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无名小韭88781020
2026-05-22 22:10:46
Rubin新技术增量——PCB半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新0522
PCB 半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新20260522 1、#CIPB 芯片内嵌功率基板获头部 AI 算力服务器客户验证,已实现小批量供货,多家客户同步打样,2026 年有望集中放量。该技术与 CoWoP 同属 PCB 半导体化核心路线,实现 PCB 与功率芯片一体化集成,直接替代传统封装基板,打开价值天花板。 2、# 高频高速板布局完美匹配 M9 材料体系升级,深耕 PTFE 超低损耗基材、超高多层板、埋铜预埋元件等高端工艺,受益Rubin系列单机柜PCB价值翻倍。适配 224G 高
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本川智能
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鹏鼎控股
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无名小韭88781020
2026-05-05 21:24:48
【AI光芯片新晋玩家】光莆股份战略入股赛勒光电
5.5点评#【AI硅光芯片】光莆股份战略入股赛勒光电(江苏准独角兽) ❗️核心事件:光莆股份5%增资入股+5kw合资建厂+5e产业基金,强势切入AI光通信核心赛道,抢占国产替代先机! [拳头]公告合作亮点: 1️⃣ 卡位AI算力风口,紧抓800G/1.6T硅光爆发红利,合资布局光引擎、车载/星间光通信、OCS等高端赛道; 2️⃣ 技术深度互补,赛勒EPIC独家核心技术+光莆光电封装优势,打通硅光全产业链,突破供应链壁垒; 3️⃣ 绑定稀缺硅光标的,赛勒高速芯片已量产,同时提供完整的100G/20
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光莆股份
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无名小韭88781020
2026-04-12 23:07:02
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手20260412 [礼物]来伊份当前的核心看点,已经切到新股东背景下的资产运作预期。结合新股东体系内的产业资源看,东领科技是新股东除了砺算科技(6nm制程国产GPU,同样存在注入预期)之外最值得跟踪的核心资产之一。东领是光通信产业链上游设备国产替代关键厂家,公司聚焦光芯片、光器件制造过程中的关键薄膜沉积设备,属于800G、1.6T、3.2T高速光互联升级里的核心设备供应商,稀缺性比较突出。产品端主要看Thermal AL
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来伊份
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2026-04-12 20:52:09
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@老虎不是猫咪:最强暗线重组并购
我发现我每次大亏的时候都有一个票出来救我一命,上次13%回撤的时候民爆光电出来救命了,这次9%回撤的时候开勒股份又出来救命了,为啥老是这些票救我的命,我之前说我主要模式就是做新题材和独立逻辑的,而重组收购就是独立逻辑。以前这样的票也比比皆是,大单一字不能参与的我就不说了,能参与比如24
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无名小韭88781020
2026-03-29 16:20:03
丙二醇,化工新秀3月暴涨100%!
[礼物]各位领导好,我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑:溶剂自身超额张价,以及企业库存收益。目前逻辑顺畅,主要由石油涨价带动溶剂原材料(丙烯、环氧丙烷PO)涨价。 溶剂价格能实现超额传导,目前普遍张了大几百到上千元,除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量,环比持续提升,对EC等溶剂供需关系持续收紧,价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧,超额利润将进一步扩大。 第二点是市场此前未
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石大胜华
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2026-03-28 16:26:15
化工圈有人吨赚10万, 有人赚个辛苦钱?
最近化工圈的行情,真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。 有的环节已经赚麻了,有的还在生死线上挣扎。 丙二醇:杀疯了的“暴利”王者 现在的行情是,每吨净利润干到了8000到10000块💰,普通级价格冲到1.2万,食品级更是喊到了2万。 很多人第一反应是:“是不是下游需求爆了?” 其实真不是🙅♂️。 丙二醇的下游,像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业,需求一直稳得像老狗🐶,根本没爆发。 那为什么价格能飞上天? 核心逻辑就两个字:缺货。 国际上几家大厂装置出事故💥,中东那边局势又紧张,全球供给端直接“
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石大胜华
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海科新源
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无名小韭88781020
2026-03-27 20:48:19
20260326继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F
继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大,实际车Q1需求筑底非常明确,板块核心公司PE仍在10倍,近期很多催化可期待 #溶剂:酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略 海科和石大溶剂是酯交换法生产,副产丙二醇,原本盈亏平衡,但市场上用环氧丙烷产丙二醇,原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨(地缘因素),带动丙二醇大幅涨价,第三方数据涨幅约为5k/吨(实际更高),对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物,多数成本由溶剂分摊,所以基
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石大胜华
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2026-03-08 13:41:41
算电协同一体化(表格版)
一、顶层战略定位(2026年最新) - 国家新基建核心工程:首次写入2026年政府工作报告,明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”,从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署 。 - 数字经济+双碳目标核心抓手:是新型电力系统建设重要内容,支撑数字化转型与能源绿色低碳发展,服务碳达峰碳中和 。 - AI与算力底座的能源保障:破解AI算力爆发带来的电力瓶颈,是“有电才有算力”的底层解决方案。 二、政策层级与定位演进 - 2023年:《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”,埋下战
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三星电气
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协鑫能科
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金开新能
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美利云
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2026-03-06 18:43:01
中标10亿大单,pe最低的出海变压器!
❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐:欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告,中标荷兰高端变压器订单,合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大,9.5亿元,是24、25年欧洲新增配电订单的总和(24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单);预计2025年海外配电新增10-15亿(欧洲+南美+中东),#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。 其次是首个西欧高端市场配电订
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三星电气
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无名小韭88781020
2026-03-03 08:10:18
【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】
卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击,导致全球最大LNG出口设施停产,霍尔木兹海峡航运中断,阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%,将冲击欧洲化工行业。 【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%,电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。 【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨,占欧洲总产能的9%,其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。 国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯
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新金路
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2026-03-02 13:43:59
伊朗国内化学品出口排行
2.28日,美国联合以色列对伊朗发动袭击,目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美 【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年,中东区域氧化铝产能为466万吨/年,占全球的2.4%;电解铝产能为696万吨/年,占全球的8.3%。一方面,2024年伊朗电解铝产量约66万吨,占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标,若是周边能源基建遇袭,上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面,据阿拉丁,若是霍尔木兹海峡遭封锁,除了沙
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无名小韭88781020
2026-03-01 23:01:10
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@云天然飞:谁是中国的Palantir?烽火通信
伊朗最高美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目
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无名小韭88781020
2026-03-01 20:20:47
谁是中国的Palantir对标公司?
谁是中国的Palantir? 伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。 谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目,今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司,在本人记忆深处挖掘出来了。 查阅这家公司,感觉其业务框架越来越逼近,Palantir了。笔者了解国内网络安全中,烽火星空正在通过Al化,
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烽火通信
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2026-03-01 16:53:09
美伊冲突!星盾亮相:SpaceX的超级卫星Z场
要理解这次行动,必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。 其主要客户包括美国太空发展局(SDA)、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个: Starshield发射搭载传感载荷的卫星,并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台,以支持最苛刻的客户有效载荷任务。 在行动开始前,德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信,试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而,据《
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烽火通信
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2026-02-28 19:17:21
烽火连三月,烽火通信之美伊大战量化第一股
周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司(600498)具备完整军工资质,可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。 一、已取得的核心军工资质 军工二级保密资质(武器装备科研生产单位二级保密资格):可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务,是进入军工领域的核心门槛。 武器装备科研生产许可证:具备军工产品研发、生产的法定资质。 装备承制单位资格:列入军队装备承制名录,可直接向军方供货。 二、业务与资
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江钨装备
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烽火通信
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章源钨业
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Rubin新技术增量——PCB半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新0522
PCB 半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新20260522 1、#CIPB 芯片内嵌功率基板获头部 AI 算力服务器客户验证,已实现小批量供货,多家客户同步打样,2026 年有望集中放量。该技术与 CoWoP 同属 PCB 半导体化核心路线,实现 PCB 与功率芯片一体化集成,直接替代传统封装基板,打开价值天花板。 2、# 高频高速板布局完美匹配 M9 材料体系升级,深耕 PTFE 超低损耗基材、超高多层板、埋铜预埋元件等高端工艺,受益Rubin系列单机柜PCB价值翻倍。适配 224G 高
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鹏鼎控股
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【AI光芯片新晋玩家】光莆股份战略入股赛勒光电
5.5点评#【AI硅光芯片】光莆股份战略入股赛勒光电(江苏准独角兽) ❗️核心事件:光莆股份5%增资入股+5kw合资建厂+5e产业基金,强势切入AI光通信核心赛道,抢占国产替代先机! [拳头]公告合作亮点: 1️⃣ 卡位AI算力风口,紧抓800G/1.6T硅光爆发红利,合资布局光引擎、车载/星间光通信、OCS等高端赛道; 2️⃣ 技术深度互补,赛勒EPIC独家核心技术+光莆光电封装优势,打通硅光全产业链,突破供应链壁垒; 3️⃣ 绑定稀缺硅光标的,赛勒高速芯片已量产,同时提供完整的100G/20
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光莆股份
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2026-04-12 23:07:02
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手20260412 [礼物]来伊份当前的核心看点,已经切到新股东背景下的资产运作预期。结合新股东体系内的产业资源看,东领科技是新股东除了砺算科技(6nm制程国产GPU,同样存在注入预期)之外最值得跟踪的核心资产之一。东领是光通信产业链上游设备国产替代关键厂家,公司聚焦光芯片、光器件制造过程中的关键薄膜沉积设备,属于800G、1.6T、3.2T高速光互联升级里的核心设备供应商,稀缺性比较突出。产品端主要看Thermal AL
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@老虎不是猫咪:最强暗线重组并购
我发现我每次大亏的时候都有一个票出来救我一命,上次13%回撤的时候民爆光电出来救命了,这次9%回撤的时候开勒股份又出来救命了,为啥老是这些票救我的命,我之前说我主要模式就是做新题材和独立逻辑的,而重组收购就是独立逻辑。以前这样的票也比比皆是,大单一字不能参与的我就不说了,能参与比如24
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丙二醇,化工新秀3月暴涨100%!
[礼物]各位领导好,我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑:溶剂自身超额张价,以及企业库存收益。目前逻辑顺畅,主要由石油涨价带动溶剂原材料(丙烯、环氧丙烷PO)涨价。 溶剂价格能实现超额传导,目前普遍张了大几百到上千元,除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量,环比持续提升,对EC等溶剂供需关系持续收紧,价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧,超额利润将进一步扩大。 第二点是市场此前未
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化工圈有人吨赚10万, 有人赚个辛苦钱?
最近化工圈的行情,真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。 有的环节已经赚麻了,有的还在生死线上挣扎。 丙二醇:杀疯了的“暴利”王者 现在的行情是,每吨净利润干到了8000到10000块💰,普通级价格冲到1.2万,食品级更是喊到了2万。 很多人第一反应是:“是不是下游需求爆了?” 其实真不是🙅♂️。 丙二醇的下游,像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业,需求一直稳得像老狗🐶,根本没爆发。 那为什么价格能飞上天? 核心逻辑就两个字:缺货。 国际上几家大厂装置出事故💥,中东那边局势又紧张,全球供给端直接“
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海科新源
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2026-03-27 20:48:19
20260326继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F
继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大,实际车Q1需求筑底非常明确,板块核心公司PE仍在10倍,近期很多催化可期待 #溶剂:酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略 海科和石大溶剂是酯交换法生产,副产丙二醇,原本盈亏平衡,但市场上用环氧丙烷产丙二醇,原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨(地缘因素),带动丙二醇大幅涨价,第三方数据涨幅约为5k/吨(实际更高),对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物,多数成本由溶剂分摊,所以基
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石大胜华
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2026-03-08 13:41:41
算电协同一体化(表格版)
一、顶层战略定位(2026年最新) - 国家新基建核心工程:首次写入2026年政府工作报告,明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”,从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署 。 - 数字经济+双碳目标核心抓手:是新型电力系统建设重要内容,支撑数字化转型与能源绿色低碳发展,服务碳达峰碳中和 。 - AI与算力底座的能源保障:破解AI算力爆发带来的电力瓶颈,是“有电才有算力”的底层解决方案。 二、政策层级与定位演进 - 2023年:《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”,埋下战
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金开新能
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2026-03-06 18:43:01
中标10亿大单,pe最低的出海变压器!
❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐:欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告,中标荷兰高端变压器订单,合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大,9.5亿元,是24、25年欧洲新增配电订单的总和(24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单);预计2025年海外配电新增10-15亿(欧洲+南美+中东),#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。 其次是首个西欧高端市场配电订
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2026-03-03 08:10:18
【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】
卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击,导致全球最大LNG出口设施停产,霍尔木兹海峡航运中断,阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%,将冲击欧洲化工行业。 【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%,电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。 【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨,占欧洲总产能的9%,其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。 国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯
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伊朗国内化学品出口排行
2.28日,美国联合以色列对伊朗发动袭击,目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美 【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年,中东区域氧化铝产能为466万吨/年,占全球的2.4%;电解铝产能为696万吨/年,占全球的8.3%。一方面,2024年伊朗电解铝产量约66万吨,占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标,若是周边能源基建遇袭,上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面,据阿拉丁,若是霍尔木兹海峡遭封锁,除了沙
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无名小韭88781020
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@云天然飞:谁是中国的Palantir?烽火通信
伊朗最高美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目
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2026-03-01 20:20:47
谁是中国的Palantir对标公司?
谁是中国的Palantir? 伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。 谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目,今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司,在本人记忆深处挖掘出来了。 查阅这家公司,感觉其业务框架越来越逼近,Palantir了。笔者了解国内网络安全中,烽火星空正在通过Al化,
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烽火通信
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2026-03-01 16:53:09
美伊冲突!星盾亮相:SpaceX的超级卫星Z场
要理解这次行动,必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。 其主要客户包括美国太空发展局(SDA)、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个: Starshield发射搭载传感载荷的卫星,并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台,以支持最苛刻的客户有效载荷任务。 在行动开始前,德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信,试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而,据《
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烽火通信
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2026-02-28 19:17:21
烽火连三月,烽火通信之美伊大战量化第一股
周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司(600498)具备完整军工资质,可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。 一、已取得的核心军工资质 军工二级保密资质(武器装备科研生产单位二级保密资格):可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务,是进入军工领域的核心门槛。 武器装备科研生产许可证:具备军工产品研发、生产的法定资质。 装备承制单位资格:列入军队装备承制名录,可直接向军方供货。 二、业务与资
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Rubin新技术增量——PCB半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新0522
PCB 半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新20260522 1、#CIPB 芯片内嵌功率基板获头部 AI 算力服务器客户验证,已实现小批量供货,多家客户同步打样,2026 年有望集中放量。该技术与 CoWoP 同属 PCB 半导体化核心路线,实现 PCB 与功率芯片一体化集成,直接替代传统封装基板,打开价值天花板。 2、# 高频高速板布局完美匹配 M9 材料体系升级,深耕 PTFE 超低损耗基材、超高多层板、埋铜预埋元件等高端工艺,受益Rubin系列单机柜PCB价值翻倍。适配 224G 高
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【AI光芯片新晋玩家】光莆股份战略入股赛勒光电
5.5点评#【AI硅光芯片】光莆股份战略入股赛勒光电(江苏准独角兽) ❗️核心事件:光莆股份5%增资入股+5kw合资建厂+5e产业基金,强势切入AI光通信核心赛道,抢占国产替代先机! [拳头]公告合作亮点: 1️⃣ 卡位AI算力风口,紧抓800G/1.6T硅光爆发红利,合资布局光引擎、车载/星间光通信、OCS等高端赛道; 2️⃣ 技术深度互补,赛勒EPIC独家核心技术+光莆光电封装优势,打通硅光全产业链,突破供应链壁垒; 3️⃣ 绑定稀缺硅光标的,赛勒高速芯片已量产,同时提供完整的100G/20
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光莆股份
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无名小韭88781020
2026-04-12 23:07:02
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手20260412 [礼物]来伊份当前的核心看点,已经切到新股东背景下的资产运作预期。结合新股东体系内的产业资源看,东领科技是新股东除了砺算科技(6nm制程国产GPU,同样存在注入预期)之外最值得跟踪的核心资产之一。东领是光通信产业链上游设备国产替代关键厂家,公司聚焦光芯片、光器件制造过程中的关键薄膜沉积设备,属于800G、1.6T、3.2T高速光互联升级里的核心设备供应商,稀缺性比较突出。产品端主要看Thermal AL
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来伊份
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无名小韭88781020
2026-04-12 20:52:09
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@老虎不是猫咪:最强暗线重组并购
我发现我每次大亏的时候都有一个票出来救我一命,上次13%回撤的时候民爆光电出来救命了,这次9%回撤的时候开勒股份又出来救命了,为啥老是这些票救我的命,我之前说我主要模式就是做新题材和独立逻辑的,而重组收购就是独立逻辑。以前这样的票也比比皆是,大单一字不能参与的我就不说了,能参与比如24
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无名小韭88781020
2026-03-29 16:20:03
丙二醇,化工新秀3月暴涨100%!
[礼物]各位领导好,我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑:溶剂自身超额张价,以及企业库存收益。目前逻辑顺畅,主要由石油涨价带动溶剂原材料(丙烯、环氧丙烷PO)涨价。 溶剂价格能实现超额传导,目前普遍张了大几百到上千元,除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量,环比持续提升,对EC等溶剂供需关系持续收紧,价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧,超额利润将进一步扩大。 第二点是市场此前未
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石大胜华
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无名小韭88781020
2026-03-28 16:26:15
化工圈有人吨赚10万, 有人赚个辛苦钱?
最近化工圈的行情,真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。 有的环节已经赚麻了,有的还在生死线上挣扎。 丙二醇:杀疯了的“暴利”王者 现在的行情是,每吨净利润干到了8000到10000块💰,普通级价格冲到1.2万,食品级更是喊到了2万。 很多人第一反应是:“是不是下游需求爆了?” 其实真不是🙅♂️。 丙二醇的下游,像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业,需求一直稳得像老狗🐶,根本没爆发。 那为什么价格能飞上天? 核心逻辑就两个字:缺货。 国际上几家大厂装置出事故💥,中东那边局势又紧张,全球供给端直接“
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石大胜华
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海科新源
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无名小韭88781020
2026-03-27 20:48:19
20260326继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F
继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大,实际车Q1需求筑底非常明确,板块核心公司PE仍在10倍,近期很多催化可期待 #溶剂:酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略 海科和石大溶剂是酯交换法生产,副产丙二醇,原本盈亏平衡,但市场上用环氧丙烷产丙二醇,原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨(地缘因素),带动丙二醇大幅涨价,第三方数据涨幅约为5k/吨(实际更高),对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物,多数成本由溶剂分摊,所以基
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石大胜华
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无名小韭88781020
2026-03-08 13:41:41
算电协同一体化(表格版)
一、顶层战略定位(2026年最新) - 国家新基建核心工程:首次写入2026年政府工作报告,明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”,从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署 。 - 数字经济+双碳目标核心抓手:是新型电力系统建设重要内容,支撑数字化转型与能源绿色低碳发展,服务碳达峰碳中和 。 - AI与算力底座的能源保障:破解AI算力爆发带来的电力瓶颈,是“有电才有算力”的底层解决方案。 二、政策层级与定位演进 - 2023年:《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”,埋下战
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三星电气
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协鑫能科
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金开新能
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美利云
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无名小韭88781020
2026-03-06 18:43:01
中标10亿大单,pe最低的出海变压器!
❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐:欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告,中标荷兰高端变压器订单,合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大,9.5亿元,是24、25年欧洲新增配电订单的总和(24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单);预计2025年海外配电新增10-15亿(欧洲+南美+中东),#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。 其次是首个西欧高端市场配电订
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三星电气
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无名小韭88781020
2026-03-03 08:10:18
【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】
卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击,导致全球最大LNG出口设施停产,霍尔木兹海峡航运中断,阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%,将冲击欧洲化工行业。 【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%,电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。 【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨,占欧洲总产能的9%,其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。 国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯
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新金路
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无名小韭88781020
2026-03-02 13:43:59
伊朗国内化学品出口排行
2.28日,美国联合以色列对伊朗发动袭击,目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美 【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年,中东区域氧化铝产能为466万吨/年,占全球的2.4%;电解铝产能为696万吨/年,占全球的8.3%。一方面,2024年伊朗电解铝产量约66万吨,占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标,若是周边能源基建遇袭,上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面,据阿拉丁,若是霍尔木兹海峡遭封锁,除了沙
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新金路
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无名小韭88781020
2026-03-01 23:01:10
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@云天然飞:谁是中国的Palantir?烽火通信
伊朗最高美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目
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无名小韭88781020
2026-03-01 20:20:47
谁是中国的Palantir对标公司?
谁是中国的Palantir? 伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。 谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目,今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司,在本人记忆深处挖掘出来了。 查阅这家公司,感觉其业务框架越来越逼近,Palantir了。笔者了解国内网络安全中,烽火星空正在通过Al化,
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烽火通信
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无名小韭88781020
2026-03-01 16:53:09
美伊冲突!星盾亮相:SpaceX的超级卫星Z场
要理解这次行动,必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。 其主要客户包括美国太空发展局(SDA)、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个: Starshield发射搭载传感载荷的卫星,并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台,以支持最苛刻的客户有效载荷任务。 在行动开始前,德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信,试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而,据《
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烽火通信
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2026-02-28 19:17:21
烽火连三月,烽火通信之美伊大战量化第一股
周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司(600498)具备完整军工资质,可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。 一、已取得的核心军工资质 军工二级保密资质(武器装备科研生产单位二级保密资格):可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务,是进入军工领域的核心门槛。 武器装备科研生产许可证:具备军工产品研发、生产的法定资质。 装备承制单位资格:列入军队装备承制名录,可直接向军方供货。 二、业务与资
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江钨装备
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烽火通信
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章源钨业
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无名小韭88781020
2026-05-22 22:10:46
Rubin新技术增量——PCB半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新0522
PCB 半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新20260522 1、#CIPB 芯片内嵌功率基板获头部 AI 算力服务器客户验证,已实现小批量供货,多家客户同步打样,2026 年有望集中放量。该技术与 CoWoP 同属 PCB 半导体化核心路线,实现 PCB 与功率芯片一体化集成,直接替代传统封装基板,打开价值天花板。 2、# 高频高速板布局完美匹配 M9 材料体系升级,深耕 PTFE 超低损耗基材、超高多层板、埋铜预埋元件等高端工艺,受益Rubin系列单机柜PCB价值翻倍。适配 224G 高
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本川智能
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鹏鼎控股
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2026-05-05 21:24:48
【AI光芯片新晋玩家】光莆股份战略入股赛勒光电
5.5点评#【AI硅光芯片】光莆股份战略入股赛勒光电(江苏准独角兽) ❗️核心事件:光莆股份5%增资入股+5kw合资建厂+5e产业基金,强势切入AI光通信核心赛道,抢占国产替代先机! [拳头]公告合作亮点: 1️⃣ 卡位AI算力风口,紧抓800G/1.6T硅光爆发红利,合资布局光引擎、车载/星间光通信、OCS等高端赛道; 2️⃣ 技术深度互补,赛勒EPIC独家核心技术+光莆光电封装优势,打通硅光全产业链,突破供应链壁垒; 3️⃣ 绑定稀缺硅光标的,赛勒高速芯片已量产,同时提供完整的100G/20
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2026-04-12 23:07:02
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手20260412 [礼物]来伊份当前的核心看点,已经切到新股东背景下的资产运作预期。结合新股东体系内的产业资源看,东领科技是新股东除了砺算科技(6nm制程国产GPU,同样存在注入预期)之外最值得跟踪的核心资产之一。东领是光通信产业链上游设备国产替代关键厂家,公司聚焦光芯片、光器件制造过程中的关键薄膜沉积设备,属于800G、1.6T、3.2T高速光互联升级里的核心设备供应商,稀缺性比较突出。产品端主要看Thermal AL
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来伊份
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2026-04-12 20:52:09
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@老虎不是猫咪:最强暗线重组并购
我发现我每次大亏的时候都有一个票出来救我一命,上次13%回撤的时候民爆光电出来救命了,这次9%回撤的时候开勒股份又出来救命了,为啥老是这些票救我的命,我之前说我主要模式就是做新题材和独立逻辑的,而重组收购就是独立逻辑。以前这样的票也比比皆是,大单一字不能参与的我就不说了,能参与比如24
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2026-03-29 16:20:03
丙二醇,化工新秀3月暴涨100%!
[礼物]各位领导好,我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑:溶剂自身超额张价,以及企业库存收益。目前逻辑顺畅,主要由石油涨价带动溶剂原材料(丙烯、环氧丙烷PO)涨价。 溶剂价格能实现超额传导,目前普遍张了大几百到上千元,除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量,环比持续提升,对EC等溶剂供需关系持续收紧,价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧,超额利润将进一步扩大。 第二点是市场此前未
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石大胜华
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化工圈有人吨赚10万, 有人赚个辛苦钱?
最近化工圈的行情,真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。 有的环节已经赚麻了,有的还在生死线上挣扎。 丙二醇:杀疯了的“暴利”王者 现在的行情是,每吨净利润干到了8000到10000块💰,普通级价格冲到1.2万,食品级更是喊到了2万。 很多人第一反应是:“是不是下游需求爆了?” 其实真不是🙅♂️。 丙二醇的下游,像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业,需求一直稳得像老狗🐶,根本没爆发。 那为什么价格能飞上天? 核心逻辑就两个字:缺货。 国际上几家大厂装置出事故💥,中东那边局势又紧张,全球供给端直接“
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海科新源
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20260326继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F
继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大,实际车Q1需求筑底非常明确,板块核心公司PE仍在10倍,近期很多催化可期待 #溶剂:酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略 海科和石大溶剂是酯交换法生产,副产丙二醇,原本盈亏平衡,但市场上用环氧丙烷产丙二醇,原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨(地缘因素),带动丙二醇大幅涨价,第三方数据涨幅约为5k/吨(实际更高),对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物,多数成本由溶剂分摊,所以基
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石大胜华
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2026-03-08 13:41:41
算电协同一体化(表格版)
一、顶层战略定位(2026年最新) - 国家新基建核心工程:首次写入2026年政府工作报告,明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”,从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署 。 - 数字经济+双碳目标核心抓手:是新型电力系统建设重要内容,支撑数字化转型与能源绿色低碳发展,服务碳达峰碳中和 。 - AI与算力底座的能源保障:破解AI算力爆发带来的电力瓶颈,是“有电才有算力”的底层解决方案。 二、政策层级与定位演进 - 2023年:《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”,埋下战
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金开新能
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2026-03-06 18:43:01
中标10亿大单,pe最低的出海变压器!
❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐:欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告,中标荷兰高端变压器订单,合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大,9.5亿元,是24、25年欧洲新增配电订单的总和(24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单);预计2025年海外配电新增10-15亿(欧洲+南美+中东),#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。 其次是首个西欧高端市场配电订
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2026-03-03 08:10:18
【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】
卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击,导致全球最大LNG出口设施停产,霍尔木兹海峡航运中断,阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%,将冲击欧洲化工行业。 【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%,电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。 【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨,占欧洲总产能的9%,其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。 国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯
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2026-03-02 13:43:59
伊朗国内化学品出口排行
2.28日,美国联合以色列对伊朗发动袭击,目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美 【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年,中东区域氧化铝产能为466万吨/年,占全球的2.4%;电解铝产能为696万吨/年,占全球的8.3%。一方面,2024年伊朗电解铝产量约66万吨,占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标,若是周边能源基建遇袭,上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面,据阿拉丁,若是霍尔木兹海峡遭封锁,除了沙
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2026-03-01 23:01:10
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@云天然飞:谁是中国的Palantir?烽火通信
伊朗最高美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目
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谁是中国的Palantir对标公司?
谁是中国的Palantir? 伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。 谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目,今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司,在本人记忆深处挖掘出来了。 查阅这家公司,感觉其业务框架越来越逼近,Palantir了。笔者了解国内网络安全中,烽火星空正在通过Al化,
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美伊冲突!星盾亮相:SpaceX的超级卫星Z场
要理解这次行动,必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。 其主要客户包括美国太空发展局(SDA)、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个: Starshield发射搭载传感载荷的卫星,并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台,以支持最苛刻的客户有效载荷任务。 在行动开始前,德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信,试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而,据《
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烽火连三月,烽火通信之美伊大战量化第一股
周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司(600498)具备完整军工资质,可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。 一、已取得的核心军工资质 军工二级保密资质(武器装备科研生产单位二级保密资格):可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务,是进入军工领域的核心门槛。 武器装备科研生产许可证:具备军工产品研发、生产的法定资质。 装备承制单位资格:列入军队装备承制名录,可直接向军方供货。 二、业务与资
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2026-05-22 22:10:46
Rubin新技术增量——PCB半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新0522
PCB 半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新20260522 1、#CIPB 芯片内嵌功率基板获头部 AI 算力服务器客户验证,已实现小批量供货,多家客户同步打样,2026 年有望集中放量。该技术与 CoWoP 同属 PCB 半导体化核心路线,实现 PCB 与功率芯片一体化集成,直接替代传统封装基板,打开价值天花板。 2、# 高频高速板布局完美匹配 M9 材料体系升级,深耕 PTFE 超低损耗基材、超高多层板、埋铜预埋元件等高端工艺,受益Rubin系列单机柜PCB价值翻倍。适配 224G 高
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【AI光芯片新晋玩家】光莆股份战略入股赛勒光电
5.5点评#【AI硅光芯片】光莆股份战略入股赛勒光电(江苏准独角兽) ❗️核心事件:光莆股份5%增资入股+5kw合资建厂+5e产业基金,强势切入AI光通信核心赛道,抢占国产替代先机! [拳头]公告合作亮点: 1️⃣ 卡位AI算力风口,紧抓800G/1.6T硅光爆发红利,合资布局光引擎、车载/星间光通信、OCS等高端赛道; 2️⃣ 技术深度互补,赛勒EPIC独家核心技术+光莆光电封装优势,打通硅光全产业链,突破供应链壁垒; 3️⃣ 绑定稀缺硅光标的,赛勒高速芯片已量产,同时提供完整的100G/20
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首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手20260412 [礼物]来伊份当前的核心看点,已经切到新股东背景下的资产运作预期。结合新股东体系内的产业资源看,东领科技是新股东除了砺算科技(6nm制程国产GPU,同样存在注入预期)之外最值得跟踪的核心资产之一。东领是光通信产业链上游设备国产替代关键厂家,公司聚焦光芯片、光器件制造过程中的关键薄膜沉积设备,属于800G、1.6T、3.2T高速光互联升级里的核心设备供应商,稀缺性比较突出。产品端主要看Thermal AL
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来伊份
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无名小韭88781020
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@老虎不是猫咪:最强暗线重组并购
我发现我每次大亏的时候都有一个票出来救我一命,上次13%回撤的时候民爆光电出来救命了,这次9%回撤的时候开勒股份又出来救命了,为啥老是这些票救我的命,我之前说我主要模式就是做新题材和独立逻辑的,而重组收购就是独立逻辑。以前这样的票也比比皆是,大单一字不能参与的我就不说了,能参与比如24
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无名小韭88781020
2026-03-29 16:20:03
丙二醇,化工新秀3月暴涨100%!
[礼物]各位领导好,我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑:溶剂自身超额张价,以及企业库存收益。目前逻辑顺畅,主要由石油涨价带动溶剂原材料(丙烯、环氧丙烷PO)涨价。 溶剂价格能实现超额传导,目前普遍张了大几百到上千元,除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量,环比持续提升,对EC等溶剂供需关系持续收紧,价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧,超额利润将进一步扩大。 第二点是市场此前未
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石大胜华
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无名小韭88781020
2026-03-28 16:26:15
化工圈有人吨赚10万, 有人赚个辛苦钱?
最近化工圈的行情,真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。 有的环节已经赚麻了,有的还在生死线上挣扎。 丙二醇:杀疯了的“暴利”王者 现在的行情是,每吨净利润干到了8000到10000块💰,普通级价格冲到1.2万,食品级更是喊到了2万。 很多人第一反应是:“是不是下游需求爆了?” 其实真不是🙅♂️。 丙二醇的下游,像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业,需求一直稳得像老狗🐶,根本没爆发。 那为什么价格能飞上天? 核心逻辑就两个字:缺货。 国际上几家大厂装置出事故💥,中东那边局势又紧张,全球供给端直接“
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石大胜华
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海科新源
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无名小韭88781020
2026-03-27 20:48:19
20260326继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F
继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大,实际车Q1需求筑底非常明确,板块核心公司PE仍在10倍,近期很多催化可期待 #溶剂:酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略 海科和石大溶剂是酯交换法生产,副产丙二醇,原本盈亏平衡,但市场上用环氧丙烷产丙二醇,原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨(地缘因素),带动丙二醇大幅涨价,第三方数据涨幅约为5k/吨(实际更高),对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物,多数成本由溶剂分摊,所以基
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石大胜华
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算电协同一体化(表格版)
一、顶层战略定位(2026年最新) - 国家新基建核心工程:首次写入2026年政府工作报告,明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”,从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署 。 - 数字经济+双碳目标核心抓手:是新型电力系统建设重要内容,支撑数字化转型与能源绿色低碳发展,服务碳达峰碳中和 。 - AI与算力底座的能源保障:破解AI算力爆发带来的电力瓶颈,是“有电才有算力”的底层解决方案。 二、政策层级与定位演进 - 2023年:《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”,埋下战
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三星电气
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协鑫能科
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金开新能
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美利云
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2026-03-06 18:43:01
中标10亿大单,pe最低的出海变压器!
❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐:欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告,中标荷兰高端变压器订单,合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大,9.5亿元,是24、25年欧洲新增配电订单的总和(24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单);预计2025年海外配电新增10-15亿(欧洲+南美+中东),#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。 其次是首个西欧高端市场配电订
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三星电气
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无名小韭88781020
2026-03-03 08:10:18
【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】
卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击,导致全球最大LNG出口设施停产,霍尔木兹海峡航运中断,阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%,将冲击欧洲化工行业。 【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%,电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。 【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨,占欧洲总产能的9%,其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。 国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯
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新金路
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2026-03-02 13:43:59
伊朗国内化学品出口排行
2.28日,美国联合以色列对伊朗发动袭击,目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美 【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年,中东区域氧化铝产能为466万吨/年,占全球的2.4%;电解铝产能为696万吨/年,占全球的8.3%。一方面,2024年伊朗电解铝产量约66万吨,占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标,若是周边能源基建遇袭,上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面,据阿拉丁,若是霍尔木兹海峡遭封锁,除了沙
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@云天然飞:谁是中国的Palantir?烽火通信
伊朗最高美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目
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2026-03-01 20:20:47
谁是中国的Palantir对标公司?
谁是中国的Palantir? 伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。 谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目,今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司,在本人记忆深处挖掘出来了。 查阅这家公司,感觉其业务框架越来越逼近,Palantir了。笔者了解国内网络安全中,烽火星空正在通过Al化,
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烽火通信
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无名小韭88781020
2026-03-01 16:53:09
美伊冲突!星盾亮相:SpaceX的超级卫星Z场
要理解这次行动,必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。 其主要客户包括美国太空发展局(SDA)、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个: Starshield发射搭载传感载荷的卫星,并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台,以支持最苛刻的客户有效载荷任务。 在行动开始前,德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信,试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而,据《
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烽火通信
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2026-02-28 19:17:21
烽火连三月,烽火通信之美伊大战量化第一股
周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司(600498)具备完整军工资质,可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。 一、已取得的核心军工资质 军工二级保密资质(武器装备科研生产单位二级保密资格):可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务,是进入军工领域的核心门槛。 武器装备科研生产许可证:具备军工产品研发、生产的法定资质。 装备承制单位资格:列入军队装备承制名录,可直接向军方供货。 二、业务与资
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江钨装备
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烽火通信
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章源钨业
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无名小韭88781020
2026-05-22 22:10:46
Rubin新技术增量——PCB半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新0522
PCB 半导体化:本川智能CIPB商业化落地更新20260522 1、#CIPB 芯片内嵌功率基板获头部 AI 算力服务器客户验证,已实现小批量供货,多家客户同步打样,2026 年有望集中放量。该技术与 CoWoP 同属 PCB 半导体化核心路线,实现 PCB 与功率芯片一体化集成,直接替代传统封装基板,打开价值天花板。 2、# 高频高速板布局完美匹配 M9 材料体系升级,深耕 PTFE 超低损耗基材、超高多层板、埋铜预埋元件等高端工艺,受益Rubin系列单机柜PCB价值翻倍。适配 224G 高
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本川智能
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鹏鼎控股
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无名小韭88781020
2026-05-05 21:24:48
【AI光芯片新晋玩家】光莆股份战略入股赛勒光电
5.5点评#【AI硅光芯片】光莆股份战略入股赛勒光电(江苏准独角兽) ❗️核心事件:光莆股份5%增资入股+5kw合资建厂+5e产业基金,强势切入AI光通信核心赛道,抢占国产替代先机! [拳头]公告合作亮点: 1️⃣ 卡位AI算力风口,紧抓800G/1.6T硅光爆发红利,合资布局光引擎、车载/星间光通信、OCS等高端赛道; 2️⃣ 技术深度互补,赛勒EPIC独家核心技术+光莆光电封装优势,打通硅光全产业链,突破供应链壁垒; 3️⃣ 绑定稀缺硅光标的,赛勒高速芯片已量产,同时提供完整的100G/20
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光莆股份
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2026-04-12 23:07:02
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手
首发推荐【来伊份】新股东旗下光通信资产预期抬升,东领科技或是后续重组关键抓手20260412 [礼物]来伊份当前的核心看点,已经切到新股东背景下的资产运作预期。结合新股东体系内的产业资源看,东领科技是新股东除了砺算科技(6nm制程国产GPU,同样存在注入预期)之外最值得跟踪的核心资产之一。东领是光通信产业链上游设备国产替代关键厂家,公司聚焦光芯片、光器件制造过程中的关键薄膜沉积设备,属于800G、1.6T、3.2T高速光互联升级里的核心设备供应商,稀缺性比较突出。产品端主要看Thermal AL
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@老虎不是猫咪:最强暗线重组并购
我发现我每次大亏的时候都有一个票出来救我一命,上次13%回撤的时候民爆光电出来救命了,这次9%回撤的时候开勒股份又出来救命了,为啥老是这些票救我的命,我之前说我主要模式就是做新题材和独立逻辑的,而重组收购就是独立逻辑。以前这样的票也比比皆是,大单一字不能参与的我就不说了,能参与比如24
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丙二醇,化工新秀3月暴涨100%!
[礼物]各位领导好,我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑:溶剂自身超额张价,以及企业库存收益。目前逻辑顺畅,主要由石油涨价带动溶剂原材料(丙烯、环氧丙烷PO)涨价。 溶剂价格能实现超额传导,目前普遍张了大几百到上千元,除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量,环比持续提升,对EC等溶剂供需关系持续收紧,价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧,超额利润将进一步扩大。 第二点是市场此前未
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化工圈有人吨赚10万, 有人赚个辛苦钱?
最近化工圈的行情,真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。 有的环节已经赚麻了,有的还在生死线上挣扎。 丙二醇:杀疯了的“暴利”王者 现在的行情是,每吨净利润干到了8000到10000块💰,普通级价格冲到1.2万,食品级更是喊到了2万。 很多人第一反应是:“是不是下游需求爆了?” 其实真不是🙅♂️。 丙二醇的下游,像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业,需求一直稳得像老狗🐶,根本没爆发。 那为什么价格能飞上天? 核心逻辑就两个字:缺货。 国际上几家大厂装置出事故💥,中东那边局势又紧张,全球供给端直接“
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20260326继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F
继续call电解液板块,珍惜不到10倍的溶剂龙头,同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大,实际车Q1需求筑底非常明确,板块核心公司PE仍在10倍,近期很多催化可期待 #溶剂:酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略 海科和石大溶剂是酯交换法生产,副产丙二醇,原本盈亏平衡,但市场上用环氧丙烷产丙二醇,原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨(地缘因素),带动丙二醇大幅涨价,第三方数据涨幅约为5k/吨(实际更高),对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物,多数成本由溶剂分摊,所以基
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算电协同一体化(表格版)
一、顶层战略定位(2026年最新) - 国家新基建核心工程:首次写入2026年政府工作报告,明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”,从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署 。 - 数字经济+双碳目标核心抓手:是新型电力系统建设重要内容,支撑数字化转型与能源绿色低碳发展,服务碳达峰碳中和 。 - AI与算力底座的能源保障:破解AI算力爆发带来的电力瓶颈,是“有电才有算力”的底层解决方案。 二、政策层级与定位演进 - 2023年:《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”,埋下战
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中标10亿大单,pe最低的出海变压器!
❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐:欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告,中标荷兰高端变压器订单,合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大,9.5亿元,是24、25年欧洲新增配电订单的总和(24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单);预计2025年海外配电新增10-15亿(欧洲+南美+中东),#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。 其次是首个西欧高端市场配电订
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【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】
卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击,导致全球最大LNG出口设施停产,霍尔木兹海峡航运中断,阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%,将冲击欧洲化工行业。 【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%,电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。 【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨,占欧洲总产能的9%,其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。 国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯
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伊朗国内化学品出口排行
2.28日,美国联合以色列对伊朗发动袭击,目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美 【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年,中东区域氧化铝产能为466万吨/年,占全球的2.4%;电解铝产能为696万吨/年,占全球的8.3%。一方面,2024年伊朗电解铝产量约66万吨,占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标,若是周边能源基建遇袭,上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面,据阿拉丁,若是霍尔木兹海峡遭封锁,除了沙
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伊朗最高美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目
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谁是中国的Palantir对标公司?
谁是中国的Palantir? 伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡,舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。 谁会是中国的Palantir呢?笔者多年前从事网络安全行业投资时,常常关注美国的网络安全公司,其中Palantir公司最受举目,今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司,在本人记忆深处挖掘出来了。 查阅这家公司,感觉其业务框架越来越逼近,Palantir了。笔者了解国内网络安全中,烽火星空正在通过Al化,
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美伊冲突!星盾亮相:SpaceX的超级卫星Z场
要理解这次行动,必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。 其主要客户包括美国太空发展局(SDA)、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个: Starshield发射搭载传感载荷的卫星,并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台,以支持最苛刻的客户有效载荷任务。 在行动开始前,德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信,试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而,据《
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烽火连三月,烽火通信之美伊大战量化第一股
周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司(600498)具备完整军工资质,可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。 一、已取得的核心军工资质 军工二级保密资质(武器装备科研生产单位二级保密资格):可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务,是进入军工领域的核心门槛。 武器装备科研生产许可证:具备军工产品研发、生产的法定资质。 装备承制单位资格:列入军队装备承制名录,可直接向军方供货。 二、业务与资
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