与技术实力:CMP设备王者 主营产品:华海清科的核心产品是化学机械抛光(CMP)设备。
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2025-09-17 12:38:02
汇绿生态上涨逻辑:武汉钧恒-Finisar(菲尼萨)的代工贴牌关系
S汇绿生态(sz001267)S1987年成立于美国加州硅谷的Finisar(菲尼萨)公司是光通信器件领域的全球领先厂商,凭借其深厚的技术积累、广泛的产品线和全球化的运营布局,长期处于光通信领域的领导地位,是光通信领域的科技“巨人”。菲尼萨的核心客户都是世界知名企业:如甲骨文、脸书、思科、IBM、华为、惠普等。其业务遍布全球。后被II-VI Incorporated公司收购,现在统一合并称为美国高意集团(在全球范围内处于绝对领先地位的光学、光电子和半导体材料的科技巨头和超级航母)。 而2012年
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