一、板块催化：阿里 AI 芯片强催化，推理芯片迎确定性机遇 1. 阿里新 AI 芯片落地：聚焦推理场景，填补英伟达空白 近期市场核心催化事件 —— 阿里巴巴新一代 AI 芯片研发进展曝光，明确聚焦多功能推理场景，核心目标是填补英伟达 H20 退出后的国内市场空白。据披露，该芯片功

  阿里Ca­p­ex大超预期，同时自研芯片周末刷爆网络，美股阿里已经暴涨，周末阿里AI彻底发酵，而A股最核心的阿里AI概念却没什么人挖掘，那就是阿里A第一股，致尚科技  致尚科技收购的恒扬数据主要提供DPU产品，DPU在AI服务器的重要性无言而喻，是和CPU GPU一样最关键的

全文摘要1、数据中心电源三级转换结构与电容作用·三级转换结构解析：数据中心电源转换可分三级。一级为rack侧高压转换，200V用power shift，300V用高密度power shift；当rack内放shift无法满足高密度需求时，需单独设侧柜给it柜供电。二级为中压转换，将48 54V转成1

 今日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货，市场散货流通稀少，报价跟涨矿端为主。近日海外

核心观点：精达股份子公司是直接供货给英伟达核聚变公司CFS，A股最正，没有之一。 盘前突发，英伟达携手谷歌入股美国核聚变初创企业CFS。 CFS是超导磁体最领先企业之一，开始对外供货超导磁体：CFS成功测试了世界上最强的高温超导磁体（20T）。这是核聚变反应过程中磁约

作者：韦冀星，简宇涵我们持续强调对市场积极，双轮驱动，“科技为先”我们多篇报告一直明确：市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。我们于7月29日发布了《市场的双轮驱动系列一——交易PPI》，于8月8日发布了《

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。观点：     昨天V了回来，看下来还是科技在带节奏，说明现在依旧是高位博弈阶段，博弈确实能赚到钱。不过换个角度想，资金愿意去博弈，至

【国家海洋局局长孙书贤:前瞻性布局深海产业、海洋数字产业等海洋未来产业】财联社8月29日电，国家海洋局局长孙书贤今日在学习时报发表《走出一条具有中国特色的向海图强之路》文章。其中提到，做强做优做大海洋产业。支持海洋传统产业转型升级，持续推进海洋油气勘探开发增储上产，积极拓展深远海养殖，发展现代化远洋

70% 进口依赖到自主可控：铌酸锂晶体的 “中国芯” 突围之路 【这篇文章写的很好，可以看看铌酸锂晶体的牛逼之处！此文转载！】 PART.01行业概述：核心价值与技术特性（一）铌酸锂晶体定义与核心特性铌酸锂（LiNbO₃）晶体是一种兼具压电、电光、非线性光学等多重效应的无机功能材

2025年6月24日公告，公司拟收购深圳易信科技100%股权，后者深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。易信科技：绿色智算全周期服务▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀作为深耕软件行业12年的从业者，笔者接触过众多技术型企业，但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属

S上海瀚讯(sz300762)S 是国内少数具备卫星通信基带芯片自主研发能力的厂商，其5G NTN（非地面网络）基带芯片支持L/Ka双频段，可适配存量手机终端（通过外挂模组实现直连功能），已通过华为Mate系列机型测试验证公司自研的“通感一体”终端融合5G蜂窝+卫星通信+ADS-B（广播式自动相关监

🔆在酝酿多日之后，人民币今天破位大涨，涨破7.13，刷新年内新高，但同期美元仅小幅波动。 🔆回顾本轮人民币汇率的加速升值： 开始于上周五，杰克逊霍尔会议鲍威尔阶段性放“鸽”； 而后被央行持续上调中间价“强化”。 最终在股市调整后的强势反弹中完成最终的突破。 🔆原因有很多，我们总结为【

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。  虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂

奇瑞汽车港股IPO备案获批，上市进程加速，但首次递表的时限已过，需要二次递表重新激活港股的聆讯程序。在昨晚消息出来后，我第一时间已经做了分析，今天开盘前再补充一些资料。整车企业在港股上市不太容易，目前只有零跑汽车压线通过。蔚来，小鹏，理想等车企是先上美股再转港股。哪吒，威马等车企则上市失败。奇瑞在2

作者：吴开达，孙希民　核心结论：牛市期间，大盘回调往往在很短的时间内完成，对于2-4周的小级别回撤，可能是一次流畅买入的机会，此时追涨前期强势板块胜率较高，即使在市场最高点追涨，后续也往往能获得正收益。另一方面，细分板块的超额相对宽基走弱，或许是一种“做排除法”的逃顶信号。当板块在回调时存在负的超额

一、板块催化：阿里 AI 芯片强催化，推理芯片迎确定性机遇 1. 阿里新 AI 芯片落地：聚焦推理场景，填补英伟达空白 近期市场核心催化事件 —— 阿里巴巴新一代 AI 芯片研发进展曝光，明确聚焦多功能推理场景，核心目标是填补英伟达 H20 退出后的国内市场空白。据披露，该芯片功

  阿里Ca­p­ex大超预期，同时自研芯片周末刷爆网络，美股阿里已经暴涨，周末阿里AI彻底发酵，而A股最核心的阿里AI概念却没什么人挖掘，那就是阿里A第一股，致尚科技  致尚科技收购的恒扬数据主要提供DPU产品，DPU在AI服务器的重要性无言而喻，是和CPU GPU一样最关键的

全文摘要1、数据中心电源三级转换结构与电容作用·三级转换结构解析：数据中心电源转换可分三级。一级为rack侧高压转换，200V用power shift，300V用高密度power shift；当rack内放shift无法满足高密度需求时，需单独设侧柜给it柜供电。二级为中压转换，将48 54V转成1

 今日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货，市场散货流通稀少，报价跟涨矿端为主。近日海外

核心观点：精达股份子公司是直接供货给英伟达核聚变公司CFS，A股最正，没有之一。 盘前突发，英伟达携手谷歌入股美国核聚变初创企业CFS。 CFS是超导磁体最领先企业之一，开始对外供货超导磁体：CFS成功测试了世界上最强的高温超导磁体（20T）。这是核聚变反应过程中磁约

作者：韦冀星，简宇涵我们持续强调对市场积极，双轮驱动，“科技为先”我们多篇报告一直明确：市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。我们于7月29日发布了《市场的双轮驱动系列一——交易PPI》，于8月8日发布了《

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。观点：     昨天V了回来，看下来还是科技在带节奏，说明现在依旧是高位博弈阶段，博弈确实能赚到钱。不过换个角度想，资金愿意去博弈，至

【国家海洋局局长孙书贤:前瞻性布局深海产业、海洋数字产业等海洋未来产业】财联社8月29日电，国家海洋局局长孙书贤今日在学习时报发表《走出一条具有中国特色的向海图强之路》文章。其中提到，做强做优做大海洋产业。支持海洋传统产业转型升级，持续推进海洋油气勘探开发增储上产，积极拓展深远海养殖，发展现代化远洋

70% 进口依赖到自主可控：铌酸锂晶体的 “中国芯” 突围之路 【这篇文章写的很好，可以看看铌酸锂晶体的牛逼之处！此文转载！】 PART.01行业概述：核心价值与技术特性（一）铌酸锂晶体定义与核心特性铌酸锂（LiNbO₃）晶体是一种兼具压电、电光、非线性光学等多重效应的无机功能材

2025年6月24日公告，公司拟收购深圳易信科技100%股权，后者深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。易信科技：绿色智算全周期服务▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀作为深耕软件行业12年的从业者，笔者接触过众多技术型企业，但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属

S上海瀚讯(sz300762)S 是国内少数具备卫星通信基带芯片自主研发能力的厂商，其5G NTN（非地面网络）基带芯片支持L/Ka双频段，可适配存量手机终端（通过外挂模组实现直连功能），已通过华为Mate系列机型测试验证公司自研的“通感一体”终端融合5G蜂窝+卫星通信+ADS-B（广播式自动相关监

🔆在酝酿多日之后，人民币今天破位大涨，涨破7.13，刷新年内新高，但同期美元仅小幅波动。 🔆回顾本轮人民币汇率的加速升值： 开始于上周五，杰克逊霍尔会议鲍威尔阶段性放“鸽”； 而后被央行持续上调中间价“强化”。 最终在股市调整后的强势反弹中完成最终的突破。 🔆原因有很多，我们总结为【

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。  虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂

奇瑞汽车港股IPO备案获批，上市进程加速，但首次递表的时限已过，需要二次递表重新激活港股的聆讯程序。在昨晚消息出来后，我第一时间已经做了分析，今天开盘前再补充一些资料。整车企业在港股上市不太容易，目前只有零跑汽车压线通过。蔚来，小鹏，理想等车企是先上美股再转港股。哪吒，威马等车企则上市失败。奇瑞在2

作者：吴开达，孙希民　核心结论：牛市期间，大盘回调往往在很短的时间内完成，对于2-4周的小级别回撤，可能是一次流畅买入的机会，此时追涨前期强势板块胜率较高，即使在市场最高点追涨，后续也往往能获得正收益。另一方面，细分板块的超额相对宽基走弱，或许是一种“做排除法”的逃顶信号。当板块在回调时存在负的超额

一、板块催化：阿里 AI 芯片强催化，推理芯片迎确定性机遇 1. 阿里新 AI 芯片落地：聚焦推理场景，填补英伟达空白 近期市场核心催化事件 —— 阿里巴巴新一代 AI 芯片研发进展曝光，明确聚焦多功能推理场景，核心目标是填补英伟达 H20 退出后的国内市场空白。据披露，该芯片功

  阿里Ca­p­ex大超预期，同时自研芯片周末刷爆网络，美股阿里已经暴涨，周末阿里AI彻底发酵，而A股最核心的阿里AI概念却没什么人挖掘，那就是阿里A第一股，致尚科技  致尚科技收购的恒扬数据主要提供DPU产品，DPU在AI服务器的重要性无言而喻，是和CPU GPU一样最关键的

全文摘要1、数据中心电源三级转换结构与电容作用·三级转换结构解析：数据中心电源转换可分三级。一级为rack侧高压转换，200V用power shift，300V用高密度power shift；当rack内放shift无法满足高密度需求时，需单独设侧柜给it柜供电。二级为中压转换，将48 54V转成1

 今日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货，市场散货流通稀少，报价跟涨矿端为主。近日海外

核心观点：精达股份子公司是直接供货给英伟达核聚变公司CFS，A股最正，没有之一。 盘前突发，英伟达携手谷歌入股美国核聚变初创企业CFS。 CFS是超导磁体最领先企业之一，开始对外供货超导磁体：CFS成功测试了世界上最强的高温超导磁体（20T）。这是核聚变反应过程中磁约

作者：韦冀星，简宇涵我们持续强调对市场积极，双轮驱动，“科技为先”我们多篇报告一直明确：市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。我们于7月29日发布了《市场的双轮驱动系列一——交易PPI》，于8月8日发布了《

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。观点：     昨天V了回来，看下来还是科技在带节奏，说明现在依旧是高位博弈阶段，博弈确实能赚到钱。不过换个角度想，资金愿意去博弈，至

【国家海洋局局长孙书贤:前瞻性布局深海产业、海洋数字产业等海洋未来产业】财联社8月29日电，国家海洋局局长孙书贤今日在学习时报发表《走出一条具有中国特色的向海图强之路》文章。其中提到，做强做优做大海洋产业。支持海洋传统产业转型升级，持续推进海洋油气勘探开发增储上产，积极拓展深远海养殖，发展现代化远洋

70% 进口依赖到自主可控：铌酸锂晶体的 “中国芯” 突围之路 【这篇文章写的很好，可以看看铌酸锂晶体的牛逼之处！此文转载！】 PART.01行业概述：核心价值与技术特性（一）铌酸锂晶体定义与核心特性铌酸锂（LiNbO₃）晶体是一种兼具压电、电光、非线性光学等多重效应的无机功能材

2025年6月24日公告，公司拟收购深圳易信科技100%股权，后者深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。易信科技：绿色智算全周期服务▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀作为深耕软件行业12年的从业者，笔者接触过众多技术型企业，但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属

S上海瀚讯(sz300762)S 是国内少数具备卫星通信基带芯片自主研发能力的厂商，其5G NTN（非地面网络）基带芯片支持L/Ka双频段，可适配存量手机终端（通过外挂模组实现直连功能），已通过华为Mate系列机型测试验证公司自研的“通感一体”终端融合5G蜂窝+卫星通信+ADS-B（广播式自动相关监

🔆在酝酿多日之后，人民币今天破位大涨，涨破7.13，刷新年内新高，但同期美元仅小幅波动。 🔆回顾本轮人民币汇率的加速升值： 开始于上周五，杰克逊霍尔会议鲍威尔阶段性放“鸽”； 而后被央行持续上调中间价“强化”。 最终在股市调整后的强势反弹中完成最终的突破。 🔆原因有很多，我们总结为【

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。  虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂

奇瑞汽车港股IPO备案获批，上市进程加速，但首次递表的时限已过，需要二次递表重新激活港股的聆讯程序。在昨晚消息出来后，我第一时间已经做了分析，今天开盘前再补充一些资料。整车企业在港股上市不太容易，目前只有零跑汽车压线通过。蔚来，小鹏，理想等车企是先上美股再转港股。哪吒，威马等车企则上市失败。奇瑞在2

作者：吴开达，孙希民　核心结论：牛市期间，大盘回调往往在很短的时间内完成，对于2-4周的小级别回撤，可能是一次流畅买入的机会，此时追涨前期强势板块胜率较高，即使在市场最高点追涨，后续也往往能获得正收益。另一方面，细分板块的超额相对宽基走弱，或许是一种“做排除法”的逃顶信号。当板块在回调时存在负的超额

一、板块催化：阿里 AI 芯片强催化，推理芯片迎确定性机遇 1. 阿里新 AI 芯片落地：聚焦推理场景，填补英伟达空白 近期市场核心催化事件 —— 阿里巴巴新一代 AI 芯片研发进展曝光，明确聚焦多功能推理场景，核心目标是填补英伟达 H20 退出后的国内市场空白。据披露，该芯片功

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全文摘要1、数据中心电源三级转换结构与电容作用·三级转换结构解析：数据中心电源转换可分三级。一级为rack侧高压转换，200V用power shift，300V用高密度power shift；当rack内放shift无法满足高密度需求时，需单独设侧柜给it柜供电。二级为中压转换，将48 54V转成1

 今日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货，市场散货流通稀少，报价跟涨矿端为主。近日海外

核心观点：精达股份子公司是直接供货给英伟达核聚变公司CFS，A股最正，没有之一。 盘前突发，英伟达携手谷歌入股美国核聚变初创企业CFS。 CFS是超导磁体最领先企业之一，开始对外供货超导磁体：CFS成功测试了世界上最强的高温超导磁体（20T）。这是核聚变反应过程中磁约

作者：韦冀星，简宇涵我们持续强调对市场积极，双轮驱动，“科技为先”我们多篇报告一直明确：市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。我们于7月29日发布了《市场的双轮驱动系列一——交易PPI》，于8月8日发布了《

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。观点：     昨天V了回来，看下来还是科技在带节奏，说明现在依旧是高位博弈阶段，博弈确实能赚到钱。不过换个角度想，资金愿意去博弈，至

【国家海洋局局长孙书贤:前瞻性布局深海产业、海洋数字产业等海洋未来产业】财联社8月29日电，国家海洋局局长孙书贤今日在学习时报发表《走出一条具有中国特色的向海图强之路》文章。其中提到，做强做优做大海洋产业。支持海洋传统产业转型升级，持续推进海洋油气勘探开发增储上产，积极拓展深远海养殖，发展现代化远洋

70% 进口依赖到自主可控：铌酸锂晶体的 “中国芯” 突围之路 【这篇文章写的很好，可以看看铌酸锂晶体的牛逼之处！此文转载！】 PART.01行业概述：核心价值与技术特性（一）铌酸锂晶体定义与核心特性铌酸锂（LiNbO₃）晶体是一种兼具压电、电光、非线性光学等多重效应的无机功能材

2025年6月24日公告，公司拟收购深圳易信科技100%股权，后者深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。易信科技：绿色智算全周期服务▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀作为深耕软件行业12年的从业者，笔者接触过众多技术型企业，但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属

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🔆在酝酿多日之后，人民币今天破位大涨，涨破7.13，刷新年内新高，但同期美元仅小幅波动。 🔆回顾本轮人民币汇率的加速升值： 开始于上周五，杰克逊霍尔会议鲍威尔阶段性放“鸽”； 而后被央行持续上调中间价“强化”。 最终在股市调整后的强势反弹中完成最终的突破。 🔆原因有很多，我们总结为【

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。  虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂

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作者：吴开达，孙希民　核心结论：牛市期间，大盘回调往往在很短的时间内完成，对于2-4周的小级别回撤，可能是一次流畅买入的机会，此时追涨前期强势板块胜率较高，即使在市场最高点追涨，后续也往往能获得正收益。另一方面，细分板块的超额相对宽基走弱，或许是一种“做排除法”的逃顶信号。当板块在回调时存在负的超额

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作者：韦冀星，简宇涵我们持续强调对市场积极，双轮驱动，“科技为先”我们多篇报告一直明确：市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。我们于7月29日发布了《市场的双轮驱动系列一——交易PPI》，于8月8日发布了《

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作者：吴开达，孙希民　核心结论：牛市期间，大盘回调往往在很短的时间内完成，对于2-4周的小级别回撤，可能是一次流畅买入的机会，此时追涨前期强势板块胜率较高，即使在市场最高点追涨，后续也往往能获得正收益。另一方面，细分板块的超额相对宽基走弱，或许是一种“做排除法”的逃顶信号。当板块在回调时存在负的超额