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财运滚滚
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财运滚滚
2026-08-05 10:55:12
钽库存最多的是国泰集团,东方钽业两连板
氧化钽 供不应求 最新价格翻倍 国泰集团 价格传导有一定滞后 价格随行就市 利润暴涨 2026年6月中旬 氧化钽 4800元/公斤左右 对比公司2025年平均价2260元,价格翻倍 官宣 价格传导有一定滞后 价格随行就市 低价原料保障半年以上 半年报 利润暴涨 风口来啦 权威专业网站 行情 26年5月份 普通级氧化钽价格上涨,市场均价为4450元/公斤,光玻级氧化钽价格上涨,市场均价为4600元/公斤 2月份同期分析的$三孚股份(SH603938)$ 的光纤原材料产品涨的逻辑。也是两个月股价不动
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东方钽业
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国泰集团
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财运滚滚
2026-08-05 10:45:51
关注国泰集团,钽金属涨价
氧化钽 供不应求 最新价格翻倍 国泰集团 价格传导有一定滞后 价格随行就市 利润暴涨 2026年6月中旬 氧化钽 4800元/公斤左右 对比公司2025年平均价2260元,价格翻倍 官宣 价格传导有一定滞后 价格随行就市 低价原料保障半年以上 半年报 利润暴涨 风口来啦 权威专业网站 行情 26年5月份 普通级氧化钽价格上涨,市场均价为4450元/公斤,光玻级氧化钽价格上涨,市场均价为4600元/公斤 2月份同期分析的$三孚股份(SH603938)$ 的光纤原材料产品涨的逻辑。也是两个月股价不动
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东方钽业
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国泰集团
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财运滚滚
2026-07-02 19:53:16
三氟化硼bf3 已经暴涨到1000万一吨深圳新星
深圳新星(603978)正从传统铝加工龙头转型为半导体上游材料的重要供应商,其核心看点在于三氟化硼这一关键电子特气的突破。公司目前拥有年产1万吨三氟化硼气体及2万吨三氟化硼络合物的产能,已于2025年底进入试生产阶段,预计2026年正式释放产能。 三氟化硼是14nm以下先进制程芯片制造中不可或缺的P型掺杂剂、离子注入源和等离子刻蚀气体,当前国内高纯产品进口依存度超70%。深圳新星通过自主研发的“氟硼酸盐高温热分解与浓硫酸共热法”专利工艺,实现了6N级(99.9999%)纯度和硼-11丰度99.9
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深圳新星
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财运滚滚
2026-07-02 19:44:15
三氟化氮以后是三氟化硼,深圳新星最大预期差
中国对含氟电子特气完整产业链的控制(从萤石矿到氢氟酸再到特气),使得一旦收紧出口,日韩等电子制造大国的刻蚀和清洗工艺就会面临巨大压力。 三氟化硼(BF₃)是连接基础氟硼化工、电子特气和硼同位素材料的关键平台型产品,日本昭和电工 + 关东电化占全球高端市场 65%。硼酸、硼化物属中国限制出口品种,2026 年 1 月起加强对日硼相关物项出口管制,日企原料完全依赖中国,库存仅够维持到 2026 年 Q4。 $深圳新星(SH603978)$ 当前国内三氟化硼产能最大的上市公司,年产1万吨三氟化硼气体+
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深圳新星
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中船特气
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财运滚滚
2026-06-25 13:07:30
东方钽业涨停,国泰集团又望补张
一、钽铌业务布局:双基地、1500吨产能 国泰集团通过两家子公司构建了国内领先的钽铌湿法冶炼双平台: 子公司 股权 产能 定位 状态 拓泓新材 控股51% 500吨/年 冶金级氧化钽、氟钽酸钾、普通氧化铌 稳定量产 三石有色 全资 1000吨/年 高纯/超高纯氧化物(5N级) 冶金级已量产,高纯产品试制中 合计设计产能1500吨/年,为国内湿法冶炼产能最大、品种最全的企业之一。 二、业绩表现:高速增长,已成第二增长曲线 收入端 • 2023年:钽铌氧化物收入约1.5亿元 • 2024年:收入2.
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东方钽业
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国泰集团
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财运滚滚
2026-06-23 16:10:22
日本断供光刻胶原料,关注百川股份和怡达股份
日本信越化学、东京应化工业、JSR、富士胶片、日产化学五大光刻胶巨头完成内部通报,正式向三星电子、SK海力士发出原材料采购中断警告。 这五家企业掌控全球76%的光刻胶市场,垄断90%以上ArF光刻胶与近100%EUV光刻胶产能,日本政府虽宣称拥有四个月石脑油储备,但石脑油用途广泛,光刻胶生产供应受限已成定局。 在半导体制造中,PGME(丙二醇甲醚)与PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)是无可替代的高纯溶剂,纯度需达99.9%以上,严控金属离子、颗粒物等杂质。其中,PGMEA占光刻胶溶剂的80%-90%
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怡达股份
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百川股份
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财运滚滚
2026-06-22 12:27:06
大洋生物,对日国产替代沧海遗珠,
除了PEEK这一主线外,大洋生物通过战略投资,在AI产业链更上游的半导体设备核心耗材——陶瓷基碳化硅材料领域布下了关键一子。这一布局不仅强化了其“AI材料平台”的叙事,更打开了第二增长极的想象空间。 1. 核心标的:参股“芯之纯”,精准卡位半导体碳化硅耗材 大洋生物战略参股 浙江芯之纯半导体材料有限公司(持股30%) ,是其从化工新材料向半导体材料纵深切入的关键落子。核心产品:芯之纯专注于石墨基碳化硅涂层及精密零部件的研发与生产。产业位置:该产品属于典型的半导体设备核心耗材,位于AI芯片制造的最
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大洋生物
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爱迪特
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财运滚滚
2026-05-26 08:50:02
海目星唯一可替代日本玻璃基板钻孔十倍预期
京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!玻璃基板迎来高光时刻,到玻璃基板好做,钻孔却被日本垄断了,- 高端钻孔设备:德国LPKF、4JEL垄断台积电、三星、英特尔订单,订单排至2027年底 。国内虽然有帝尔激光已经量产,但这是中端的,高端还有差距,真正技术领先的是海目星, 国内唯一整套环节自主:自研超快激光器+激光打孔+蚀刻一体化;帝尔激光器外购、蚀刻对外合作 。 技术指标:最小孔径3μm,深宽比150:1,整版良率99%级别,技术全国第一 其中核心业务是TGV方向
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海目星
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帝尔激光
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财运滚滚
2026-05-26 00:07:18
海目星
@财运滚滚:海目星唯一真正打破日本垄断的玻璃基板钻孔
京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!玻璃基板迎来高光时刻,到玻璃基板好做,钻孔却被日本垄断了,- 高端钻孔设备:德国LPKF、4JEL垄断台积电、三星、英特尔订单,订单排至2027年底 。国内虽然有帝尔激光已经量产,但这是中端的,高端还有差距,真正技术领先的是海目星
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财运滚滚
2026-05-25 20:33:29
海目星唯一真正打破日本垄断的玻璃基板钻孔
京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!玻璃基板迎来高光时刻,到玻璃基板好做,钻孔却被日本垄断了,- 高端钻孔设备:德国LPKF、4JEL垄断台积电、三星、英特尔订单,订单排至2027年底 。国内虽然有帝尔激光已经量产,但这是中端的,高端还有差距,真正技术领先的是海目星, 国内唯一整套环节自主:自研超快激光器+激光打孔+蚀刻一体化;帝尔激光器外购、蚀刻对外合作 。 技术指标:最小孔径3μm,深宽比150:1,整版良率99%级别,技术全国第一 其中核心业务是TGV方向
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海目星
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财运滚滚
2026-05-21 09:04:00
盈方微,长江存储核心代理商
长江存储的首次公开募股(IPO)进程正在稳步推进,其上市主体“长江存储控股股份有限公司”已于2025年9月完成股份制改革,并已启动上市辅导,但截至2026年5月13日尚未正式递交科创板上市申请,市场普遍预期其可能在2026年下半年递交申请。 支撑IPO的基本面与市场关注点 市场对长江存储IPO的高度关注,源于其作为国产存储龙头企业的 盈方微(000670)是长江存储的正式授权代理商,截至 2026 年 5 月 13 日,该资质真实有效并已产生实际收入。 一、授权核心事实(官方确认) 获得时间:2
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盈方微
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财运滚滚
2026-05-20 12:48:39
盈方微,长江存储核心代理商
长江存储的首次公开募股(IPO)进程正在稳步推进,其上市主体“长江存储控股股份有限公司”已于2025年9月完成股份制改革,并已启动上市辅导,但截至2026年5月13日尚未正式递交科创板上市申请,市场普遍预期其可能在2026年下半年递交申请。 支撑IPO的基本面与市场关注点 市场对长江存储IPO的高度关注,源于其作为国产存储龙头企业的 盈方微(000670)是长江存储的正式授权代理商,截至 2026 年 5 月 13 日,该资质真实有效并已产生实际收入。 一、授权核心事实(官方确认) 获得时间:2
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盈方微
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财运滚滚
2026-05-14 11:35:17
陶瓷基板里的沧海遗珠,苏奥传感
陶瓷基板接力磷化铟,有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后,光芯片功率密度大幅提升,传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配,能显著提升散热效率,成为1.6T光模块扩产的刚需,也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心。 陶瓷基板具有良好的力学性能和热学性能,是 AI算力、光模块、IGBT、第三代半导体(SiC/GaN)的核心散热 / 封装材料,封装基板作为AI服务器核心组件,需求端同步迎来增长,国内厂商有望实现海外大厂的逐
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苏奥传感
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中瓷电子
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科翔股份
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财运滚滚
2026-05-08 07:54:12
国泰集团,实锤高纯铌已经送样,支持1.6光模块,300吨直接起飞
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 铌酸锂(LiNbO₃)是制造高速光模块(尤其是800G、1.6T及以上)中薄膜铌酸锂调制器的关键基底材料。其中的“铌(Nb)”元素,主要就是从钽铌矿(如烧绿石、钽铁矿等)中冶炼提取出来的。 AI算力爆发驱动光模块从800G 向 1.6T/3.2T 加速迭代,带宽与功耗成为核心瓶颈;薄膜铌酸锂(TFLN)凭借110GHz +超高带宽、超低功耗、高线性度的物理特性,成为单波200G/400G 超高速调制的最优解。2026年为薄膜铌酸锂产
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国泰集团
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天通股份
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财运滚滚
2026-05-08 07:51:00
好,有用
@左 右:铌酸锂----光模块“卡脖子”材料,国泰集团:上游钽铌资源,抢占AI算力先手
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 铌酸锂(LiNbO₃)是制造高速光模块(尤其是800G、1.6T及以上)中薄膜铌酸锂调制器的关键基底材料。其中的“铌(Nb)”元素,主要就是从钽铌矿(如烧绿石、钽铁矿等)中冶炼提取出来的。 A
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