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低位逻辑挖掘,龙头起爆点
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2025-08-21 21:31:53
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DeepSeek-V3.1正式发布UE8M0 FP8概念股
DeepSeek-V3.1正式发布UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 8月21日,DeepSeek官微,15点30左右,在文章《DeepSeek-V3.1正式发布》下,置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将布的下一代国产芯片设计。 FP8是一种超低精度数值格式,与传统的FP16(半精度浮点数)和FP32(单精度浮点数)相比, FP8通过减少数据位宽来实现更高的计算效率和更低的内存占用。 FP8存在以下优点: 1.算力密度倍增:相同芯片面积下,FP8计算单元数量可达FP16
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2025-09-02 21:41:46
新凯莱-9/4-9/6,芯片半导体设备展
上一次新凯莱光刻机参展,展位被围的水泄不通,各种先进半导体设备亮相震惊半导体行业 这次2025-9/4-9/6,再次参展非常期待重磅半导体设备亮相 新凯莱参展涵 数字智能时代加速演进,全球产业环境日趋复杂! 智能手机的AI功能和应用日益丰富,从功能叠加走向主动智能服务;智能驾驶渗透率快速提升,从辅助驾驶到日益接近人水平的智能驾驶;人形机器人物理交互能力跨越商业拐点,应用场景从工业到家庭加速拓展。在这场技术浪潮中,半导体产业作为技术创新的核心基石,战略地位日益凸显。然而,关税、技术限制等不断加剧全
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2025-08-02 10:41:06
可川科技 --直接供货英诺赛科&送样英伟达
#可川科技直接供货英诺赛科 在 #英诺赛科 2024 年招股书(F-55 页) 的“关联交易及重叠供应商”段落中有一段非常容易被忽视的小字注脚: “除前述通过供应商 F(宁德时代附属测试基地)的间接采购外,2023 年度英诺赛科直接向苏州可川电子科技股份有限公司采购定制化模组结构件及治具,金额为人民币 682 万元,用于氮化镓功率模组的实验室验证与小批量试产线 直接证据: #英诺赛科2024年招股书第F-55页“关联交易与重叠供应商” 1. 英诺赛科把“供应商F”列为其2023年前五大供应商之一
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2025-07-31 21:27:46
国常会重磅:人工智能+正式落地实施
🔥🔥【重磅】中国“人工智能+”顶层政策一览! 🥇1.首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 🥈2.理论跃迁(2024年8月) 政策研究机构提出从“互联网+”向”人工智能+”的战略跃迁,强调AI不再是辅助工具,而是通过系统性增强产业功能,重构生产逻辑与价值链。例如: ·互联网+
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2025-07-08 18:40:55
英伟达算力芯片卡脖子关键材料-电子 布
《电子布:英伟达最新卡脖子环节!》强调了电子布的逻辑, 再重申下核心逻辑: 1. 紧缺涨价:2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%,且短期内看不到缓解迹象。 高端电子布(如1037型号)价格自2024年初至今已累计上涨250%-300%,部分极端型号涨幅更高,创历史纪录。 2. 国产替代:史无前例的缺货潮和价格暴涨,迫使下游客户降低对“非日系”的排斥,接受性能达标(即使非绝对顶级)的国产布作为重要补充或二供,高端电子布的国产替代迎来了难得的窗口期,一旦导入,就是
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玻璃玻纤行业特种电子布—算力,芯片,卡脖子关键点
当前受全球算力景气预期提升带动,特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀)高景气预期仍有望继续上修,三代布进度有望加速。我们跟踪低介电/低膨胀电子布下游终端分别应用于通信基础设施和半导体封装领域。 低介电电子布:算力设备“高速信号铺路者” 低介电(LowDK)电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料,能够减少信号传输中的能量损失,提高信号完整性和传输速度。 低膨胀电子布:芯片封装“热稳定守护者” 低膨胀(LowCTE)电子布来看,其终端主要应用于高端手机等芯片封装载板中,具有低气泡、低膨胀系数等
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2025-06-24 12:48:51
伊以战后重建
据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫
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泡泡玛特,年轻人的新消费,低位新东西爆发!
截止2025年6月11日收盘,泡泡玛特股价再创新高!收盘价269.80元,最高价269.80元,日内最高点收盘! 昨晚,国社官媒力挺泡泡玛特!【Labubu为啥成“顶流”】 中国潮玩,正在刷新着海外消费者对中国文化品牌的认知; 中国文化品牌,将赋予全球潮流文化新的内涵; 最新情报大揭秘: 泡泡玛特LABUBU新品zimomo大恶魔3.0预售开启,预计6.15发售: 2025PTS最新情报大揭秘! 最新海报不仅确认了2025PTS将分别在北京国家会议中心(2025.8.1~8.3)和新加坡金沙会议
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物流行业降本增效--无人智能物流0-100
24年无人出租车行业迎来0-1行业变革 大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 25年物流行业迎来0-1行业变革上一批炒无人驾驶是大众交通炒出租车公司降成本,这次的无人驾驶逻辑应该是物流公司降成本 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物—
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无人驾驶落地(智能物流行业0-100)
24年大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物——运人,相关产业的公司充分受益。 空间:2025年头部无人物流车公司总交付量规模或达万辆级别,渗透率不足可替代市场的1%,经测算若无人车在末端配送市场渗
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2025-05-28 06:48:46
无人驾驶智能物流,爆发元年
24年大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物——运人,相关产业的公司充分受益。 空间:2025年头部无人物流车公司总交付量规模或达万辆级别,渗透率不足可替代市场的1%,经测算若无人车在末端配送市场渗
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2025-05-12 12:32:39
巴西总统访华,卫星订单签署
[红包]重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! #G60垣信加快推进全球地面站建设 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 #G60海外终端销售25年将开始放量 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到
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2025-02-13 06:56:54
华数传媒,deepseek+阿里云+杭州算力,超级补涨龙
deepseek,阿里云,杭州算力实锤,文化传媒 华数传媒披露股票交易异常波动公告称,近期DeepSeek相关概念的市场关注度较高,公司就相关事项说明如下:DeepSeek系列产品为杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司研究发布的开源大模型,各家厂商均可根据自身需求对其进行模型的适配与本地化部署,并基于该模型开展相关业务。目前由公司运营与研发的“诗画浙江文旅惠民卡”(以下简称“文旅卡”)产品上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手,文旅宣推官艾珈可为用户提供个性化智能服务,是对文旅卡产品功能
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2025-02-10 22:54:03
润建股份,deepseek里面的黑马
以下文章均来自润建股份的官微 《V2-V3-R1!润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本》 润建股份 2025年02月09日 18:01 广东 6人 近日,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1(满血版,671B)及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型,赋能公司内部数智化转型,助力AI应用业务发展。 润建股份自2024年8月起,在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek-V2-Lite,用于公司内外部业务的AI智能体应用开发。
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2025-01-19 06:33:31
算力PCB交流纪要
GF电新 | 铜冠铜箔近况交流 铜冠铜箔 会议时间: 2025-01-14 会议要点 1、公司基本情况 ·公司背景及业务:铜冠铜箔是铜陵有色为延伸铜加工行业分拆上市的公司,主要从事电子铜箔业务,现有总体产能规模为8万吨,其中锂电池铜箔4.5万吨,PCB铜箔三千多吨。 2、客户情况 ·PCB领域客户:稳定了内资的生益、台资的台光材料等客户,2025年已正式接触沪电、深南、旗胜等国内知名PCB厂商并直接对接。 ·锂电池领域客户:主要客户为比亚迪、国轩等上市公司,正在开发新客户。 3、生产经营情况 ·
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DeepSeek-V3.1正式发布UE8M0 FP8概念股
DeepSeek-V3.1正式发布UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 8月21日,DeepSeek官微,15点30左右,在文章《DeepSeek-V3.1正式发布》下,置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将布的下一代国产芯片设计。 FP8是一种超低精度数值格式,与传统的FP16(半精度浮点数)和FP32(单精度浮点数)相比, FP8通过减少数据位宽来实现更高的计算效率和更低的内存占用。 FP8存在以下优点: 1.算力密度倍增:相同芯片面积下,FP8计算单元数量可达FP16
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新凯莱-9/4-9/6,芯片半导体设备展
上一次新凯莱光刻机参展,展位被围的水泄不通,各种先进半导体设备亮相震惊半导体行业 这次2025-9/4-9/6,再次参展非常期待重磅半导体设备亮相 新凯莱参展涵 数字智能时代加速演进,全球产业环境日趋复杂! 智能手机的AI功能和应用日益丰富,从功能叠加走向主动智能服务;智能驾驶渗透率快速提升,从辅助驾驶到日益接近人水平的智能驾驶;人形机器人物理交互能力跨越商业拐点,应用场景从工业到家庭加速拓展。在这场技术浪潮中,半导体产业作为技术创新的核心基石,战略地位日益凸显。然而,关税、技术限制等不断加剧全
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国常会重磅:人工智能+正式落地实施
🔥🔥【重磅】中国“人工智能+”顶层政策一览! 🥇1.首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 🥈2.理论跃迁(2024年8月) 政策研究机构提出从“互联网+”向”人工智能+”的战略跃迁,强调AI不再是辅助工具,而是通过系统性增强产业功能,重构生产逻辑与价值链。例如: ·互联网+
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英伟达算力芯片卡脖子关键材料-电子 布
《电子布:英伟达最新卡脖子环节!》强调了电子布的逻辑, 再重申下核心逻辑: 1. 紧缺涨价:2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%,且短期内看不到缓解迹象。 高端电子布(如1037型号)价格自2024年初至今已累计上涨250%-300%,部分极端型号涨幅更高,创历史纪录。 2. 国产替代:史无前例的缺货潮和价格暴涨,迫使下游客户降低对“非日系”的排斥,接受性能达标(即使非绝对顶级)的国产布作为重要补充或二供,高端电子布的国产替代迎来了难得的窗口期,一旦导入,就是
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当前受全球算力景气预期提升带动,特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀)高景气预期仍有望继续上修,三代布进度有望加速。我们跟踪低介电/低膨胀电子布下游终端分别应用于通信基础设施和半导体封装领域。 低介电电子布:算力设备“高速信号铺路者” 低介电(LowDK)电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料,能够减少信号传输中的能量损失,提高信号完整性和传输速度。 低膨胀电子布:芯片封装“热稳定守护者” 低膨胀(LowCTE)电子布来看,其终端主要应用于高端手机等芯片封装载板中,具有低气泡、低膨胀系数等
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据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫
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截止2025年6月11日收盘,泡泡玛特股价再创新高!收盘价269.80元,最高价269.80元,日内最高点收盘! 昨晚,国社官媒力挺泡泡玛特!【Labubu为啥成“顶流”】 中国潮玩,正在刷新着海外消费者对中国文化品牌的认知; 中国文化品牌,将赋予全球潮流文化新的内涵; 最新情报大揭秘: 泡泡玛特LABUBU新品zimomo大恶魔3.0预售开启,预计6.15发售: 2025PTS最新情报大揭秘! 最新海报不仅确认了2025PTS将分别在北京国家会议中心(2025.8.1~8.3)和新加坡金沙会议
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物流行业降本增效--无人智能物流0-100
24年无人出租车行业迎来0-1行业变革 大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 25年物流行业迎来0-1行业变革上一批炒无人驾驶是大众交通炒出租车公司降成本,这次的无人驾驶逻辑应该是物流公司降成本 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物—
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润建股份,deepseek里面的黑马
以下文章均来自润建股份的官微 《V2-V3-R1!润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本》 润建股份 2025年02月09日 18:01 广东 6人 近日,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1(满血版,671B)及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型,赋能公司内部数智化转型,助力AI应用业务发展。 润建股份自2024年8月起,在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek-V2-Lite,用于公司内外部业务的AI智能体应用开发。
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算力PCB交流纪要
GF电新 | 铜冠铜箔近况交流 铜冠铜箔 会议时间: 2025-01-14 会议要点 1、公司基本情况 ·公司背景及业务:铜冠铜箔是铜陵有色为延伸铜加工行业分拆上市的公司,主要从事电子铜箔业务,现有总体产能规模为8万吨,其中锂电池铜箔4.5万吨,PCB铜箔三千多吨。 2、客户情况 ·PCB领域客户:稳定了内资的生益、台资的台光材料等客户,2025年已正式接触沪电、深南、旗胜等国内知名PCB厂商并直接对接。 ·锂电池领域客户:主要客户为比亚迪、国轩等上市公司,正在开发新客户。 3、生产经营情况 ·
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DeepSeek-V3.1正式发布UE8M0 FP8概念股
DeepSeek-V3.1正式发布UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 8月21日,DeepSeek官微,15点30左右,在文章《DeepSeek-V3.1正式发布》下,置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将布的下一代国产芯片设计。 FP8是一种超低精度数值格式,与传统的FP16(半精度浮点数)和FP32(单精度浮点数)相比, FP8通过减少数据位宽来实现更高的计算效率和更低的内存占用。 FP8存在以下优点: 1.算力密度倍增:相同芯片面积下,FP8计算单元数量可达FP16
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新凯莱-9/4-9/6,芯片半导体设备展
上一次新凯莱光刻机参展,展位被围的水泄不通,各种先进半导体设备亮相震惊半导体行业 这次2025-9/4-9/6,再次参展非常期待重磅半导体设备亮相 新凯莱参展涵 数字智能时代加速演进,全球产业环境日趋复杂! 智能手机的AI功能和应用日益丰富,从功能叠加走向主动智能服务;智能驾驶渗透率快速提升,从辅助驾驶到日益接近人水平的智能驾驶;人形机器人物理交互能力跨越商业拐点,应用场景从工业到家庭加速拓展。在这场技术浪潮中,半导体产业作为技术创新的核心基石,战略地位日益凸显。然而,关税、技术限制等不断加剧全
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可川科技 --直接供货英诺赛科&送样英伟达
#可川科技直接供货英诺赛科 在 #英诺赛科 2024 年招股书(F-55 页) 的“关联交易及重叠供应商”段落中有一段非常容易被忽视的小字注脚: “除前述通过供应商 F(宁德时代附属测试基地)的间接采购外,2023 年度英诺赛科直接向苏州可川电子科技股份有限公司采购定制化模组结构件及治具,金额为人民币 682 万元,用于氮化镓功率模组的实验室验证与小批量试产线 直接证据: #英诺赛科2024年招股书第F-55页“关联交易与重叠供应商” 1. 英诺赛科把“供应商F”列为其2023年前五大供应商之一
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国常会重磅:人工智能+正式落地实施
🔥🔥【重磅】中国“人工智能+”顶层政策一览! 🥇1.首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 🥈2.理论跃迁(2024年8月) 政策研究机构提出从“互联网+”向”人工智能+”的战略跃迁,强调AI不再是辅助工具,而是通过系统性增强产业功能,重构生产逻辑与价值链。例如: ·互联网+
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英伟达算力芯片卡脖子关键材料-电子 布
《电子布:英伟达最新卡脖子环节!》强调了电子布的逻辑, 再重申下核心逻辑: 1. 紧缺涨价:2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%,且短期内看不到缓解迹象。 高端电子布(如1037型号)价格自2024年初至今已累计上涨250%-300%,部分极端型号涨幅更高,创历史纪录。 2. 国产替代:史无前例的缺货潮和价格暴涨,迫使下游客户降低对“非日系”的排斥,接受性能达标(即使非绝对顶级)的国产布作为重要补充或二供,高端电子布的国产替代迎来了难得的窗口期,一旦导入,就是
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玻璃玻纤行业特种电子布—算力,芯片,卡脖子关键点
当前受全球算力景气预期提升带动,特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀)高景气预期仍有望继续上修,三代布进度有望加速。我们跟踪低介电/低膨胀电子布下游终端分别应用于通信基础设施和半导体封装领域。 低介电电子布:算力设备“高速信号铺路者” 低介电(LowDK)电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料,能够减少信号传输中的能量损失,提高信号完整性和传输速度。 低膨胀电子布:芯片封装“热稳定守护者” 低膨胀(LowCTE)电子布来看,其终端主要应用于高端手机等芯片封装载板中,具有低气泡、低膨胀系数等
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2025-06-24 12:48:51
伊以战后重建
据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫
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泡泡玛特,年轻人的新消费,低位新东西爆发!
截止2025年6月11日收盘,泡泡玛特股价再创新高!收盘价269.80元,最高价269.80元,日内最高点收盘! 昨晚,国社官媒力挺泡泡玛特!【Labubu为啥成“顶流”】 中国潮玩,正在刷新着海外消费者对中国文化品牌的认知; 中国文化品牌,将赋予全球潮流文化新的内涵; 最新情报大揭秘: 泡泡玛特LABUBU新品zimomo大恶魔3.0预售开启,预计6.15发售: 2025PTS最新情报大揭秘! 最新海报不仅确认了2025PTS将分别在北京国家会议中心(2025.8.1~8.3)和新加坡金沙会议
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2025-06-02 09:56:06
物流行业降本增效--无人智能物流0-100
24年无人出租车行业迎来0-1行业变革 大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 25年物流行业迎来0-1行业变革上一批炒无人驾驶是大众交通炒出租车公司降成本,这次的无人驾驶逻辑应该是物流公司降成本 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物—
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无人驾驶落地(智能物流行业0-100)
24年大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物——运人,相关产业的公司充分受益。 空间:2025年头部无人物流车公司总交付量规模或达万辆级别,渗透率不足可替代市场的1%,经测算若无人车在末端配送市场渗
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无人驾驶智能物流,爆发元年
24年大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物——运人,相关产业的公司充分受益。 空间:2025年头部无人物流车公司总交付量规模或达万辆级别,渗透率不足可替代市场的1%,经测算若无人车在末端配送市场渗
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2025-05-12 12:32:39
巴西总统访华,卫星订单签署
[红包]重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! #G60垣信加快推进全球地面站建设 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 #G60海外终端销售25年将开始放量 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到
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2025-02-13 06:56:54
华数传媒,deepseek+阿里云+杭州算力,超级补涨龙
deepseek,阿里云,杭州算力实锤,文化传媒 华数传媒披露股票交易异常波动公告称,近期DeepSeek相关概念的市场关注度较高,公司就相关事项说明如下:DeepSeek系列产品为杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司研究发布的开源大模型,各家厂商均可根据自身需求对其进行模型的适配与本地化部署,并基于该模型开展相关业务。目前由公司运营与研发的“诗画浙江文旅惠民卡”(以下简称“文旅卡”)产品上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手,文旅宣推官艾珈可为用户提供个性化智能服务,是对文旅卡产品功能
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以下文章均来自润建股份的官微 《V2-V3-R1!润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本》 润建股份 2025年02月09日 18:01 广东 6人 近日,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1(满血版,671B)及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型,赋能公司内部数智化转型,助力AI应用业务发展。 润建股份自2024年8月起,在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek-V2-Lite,用于公司内外部业务的AI智能体应用开发。
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2025-01-19 06:33:31
算力PCB交流纪要
GF电新 | 铜冠铜箔近况交流 铜冠铜箔 会议时间: 2025-01-14 会议要点 1、公司基本情况 ·公司背景及业务:铜冠铜箔是铜陵有色为延伸铜加工行业分拆上市的公司,主要从事电子铜箔业务,现有总体产能规模为8万吨,其中锂电池铜箔4.5万吨,PCB铜箔三千多吨。 2、客户情况 ·PCB领域客户:稳定了内资的生益、台资的台光材料等客户,2025年已正式接触沪电、深南、旗胜等国内知名PCB厂商并直接对接。 ·锂电池领域客户:主要客户为比亚迪、国轩等上市公司,正在开发新客户。 3、生产经营情况 ·
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DeepSeek-V3.1正式发布UE8M0 FP8概念股
DeepSeek-V3.1正式发布UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 8月21日,DeepSeek官微,15点30左右,在文章《DeepSeek-V3.1正式发布》下,置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将布的下一代国产芯片设计。 FP8是一种超低精度数值格式,与传统的FP16(半精度浮点数)和FP32(单精度浮点数)相比, FP8通过减少数据位宽来实现更高的计算效率和更低的内存占用。 FP8存在以下优点: 1.算力密度倍增:相同芯片面积下,FP8计算单元数量可达FP16
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新凯莱-9/4-9/6,芯片半导体设备展
上一次新凯莱光刻机参展,展位被围的水泄不通,各种先进半导体设备亮相震惊半导体行业 这次2025-9/4-9/6,再次参展非常期待重磅半导体设备亮相 新凯莱参展涵 数字智能时代加速演进,全球产业环境日趋复杂! 智能手机的AI功能和应用日益丰富,从功能叠加走向主动智能服务;智能驾驶渗透率快速提升,从辅助驾驶到日益接近人水平的智能驾驶;人形机器人物理交互能力跨越商业拐点,应用场景从工业到家庭加速拓展。在这场技术浪潮中,半导体产业作为技术创新的核心基石,战略地位日益凸显。然而,关税、技术限制等不断加剧全
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国常会重磅:人工智能+正式落地实施
🔥🔥【重磅】中国“人工智能+”顶层政策一览! 🥇1.首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 🥈2.理论跃迁(2024年8月) 政策研究机构提出从“互联网+”向”人工智能+”的战略跃迁,强调AI不再是辅助工具,而是通过系统性增强产业功能,重构生产逻辑与价值链。例如: ·互联网+
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英伟达算力芯片卡脖子关键材料-电子 布
《电子布:英伟达最新卡脖子环节!》强调了电子布的逻辑, 再重申下核心逻辑: 1. 紧缺涨价:2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%,且短期内看不到缓解迹象。 高端电子布(如1037型号)价格自2024年初至今已累计上涨250%-300%,部分极端型号涨幅更高,创历史纪录。 2. 国产替代:史无前例的缺货潮和价格暴涨,迫使下游客户降低对“非日系”的排斥,接受性能达标(即使非绝对顶级)的国产布作为重要补充或二供,高端电子布的国产替代迎来了难得的窗口期,一旦导入,就是
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当前受全球算力景气预期提升带动,特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀)高景气预期仍有望继续上修,三代布进度有望加速。我们跟踪低介电/低膨胀电子布下游终端分别应用于通信基础设施和半导体封装领域。 低介电电子布:算力设备“高速信号铺路者” 低介电(LowDK)电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料,能够减少信号传输中的能量损失,提高信号完整性和传输速度。 低膨胀电子布:芯片封装“热稳定守护者” 低膨胀(LowCTE)电子布来看,其终端主要应用于高端手机等芯片封装载板中,具有低气泡、低膨胀系数等
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据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫
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截止2025年6月11日收盘,泡泡玛特股价再创新高!收盘价269.80元,最高价269.80元,日内最高点收盘! 昨晚,国社官媒力挺泡泡玛特!【Labubu为啥成“顶流”】 中国潮玩,正在刷新着海外消费者对中国文化品牌的认知; 中国文化品牌,将赋予全球潮流文化新的内涵; 最新情报大揭秘: 泡泡玛特LABUBU新品zimomo大恶魔3.0预售开启,预计6.15发售: 2025PTS最新情报大揭秘! 最新海报不仅确认了2025PTS将分别在北京国家会议中心(2025.8.1~8.3)和新加坡金沙会议
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物流行业降本增效--无人智能物流0-100
24年无人出租车行业迎来0-1行业变革 大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 25年物流行业迎来0-1行业变革上一批炒无人驾驶是大众交通炒出租车公司降成本,这次的无人驾驶逻辑应该是物流公司降成本 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物—
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无人驾驶落地(智能物流行业0-100)
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无人驾驶智能物流,爆发元年
24年大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物——运人,相关产业的公司充分受益。 空间:2025年头部无人物流车公司总交付量规模或达万辆级别,渗透率不足可替代市场的1%,经测算若无人车在末端配送市场渗
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2025-05-12 12:32:39
巴西总统访华,卫星订单签署
[红包]重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! #G60垣信加快推进全球地面站建设 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 #G60海外终端销售25年将开始放量 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到
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2025-02-13 06:56:54
华数传媒,deepseek+阿里云+杭州算力,超级补涨龙
deepseek,阿里云,杭州算力实锤,文化传媒 华数传媒披露股票交易异常波动公告称,近期DeepSeek相关概念的市场关注度较高,公司就相关事项说明如下:DeepSeek系列产品为杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司研究发布的开源大模型,各家厂商均可根据自身需求对其进行模型的适配与本地化部署,并基于该模型开展相关业务。目前由公司运营与研发的“诗画浙江文旅惠民卡”(以下简称“文旅卡”)产品上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手,文旅宣推官艾珈可为用户提供个性化智能服务,是对文旅卡产品功能
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2025-02-10 22:54:03
润建股份,deepseek里面的黑马
以下文章均来自润建股份的官微 《V2-V3-R1!润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本》 润建股份 2025年02月09日 18:01 广东 6人 近日,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1(满血版,671B)及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型,赋能公司内部数智化转型,助力AI应用业务发展。 润建股份自2024年8月起,在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek-V2-Lite,用于公司内外部业务的AI智能体应用开发。
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2025-01-19 06:33:31
算力PCB交流纪要
GF电新 | 铜冠铜箔近况交流 铜冠铜箔 会议时间: 2025-01-14 会议要点 1、公司基本情况 ·公司背景及业务:铜冠铜箔是铜陵有色为延伸铜加工行业分拆上市的公司,主要从事电子铜箔业务,现有总体产能规模为8万吨,其中锂电池铜箔4.5万吨,PCB铜箔三千多吨。 2、客户情况 ·PCB领域客户:稳定了内资的生益、台资的台光材料等客户,2025年已正式接触沪电、深南、旗胜等国内知名PCB厂商并直接对接。 ·锂电池领域客户:主要客户为比亚迪、国轩等上市公司,正在开发新客户。 3、生产经营情况 ·
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2025-08-21 21:31:53
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DeepSeek-V3.1正式发布UE8M0 FP8概念股
DeepSeek-V3.1正式发布UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 8月21日,DeepSeek官微,15点30左右,在文章《DeepSeek-V3.1正式发布》下,置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将布的下一代国产芯片设计。 FP8是一种超低精度数值格式,与传统的FP16(半精度浮点数)和FP32(单精度浮点数)相比, FP8通过减少数据位宽来实现更高的计算效率和更低的内存占用。 FP8存在以下优点: 1.算力密度倍增:相同芯片面积下,FP8计算单元数量可达FP16
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2025-09-02 21:41:46
新凯莱-9/4-9/6,芯片半导体设备展
上一次新凯莱光刻机参展,展位被围的水泄不通,各种先进半导体设备亮相震惊半导体行业 这次2025-9/4-9/6,再次参展非常期待重磅半导体设备亮相 新凯莱参展涵 数字智能时代加速演进,全球产业环境日趋复杂! 智能手机的AI功能和应用日益丰富,从功能叠加走向主动智能服务;智能驾驶渗透率快速提升,从辅助驾驶到日益接近人水平的智能驾驶;人形机器人物理交互能力跨越商业拐点,应用场景从工业到家庭加速拓展。在这场技术浪潮中,半导体产业作为技术创新的核心基石,战略地位日益凸显。然而,关税、技术限制等不断加剧全
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2025-08-02 10:41:06
可川科技 --直接供货英诺赛科&送样英伟达
#可川科技直接供货英诺赛科 在 #英诺赛科 2024 年招股书(F-55 页) 的“关联交易及重叠供应商”段落中有一段非常容易被忽视的小字注脚: “除前述通过供应商 F(宁德时代附属测试基地)的间接采购外,2023 年度英诺赛科直接向苏州可川电子科技股份有限公司采购定制化模组结构件及治具,金额为人民币 682 万元,用于氮化镓功率模组的实验室验证与小批量试产线 直接证据: #英诺赛科2024年招股书第F-55页“关联交易与重叠供应商” 1. 英诺赛科把“供应商F”列为其2023年前五大供应商之一
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2025-07-31 21:27:46
国常会重磅:人工智能+正式落地实施
🔥🔥【重磅】中国“人工智能+”顶层政策一览! 🥇1.首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 🥈2.理论跃迁(2024年8月) 政策研究机构提出从“互联网+”向”人工智能+”的战略跃迁,强调AI不再是辅助工具,而是通过系统性增强产业功能,重构生产逻辑与价值链。例如: ·互联网+
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2025-07-08 18:40:55
英伟达算力芯片卡脖子关键材料-电子 布
《电子布:英伟达最新卡脖子环节!》强调了电子布的逻辑, 再重申下核心逻辑: 1. 紧缺涨价:2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%,且短期内看不到缓解迹象。 高端电子布(如1037型号)价格自2024年初至今已累计上涨250%-300%,部分极端型号涨幅更高,创历史纪录。 2. 国产替代:史无前例的缺货潮和价格暴涨,迫使下游客户降低对“非日系”的排斥,接受性能达标(即使非绝对顶级)的国产布作为重要补充或二供,高端电子布的国产替代迎来了难得的窗口期,一旦导入,就是
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2025-07-07 18:24:16
玻璃玻纤行业特种电子布—算力,芯片,卡脖子关键点
当前受全球算力景气预期提升带动,特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀)高景气预期仍有望继续上修,三代布进度有望加速。我们跟踪低介电/低膨胀电子布下游终端分别应用于通信基础设施和半导体封装领域。 低介电电子布:算力设备“高速信号铺路者” 低介电(LowDK)电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料,能够减少信号传输中的能量损失,提高信号完整性和传输速度。 低膨胀电子布:芯片封装“热稳定守护者” 低膨胀(LowCTE)电子布来看,其终端主要应用于高端手机等芯片封装载板中,具有低气泡、低膨胀系数等
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2025-06-24 12:48:51
伊以战后重建
据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫星社6月24日报道,伊朗国家电视台24日正式发布消息称,伊朗对以色列停火。(参考消息) 据俄罗斯卫
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2025-06-11 19:24:46
泡泡玛特,年轻人的新消费,低位新东西爆发!
截止2025年6月11日收盘,泡泡玛特股价再创新高!收盘价269.80元,最高价269.80元,日内最高点收盘! 昨晚,国社官媒力挺泡泡玛特!【Labubu为啥成“顶流”】 中国潮玩,正在刷新着海外消费者对中国文化品牌的认知; 中国文化品牌,将赋予全球潮流文化新的内涵; 最新情报大揭秘: 泡泡玛特LABUBU新品zimomo大恶魔3.0预售开启,预计6.15发售: 2025PTS最新情报大揭秘! 最新海报不仅确认了2025PTS将分别在北京国家会议中心(2025.8.1~8.3)和新加坡金沙会议
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2025-06-02 09:56:06
物流行业降本增效--无人智能物流0-100
24年无人出租车行业迎来0-1行业变革 大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 25年物流行业迎来0-1行业变革上一批炒无人驾驶是大众交通炒出租车公司降成本,这次的无人驾驶逻辑应该是物流公司降成本 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物—
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2025-05-29 05:57:50
无人驾驶落地(智能物流行业0-100)
24年大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物——运人,相关产业的公司充分受益。 空间:2025年头部无人物流车公司总交付量规模或达万辆级别,渗透率不足可替代市场的1%,经测算若无人车在末端配送市场渗
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2025-05-28 06:48:46
无人驾驶智能物流,爆发元年
24年大众交通一路封神的记忆犹在,如果说那一波是在炒主题+抱团的话,那这一波是实实在在的产业进程加快,很多玩家的商业模型开始跑通,产业预期开始放量,从去年的主题到今年的产业落地,这是最大的变化。 产业放量的逻辑比较顺畅:无人驾驶的最先落地的场景,应该是物流这种对安全性要求不高,对成本比较敏感的行业,估计是率先落地,其次就是运人。 产业节奏:运物——运人,相关产业的公司充分受益。 空间:2025年头部无人物流车公司总交付量规模或达万辆级别,渗透率不足可替代市场的1%,经测算若无人车在末端配送市场渗
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2025-02-13 06:56:54
华数传媒,deepseek+阿里云+杭州算力,超级补涨龙
deepseek,阿里云,杭州算力实锤,文化传媒 华数传媒披露股票交易异常波动公告称,近期DeepSeek相关概念的市场关注度较高,公司就相关事项说明如下:DeepSeek系列产品为杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司研究发布的开源大模型,各家厂商均可根据自身需求对其进行模型的适配与本地化部署,并基于该模型开展相关业务。目前由公司运营与研发的“诗画浙江文旅惠民卡”(以下简称“文旅卡”)产品上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手,文旅宣推官艾珈可为用户提供个性化智能服务,是对文旅卡产品功能
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润建股份,deepseek里面的黑马
以下文章均来自润建股份的官微 《V2-V3-R1!润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本》 润建股份 2025年02月09日 18:01 广东 6人 近日,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1(满血版,671B)及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型,赋能公司内部数智化转型,助力AI应用业务发展。 润建股份自2024年8月起,在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek-V2-Lite,用于公司内外部业务的AI智能体应用开发。
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算力PCB交流纪要
GF电新 | 铜冠铜箔近况交流 铜冠铜箔 会议时间: 2025-01-14 会议要点 1、公司基本情况 ·公司背景及业务:铜冠铜箔是铜陵有色为延伸铜加工行业分拆上市的公司,主要从事电子铜箔业务,现有总体产能规模为8万吨,其中锂电池铜箔4.5万吨,PCB铜箔三千多吨。 2、客户情况 ·PCB领域客户:稳定了内资的生益、台资的台光材料等客户,2025年已正式接触沪电、深南、旗胜等国内知名PCB厂商并直接对接。 ·锂电池领域客户:主要客户为比亚迪、国轩等上市公司,正在开发新客户。 3、生产经营情况 ·
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