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2026-05-21 08:36:50
激智科技:京东方玻璃基板利好,国产替代上量可期
京东方联合康宁达成玻璃基板合作,直接解决Micro LED量产良率与成本痛点,为行业规模化放量打下坚实基础。 玻璃基板是Micro LED量产核心载体,而OBA光学黑胶是高端Micro LED直显屏必备配套材料,普通Mini LED背光无需使用,用途精准且刚需性强,主要用于优化屏幕墨色、消除光晕,提升显示质感。 激智科技是国内少数实现OBA胶量产并通过头部企业认证的厂商,供货京东方、兆驰等多家行业龙头,客户结构均衡。该产品盈利表现优于公司传统光学膜业务,具备不错利润空间,同时材料与客户认证构筑起
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2025-07-04 10:53:08
反内卷-稀土最大收益
中国反内卷政策正重塑稀土行业格局,为上市企业带来三重投资机遇,布局窗口已至! 🚀 政策红利:供给收紧与出口管控重塑行业格局 1. 宁波韵升(600366) ◦ 出口替代核心标的:出口占比60%,深度绑定特斯拉(主驱电机市占率25.3%)、宝马等车企。若稀土管制放松,出口量有望从4000吨增至5000吨,单价从36万/吨升至60万/吨,潜在收入增量30亿,净利率提至4%,估值看160亿(对应目标价14.56元+38%)。 ◦ 技术护城河:晶界扩散技术降低重稀土用量40%,通过特斯拉4680电池全
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京东方联合康宁达成玻璃基板合作,直接解决Micro LED量产良率与成本痛点,为行业规模化放量打下坚实基础。 玻璃基板是Micro LED量产核心载体,而OBA光学黑胶是高端Micro LED直显屏必备配套材料,普通Mini LED背光无需使用,用途精准且刚需性强,主要用于优化屏幕墨色、消除光晕,提升显示质感。 激智科技是国内少数实现OBA胶量产并通过头部企业认证的厂商,供货京东方、兆驰等多家行业龙头,客户结构均衡。该产品盈利表现优于公司传统光学膜业务,具备不错利润空间,同时材料与客户认证构筑起
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反内卷-稀土最大收益
中国反内卷政策正重塑稀土行业格局,为上市企业带来三重投资机遇,布局窗口已至! 🚀 政策红利:供给收紧与出口管控重塑行业格局 1. 宁波韵升(600366) ◦ 出口替代核心标的:出口占比60%,深度绑定特斯拉(主驱电机市占率25.3%)、宝马等车企。若稀土管制放松,出口量有望从4000吨增至5000吨,单价从36万/吨升至60万/吨,潜在收入增量30亿,净利率提至4%,估值看160亿(对应目标价14.56元+38%)。 ◦ 技术护城河:晶界扩散技术降低重稀土用量40%,通过特斯拉4680电池全
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京东方联合康宁达成玻璃基板合作,直接解决Micro LED量产良率与成本痛点,为行业规模化放量打下坚实基础。 玻璃基板是Micro LED量产核心载体,而OBA光学黑胶是高端Micro LED直显屏必备配套材料,普通Mini LED背光无需使用,用途精准且刚需性强,主要用于优化屏幕墨色、消除光晕,提升显示质感。 激智科技是国内少数实现OBA胶量产并通过头部企业认证的厂商,供货京东方、兆驰等多家行业龙头,客户结构均衡。该产品盈利表现优于公司传统光学膜业务,具备不错利润空间,同时材料与客户认证构筑起
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反内卷-稀土最大收益
中国反内卷政策正重塑稀土行业格局,为上市企业带来三重投资机遇,布局窗口已至! 🚀 政策红利:供给收紧与出口管控重塑行业格局 1. 宁波韵升(600366) ◦ 出口替代核心标的:出口占比60%,深度绑定特斯拉(主驱电机市占率25.3%)、宝马等车企。若稀土管制放松,出口量有望从4000吨增至5000吨,单价从36万/吨升至60万/吨,潜在收入增量30亿,净利率提至4%,估值看160亿(对应目标价14.56元+38%)。 ◦ 技术护城河:晶界扩散技术降低重稀土用量40%,通过特斯拉4680电池全
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