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2026-02-03 10:04:41
中材节能(603126)核心亮点
业绩表现亮眼 净利润大幅增长:公司预计2025年净利润同比增长64.47%—117.11%,整体经营情况向好,清洁能源板块和海外业务创效能力凸显。 业务拓展与国际化突破 海外项目中标:近期中标巴基斯坦丹多特水泥余热发电总承包项目,运用第四代水泥余热发电技术,提升效率与成本优化。 东南亚合作深化:签署泰国SCG水泥集团生物质电站安装合同,标志着在东南亚绿色能源市场战略布局取得重要突破,助力中泰合作。 子公司合同落地:所属子公司签订3.47亿元工程建设合同,进一步巩固主业发展基础。 资产优化与战略聚
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航天国家队谋划“十五五”:更多赛道将涌现 旅游、采矿有望向太空进发
《科创板日报》1月29日讯 中国航天科技集团(简称“航天科技集团”)今日表示,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。 具体而言,航天科技集团计划加快迭代形成亚轨道和轨道太空旅游飞行器产品,完成相关无人或有人飞行验证,建立完善的太空旅游运营体系,实现亚轨道太空旅游航班化运营,逐步发展轨道太空旅游。 当前太空旅游落地预期愈发强烈,国内商业航天公司如星河动力、蓝箭航天、中科宇航均表示有太空旅游相关计划。如中科宇航此前发布力鸿系列可重复使用飞行器,
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开源项目Clawdbot爆火 机构称AI应用将在26年迎来商业化拐点
据腾讯研究院,开源项目Clawdbot在硅谷爆火,可在Mac mini上运行,兼具本地AI智能体和聊天网关双重身份,通过WhatsApp、iMessage等随时对话。Clawdbot解决了大模型记忆力痛点,能记住两周前的对话,还会主动推送邮件、日程提醒,并可直接操控电脑执行任务。 近期AI资本化加速,AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速,参考美国AI演绎,资本开支领先于商业化一年左右,考虑到24年底-25年国内CSP资本开支加速,预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点。 相关上市公司中:
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半导体景气蔓延?业内预测:春节后设计环节涨价态势或明朗
《科创板日报》1月27日讯 继晶圆代工、封测报价纷纷上扬之后,芯片设计作为半导体产业链的重要一环,其报价也有望迎来上涨。 据台湾经济日报报道,IC设计大厂联发科已明确表态会适度调整价格。去年10月,该公司曾提到,看好今年持续有很好的成长机会,在产能吃紧的情况下,将策略性地调整价格,并分配各产品线的产能,以反映不断上升的制造成本。除此之外,据报道,部分电源管理IC厂表示:“正在等谁开涨价第一枪,就会跟进调价。” 对于何时及如何涨价,业内人士预测,IC设计行业的涨价态势预计最快在春节过后就会明朗。对
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'算力上天'成共识,' 太空光伏'有望成为风口
特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示,在太空设立太阳能AI数据中心是理所当然的事。马斯克将推进太阳能发电。 人工智能热潮日前所面临的一个关键瓶颈就是电力短缺。随着科技巨头们正争相建设大型数据中心,预计到2035年全球电力需求将增长30%。埃隆·马斯克于去年11月发帖称,“太阳能电力将成为人类文明中绝对最重要的能源来源。”贝索斯也在一次演讲中预测,未来10到20年内人类将能够在太空建造千兆瓦级数据中心。广发证券表示,AI巨头群雄逐鹿,“算力上天”已成共识。“算力上天”的共识推动下,太空光伏作为主要供能形
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军工电子龙头振华科技(000733)核心看点
振华科技(000733)是国内军工电子元器件龙头,核心看点在于军品高壁垒+民品高成长,短期业绩逐季改善,长期受益国产化与商业航天爆发。需关注军品订单波动、民品拓展不及预期等风险。 一、核心定位与行业地位 - 控股股东为中国振华电子集团,实控人是CEC,深耕军工电子近30年,国内产品体系最全、产业链最完整的综合性电子元器件供应商之一。 - 核心市占率:钽电容航天领域>98%、军用电阻85%、军用MLCC45%,宇航级磁保持继电器卫星电源系统占比60%,多项产品获ESA A级认证,军工客户粘性极强。
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佳驰科技:隐身材料需求上行,新老业务筑高毛利壁垒!
佳驰科技2025年前三季度销售毛利率达71.80%,销售净利率为39.92%,净资产收益率7.63%,整体盈利能力稳健。 营收增长与高毛利潜力:营业收入6.19亿元,同比增长5.21%;尽管净利润同比下滑22.39%,但毛利率高位运行显示成本控制优势。公司电磁功能涂层材料已批量应用于三代/四代战机,新形态隐身功能结构件营收接近2024年全年水平,订单稳健。积极布局电波暗室、电磁兼容材料等新领域,产品可应用于卫星、火箭、低空经济等领域,受益于军民融合政策。 风险提示:客户高度集中,议价能力偏弱,研
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中国变压器海外卖爆!
中国变压器出口在2025年创下历史新高,在全球电网设备短缺和价格飙升的背景下,中国供应链价值凸显。这场由数据中心建设和电气化进程驱动的供需错配,正在重塑全球电力设备市场格局,并为中国制造商带来持续的订单增长机会。 据海关总署数据,中国2025年变压器出口总值达到创纪录的646亿元人民币,比上年增长近36%。出口单台变压器均价升至20.5万元人民币,比上年上涨约三分之一。这一增长正值全球范围内变压器等电网基础设施关键设备遭遇严重短缺。 此前,国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史
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国家电网“十五五”计划投资4万亿元
摘要:国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史新高,较“十四五”增长40%。投资计划涵盖新型电力系统、特高压、边远地区配网建设和夯实数智基础设施。董事长张智刚表示,充分发挥电网基础支撑和投资拉动作用,以更大的力度、更实的举措助力扩内需、稳增长。 1月15日,国家电网宣布,“十五五”期间(2026年-2030年)公司的固定资产投资规模预计达到历史新高的4万亿元,较“十四五”期间(2021年-2025年)的投资规模增长40%。 国家电网的投资计划将涵盖四个方面: 一是围绕做强电网平台
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中材节能(603126)核心亮点
业绩表现亮眼 净利润大幅增长:公司预计2025年净利润同比增长64.47%—117.11%,整体经营情况向好,清洁能源板块和海外业务创效能力凸显。 业务拓展与国际化突破 海外项目中标:近期中标巴基斯坦丹多特水泥余热发电总承包项目,运用第四代水泥余热发电技术,提升效率与成本优化。 东南亚合作深化:签署泰国SCG水泥集团生物质电站安装合同,标志着在东南亚绿色能源市场战略布局取得重要突破,助力中泰合作。 子公司合同落地:所属子公司签订3.47亿元工程建设合同,进一步巩固主业发展基础。 资产优化与战略聚
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航天国家队谋划“十五五”:更多赛道将涌现 旅游、采矿有望向太空进发
《科创板日报》1月29日讯 中国航天科技集团(简称“航天科技集团”)今日表示,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。 具体而言,航天科技集团计划加快迭代形成亚轨道和轨道太空旅游飞行器产品,完成相关无人或有人飞行验证,建立完善的太空旅游运营体系,实现亚轨道太空旅游航班化运营,逐步发展轨道太空旅游。 当前太空旅游落地预期愈发强烈,国内商业航天公司如星河动力、蓝箭航天、中科宇航均表示有太空旅游相关计划。如中科宇航此前发布力鸿系列可重复使用飞行器,
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开源项目Clawdbot爆火 机构称AI应用将在26年迎来商业化拐点
据腾讯研究院,开源项目Clawdbot在硅谷爆火,可在Mac mini上运行,兼具本地AI智能体和聊天网关双重身份,通过WhatsApp、iMessage等随时对话。Clawdbot解决了大模型记忆力痛点,能记住两周前的对话,还会主动推送邮件、日程提醒,并可直接操控电脑执行任务。 近期AI资本化加速,AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速,参考美国AI演绎,资本开支领先于商业化一年左右,考虑到24年底-25年国内CSP资本开支加速,预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点。 相关上市公司中:
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半导体景气蔓延?业内预测:春节后设计环节涨价态势或明朗
《科创板日报》1月27日讯 继晶圆代工、封测报价纷纷上扬之后,芯片设计作为半导体产业链的重要一环,其报价也有望迎来上涨。 据台湾经济日报报道,IC设计大厂联发科已明确表态会适度调整价格。去年10月,该公司曾提到,看好今年持续有很好的成长机会,在产能吃紧的情况下,将策略性地调整价格,并分配各产品线的产能,以反映不断上升的制造成本。除此之外,据报道,部分电源管理IC厂表示:“正在等谁开涨价第一枪,就会跟进调价。” 对于何时及如何涨价,业内人士预测,IC设计行业的涨价态势预计最快在春节过后就会明朗。对
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'算力上天'成共识,' 太空光伏'有望成为风口
特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示,在太空设立太阳能AI数据中心是理所当然的事。马斯克将推进太阳能发电。 人工智能热潮日前所面临的一个关键瓶颈就是电力短缺。随着科技巨头们正争相建设大型数据中心,预计到2035年全球电力需求将增长30%。埃隆·马斯克于去年11月发帖称,“太阳能电力将成为人类文明中绝对最重要的能源来源。”贝索斯也在一次演讲中预测,未来10到20年内人类将能够在太空建造千兆瓦级数据中心。广发证券表示,AI巨头群雄逐鹿,“算力上天”已成共识。“算力上天”的共识推动下,太空光伏作为主要供能形
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军工电子龙头振华科技(000733)核心看点
振华科技(000733)是国内军工电子元器件龙头,核心看点在于军品高壁垒+民品高成长,短期业绩逐季改善,长期受益国产化与商业航天爆发。需关注军品订单波动、民品拓展不及预期等风险。 一、核心定位与行业地位 - 控股股东为中国振华电子集团,实控人是CEC,深耕军工电子近30年,国内产品体系最全、产业链最完整的综合性电子元器件供应商之一。 - 核心市占率:钽电容航天领域>98%、军用电阻85%、军用MLCC45%,宇航级磁保持继电器卫星电源系统占比60%,多项产品获ESA A级认证,军工客户粘性极强。
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佳驰科技:隐身材料需求上行,新老业务筑高毛利壁垒!
佳驰科技2025年前三季度销售毛利率达71.80%,销售净利率为39.92%,净资产收益率7.63%,整体盈利能力稳健。 营收增长与高毛利潜力:营业收入6.19亿元,同比增长5.21%;尽管净利润同比下滑22.39%,但毛利率高位运行显示成本控制优势。公司电磁功能涂层材料已批量应用于三代/四代战机,新形态隐身功能结构件营收接近2024年全年水平,订单稳健。积极布局电波暗室、电磁兼容材料等新领域,产品可应用于卫星、火箭、低空经济等领域,受益于军民融合政策。 风险提示:客户高度集中,议价能力偏弱,研
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中国变压器海外卖爆!
中国变压器出口在2025年创下历史新高,在全球电网设备短缺和价格飙升的背景下,中国供应链价值凸显。这场由数据中心建设和电气化进程驱动的供需错配,正在重塑全球电力设备市场格局,并为中国制造商带来持续的订单增长机会。 据海关总署数据,中国2025年变压器出口总值达到创纪录的646亿元人民币,比上年增长近36%。出口单台变压器均价升至20.5万元人民币,比上年上涨约三分之一。这一增长正值全球范围内变压器等电网基础设施关键设备遭遇严重短缺。 此前,国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史
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国家电网“十五五”计划投资4万亿元
摘要:国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史新高,较“十四五”增长40%。投资计划涵盖新型电力系统、特高压、边远地区配网建设和夯实数智基础设施。董事长张智刚表示,充分发挥电网基础支撑和投资拉动作用,以更大的力度、更实的举措助力扩内需、稳增长。 1月15日,国家电网宣布,“十五五”期间(2026年-2030年)公司的固定资产投资规模预计达到历史新高的4万亿元,较“十四五”期间(2021年-2025年)的投资规模增长40%。 国家电网的投资计划将涵盖四个方面: 一是围绕做强电网平台
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航天国家队谋划“十五五”:更多赛道将涌现 旅游、采矿有望向太空进发
《科创板日报》1月29日讯 中国航天科技集团(简称“航天科技集团”)今日表示,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。 具体而言,航天科技集团计划加快迭代形成亚轨道和轨道太空旅游飞行器产品,完成相关无人或有人飞行验证,建立完善的太空旅游运营体系,实现亚轨道太空旅游航班化运营,逐步发展轨道太空旅游。 当前太空旅游落地预期愈发强烈,国内商业航天公司如星河动力、蓝箭航天、中科宇航均表示有太空旅游相关计划。如中科宇航此前发布力鸿系列可重复使用飞行器,
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开源项目Clawdbot爆火 机构称AI应用将在26年迎来商业化拐点
据腾讯研究院,开源项目Clawdbot在硅谷爆火,可在Mac mini上运行,兼具本地AI智能体和聊天网关双重身份,通过WhatsApp、iMessage等随时对话。Clawdbot解决了大模型记忆力痛点,能记住两周前的对话,还会主动推送邮件、日程提醒,并可直接操控电脑执行任务。 近期AI资本化加速,AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速,参考美国AI演绎,资本开支领先于商业化一年左右,考虑到24年底-25年国内CSP资本开支加速,预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点。 相关上市公司中:
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《科创板日报》1月27日讯 继晶圆代工、封测报价纷纷上扬之后,芯片设计作为半导体产业链的重要一环,其报价也有望迎来上涨。 据台湾经济日报报道,IC设计大厂联发科已明确表态会适度调整价格。去年10月,该公司曾提到,看好今年持续有很好的成长机会,在产能吃紧的情况下,将策略性地调整价格,并分配各产品线的产能,以反映不断上升的制造成本。除此之外,据报道,部分电源管理IC厂表示:“正在等谁开涨价第一枪,就会跟进调价。” 对于何时及如何涨价,业内人士预测,IC设计行业的涨价态势预计最快在春节过后就会明朗。对
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特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示,在太空设立太阳能AI数据中心是理所当然的事。马斯克将推进太阳能发电。 人工智能热潮日前所面临的一个关键瓶颈就是电力短缺。随着科技巨头们正争相建设大型数据中心,预计到2035年全球电力需求将增长30%。埃隆·马斯克于去年11月发帖称,“太阳能电力将成为人类文明中绝对最重要的能源来源。”贝索斯也在一次演讲中预测,未来10到20年内人类将能够在太空建造千兆瓦级数据中心。广发证券表示,AI巨头群雄逐鹿,“算力上天”已成共识。“算力上天”的共识推动下,太空光伏作为主要供能形
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军工电子龙头振华科技(000733)核心看点
振华科技(000733)是国内军工电子元器件龙头,核心看点在于军品高壁垒+民品高成长,短期业绩逐季改善,长期受益国产化与商业航天爆发。需关注军品订单波动、民品拓展不及预期等风险。 一、核心定位与行业地位 - 控股股东为中国振华电子集团,实控人是CEC,深耕军工电子近30年,国内产品体系最全、产业链最完整的综合性电子元器件供应商之一。 - 核心市占率:钽电容航天领域>98%、军用电阻85%、军用MLCC45%,宇航级磁保持继电器卫星电源系统占比60%,多项产品获ESA A级认证,军工客户粘性极强。
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佳驰科技:隐身材料需求上行,新老业务筑高毛利壁垒!
佳驰科技2025年前三季度销售毛利率达71.80%,销售净利率为39.92%,净资产收益率7.63%,整体盈利能力稳健。 营收增长与高毛利潜力:营业收入6.19亿元,同比增长5.21%;尽管净利润同比下滑22.39%,但毛利率高位运行显示成本控制优势。公司电磁功能涂层材料已批量应用于三代/四代战机,新形态隐身功能结构件营收接近2024年全年水平,订单稳健。积极布局电波暗室、电磁兼容材料等新领域,产品可应用于卫星、火箭、低空经济等领域,受益于军民融合政策。 风险提示:客户高度集中,议价能力偏弱,研
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中国变压器海外卖爆!
中国变压器出口在2025年创下历史新高,在全球电网设备短缺和价格飙升的背景下,中国供应链价值凸显。这场由数据中心建设和电气化进程驱动的供需错配,正在重塑全球电力设备市场格局,并为中国制造商带来持续的订单增长机会。 据海关总署数据,中国2025年变压器出口总值达到创纪录的646亿元人民币,比上年增长近36%。出口单台变压器均价升至20.5万元人民币,比上年上涨约三分之一。这一增长正值全球范围内变压器等电网基础设施关键设备遭遇严重短缺。 此前,国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史
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《科创板日报》1月29日讯 中国航天科技集团(简称“航天科技集团”)今日表示,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。 具体而言,航天科技集团计划加快迭代形成亚轨道和轨道太空旅游飞行器产品,完成相关无人或有人飞行验证,建立完善的太空旅游运营体系,实现亚轨道太空旅游航班化运营,逐步发展轨道太空旅游。 当前太空旅游落地预期愈发强烈,国内商业航天公司如星河动力、蓝箭航天、中科宇航均表示有太空旅游相关计划。如中科宇航此前发布力鸿系列可重复使用飞行器,
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据腾讯研究院,开源项目Clawdbot在硅谷爆火,可在Mac mini上运行,兼具本地AI智能体和聊天网关双重身份,通过WhatsApp、iMessage等随时对话。Clawdbot解决了大模型记忆力痛点,能记住两周前的对话,还会主动推送邮件、日程提醒,并可直接操控电脑执行任务。 近期AI资本化加速,AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速,参考美国AI演绎,资本开支领先于商业化一年左右,考虑到24年底-25年国内CSP资本开支加速,预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点。 相关上市公司中:
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半导体景气蔓延?业内预测:春节后设计环节涨价态势或明朗
《科创板日报》1月27日讯 继晶圆代工、封测报价纷纷上扬之后,芯片设计作为半导体产业链的重要一环,其报价也有望迎来上涨。 据台湾经济日报报道,IC设计大厂联发科已明确表态会适度调整价格。去年10月,该公司曾提到,看好今年持续有很好的成长机会,在产能吃紧的情况下,将策略性地调整价格,并分配各产品线的产能,以反映不断上升的制造成本。除此之外,据报道,部分电源管理IC厂表示:“正在等谁开涨价第一枪,就会跟进调价。” 对于何时及如何涨价,业内人士预测,IC设计行业的涨价态势预计最快在春节过后就会明朗。对
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2026-01-26 15:31:45
'算力上天'成共识,' 太空光伏'有望成为风口
特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示,在太空设立太阳能AI数据中心是理所当然的事。马斯克将推进太阳能发电。 人工智能热潮日前所面临的一个关键瓶颈就是电力短缺。随着科技巨头们正争相建设大型数据中心,预计到2035年全球电力需求将增长30%。埃隆·马斯克于去年11月发帖称,“太阳能电力将成为人类文明中绝对最重要的能源来源。”贝索斯也在一次演讲中预测,未来10到20年内人类将能够在太空建造千兆瓦级数据中心。广发证券表示,AI巨头群雄逐鹿,“算力上天”已成共识。“算力上天”的共识推动下,太空光伏作为主要供能形
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军工电子龙头振华科技(000733)核心看点
振华科技(000733)是国内军工电子元器件龙头,核心看点在于军品高壁垒+民品高成长,短期业绩逐季改善,长期受益国产化与商业航天爆发。需关注军品订单波动、民品拓展不及预期等风险。 一、核心定位与行业地位 - 控股股东为中国振华电子集团,实控人是CEC,深耕军工电子近30年,国内产品体系最全、产业链最完整的综合性电子元器件供应商之一。 - 核心市占率:钽电容航天领域>98%、军用电阻85%、军用MLCC45%,宇航级磁保持继电器卫星电源系统占比60%,多项产品获ESA A级认证,军工客户粘性极强。
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佳驰科技:隐身材料需求上行,新老业务筑高毛利壁垒!
佳驰科技2025年前三季度销售毛利率达71.80%,销售净利率为39.92%,净资产收益率7.63%,整体盈利能力稳健。 营收增长与高毛利潜力:营业收入6.19亿元,同比增长5.21%;尽管净利润同比下滑22.39%,但毛利率高位运行显示成本控制优势。公司电磁功能涂层材料已批量应用于三代/四代战机,新形态隐身功能结构件营收接近2024年全年水平,订单稳健。积极布局电波暗室、电磁兼容材料等新领域,产品可应用于卫星、火箭、低空经济等领域,受益于军民融合政策。 风险提示:客户高度集中,议价能力偏弱,研
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中国变压器海外卖爆!
中国变压器出口在2025年创下历史新高,在全球电网设备短缺和价格飙升的背景下,中国供应链价值凸显。这场由数据中心建设和电气化进程驱动的供需错配,正在重塑全球电力设备市场格局,并为中国制造商带来持续的订单增长机会。 据海关总署数据,中国2025年变压器出口总值达到创纪录的646亿元人民币,比上年增长近36%。出口单台变压器均价升至20.5万元人民币,比上年上涨约三分之一。这一增长正值全球范围内变压器等电网基础设施关键设备遭遇严重短缺。 此前,国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史
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国家电网“十五五”计划投资4万亿元
摘要:国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史新高,较“十四五”增长40%。投资计划涵盖新型电力系统、特高压、边远地区配网建设和夯实数智基础设施。董事长张智刚表示,充分发挥电网基础支撑和投资拉动作用,以更大的力度、更实的举措助力扩内需、稳增长。 1月15日,国家电网宣布,“十五五”期间(2026年-2030年)公司的固定资产投资规模预计达到历史新高的4万亿元,较“十四五”期间(2021年-2025年)的投资规模增长40%。 国家电网的投资计划将涵盖四个方面: 一是围绕做强电网平台
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中材节能(603126)核心亮点
业绩表现亮眼 净利润大幅增长:公司预计2025年净利润同比增长64.47%—117.11%,整体经营情况向好,清洁能源板块和海外业务创效能力凸显。 业务拓展与国际化突破 海外项目中标:近期中标巴基斯坦丹多特水泥余热发电总承包项目,运用第四代水泥余热发电技术,提升效率与成本优化。 东南亚合作深化:签署泰国SCG水泥集团生物质电站安装合同,标志着在东南亚绿色能源市场战略布局取得重要突破,助力中泰合作。 子公司合同落地:所属子公司签订3.47亿元工程建设合同,进一步巩固主业发展基础。 资产优化与战略聚
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航天国家队谋划“十五五”:更多赛道将涌现 旅游、采矿有望向太空进发
《科创板日报》1月29日讯 中国航天科技集团(简称“航天科技集团”)今日表示,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。 具体而言,航天科技集团计划加快迭代形成亚轨道和轨道太空旅游飞行器产品,完成相关无人或有人飞行验证,建立完善的太空旅游运营体系,实现亚轨道太空旅游航班化运营,逐步发展轨道太空旅游。 当前太空旅游落地预期愈发强烈,国内商业航天公司如星河动力、蓝箭航天、中科宇航均表示有太空旅游相关计划。如中科宇航此前发布力鸿系列可重复使用飞行器,
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开源项目Clawdbot爆火 机构称AI应用将在26年迎来商业化拐点
据腾讯研究院,开源项目Clawdbot在硅谷爆火,可在Mac mini上运行,兼具本地AI智能体和聊天网关双重身份,通过WhatsApp、iMessage等随时对话。Clawdbot解决了大模型记忆力痛点,能记住两周前的对话,还会主动推送邮件、日程提醒,并可直接操控电脑执行任务。 近期AI资本化加速,AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速,参考美国AI演绎,资本开支领先于商业化一年左右,考虑到24年底-25年国内CSP资本开支加速,预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点。 相关上市公司中:
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半导体景气蔓延?业内预测:春节后设计环节涨价态势或明朗
《科创板日报》1月27日讯 继晶圆代工、封测报价纷纷上扬之后,芯片设计作为半导体产业链的重要一环,其报价也有望迎来上涨。 据台湾经济日报报道,IC设计大厂联发科已明确表态会适度调整价格。去年10月,该公司曾提到,看好今年持续有很好的成长机会,在产能吃紧的情况下,将策略性地调整价格,并分配各产品线的产能,以反映不断上升的制造成本。除此之外,据报道,部分电源管理IC厂表示:“正在等谁开涨价第一枪,就会跟进调价。” 对于何时及如何涨价,业内人士预测,IC设计行业的涨价态势预计最快在春节过后就会明朗。对
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'算力上天'成共识,' 太空光伏'有望成为风口
特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示,在太空设立太阳能AI数据中心是理所当然的事。马斯克将推进太阳能发电。 人工智能热潮日前所面临的一个关键瓶颈就是电力短缺。随着科技巨头们正争相建设大型数据中心,预计到2035年全球电力需求将增长30%。埃隆·马斯克于去年11月发帖称,“太阳能电力将成为人类文明中绝对最重要的能源来源。”贝索斯也在一次演讲中预测,未来10到20年内人类将能够在太空建造千兆瓦级数据中心。广发证券表示,AI巨头群雄逐鹿,“算力上天”已成共识。“算力上天”的共识推动下,太空光伏作为主要供能形
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军工电子龙头振华科技(000733)核心看点
振华科技(000733)是国内军工电子元器件龙头,核心看点在于军品高壁垒+民品高成长,短期业绩逐季改善,长期受益国产化与商业航天爆发。需关注军品订单波动、民品拓展不及预期等风险。 一、核心定位与行业地位 - 控股股东为中国振华电子集团,实控人是CEC,深耕军工电子近30年,国内产品体系最全、产业链最完整的综合性电子元器件供应商之一。 - 核心市占率:钽电容航天领域>98%、军用电阻85%、军用MLCC45%,宇航级磁保持继电器卫星电源系统占比60%,多项产品获ESA A级认证,军工客户粘性极强。
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佳驰科技:隐身材料需求上行,新老业务筑高毛利壁垒!
佳驰科技2025年前三季度销售毛利率达71.80%,销售净利率为39.92%,净资产收益率7.63%,整体盈利能力稳健。 营收增长与高毛利潜力:营业收入6.19亿元,同比增长5.21%;尽管净利润同比下滑22.39%,但毛利率高位运行显示成本控制优势。公司电磁功能涂层材料已批量应用于三代/四代战机,新形态隐身功能结构件营收接近2024年全年水平,订单稳健。积极布局电波暗室、电磁兼容材料等新领域,产品可应用于卫星、火箭、低空经济等领域,受益于军民融合政策。 风险提示:客户高度集中,议价能力偏弱,研
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中国变压器海外卖爆!
中国变压器出口在2025年创下历史新高,在全球电网设备短缺和价格飙升的背景下,中国供应链价值凸显。这场由数据中心建设和电气化进程驱动的供需错配,正在重塑全球电力设备市场格局,并为中国制造商带来持续的订单增长机会。 据海关总署数据,中国2025年变压器出口总值达到创纪录的646亿元人民币,比上年增长近36%。出口单台变压器均价升至20.5万元人民币,比上年上涨约三分之一。这一增长正值全球范围内变压器等电网基础设施关键设备遭遇严重短缺。 此前,国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史
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国家电网“十五五”计划投资4万亿元
摘要:国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史新高,较“十四五”增长40%。投资计划涵盖新型电力系统、特高压、边远地区配网建设和夯实数智基础设施。董事长张智刚表示,充分发挥电网基础支撑和投资拉动作用,以更大的力度、更实的举措助力扩内需、稳增长。 1月15日,国家电网宣布,“十五五”期间(2026年-2030年)公司的固定资产投资规模预计达到历史新高的4万亿元,较“十四五”期间(2021年-2025年)的投资规模增长40%。 国家电网的投资计划将涵盖四个方面: 一是围绕做强电网平台
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中材节能(603126)核心亮点
业绩表现亮眼 净利润大幅增长:公司预计2025年净利润同比增长64.47%—117.11%,整体经营情况向好,清洁能源板块和海外业务创效能力凸显。 业务拓展与国际化突破 海外项目中标:近期中标巴基斯坦丹多特水泥余热发电总承包项目,运用第四代水泥余热发电技术,提升效率与成本优化。 东南亚合作深化:签署泰国SCG水泥集团生物质电站安装合同,标志着在东南亚绿色能源市场战略布局取得重要突破,助力中泰合作。 子公司合同落地:所属子公司签订3.47亿元工程建设合同,进一步巩固主业发展基础。 资产优化与战略聚
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航天国家队谋划“十五五”:更多赛道将涌现 旅游、采矿有望向太空进发
《科创板日报》1月29日讯 中国航天科技集团(简称“航天科技集团”)今日表示,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。 具体而言,航天科技集团计划加快迭代形成亚轨道和轨道太空旅游飞行器产品,完成相关无人或有人飞行验证,建立完善的太空旅游运营体系,实现亚轨道太空旅游航班化运营,逐步发展轨道太空旅游。 当前太空旅游落地预期愈发强烈,国内商业航天公司如星河动力、蓝箭航天、中科宇航均表示有太空旅游相关计划。如中科宇航此前发布力鸿系列可重复使用飞行器,
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开源项目Clawdbot爆火 机构称AI应用将在26年迎来商业化拐点
据腾讯研究院,开源项目Clawdbot在硅谷爆火,可在Mac mini上运行,兼具本地AI智能体和聊天网关双重身份,通过WhatsApp、iMessage等随时对话。Clawdbot解决了大模型记忆力痛点,能记住两周前的对话,还会主动推送邮件、日程提醒,并可直接操控电脑执行任务。 近期AI资本化加速,AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速,参考美国AI演绎,资本开支领先于商业化一年左右,考虑到24年底-25年国内CSP资本开支加速,预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点。 相关上市公司中:
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半导体景气蔓延?业内预测:春节后设计环节涨价态势或明朗
《科创板日报》1月27日讯 继晶圆代工、封测报价纷纷上扬之后,芯片设计作为半导体产业链的重要一环,其报价也有望迎来上涨。 据台湾经济日报报道,IC设计大厂联发科已明确表态会适度调整价格。去年10月,该公司曾提到,看好今年持续有很好的成长机会,在产能吃紧的情况下,将策略性地调整价格,并分配各产品线的产能,以反映不断上升的制造成本。除此之外,据报道,部分电源管理IC厂表示:“正在等谁开涨价第一枪,就会跟进调价。” 对于何时及如何涨价,业内人士预测,IC设计行业的涨价态势预计最快在春节过后就会明朗。对
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'算力上天'成共识,' 太空光伏'有望成为风口
特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示,在太空设立太阳能AI数据中心是理所当然的事。马斯克将推进太阳能发电。 人工智能热潮日前所面临的一个关键瓶颈就是电力短缺。随着科技巨头们正争相建设大型数据中心,预计到2035年全球电力需求将增长30%。埃隆·马斯克于去年11月发帖称,“太阳能电力将成为人类文明中绝对最重要的能源来源。”贝索斯也在一次演讲中预测,未来10到20年内人类将能够在太空建造千兆瓦级数据中心。广发证券表示,AI巨头群雄逐鹿,“算力上天”已成共识。“算力上天”的共识推动下,太空光伏作为主要供能形
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军工电子龙头振华科技(000733)核心看点
振华科技(000733)是国内军工电子元器件龙头,核心看点在于军品高壁垒+民品高成长,短期业绩逐季改善,长期受益国产化与商业航天爆发。需关注军品订单波动、民品拓展不及预期等风险。 一、核心定位与行业地位 - 控股股东为中国振华电子集团,实控人是CEC,深耕军工电子近30年,国内产品体系最全、产业链最完整的综合性电子元器件供应商之一。 - 核心市占率:钽电容航天领域>98%、军用电阻85%、军用MLCC45%,宇航级磁保持继电器卫星电源系统占比60%,多项产品获ESA A级认证,军工客户粘性极强。
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佳驰科技:隐身材料需求上行,新老业务筑高毛利壁垒!
佳驰科技2025年前三季度销售毛利率达71.80%,销售净利率为39.92%,净资产收益率7.63%,整体盈利能力稳健。 营收增长与高毛利潜力:营业收入6.19亿元,同比增长5.21%;尽管净利润同比下滑22.39%,但毛利率高位运行显示成本控制优势。公司电磁功能涂层材料已批量应用于三代/四代战机,新形态隐身功能结构件营收接近2024年全年水平,订单稳健。积极布局电波暗室、电磁兼容材料等新领域,产品可应用于卫星、火箭、低空经济等领域,受益于军民融合政策。 风险提示:客户高度集中,议价能力偏弱,研
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中国变压器海外卖爆!
中国变压器出口在2025年创下历史新高,在全球电网设备短缺和价格飙升的背景下,中国供应链价值凸显。这场由数据中心建设和电气化进程驱动的供需错配,正在重塑全球电力设备市场格局,并为中国制造商带来持续的订单增长机会。 据海关总署数据,中国2025年变压器出口总值达到创纪录的646亿元人民币,比上年增长近36%。出口单台变压器均价升至20.5万元人民币,比上年上涨约三分之一。这一增长正值全球范围内变压器等电网基础设施关键设备遭遇严重短缺。 此前,国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史
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国家电网“十五五”计划投资4万亿元
摘要:国家电网宣布,“十五五”期间投资规模将达4万亿元,创历史新高,较“十四五”增长40%。投资计划涵盖新型电力系统、特高压、边远地区配网建设和夯实数智基础设施。董事长张智刚表示,充分发挥电网基础支撑和投资拉动作用,以更大的力度、更实的举措助力扩内需、稳增长。 1月15日,国家电网宣布,“十五五”期间(2026年-2030年)公司的固定资产投资规模预计达到历史新高的4万亿元,较“十四五”期间(2021年-2025年)的投资规模增长40%。 国家电网的投资计划将涵盖四个方面: 一是围绕做强电网平台
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