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2026-06-03 17:43:18
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(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报。 ❗【天风电新】PCB上游更新&:重视一体化CCL+小辅材0603 ——————————— 🌟一体化CCL:建滔、宝鼎 市场此前多预期CCL环节难以传导上游布、铜涨价,但近期我们跟踪到多家CCL(建滔、金安、华正、宝鼎)反馈【明显超涨,订单接不过来,利润率逐月提升】。 【建滔】:目前产能1100万张/月,到27年底1210万张/月,27年新增扩产主要为高频高速(M6及以上)
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2026-06-02 15:43:10
物理Ai临界点一触即发
当AI还在数字内容领域内卷时,英伟达已经一脚跨进了物理世界的新战场。刚落幕的2026台北GTC大会上,黄仁勋扔下了一颗足够改变产业节奏的炸弹:全球首个全开源全能物理AI世界模型Cosmos 3正式发布,直接把物理AI的开发周期从「数月」一刀砍到「数天」,面对全行业公开喊话:物理AI的爆发式增长,已经近在眼前。从生成内容的数字世界,到改造实体的物理世界,AI的下一个十万亿级赛道,就这样拉开了序幕——这一次,不再是PPT上的远期故事,落地的窗口真的打开了。 一、Cosmos 3一出手,直接捅破物理A
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英伟达GTC大会点燃Token热情
伟达GTC大会点燃Token经济【中泰传媒互联网】 🔥英伟达CEO黄仁勋6月1日在GTC Taipei 2026大会上明确指出:“从产业的角度来看,Token就是资产,Token已经成为获利的营收单位。因为它可以制造利润。” 他强调,AI公司会想要建造更多Token、生成更多Token、生产更多的AI工厂,这也是为什么台湾的运算需求已经火箭式飙升。这一判断为Token经济的产业价值提供了来自算力底层的权威背书。 📌Token调用量指数级爆发,产业进入规模化落地阶段。围绕Token的商业模式持
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华为智能光伏大会6月3日召开,关注光伏产业能源
华为智能光伏(含光储、逆变器、整县光伏、FusionSolar 生态) A 股概念股按核心合作 / 供货、零部件、系统集成 / 电站、储能配套四类整理。 一、核心合作 / 整机与逆变器相关(最正宗) 中来股份 300393:与华为联合做整县分布式光伏、24H 绿电系统,华为供逆变器 / 储能,公司负责组件与 EPC。 深赛格 000058:华为智能光伏龙头合作,碲化镉薄膜组件 + 分布式电站合作。 东方日升 300118:光储 / 光储充一体化方案,与华为在逆变器、控制器合作。 科士达 0025
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磷化铟
板块引用:东吴计算机) 【东吴计算机王紫敬】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期 1️⃣ 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料,在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元,与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格,6英寸产线布局正处于起步阶段。 2️⃣ 据Rosenblatt Securities研究报告,英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍,但上游
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电子Q布
过去几年,半导体行业最热的词,是先进制程、HBM、CoWoS、Chiplet和光模块。但进入AI服务器加速迭代之后,一个过去很少被大众关注的材料环节,开始被推到台前:电子布。更准确地说,是高频高速覆铜板中的高端电子布。 在普通消费电子时代,电子布更多是PCB里的“增强骨架”;但到了AI服务器、800G/1.6T光模块、高速交换机、先进封装和高频通信时代,电子布不再只是力学支撑材料,而是直接影响信号传输速度、损耗、稳定性和板材可靠性的关键材料。 这也是为什么,最近行业越来越频繁地提到一个词:Q布。
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石脑油断供冲击波:日韩产业沦陷,光刻胶溶剂已到产能抢夺生死线!怡达股份成唯一救命稻草! 中东冲突引发的霍尔木兹海峡封锁已导致日韩石脑油供应锐减40%+,12座日本石脑油裂解中心6座停产,韩国石化巨头被迫降负荷至50%以下。光刻胶核心溶剂PGME/PGMEA现货价暴涨92%,日本信越、JSR等巨头已向三星、SK海力士发出断供警告,全球半导体供应链进入溶剂产能抢夺生死线,EUV先进制程首当其冲面临停摆风险。在此危机时刻,怡达股份(300721)作为国内唯一能稳定量产SEMI c12级光刻胶溶剂的企业
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当AI还在数字内容领域内卷时,英伟达已经一脚跨进了物理世界的新战场。刚落幕的2026台北GTC大会上,黄仁勋扔下了一颗足够改变产业节奏的炸弹:全球首个全开源全能物理AI世界模型Cosmos 3正式发布,直接把物理AI的开发周期从「数月」一刀砍到「数天」,面对全行业公开喊话:物理AI的爆发式增长,已经近在眼前。从生成内容的数字世界,到改造实体的物理世界,AI的下一个十万亿级赛道,就这样拉开了序幕——这一次,不再是PPT上的远期故事,落地的窗口真的打开了。 一、Cosmos 3一出手,直接捅破物理A
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英伟达GTC大会点燃Token热情
伟达GTC大会点燃Token经济【中泰传媒互联网】 🔥英伟达CEO黄仁勋6月1日在GTC Taipei 2026大会上明确指出:“从产业的角度来看,Token就是资产,Token已经成为获利的营收单位。因为它可以制造利润。” 他强调,AI公司会想要建造更多Token、生成更多Token、生产更多的AI工厂,这也是为什么台湾的运算需求已经火箭式飙升。这一判断为Token经济的产业价值提供了来自算力底层的权威背书。 📌Token调用量指数级爆发,产业进入规模化落地阶段。围绕Token的商业模式持
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华为智能光伏大会6月3日召开,关注光伏产业能源
华为智能光伏(含光储、逆变器、整县光伏、FusionSolar 生态) A 股概念股按核心合作 / 供货、零部件、系统集成 / 电站、储能配套四类整理。 一、核心合作 / 整机与逆变器相关(最正宗) 中来股份 300393:与华为联合做整县分布式光伏、24H 绿电系统,华为供逆变器 / 储能,公司负责组件与 EPC。 深赛格 000058:华为智能光伏龙头合作,碲化镉薄膜组件 + 分布式电站合作。 东方日升 300118:光储 / 光储充一体化方案,与华为在逆变器、控制器合作。 科士达 0025
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电子Q布
过去几年,半导体行业最热的词,是先进制程、HBM、CoWoS、Chiplet和光模块。但进入AI服务器加速迭代之后,一个过去很少被大众关注的材料环节,开始被推到台前:电子布。更准确地说,是高频高速覆铜板中的高端电子布。 在普通消费电子时代,电子布更多是PCB里的“增强骨架”;但到了AI服务器、800G/1.6T光模块、高速交换机、先进封装和高频通信时代,电子布不再只是力学支撑材料,而是直接影响信号传输速度、损耗、稳定性和板材可靠性的关键材料。 这也是为什么,最近行业越来越频繁地提到一个词:Q布。
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菲利华
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沐光
2026-05-29 09:10:54
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石脑油断供冲击波:日韩产业沦陷,光刻胶溶剂已到产能抢夺生死线!怡达股份成唯一救命稻草! 中东冲突引发的霍尔木兹海峡封锁已导致日韩石脑油供应锐减40%+,12座日本石脑油裂解中心6座停产,韩国石化巨头被迫降负荷至50%以下。光刻胶核心溶剂PGME/PGMEA现货价暴涨92%,日本信越、JSR等巨头已向三星、SK海力士发出断供警告,全球半导体供应链进入溶剂产能抢夺生死线,EUV先进制程首当其冲面临停摆风险。在此危机时刻,怡达股份(300721)作为国内唯一能稳定量产SEMI c12级光刻胶溶剂的企业
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怡达股份
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沐光
2026-06-03 17:43:18
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(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报。 ❗【天风电新】PCB上游更新&:重视一体化CCL+小辅材0603 ——————————— 🌟一体化CCL:建滔、宝鼎 市场此前多预期CCL环节难以传导上游布、铜涨价,但近期我们跟踪到多家CCL(建滔、金安、华正、宝鼎)反馈【明显超涨,订单接不过来,利润率逐月提升】。 【建滔】:目前产能1100万张/月,到27年底1210万张/月,27年新增扩产主要为高频高速(M6及以上)
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久之洋
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沐光
2026-06-02 15:43:10
物理Ai临界点一触即发
当AI还在数字内容领域内卷时,英伟达已经一脚跨进了物理世界的新战场。刚落幕的2026台北GTC大会上,黄仁勋扔下了一颗足够改变产业节奏的炸弹:全球首个全开源全能物理AI世界模型Cosmos 3正式发布,直接把物理AI的开发周期从「数月」一刀砍到「数天」,面对全行业公开喊话:物理AI的爆发式增长,已经近在眼前。从生成内容的数字世界,到改造实体的物理世界,AI的下一个十万亿级赛道,就这样拉开了序幕——这一次,不再是PPT上的远期故事,落地的窗口真的打开了。 一、Cosmos 3一出手,直接捅破物理A
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奥比中光
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沐光
2026-06-01 22:39:24
英伟达GTC大会点燃Token热情
伟达GTC大会点燃Token经济【中泰传媒互联网】 🔥英伟达CEO黄仁勋6月1日在GTC Taipei 2026大会上明确指出:“从产业的角度来看,Token就是资产,Token已经成为获利的营收单位。因为它可以制造利润。” 他强调,AI公司会想要建造更多Token、生成更多Token、生产更多的AI工厂,这也是为什么台湾的运算需求已经火箭式飙升。这一判断为Token经济的产业价值提供了来自算力底层的权威背书。 📌Token调用量指数级爆发,产业进入规模化落地阶段。围绕Token的商业模式持
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易点天下
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沐光
2026-06-01 17:04:15
华为智能光伏大会6月3日召开,关注光伏产业能源
华为智能光伏(含光储、逆变器、整县光伏、FusionSolar 生态) A 股概念股按核心合作 / 供货、零部件、系统集成 / 电站、储能配套四类整理。 一、核心合作 / 整机与逆变器相关(最正宗) 中来股份 300393:与华为联合做整县分布式光伏、24H 绿电系统,华为供逆变器 / 储能,公司负责组件与 EPC。 深赛格 000058:华为智能光伏龙头合作,碲化镉薄膜组件 + 分布式电站合作。 东方日升 300118:光储 / 光储充一体化方案,与华为在逆变器、控制器合作。 科士达 0025
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中来股份
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沐光
2026-05-31 18:34:38
磷化铟
板块引用:东吴计算机) 【东吴计算机王紫敬】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期 1️⃣ 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料,在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元,与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格,6英寸产线布局正处于起步阶段。 2️⃣ 据Rosenblatt Securities研究报告,英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍,但上游
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云南锗业
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沐光
2026-05-30 16:31:21
电子Q布
过去几年,半导体行业最热的词,是先进制程、HBM、CoWoS、Chiplet和光模块。但进入AI服务器加速迭代之后,一个过去很少被大众关注的材料环节,开始被推到台前:电子布。更准确地说,是高频高速覆铜板中的高端电子布。 在普通消费电子时代,电子布更多是PCB里的“增强骨架”;但到了AI服务器、800G/1.6T光模块、高速交换机、先进封装和高频通信时代,电子布不再只是力学支撑材料,而是直接影响信号传输速度、损耗、稳定性和板材可靠性的关键材料。 这也是为什么,最近行业越来越频繁地提到一个词:Q布。
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石脑油断供冲击波:日韩产业沦陷,光刻胶溶剂已到产能抢夺生死线!怡达股份成唯一救命稻草! 中东冲突引发的霍尔木兹海峡封锁已导致日韩石脑油供应锐减40%+,12座日本石脑油裂解中心6座停产,韩国石化巨头被迫降负荷至50%以下。光刻胶核心溶剂PGME/PGMEA现货价暴涨92%,日本信越、JSR等巨头已向三星、SK海力士发出断供警告,全球半导体供应链进入溶剂产能抢夺生死线,EUV先进制程首当其冲面临停摆风险。在此危机时刻,怡达股份(300721)作为国内唯一能稳定量产SEMI c12级光刻胶溶剂的企业
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