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2025-12-25 13:07:58

英伟达“收购”Groq，走SRAM路线。

技术路线上的东西，需要等各位更专业的老师们来解读。以下仅是一些可能的叙事角度。 1/ Groq架构绕开了HBM；走的是SRAM的架构 SRAM的速度是HBM的10倍左右； HBM需要CoWos封装，CoWos一直是目前供应链的重大瓶颈之一。 SRAM的性能好，但是目前一直解决不了工艺成本问题，成本巨贵。成本问题是这条路线图想象空间的最大天花板。当CoWos是供应链卡点的时候，价格 vs 芯片制造速度会是行业取舍的一个点。如果你能绕过HBM + COWOS，那么就能够更快的制造芯片。更美好的

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2025-12-21 13:21:49

核聚变的特朗普时刻，为啥是FRC路线。

2025年末，特朗普媒体科技集团拟并购核聚变公司TAE的消息，为全球可控核聚变赛道投下重磅炸弹。合并后计划2026年开建全球首个公用事业规模核聚变发电厂，直指AI发展催生的巨量能源需求，标志着核聚变从科研攻坚迈入“资本+产业”加速落地的“特朗普时刻”。这场大国博弈核心赛道的竞逐中，多条技术路线并行突围，中国则以政策护航、技术突破、资本加持的生态格局，稳步推进“人造太阳”的商业化征程。一、技术路线三分天下，FRC路线成资本新宠可控核聚变三大核心路线各有优劣，当前呈现“磁约束为主、多路线补位”的

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@优秀阿呆：今日小段子汇总0815

1、电子布：当前Low-CTE最紧缺，需求高增+供应瓶颈，价格有望不断上调。需求端：下游AIDC、高端手机需求高增，今年4月就有相关新闻Low-CTE缺货影响到iPhone 17出货。供给端：日东纺预计在2026财年末完成扩大T Glass产能建设，2027财年实现布料销量增长，给国内企业带来份额大

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香港证券etf，国君、海通套利标的，T+0

国泰君安海通证券合并，有望开启证券第2波。香港证券etf持有国泰君安海通证券合计约15%的股份，而且属于t+0的标的。港股国泰君安海通证券涨幅一步到位。假设国泰君安海通证券上涨30%，基金净值增加4.5%左右。如果明天开盘低于4.5%是买入的机会。如果买a股证券，万一券商第2波走不出来，因为t+1只能次日再卖，但是香港证券etf当日就可以卖出。总而言之，明天券商一定是有大幅波动的机会，香港证券etf是可以供短线选手无限t+0。

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@零零之间：一文看懂REITs和投资机会

周四，华夏REITs基金大卖，公众部分认购规模超840亿，配售比例约为0.8%，打破了去年5月中航首钢生物质REIT创下的1.76%最低配售比记录。详见信息来源。基于此消息，周五二级市场REITs相关的股票大涨，有9只相关概念股涨停：--------------------看到这我赶紧把REITs再

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2025年末，特朗普媒体科技集团拟并购核聚变公司TAE的消息，为全球可控核聚变赛道投下重磅炸弹。合并后计划2026年开建全球首个公用事业规模核聚变发电厂，直指AI发展催生的巨量能源需求，标志着核聚变从科研攻坚迈入“资本+产业”加速落地的“特朗普时刻”。这场大国博弈核心赛道的竞逐中，多条技术路线并行突围，中国则以政策护航、技术突破、资本加持的生态格局，稳步推进“人造太阳”的商业化征程。一、技术路线三分天下，FRC路线成资本新宠可控核聚变三大核心路线各有优劣，当前呈现“磁约束为主、多路线补位”的

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