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2026-03-29 16:20:03

丙二醇，化工新秀3月暴涨100%！

[礼物]各位领导好，我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑：溶剂自身超额张价，以及企业库存收益。目前逻辑顺畅，主要由石油涨价带动溶剂原材料（丙烯、环氧丙烷PO）涨价。溶剂价格能实现超额传导，目前普遍张了大几百到上千元，除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量，环比持续提升，对EC等溶剂供需关系持续收紧，价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧，超额利润将进一步扩大。第二点是市场此前未

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石大胜华

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2026-03-28 16:26:15

化工圈有人吨赚10万，有人赚个辛苦钱？

最近化工圈的行情，真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。有的环节已经赚麻了，有的还在生死线上挣扎。丙二醇：杀疯了的“暴利”王者现在的行情是，每吨净利润干到了8000到10000块💰，普通级价格冲到1.2万，食品级更是喊到了2万。很多人第一反应是：“是不是下游需求爆了？” 其实真不是🙅♂️。丙二醇的下游，像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业，需求一直稳得像老狗🐶，根本没爆发。那为什么价格能飞上天？核心逻辑就两个字：缺货。国际上几家大厂装置出事故💥，中东那边局势又紧张，全球供给端直接“

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2026-03-27 20:48:19

20260326继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F

继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大，实际车Q1需求筑底非常明确，板块核心公司PE仍在10倍，近期很多催化可期待 #溶剂：酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略海科和石大溶剂是酯交换法生产，副产丙二醇，原本盈亏平衡，但市场上用环氧丙烷产丙二醇，原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨（地缘因素），带动丙二醇大幅涨价，第三方数据涨幅约为5k/吨（实际更高），对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物，多数成本由溶剂分摊，所以基

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2026-03-08 13:41:41

算电协同一体化（表格版）

一、顶层战略定位（2026年最新） - 国家新基建核心工程：首次写入2026年政府工作报告，明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署。 - 数字经济+双碳目标核心抓手：是新型电力系统建设重要内容，支撑数字化转型与能源绿色低碳发展，服务碳达峰碳中和。 - AI与算力底座的能源保障：破解AI算力爆发带来的电力瓶颈，是“有电才有算力”的底层解决方案。二、政策层级与定位演进 - 2023年：《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”，埋下战

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2026-03-06 18:43:01

中标10亿大单，pe最低的出海变压器！

❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐：欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告，中标荷兰高端变压器订单，合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大，9.5亿元，是24、25年欧洲新增配电订单的总和（24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单）；预计2025年海外配电新增10-15亿（欧洲+南美+中东），#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。其次是首个西欧高端市场配电订

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三星医疗

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2026-03-03 08:10:18

【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】

卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击，导致全球最大LNG出口设施停产，霍尔木兹海峡航运中断，阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%，将冲击欧洲化工行业。【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%，电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨，占欧洲总产能的9%，其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯

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2026-03-02 13:43:59

伊朗国内化学品出口排行

2.28日，美国联合以色列对伊朗发动袭击，目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年，中东区域氧化铝产能为466万吨/年，占全球的2.4%；电解铝产能为696万吨/年，占全球的8.3%。一方面，2024年伊朗电解铝产量约66万吨，占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标，若是周边能源基建遇袭，上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面，据阿拉丁，若是霍尔木兹海峡遭封锁，除了沙

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2026-03-01 23:01:10

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@云天然飞：谁是中国的Palantir？烽火通信

伊朗最高美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目

3 赞同-5 评论

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无名小韭88781020

2026-03-01 20:20:47

谁是中国的Palantir对标公司？

谁是中国的Palantir？伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目，今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司，在本人记忆深处挖掘出来了。查阅这家公司，感觉其业务框架越来越逼近，Palantir了。笔者了解国内网络安全中，烽火星空正在通过Al化，

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2026-03-01 16:53:09

美伊冲突！星盾亮相：SpaceX的超级卫星Z场

要理解这次行动，必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。其主要客户包括美国太空发展局（SDA）、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个： Starshield发射搭载传感载荷的卫星，并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台，以支持最苛刻的客户有效载荷任务。在行动开始前，德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信，试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而，据《

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2026-02-28 19:17:21

烽火连三月，烽火通信之美伊大战量化第一股

周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司（600498）具备完整军工资质，可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。一、已取得的核心军工资质军工二级保密资质（武器装备科研生产单位二级保密资格）：可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务，是进入军工领域的核心门槛。武器装备科研生产许可证：具备军工产品研发、生产的法定资质。装备承制单位资格：列入军队装备承制名录，可直接向军方供货。二、业务与资

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2026-02-12 22:03:46

燃机的ai时代

简单说两句，回答一些领导的问题： 1、西门子一个季度接102台燃机订单什么概念：过去西门子1年才生产100台。但更核心的是，西门子零部件产能瓶颈，#特别是涡轮叶片这些环节。所以接下来西门子的Q2FY，无需担心，我判断会很好。 2、应流、万泽，接的西门子叶片订单，不是研发订单，是正式供货订单，长协合同时间到2033.Feb。 3、大飞机，2026-27年有很多催化，行业正处于国产化0-1过程，坚定看好；特别是发动机、机载、起落架环节。 4、今年组织了17场专家交流，节后我们还讲组织涡轮叶片、西门子

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2026-02-11 22:32:47

电子布，下一个存储or光纤？

【中泰建材&化工|孙颖团队】当前7628布主流报价5.2元/米，上一轮周期高点8.8元/米，刚到半山腰位置。若重回高点，7628布单平净利+2.7元/米，我们测算主流企业年化业绩增厚：巨石+31亿、中材12亿、国际复材+16亿、宏和+5.4亿，弹性还未充分定价。织布机是全球性硬约束。特种布单台效率不到厚布的1/3，单位盈利却是后者的5倍至数十倍，只要盈利剪刀差存在，产能会持续向特种布倾斜，普通布供给随之抽紧。#这一路径已在存储、光纤等赛道反复验证——高端产能挤占，低端品价格反受其益。电子布

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2026-02-11 16:20:59

【电子布机构调研】重视电子布的内存储时刻

我们今天讲的电子布的投资机会，主要是有两条主线。第一条就是这个普通级电子布，为什么我们说它可以类比到存储呢？在AI刚开始的发展的当中，大家都十分重视存储里的HBM也可以另一种意义可以叫做高端存储。认为HBM它的供需是相对比较紧张的，当时普通型存储的关注度并没有那么高。但是从去年的三季度开始，因为AI的需求的编辑上的一个拉动，导致通用型的存储也开始进行涨价。目前电子布是同样的一个情况。在去年开始大家都比较重视或者说比较关注高性能电子布，包括LOWDK，包括LOWCT这款高性能电子布的一个供需情况

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10亿元宝红包引爆微信生态圈，元宝DAU稳居第一。

【机构点评】 🔥 2026年2月第一天，腾讯元宝投放10亿元现金红包，同时推出”元宝派”AI社交新玩法，联动微信、QQ生态，重现微信红包当年的盛况。我们认为，腾讯元宝流量爆发带来的算力需求扩张，将持续传导至其上游数据中心与生态合作商环节，受益标的确定性较强。 #算力基础设施层：直接绑定受益 ➡️科华数据（002335）与腾讯云签署《定制化数据中心合作协议》，深度绑定腾讯云算力扩张。 ➡️数据港（603881）运营腾讯长三角AI算力枢纽，承接元宝约30%的推理算力需求。 ➡️航锦科技（00081

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丙二醇，化工新秀3月暴涨100%！

[礼物]各位领导好，我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑：溶剂自身超额张价，以及企业库存收益。目前逻辑顺畅，主要由石油涨价带动溶剂原材料（丙烯、环氧丙烷PO）涨价。溶剂价格能实现超额传导，目前普遍张了大几百到上千元，除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量，环比持续提升，对EC等溶剂供需关系持续收紧，价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧，超额利润将进一步扩大。第二点是市场此前未

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化工圈有人吨赚10万，有人赚个辛苦钱？

最近化工圈的行情，真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。有的环节已经赚麻了，有的还在生死线上挣扎。丙二醇：杀疯了的“暴利”王者现在的行情是，每吨净利润干到了8000到10000块💰，普通级价格冲到1.2万，食品级更是喊到了2万。很多人第一反应是：“是不是下游需求爆了？” 其实真不是🙅♂️。丙二醇的下游，像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业，需求一直稳得像老狗🐶，根本没爆发。那为什么价格能飞上天？核心逻辑就两个字：缺货。国际上几家大厂装置出事故💥，中东那边局势又紧张，全球供给端直接“

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20260326继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F

继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大，实际车Q1需求筑底非常明确，板块核心公司PE仍在10倍，近期很多催化可期待 #溶剂：酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略海科和石大溶剂是酯交换法生产，副产丙二醇，原本盈亏平衡，但市场上用环氧丙烷产丙二醇，原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨（地缘因素），带动丙二醇大幅涨价，第三方数据涨幅约为5k/吨（实际更高），对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物，多数成本由溶剂分摊，所以基

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算电协同一体化（表格版）

一、顶层战略定位（2026年最新） - 国家新基建核心工程：首次写入2026年政府工作报告，明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署。 - 数字经济+双碳目标核心抓手：是新型电力系统建设重要内容，支撑数字化转型与能源绿色低碳发展，服务碳达峰碳中和。 - AI与算力底座的能源保障：破解AI算力爆发带来的电力瓶颈，是“有电才有算力”的底层解决方案。二、政策层级与定位演进 - 2023年：《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”，埋下战

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中标10亿大单，pe最低的出海变压器！

❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐：欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告，中标荷兰高端变压器订单，合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大，9.5亿元，是24、25年欧洲新增配电订单的总和（24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单）；预计2025年海外配电新增10-15亿（欧洲+南美+中东），#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。其次是首个西欧高端市场配电订

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【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】

卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击，导致全球最大LNG出口设施停产，霍尔木兹海峡航运中断，阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%，将冲击欧洲化工行业。【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%，电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨，占欧洲总产能的9%，其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯

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伊朗国内化学品出口排行

2.28日，美国联合以色列对伊朗发动袭击，目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年，中东区域氧化铝产能为466万吨/年，占全球的2.4%；电解铝产能为696万吨/年，占全球的8.3%。一方面，2024年伊朗电解铝产量约66万吨，占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标，若是周边能源基建遇袭，上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面，据阿拉丁，若是霍尔木兹海峡遭封锁，除了沙

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@云天然飞：谁是中国的Palantir？烽火通信

伊朗最高美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目

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谁是中国的Palantir对标公司？

谁是中国的Palantir？伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目，今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司，在本人记忆深处挖掘出来了。查阅这家公司，感觉其业务框架越来越逼近，Palantir了。笔者了解国内网络安全中，烽火星空正在通过Al化，

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美伊冲突！星盾亮相：SpaceX的超级卫星Z场

要理解这次行动，必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。其主要客户包括美国太空发展局（SDA）、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个： Starshield发射搭载传感载荷的卫星，并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台，以支持最苛刻的客户有效载荷任务。在行动开始前，德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信，试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而，据《

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烽火连三月，烽火通信之美伊大战量化第一股

周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司（600498）具备完整军工资质，可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。一、已取得的核心军工资质军工二级保密资质（武器装备科研生产单位二级保密资格）：可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务，是进入军工领域的核心门槛。武器装备科研生产许可证：具备军工产品研发、生产的法定资质。装备承制单位资格：列入军队装备承制名录，可直接向军方供货。二、业务与资

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简单说两句，回答一些领导的问题： 1、西门子一个季度接102台燃机订单什么概念：过去西门子1年才生产100台。但更核心的是，西门子零部件产能瓶颈，#特别是涡轮叶片这些环节。所以接下来西门子的Q2FY，无需担心，我判断会很好。 2、应流、万泽，接的西门子叶片订单，不是研发订单，是正式供货订单，长协合同时间到2033.Feb。 3、大飞机，2026-27年有很多催化，行业正处于国产化0-1过程，坚定看好；特别是发动机、机载、起落架环节。 4、今年组织了17场专家交流，节后我们还讲组织涡轮叶片、西门子

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【中泰建材&化工|孙颖团队】当前7628布主流报价5.2元/米，上一轮周期高点8.8元/米，刚到半山腰位置。若重回高点，7628布单平净利+2.7元/米，我们测算主流企业年化业绩增厚：巨石+31亿、中材12亿、国际复材+16亿、宏和+5.4亿，弹性还未充分定价。织布机是全球性硬约束。特种布单台效率不到厚布的1/3，单位盈利却是后者的5倍至数十倍，只要盈利剪刀差存在，产能会持续向特种布倾斜，普通布供给随之抽紧。#这一路径已在存储、光纤等赛道反复验证——高端产能挤占，低端品价格反受其益。电子布

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【电子布机构调研】重视电子布的内存储时刻

我们今天讲的电子布的投资机会，主要是有两条主线。第一条就是这个普通级电子布，为什么我们说它可以类比到存储呢？在AI刚开始的发展的当中，大家都十分重视存储里的HBM也可以另一种意义可以叫做高端存储。认为HBM它的供需是相对比较紧张的，当时普通型存储的关注度并没有那么高。但是从去年的三季度开始，因为AI的需求的编辑上的一个拉动，导致通用型的存储也开始进行涨价。目前电子布是同样的一个情况。在去年开始大家都比较重视或者说比较关注高性能电子布，包括LOWDK，包括LOWCT这款高性能电子布的一个供需情况

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10亿元宝红包引爆微信生态圈，元宝DAU稳居第一。

【机构点评】 🔥 2026年2月第一天，腾讯元宝投放10亿元现金红包，同时推出”元宝派”AI社交新玩法，联动微信、QQ生态，重现微信红包当年的盛况。我们认为，腾讯元宝流量爆发带来的算力需求扩张，将持续传导至其上游数据中心与生态合作商环节，受益标的确定性较强。 #算力基础设施层：直接绑定受益 ➡️科华数据（002335）与腾讯云签署《定制化数据中心合作协议》，深度绑定腾讯云算力扩张。 ➡️数据港（603881）运营腾讯长三角AI算力枢纽，承接元宝约30%的推理算力需求。 ➡️航锦科技（00081

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丙二醇，化工新秀3月暴涨100%！

[礼物]各位领导好，我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑：溶剂自身超额张价，以及企业库存收益。目前逻辑顺畅，主要由石油涨价带动溶剂原材料（丙烯、环氧丙烷PO）涨价。溶剂价格能实现超额传导，目前普遍张了大几百到上千元，除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量，环比持续提升，对EC等溶剂供需关系持续收紧，价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧，超额利润将进一步扩大。第二点是市场此前未

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化工圈有人吨赚10万，有人赚个辛苦钱？

最近化工圈的行情，真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。有的环节已经赚麻了，有的还在生死线上挣扎。丙二醇：杀疯了的“暴利”王者现在的行情是，每吨净利润干到了8000到10000块💰，普通级价格冲到1.2万，食品级更是喊到了2万。很多人第一反应是：“是不是下游需求爆了？” 其实真不是🙅♂️。丙二醇的下游，像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业，需求一直稳得像老狗🐶，根本没爆发。那为什么价格能飞上天？核心逻辑就两个字：缺货。国际上几家大厂装置出事故💥，中东那边局势又紧张，全球供给端直接“

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石大胜华
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2026-03-27 20:48:19

20260326继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F

继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大，实际车Q1需求筑底非常明确，板块核心公司PE仍在10倍，近期很多催化可期待 #溶剂：酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略海科和石大溶剂是酯交换法生产，副产丙二醇，原本盈亏平衡，但市场上用环氧丙烷产丙二醇，原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨（地缘因素），带动丙二醇大幅涨价，第三方数据涨幅约为5k/吨（实际更高），对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物，多数成本由溶剂分摊，所以基

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石大胜华

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2026-03-08 13:41:41

算电协同一体化（表格版）

一、顶层战略定位（2026年最新） - 国家新基建核心工程：首次写入2026年政府工作报告，明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署。 - 数字经济+双碳目标核心抓手：是新型电力系统建设重要内容，支撑数字化转型与能源绿色低碳发展，服务碳达峰碳中和。 - AI与算力底座的能源保障：破解AI算力爆发带来的电力瓶颈，是“有电才有算力”的底层解决方案。二、政策层级与定位演进 - 2023年：《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”，埋下战

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2026-03-06 18:43:01

中标10亿大单，pe最低的出海变压器！

❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐：欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告，中标荷兰高端变压器订单，合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大，9.5亿元，是24、25年欧洲新增配电订单的总和（24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单）；预计2025年海外配电新增10-15亿（欧洲+南美+中东），#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。其次是首个西欧高端市场配电订

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三星医疗

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2026-03-03 08:10:18

【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】

卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击，导致全球最大LNG出口设施停产，霍尔木兹海峡航运中断，阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%，将冲击欧洲化工行业。【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%，电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨，占欧洲总产能的9%，其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯

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2026-03-02 13:43:59

伊朗国内化学品出口排行

2.28日，美国联合以色列对伊朗发动袭击，目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年，中东区域氧化铝产能为466万吨/年，占全球的2.4%；电解铝产能为696万吨/年，占全球的8.3%。一方面，2024年伊朗电解铝产量约66万吨，占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标，若是周边能源基建遇袭，上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面，据阿拉丁，若是霍尔木兹海峡遭封锁，除了沙

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@云天然飞：谁是中国的Palantir？烽火通信

伊朗最高美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目

3 赞同-5 评论

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无名小韭88781020

2026-03-01 20:20:47

谁是中国的Palantir对标公司？

谁是中国的Palantir？伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目，今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司，在本人记忆深处挖掘出来了。查阅这家公司，感觉其业务框架越来越逼近，Palantir了。笔者了解国内网络安全中，烽火星空正在通过Al化，

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无名小韭88781020

2026-03-01 16:53:09

美伊冲突！星盾亮相：SpaceX的超级卫星Z场

要理解这次行动，必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。其主要客户包括美国太空发展局（SDA）、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个： Starshield发射搭载传感载荷的卫星，并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台，以支持最苛刻的客户有效载荷任务。在行动开始前，德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信，试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而，据《

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烽火通信

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2026-02-28 19:17:21

烽火连三月，烽火通信之美伊大战量化第一股

周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司（600498）具备完整军工资质，可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。一、已取得的核心军工资质军工二级保密资质（武器装备科研生产单位二级保密资格）：可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务，是进入军工领域的核心门槛。武器装备科研生产许可证：具备军工产品研发、生产的法定资质。装备承制单位资格：列入军队装备承制名录，可直接向军方供货。二、业务与资

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2026-02-12 22:03:46

燃机的ai时代

简单说两句，回答一些领导的问题： 1、西门子一个季度接102台燃机订单什么概念：过去西门子1年才生产100台。但更核心的是，西门子零部件产能瓶颈，#特别是涡轮叶片这些环节。所以接下来西门子的Q2FY，无需担心，我判断会很好。 2、应流、万泽，接的西门子叶片订单，不是研发订单，是正式供货订单，长协合同时间到2033.Feb。 3、大飞机，2026-27年有很多催化，行业正处于国产化0-1过程，坚定看好；特别是发动机、机载、起落架环节。 4、今年组织了17场专家交流，节后我们还讲组织涡轮叶片、西门子

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2026-02-11 22:32:47

电子布，下一个存储or光纤？

【中泰建材&化工|孙颖团队】当前7628布主流报价5.2元/米，上一轮周期高点8.8元/米，刚到半山腰位置。若重回高点，7628布单平净利+2.7元/米，我们测算主流企业年化业绩增厚：巨石+31亿、中材12亿、国际复材+16亿、宏和+5.4亿，弹性还未充分定价。织布机是全球性硬约束。特种布单台效率不到厚布的1/3，单位盈利却是后者的5倍至数十倍，只要盈利剪刀差存在，产能会持续向特种布倾斜，普通布供给随之抽紧。#这一路径已在存储、光纤等赛道反复验证——高端产能挤占，低端品价格反受其益。电子布

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2026-02-11 16:20:59

【电子布机构调研】重视电子布的内存储时刻

我们今天讲的电子布的投资机会，主要是有两条主线。第一条就是这个普通级电子布，为什么我们说它可以类比到存储呢？在AI刚开始的发展的当中，大家都十分重视存储里的HBM也可以另一种意义可以叫做高端存储。认为HBM它的供需是相对比较紧张的，当时普通型存储的关注度并没有那么高。但是从去年的三季度开始，因为AI的需求的编辑上的一个拉动，导致通用型的存储也开始进行涨价。目前电子布是同样的一个情况。在去年开始大家都比较重视或者说比较关注高性能电子布，包括LOWDK，包括LOWCT这款高性能电子布的一个供需情况

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2026-02-01 10:51:21

10亿元宝红包引爆微信生态圈，元宝DAU稳居第一。

【机构点评】 🔥 2026年2月第一天，腾讯元宝投放10亿元现金红包，同时推出”元宝派”AI社交新玩法，联动微信、QQ生态，重现微信红包当年的盛况。我们认为，腾讯元宝流量爆发带来的算力需求扩张，将持续传导至其上游数据中心与生态合作商环节，受益标的确定性较强。 #算力基础设施层：直接绑定受益 ➡️科华数据（002335）与腾讯云签署《定制化数据中心合作协议》，深度绑定腾讯云算力扩张。 ➡️数据港（603881）运营腾讯长三角AI算力枢纽，承接元宝约30%的推理算力需求。 ➡️航锦科技（00081

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2026-03-29 16:20:03

丙二醇，化工新秀3月暴涨100%！

[礼物]各位领导好，我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑：溶剂自身超额张价，以及企业库存收益。目前逻辑顺畅，主要由石油涨价带动溶剂原材料（丙烯、环氧丙烷PO）涨价。溶剂价格能实现超额传导，目前普遍张了大几百到上千元，除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量，环比持续提升，对EC等溶剂供需关系持续收紧，价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧，超额利润将进一步扩大。第二点是市场此前未

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化工圈有人吨赚10万，有人赚个辛苦钱？

最近化工圈的行情，真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。有的环节已经赚麻了，有的还在生死线上挣扎。丙二醇：杀疯了的“暴利”王者现在的行情是，每吨净利润干到了8000到10000块💰，普通级价格冲到1.2万，食品级更是喊到了2万。很多人第一反应是：“是不是下游需求爆了？” 其实真不是🙅♂️。丙二醇的下游，像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业，需求一直稳得像老狗🐶，根本没爆发。那为什么价格能飞上天？核心逻辑就两个字：缺货。国际上几家大厂装置出事故💥，中东那边局势又紧张，全球供给端直接“

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20260326继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F

继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大，实际车Q1需求筑底非常明确，板块核心公司PE仍在10倍，近期很多催化可期待 #溶剂：酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略海科和石大溶剂是酯交换法生产，副产丙二醇，原本盈亏平衡，但市场上用环氧丙烷产丙二醇，原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨（地缘因素），带动丙二醇大幅涨价，第三方数据涨幅约为5k/吨（实际更高），对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物，多数成本由溶剂分摊，所以基

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算电协同一体化（表格版）

一、顶层战略定位（2026年最新） - 国家新基建核心工程：首次写入2026年政府工作报告，明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署。 - 数字经济+双碳目标核心抓手：是新型电力系统建设重要内容，支撑数字化转型与能源绿色低碳发展，服务碳达峰碳中和。 - AI与算力底座的能源保障：破解AI算力爆发带来的电力瓶颈，是“有电才有算力”的底层解决方案。二、政策层级与定位演进 - 2023年：《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”，埋下战

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中标10亿大单，pe最低的出海变压器！

❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐：欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告，中标荷兰高端变压器订单，合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大，9.5亿元，是24、25年欧洲新增配电订单的总和（24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单）；预计2025年海外配电新增10-15亿（欧洲+南美+中东），#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。其次是首个西欧高端市场配电订

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【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】

卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击，导致全球最大LNG出口设施停产，霍尔木兹海峡航运中断，阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%，将冲击欧洲化工行业。【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%，电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨，占欧洲总产能的9%，其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯

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伊朗国内化学品出口排行

2.28日，美国联合以色列对伊朗发动袭击，目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年，中东区域氧化铝产能为466万吨/年，占全球的2.4%；电解铝产能为696万吨/年，占全球的8.3%。一方面，2024年伊朗电解铝产量约66万吨，占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标，若是周边能源基建遇袭，上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面，据阿拉丁，若是霍尔木兹海峡遭封锁，除了沙

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@云天然飞：谁是中国的Palantir？烽火通信

伊朗最高美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目

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谁是中国的Palantir对标公司？

谁是中国的Palantir？伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目，今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司，在本人记忆深处挖掘出来了。查阅这家公司，感觉其业务框架越来越逼近，Palantir了。笔者了解国内网络安全中，烽火星空正在通过Al化，

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美伊冲突！星盾亮相：SpaceX的超级卫星Z场

要理解这次行动，必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。其主要客户包括美国太空发展局（SDA）、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个： Starshield发射搭载传感载荷的卫星，并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台，以支持最苛刻的客户有效载荷任务。在行动开始前，德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信，试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而，据《

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烽火连三月，烽火通信之美伊大战量化第一股

周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司（600498）具备完整军工资质，可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。一、已取得的核心军工资质军工二级保密资质（武器装备科研生产单位二级保密资格）：可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务，是进入军工领域的核心门槛。武器装备科研生产许可证：具备军工产品研发、生产的法定资质。装备承制单位资格：列入军队装备承制名录，可直接向军方供货。二、业务与资

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燃机的ai时代

简单说两句，回答一些领导的问题： 1、西门子一个季度接102台燃机订单什么概念：过去西门子1年才生产100台。但更核心的是，西门子零部件产能瓶颈，#特别是涡轮叶片这些环节。所以接下来西门子的Q2FY，无需担心，我判断会很好。 2、应流、万泽，接的西门子叶片订单，不是研发订单，是正式供货订单，长协合同时间到2033.Feb。 3、大飞机，2026-27年有很多催化，行业正处于国产化0-1过程，坚定看好；特别是发动机、机载、起落架环节。 4、今年组织了17场专家交流，节后我们还讲组织涡轮叶片、西门子

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电子布，下一个存储or光纤？

【中泰建材&化工|孙颖团队】当前7628布主流报价5.2元/米，上一轮周期高点8.8元/米，刚到半山腰位置。若重回高点，7628布单平净利+2.7元/米，我们测算主流企业年化业绩增厚：巨石+31亿、中材12亿、国际复材+16亿、宏和+5.4亿，弹性还未充分定价。织布机是全球性硬约束。特种布单台效率不到厚布的1/3，单位盈利却是后者的5倍至数十倍，只要盈利剪刀差存在，产能会持续向特种布倾斜，普通布供给随之抽紧。#这一路径已在存储、光纤等赛道反复验证——高端产能挤占，低端品价格反受其益。电子布

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【电子布机构调研】重视电子布的内存储时刻

我们今天讲的电子布的投资机会，主要是有两条主线。第一条就是这个普通级电子布，为什么我们说它可以类比到存储呢？在AI刚开始的发展的当中，大家都十分重视存储里的HBM也可以另一种意义可以叫做高端存储。认为HBM它的供需是相对比较紧张的，当时普通型存储的关注度并没有那么高。但是从去年的三季度开始，因为AI的需求的编辑上的一个拉动，导致通用型的存储也开始进行涨价。目前电子布是同样的一个情况。在去年开始大家都比较重视或者说比较关注高性能电子布，包括LOWDK，包括LOWCT这款高性能电子布的一个供需情况

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10亿元宝红包引爆微信生态圈，元宝DAU稳居第一。

【机构点评】 🔥 2026年2月第一天，腾讯元宝投放10亿元现金红包，同时推出”元宝派”AI社交新玩法，联动微信、QQ生态，重现微信红包当年的盛况。我们认为，腾讯元宝流量爆发带来的算力需求扩张，将持续传导至其上游数据中心与生态合作商环节，受益标的确定性较强。 #算力基础设施层：直接绑定受益 ➡️科华数据（002335）与腾讯云签署《定制化数据中心合作协议》，深度绑定腾讯云算力扩张。 ➡️数据港（603881）运营腾讯长三角AI算力枢纽，承接元宝约30%的推理算力需求。 ➡️航锦科技（00081

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丙二醇，化工新秀3月暴涨100%！

[礼物]各位领导好，我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑：溶剂自身超额张价，以及企业库存收益。目前逻辑顺畅，主要由石油涨价带动溶剂原材料（丙烯、环氧丙烷PO）涨价。溶剂价格能实现超额传导，目前普遍张了大几百到上千元，除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量，环比持续提升，对EC等溶剂供需关系持续收紧，价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧，超额利润将进一步扩大。第二点是市场此前未

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化工圈有人吨赚10万，有人赚个辛苦钱？

最近化工圈的行情，真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。有的环节已经赚麻了，有的还在生死线上挣扎。丙二醇：杀疯了的“暴利”王者现在的行情是，每吨净利润干到了8000到10000块💰，普通级价格冲到1.2万，食品级更是喊到了2万。很多人第一反应是：“是不是下游需求爆了？” 其实真不是🙅♂️。丙二醇的下游，像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业，需求一直稳得像老狗🐶，根本没爆发。那为什么价格能飞上天？核心逻辑就两个字：缺货。国际上几家大厂装置出事故💥，中东那边局势又紧张，全球供给端直接“

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20260326继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F

继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大，实际车Q1需求筑底非常明确，板块核心公司PE仍在10倍，近期很多催化可期待 #溶剂：酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略海科和石大溶剂是酯交换法生产，副产丙二醇，原本盈亏平衡，但市场上用环氧丙烷产丙二醇，原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨（地缘因素），带动丙二醇大幅涨价，第三方数据涨幅约为5k/吨（实际更高），对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物，多数成本由溶剂分摊，所以基

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石大胜华

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算电协同一体化（表格版）

一、顶层战略定位（2026年最新） - 国家新基建核心工程：首次写入2026年政府工作报告，明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署。 - 数字经济+双碳目标核心抓手：是新型电力系统建设重要内容，支撑数字化转型与能源绿色低碳发展，服务碳达峰碳中和。 - AI与算力底座的能源保障：破解AI算力爆发带来的电力瓶颈，是“有电才有算力”的底层解决方案。二、政策层级与定位演进 - 2023年：《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”，埋下战

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2026-03-06 18:43:01

中标10亿大单，pe最低的出海变压器！

❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐：欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告，中标荷兰高端变压器订单，合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大，9.5亿元，是24、25年欧洲新增配电订单的总和（24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单）；预计2025年海外配电新增10-15亿（欧洲+南美+中东），#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。其次是首个西欧高端市场配电订

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三星医疗

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2026-03-03 08:10:18

【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】

卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击，导致全球最大LNG出口设施停产，霍尔木兹海峡航运中断，阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%，将冲击欧洲化工行业。【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%，电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨，占欧洲总产能的9%，其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯

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2026-03-02 13:43:59

伊朗国内化学品出口排行

2.28日，美国联合以色列对伊朗发动袭击，目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美【中信证券金属】中东局势升级或将催化电解铝价格上涨 [烟花] 中东电解铝供给或存扰动风险。2024年，中东区域氧化铝产能为466万吨/年，占全球的2.4%；电解铝产能为696万吨/年，占全球的8.3%。一方面，2024年伊朗电解铝产量约66万吨，占全球产量0.9%。伊朗主要电解铝厂大多临近以色列近期袭击目标，若是周边能源基建遇袭，上述项目存在阶段减产停产风险。另一方面，据阿拉丁，若是霍尔木兹海峡遭封锁，除了沙

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@云天然飞：谁是中国的Palantir？烽火通信

伊朗最高美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目

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2026-03-01 20:20:47

谁是中国的Palantir对标公司？

谁是中国的Palantir？伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目，今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司，在本人记忆深处挖掘出来了。查阅这家公司，感觉其业务框架越来越逼近，Palantir了。笔者了解国内网络安全中，烽火星空正在通过Al化，

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烽火通信

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2026-03-01 16:53:09

美伊冲突！星盾亮相：SpaceX的超级卫星Z场

要理解这次行动，必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。其主要客户包括美国太空发展局（SDA）、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个： Starshield发射搭载传感载荷的卫星，并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台，以支持最苛刻的客户有效载荷任务。在行动开始前，德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信，试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而，据《

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烽火通信

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2026-02-28 19:17:21

烽火连三月，烽火通信之美伊大战量化第一股

周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司（600498）具备完整军工资质，可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。一、已取得的核心军工资质军工二级保密资质（武器装备科研生产单位二级保密资格）：可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务，是进入军工领域的核心门槛。武器装备科研生产许可证：具备军工产品研发、生产的法定资质。装备承制单位资格：列入军队装备承制名录，可直接向军方供货。二、业务与资

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江钨装备
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2026-02-12 22:03:46

燃机的ai时代

简单说两句，回答一些领导的问题： 1、西门子一个季度接102台燃机订单什么概念：过去西门子1年才生产100台。但更核心的是，西门子零部件产能瓶颈，#特别是涡轮叶片这些环节。所以接下来西门子的Q2FY，无需担心，我判断会很好。 2、应流、万泽，接的西门子叶片订单，不是研发订单，是正式供货订单，长协合同时间到2033.Feb。 3、大飞机，2026-27年有很多催化，行业正处于国产化0-1过程，坚定看好；特别是发动机、机载、起落架环节。 4、今年组织了17场专家交流，节后我们还讲组织涡轮叶片、西门子

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无名小韭88781020

2026-02-11 22:32:47

电子布，下一个存储or光纤？

【中泰建材&化工|孙颖团队】当前7628布主流报价5.2元/米，上一轮周期高点8.8元/米，刚到半山腰位置。若重回高点，7628布单平净利+2.7元/米，我们测算主流企业年化业绩增厚：巨石+31亿、中材12亿、国际复材+16亿、宏和+5.4亿，弹性还未充分定价。织布机是全球性硬约束。特种布单台效率不到厚布的1/3，单位盈利却是后者的5倍至数十倍，只要盈利剪刀差存在，产能会持续向特种布倾斜，普通布供给随之抽紧。#这一路径已在存储、光纤等赛道反复验证——高端产能挤占，低端品价格反受其益。电子布

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2026-02-11 16:20:59

【电子布机构调研】重视电子布的内存储时刻

我们今天讲的电子布的投资机会，主要是有两条主线。第一条就是这个普通级电子布，为什么我们说它可以类比到存储呢？在AI刚开始的发展的当中，大家都十分重视存储里的HBM也可以另一种意义可以叫做高端存储。认为HBM它的供需是相对比较紧张的，当时普通型存储的关注度并没有那么高。但是从去年的三季度开始，因为AI的需求的编辑上的一个拉动，导致通用型的存储也开始进行涨价。目前电子布是同样的一个情况。在去年开始大家都比较重视或者说比较关注高性能电子布，包括LOWDK，包括LOWCT这款高性能电子布的一个供需情况

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2026-02-01 10:51:21

10亿元宝红包引爆微信生态圈，元宝DAU稳居第一。

【机构点评】 🔥 2026年2月第一天，腾讯元宝投放10亿元现金红包，同时推出”元宝派”AI社交新玩法，联动微信、QQ生态，重现微信红包当年的盛况。我们认为，腾讯元宝流量爆发带来的算力需求扩张，将持续传导至其上游数据中心与生态合作商环节，受益标的确定性较强。 #算力基础设施层：直接绑定受益 ➡️科华数据（002335）与腾讯云签署《定制化数据中心合作协议》，深度绑定腾讯云算力扩张。 ➡️数据港（603881）运营腾讯长三角AI算力枢纽，承接元宝约30%的推理算力需求。 ➡️航锦科技（00081

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2026-03-29 16:20:03

丙二醇，化工新秀3月暴涨100%！

[礼物]各位领导好，我是中金电新的季风。今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑：溶剂自身超额张价，以及企业库存收益。目前逻辑顺畅，主要由石油涨价带动溶剂原材料（丙烯、环氧丙烷PO）涨价。溶剂价格能实现超额传导，目前普遍张了大几百到上千元，除传导成本外还有数百元超额利润增厚。四月份后锂电行业需求起量，环比持续提升，对EC等溶剂供需关系持续收紧，价格上行趋势明确。这次石油涨价只是加速了溶剂价格上行。未来随供需进一步偏紧，超额利润将进一步扩大。第二点是市场此前未

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2026-03-28 16:26:15

化工圈有人吨赚10万，有人赚个辛苦钱？

最近化工圈的行情，真的只能用“魔幻”俩字形容🤯。有的环节已经赚麻了，有的还在生死线上挣扎。丙二醇：杀疯了的“暴利”王者现在的行情是，每吨净利润干到了8000到10000块💰，普通级价格冲到1.2万，食品级更是喊到了2万。很多人第一反应是：“是不是下游需求爆了？” 其实真不是🙅♂️。丙二醇的下游，像不饱和聚酯树脂、化妆品这些行业，需求一直稳得像老狗🐶，根本没爆发。那为什么价格能飞上天？核心逻辑就两个字：缺货。国际上几家大厂装置出事故💥，中东那边局势又紧张，全球供给端直接“

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石大胜华
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海科新源

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20260326继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F

继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大，实际车Q1需求筑底非常明确，板块核心公司PE仍在10倍，近期很多催化可期待 #溶剂：酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略海科和石大溶剂是酯交换法生产，副产丙二醇，原本盈亏平衡，但市场上用环氧丙烷产丙二醇，原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨（地缘因素），带动丙二醇大幅涨价，第三方数据涨幅约为5k/吨（实际更高），对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物，多数成本由溶剂分摊，所以基

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一、顶层战略定位（2026年最新） - 国家新基建核心工程：首次写入2026年政府工作报告，明确“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，从地方试点、部门政策正式上升为国家级战略部署。 - 数字经济+双碳目标核心抓手：是新型电力系统建设重要内容，支撑数字化转型与能源绿色低碳发展，服务碳达峰碳中和。 - AI与算力底座的能源保障：破解AI算力爆发带来的电力瓶颈，是“有电才有算力”的底层解决方案。二、政策层级与定位演进 - 2023年：《东数西算实施意见》首次提及“算力电力协同”，埋下战

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中标10亿大单，pe最低的出海变压器！

❗️【天风电新】三星医疗更新再推荐：欧洲缺电低位标的-0306 ——————————— 今日公司公告，中标荷兰高端变压器订单，合同金额9.49亿人民币。#本次中标项目是公司在西欧市场配电业务的首次突破。 🌼26年海外配电新增订单beat。首先该笔订单金额大，9.5亿元，是24、25年欧洲新增配电订单的总和（24、25年分别在希腊、匈牙利取得4.7亿、4.6亿订单）；预计2025年海外配电新增10-15亿（欧洲+南美+中东），#该笔订单接近25全年海外配电新增规模。其次是首个西欧高端市场配电订

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【欧洲天然气暴涨利好中国细分石化化工行业】

卡塔尔能源设施遭伊朗无人机袭击，导致全球最大LNG出口设施停产，霍尔木兹海峡航运中断，阻碍LNG出口。欧洲天然气价格近期暴涨50%，将冲击欧洲化工行业。【成本压力剧增】天然气占欧洲化工行业直接能源消费的33%，电力消费的30%也依赖天然气发电。气价暴涨直接推高生产成本。【产能大规模退出】2022-2025年欧洲化工行业累计关停产能3700万吨，占欧洲总产能的9%，其中石化产能占48%、基础无机化学品占32%。德国以880万吨关停量位居首位。国内主要受益化工细分行业 1.MDI/TDI聚氨酯

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伊朗国内化学品出口排行

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@云天然飞：谁是中国的Palantir？烽火通信

伊朗最高美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目

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谁是中国的Palantir？伊朗最高领袖哈梅内伊被美以袭击身亡，舆论焦点集中美国Al和星链。这家Al公司美国Palantir公司一下子火了。网络大量流量集中至Palantir。谁会是中国的Palantir呢？笔者多年前从事网络安全行业投资时，常常关注美国的网络安全公司，其中Palantir公司最受举目，今天使本人思维自然联连至烽火通信旗下的南京烽火星空公司，在本人记忆深处挖掘出来了。查阅这家公司，感觉其业务框架越来越逼近，Palantir了。笔者了解国内网络安全中，烽火星空正在通过Al化，

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美伊冲突！星盾亮相：SpaceX的超级卫星Z场

要理解这次行动，必须先理解美军是如何突破伊朗那密不透风的电磁封锁的。其主要客户包括美国太空发展局（SDA）、国家侦察局和美国太空部队。其功能主要有三个： Starshield发射搭载传感载荷的卫星，并将处理后的数据直接提供给用户。 Starshield 为使用 Starshield 用户设备的政府用户提供可靠的全球通信服务。 Starshield 制造卫星平台，以支持最苛刻的客户有效载荷任务。在行动开始前，德黑兰切断了全境的地面互联网和移动通信，试图以此让美军的传感器变成"瞎子"。然而，据《

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烽火连三月，烽火通信之美伊大战量化第一股

周五相关概念核心股 S江钨装备(sh600397)SS烽火通信(sh600498)SS章源钨业(sz002378)S 烽火通信科技股份有限公司（600498）具备完整军工资质，可正常承接军工 / 国防信息化相关业务。一、已取得的核心军工资质军工二级保密资质（武器装备科研生产单位二级保密资格）：可承担机密级、秘密级涉密军工科研生产任务，是进入军工领域的核心门槛。武器装备科研生产许可证：具备军工产品研发、生产的法定资质。装备承制单位资格：列入军队装备承制名录，可直接向军方供货。二、业务与资

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燃机的ai时代

简单说两句，回答一些领导的问题： 1、西门子一个季度接102台燃机订单什么概念：过去西门子1年才生产100台。但更核心的是，西门子零部件产能瓶颈，#特别是涡轮叶片这些环节。所以接下来西门子的Q2FY，无需担心，我判断会很好。 2、应流、万泽，接的西门子叶片订单，不是研发订单，是正式供货订单，长协合同时间到2033.Feb。 3、大飞机，2026-27年有很多催化，行业正处于国产化0-1过程，坚定看好；特别是发动机、机载、起落架环节。 4、今年组织了17场专家交流，节后我们还讲组织涡轮叶片、西门子

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【中泰建材&化工|孙颖团队】当前7628布主流报价5.2元/米，上一轮周期高点8.8元/米，刚到半山腰位置。若重回高点，7628布单平净利+2.7元/米，我们测算主流企业年化业绩增厚：巨石+31亿、中材12亿、国际复材+16亿、宏和+5.4亿，弹性还未充分定价。织布机是全球性硬约束。特种布单台效率不到厚布的1/3，单位盈利却是后者的5倍至数十倍，只要盈利剪刀差存在，产能会持续向特种布倾斜，普通布供给随之抽紧。#这一路径已在存储、光纤等赛道反复验证——高端产能挤占，低端品价格反受其益。电子布

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【电子布机构调研】重视电子布的内存储时刻

我们今天讲的电子布的投资机会，主要是有两条主线。第一条就是这个普通级电子布，为什么我们说它可以类比到存储呢？在AI刚开始的发展的当中，大家都十分重视存储里的HBM也可以另一种意义可以叫做高端存储。认为HBM它的供需是相对比较紧张的，当时普通型存储的关注度并没有那么高。但是从去年的三季度开始，因为AI的需求的编辑上的一个拉动，导致通用型的存储也开始进行涨价。目前电子布是同样的一个情况。在去年开始大家都比较重视或者说比较关注高性能电子布，包括LOWDK，包括LOWCT这款高性能电子布的一个供需情况

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10亿元宝红包引爆微信生态圈，元宝DAU稳居第一。

【机构点评】 🔥 2026年2月第一天，腾讯元宝投放10亿元现金红包，同时推出”元宝派”AI社交新玩法，联动微信、QQ生态，重现微信红包当年的盛况。我们认为，腾讯元宝流量爆发带来的算力需求扩张，将持续传导至其上游数据中心与生态合作商环节，受益标的确定性较强。 #算力基础设施层：直接绑定受益 ➡️科华数据（002335）与腾讯云签署《定制化数据中心合作协议》，深度绑定腾讯云算力扩张。 ➡️数据港（603881）运营腾讯长三角AI算力枢纽，承接元宝约30%的推理算力需求。 ➡️航锦科技（00081

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