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非菜不可
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非菜不可
2026-08-27 08:34:25
黑海粮道"断供"引爆全球粮价,A股粮食板块投资机会全梳理
《黑海粮道"断供"引爆全球粮价,A股粮食板块投资机会全梳理》 --- 一、事件背景:一场"黑天鹅"与"灰犀牛"的共振 8月以来,全球粮食市场经历了一轮罕见的价格冲击。俄乌双方持续互袭黑海及亚速海沿岸港口与商船,俄罗斯主要粮食出口枢纽新罗西斯克的多个粮食码头在大规模无人机袭击中受损后暂停运营。乌克兰农业部长称,本产季该国农产品出口量可能比此前预估低一半以上。两国合计占全球小麦出口量的四分之一以上。 CBOT小麦期货一度涨至每蒲式耳7.2025美元,创2023年7月以来新高,自本月初以来累计上涨12
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非菜不可
2026-08-27 08:17:17
乘“AI”而上,国际复材:电子布龙头的价值重估
在人工智能掀起的算力革命浪潮中,国际复材(301526) 正凭借其在电子布领域的深厚积累与前瞻布局,迎来业绩与价值的双重爆发。 国际复材是云天化集团旗下、全球前三的玻纤巨头。2026年上半年,公司实现营收49.64亿元,同比增长19.52%;归母净利润6.40亿元,同比暴增176.56%。其中,核心子公司重庆天泽、重庆天勤、珠海珠玻合计贡献了公司净利润的78%,电子玻纤及制品已成其核心业绩增长源。 这一成绩的背后,是高端电子布业务的“量价齐升”。AI算力、高速通信及车载PCB的爆发式需求,直接拉
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国际复材
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非菜不可
2026-08-26 22:24:21
沃什在等什么?
美联储新主席沃什的“降息+缩表”组合拳,并非传统意义上的刺激经济,而是一场旨在重塑美国金融秩序的制度性变革。其核心逻辑可概括为:以缩表为前提和手段,为高质量、可持续的降息创造空间。要理解这套看似矛盾的“价松量紧”操作,需从以下几个层面拆解: 📜 思想根源:从“通胀斗士”到“供给鸽派” 沃什曾是量化宽松(QE)最犀利的批评者之一,认为货币超发是通胀根源。他上任后主张通过缩表从源头收紧货币供给,修复美联储公信力。 但沃什同时认为,人工智能(AI)是强大的“去通胀”力量,能提升生产率、压低成本。因此
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黄金矿业2倍做空ETF
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非菜不可
2026-08-26 21:44:47
“电子工业大米”迎来超级景气周期:MLCC产业链核心标的全梳
一、行业背景:MLCC正处"超级景气周期" MLCC(多层陶瓷电容器)被称为"电子工业大米",本轮行情的核心驱动力已从传统消费电子切换到AI算力与新能源汽车两大高增速赛道。机构普遍认为行业供需偏紧格局至少延续至2027至2028年。 --- 二、产能需求:AI服务器引爆结构性缺口 需求端:AI服务器用量呈指数级跃升 · 单机用量对比:传统通用服务器MLCC用量约2200颗,而AI服务器可达28000颗,约为传统服务器的13倍 · 英伟达平台升级:GB200单计算单板约6500颗,NVL72整机柜
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三环集团
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非菜不可
2026-08-26 15:13:18
白银牛市已至:工业需求重塑定价逻辑,这些上市公司值得关注
2026年1月23日,白银现货价格突破100美元/盎司,不仅击穿了46年前的历史高位,更超出历史峰值整整一倍。继2025年以约148%的涨幅冠绝贵金属板块后,国际银价在2026年开年不到一个月内再涨超40%。白银,正在经历一场由工业需求驱动的价值重估。 一、白银为何比黄金更具上涨潜力? 全球白银储量极为有限——全世界的白银加在一起,也不过是一个长宽高50米的立方体。更关键的是,白银的工业属性正在快速膨胀,从过去占需求的10%、20%,一路推至30%、40%,如今已超过51%。光伏、新能源汽车、A
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盛达资源
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非菜不可
2026-08-26 14:54:52
全球巨头环伺、内部库存承压,中国种业凭什么靠“一颗高蛋白玉米
一、三大核心要点概括 (一)育种攻关:从野生玉米中“找回”高蛋白基因 中科院团队继2022年克隆THP9-T后,又成功分离出高蛋白基因THP3-T,并将其导入主栽玉米品种,使籽粒蛋白含量由8%升至12%–13%,且产量未受影响。这一突破有望减少饲料用豆粕需求,进而将我国大豆进口依赖度压低约三成,为饲料原料安全增添重要砝码。 (二)行业生态:“三多三少”困局与战略转型窗口 当前国内种业呈现制种量多而出口少、成果多而原创少、企业多而国际竞争力弱的“三多三少”特征。行业正处库存去化通道:全国玉米制种面
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隆平高科
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神农种业
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