目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

市场总是预期兑现就现原形，机构游资全都在套利短线，参与起来没有先手很难。美目前已解决大部分关税问题，而且可谓谈判大胜，这对于中国来讲相对被动，个人预判中国仍然会对等关税应对，但会退步买美国货物，并且会协议缩减互相的贸易逆差金额，美也不会开放高端芯片算力卖给中国，所以市场涨到这个节点，该轮动的基本都轮

这个消息很多人可能忽视，但其重要性是非常大的。 事件脉络:李嘉诚旗下长和集团拟以228亿美元向美国贝莱德出售全球43个港口（含巴拿马运河关键港口），引发广泛争议。香港《大公报》多次质疑，国务院港澳办及两任特首表态关注，商务部等部门依法审查，交易两度被叫停。 7月下旬，贝莱德让步，邀请中远海运和招

目前市场热点高度集中于雅下、光刻机、机器人、海南自贸以及稳定币等，无一不是爆炒，消息满天飞，散户拥挤的方向。市场高度已经透支，介入的机构也在高位震荡出货，那还有哪些方向有预期差呢？人工智能大会昇腾843真机，deepseekR2发布等也有太多人提前布局，若周末没有利好或利好不及预期的话，周一就要现原

昨夜美股文远之行 和 小马智行 大涨 公安部在2025年7月23日发布的加强智能驾驶规范管理声明，标志着辅助驾驶行业进入更严格的监管时代。重点包括督促车企落实主体责任、杜绝夸大宣传、强化组合驾驶辅助测试验证、以及推动法律配套。从行业角度看，这反映了监管层对L2级及以下辅助驾驶系统的规范化需求，旨

由于没有时间系统的复盘，所以对市场走势不好判断，但周末个别消息还是需要发个帖。 美越协议对“转口贸易”征收40%关税，个人推测美国最终对华实际关税不会低于40%！ 一、当前美国对华关税平均30%。    目前美国对华关税由三部分叠加构成：  10%“基准对等关税”  20%“芬太尼附加关税”。 若

国家要用稀土下一盘关乎稳定币的大棋。因为只要了解稀土行业的底层逻辑，并结合盘中一则关键消息，就能明白稀土行业的战略价值再次被大幅提升。以下观点确实是个新题材新方向，要想人民币稳定币占领市场，抵御美元霸权，就要用优质不可替代资产锚定人民币稳定币！！！稀土就是量身定制。仅供参考国家这些年为何大力加强稀土

今天市场几大强势题材目前来看都有资金抢跑，涨多了兑现很正常，不过仓位较高的需要控制仓位，以防急跌，情绪周期到了拐点，目前还不知新周期什么板块能接力(或许是电力，或许是煤炭或许是消费等等)，先观察看看，半年报强制披露可能的高位亏损股需要规避一下。 目前持有金力永磁（2成） 海南华铁（2成）

海南作为RWA数据传输关键环节目前市场还没有得到重视与关注，后续可能会有机会。逻辑如下仅供参考: 由香港区块链技术应用协会、国际数据协会、 RWA加速器联合组织举办的RWA标准研讨会将于2025年7月3日（周四）15:00-17:30在深圳举行。 按照原计划如下: 1、需求调研：2025年6月，完

香港区块链技术应用协会发布了《RWA技术规范》，对内地资产RWA“数据跨境-资产上链”及“权益分配”进行了规定。其流程路径如下： 一、数据传输1、 采用定制化API接口实时读取资产运营数据，用专用通道将数据输送到海南境内服务器。2、 数据经过网信部门审批后，使用工信部数据跨境专用通道，加密后传输到

沃格光电迎来两大事件：6月26日-27日，玻璃基板大会将在深圳召开。6月26日10：00点沃格光电与国内AI芯片领军企业北极雄芯可能签订新的合作协议及批量采购订单。旗下全资子公司湖北通格微可能宣布其玻璃基芯片封装载板产线正式进入量产，一期项目预计年产玻璃基板10万平方米，年产值超30亿元。 

iTGV 2025 26日-27将汇聚来自半导体、光电、材料、封装、人工智能等行业的顶尖专家、科研学者及产业领袖，围绕 “打造玻璃基板供应链” 这一核心议题，分享最新技术成果，推动全球协作与前沿技术落地。本届会议将通过“技术交流 + 产品展示”双轮驱动的方式，全面展示 TGV、玻璃基板、先进封装、C

在18日的市场中，PCB板块大涨幅。不过，从行业发展的长远视角来看，即将在下周举办的玻璃基板封装大会，却可能正孕育着一场影响更为深远的变革——玻璃基板在算力AI芯片领域，未来替代PCB的新趋势。在半导体行业激烈竞争中，先进封装成为突破瓶颈的关键，玻璃通孔（TGV）技术更是引领着半导体封装的变革浪潮。

据央视新闻，俄罗斯塔斯社6月17日报道以色列驻俄使馆方面表示，以军已经开始使用 （“铁光束”）激光防空系统/拦截来自伊朗的导弹和无人机。以伊冲突发生当天，已发帖关于激光武器的预测分析，昨晚央视新闻证实激光武器再次实战使用，今天再发一次，希望小伙伴们发发发！   &nbs

周四行动：当地时间6月17日，以色列战略事务部长称以方已摧毁伊朗铀浓缩设施，将继续行动、消除伊朗发射弹道导弹能力，伊朗暂无回应 。此前以驻美大使预告本周晚些有针对伊朗重大军事行动，称行动比2024年9月在黎巴嫩致大量伤亡的“寻呼机行动”规模更大。 美调遣武装：同日，美国官员透露美军将向中东调派战斗

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

市场总是预期兑现就现原形，机构游资全都在套利短线，参与起来没有先手很难。美目前已解决大部分关税问题，而且可谓谈判大胜，这对于中国来讲相对被动，个人预判中国仍然会对等关税应对，但会退步买美国货物，并且会协议缩减互相的贸易逆差金额，美也不会开放高端芯片算力卖给中国，所以市场涨到这个节点，该轮动的基本都轮

这个消息很多人可能忽视，但其重要性是非常大的。 事件脉络:李嘉诚旗下长和集团拟以228亿美元向美国贝莱德出售全球43个港口（含巴拿马运河关键港口），引发广泛争议。香港《大公报》多次质疑，国务院港澳办及两任特首表态关注，商务部等部门依法审查，交易两度被叫停。 7月下旬，贝莱德让步，邀请中远海运和招

目前市场热点高度集中于雅下、光刻机、机器人、海南自贸以及稳定币等，无一不是爆炒，消息满天飞，散户拥挤的方向。市场高度已经透支，介入的机构也在高位震荡出货，那还有哪些方向有预期差呢？人工智能大会昇腾843真机，deepseekR2发布等也有太多人提前布局，若周末没有利好或利好不及预期的话，周一就要现原

昨夜美股文远之行 和 小马智行 大涨 公安部在2025年7月23日发布的加强智能驾驶规范管理声明，标志着辅助驾驶行业进入更严格的监管时代。重点包括督促车企落实主体责任、杜绝夸大宣传、强化组合驾驶辅助测试验证、以及推动法律配套。从行业角度看，这反映了监管层对L2级及以下辅助驾驶系统的规范化需求，旨

由于没有时间系统的复盘，所以对市场走势不好判断，但周末个别消息还是需要发个帖。 美越协议对“转口贸易”征收40%关税，个人推测美国最终对华实际关税不会低于40%！ 一、当前美国对华关税平均30%。    目前美国对华关税由三部分叠加构成：  10%“基准对等关税”  20%“芬太尼附加关税”。 若

国家要用稀土下一盘关乎稳定币的大棋。因为只要了解稀土行业的底层逻辑，并结合盘中一则关键消息，就能明白稀土行业的战略价值再次被大幅提升。以下观点确实是个新题材新方向，要想人民币稳定币占领市场，抵御美元霸权，就要用优质不可替代资产锚定人民币稳定币！！！稀土就是量身定制。仅供参考国家这些年为何大力加强稀土

今天市场几大强势题材目前来看都有资金抢跑，涨多了兑现很正常，不过仓位较高的需要控制仓位，以防急跌，情绪周期到了拐点，目前还不知新周期什么板块能接力(或许是电力，或许是煤炭或许是消费等等)，先观察看看，半年报强制披露可能的高位亏损股需要规避一下。 目前持有金力永磁（2成） 海南华铁（2成）

海南作为RWA数据传输关键环节目前市场还没有得到重视与关注，后续可能会有机会。逻辑如下仅供参考: 由香港区块链技术应用协会、国际数据协会、 RWA加速器联合组织举办的RWA标准研讨会将于2025年7月3日（周四）15:00-17:30在深圳举行。 按照原计划如下: 1、需求调研：2025年6月，完

香港区块链技术应用协会发布了《RWA技术规范》，对内地资产RWA“数据跨境-资产上链”及“权益分配”进行了规定。其流程路径如下： 一、数据传输1、 采用定制化API接口实时读取资产运营数据，用专用通道将数据输送到海南境内服务器。2、 数据经过网信部门审批后，使用工信部数据跨境专用通道，加密后传输到

沃格光电迎来两大事件：6月26日-27日，玻璃基板大会将在深圳召开。6月26日10：00点沃格光电与国内AI芯片领军企业北极雄芯可能签订新的合作协议及批量采购订单。旗下全资子公司湖北通格微可能宣布其玻璃基芯片封装载板产线正式进入量产，一期项目预计年产玻璃基板10万平方米，年产值超30亿元。 

iTGV 2025 26日-27将汇聚来自半导体、光电、材料、封装、人工智能等行业的顶尖专家、科研学者及产业领袖，围绕 “打造玻璃基板供应链” 这一核心议题，分享最新技术成果，推动全球协作与前沿技术落地。本届会议将通过“技术交流 + 产品展示”双轮驱动的方式，全面展示 TGV、玻璃基板、先进封装、C

在18日的市场中，PCB板块大涨幅。不过，从行业发展的长远视角来看，即将在下周举办的玻璃基板封装大会，却可能正孕育着一场影响更为深远的变革——玻璃基板在算力AI芯片领域，未来替代PCB的新趋势。在半导体行业激烈竞争中，先进封装成为突破瓶颈的关键，玻璃通孔（TGV）技术更是引领着半导体封装的变革浪潮。

据央视新闻，俄罗斯塔斯社6月17日报道以色列驻俄使馆方面表示，以军已经开始使用 （“铁光束”）激光防空系统/拦截来自伊朗的导弹和无人机。以伊冲突发生当天，已发帖关于激光武器的预测分析，昨晚央视新闻证实激光武器再次实战使用，今天再发一次，希望小伙伴们发发发！   &nbs

周四行动：当地时间6月17日，以色列战略事务部长称以方已摧毁伊朗铀浓缩设施，将继续行动、消除伊朗发射弹道导弹能力，伊朗暂无回应 。此前以驻美大使预告本周晚些有针对伊朗重大军事行动，称行动比2024年9月在黎巴嫩致大量伤亡的“寻呼机行动”规模更大。 美调遣武装：同日，美国官员透露美军将向中东调派战斗

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

市场总是预期兑现就现原形，机构游资全都在套利短线，参与起来没有先手很难。美目前已解决大部分关税问题，而且可谓谈判大胜，这对于中国来讲相对被动，个人预判中国仍然会对等关税应对，但会退步买美国货物，并且会协议缩减互相的贸易逆差金额，美也不会开放高端芯片算力卖给中国，所以市场涨到这个节点，该轮动的基本都轮

这个消息很多人可能忽视，但其重要性是非常大的。 事件脉络:李嘉诚旗下长和集团拟以228亿美元向美国贝莱德出售全球43个港口（含巴拿马运河关键港口），引发广泛争议。香港《大公报》多次质疑，国务院港澳办及两任特首表态关注，商务部等部门依法审查，交易两度被叫停。 7月下旬，贝莱德让步，邀请中远海运和招

目前市场热点高度集中于雅下、光刻机、机器人、海南自贸以及稳定币等，无一不是爆炒，消息满天飞，散户拥挤的方向。市场高度已经透支，介入的机构也在高位震荡出货，那还有哪些方向有预期差呢？人工智能大会昇腾843真机，deepseekR2发布等也有太多人提前布局，若周末没有利好或利好不及预期的话，周一就要现原

昨夜美股文远之行 和 小马智行 大涨 公安部在2025年7月23日发布的加强智能驾驶规范管理声明，标志着辅助驾驶行业进入更严格的监管时代。重点包括督促车企落实主体责任、杜绝夸大宣传、强化组合驾驶辅助测试验证、以及推动法律配套。从行业角度看，这反映了监管层对L2级及以下辅助驾驶系统的规范化需求，旨

由于没有时间系统的复盘，所以对市场走势不好判断，但周末个别消息还是需要发个帖。 美越协议对“转口贸易”征收40%关税，个人推测美国最终对华实际关税不会低于40%！ 一、当前美国对华关税平均30%。    目前美国对华关税由三部分叠加构成：  10%“基准对等关税”  20%“芬太尼附加关税”。 若

国家要用稀土下一盘关乎稳定币的大棋。因为只要了解稀土行业的底层逻辑，并结合盘中一则关键消息，就能明白稀土行业的战略价值再次被大幅提升。以下观点确实是个新题材新方向，要想人民币稳定币占领市场，抵御美元霸权，就要用优质不可替代资产锚定人民币稳定币！！！稀土就是量身定制。仅供参考国家这些年为何大力加强稀土

今天市场几大强势题材目前来看都有资金抢跑，涨多了兑现很正常，不过仓位较高的需要控制仓位，以防急跌，情绪周期到了拐点，目前还不知新周期什么板块能接力(或许是电力，或许是煤炭或许是消费等等)，先观察看看，半年报强制披露可能的高位亏损股需要规避一下。 目前持有金力永磁（2成） 海南华铁（2成）

海南作为RWA数据传输关键环节目前市场还没有得到重视与关注，后续可能会有机会。逻辑如下仅供参考: 由香港区块链技术应用协会、国际数据协会、 RWA加速器联合组织举办的RWA标准研讨会将于2025年7月3日（周四）15:00-17:30在深圳举行。 按照原计划如下: 1、需求调研：2025年6月，完

香港区块链技术应用协会发布了《RWA技术规范》，对内地资产RWA“数据跨境-资产上链”及“权益分配”进行了规定。其流程路径如下： 一、数据传输1、 采用定制化API接口实时读取资产运营数据，用专用通道将数据输送到海南境内服务器。2、 数据经过网信部门审批后，使用工信部数据跨境专用通道，加密后传输到

沃格光电迎来两大事件：6月26日-27日，玻璃基板大会将在深圳召开。6月26日10：00点沃格光电与国内AI芯片领军企业北极雄芯可能签订新的合作协议及批量采购订单。旗下全资子公司湖北通格微可能宣布其玻璃基芯片封装载板产线正式进入量产，一期项目预计年产玻璃基板10万平方米，年产值超30亿元。 

iTGV 2025 26日-27将汇聚来自半导体、光电、材料、封装、人工智能等行业的顶尖专家、科研学者及产业领袖，围绕 “打造玻璃基板供应链” 这一核心议题，分享最新技术成果，推动全球协作与前沿技术落地。本届会议将通过“技术交流 + 产品展示”双轮驱动的方式，全面展示 TGV、玻璃基板、先进封装、C

在18日的市场中，PCB板块大涨幅。不过，从行业发展的长远视角来看，即将在下周举办的玻璃基板封装大会，却可能正孕育着一场影响更为深远的变革——玻璃基板在算力AI芯片领域，未来替代PCB的新趋势。在半导体行业激烈竞争中，先进封装成为突破瓶颈的关键，玻璃通孔（TGV）技术更是引领着半导体封装的变革浪潮。

据央视新闻，俄罗斯塔斯社6月17日报道以色列驻俄使馆方面表示，以军已经开始使用 （“铁光束”）激光防空系统/拦截来自伊朗的导弹和无人机。以伊冲突发生当天，已发帖关于激光武器的预测分析，昨晚央视新闻证实激光武器再次实战使用，今天再发一次，希望小伙伴们发发发！   &nbs

周四行动：当地时间6月17日，以色列战略事务部长称以方已摧毁伊朗铀浓缩设施，将继续行动、消除伊朗发射弹道导弹能力，伊朗暂无回应 。此前以驻美大使预告本周晚些有针对伊朗重大军事行动，称行动比2024年9月在黎巴嫩致大量伤亡的“寻呼机行动”规模更大。 美调遣武装：同日，美国官员透露美军将向中东调派战斗

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

市场总是预期兑现就现原形，机构游资全都在套利短线，参与起来没有先手很难。美目前已解决大部分关税问题，而且可谓谈判大胜，这对于中国来讲相对被动，个人预判中国仍然会对等关税应对，但会退步买美国货物，并且会协议缩减互相的贸易逆差金额，美也不会开放高端芯片算力卖给中国，所以市场涨到这个节点，该轮动的基本都轮

这个消息很多人可能忽视，但其重要性是非常大的。 事件脉络:李嘉诚旗下长和集团拟以228亿美元向美国贝莱德出售全球43个港口（含巴拿马运河关键港口），引发广泛争议。香港《大公报》多次质疑，国务院港澳办及两任特首表态关注，商务部等部门依法审查，交易两度被叫停。 7月下旬，贝莱德让步，邀请中远海运和招

目前市场热点高度集中于雅下、光刻机、机器人、海南自贸以及稳定币等，无一不是爆炒，消息满天飞，散户拥挤的方向。市场高度已经透支，介入的机构也在高位震荡出货，那还有哪些方向有预期差呢？人工智能大会昇腾843真机，deepseekR2发布等也有太多人提前布局，若周末没有利好或利好不及预期的话，周一就要现原

昨夜美股文远之行 和 小马智行 大涨 公安部在2025年7月23日发布的加强智能驾驶规范管理声明，标志着辅助驾驶行业进入更严格的监管时代。重点包括督促车企落实主体责任、杜绝夸大宣传、强化组合驾驶辅助测试验证、以及推动法律配套。从行业角度看，这反映了监管层对L2级及以下辅助驾驶系统的规范化需求，旨

由于没有时间系统的复盘，所以对市场走势不好判断，但周末个别消息还是需要发个帖。 美越协议对“转口贸易”征收40%关税，个人推测美国最终对华实际关税不会低于40%！ 一、当前美国对华关税平均30%。    目前美国对华关税由三部分叠加构成：  10%“基准对等关税”  20%“芬太尼附加关税”。 若

国家要用稀土下一盘关乎稳定币的大棋。因为只要了解稀土行业的底层逻辑，并结合盘中一则关键消息，就能明白稀土行业的战略价值再次被大幅提升。以下观点确实是个新题材新方向，要想人民币稳定币占领市场，抵御美元霸权，就要用优质不可替代资产锚定人民币稳定币！！！稀土就是量身定制。仅供参考国家这些年为何大力加强稀土

今天市场几大强势题材目前来看都有资金抢跑，涨多了兑现很正常，不过仓位较高的需要控制仓位，以防急跌，情绪周期到了拐点，目前还不知新周期什么板块能接力(或许是电力，或许是煤炭或许是消费等等)，先观察看看，半年报强制披露可能的高位亏损股需要规避一下。 目前持有金力永磁（2成） 海南华铁（2成）

海南作为RWA数据传输关键环节目前市场还没有得到重视与关注，后续可能会有机会。逻辑如下仅供参考: 由香港区块链技术应用协会、国际数据协会、 RWA加速器联合组织举办的RWA标准研讨会将于2025年7月3日（周四）15:00-17:30在深圳举行。 按照原计划如下: 1、需求调研：2025年6月，完

香港区块链技术应用协会发布了《RWA技术规范》，对内地资产RWA“数据跨境-资产上链”及“权益分配”进行了规定。其流程路径如下： 一、数据传输1、 采用定制化API接口实时读取资产运营数据，用专用通道将数据输送到海南境内服务器。2、 数据经过网信部门审批后，使用工信部数据跨境专用通道，加密后传输到

沃格光电迎来两大事件：6月26日-27日，玻璃基板大会将在深圳召开。6月26日10：00点沃格光电与国内AI芯片领军企业北极雄芯可能签订新的合作协议及批量采购订单。旗下全资子公司湖北通格微可能宣布其玻璃基芯片封装载板产线正式进入量产，一期项目预计年产玻璃基板10万平方米，年产值超30亿元。 

iTGV 2025 26日-27将汇聚来自半导体、光电、材料、封装、人工智能等行业的顶尖专家、科研学者及产业领袖，围绕 “打造玻璃基板供应链” 这一核心议题，分享最新技术成果，推动全球协作与前沿技术落地。本届会议将通过“技术交流 + 产品展示”双轮驱动的方式，全面展示 TGV、玻璃基板、先进封装、C

在18日的市场中，PCB板块大涨幅。不过，从行业发展的长远视角来看，即将在下周举办的玻璃基板封装大会，却可能正孕育着一场影响更为深远的变革——玻璃基板在算力AI芯片领域，未来替代PCB的新趋势。在半导体行业激烈竞争中，先进封装成为突破瓶颈的关键，玻璃通孔（TGV）技术更是引领着半导体封装的变革浪潮。

据央视新闻，俄罗斯塔斯社6月17日报道以色列驻俄使馆方面表示，以军已经开始使用 （“铁光束”）激光防空系统/拦截来自伊朗的导弹和无人机。以伊冲突发生当天，已发帖关于激光武器的预测分析，昨晚央视新闻证实激光武器再次实战使用，今天再发一次，希望小伙伴们发发发！   &nbs

周四行动：当地时间6月17日，以色列战略事务部长称以方已摧毁伊朗铀浓缩设施，将继续行动、消除伊朗发射弹道导弹能力，伊朗暂无回应 。此前以驻美大使预告本周晚些有针对伊朗重大军事行动，称行动比2024年9月在黎巴嫩致大量伤亡的“寻呼机行动”规模更大。 美调遣武装：同日，美国官员透露美军将向中东调派战斗

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

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目前市场热点高度集中于雅下、光刻机、机器人、海南自贸以及稳定币等，无一不是爆炒，消息满天飞，散户拥挤的方向。市场高度已经透支，介入的机构也在高位震荡出货，那还有哪些方向有预期差呢？人工智能大会昇腾843真机，deepseekR2发布等也有太多人提前布局，若周末没有利好或利好不及预期的话，周一就要现原

昨夜美股文远之行 和 小马智行 大涨 公安部在2025年7月23日发布的加强智能驾驶规范管理声明，标志着辅助驾驶行业进入更严格的监管时代。重点包括督促车企落实主体责任、杜绝夸大宣传、强化组合驾驶辅助测试验证、以及推动法律配套。从行业角度看，这反映了监管层对L2级及以下辅助驾驶系统的规范化需求，旨

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国家要用稀土下一盘关乎稳定币的大棋。因为只要了解稀土行业的底层逻辑，并结合盘中一则关键消息，就能明白稀土行业的战略价值再次被大幅提升。以下观点确实是个新题材新方向，要想人民币稳定币占领市场，抵御美元霸权，就要用优质不可替代资产锚定人民币稳定币！！！稀土就是量身定制。仅供参考国家这些年为何大力加强稀土

今天市场几大强势题材目前来看都有资金抢跑，涨多了兑现很正常，不过仓位较高的需要控制仓位，以防急跌，情绪周期到了拐点，目前还不知新周期什么板块能接力(或许是电力，或许是煤炭或许是消费等等)，先观察看看，半年报强制披露可能的高位亏损股需要规避一下。 目前持有金力永磁（2成） 海南华铁（2成）

海南作为RWA数据传输关键环节目前市场还没有得到重视与关注，后续可能会有机会。逻辑如下仅供参考: 由香港区块链技术应用协会、国际数据协会、 RWA加速器联合组织举办的RWA标准研讨会将于2025年7月3日（周四）15:00-17:30在深圳举行。 按照原计划如下: 1、需求调研：2025年6月，完

香港区块链技术应用协会发布了《RWA技术规范》，对内地资产RWA“数据跨境-资产上链”及“权益分配”进行了规定。其流程路径如下： 一、数据传输1、 采用定制化API接口实时读取资产运营数据，用专用通道将数据输送到海南境内服务器。2、 数据经过网信部门审批后，使用工信部数据跨境专用通道，加密后传输到

沃格光电迎来两大事件：6月26日-27日，玻璃基板大会将在深圳召开。6月26日10：00点沃格光电与国内AI芯片领军企业北极雄芯可能签订新的合作协议及批量采购订单。旗下全资子公司湖北通格微可能宣布其玻璃基芯片封装载板产线正式进入量产，一期项目预计年产玻璃基板10万平方米，年产值超30亿元。 

iTGV 2025 26日-27将汇聚来自半导体、光电、材料、封装、人工智能等行业的顶尖专家、科研学者及产业领袖，围绕 “打造玻璃基板供应链” 这一核心议题，分享最新技术成果，推动全球协作与前沿技术落地。本届会议将通过“技术交流 + 产品展示”双轮驱动的方式，全面展示 TGV、玻璃基板、先进封装、C

在18日的市场中，PCB板块大涨幅。不过，从行业发展的长远视角来看，即将在下周举办的玻璃基板封装大会，却可能正孕育着一场影响更为深远的变革——玻璃基板在算力AI芯片领域，未来替代PCB的新趋势。在半导体行业激烈竞争中，先进封装成为突破瓶颈的关键，玻璃通孔（TGV）技术更是引领着半导体封装的变革浪潮。

据央视新闻，俄罗斯塔斯社6月17日报道以色列驻俄使馆方面表示，以军已经开始使用 （“铁光束”）激光防空系统/拦截来自伊朗的导弹和无人机。以伊冲突发生当天，已发帖关于激光武器的预测分析，昨晚央视新闻证实激光武器再次实战使用，今天再发一次，希望小伙伴们发发发！   &nbs

周四行动：当地时间6月17日，以色列战略事务部长称以方已摧毁伊朗铀浓缩设施，将继续行动、消除伊朗发射弹道导弹能力，伊朗暂无回应 。此前以驻美大使预告本周晚些有针对伊朗重大军事行动，称行动比2024年9月在黎巴嫩致大量伤亡的“寻呼机行动”规模更大。 美调遣武装：同日，美国官员透露美军将向中东调派战斗

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

市场总是预期兑现就现原形，机构游资全都在套利短线，参与起来没有先手很难。美目前已解决大部分关税问题，而且可谓谈判大胜，这对于中国来讲相对被动，个人预判中国仍然会对等关税应对，但会退步买美国货物，并且会协议缩减互相的贸易逆差金额，美也不会开放高端芯片算力卖给中国，所以市场涨到这个节点，该轮动的基本都轮

这个消息很多人可能忽视，但其重要性是非常大的。 事件脉络:李嘉诚旗下长和集团拟以228亿美元向美国贝莱德出售全球43个港口（含巴拿马运河关键港口），引发广泛争议。香港《大公报》多次质疑，国务院港澳办及两任特首表态关注，商务部等部门依法审查，交易两度被叫停。 7月下旬，贝莱德让步，邀请中远海运和招

目前市场热点高度集中于雅下、光刻机、机器人、海南自贸以及稳定币等，无一不是爆炒，消息满天飞，散户拥挤的方向。市场高度已经透支，介入的机构也在高位震荡出货，那还有哪些方向有预期差呢？人工智能大会昇腾843真机，deepseekR2发布等也有太多人提前布局，若周末没有利好或利好不及预期的话，周一就要现原

昨夜美股文远之行 和 小马智行 大涨 公安部在2025年7月23日发布的加强智能驾驶规范管理声明，标志着辅助驾驶行业进入更严格的监管时代。重点包括督促车企落实主体责任、杜绝夸大宣传、强化组合驾驶辅助测试验证、以及推动法律配套。从行业角度看，这反映了监管层对L2级及以下辅助驾驶系统的规范化需求，旨

由于没有时间系统的复盘，所以对市场走势不好判断，但周末个别消息还是需要发个帖。 美越协议对“转口贸易”征收40%关税，个人推测美国最终对华实际关税不会低于40%！ 一、当前美国对华关税平均30%。    目前美国对华关税由三部分叠加构成：  10%“基准对等关税”  20%“芬太尼附加关税”。 若

国家要用稀土下一盘关乎稳定币的大棋。因为只要了解稀土行业的底层逻辑，并结合盘中一则关键消息，就能明白稀土行业的战略价值再次被大幅提升。以下观点确实是个新题材新方向，要想人民币稳定币占领市场，抵御美元霸权，就要用优质不可替代资产锚定人民币稳定币！！！稀土就是量身定制。仅供参考国家这些年为何大力加强稀土

今天市场几大强势题材目前来看都有资金抢跑，涨多了兑现很正常，不过仓位较高的需要控制仓位，以防急跌，情绪周期到了拐点，目前还不知新周期什么板块能接力(或许是电力，或许是煤炭或许是消费等等)，先观察看看，半年报强制披露可能的高位亏损股需要规避一下。 目前持有金力永磁（2成） 海南华铁（2成）

海南作为RWA数据传输关键环节目前市场还没有得到重视与关注，后续可能会有机会。逻辑如下仅供参考: 由香港区块链技术应用协会、国际数据协会、 RWA加速器联合组织举办的RWA标准研讨会将于2025年7月3日（周四）15:00-17:30在深圳举行。 按照原计划如下: 1、需求调研：2025年6月，完

香港区块链技术应用协会发布了《RWA技术规范》，对内地资产RWA“数据跨境-资产上链”及“权益分配”进行了规定。其流程路径如下： 一、数据传输1、 采用定制化API接口实时读取资产运营数据，用专用通道将数据输送到海南境内服务器。2、 数据经过网信部门审批后，使用工信部数据跨境专用通道，加密后传输到

沃格光电迎来两大事件：6月26日-27日，玻璃基板大会将在深圳召开。6月26日10：00点沃格光电与国内AI芯片领军企业北极雄芯可能签订新的合作协议及批量采购订单。旗下全资子公司湖北通格微可能宣布其玻璃基芯片封装载板产线正式进入量产，一期项目预计年产玻璃基板10万平方米，年产值超30亿元。 

iTGV 2025 26日-27将汇聚来自半导体、光电、材料、封装、人工智能等行业的顶尖专家、科研学者及产业领袖，围绕 “打造玻璃基板供应链” 这一核心议题，分享最新技术成果，推动全球协作与前沿技术落地。本届会议将通过“技术交流 + 产品展示”双轮驱动的方式，全面展示 TGV、玻璃基板、先进封装、C

在18日的市场中，PCB板块大涨幅。不过，从行业发展的长远视角来看，即将在下周举办的玻璃基板封装大会，却可能正孕育着一场影响更为深远的变革——玻璃基板在算力AI芯片领域，未来替代PCB的新趋势。在半导体行业激烈竞争中，先进封装成为突破瓶颈的关键，玻璃通孔（TGV）技术更是引领着半导体封装的变革浪潮。

据央视新闻，俄罗斯塔斯社6月17日报道以色列驻俄使馆方面表示，以军已经开始使用 （“铁光束”）激光防空系统/拦截来自伊朗的导弹和无人机。以伊冲突发生当天，已发帖关于激光武器的预测分析，昨晚央视新闻证实激光武器再次实战使用，今天再发一次，希望小伙伴们发发发！   &nbs

周四行动：当地时间6月17日，以色列战略事务部长称以方已摧毁伊朗铀浓缩设施，将继续行动、消除伊朗发射弹道导弹能力，伊朗暂无回应 。此前以驻美大使预告本周晚些有针对伊朗重大军事行动，称行动比2024年9月在黎巴嫩致大量伤亡的“寻呼机行动”规模更大。 美调遣武装：同日，美国官员透露美军将向中东调派战斗