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韭菜饼的自我修养
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韭菜饼的自我修养
2026-01-29 11:20:17
重磅!Figure发布“迄今最强人形机器人模型”,关注其电子皮肤供货商福莱新材
28日,Figure发布了其迄今为止能力最强的人形机器人模型Helix 02,在一个全尺寸厨房里完成了长达4分钟连续自主复杂任务执行。 这个4分钟视频展示了人形机器人走向洗碗机,取出餐具,穿过房间,将物品堆放在橱柜中,最后装载并启动洗碗机。全程完全依靠板载传感器,无人工干预。 它使用整个身体来完成从洗盘子到上菜的整个过程,这可能是迄今为止人形机器人自主完成的时间跨度最长、最复杂的任务。 在精细操作层面,借助Figure 03硬件上新增的掌心摄像头和指尖触觉传感器,指尖触觉传感器的灵敏度达到了3克
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韭菜饼的自我修养
2026-01-25 20:02:35
陶瓷基板:AI服务器PCB的升级核心,科翔股份的增量机遇
随着AI算力需求爆发,AI服务器性能跃升,对PCB的散热与稳定性提出极致要求。陶瓷基板凭借卓越的热学与力学性能,成为下一代AI服务器的核心配套,产业化进程加速,科翔股份凭借前瞻布局,有望在这场变革中占据重要地位。 陶瓷基板成AI服务器PCB刚需的三大逻辑 其一,破解高阶HDI的热阻难题 当前GPU计算卡HDI普遍为五至六阶,未来将向八阶演进,线宽线距降至10um以下,盲埋孔密度提升3倍以上,热阻叠加问题突出。陶瓷基板热传导能力是传统FR-4材料的300-600倍,嵌入HDI芯板可使热阻降低70%
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科翔股份
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韭菜饼的自我修养
2026-01-20 20:34:30
科翔股份:算力+存储双轮驱动,高端PCB核心受益标的
AI算力与存储需求双爆发,推动PCB行业进入高景气周期。 其中AI服务器用PCB需求增速突出,高阶HDI(高密度互连板)是AI服务器最核心的增量环节,英伟达GB200服务器对PCB的工艺要求已达6阶24层,技术难度极高,其部分高阶HDI单平米价格高达4万元,单机柜PCB价值量达14.5万元,是传统服务器的数倍。 同时,存储行业伴随AI算力需求激增,大模型训练与推理需海量高速存储作为支撑,倒逼存储设备向高容量、高带宽迭代,长鑫存储等龙头扩产带动存储PCB刚需,进一步为AI服务器PCB、存储PCB等
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韭菜饼的自我修养
2026-01-16 19:46:58
科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利
科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利 存储涨价风暴来袭!2025年9月以来,DDR5内存条涨幅超300%,DDR4超150%,消费级存储价格创近年新高。科翔股份作为上游核心配套厂商,已凭借与长鑫存储的深度绑定,率先承接本轮涨价红利。 存储芯片供需关系持续趋紧,三星、美光、长鑫、长存陆续抛出扩产计划,存储芯片“超级周期”逻辑演绎从“涨价”转向“扩产”,上游材料与设备厂商有望充分受益本轮存储芯片的扩产潮。 科翔股份是长鑫存储封装基板的合格供货商,其相关PCB产品与先进封装材料已应用于长鑫DD
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韭菜饼的自我修养
2026-01-16 14:36:33
豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利
豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利 重磅!字节跳动全力研发豆包新一代AI耳机,以AI视觉交互与跨设备协同为核心,创新性搭载摄像头模块,不主打传统拍摄,专注服务AI视觉交互,可实现物体识别、场景翻译等功能,核心聚焦与手机的协同体验。 AI视觉交互与跨设备协同,对PCB的超小型化、集成度及低功耗提出严苛要求。科翔股份凭借成熟的高频高速PCB技术,可支撑音频信号与AI指令同步高效处理,通过华勤、闻泰等头部ODM链路深度切入字节AI终端供应链,提供定制化板卡批量交付服务。 终端生态联动发力,
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2026-01-14 12:36:10
不止于矿卡交付:博雷顿盈利拐点的核心密码
判断一家工程机械公司的盈利拐点,通常看两个指标:销量和毛利。但如果沿着这套逻辑去看博雷顿,很容易会得出误判,因为博雷顿已经不再是一家只靠卖设备挣钱的公司。 先从电费这条线算起 博雷顿在官方披露中提到,其在刚果(金)的光储项目,年发电量约1.2亿度,对应年电费收入1.8亿元人民币。倒算下来,售电单价约1.5元/度。该项目配置为76MW光伏+100MWh储能。 根据博雷顿官方公开的数据,博雷顿目前在推进的光储项目不止一个,除了刚果(金)的这个,算上近期筹备中项目累计规模将超200MW+465MWh,
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韭菜饼的自我修养
2026-01-04 20:27:54
星链驰援委内瑞拉免费网络 相关受益标的梳理
1月3日,美军对委内瑞拉发起军事行动导致首都部分区域断网,马斯克旗下星链宣布向委民众提供为期一个月(至2月3日)的免费宽带服务,系继乌克兰等地区后的又一次应急网络支援。 相关受益标的: - 信维通信:星链地面终端高频连接器独家供应商,市占率近100%,墨西哥工厂为SpaceX稳定供货。 - 西部材料:SpaceX航天级铌合金中国唯一供应商,产品应用于星舰发动机核心部件。 - 再升科技:全球三大航空级超细玻璃纤维棉生产商之一,供应星链卫星及火箭关键太空保温材料。 - 通宇通讯:MacroWiFi产
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韭菜饼的自我修养
2026-01-04 20:25:20
徕木股份投资价值分析
一、公司基本面与投资逻辑 1. 核心业务与战略定位 徕木股份作为国内精密电子元件领军企业,深耕连接器领域20年,现已转型为无人驾驶、人形机器人等高景气赛道核心零部件综合解决方案提供商。公司聚焦汽车电子、工业机器人领域,主营高精密连接器及组件、屏蔽罩等产品,凭借300余项专利技术与全产业链自主设计能力,构建“技术+客户+场景”核心护城河。 2. 核心部件引领增长 连接器是智能化升级核心载体,公司针对性开发高清高速、高电压高电流连接器,适配激光雷达、域控制器等无人驾驶场景,同时推出机器人灵巧手关节连
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韭菜饼的自我修养
2025-12-29 18:19:34
商业火箭企业科创板上市标准发布,相关概念梳理
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韭菜饼的自我修养
2025-12-29 12:42:56
人形机器人标委会成立,徕木股份卡位享红利
近日,工信部人形机器人与具身智能标委会在京成立。标委会将聚焦核心部件接口等标准制定,破解技术分散痛点,推动产业从“无序研发”转向“规范落地”,为人形机器人核心零部件企业开辟增长通道。 徕木股份作为精密连接器龙头,已提前卡位机器人赛道。布局上,公司与湖南大学深化产学研合作,共同研发的TSN技术已形成发明专利,可实现微秒级通信延迟,完美适配机器人关节高频振动场景。 供货端,徕木股份是智元机器人供应商,目前处于小批量供货/研发送样阶段。结合行业数据,单台人形机器人约需100-200个核心连接器,公司产
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韭菜饼的自我修养
2025-12-23 17:38:38
首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理无人驾驶的商业化进程终于迎来关键破冰!
首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理 12月23日,北京市公安局交通管理局正式发放国内首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌,三辆智能网联汽车成功获牌。这一重磅事件标志着我国自动驾驶已从封闭测试示范迈入正式量产阶段,率先开启L3级自动驾驶时代,成为汽车智能化转型的里程碑时刻。
document:1000195843.docx
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韭菜饼的自我修养
2025-12-22 10:25:23
L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮
L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮 近期产业端量产提速!长安深蓝SL03、北汽极狐阿尔法S(L3版)获首批L3准入,2026年Q1试点上路。同时L3智能驾驶ToC消费火爆,问界M8、蔚来ET7等订单激增,40万级问界M8累计交付量超13万;重庆、北京开放L3试点,车企设智驾体验中心供试驾定制服务。 万亿级智能驾驶产业启幕,高阶智驾将是未来10年汽车产业重构的核心引擎!西南证券预测,2030年中国L3级自动驾驶市场规模将突破1.2万亿元,成为继新能源电池后的又一万亿
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2025-12-22 10:23:17
特朗普签署行政令,运力成中美博弈新高地
美国当地时间12月18日,特朗普签署太空政策行政令,核心目标为巩固美国太空全球领导地位,明确2028年前重返月球、2030年前建立永久月球前哨站初始设施,并拟升级发射设施、推动商业替代国际空间站以激活私营部门创新。 火箭发射是太空经济核心前提,运力与成本直接决定太空活动规模与边界,此次行政令本质是对美国重型/超重型运载火箭及可重复使用技术的总动员。 我国“2030年前载人登月”目标明确,关键依赖“长征十号”载人运载火箭与“长征九号”重型火箭研制。国际竞赛加剧下,自主可靠的重型发射能力成为国家太空
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2025-12-15 14:05:10
通宇通讯:太空算力+卫星通信双引擎,卡位天地一体的通信龙头
双重风口催生需求爆发 1. 太空算力爆发:国内首个太空数据中心启动,低轨卫星组网进入密集发射期,天地一体化通信链路成为核心刚需,地面站天线单机价值量较传统设备提升数倍,高端相控阵天线供需缺口持续扩大。 通宇通讯是A股稀缺具备“星-地-端”全链条布局的企业,Ka/Ku双频段相控阵天线已小批量应用于低轨卫星,湖北咸宁卫星工厂落地投产,募资建设卫星通信载荷产能,配套低轨星座组网需求。 2. 巨头合作赋能:中国星网、华为、星链加速太空算力布局,卫星互联网产业链订单放量,上游通信设备环节直接受益。 通宇通
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重磅!Figure发布“迄今最强人形机器人模型”,关注其电子皮肤供货商福莱新材
28日,Figure发布了其迄今为止能力最强的人形机器人模型Helix 02,在一个全尺寸厨房里完成了长达4分钟连续自主复杂任务执行。 这个4分钟视频展示了人形机器人走向洗碗机,取出餐具,穿过房间,将物品堆放在橱柜中,最后装载并启动洗碗机。全程完全依靠板载传感器,无人工干预。 它使用整个身体来完成从洗盘子到上菜的整个过程,这可能是迄今为止人形机器人自主完成的时间跨度最长、最复杂的任务。 在精细操作层面,借助Figure 03硬件上新增的掌心摄像头和指尖触觉传感器,指尖触觉传感器的灵敏度达到了3克
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陶瓷基板:AI服务器PCB的升级核心,科翔股份的增量机遇
随着AI算力需求爆发,AI服务器性能跃升,对PCB的散热与稳定性提出极致要求。陶瓷基板凭借卓越的热学与力学性能,成为下一代AI服务器的核心配套,产业化进程加速,科翔股份凭借前瞻布局,有望在这场变革中占据重要地位。 陶瓷基板成AI服务器PCB刚需的三大逻辑 其一,破解高阶HDI的热阻难题 当前GPU计算卡HDI普遍为五至六阶,未来将向八阶演进,线宽线距降至10um以下,盲埋孔密度提升3倍以上,热阻叠加问题突出。陶瓷基板热传导能力是传统FR-4材料的300-600倍,嵌入HDI芯板可使热阻降低70%
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科翔股份:算力+存储双轮驱动,高端PCB核心受益标的
AI算力与存储需求双爆发,推动PCB行业进入高景气周期。 其中AI服务器用PCB需求增速突出,高阶HDI(高密度互连板)是AI服务器最核心的增量环节,英伟达GB200服务器对PCB的工艺要求已达6阶24层,技术难度极高,其部分高阶HDI单平米价格高达4万元,单机柜PCB价值量达14.5万元,是传统服务器的数倍。 同时,存储行业伴随AI算力需求激增,大模型训练与推理需海量高速存储作为支撑,倒逼存储设备向高容量、高带宽迭代,长鑫存储等龙头扩产带动存储PCB刚需,进一步为AI服务器PCB、存储PCB等
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科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利
科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利 存储涨价风暴来袭!2025年9月以来,DDR5内存条涨幅超300%,DDR4超150%,消费级存储价格创近年新高。科翔股份作为上游核心配套厂商,已凭借与长鑫存储的深度绑定,率先承接本轮涨价红利。 存储芯片供需关系持续趋紧,三星、美光、长鑫、长存陆续抛出扩产计划,存储芯片“超级周期”逻辑演绎从“涨价”转向“扩产”,上游材料与设备厂商有望充分受益本轮存储芯片的扩产潮。 科翔股份是长鑫存储封装基板的合格供货商,其相关PCB产品与先进封装材料已应用于长鑫DD
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豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利
豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利 重磅!字节跳动全力研发豆包新一代AI耳机,以AI视觉交互与跨设备协同为核心,创新性搭载摄像头模块,不主打传统拍摄,专注服务AI视觉交互,可实现物体识别、场景翻译等功能,核心聚焦与手机的协同体验。 AI视觉交互与跨设备协同,对PCB的超小型化、集成度及低功耗提出严苛要求。科翔股份凭借成熟的高频高速PCB技术,可支撑音频信号与AI指令同步高效处理,通过华勤、闻泰等头部ODM链路深度切入字节AI终端供应链,提供定制化板卡批量交付服务。 终端生态联动发力,
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不止于矿卡交付:博雷顿盈利拐点的核心密码
判断一家工程机械公司的盈利拐点,通常看两个指标:销量和毛利。但如果沿着这套逻辑去看博雷顿,很容易会得出误判,因为博雷顿已经不再是一家只靠卖设备挣钱的公司。 先从电费这条线算起 博雷顿在官方披露中提到,其在刚果(金)的光储项目,年发电量约1.2亿度,对应年电费收入1.8亿元人民币。倒算下来,售电单价约1.5元/度。该项目配置为76MW光伏+100MWh储能。 根据博雷顿官方公开的数据,博雷顿目前在推进的光储项目不止一个,除了刚果(金)的这个,算上近期筹备中项目累计规模将超200MW+465MWh,
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星链驰援委内瑞拉免费网络 相关受益标的梳理
1月3日,美军对委内瑞拉发起军事行动导致首都部分区域断网,马斯克旗下星链宣布向委民众提供为期一个月(至2月3日)的免费宽带服务,系继乌克兰等地区后的又一次应急网络支援。 相关受益标的: - 信维通信:星链地面终端高频连接器独家供应商,市占率近100%,墨西哥工厂为SpaceX稳定供货。 - 西部材料:SpaceX航天级铌合金中国唯一供应商,产品应用于星舰发动机核心部件。 - 再升科技:全球三大航空级超细玻璃纤维棉生产商之一,供应星链卫星及火箭关键太空保温材料。 - 通宇通讯:MacroWiFi产
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徕木股份投资价值分析
一、公司基本面与投资逻辑 1. 核心业务与战略定位 徕木股份作为国内精密电子元件领军企业,深耕连接器领域20年,现已转型为无人驾驶、人形机器人等高景气赛道核心零部件综合解决方案提供商。公司聚焦汽车电子、工业机器人领域,主营高精密连接器及组件、屏蔽罩等产品,凭借300余项专利技术与全产业链自主设计能力,构建“技术+客户+场景”核心护城河。 2. 核心部件引领增长 连接器是智能化升级核心载体,公司针对性开发高清高速、高电压高电流连接器,适配激光雷达、域控制器等无人驾驶场景,同时推出机器人灵巧手关节连
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商业火箭企业科创板上市标准发布,相关概念梳理
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人形机器人标委会成立,徕木股份卡位享红利
近日,工信部人形机器人与具身智能标委会在京成立。标委会将聚焦核心部件接口等标准制定,破解技术分散痛点,推动产业从“无序研发”转向“规范落地”,为人形机器人核心零部件企业开辟增长通道。 徕木股份作为精密连接器龙头,已提前卡位机器人赛道。布局上,公司与湖南大学深化产学研合作,共同研发的TSN技术已形成发明专利,可实现微秒级通信延迟,完美适配机器人关节高频振动场景。 供货端,徕木股份是智元机器人供应商,目前处于小批量供货/研发送样阶段。结合行业数据,单台人形机器人约需100-200个核心连接器,公司产
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首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理无人驾驶的商业化进程终于迎来关键破冰!
首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理 12月23日,北京市公安局交通管理局正式发放国内首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌,三辆智能网联汽车成功获牌。这一重磅事件标志着我国自动驾驶已从封闭测试示范迈入正式量产阶段,率先开启L3级自动驾驶时代,成为汽车智能化转型的里程碑时刻。
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L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮
L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮 近期产业端量产提速!长安深蓝SL03、北汽极狐阿尔法S(L3版)获首批L3准入,2026年Q1试点上路。同时L3智能驾驶ToC消费火爆,问界M8、蔚来ET7等订单激增,40万级问界M8累计交付量超13万;重庆、北京开放L3试点,车企设智驾体验中心供试驾定制服务。 万亿级智能驾驶产业启幕,高阶智驾将是未来10年汽车产业重构的核心引擎!西南证券预测,2030年中国L3级自动驾驶市场规模将突破1.2万亿元,成为继新能源电池后的又一万亿
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特朗普签署行政令,运力成中美博弈新高地
美国当地时间12月18日,特朗普签署太空政策行政令,核心目标为巩固美国太空全球领导地位,明确2028年前重返月球、2030年前建立永久月球前哨站初始设施,并拟升级发射设施、推动商业替代国际空间站以激活私营部门创新。 火箭发射是太空经济核心前提,运力与成本直接决定太空活动规模与边界,此次行政令本质是对美国重型/超重型运载火箭及可重复使用技术的总动员。 我国“2030年前载人登月”目标明确,关键依赖“长征十号”载人运载火箭与“长征九号”重型火箭研制。国际竞赛加剧下,自主可靠的重型发射能力成为国家太空
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通宇通讯:太空算力+卫星通信双引擎,卡位天地一体的通信龙头
双重风口催生需求爆发 1. 太空算力爆发:国内首个太空数据中心启动,低轨卫星组网进入密集发射期,天地一体化通信链路成为核心刚需,地面站天线单机价值量较传统设备提升数倍,高端相控阵天线供需缺口持续扩大。 通宇通讯是A股稀缺具备“星-地-端”全链条布局的企业,Ka/Ku双频段相控阵天线已小批量应用于低轨卫星,湖北咸宁卫星工厂落地投产,募资建设卫星通信载荷产能,配套低轨星座组网需求。 2. 巨头合作赋能:中国星网、华为、星链加速太空算力布局,卫星互联网产业链订单放量,上游通信设备环节直接受益。 通宇通
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28日,Figure发布了其迄今为止能力最强的人形机器人模型Helix 02,在一个全尺寸厨房里完成了长达4分钟连续自主复杂任务执行。 这个4分钟视频展示了人形机器人走向洗碗机,取出餐具,穿过房间,将物品堆放在橱柜中,最后装载并启动洗碗机。全程完全依靠板载传感器,无人工干预。 它使用整个身体来完成从洗盘子到上菜的整个过程,这可能是迄今为止人形机器人自主完成的时间跨度最长、最复杂的任务。 在精细操作层面,借助Figure 03硬件上新增的掌心摄像头和指尖触觉传感器,指尖触觉传感器的灵敏度达到了3克
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陶瓷基板:AI服务器PCB的升级核心,科翔股份的增量机遇
随着AI算力需求爆发,AI服务器性能跃升,对PCB的散热与稳定性提出极致要求。陶瓷基板凭借卓越的热学与力学性能,成为下一代AI服务器的核心配套,产业化进程加速,科翔股份凭借前瞻布局,有望在这场变革中占据重要地位。 陶瓷基板成AI服务器PCB刚需的三大逻辑 其一,破解高阶HDI的热阻难题 当前GPU计算卡HDI普遍为五至六阶,未来将向八阶演进,线宽线距降至10um以下,盲埋孔密度提升3倍以上,热阻叠加问题突出。陶瓷基板热传导能力是传统FR-4材料的300-600倍,嵌入HDI芯板可使热阻降低70%
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科翔股份:算力+存储双轮驱动,高端PCB核心受益标的
AI算力与存储需求双爆发,推动PCB行业进入高景气周期。 其中AI服务器用PCB需求增速突出,高阶HDI(高密度互连板)是AI服务器最核心的增量环节,英伟达GB200服务器对PCB的工艺要求已达6阶24层,技术难度极高,其部分高阶HDI单平米价格高达4万元,单机柜PCB价值量达14.5万元,是传统服务器的数倍。 同时,存储行业伴随AI算力需求激增,大模型训练与推理需海量高速存储作为支撑,倒逼存储设备向高容量、高带宽迭代,长鑫存储等龙头扩产带动存储PCB刚需,进一步为AI服务器PCB、存储PCB等
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科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利
科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利 存储涨价风暴来袭!2025年9月以来,DDR5内存条涨幅超300%,DDR4超150%,消费级存储价格创近年新高。科翔股份作为上游核心配套厂商,已凭借与长鑫存储的深度绑定,率先承接本轮涨价红利。 存储芯片供需关系持续趋紧,三星、美光、长鑫、长存陆续抛出扩产计划,存储芯片“超级周期”逻辑演绎从“涨价”转向“扩产”,上游材料与设备厂商有望充分受益本轮存储芯片的扩产潮。 科翔股份是长鑫存储封装基板的合格供货商,其相关PCB产品与先进封装材料已应用于长鑫DD
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豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利
豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利 重磅!字节跳动全力研发豆包新一代AI耳机,以AI视觉交互与跨设备协同为核心,创新性搭载摄像头模块,不主打传统拍摄,专注服务AI视觉交互,可实现物体识别、场景翻译等功能,核心聚焦与手机的协同体验。 AI视觉交互与跨设备协同,对PCB的超小型化、集成度及低功耗提出严苛要求。科翔股份凭借成熟的高频高速PCB技术,可支撑音频信号与AI指令同步高效处理,通过华勤、闻泰等头部ODM链路深度切入字节AI终端供应链,提供定制化板卡批量交付服务。 终端生态联动发力,
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韭菜饼的自我修养
2026-01-14 12:36:10
不止于矿卡交付:博雷顿盈利拐点的核心密码
判断一家工程机械公司的盈利拐点,通常看两个指标:销量和毛利。但如果沿着这套逻辑去看博雷顿,很容易会得出误判,因为博雷顿已经不再是一家只靠卖设备挣钱的公司。 先从电费这条线算起 博雷顿在官方披露中提到,其在刚果(金)的光储项目,年发电量约1.2亿度,对应年电费收入1.8亿元人民币。倒算下来,售电单价约1.5元/度。该项目配置为76MW光伏+100MWh储能。 根据博雷顿官方公开的数据,博雷顿目前在推进的光储项目不止一个,除了刚果(金)的这个,算上近期筹备中项目累计规模将超200MW+465MWh,
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2026-01-04 20:27:54
星链驰援委内瑞拉免费网络 相关受益标的梳理
1月3日,美军对委内瑞拉发起军事行动导致首都部分区域断网,马斯克旗下星链宣布向委民众提供为期一个月(至2月3日)的免费宽带服务,系继乌克兰等地区后的又一次应急网络支援。 相关受益标的: - 信维通信:星链地面终端高频连接器独家供应商,市占率近100%,墨西哥工厂为SpaceX稳定供货。 - 西部材料:SpaceX航天级铌合金中国唯一供应商,产品应用于星舰发动机核心部件。 - 再升科技:全球三大航空级超细玻璃纤维棉生产商之一,供应星链卫星及火箭关键太空保温材料。 - 通宇通讯:MacroWiFi产
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2026-01-04 20:25:20
徕木股份投资价值分析
一、公司基本面与投资逻辑 1. 核心业务与战略定位 徕木股份作为国内精密电子元件领军企业,深耕连接器领域20年,现已转型为无人驾驶、人形机器人等高景气赛道核心零部件综合解决方案提供商。公司聚焦汽车电子、工业机器人领域,主营高精密连接器及组件、屏蔽罩等产品,凭借300余项专利技术与全产业链自主设计能力,构建“技术+客户+场景”核心护城河。 2. 核心部件引领增长 连接器是智能化升级核心载体,公司针对性开发高清高速、高电压高电流连接器,适配激光雷达、域控制器等无人驾驶场景,同时推出机器人灵巧手关节连
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2025-12-29 18:19:34
商业火箭企业科创板上市标准发布,相关概念梳理
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2025-12-29 12:42:56
人形机器人标委会成立,徕木股份卡位享红利
近日,工信部人形机器人与具身智能标委会在京成立。标委会将聚焦核心部件接口等标准制定,破解技术分散痛点,推动产业从“无序研发”转向“规范落地”,为人形机器人核心零部件企业开辟增长通道。 徕木股份作为精密连接器龙头,已提前卡位机器人赛道。布局上,公司与湖南大学深化产学研合作,共同研发的TSN技术已形成发明专利,可实现微秒级通信延迟,完美适配机器人关节高频振动场景。 供货端,徕木股份是智元机器人供应商,目前处于小批量供货/研发送样阶段。结合行业数据,单台人形机器人约需100-200个核心连接器,公司产
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2025-12-23 17:38:38
首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理无人驾驶的商业化进程终于迎来关键破冰!
首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理 12月23日,北京市公安局交通管理局正式发放国内首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌,三辆智能网联汽车成功获牌。这一重磅事件标志着我国自动驾驶已从封闭测试示范迈入正式量产阶段,率先开启L3级自动驾驶时代,成为汽车智能化转型的里程碑时刻。
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2025-12-22 10:25:23
L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮
L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮 近期产业端量产提速!长安深蓝SL03、北汽极狐阿尔法S(L3版)获首批L3准入,2026年Q1试点上路。同时L3智能驾驶ToC消费火爆,问界M8、蔚来ET7等订单激增,40万级问界M8累计交付量超13万;重庆、北京开放L3试点,车企设智驾体验中心供试驾定制服务。 万亿级智能驾驶产业启幕,高阶智驾将是未来10年汽车产业重构的核心引擎!西南证券预测,2030年中国L3级自动驾驶市场规模将突破1.2万亿元,成为继新能源电池后的又一万亿
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2025-12-22 10:23:17
特朗普签署行政令,运力成中美博弈新高地
美国当地时间12月18日,特朗普签署太空政策行政令,核心目标为巩固美国太空全球领导地位,明确2028年前重返月球、2030年前建立永久月球前哨站初始设施,并拟升级发射设施、推动商业替代国际空间站以激活私营部门创新。 火箭发射是太空经济核心前提,运力与成本直接决定太空活动规模与边界,此次行政令本质是对美国重型/超重型运载火箭及可重复使用技术的总动员。 我国“2030年前载人登月”目标明确,关键依赖“长征十号”载人运载火箭与“长征九号”重型火箭研制。国际竞赛加剧下,自主可靠的重型发射能力成为国家太空
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2025-12-15 14:05:10
通宇通讯:太空算力+卫星通信双引擎,卡位天地一体的通信龙头
双重风口催生需求爆发 1. 太空算力爆发:国内首个太空数据中心启动,低轨卫星组网进入密集发射期,天地一体化通信链路成为核心刚需,地面站天线单机价值量较传统设备提升数倍,高端相控阵天线供需缺口持续扩大。 通宇通讯是A股稀缺具备“星-地-端”全链条布局的企业,Ka/Ku双频段相控阵天线已小批量应用于低轨卫星,湖北咸宁卫星工厂落地投产,募资建设卫星通信载荷产能,配套低轨星座组网需求。 2. 巨头合作赋能:中国星网、华为、星链加速太空算力布局,卫星互联网产业链订单放量,上游通信设备环节直接受益。 通宇通
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2026-01-29 11:20:17
重磅!Figure发布“迄今最强人形机器人模型”,关注其电子皮肤供货商福莱新材
28日,Figure发布了其迄今为止能力最强的人形机器人模型Helix 02,在一个全尺寸厨房里完成了长达4分钟连续自主复杂任务执行。 这个4分钟视频展示了人形机器人走向洗碗机,取出餐具,穿过房间,将物品堆放在橱柜中,最后装载并启动洗碗机。全程完全依靠板载传感器,无人工干预。 它使用整个身体来完成从洗盘子到上菜的整个过程,这可能是迄今为止人形机器人自主完成的时间跨度最长、最复杂的任务。 在精细操作层面,借助Figure 03硬件上新增的掌心摄像头和指尖触觉传感器,指尖触觉传感器的灵敏度达到了3克
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2026-01-25 20:02:35
陶瓷基板:AI服务器PCB的升级核心,科翔股份的增量机遇
随着AI算力需求爆发,AI服务器性能跃升,对PCB的散热与稳定性提出极致要求。陶瓷基板凭借卓越的热学与力学性能,成为下一代AI服务器的核心配套,产业化进程加速,科翔股份凭借前瞻布局,有望在这场变革中占据重要地位。 陶瓷基板成AI服务器PCB刚需的三大逻辑 其一,破解高阶HDI的热阻难题 当前GPU计算卡HDI普遍为五至六阶,未来将向八阶演进,线宽线距降至10um以下,盲埋孔密度提升3倍以上,热阻叠加问题突出。陶瓷基板热传导能力是传统FR-4材料的300-600倍,嵌入HDI芯板可使热阻降低70%
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2026-01-20 20:34:30
科翔股份:算力+存储双轮驱动,高端PCB核心受益标的
AI算力与存储需求双爆发,推动PCB行业进入高景气周期。 其中AI服务器用PCB需求增速突出,高阶HDI(高密度互连板)是AI服务器最核心的增量环节,英伟达GB200服务器对PCB的工艺要求已达6阶24层,技术难度极高,其部分高阶HDI单平米价格高达4万元,单机柜PCB价值量达14.5万元,是传统服务器的数倍。 同时,存储行业伴随AI算力需求激增,大模型训练与推理需海量高速存储作为支撑,倒逼存储设备向高容量、高带宽迭代,长鑫存储等龙头扩产带动存储PCB刚需,进一步为AI服务器PCB、存储PCB等
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2026-01-16 19:46:58
科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利
科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利 存储涨价风暴来袭!2025年9月以来,DDR5内存条涨幅超300%,DDR4超150%,消费级存储价格创近年新高。科翔股份作为上游核心配套厂商,已凭借与长鑫存储的深度绑定,率先承接本轮涨价红利。 存储芯片供需关系持续趋紧,三星、美光、长鑫、长存陆续抛出扩产计划,存储芯片“超级周期”逻辑演绎从“涨价”转向“扩产”,上游材料与设备厂商有望充分受益本轮存储芯片的扩产潮。 科翔股份是长鑫存储封装基板的合格供货商,其相关PCB产品与先进封装材料已应用于长鑫DD
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豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利
豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利 重磅!字节跳动全力研发豆包新一代AI耳机,以AI视觉交互与跨设备协同为核心,创新性搭载摄像头模块,不主打传统拍摄,专注服务AI视觉交互,可实现物体识别、场景翻译等功能,核心聚焦与手机的协同体验。 AI视觉交互与跨设备协同,对PCB的超小型化、集成度及低功耗提出严苛要求。科翔股份凭借成熟的高频高速PCB技术,可支撑音频信号与AI指令同步高效处理,通过华勤、闻泰等头部ODM链路深度切入字节AI终端供应链,提供定制化板卡批量交付服务。 终端生态联动发力,
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不止于矿卡交付:博雷顿盈利拐点的核心密码
判断一家工程机械公司的盈利拐点,通常看两个指标:销量和毛利。但如果沿着这套逻辑去看博雷顿,很容易会得出误判,因为博雷顿已经不再是一家只靠卖设备挣钱的公司。 先从电费这条线算起 博雷顿在官方披露中提到,其在刚果(金)的光储项目,年发电量约1.2亿度,对应年电费收入1.8亿元人民币。倒算下来,售电单价约1.5元/度。该项目配置为76MW光伏+100MWh储能。 根据博雷顿官方公开的数据,博雷顿目前在推进的光储项目不止一个,除了刚果(金)的这个,算上近期筹备中项目累计规模将超200MW+465MWh,
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星链驰援委内瑞拉免费网络 相关受益标的梳理
1月3日,美军对委内瑞拉发起军事行动导致首都部分区域断网,马斯克旗下星链宣布向委民众提供为期一个月(至2月3日)的免费宽带服务,系继乌克兰等地区后的又一次应急网络支援。 相关受益标的: - 信维通信:星链地面终端高频连接器独家供应商,市占率近100%,墨西哥工厂为SpaceX稳定供货。 - 西部材料:SpaceX航天级铌合金中国唯一供应商,产品应用于星舰发动机核心部件。 - 再升科技:全球三大航空级超细玻璃纤维棉生产商之一,供应星链卫星及火箭关键太空保温材料。 - 通宇通讯:MacroWiFi产
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徕木股份投资价值分析
一、公司基本面与投资逻辑 1. 核心业务与战略定位 徕木股份作为国内精密电子元件领军企业,深耕连接器领域20年,现已转型为无人驾驶、人形机器人等高景气赛道核心零部件综合解决方案提供商。公司聚焦汽车电子、工业机器人领域,主营高精密连接器及组件、屏蔽罩等产品,凭借300余项专利技术与全产业链自主设计能力,构建“技术+客户+场景”核心护城河。 2. 核心部件引领增长 连接器是智能化升级核心载体,公司针对性开发高清高速、高电压高电流连接器,适配激光雷达、域控制器等无人驾驶场景,同时推出机器人灵巧手关节连
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商业火箭企业科创板上市标准发布,相关概念梳理
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人形机器人标委会成立,徕木股份卡位享红利
近日,工信部人形机器人与具身智能标委会在京成立。标委会将聚焦核心部件接口等标准制定,破解技术分散痛点,推动产业从“无序研发”转向“规范落地”,为人形机器人核心零部件企业开辟增长通道。 徕木股份作为精密连接器龙头,已提前卡位机器人赛道。布局上,公司与湖南大学深化产学研合作,共同研发的TSN技术已形成发明专利,可实现微秒级通信延迟,完美适配机器人关节高频振动场景。 供货端,徕木股份是智元机器人供应商,目前处于小批量供货/研发送样阶段。结合行业数据,单台人形机器人约需100-200个核心连接器,公司产
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首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理无人驾驶的商业化进程终于迎来关键破冰!
首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理 12月23日,北京市公安局交通管理局正式发放国内首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌,三辆智能网联汽车成功获牌。这一重磅事件标志着我国自动驾驶已从封闭测试示范迈入正式量产阶段,率先开启L3级自动驾驶时代,成为汽车智能化转型的里程碑时刻。
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L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮
L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮 近期产业端量产提速!长安深蓝SL03、北汽极狐阿尔法S(L3版)获首批L3准入,2026年Q1试点上路。同时L3智能驾驶ToC消费火爆,问界M8、蔚来ET7等订单激增,40万级问界M8累计交付量超13万;重庆、北京开放L3试点,车企设智驾体验中心供试驾定制服务。 万亿级智能驾驶产业启幕,高阶智驾将是未来10年汽车产业重构的核心引擎!西南证券预测,2030年中国L3级自动驾驶市场规模将突破1.2万亿元,成为继新能源电池后的又一万亿
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特朗普签署行政令,运力成中美博弈新高地
美国当地时间12月18日,特朗普签署太空政策行政令,核心目标为巩固美国太空全球领导地位,明确2028年前重返月球、2030年前建立永久月球前哨站初始设施,并拟升级发射设施、推动商业替代国际空间站以激活私营部门创新。 火箭发射是太空经济核心前提,运力与成本直接决定太空活动规模与边界,此次行政令本质是对美国重型/超重型运载火箭及可重复使用技术的总动员。 我国“2030年前载人登月”目标明确,关键依赖“长征十号”载人运载火箭与“长征九号”重型火箭研制。国际竞赛加剧下,自主可靠的重型发射能力成为国家太空
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通宇通讯:太空算力+卫星通信双引擎,卡位天地一体的通信龙头
双重风口催生需求爆发 1. 太空算力爆发:国内首个太空数据中心启动,低轨卫星组网进入密集发射期,天地一体化通信链路成为核心刚需,地面站天线单机价值量较传统设备提升数倍,高端相控阵天线供需缺口持续扩大。 通宇通讯是A股稀缺具备“星-地-端”全链条布局的企业,Ka/Ku双频段相控阵天线已小批量应用于低轨卫星,湖北咸宁卫星工厂落地投产,募资建设卫星通信载荷产能,配套低轨星座组网需求。 2. 巨头合作赋能:中国星网、华为、星链加速太空算力布局,卫星互联网产业链订单放量,上游通信设备环节直接受益。 通宇通
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重磅!Figure发布“迄今最强人形机器人模型”,关注其电子皮肤供货商福莱新材
28日,Figure发布了其迄今为止能力最强的人形机器人模型Helix 02,在一个全尺寸厨房里完成了长达4分钟连续自主复杂任务执行。 这个4分钟视频展示了人形机器人走向洗碗机,取出餐具,穿过房间,将物品堆放在橱柜中,最后装载并启动洗碗机。全程完全依靠板载传感器,无人工干预。 它使用整个身体来完成从洗盘子到上菜的整个过程,这可能是迄今为止人形机器人自主完成的时间跨度最长、最复杂的任务。 在精细操作层面,借助Figure 03硬件上新增的掌心摄像头和指尖触觉传感器,指尖触觉传感器的灵敏度达到了3克
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陶瓷基板:AI服务器PCB的升级核心,科翔股份的增量机遇
随着AI算力需求爆发,AI服务器性能跃升,对PCB的散热与稳定性提出极致要求。陶瓷基板凭借卓越的热学与力学性能,成为下一代AI服务器的核心配套,产业化进程加速,科翔股份凭借前瞻布局,有望在这场变革中占据重要地位。 陶瓷基板成AI服务器PCB刚需的三大逻辑 其一,破解高阶HDI的热阻难题 当前GPU计算卡HDI普遍为五至六阶,未来将向八阶演进,线宽线距降至10um以下,盲埋孔密度提升3倍以上,热阻叠加问题突出。陶瓷基板热传导能力是传统FR-4材料的300-600倍,嵌入HDI芯板可使热阻降低70%
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科翔股份:算力+存储双轮驱动,高端PCB核心受益标的
AI算力与存储需求双爆发,推动PCB行业进入高景气周期。 其中AI服务器用PCB需求增速突出,高阶HDI(高密度互连板)是AI服务器最核心的增量环节,英伟达GB200服务器对PCB的工艺要求已达6阶24层,技术难度极高,其部分高阶HDI单平米价格高达4万元,单机柜PCB价值量达14.5万元,是传统服务器的数倍。 同时,存储行业伴随AI算力需求激增,大模型训练与推理需海量高速存储作为支撑,倒逼存储设备向高容量、高带宽迭代,长鑫存储等龙头扩产带动存储PCB刚需,进一步为AI服务器PCB、存储PCB等
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科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利
科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利 存储涨价风暴来袭!2025年9月以来,DDR5内存条涨幅超300%,DDR4超150%,消费级存储价格创近年新高。科翔股份作为上游核心配套厂商,已凭借与长鑫存储的深度绑定,率先承接本轮涨价红利。 存储芯片供需关系持续趋紧,三星、美光、长鑫、长存陆续抛出扩产计划,存储芯片“超级周期”逻辑演绎从“涨价”转向“扩产”,上游材料与设备厂商有望充分受益本轮存储芯片的扩产潮。 科翔股份是长鑫存储封装基板的合格供货商,其相关PCB产品与先进封装材料已应用于长鑫DD
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豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利
豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利 重磅!字节跳动全力研发豆包新一代AI耳机,以AI视觉交互与跨设备协同为核心,创新性搭载摄像头模块,不主打传统拍摄,专注服务AI视觉交互,可实现物体识别、场景翻译等功能,核心聚焦与手机的协同体验。 AI视觉交互与跨设备协同,对PCB的超小型化、集成度及低功耗提出严苛要求。科翔股份凭借成熟的高频高速PCB技术,可支撑音频信号与AI指令同步高效处理,通过华勤、闻泰等头部ODM链路深度切入字节AI终端供应链,提供定制化板卡批量交付服务。 终端生态联动发力,
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判断一家工程机械公司的盈利拐点,通常看两个指标:销量和毛利。但如果沿着这套逻辑去看博雷顿,很容易会得出误判,因为博雷顿已经不再是一家只靠卖设备挣钱的公司。 先从电费这条线算起 博雷顿在官方披露中提到,其在刚果(金)的光储项目,年发电量约1.2亿度,对应年电费收入1.8亿元人民币。倒算下来,售电单价约1.5元/度。该项目配置为76MW光伏+100MWh储能。 根据博雷顿官方公开的数据,博雷顿目前在推进的光储项目不止一个,除了刚果(金)的这个,算上近期筹备中项目累计规模将超200MW+465MWh,
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1月3日,美军对委内瑞拉发起军事行动导致首都部分区域断网,马斯克旗下星链宣布向委民众提供为期一个月(至2月3日)的免费宽带服务,系继乌克兰等地区后的又一次应急网络支援。 相关受益标的: - 信维通信:星链地面终端高频连接器独家供应商,市占率近100%,墨西哥工厂为SpaceX稳定供货。 - 西部材料:SpaceX航天级铌合金中国唯一供应商,产品应用于星舰发动机核心部件。 - 再升科技:全球三大航空级超细玻璃纤维棉生产商之一,供应星链卫星及火箭关键太空保温材料。 - 通宇通讯:MacroWiFi产
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一、公司基本面与投资逻辑 1. 核心业务与战略定位 徕木股份作为国内精密电子元件领军企业,深耕连接器领域20年,现已转型为无人驾驶、人形机器人等高景气赛道核心零部件综合解决方案提供商。公司聚焦汽车电子、工业机器人领域,主营高精密连接器及组件、屏蔽罩等产品,凭借300余项专利技术与全产业链自主设计能力,构建“技术+客户+场景”核心护城河。 2. 核心部件引领增长 连接器是智能化升级核心载体,公司针对性开发高清高速、高电压高电流连接器,适配激光雷达、域控制器等无人驾驶场景,同时推出机器人灵巧手关节连
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人形机器人标委会成立,徕木股份卡位享红利
近日,工信部人形机器人与具身智能标委会在京成立。标委会将聚焦核心部件接口等标准制定,破解技术分散痛点,推动产业从“无序研发”转向“规范落地”,为人形机器人核心零部件企业开辟增长通道。 徕木股份作为精密连接器龙头,已提前卡位机器人赛道。布局上,公司与湖南大学深化产学研合作,共同研发的TSN技术已形成发明专利,可实现微秒级通信延迟,完美适配机器人关节高频振动场景。 供货端,徕木股份是智元机器人供应商,目前处于小批量供货/研发送样阶段。结合行业数据,单台人形机器人约需100-200个核心连接器,公司产
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首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理无人驾驶的商业化进程终于迎来关键破冰!
首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理 12月23日,北京市公安局交通管理局正式发放国内首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌,三辆智能网联汽车成功获牌。这一重磅事件标志着我国自动驾驶已从封闭测试示范迈入正式量产阶段,率先开启L3级自动驾驶时代,成为汽车智能化转型的里程碑时刻。
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L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮
L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮 近期产业端量产提速!长安深蓝SL03、北汽极狐阿尔法S(L3版)获首批L3准入,2026年Q1试点上路。同时L3智能驾驶ToC消费火爆,问界M8、蔚来ET7等订单激增,40万级问界M8累计交付量超13万;重庆、北京开放L3试点,车企设智驾体验中心供试驾定制服务。 万亿级智能驾驶产业启幕,高阶智驾将是未来10年汽车产业重构的核心引擎!西南证券预测,2030年中国L3级自动驾驶市场规模将突破1.2万亿元,成为继新能源电池后的又一万亿
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2025-12-22 10:23:17
特朗普签署行政令,运力成中美博弈新高地
美国当地时间12月18日,特朗普签署太空政策行政令,核心目标为巩固美国太空全球领导地位,明确2028年前重返月球、2030年前建立永久月球前哨站初始设施,并拟升级发射设施、推动商业替代国际空间站以激活私营部门创新。 火箭发射是太空经济核心前提,运力与成本直接决定太空活动规模与边界,此次行政令本质是对美国重型/超重型运载火箭及可重复使用技术的总动员。 我国“2030年前载人登月”目标明确,关键依赖“长征十号”载人运载火箭与“长征九号”重型火箭研制。国际竞赛加剧下,自主可靠的重型发射能力成为国家太空
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2025-12-15 14:05:10
通宇通讯:太空算力+卫星通信双引擎,卡位天地一体的通信龙头
双重风口催生需求爆发 1. 太空算力爆发:国内首个太空数据中心启动,低轨卫星组网进入密集发射期,天地一体化通信链路成为核心刚需,地面站天线单机价值量较传统设备提升数倍,高端相控阵天线供需缺口持续扩大。 通宇通讯是A股稀缺具备“星-地-端”全链条布局的企业,Ka/Ku双频段相控阵天线已小批量应用于低轨卫星,湖北咸宁卫星工厂落地投产,募资建设卫星通信载荷产能,配套低轨星座组网需求。 2. 巨头合作赋能:中国星网、华为、星链加速太空算力布局,卫星互联网产业链订单放量,上游通信设备环节直接受益。 通宇通
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2026-01-29 11:20:17
重磅!Figure发布“迄今最强人形机器人模型”,关注其电子皮肤供货商福莱新材
28日,Figure发布了其迄今为止能力最强的人形机器人模型Helix 02,在一个全尺寸厨房里完成了长达4分钟连续自主复杂任务执行。 这个4分钟视频展示了人形机器人走向洗碗机,取出餐具,穿过房间,将物品堆放在橱柜中,最后装载并启动洗碗机。全程完全依靠板载传感器,无人工干预。 它使用整个身体来完成从洗盘子到上菜的整个过程,这可能是迄今为止人形机器人自主完成的时间跨度最长、最复杂的任务。 在精细操作层面,借助Figure 03硬件上新增的掌心摄像头和指尖触觉传感器,指尖触觉传感器的灵敏度达到了3克
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2026-01-25 20:02:35
陶瓷基板:AI服务器PCB的升级核心,科翔股份的增量机遇
随着AI算力需求爆发,AI服务器性能跃升,对PCB的散热与稳定性提出极致要求。陶瓷基板凭借卓越的热学与力学性能,成为下一代AI服务器的核心配套,产业化进程加速,科翔股份凭借前瞻布局,有望在这场变革中占据重要地位。 陶瓷基板成AI服务器PCB刚需的三大逻辑 其一,破解高阶HDI的热阻难题 当前GPU计算卡HDI普遍为五至六阶,未来将向八阶演进,线宽线距降至10um以下,盲埋孔密度提升3倍以上,热阻叠加问题突出。陶瓷基板热传导能力是传统FR-4材料的300-600倍,嵌入HDI芯板可使热阻降低70%
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科翔股份
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2026-01-20 20:34:30
科翔股份:算力+存储双轮驱动,高端PCB核心受益标的
AI算力与存储需求双爆发,推动PCB行业进入高景气周期。 其中AI服务器用PCB需求增速突出,高阶HDI(高密度互连板)是AI服务器最核心的增量环节,英伟达GB200服务器对PCB的工艺要求已达6阶24层,技术难度极高,其部分高阶HDI单平米价格高达4万元,单机柜PCB价值量达14.5万元,是传统服务器的数倍。 同时,存储行业伴随AI算力需求激增,大模型训练与推理需海量高速存储作为支撑,倒逼存储设备向高容量、高带宽迭代,长鑫存储等龙头扩产带动存储PCB刚需,进一步为AI服务器PCB、存储PCB等
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2026-01-16 19:46:58
科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利
科翔股份:绑定长鑫存储,尽享存储超级牛市红利 存储涨价风暴来袭!2025年9月以来,DDR5内存条涨幅超300%,DDR4超150%,消费级存储价格创近年新高。科翔股份作为上游核心配套厂商,已凭借与长鑫存储的深度绑定,率先承接本轮涨价红利。 存储芯片供需关系持续趋紧,三星、美光、长鑫、长存陆续抛出扩产计划,存储芯片“超级周期”逻辑演绎从“涨价”转向“扩产”,上游材料与设备厂商有望充分受益本轮存储芯片的扩产潮。 科翔股份是长鑫存储封装基板的合格供货商,其相关PCB产品与先进封装材料已应用于长鑫DD
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2026-01-16 14:36:33
豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利
豆包AI耳机即将推出,科翔多AI终端布局享红利 重磅!字节跳动全力研发豆包新一代AI耳机,以AI视觉交互与跨设备协同为核心,创新性搭载摄像头模块,不主打传统拍摄,专注服务AI视觉交互,可实现物体识别、场景翻译等功能,核心聚焦与手机的协同体验。 AI视觉交互与跨设备协同,对PCB的超小型化、集成度及低功耗提出严苛要求。科翔股份凭借成熟的高频高速PCB技术,可支撑音频信号与AI指令同步高效处理,通过华勤、闻泰等头部ODM链路深度切入字节AI终端供应链,提供定制化板卡批量交付服务。 终端生态联动发力,
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2026-01-14 12:36:10
不止于矿卡交付:博雷顿盈利拐点的核心密码
判断一家工程机械公司的盈利拐点,通常看两个指标:销量和毛利。但如果沿着这套逻辑去看博雷顿,很容易会得出误判,因为博雷顿已经不再是一家只靠卖设备挣钱的公司。 先从电费这条线算起 博雷顿在官方披露中提到,其在刚果(金)的光储项目,年发电量约1.2亿度,对应年电费收入1.8亿元人民币。倒算下来,售电单价约1.5元/度。该项目配置为76MW光伏+100MWh储能。 根据博雷顿官方公开的数据,博雷顿目前在推进的光储项目不止一个,除了刚果(金)的这个,算上近期筹备中项目累计规模将超200MW+465MWh,
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2026-01-04 20:27:54
星链驰援委内瑞拉免费网络 相关受益标的梳理
1月3日,美军对委内瑞拉发起军事行动导致首都部分区域断网,马斯克旗下星链宣布向委民众提供为期一个月(至2月3日)的免费宽带服务,系继乌克兰等地区后的又一次应急网络支援。 相关受益标的: - 信维通信:星链地面终端高频连接器独家供应商,市占率近100%,墨西哥工厂为SpaceX稳定供货。 - 西部材料:SpaceX航天级铌合金中国唯一供应商,产品应用于星舰发动机核心部件。 - 再升科技:全球三大航空级超细玻璃纤维棉生产商之一,供应星链卫星及火箭关键太空保温材料。 - 通宇通讯:MacroWiFi产
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2026-01-04 20:25:20
徕木股份投资价值分析
一、公司基本面与投资逻辑 1. 核心业务与战略定位 徕木股份作为国内精密电子元件领军企业,深耕连接器领域20年,现已转型为无人驾驶、人形机器人等高景气赛道核心零部件综合解决方案提供商。公司聚焦汽车电子、工业机器人领域,主营高精密连接器及组件、屏蔽罩等产品,凭借300余项专利技术与全产业链自主设计能力,构建“技术+客户+场景”核心护城河。 2. 核心部件引领增长 连接器是智能化升级核心载体,公司针对性开发高清高速、高电压高电流连接器,适配激光雷达、域控制器等无人驾驶场景,同时推出机器人灵巧手关节连
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商业火箭企业科创板上市标准发布,相关概念梳理
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2025-12-29 12:42:56
人形机器人标委会成立,徕木股份卡位享红利
近日,工信部人形机器人与具身智能标委会在京成立。标委会将聚焦核心部件接口等标准制定,破解技术分散痛点,推动产业从“无序研发”转向“规范落地”,为人形机器人核心零部件企业开辟增长通道。 徕木股份作为精密连接器龙头,已提前卡位机器人赛道。布局上,公司与湖南大学深化产学研合作,共同研发的TSN技术已形成发明专利,可实现微秒级通信延迟,完美适配机器人关节高频振动场景。 供货端,徕木股份是智元机器人供应商,目前处于小批量供货/研发送样阶段。结合行业数据,单台人形机器人约需100-200个核心连接器,公司产
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2025-12-23 17:38:38
首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理无人驾驶的商业化进程终于迎来关键破冰!
首批L3车牌发放,无人驾驶概念梳理 12月23日,北京市公安局交通管理局正式发放国内首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌,三辆智能网联汽车成功获牌。这一重磅事件标志着我国自动驾驶已从封闭测试示范迈入正式量产阶段,率先开启L3级自动驾驶时代,成为汽车智能化转型的里程碑时刻。
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L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮
L3商用落地+车企量产提速!徕木股份核心部件破局,助力智能驾驶浪潮 近期产业端量产提速!长安深蓝SL03、北汽极狐阿尔法S(L3版)获首批L3准入,2026年Q1试点上路。同时L3智能驾驶ToC消费火爆,问界M8、蔚来ET7等订单激增,40万级问界M8累计交付量超13万;重庆、北京开放L3试点,车企设智驾体验中心供试驾定制服务。 万亿级智能驾驶产业启幕,高阶智驾将是未来10年汽车产业重构的核心引擎!西南证券预测,2030年中国L3级自动驾驶市场规模将突破1.2万亿元,成为继新能源电池后的又一万亿
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特朗普签署行政令,运力成中美博弈新高地
美国当地时间12月18日,特朗普签署太空政策行政令,核心目标为巩固美国太空全球领导地位,明确2028年前重返月球、2030年前建立永久月球前哨站初始设施,并拟升级发射设施、推动商业替代国际空间站以激活私营部门创新。 火箭发射是太空经济核心前提,运力与成本直接决定太空活动规模与边界,此次行政令本质是对美国重型/超重型运载火箭及可重复使用技术的总动员。 我国“2030年前载人登月”目标明确,关键依赖“长征十号”载人运载火箭与“长征九号”重型火箭研制。国际竞赛加剧下,自主可靠的重型发射能力成为国家太空
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通宇通讯:太空算力+卫星通信双引擎,卡位天地一体的通信龙头
双重风口催生需求爆发 1. 太空算力爆发:国内首个太空数据中心启动,低轨卫星组网进入密集发射期,天地一体化通信链路成为核心刚需,地面站天线单机价值量较传统设备提升数倍,高端相控阵天线供需缺口持续扩大。 通宇通讯是A股稀缺具备“星-地-端”全链条布局的企业,Ka/Ku双频段相控阵天线已小批量应用于低轨卫星,湖北咸宁卫星工厂落地投产,募资建设卫星通信载荷产能,配套低轨星座组网需求。 2. 巨头合作赋能:中国星网、华为、星链加速太空算力布局,卫星互联网产业链订单放量,上游通信设备环节直接受益。 通宇通
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