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2021-03-23 00:20:31
华东医药
要点: 公司之前是以仿制药为主的公司,医美方面是从宁波分公司代理销售韩国玻尿酸进入,随后也开拓了肉毒素等产品。但是公司只是销售商,受制于人,于是想向上游开脱市场。2018年开始私有化了英国 Sinclair公司,以完善业务结构。现在产品进一步完善,国际化产品逐渐落地,包括美国的美白换肤仪、埋线还有瑞士肉毒素进入临床,少女针将引入国内。 1、童颜针&少女针: 英国公司的童颜针已经卖给了高德美公司,因为产品和公司的少女针有交叉,最关键的是卖出的价格合适,回收资金可以拓展新的产品线。功能方面,简单的说
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华东医药
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2021-02-12 14:45:15
诺德股份
1、铜箔涨价 需求:目前满产满销,国内核心客户排到了二季度,境外客户排到了九月份,行业处于产销两旺、量价齐升的阶段。铜箔没办法备货库存,去年9月以来铜箔持续缺货。 客户对4.5u需求:C公司对我们4.5u的要求越来越多(铁锂电池提高能量密度)。4.5u我们一个月目前给C公司大概500吨,21年开始不断提高到800-1000吨。 供给:有效供给不超过15万吨,6um铜箔的供应不超过12万吨,核心客户完全切入6um甚至是4.5um,6um以下的铜箔造成缺货,这种缺货是常态的缺货。产能利用率已经无法提
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诺德股份
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2021-02-09 19:48:33
移选通信
公司业绩预告:同比增长55%-75%。公司收入持续增长。今年从乘用车的角度来看,全球有8000万辆左右,加上商用车,卡车,总量接近一亿。未来有小幅增长或持平,车联网趋势发展很快,整个车联网配套率还很低,现在主力车型还是中低档的车型,今年车联网配套率全球可能在40%左右,中国可能要高一点点,也不超过50%。未来车联网配套率会越来越高。车联网分两大块,一块是远程测控,大数据,T-BOX这些业务,还有一块是车路协同。 T-BOX这一块从原来的4G到现在的5G,5G也有现在的R15的标准,R16已经冻结
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移远通信
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不想上班
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2021-02-09 19:46:52
新能源产业链
1、终端 动力:需求维持高位,春节期间少有放假;小动力,两轮车电池厂春节放假,需求减弱。 海运:海运费大幅上涨,某些航线海运费上涨50%。 储能:部分运往海外船期取消,订单无法交付。国内需求较好,出口船期取消暂时影响不大。 供应:东北部分电解液厂上游原料紧缺,供应减少,现货紧缺。 2、材料 三元材料:备货基本完成,少量采购30吨以内,价格偏高。 前驱体: 市场成交:市场无太大变化,成交清淡,随钴盐涨 需求端:下游材料,车企大厂需求有所增量,国内厂家主5.6系,国外主高镍。大厂普遍原料备货2个月左
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比亚迪
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2021-02-09 19:45:45
白酒
茅台: 1)飞天散瓶批价2420-2450元左右,整箱批价3150-3200元左右 2)目前渠道2月打款、发货有序推进,且对经销商要求在2月11日前将1月、2月份到货100%销售。近期对商超、电商等直销渠道要求商家不得以积分、会员门槛、消费金额等条件设立门槛。 3)区域反馈,茅台精品酒出厂价上调100元/瓶,同时总经销产品近期提将价,总经销产品体量1000-1500吨左右,占总量5%,提价幅度20%-50%,预计对收入增速贡献1-3%。总经销产品售价高、流通性小,具备提价基础,同时有利于优化渠道
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贵州茅台
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2021-02-09 19:44:46
宁德时代
2月8日消息,宁德时代已获现代汽车集团定点,将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池,供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标,其中一款被SK Innovation拿走,另外二款则由宁德时代获得,中标规模或逾百亿元人民币。 虽然现代起亚本身的品牌价值,可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮,但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。过去三年宁德时代一直高歌猛进,从16年底拿到第一个海外项目PS
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宁德时代
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2021-01-31 22:55:04
纪要
一、私募基金经理:梳理了一下上周的板块,其中化学制品、文化传媒、通用机械、计算机运用、家用轻工、航空运输等走势逆势走强。沪指回踩60日均线,空间调整基本结束,节奏需要观察。流动性方面,1月29日央行投放了7天逆回购1000亿元,实现当日净投放980亿元,卖方预测未来下周预期投放1万亿左右,因此下周大概率迎来市场的大幅度反弹。整体而言,2021年利率中枢大概率上行,2021年的收益率预期要降低。板块方面看好,银行板块,券商板块,以及农业种植板块。 二、券商自营投资经理。下周技术性反弹,本周调整很多
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中信证券
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2021-01-25 08:23:22
周末策略
一、私募基金经理:近期不少宏观数据发布,中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%,其中,第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期,中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现,2020年居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。 国家统计局指出,2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势,虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大,
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贵州茅台
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招商证券
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2021-01-25 08:04:44
闻泰科技
安世半导体:全球前十位的功率半导体厂商,汽车半导体领域,车规功率器件排名更高。公司供给和客户有一些在欧洲,所以二季度疫情有一些影响,但是从三季度开始,大量的汽车厂订单开始进来,现在看,订单和出货始终往上走。20Q4从出货来说是新高,bb值来看4季度末超过1.4,Q1是1.2多,从未来展望,出货会环比持续往上。 价格:公司价格变化有两个阶段:1)变相的变化,去年Q4国内厂商很多有涨价函的通知,安世作为全球领先的厂商,价格规则跟全球大厂一致,大部分价格是一对一的协商,所以不太可能发通知,去年Q3供不
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闻泰科技
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2021-01-25 08:03:08
医美
一、“华熙研究院”上线 今天的发布会包括3个部分: 1.我们华熙生物研究院,正式上线,代表我们华熙的科技力。这也是华熙生物2021年开局,对于科技引领者,这是我们要做的。 2.我们要联合艾瑞咨询,发布透明质酸的白皮书。 3.华熙生物面对食品级的黑零品牌,今天发布。 华熙生物是奔着“健康,美丽,快乐“这6个字去的,我们今天推出华熙生物研究院,是希望可以不断发现,不断连接,不断创新。华熙生物坚持了二十年,就是希望运用科技,不断发现新的物质,提供好的产品,服务大众,服务社会。 华熙生物研究院通过生命大
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华熙生物
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2021-01-25 08:01:51
用友网络
1. 公司2021年年度总计划 公司2021年度面临历史性的机遇。主要是数字化(智能化)、国产化(国产替代)和全球化(中国企业的全球化经营)。公司所处的企业服务产业现在已经进入了高速的发展期。公司主要所处的赛道足够宽、足够厚,有广阔的发展空间。在企业软件阶段,公司的ERP产品的规模在几百亿。现在进入数字化时期,公司的主力产品和服务直接赋能客户管理和创新。软件业务增长会趋缓和下降,但是云服务业务会高增长。公司现在所处的赛道是一个将近万亿的市场空间。从软件和云服务的国产化来看是一个难得的历史性的机会
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用友网络
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不想上班
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2021-01-17 23:27:36
半导体行业
1、半导体行业特点用一个字概括就是“量”,行业分为 “从0到1” 和 “1到N”两个逻辑。 A股的半导体设备、材料公司普遍处于 “从0到1” 的阶段;从1到N 的公司主要是设计公司。 2、半导行业波动性大,但半导体材料板块波动性相对较低,15年到现在,出现戴维斯双击的年份在19Q2,当时华为受到制裁,国内供应链公司得到扶持,让国内公司快速实现了 从0到1 的过程,估值很高。 当前,材料也是类似情况,比如中芯受制裁,也是中美摩擦,从晶圆厂往上游追溯,会加快国产化进程,以前需要2年验证,现在会加快。
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韦尔股份
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不想上班
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2021-01-17 23:25:36
韦尔股份
手机业务 1.行业发展趋势 1)小像素的领域快速迭代,0.9-0.8-0.7:2020年下半年到21年, 0.7u将成为中端市场主要的产品,公司在这一块有系列的产品发布和量产,未来还有48,50M的陆续发布。 2)如果没有疫情,终端会采用很多48M的0.8u的产品,因为疫情,升级比预期慢;现在看起来,疫情常态化,市场在恢复。 3)公司发布了0.7u的产品,到2020年的8月,市场已经迭代了0.8,三星在公司发布了64M之后直接降价了1美金。 4)未来整个市场的主流,如果0.6的产品没有快速推出,
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韦尔股份
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不想上班
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2021-01-17 23:18:09
北摩高科
■ 事件: 2021年1月17日晚,北摩高科发布2020年业绩预告,预计2020年归母净利润3.05-3.4亿元,同比增加43.67%-60.15%,扣非归母净利润3-3.35亿元,同比增长43.71%-60.48%。 ■点评: 1)预计2020年归母净利润3.05-3.4亿元,同比增长43.67%-60.15%,增速中位值为52%,符合预期。2020年公司积极采取措施克服疫情影响,保障生产经营有序进行,确保产品正常交付,军品业务稳步增长;此外2020年9月公司持股51%的京瀚禹纳入合并报告,9
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北摩高科
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2021-01-17 23:16:25
中航光电
2021年1月17日,中航光电公告拟在广东省广州市番禺区化龙镇购置土地 13.3 万平方米(约 200 亩)实施华南产业基地项目,项目以新设全资子公司中航光电(广东)有限公司为实施主体。项目总投资 22.5 亿元,其中固定资产投资 20.8 亿元,铺底流动资金 1.7 亿元,资金来源主要为公司自筹和贷款解决。 此外公司公告, A股限制性股票激励计划(第一期)第三个解锁期解锁条件满足, 261名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计332.55万股限制性股票。 ■点评: 1)新建华南产业基地在通讯、
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中航光电
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华东医药
要点: 公司之前是以仿制药为主的公司,医美方面是从宁波分公司代理销售韩国玻尿酸进入,随后也开拓了肉毒素等产品。但是公司只是销售商,受制于人,于是想向上游开脱市场。2018年开始私有化了英国 Sinclair公司,以完善业务结构。现在产品进一步完善,国际化产品逐渐落地,包括美国的美白换肤仪、埋线还有瑞士肉毒素进入临床,少女针将引入国内。 1、童颜针&少女针: 英国公司的童颜针已经卖给了高德美公司,因为产品和公司的少女针有交叉,最关键的是卖出的价格合适,回收资金可以拓展新的产品线。功能方面,简单的说
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1、铜箔涨价 需求:目前满产满销,国内核心客户排到了二季度,境外客户排到了九月份,行业处于产销两旺、量价齐升的阶段。铜箔没办法备货库存,去年9月以来铜箔持续缺货。 客户对4.5u需求:C公司对我们4.5u的要求越来越多(铁锂电池提高能量密度)。4.5u我们一个月目前给C公司大概500吨,21年开始不断提高到800-1000吨。 供给:有效供给不超过15万吨,6um铜箔的供应不超过12万吨,核心客户完全切入6um甚至是4.5um,6um以下的铜箔造成缺货,这种缺货是常态的缺货。产能利用率已经无法提
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公司业绩预告:同比增长55%-75%。公司收入持续增长。今年从乘用车的角度来看,全球有8000万辆左右,加上商用车,卡车,总量接近一亿。未来有小幅增长或持平,车联网趋势发展很快,整个车联网配套率还很低,现在主力车型还是中低档的车型,今年车联网配套率全球可能在40%左右,中国可能要高一点点,也不超过50%。未来车联网配套率会越来越高。车联网分两大块,一块是远程测控,大数据,T-BOX这些业务,还有一块是车路协同。 T-BOX这一块从原来的4G到现在的5G,5G也有现在的R15的标准,R16已经冻结
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新能源产业链
1、终端 动力:需求维持高位,春节期间少有放假;小动力,两轮车电池厂春节放假,需求减弱。 海运:海运费大幅上涨,某些航线海运费上涨50%。 储能:部分运往海外船期取消,订单无法交付。国内需求较好,出口船期取消暂时影响不大。 供应:东北部分电解液厂上游原料紧缺,供应减少,现货紧缺。 2、材料 三元材料:备货基本完成,少量采购30吨以内,价格偏高。 前驱体: 市场成交:市场无太大变化,成交清淡,随钴盐涨 需求端:下游材料,车企大厂需求有所增量,国内厂家主5.6系,国外主高镍。大厂普遍原料备货2个月左
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茅台: 1)飞天散瓶批价2420-2450元左右,整箱批价3150-3200元左右 2)目前渠道2月打款、发货有序推进,且对经销商要求在2月11日前将1月、2月份到货100%销售。近期对商超、电商等直销渠道要求商家不得以积分、会员门槛、消费金额等条件设立门槛。 3)区域反馈,茅台精品酒出厂价上调100元/瓶,同时总经销产品近期提将价,总经销产品体量1000-1500吨左右,占总量5%,提价幅度20%-50%,预计对收入增速贡献1-3%。总经销产品售价高、流通性小,具备提价基础,同时有利于优化渠道
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2月8日消息,宁德时代已获现代汽车集团定点,将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池,供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标,其中一款被SK Innovation拿走,另外二款则由宁德时代获得,中标规模或逾百亿元人民币。 虽然现代起亚本身的品牌价值,可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮,但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。过去三年宁德时代一直高歌猛进,从16年底拿到第一个海外项目PS
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纪要
一、私募基金经理:梳理了一下上周的板块,其中化学制品、文化传媒、通用机械、计算机运用、家用轻工、航空运输等走势逆势走强。沪指回踩60日均线,空间调整基本结束,节奏需要观察。流动性方面,1月29日央行投放了7天逆回购1000亿元,实现当日净投放980亿元,卖方预测未来下周预期投放1万亿左右,因此下周大概率迎来市场的大幅度反弹。整体而言,2021年利率中枢大概率上行,2021年的收益率预期要降低。板块方面看好,银行板块,券商板块,以及农业种植板块。 二、券商自营投资经理。下周技术性反弹,本周调整很多
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周末策略
一、私募基金经理:近期不少宏观数据发布,中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%,其中,第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期,中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现,2020年居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。 国家统计局指出,2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势,虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大,
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安世半导体:全球前十位的功率半导体厂商,汽车半导体领域,车规功率器件排名更高。公司供给和客户有一些在欧洲,所以二季度疫情有一些影响,但是从三季度开始,大量的汽车厂订单开始进来,现在看,订单和出货始终往上走。20Q4从出货来说是新高,bb值来看4季度末超过1.4,Q1是1.2多,从未来展望,出货会环比持续往上。 价格:公司价格变化有两个阶段:1)变相的变化,去年Q4国内厂商很多有涨价函的通知,安世作为全球领先的厂商,价格规则跟全球大厂一致,大部分价格是一对一的协商,所以不太可能发通知,去年Q3供不
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一、“华熙研究院”上线 今天的发布会包括3个部分: 1.我们华熙生物研究院,正式上线,代表我们华熙的科技力。这也是华熙生物2021年开局,对于科技引领者,这是我们要做的。 2.我们要联合艾瑞咨询,发布透明质酸的白皮书。 3.华熙生物面对食品级的黑零品牌,今天发布。 华熙生物是奔着“健康,美丽,快乐“这6个字去的,我们今天推出华熙生物研究院,是希望可以不断发现,不断连接,不断创新。华熙生物坚持了二十年,就是希望运用科技,不断发现新的物质,提供好的产品,服务大众,服务社会。 华熙生物研究院通过生命大
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1. 公司2021年年度总计划 公司2021年度面临历史性的机遇。主要是数字化(智能化)、国产化(国产替代)和全球化(中国企业的全球化经营)。公司所处的企业服务产业现在已经进入了高速的发展期。公司主要所处的赛道足够宽、足够厚,有广阔的发展空间。在企业软件阶段,公司的ERP产品的规模在几百亿。现在进入数字化时期,公司的主力产品和服务直接赋能客户管理和创新。软件业务增长会趋缓和下降,但是云服务业务会高增长。公司现在所处的赛道是一个将近万亿的市场空间。从软件和云服务的国产化来看是一个难得的历史性的机会
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半导体行业
1、半导体行业特点用一个字概括就是“量”,行业分为 “从0到1” 和 “1到N”两个逻辑。 A股的半导体设备、材料公司普遍处于 “从0到1” 的阶段;从1到N 的公司主要是设计公司。 2、半导行业波动性大,但半导体材料板块波动性相对较低,15年到现在,出现戴维斯双击的年份在19Q2,当时华为受到制裁,国内供应链公司得到扶持,让国内公司快速实现了 从0到1 的过程,估值很高。 当前,材料也是类似情况,比如中芯受制裁,也是中美摩擦,从晶圆厂往上游追溯,会加快国产化进程,以前需要2年验证,现在会加快。
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手机业务 1.行业发展趋势 1)小像素的领域快速迭代,0.9-0.8-0.7:2020年下半年到21年, 0.7u将成为中端市场主要的产品,公司在这一块有系列的产品发布和量产,未来还有48,50M的陆续发布。 2)如果没有疫情,终端会采用很多48M的0.8u的产品,因为疫情,升级比预期慢;现在看起来,疫情常态化,市场在恢复。 3)公司发布了0.7u的产品,到2020年的8月,市场已经迭代了0.8,三星在公司发布了64M之后直接降价了1美金。 4)未来整个市场的主流,如果0.6的产品没有快速推出,
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北摩高科
■ 事件: 2021年1月17日晚,北摩高科发布2020年业绩预告,预计2020年归母净利润3.05-3.4亿元,同比增加43.67%-60.15%,扣非归母净利润3-3.35亿元,同比增长43.71%-60.48%。 ■点评: 1)预计2020年归母净利润3.05-3.4亿元,同比增长43.67%-60.15%,增速中位值为52%,符合预期。2020年公司积极采取措施克服疫情影响,保障生产经营有序进行,确保产品正常交付,军品业务稳步增长;此外2020年9月公司持股51%的京瀚禹纳入合并报告,9
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中航光电
2021年1月17日,中航光电公告拟在广东省广州市番禺区化龙镇购置土地 13.3 万平方米(约 200 亩)实施华南产业基地项目,项目以新设全资子公司中航光电(广东)有限公司为实施主体。项目总投资 22.5 亿元,其中固定资产投资 20.8 亿元,铺底流动资金 1.7 亿元,资金来源主要为公司自筹和贷款解决。 此外公司公告, A股限制性股票激励计划(第一期)第三个解锁期解锁条件满足, 261名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计332.55万股限制性股票。 ■点评: 1)新建华南产业基地在通讯、
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1、铜箔涨价 需求:目前满产满销,国内核心客户排到了二季度,境外客户排到了九月份,行业处于产销两旺、量价齐升的阶段。铜箔没办法备货库存,去年9月以来铜箔持续缺货。 客户对4.5u需求:C公司对我们4.5u的要求越来越多(铁锂电池提高能量密度)。4.5u我们一个月目前给C公司大概500吨,21年开始不断提高到800-1000吨。 供给:有效供给不超过15万吨,6um铜箔的供应不超过12万吨,核心客户完全切入6um甚至是4.5um,6um以下的铜箔造成缺货,这种缺货是常态的缺货。产能利用率已经无法提
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移选通信
公司业绩预告:同比增长55%-75%。公司收入持续增长。今年从乘用车的角度来看,全球有8000万辆左右,加上商用车,卡车,总量接近一亿。未来有小幅增长或持平,车联网趋势发展很快,整个车联网配套率还很低,现在主力车型还是中低档的车型,今年车联网配套率全球可能在40%左右,中国可能要高一点点,也不超过50%。未来车联网配套率会越来越高。车联网分两大块,一块是远程测控,大数据,T-BOX这些业务,还有一块是车路协同。 T-BOX这一块从原来的4G到现在的5G,5G也有现在的R15的标准,R16已经冻结
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移远通信
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新能源产业链
1、终端 动力:需求维持高位,春节期间少有放假;小动力,两轮车电池厂春节放假,需求减弱。 海运:海运费大幅上涨,某些航线海运费上涨50%。 储能:部分运往海外船期取消,订单无法交付。国内需求较好,出口船期取消暂时影响不大。 供应:东北部分电解液厂上游原料紧缺,供应减少,现货紧缺。 2、材料 三元材料:备货基本完成,少量采购30吨以内,价格偏高。 前驱体: 市场成交:市场无太大变化,成交清淡,随钴盐涨 需求端:下游材料,车企大厂需求有所增量,国内厂家主5.6系,国外主高镍。大厂普遍原料备货2个月左
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比亚迪
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白酒
茅台: 1)飞天散瓶批价2420-2450元左右,整箱批价3150-3200元左右 2)目前渠道2月打款、发货有序推进,且对经销商要求在2月11日前将1月、2月份到货100%销售。近期对商超、电商等直销渠道要求商家不得以积分、会员门槛、消费金额等条件设立门槛。 3)区域反馈,茅台精品酒出厂价上调100元/瓶,同时总经销产品近期提将价,总经销产品体量1000-1500吨左右,占总量5%,提价幅度20%-50%,预计对收入增速贡献1-3%。总经销产品售价高、流通性小,具备提价基础,同时有利于优化渠道
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贵州茅台
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2021-02-09 19:44:46
宁德时代
2月8日消息,宁德时代已获现代汽车集团定点,将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池,供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标,其中一款被SK Innovation拿走,另外二款则由宁德时代获得,中标规模或逾百亿元人民币。 虽然现代起亚本身的品牌价值,可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮,但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。过去三年宁德时代一直高歌猛进,从16年底拿到第一个海外项目PS
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宁德时代
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2021-01-31 22:55:04
纪要
一、私募基金经理:梳理了一下上周的板块,其中化学制品、文化传媒、通用机械、计算机运用、家用轻工、航空运输等走势逆势走强。沪指回踩60日均线,空间调整基本结束,节奏需要观察。流动性方面,1月29日央行投放了7天逆回购1000亿元,实现当日净投放980亿元,卖方预测未来下周预期投放1万亿左右,因此下周大概率迎来市场的大幅度反弹。整体而言,2021年利率中枢大概率上行,2021年的收益率预期要降低。板块方面看好,银行板块,券商板块,以及农业种植板块。 二、券商自营投资经理。下周技术性反弹,本周调整很多
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中信证券
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周末策略
一、私募基金经理:近期不少宏观数据发布,中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%,其中,第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期,中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现,2020年居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。 国家统计局指出,2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势,虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大,
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贵州茅台
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招商证券
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闻泰科技
安世半导体:全球前十位的功率半导体厂商,汽车半导体领域,车规功率器件排名更高。公司供给和客户有一些在欧洲,所以二季度疫情有一些影响,但是从三季度开始,大量的汽车厂订单开始进来,现在看,订单和出货始终往上走。20Q4从出货来说是新高,bb值来看4季度末超过1.4,Q1是1.2多,从未来展望,出货会环比持续往上。 价格:公司价格变化有两个阶段:1)变相的变化,去年Q4国内厂商很多有涨价函的通知,安世作为全球领先的厂商,价格规则跟全球大厂一致,大部分价格是一对一的协商,所以不太可能发通知,去年Q3供不
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闻泰科技
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2021-01-25 08:03:08
医美
一、“华熙研究院”上线 今天的发布会包括3个部分: 1.我们华熙生物研究院,正式上线,代表我们华熙的科技力。这也是华熙生物2021年开局,对于科技引领者,这是我们要做的。 2.我们要联合艾瑞咨询,发布透明质酸的白皮书。 3.华熙生物面对食品级的黑零品牌,今天发布。 华熙生物是奔着“健康,美丽,快乐“这6个字去的,我们今天推出华熙生物研究院,是希望可以不断发现,不断连接,不断创新。华熙生物坚持了二十年,就是希望运用科技,不断发现新的物质,提供好的产品,服务大众,服务社会。 华熙生物研究院通过生命大
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华熙生物
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2021-01-25 08:01:51
用友网络
1. 公司2021年年度总计划 公司2021年度面临历史性的机遇。主要是数字化(智能化)、国产化(国产替代)和全球化(中国企业的全球化经营)。公司所处的企业服务产业现在已经进入了高速的发展期。公司主要所处的赛道足够宽、足够厚,有广阔的发展空间。在企业软件阶段,公司的ERP产品的规模在几百亿。现在进入数字化时期,公司的主力产品和服务直接赋能客户管理和创新。软件业务增长会趋缓和下降,但是云服务业务会高增长。公司现在所处的赛道是一个将近万亿的市场空间。从软件和云服务的国产化来看是一个难得的历史性的机会
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用友网络
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2021-01-17 23:27:36
半导体行业
1、半导体行业特点用一个字概括就是“量”,行业分为 “从0到1” 和 “1到N”两个逻辑。 A股的半导体设备、材料公司普遍处于 “从0到1” 的阶段;从1到N 的公司主要是设计公司。 2、半导行业波动性大,但半导体材料板块波动性相对较低,15年到现在,出现戴维斯双击的年份在19Q2,当时华为受到制裁,国内供应链公司得到扶持,让国内公司快速实现了 从0到1 的过程,估值很高。 当前,材料也是类似情况,比如中芯受制裁,也是中美摩擦,从晶圆厂往上游追溯,会加快国产化进程,以前需要2年验证,现在会加快。
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韦尔股份
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2021-01-17 23:25:36
韦尔股份
手机业务 1.行业发展趋势 1)小像素的领域快速迭代,0.9-0.8-0.7:2020年下半年到21年, 0.7u将成为中端市场主要的产品,公司在这一块有系列的产品发布和量产,未来还有48,50M的陆续发布。 2)如果没有疫情,终端会采用很多48M的0.8u的产品,因为疫情,升级比预期慢;现在看起来,疫情常态化,市场在恢复。 3)公司发布了0.7u的产品,到2020年的8月,市场已经迭代了0.8,三星在公司发布了64M之后直接降价了1美金。 4)未来整个市场的主流,如果0.6的产品没有快速推出,
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北摩高科
■ 事件: 2021年1月17日晚,北摩高科发布2020年业绩预告,预计2020年归母净利润3.05-3.4亿元,同比增加43.67%-60.15%,扣非归母净利润3-3.35亿元,同比增长43.71%-60.48%。 ■点评: 1)预计2020年归母净利润3.05-3.4亿元,同比增长43.67%-60.15%,增速中位值为52%,符合预期。2020年公司积极采取措施克服疫情影响,保障生产经营有序进行,确保产品正常交付,军品业务稳步增长;此外2020年9月公司持股51%的京瀚禹纳入合并报告,9
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北摩高科
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2021-01-17 23:16:25
中航光电
2021年1月17日,中航光电公告拟在广东省广州市番禺区化龙镇购置土地 13.3 万平方米(约 200 亩)实施华南产业基地项目,项目以新设全资子公司中航光电(广东)有限公司为实施主体。项目总投资 22.5 亿元,其中固定资产投资 20.8 亿元,铺底流动资金 1.7 亿元,资金来源主要为公司自筹和贷款解决。 此外公司公告, A股限制性股票激励计划(第一期)第三个解锁期解锁条件满足, 261名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计332.55万股限制性股票。 ■点评: 1)新建华南产业基地在通讯、
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中航光电
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2021-03-23 00:20:31
华东医药
要点: 公司之前是以仿制药为主的公司,医美方面是从宁波分公司代理销售韩国玻尿酸进入,随后也开拓了肉毒素等产品。但是公司只是销售商,受制于人,于是想向上游开脱市场。2018年开始私有化了英国 Sinclair公司,以完善业务结构。现在产品进一步完善,国际化产品逐渐落地,包括美国的美白换肤仪、埋线还有瑞士肉毒素进入临床,少女针将引入国内。 1、童颜针&少女针: 英国公司的童颜针已经卖给了高德美公司,因为产品和公司的少女针有交叉,最关键的是卖出的价格合适,回收资金可以拓展新的产品线。功能方面,简单的说
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华东医药
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2021-02-12 14:45:15
诺德股份
1、铜箔涨价 需求:目前满产满销,国内核心客户排到了二季度,境外客户排到了九月份,行业处于产销两旺、量价齐升的阶段。铜箔没办法备货库存,去年9月以来铜箔持续缺货。 客户对4.5u需求:C公司对我们4.5u的要求越来越多(铁锂电池提高能量密度)。4.5u我们一个月目前给C公司大概500吨,21年开始不断提高到800-1000吨。 供给:有效供给不超过15万吨,6um铜箔的供应不超过12万吨,核心客户完全切入6um甚至是4.5um,6um以下的铜箔造成缺货,这种缺货是常态的缺货。产能利用率已经无法提
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诺德股份
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移选通信
公司业绩预告:同比增长55%-75%。公司收入持续增长。今年从乘用车的角度来看,全球有8000万辆左右,加上商用车,卡车,总量接近一亿。未来有小幅增长或持平,车联网趋势发展很快,整个车联网配套率还很低,现在主力车型还是中低档的车型,今年车联网配套率全球可能在40%左右,中国可能要高一点点,也不超过50%。未来车联网配套率会越来越高。车联网分两大块,一块是远程测控,大数据,T-BOX这些业务,还有一块是车路协同。 T-BOX这一块从原来的4G到现在的5G,5G也有现在的R15的标准,R16已经冻结
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新能源产业链
1、终端 动力:需求维持高位,春节期间少有放假;小动力,两轮车电池厂春节放假,需求减弱。 海运:海运费大幅上涨,某些航线海运费上涨50%。 储能:部分运往海外船期取消,订单无法交付。国内需求较好,出口船期取消暂时影响不大。 供应:东北部分电解液厂上游原料紧缺,供应减少,现货紧缺。 2、材料 三元材料:备货基本完成,少量采购30吨以内,价格偏高。 前驱体: 市场成交:市场无太大变化,成交清淡,随钴盐涨 需求端:下游材料,车企大厂需求有所增量,国内厂家主5.6系,国外主高镍。大厂普遍原料备货2个月左
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白酒
茅台: 1)飞天散瓶批价2420-2450元左右,整箱批价3150-3200元左右 2)目前渠道2月打款、发货有序推进,且对经销商要求在2月11日前将1月、2月份到货100%销售。近期对商超、电商等直销渠道要求商家不得以积分、会员门槛、消费金额等条件设立门槛。 3)区域反馈,茅台精品酒出厂价上调100元/瓶,同时总经销产品近期提将价,总经销产品体量1000-1500吨左右,占总量5%,提价幅度20%-50%,预计对收入增速贡献1-3%。总经销产品售价高、流通性小,具备提价基础,同时有利于优化渠道
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宁德时代
2月8日消息,宁德时代已获现代汽车集团定点,将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池,供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标,其中一款被SK Innovation拿走,另外二款则由宁德时代获得,中标规模或逾百亿元人民币。 虽然现代起亚本身的品牌价值,可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮,但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。过去三年宁德时代一直高歌猛进,从16年底拿到第一个海外项目PS
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纪要
一、私募基金经理:梳理了一下上周的板块,其中化学制品、文化传媒、通用机械、计算机运用、家用轻工、航空运输等走势逆势走强。沪指回踩60日均线,空间调整基本结束,节奏需要观察。流动性方面,1月29日央行投放了7天逆回购1000亿元,实现当日净投放980亿元,卖方预测未来下周预期投放1万亿左右,因此下周大概率迎来市场的大幅度反弹。整体而言,2021年利率中枢大概率上行,2021年的收益率预期要降低。板块方面看好,银行板块,券商板块,以及农业种植板块。 二、券商自营投资经理。下周技术性反弹,本周调整很多
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一、私募基金经理:近期不少宏观数据发布,中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%,其中,第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期,中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现,2020年居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。 国家统计局指出,2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势,虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大,
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安世半导体:全球前十位的功率半导体厂商,汽车半导体领域,车规功率器件排名更高。公司供给和客户有一些在欧洲,所以二季度疫情有一些影响,但是从三季度开始,大量的汽车厂订单开始进来,现在看,订单和出货始终往上走。20Q4从出货来说是新高,bb值来看4季度末超过1.4,Q1是1.2多,从未来展望,出货会环比持续往上。 价格:公司价格变化有两个阶段:1)变相的变化,去年Q4国内厂商很多有涨价函的通知,安世作为全球领先的厂商,价格规则跟全球大厂一致,大部分价格是一对一的协商,所以不太可能发通知,去年Q3供不
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一、“华熙研究院”上线 今天的发布会包括3个部分: 1.我们华熙生物研究院,正式上线,代表我们华熙的科技力。这也是华熙生物2021年开局,对于科技引领者,这是我们要做的。 2.我们要联合艾瑞咨询,发布透明质酸的白皮书。 3.华熙生物面对食品级的黑零品牌,今天发布。 华熙生物是奔着“健康,美丽,快乐“这6个字去的,我们今天推出华熙生物研究院,是希望可以不断发现,不断连接,不断创新。华熙生物坚持了二十年,就是希望运用科技,不断发现新的物质,提供好的产品,服务大众,服务社会。 华熙生物研究院通过生命大
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1. 公司2021年年度总计划 公司2021年度面临历史性的机遇。主要是数字化(智能化)、国产化(国产替代)和全球化(中国企业的全球化经营)。公司所处的企业服务产业现在已经进入了高速的发展期。公司主要所处的赛道足够宽、足够厚,有广阔的发展空间。在企业软件阶段,公司的ERP产品的规模在几百亿。现在进入数字化时期,公司的主力产品和服务直接赋能客户管理和创新。软件业务增长会趋缓和下降,但是云服务业务会高增长。公司现在所处的赛道是一个将近万亿的市场空间。从软件和云服务的国产化来看是一个难得的历史性的机会
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半导体行业
1、半导体行业特点用一个字概括就是“量”,行业分为 “从0到1” 和 “1到N”两个逻辑。 A股的半导体设备、材料公司普遍处于 “从0到1” 的阶段;从1到N 的公司主要是设计公司。 2、半导行业波动性大,但半导体材料板块波动性相对较低,15年到现在,出现戴维斯双击的年份在19Q2,当时华为受到制裁,国内供应链公司得到扶持,让国内公司快速实现了 从0到1 的过程,估值很高。 当前,材料也是类似情况,比如中芯受制裁,也是中美摩擦,从晶圆厂往上游追溯,会加快国产化进程,以前需要2年验证,现在会加快。
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手机业务 1.行业发展趋势 1)小像素的领域快速迭代,0.9-0.8-0.7:2020年下半年到21年, 0.7u将成为中端市场主要的产品,公司在这一块有系列的产品发布和量产,未来还有48,50M的陆续发布。 2)如果没有疫情,终端会采用很多48M的0.8u的产品,因为疫情,升级比预期慢;现在看起来,疫情常态化,市场在恢复。 3)公司发布了0.7u的产品,到2020年的8月,市场已经迭代了0.8,三星在公司发布了64M之后直接降价了1美金。 4)未来整个市场的主流,如果0.6的产品没有快速推出,
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北摩高科
■ 事件: 2021年1月17日晚,北摩高科发布2020年业绩预告,预计2020年归母净利润3.05-3.4亿元,同比增加43.67%-60.15%,扣非归母净利润3-3.35亿元,同比增长43.71%-60.48%。 ■点评: 1)预计2020年归母净利润3.05-3.4亿元,同比增长43.67%-60.15%,增速中位值为52%,符合预期。2020年公司积极采取措施克服疫情影响,保障生产经营有序进行,确保产品正常交付,军品业务稳步增长;此外2020年9月公司持股51%的京瀚禹纳入合并报告,9
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2021年1月17日,中航光电公告拟在广东省广州市番禺区化龙镇购置土地 13.3 万平方米(约 200 亩)实施华南产业基地项目,项目以新设全资子公司中航光电(广东)有限公司为实施主体。项目总投资 22.5 亿元,其中固定资产投资 20.8 亿元,铺底流动资金 1.7 亿元,资金来源主要为公司自筹和贷款解决。 此外公司公告, A股限制性股票激励计划(第一期)第三个解锁期解锁条件满足, 261名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计332.55万股限制性股票。 ■点评: 1)新建华南产业基地在通讯、
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要点: 公司之前是以仿制药为主的公司,医美方面是从宁波分公司代理销售韩国玻尿酸进入,随后也开拓了肉毒素等产品。但是公司只是销售商,受制于人,于是想向上游开脱市场。2018年开始私有化了英国 Sinclair公司,以完善业务结构。现在产品进一步完善,国际化产品逐渐落地,包括美国的美白换肤仪、埋线还有瑞士肉毒素进入临床,少女针将引入国内。 1、童颜针&少女针: 英国公司的童颜针已经卖给了高德美公司,因为产品和公司的少女针有交叉,最关键的是卖出的价格合适,回收资金可以拓展新的产品线。功能方面,简单的说
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1、铜箔涨价 需求:目前满产满销,国内核心客户排到了二季度,境外客户排到了九月份,行业处于产销两旺、量价齐升的阶段。铜箔没办法备货库存,去年9月以来铜箔持续缺货。 客户对4.5u需求:C公司对我们4.5u的要求越来越多(铁锂电池提高能量密度)。4.5u我们一个月目前给C公司大概500吨,21年开始不断提高到800-1000吨。 供给:有效供给不超过15万吨,6um铜箔的供应不超过12万吨,核心客户完全切入6um甚至是4.5um,6um以下的铜箔造成缺货,这种缺货是常态的缺货。产能利用率已经无法提
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1、终端 动力:需求维持高位,春节期间少有放假;小动力,两轮车电池厂春节放假,需求减弱。 海运:海运费大幅上涨,某些航线海运费上涨50%。 储能:部分运往海外船期取消,订单无法交付。国内需求较好,出口船期取消暂时影响不大。 供应:东北部分电解液厂上游原料紧缺,供应减少,现货紧缺。 2、材料 三元材料:备货基本完成,少量采购30吨以内,价格偏高。 前驱体: 市场成交:市场无太大变化,成交清淡,随钴盐涨 需求端:下游材料,车企大厂需求有所增量,国内厂家主5.6系,国外主高镍。大厂普遍原料备货2个月左
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2021-02-09 19:45:45
白酒
茅台: 1)飞天散瓶批价2420-2450元左右,整箱批价3150-3200元左右 2)目前渠道2月打款、发货有序推进,且对经销商要求在2月11日前将1月、2月份到货100%销售。近期对商超、电商等直销渠道要求商家不得以积分、会员门槛、消费金额等条件设立门槛。 3)区域反馈,茅台精品酒出厂价上调100元/瓶,同时总经销产品近期提将价,总经销产品体量1000-1500吨左右,占总量5%,提价幅度20%-50%,预计对收入增速贡献1-3%。总经销产品售价高、流通性小,具备提价基础,同时有利于优化渠道
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贵州茅台
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2021-02-09 19:44:46
宁德时代
2月8日消息,宁德时代已获现代汽车集团定点,将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池,供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标,其中一款被SK Innovation拿走,另外二款则由宁德时代获得,中标规模或逾百亿元人民币。 虽然现代起亚本身的品牌价值,可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮,但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。过去三年宁德时代一直高歌猛进,从16年底拿到第一个海外项目PS
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宁德时代
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2021-01-31 22:55:04
纪要
一、私募基金经理:梳理了一下上周的板块,其中化学制品、文化传媒、通用机械、计算机运用、家用轻工、航空运输等走势逆势走强。沪指回踩60日均线,空间调整基本结束,节奏需要观察。流动性方面,1月29日央行投放了7天逆回购1000亿元,实现当日净投放980亿元,卖方预测未来下周预期投放1万亿左右,因此下周大概率迎来市场的大幅度反弹。整体而言,2021年利率中枢大概率上行,2021年的收益率预期要降低。板块方面看好,银行板块,券商板块,以及农业种植板块。 二、券商自营投资经理。下周技术性反弹,本周调整很多
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中信证券
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2021-01-25 08:23:22
周末策略
一、私募基金经理:近期不少宏观数据发布,中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%,其中,第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期,中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现,2020年居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。 国家统计局指出,2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势,虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大,
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招商证券
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2021-01-25 08:04:44
闻泰科技
安世半导体:全球前十位的功率半导体厂商,汽车半导体领域,车规功率器件排名更高。公司供给和客户有一些在欧洲,所以二季度疫情有一些影响,但是从三季度开始,大量的汽车厂订单开始进来,现在看,订单和出货始终往上走。20Q4从出货来说是新高,bb值来看4季度末超过1.4,Q1是1.2多,从未来展望,出货会环比持续往上。 价格:公司价格变化有两个阶段:1)变相的变化,去年Q4国内厂商很多有涨价函的通知,安世作为全球领先的厂商,价格规则跟全球大厂一致,大部分价格是一对一的协商,所以不太可能发通知,去年Q3供不
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闻泰科技
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2021-01-25 08:03:08
医美
一、“华熙研究院”上线 今天的发布会包括3个部分: 1.我们华熙生物研究院,正式上线,代表我们华熙的科技力。这也是华熙生物2021年开局,对于科技引领者,这是我们要做的。 2.我们要联合艾瑞咨询,发布透明质酸的白皮书。 3.华熙生物面对食品级的黑零品牌,今天发布。 华熙生物是奔着“健康,美丽,快乐“这6个字去的,我们今天推出华熙生物研究院,是希望可以不断发现,不断连接,不断创新。华熙生物坚持了二十年,就是希望运用科技,不断发现新的物质,提供好的产品,服务大众,服务社会。 华熙生物研究院通过生命大
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华熙生物
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2021-01-25 08:01:51
用友网络
1. 公司2021年年度总计划 公司2021年度面临历史性的机遇。主要是数字化(智能化)、国产化(国产替代)和全球化(中国企业的全球化经营)。公司所处的企业服务产业现在已经进入了高速的发展期。公司主要所处的赛道足够宽、足够厚,有广阔的发展空间。在企业软件阶段,公司的ERP产品的规模在几百亿。现在进入数字化时期,公司的主力产品和服务直接赋能客户管理和创新。软件业务增长会趋缓和下降,但是云服务业务会高增长。公司现在所处的赛道是一个将近万亿的市场空间。从软件和云服务的国产化来看是一个难得的历史性的机会
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用友网络
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2021-01-17 23:27:36
半导体行业
1、半导体行业特点用一个字概括就是“量”,行业分为 “从0到1” 和 “1到N”两个逻辑。 A股的半导体设备、材料公司普遍处于 “从0到1” 的阶段;从1到N 的公司主要是设计公司。 2、半导行业波动性大,但半导体材料板块波动性相对较低,15年到现在,出现戴维斯双击的年份在19Q2,当时华为受到制裁,国内供应链公司得到扶持,让国内公司快速实现了 从0到1 的过程,估值很高。 当前,材料也是类似情况,比如中芯受制裁,也是中美摩擦,从晶圆厂往上游追溯,会加快国产化进程,以前需要2年验证,现在会加快。
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韦尔股份
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2021-01-17 23:25:36
韦尔股份
手机业务 1.行业发展趋势 1)小像素的领域快速迭代,0.9-0.8-0.7:2020年下半年到21年, 0.7u将成为中端市场主要的产品,公司在这一块有系列的产品发布和量产,未来还有48,50M的陆续发布。 2)如果没有疫情,终端会采用很多48M的0.8u的产品,因为疫情,升级比预期慢;现在看起来,疫情常态化,市场在恢复。 3)公司发布了0.7u的产品,到2020年的8月,市场已经迭代了0.8,三星在公司发布了64M之后直接降价了1美金。 4)未来整个市场的主流,如果0.6的产品没有快速推出,
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韦尔股份
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2021-01-17 23:18:09
北摩高科
■ 事件: 2021年1月17日晚,北摩高科发布2020年业绩预告,预计2020年归母净利润3.05-3.4亿元,同比增加43.67%-60.15%,扣非归母净利润3-3.35亿元,同比增长43.71%-60.48%。 ■点评: 1)预计2020年归母净利润3.05-3.4亿元,同比增长43.67%-60.15%,增速中位值为52%,符合预期。2020年公司积极采取措施克服疫情影响,保障生产经营有序进行,确保产品正常交付,军品业务稳步增长;此外2020年9月公司持股51%的京瀚禹纳入合并报告,9
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北摩高科
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2021-01-17 23:16:25
中航光电
2021年1月17日,中航光电公告拟在广东省广州市番禺区化龙镇购置土地 13.3 万平方米(约 200 亩)实施华南产业基地项目,项目以新设全资子公司中航光电(广东)有限公司为实施主体。项目总投资 22.5 亿元,其中固定资产投资 20.8 亿元,铺底流动资金 1.7 亿元,资金来源主要为公司自筹和贷款解决。 此外公司公告, A股限制性股票激励计划(第一期)第三个解锁期解锁条件满足, 261名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计332.55万股限制性股票。 ■点评: 1)新建华南产业基地在通讯、
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中航光电
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