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非菜不可
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非菜不可
2026-10-07 07:20:18
政策东风叠加技术面共振!固态电池设备龙头先导智能迎来反弹窗口
政策定调:固态电池产业化时间表明确 9月28日,工信部、发改委等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,明确提出到2030年,我国全固态电池初步实现规模化应用。规划从先进工艺开发、关键技术突破、材料与装备、应用场景等多个维度进行了系统部署。 其中,干法电极、等静压等核心工艺被明确点名,提升界面接触、工程化压力系统设计等关键技术成为突破重点,同时强调研发制片、组装、化成等重点工序专用设备。政策端的明确指引,为固态电池设备赛道注入了强劲的确定性。 先导智能:全固态电池整线方案的先行者 在固
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先导智能
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非菜不可
2026-09-20 08:23:36
土地资源为基,战略金属为翼 ——亚盛集团(600108)投资
核心观点:在全球滞胀与粮食、能源供给扰动加剧的背景下,农业板块因其防御性与价格弹性备受关注。亚盛集团(600108)是甘肃省农垦集团旗下、实控人为甘肃省国资委的大型现代农业企业,手握约440万亩权属土地这一稀缺资产,主业稳健且具弹性;旗下鱼儿红牧场伴生氧化铍、钨、锡、银等战略矿产资源,其中铍作为比稀土更为稀缺的关键金属,长期价值突出。本文从经营底盘、产业逻辑、资源期权与风险提示四方面,系统梳理其投资价值。 一、稀缺的土地资源:最坚实的经营底盘 亚盛集团成立于1995年、1997年在上交所挂牌,是
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亚盛集团
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非菜不可
2026-09-19 09:43:33
受限
土地资源为基,战略金属为翼
——亚盛集团(600108)投资价值解读 2026年9月 核心观点:在全球滞胀与粮食、能源供给扰动加剧的背景下,农业板块因其防御性与价格弹性备受关注。亚盛集团(600108)是甘肃省农垦集团旗下、实控人为甘肃省国资委的大型现代农业企业,手握约440万亩权属土地这一稀缺资产,主业稳健且具弹性;旗下鱼儿红牧场伴生氧化铍、钨、锡、银等战略矿产资源,其中铍作为比稀土更为稀缺的关键金属,长期价值突出。本文从经营底盘、产业逻辑、资源期权与风险提示四方面,系统梳理其投资价值。 一、稀缺的土地资源:最坚实的经营
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亚盛集团
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非菜不可
2026-09-04 21:30:31
全球锑资源龙头迎来价值重估——华钰矿业深度对比分析
一、锑资源储量:华钰矿业全球领先,优势无可撼动 锑被中美欧列为关键矿产,战略价值持续提升。2026年,自然资源部明确将锑纳入国家级战略性矿产名录,实行全链条、高强度管控;全国人大代表亦呼吁将锑产业纳入《全国矿产资源规划(2026-2030年)》。商务部同步公布《2026-2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序》,出口管制持续加码。在战略资源博弈持续升级的背景下,锑资源的战略稀缺性正在被市场重新定价。 全球锑总储量约200万吨,而华钰矿业一家可控锑资源量即达43.83万金属吨,
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华钰矿业
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非菜不可
2026-09-02 20:15:19
黄金
【ADP数据公布前,美联储9月维持利率不变的概率为33.8%】9月2日讯,据CME“美联储观察”:美联储到9月维持利率不变的概率为33.8%,累计加息25个基点的概率为66.2%。美联储到10月维持利率不变的概率为24.1%,累计加息25个基点的概率56.9%,累计加息50个基点的概率为19.1%。
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非菜不可
2026-08-28 14:16:07
戴帽洗盘、国资入主、新品过审:这家中央国有种业平台,正站在拐
一、ST风波:财务“污点”还是“黄金坑”? 2026年6月,荃银高科因2024年年报存在虚假记载,被实施其他风险警示,股票简称变为“ST荃银”。具体问题出在控股子公司荃银生物与贵州某公司的债权债务关系披露不实,少计提信用减值损失1871.51万元,虚增利润总额占当期披露利润总额的10.86%。 但请注意两点关键信息: 第一,问题出在非主业粮贸板块,而非核心种业。公司明确表示,核心种业的研发、生产及销售均保持稳健运行,此次处罚不会对主营业务造成重大影响。相关会计差错更正及追溯调整工作早在2026年
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ST荃银
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秋乐种业
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非菜不可
2026-08-28 10:42:19
美国连环出招“围堵”中国无人机,A股这些标的迎来布局窗口
2026年,美国对中国无人机的管制持续升级。从FCC“受管制清单”到100%惩罚性关税,白宫正试图用行政手段切断中国无人机在美国市场的通道。但层层加码的围堵,反而为中国无人机产业链的自主崛起提供了确定性最强的投资主线。 一、美国为何连环出招?产业保护才是核心目标 2025年12月,FCC以“不可接受的国安威胁”为由,将所有外国制造无人机及关键组件列入“受管制清单”。2026年8月13日,特朗普签署公告,对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税——最大起飞重量超25公斤或带热成像功能的无
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中无人机
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非菜不可
2026-08-27 08:34:25
黑海粮道"断供"引爆全球粮价,A股粮食板块投资机会全梳理
《黑海粮道"断供"引爆全球粮价,A股粮食板块投资机会全梳理》 --- 一、事件背景:一场"黑天鹅"与"灰犀牛"的共振 8月以来,全球粮食市场经历了一轮罕见的价格冲击。俄乌双方持续互袭黑海及亚速海沿岸港口与商船,俄罗斯主要粮食出口枢纽新罗西斯克的多个粮食码头在大规模无人机袭击中受损后暂停运营。乌克兰农业部长称,本产季该国农产品出口量可能比此前预估低一半以上。两国合计占全球小麦出口量的四分之一以上。 CBOT小麦期货一度涨至每蒲式耳7.2025美元,创2023年7月以来新高,自本月初以来累计上涨12
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ST荃银
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北大荒
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非菜不可
2026-08-27 08:17:17
乘“AI”而上,国际复材:电子布龙头的价值重估
在人工智能掀起的算力革命浪潮中,国际复材(301526) 正凭借其在电子布领域的深厚积累与前瞻布局,迎来业绩与价值的双重爆发。 国际复材是云天化集团旗下、全球前三的玻纤巨头。2026年上半年,公司实现营收49.64亿元,同比增长19.52%;归母净利润6.40亿元,同比暴增176.56%。其中,核心子公司重庆天泽、重庆天勤、珠海珠玻合计贡献了公司净利润的78%,电子玻纤及制品已成其核心业绩增长源。 这一成绩的背后,是高端电子布业务的“量价齐升”。AI算力、高速通信及车载PCB的爆发式需求,直接拉
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国际复材
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2026-08-26 22:24:21
沃什在等什么?
美联储新主席沃什的“降息+缩表”组合拳,并非传统意义上的刺激经济,而是一场旨在重塑美国金融秩序的制度性变革。其核心逻辑可概括为:以缩表为前提和手段,为高质量、可持续的降息创造空间。要理解这套看似矛盾的“价松量紧”操作,需从以下几个层面拆解: 📜 思想根源:从“通胀斗士”到“供给鸽派” 沃什曾是量化宽松(QE)最犀利的批评者之一,认为货币超发是通胀根源。他上任后主张通过缩表从源头收紧货币供给,修复美联储公信力。 但沃什同时认为,人工智能(AI)是强大的“去通胀”力量,能提升生产率、压低成本。因此
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黄金矿业2倍做空ETF
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2026-08-26 21:44:47
“电子工业大米”迎来超级景气周期:MLCC产业链核心标的全梳
一、行业背景:MLCC正处"超级景气周期" MLCC(多层陶瓷电容器)被称为"电子工业大米",本轮行情的核心驱动力已从传统消费电子切换到AI算力与新能源汽车两大高增速赛道。机构普遍认为行业供需偏紧格局至少延续至2027至2028年。 --- 二、产能需求:AI服务器引爆结构性缺口 需求端:AI服务器用量呈指数级跃升 · 单机用量对比:传统通用服务器MLCC用量约2200颗,而AI服务器可达28000颗,约为传统服务器的13倍 · 英伟达平台升级:GB200单计算单板约6500颗,NVL72整机柜
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三环集团
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2026-08-26 15:13:18
白银牛市已至:工业需求重塑定价逻辑,这些上市公司值得关注
2026年1月23日,白银现货价格突破100美元/盎司,不仅击穿了46年前的历史高位,更超出历史峰值整整一倍。继2025年以约148%的涨幅冠绝贵金属板块后,国际银价在2026年开年不到一个月内再涨超40%。白银,正在经历一场由工业需求驱动的价值重估。 一、白银为何比黄金更具上涨潜力? 全球白银储量极为有限——全世界的白银加在一起,也不过是一个长宽高50米的立方体。更关键的是,白银的工业属性正在快速膨胀,从过去占需求的10%、20%,一路推至30%、40%,如今已超过51%。光伏、新能源汽车、A
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盛达资源
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2026-08-26 14:54:52
全球巨头环伺、内部库存承压,中国种业凭什么靠“一颗高蛋白玉米
一、三大核心要点概括 (一)育种攻关:从野生玉米中“找回”高蛋白基因 中科院团队继2022年克隆THP9-T后,又成功分离出高蛋白基因THP3-T,并将其导入主栽玉米品种,使籽粒蛋白含量由8%升至12%–13%,且产量未受影响。这一突破有望减少饲料用豆粕需求,进而将我国大豆进口依赖度压低约三成,为饲料原料安全增添重要砝码。 (二)行业生态:“三多三少”困局与战略转型窗口 当前国内种业呈现制种量多而出口少、成果多而原创少、企业多而国际竞争力弱的“三多三少”特征。行业正处库存去化通道:全国玉米制种面
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隆平高科
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神农种业
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