今日是关键时间窗口，全球市场整体处于牛市氛围，美股昨夜再度刷新历史新高，情绪强势拉满。反观A股早盘走势，却走出典型的“利好兑现”行情：大盘微微高开后直接跳水，此前一路领涨的科技股集体走弱、高位跳水，核心逻辑很清晰——本轮科技主线短期涨幅超30%，获利盘堆积厚重，资金借着重大外交事件落地，

最近存储很火热，尤其是高端HBM，HBM需要先进封装，国内先进封装与国外相比差距很大。A股中真正有先进封装的很少，能提供先进封装设备的更少。前道封装国内几乎没有能供先进封装的，其后道先进封装A股中稀缺标的芯碁微装：国内HBM（先进封装）设备龙头 $芯碁微装(SH688630)$ 成立于20

存储全球扩产浪潮下，先进封装刚需标的，业绩与赛道具备核心唯一性 一、行业大背景：存储芯片全球大规模扩产，先进封装成产业必由之路 当前全球存储芯片（DRAM、NAND、HBM）进入新一轮大规模扩产周期，三星、美光、SK海力士、长鑫存储、长江存储等头部厂商持续加码资本开支，国内存储国

近期长电科技公布百亿级资本开支计划，叠加全球半导体制造各环节龙头同步加码扩产，清晰印证了存储与先进封测行业高景气已全面确立。从制造端资本开支的历史对比、全产业链扩产节奏来看，本轮上行周期中，半导体设备 将是确定性最强、最先受益、业绩弹性最大的核心赛道。 从封测龙头长电科技的资本开支变化

    近期全球资本市场同步走强，美股、日韩股市持续创出新高，A 股上证指数也临近突破关键高点，万亿级别成交量持续释放，市场情绪全面升温。但在指数火热、科技主线疯狂拉升的背后，结构性分化与估值泡沫风险已悄然累积，盲目追高极易面临大幅回撤。结合当前产业趋势、市场情绪与风险收益比，我

英伟达入股美国光纤+玻璃基板双龙头康宁公司，核心战略有两层： 1. 短期锁定光纤产能 英伟达先通过合作锁定康宁的光纤产能，优先保障自身AI算力网络、数据中心高速互联的硬件供给，解决算力基础设施的上游资源约束。 ​ 2. 中长期布局玻璃基板，切入GPU先进制程 康宁同时是全球玻璃基板赛道龙头，英伟

玻璃存储+玻璃基板双主线 国产玻璃存储技术实现量产，开启存储革命新纪元 2026年5月，我国在玻璃存储领域取得颠覆性突破，国产玻璃硬盘正式实现小规模量产，成为全球首个将玻璃存储技术规模化商用的国家。该技术由华中科技大学张静宇团队主导、湖北光谷实验室研发，采用飞秒激光纳米刻蚀的5D多维光存储技术，核

即使法案还没有正式通过，美已经开始行动了！！！！！ 目前法案众议院已经通过，接下来6月左右参议院也大概率通过，最后懂王肯定通过。 这个法案被大多数媒体忽略，但其影响确实最大的。 4月22日，美国众议院外交事务委员会就MATCH法案进行了投票表决，成功推动该法案在立法进程中再迈出一步。这背后，是一场

明日（4月23日）北京时间早上5点半，特斯拉将召开2026年一季报电话会议，会上大概率会重点阐述Optimus Gen3（Genomi 3）人形机器人的量产推进逻辑与新发布AI 5芯片的量产时间预期，当前市场处于低位且与特斯拉机器人产业链高度共振的核心标的为拓普集团，而作为特斯拉AI 5芯片PCB板

华夏鲲鹏是华为的内生企业，公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智能软件开发、云计算设备制造及5G通信技术服务，同时涉及数字能源、计算机存储产品制造等领域。现拥有松山湖、成都、德阳三大产业基地。2023年6月启动德阳西部科技城项目，总投资50亿元，建成后预计年产信息通信产品40万

华夏鲲鹏是华为的内生企业，由原华为技术有限公司的部分高管、骨干精英内部创业成立。在国家“信创”战略引导下，公司立足ICT产业，重点在通信、芯片、服务器、云计算等高科技产业链领域发展。华夏鲲鹏信息技术股份有限公司成立于2022年10月10日。公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智

近期长鑫存储、长江存储等头部存储及芯片厂商开启大规模扩产，叠加市场传闻半导体设备板块或将迎来集中爆发，行业消息面刺激持续增强，而大厂集中扩产会直接拉动半导体设备需求，形成明确基本面催化，因此可顺势布局半导体设备概念股，若个股参与难度较高，也可选择半导体设备ETF进行配置，把握本轮行业扩张带来的投资机

AI算力升级、先进封装迭代推动玻璃基板替代传统有机基板，成为Chiplet、HBM、CPO及新型显示领域核心基材，行业2026年迈入商业化落地关键周期，国产替代进程加速。本次聚焦沃格光电、帝尔激光、汇成真空、蓝思科技四家企业，结合官方公告、互动易回复及官网业务披露，梳理各公司玻璃基板核心布局、技术优

今日卖出帝尔激光(玻璃基板大涨） 继续持有蓝思科技1.5成(蓝思科技也有玻璃基板概念） 英维克，川润股份，曙光数创(液冷共5成仓） 麦格米特(电源）1.5成仓 久其软件）1成 其它仓位半导体设备ETF 做T致尚科技，强一股份，中科飞测

今日布局: 蓝思科技 鸣志电器 五洲新春 三花智控 托普集团 以上潜伏没怎么涨的机器人概念 久其软件（潜伏Xchat） 继续持有以下是布局谷歌催化 曙光数创（液冷） 致尚科技（光交换） 半导体设备ETF（科技） 卖出东方电气，百济神州-U 川润股份也减仓

 今日是关键时间窗口，全球市场整体处于牛市氛围，美股昨夜再度刷新历史新高，情绪强势拉满。反观A股早盘走势，却走出典型的“利好兑现”行情：大盘微微高开后直接跳水，此前一路领涨的科技股集体走弱、高位跳水，核心逻辑很清晰——本轮科技主线短期涨幅超30%，获利盘堆积厚重，资金借着重大外交事件落地，

最近存储很火热，尤其是高端HBM，HBM需要先进封装，国内先进封装与国外相比差距很大。A股中真正有先进封装的很少，能提供先进封装设备的更少。前道封装国内几乎没有能供先进封装的，其后道先进封装A股中稀缺标的芯碁微装：国内HBM（先进封装）设备龙头 $芯碁微装(SH688630)$ 成立于20

存储全球扩产浪潮下，先进封装刚需标的，业绩与赛道具备核心唯一性 一、行业大背景：存储芯片全球大规模扩产，先进封装成产业必由之路 当前全球存储芯片（DRAM、NAND、HBM）进入新一轮大规模扩产周期，三星、美光、SK海力士、长鑫存储、长江存储等头部厂商持续加码资本开支，国内存储国

近期长电科技公布百亿级资本开支计划，叠加全球半导体制造各环节龙头同步加码扩产，清晰印证了存储与先进封测行业高景气已全面确立。从制造端资本开支的历史对比、全产业链扩产节奏来看，本轮上行周期中，半导体设备 将是确定性最强、最先受益、业绩弹性最大的核心赛道。 从封测龙头长电科技的资本开支变化

    近期全球资本市场同步走强，美股、日韩股市持续创出新高，A 股上证指数也临近突破关键高点，万亿级别成交量持续释放，市场情绪全面升温。但在指数火热、科技主线疯狂拉升的背后，结构性分化与估值泡沫风险已悄然累积，盲目追高极易面临大幅回撤。结合当前产业趋势、市场情绪与风险收益比，我

英伟达入股美国光纤+玻璃基板双龙头康宁公司，核心战略有两层： 1. 短期锁定光纤产能 英伟达先通过合作锁定康宁的光纤产能，优先保障自身AI算力网络、数据中心高速互联的硬件供给，解决算力基础设施的上游资源约束。 ​ 2. 中长期布局玻璃基板，切入GPU先进制程 康宁同时是全球玻璃基板赛道龙头，英伟

玻璃存储+玻璃基板双主线 国产玻璃存储技术实现量产，开启存储革命新纪元 2026年5月，我国在玻璃存储领域取得颠覆性突破，国产玻璃硬盘正式实现小规模量产，成为全球首个将玻璃存储技术规模化商用的国家。该技术由华中科技大学张静宇团队主导、湖北光谷实验室研发，采用飞秒激光纳米刻蚀的5D多维光存储技术，核

即使法案还没有正式通过，美已经开始行动了！！！！！ 目前法案众议院已经通过，接下来6月左右参议院也大概率通过，最后懂王肯定通过。 这个法案被大多数媒体忽略，但其影响确实最大的。 4月22日，美国众议院外交事务委员会就MATCH法案进行了投票表决，成功推动该法案在立法进程中再迈出一步。这背后，是一场

明日（4月23日）北京时间早上5点半，特斯拉将召开2026年一季报电话会议，会上大概率会重点阐述Optimus Gen3（Genomi 3）人形机器人的量产推进逻辑与新发布AI 5芯片的量产时间预期，当前市场处于低位且与特斯拉机器人产业链高度共振的核心标的为拓普集团，而作为特斯拉AI 5芯片PCB板

华夏鲲鹏是华为的内生企业，公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智能软件开发、云计算设备制造及5G通信技术服务，同时涉及数字能源、计算机存储产品制造等领域。现拥有松山湖、成都、德阳三大产业基地。2023年6月启动德阳西部科技城项目，总投资50亿元，建成后预计年产信息通信产品40万

华夏鲲鹏是华为的内生企业，由原华为技术有限公司的部分高管、骨干精英内部创业成立。在国家“信创”战略引导下，公司立足ICT产业，重点在通信、芯片、服务器、云计算等高科技产业链领域发展。华夏鲲鹏信息技术股份有限公司成立于2022年10月10日。公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智

近期长鑫存储、长江存储等头部存储及芯片厂商开启大规模扩产，叠加市场传闻半导体设备板块或将迎来集中爆发，行业消息面刺激持续增强，而大厂集中扩产会直接拉动半导体设备需求，形成明确基本面催化，因此可顺势布局半导体设备概念股，若个股参与难度较高，也可选择半导体设备ETF进行配置，把握本轮行业扩张带来的投资机

AI算力升级、先进封装迭代推动玻璃基板替代传统有机基板，成为Chiplet、HBM、CPO及新型显示领域核心基材，行业2026年迈入商业化落地关键周期，国产替代进程加速。本次聚焦沃格光电、帝尔激光、汇成真空、蓝思科技四家企业，结合官方公告、互动易回复及官网业务披露，梳理各公司玻璃基板核心布局、技术优

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    近期全球资本市场同步走强，美股、日韩股市持续创出新高，A 股上证指数也临近突破关键高点，万亿级别成交量持续释放，市场情绪全面升温。但在指数火热、科技主线疯狂拉升的背后，结构性分化与估值泡沫风险已悄然累积，盲目追高极易面临大幅回撤。结合当前产业趋势、市场情绪与风险收益比，我

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即使法案还没有正式通过，美已经开始行动了！！！！！ 目前法案众议院已经通过，接下来6月左右参议院也大概率通过，最后懂王肯定通过。 这个法案被大多数媒体忽略，但其影响确实最大的。 4月22日，美国众议院外交事务委员会就MATCH法案进行了投票表决，成功推动该法案在立法进程中再迈出一步。这背后，是一场

明日（4月23日）北京时间早上5点半，特斯拉将召开2026年一季报电话会议，会上大概率会重点阐述Optimus Gen3（Genomi 3）人形机器人的量产推进逻辑与新发布AI 5芯片的量产时间预期，当前市场处于低位且与特斯拉机器人产业链高度共振的核心标的为拓普集团，而作为特斯拉AI 5芯片PCB板

华夏鲲鹏是华为的内生企业，公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智能软件开发、云计算设备制造及5G通信技术服务，同时涉及数字能源、计算机存储产品制造等领域。现拥有松山湖、成都、德阳三大产业基地。2023年6月启动德阳西部科技城项目，总投资50亿元，建成后预计年产信息通信产品40万

华夏鲲鹏是华为的内生企业，由原华为技术有限公司的部分高管、骨干精英内部创业成立。在国家“信创”战略引导下，公司立足ICT产业，重点在通信、芯片、服务器、云计算等高科技产业链领域发展。华夏鲲鹏信息技术股份有限公司成立于2022年10月10日。公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智

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今日卖出帝尔激光(玻璃基板大涨） 继续持有蓝思科技1.5成(蓝思科技也有玻璃基板概念） 英维克，川润股份，曙光数创(液冷共5成仓） 麦格米特(电源）1.5成仓 久其软件）1成 其它仓位半导体设备ETF 做T致尚科技，强一股份，中科飞测

今日布局: 蓝思科技 鸣志电器 五洲新春 三花智控 托普集团 以上潜伏没怎么涨的机器人概念 久其软件（潜伏Xchat） 继续持有以下是布局谷歌催化 曙光数创（液冷） 致尚科技（光交换） 半导体设备ETF（科技） 卖出东方电气，百济神州-U 川润股份也减仓

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存储全球扩产浪潮下，先进封装刚需标的，业绩与赛道具备核心唯一性 一、行业大背景：存储芯片全球大规模扩产，先进封装成产业必由之路 当前全球存储芯片（DRAM、NAND、HBM）进入新一轮大规模扩产周期，三星、美光、SK海力士、长鑫存储、长江存储等头部厂商持续加码资本开支，国内存储国

近期长电科技公布百亿级资本开支计划，叠加全球半导体制造各环节龙头同步加码扩产，清晰印证了存储与先进封测行业高景气已全面确立。从制造端资本开支的历史对比、全产业链扩产节奏来看，本轮上行周期中，半导体设备 将是确定性最强、最先受益、业绩弹性最大的核心赛道。 从封测龙头长电科技的资本开支变化

    近期全球资本市场同步走强，美股、日韩股市持续创出新高，A 股上证指数也临近突破关键高点，万亿级别成交量持续释放，市场情绪全面升温。但在指数火热、科技主线疯狂拉升的背后，结构性分化与估值泡沫风险已悄然累积，盲目追高极易面临大幅回撤。结合当前产业趋势、市场情绪与风险收益比，我

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玻璃存储+玻璃基板双主线 国产玻璃存储技术实现量产，开启存储革命新纪元 2026年5月，我国在玻璃存储领域取得颠覆性突破，国产玻璃硬盘正式实现小规模量产，成为全球首个将玻璃存储技术规模化商用的国家。该技术由华中科技大学张静宇团队主导、湖北光谷实验室研发，采用飞秒激光纳米刻蚀的5D多维光存储技术，核

即使法案还没有正式通过，美已经开始行动了！！！！！ 目前法案众议院已经通过，接下来6月左右参议院也大概率通过，最后懂王肯定通过。 这个法案被大多数媒体忽略，但其影响确实最大的。 4月22日，美国众议院外交事务委员会就MATCH法案进行了投票表决，成功推动该法案在立法进程中再迈出一步。这背后，是一场

明日（4月23日）北京时间早上5点半，特斯拉将召开2026年一季报电话会议，会上大概率会重点阐述Optimus Gen3（Genomi 3）人形机器人的量产推进逻辑与新发布AI 5芯片的量产时间预期，当前市场处于低位且与特斯拉机器人产业链高度共振的核心标的为拓普集团，而作为特斯拉AI 5芯片PCB板

华夏鲲鹏是华为的内生企业，公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智能软件开发、云计算设备制造及5G通信技术服务，同时涉及数字能源、计算机存储产品制造等领域。现拥有松山湖、成都、德阳三大产业基地。2023年6月启动德阳西部科技城项目，总投资50亿元，建成后预计年产信息通信产品40万

华夏鲲鹏是华为的内生企业，由原华为技术有限公司的部分高管、骨干精英内部创业成立。在国家“信创”战略引导下，公司立足ICT产业，重点在通信、芯片、服务器、云计算等高科技产业链领域发展。华夏鲲鹏信息技术股份有限公司成立于2022年10月10日。公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智

近期长鑫存储、长江存储等头部存储及芯片厂商开启大规模扩产，叠加市场传闻半导体设备板块或将迎来集中爆发，行业消息面刺激持续增强，而大厂集中扩产会直接拉动半导体设备需求，形成明确基本面催化，因此可顺势布局半导体设备概念股，若个股参与难度较高，也可选择半导体设备ETF进行配置，把握本轮行业扩张带来的投资机

AI算力升级、先进封装迭代推动玻璃基板替代传统有机基板，成为Chiplet、HBM、CPO及新型显示领域核心基材，行业2026年迈入商业化落地关键周期，国产替代进程加速。本次聚焦沃格光电、帝尔激光、汇成真空、蓝思科技四家企业，结合官方公告、互动易回复及官网业务披露，梳理各公司玻璃基板核心布局、技术优

今日卖出帝尔激光(玻璃基板大涨） 继续持有蓝思科技1.5成(蓝思科技也有玻璃基板概念） 英维克，川润股份，曙光数创(液冷共5成仓） 麦格米特(电源）1.5成仓 久其软件）1成 其它仓位半导体设备ETF 做T致尚科技，强一股份，中科飞测

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    近期全球资本市场同步走强，美股、日韩股市持续创出新高，A 股上证指数也临近突破关键高点，万亿级别成交量持续释放，市场情绪全面升温。但在指数火热、科技主线疯狂拉升的背后，结构性分化与估值泡沫风险已悄然累积，盲目追高极易面临大幅回撤。结合当前产业趋势、市场情绪与风险收益比，我

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玻璃存储+玻璃基板双主线 国产玻璃存储技术实现量产，开启存储革命新纪元 2026年5月，我国在玻璃存储领域取得颠覆性突破，国产玻璃硬盘正式实现小规模量产，成为全球首个将玻璃存储技术规模化商用的国家。该技术由华中科技大学张静宇团队主导、湖北光谷实验室研发，采用飞秒激光纳米刻蚀的5D多维光存储技术，核

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明日（4月23日）北京时间早上5点半，特斯拉将召开2026年一季报电话会议，会上大概率会重点阐述Optimus Gen3（Genomi 3）人形机器人的量产推进逻辑与新发布AI 5芯片的量产时间预期，当前市场处于低位且与特斯拉机器人产业链高度共振的核心标的为拓普集团，而作为特斯拉AI 5芯片PCB板

华夏鲲鹏是华为的内生企业，公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智能软件开发、云计算设备制造及5G通信技术服务，同时涉及数字能源、计算机存储产品制造等领域。现拥有松山湖、成都、德阳三大产业基地。2023年6月启动德阳西部科技城项目，总投资50亿元，建成后预计年产信息通信产品40万

华夏鲲鹏是华为的内生企业，由原华为技术有限公司的部分高管、骨干精英内部创业成立。在国家“信创”战略引导下，公司立足ICT产业，重点在通信、芯片、服务器、云计算等高科技产业链领域发展。华夏鲲鹏信息技术股份有限公司成立于2022年10月10日。公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智

近期长鑫存储、长江存储等头部存储及芯片厂商开启大规模扩产，叠加市场传闻半导体设备板块或将迎来集中爆发，行业消息面刺激持续增强，而大厂集中扩产会直接拉动半导体设备需求，形成明确基本面催化，因此可顺势布局半导体设备概念股，若个股参与难度较高，也可选择半导体设备ETF进行配置，把握本轮行业扩张带来的投资机

AI算力升级、先进封装迭代推动玻璃基板替代传统有机基板，成为Chiplet、HBM、CPO及新型显示领域核心基材，行业2026年迈入商业化落地关键周期，国产替代进程加速。本次聚焦沃格光电、帝尔激光、汇成真空、蓝思科技四家企业，结合官方公告、互动易回复及官网业务披露，梳理各公司玻璃基板核心布局、技术优

今日卖出帝尔激光(玻璃基板大涨） 继续持有蓝思科技1.5成(蓝思科技也有玻璃基板概念） 英维克，川润股份，曙光数创(液冷共5成仓） 麦格米特(电源）1.5成仓 久其软件）1成 其它仓位半导体设备ETF 做T致尚科技，强一股份，中科飞测

今日布局: 蓝思科技 鸣志电器 五洲新春 三花智控 托普集团 以上潜伏没怎么涨的机器人概念 久其软件（潜伏Xchat） 继续持有以下是布局谷歌催化 曙光数创（液冷） 致尚科技（光交换） 半导体设备ETF（科技） 卖出东方电气，百济神州-U 川润股份也减仓

 今日是关键时间窗口，全球市场整体处于牛市氛围，美股昨夜再度刷新历史新高，情绪强势拉满。反观A股早盘走势，却走出典型的“利好兑现”行情：大盘微微高开后直接跳水，此前一路领涨的科技股集体走弱、高位跳水，核心逻辑很清晰——本轮科技主线短期涨幅超30%，获利盘堆积厚重，资金借着重大外交事件落地，

最近存储很火热，尤其是高端HBM，HBM需要先进封装，国内先进封装与国外相比差距很大。A股中真正有先进封装的很少，能提供先进封装设备的更少。前道封装国内几乎没有能供先进封装的，其后道先进封装A股中稀缺标的芯碁微装：国内HBM（先进封装）设备龙头 $芯碁微装(SH688630)$ 成立于20

存储全球扩产浪潮下，先进封装刚需标的，业绩与赛道具备核心唯一性 一、行业大背景：存储芯片全球大规模扩产，先进封装成产业必由之路 当前全球存储芯片（DRAM、NAND、HBM）进入新一轮大规模扩产周期，三星、美光、SK海力士、长鑫存储、长江存储等头部厂商持续加码资本开支，国内存储国

近期长电科技公布百亿级资本开支计划，叠加全球半导体制造各环节龙头同步加码扩产，清晰印证了存储与先进封测行业高景气已全面确立。从制造端资本开支的历史对比、全产业链扩产节奏来看，本轮上行周期中，半导体设备 将是确定性最强、最先受益、业绩弹性最大的核心赛道。 从封测龙头长电科技的资本开支变化

    近期全球资本市场同步走强，美股、日韩股市持续创出新高，A 股上证指数也临近突破关键高点，万亿级别成交量持续释放，市场情绪全面升温。但在指数火热、科技主线疯狂拉升的背后，结构性分化与估值泡沫风险已悄然累积，盲目追高极易面临大幅回撤。结合当前产业趋势、市场情绪与风险收益比，我

英伟达入股美国光纤+玻璃基板双龙头康宁公司，核心战略有两层： 1. 短期锁定光纤产能 英伟达先通过合作锁定康宁的光纤产能，优先保障自身AI算力网络、数据中心高速互联的硬件供给，解决算力基础设施的上游资源约束。 ​ 2. 中长期布局玻璃基板，切入GPU先进制程 康宁同时是全球玻璃基板赛道龙头，英伟

玻璃存储+玻璃基板双主线 国产玻璃存储技术实现量产，开启存储革命新纪元 2026年5月，我国在玻璃存储领域取得颠覆性突破，国产玻璃硬盘正式实现小规模量产，成为全球首个将玻璃存储技术规模化商用的国家。该技术由华中科技大学张静宇团队主导、湖北光谷实验室研发，采用飞秒激光纳米刻蚀的5D多维光存储技术，核

即使法案还没有正式通过，美已经开始行动了！！！！！ 目前法案众议院已经通过，接下来6月左右参议院也大概率通过，最后懂王肯定通过。 这个法案被大多数媒体忽略，但其影响确实最大的。 4月22日，美国众议院外交事务委员会就MATCH法案进行了投票表决，成功推动该法案在立法进程中再迈出一步。这背后，是一场

明日（4月23日）北京时间早上5点半，特斯拉将召开2026年一季报电话会议，会上大概率会重点阐述Optimus Gen3（Genomi 3）人形机器人的量产推进逻辑与新发布AI 5芯片的量产时间预期，当前市场处于低位且与特斯拉机器人产业链高度共振的核心标的为拓普集团，而作为特斯拉AI 5芯片PCB板

华夏鲲鹏是华为的内生企业，公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智能软件开发、云计算设备制造及5G通信技术服务，同时涉及数字能源、计算机存储产品制造等领域。现拥有松山湖、成都、德阳三大产业基地。2023年6月启动德阳西部科技城项目，总投资50亿元，建成后预计年产信息通信产品40万

华夏鲲鹏是华为的内生企业，由原华为技术有限公司的部分高管、骨干精英内部创业成立。在国家“信创”战略引导下，公司立足ICT产业，重点在通信、芯片、服务器、云计算等高科技产业链领域发展。华夏鲲鹏信息技术股份有限公司成立于2022年10月10日。公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智

近期长鑫存储、长江存储等头部存储及芯片厂商开启大规模扩产，叠加市场传闻半导体设备板块或将迎来集中爆发，行业消息面刺激持续增强，而大厂集中扩产会直接拉动半导体设备需求，形成明确基本面催化，因此可顺势布局半导体设备概念股，若个股参与难度较高，也可选择半导体设备ETF进行配置，把握本轮行业扩张带来的投资机

AI算力升级、先进封装迭代推动玻璃基板替代传统有机基板，成为Chiplet、HBM、CPO及新型显示领域核心基材，行业2026年迈入商业化落地关键周期，国产替代进程加速。本次聚焦沃格光电、帝尔激光、汇成真空、蓝思科技四家企业，结合官方公告、互动易回复及官网业务披露，梳理各公司玻璃基板核心布局、技术优

今日卖出帝尔激光(玻璃基板大涨） 继续持有蓝思科技1.5成(蓝思科技也有玻璃基板概念） 英维克，川润股份，曙光数创(液冷共5成仓） 麦格米特(电源）1.5成仓 久其软件）1成 其它仓位半导体设备ETF 做T致尚科技，强一股份，中科飞测

今日布局: 蓝思科技 鸣志电器 五洲新春 三花智控 托普集团 以上潜伏没怎么涨的机器人概念 久其软件（潜伏Xchat） 继续持有以下是布局谷歌催化 曙光数创（液冷） 致尚科技（光交换） 半导体设备ETF（科技） 卖出东方电气，百济神州-U 川润股份也减仓