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火燊
超短低吸的老韭菜
2025-07-29 22:30:38
世运电路,特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商,新进NV链核心玩家
1️⃣特斯拉D2芯片去年年底sign out,2月份在TSMC开启流片(N4P),预计10月份完成封测,预计9月份开始给公司下PCB订单。D2芯片预计明年出货量50w颗,主要供应xAI在菲尼斯的数据中心,预计20wP算力规模,D3芯片预计明年开启流片。明年预计给公司带来将近20e左右营收。 2️⃣公司目前最高技术能力可以做到6-7阶HDI,能够稳定量产5阶HDI,公司通过北美公司简介供应nv,主要产品为5阶HDI,相关产品应用在gb300。公司明年预计将给AMD供应相关高阶HDI产品。明年总体预
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世运电路
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火燊
超短低吸的老韭菜
2025-07-29 22:27:07
翱捷科技ASIC/手机基带新变化,低位国产算力核心
布局3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定性技术路径,大带宽、低功耗、高灵活性,是国产算力的必经之路。公司IP积累丰富,成功布局3D方案,替代HBM,应用于云端大算力领域,性能超预期,且合规,有望上量。 #机基带突破在即空间广阔 手机基带:4G4核顺利量产技术背书,4G8核品牌导入在即,5G SoC推出有望提速。手机SoC千亿市场,渗透率低,国产核心,弹性空间巨大。 国产底部半导体算力核心,ASIC技术+手机基带迎边际新进展
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火燊
超短低吸的老韭菜
2025-07-21 08:41:32
上海robotaxi发牌在即
本月底的上海人工智能大会预计将进一步发放robotaxi牌照,并开放浦东新区的运营区域,目前小马智行也已开放浦东北部区域的robotaxi使用,覆盖花木、金桥等区域。 上海市由于对robotaxi的谨慎监管,未来的robotaxi牌照预计将基于已有的出租车牌照进行发放。需要关注【持牌出租车公司】的投资机会,即【锦江在线】和【大众交通】。其中锦江自有5k张牌照,未来将吸收海博8k张,大众则自有6k+张。二者目前空置的数千张牌照,有望在26年以robotaxi的形式,快速投入运营。 投资建议:从25
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大众交通
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锦江在线
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开勒股份
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2025-07-18 08:27:56
圣泉集团调研推荐-OPE量产能力稀缺,碳氢蓄势待发
个超预期的点? 1、规模化产高端树脂壁垒足够高:高端树脂的难点主要在规模化稳定生产(精细化工),友商即使小批量能做,规模化做好的难度非常大(CCL需要高端树脂同时满足10个以上的核心指标达标,对批量间稳定性要求高),壁垒够高,寡头垄断有望维持。 2、OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单),OPE是当下CCL升级的关键树脂。 从全球竞争格局端,全球规模化生产OPE的仅有三菱瓦斯(300吨)和圣泉两家。台系客户目前也需要OPE,给了圣泉
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圣泉集团
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火燊
超短低吸的老韭菜
2025-07-08 07:42:13
长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国台北、新加坡、伦敦。 #公司海外营收领先,跑通出海路径。公司201
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长亮科技
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火燊
超短低吸的老韭菜
2025-07-07 08:36:04
关注新质战斗力:激光武器渐成潮流
事件概述:①美国海军斥资2990万美元启动SONGBOW高能激光武器研发计划,为全球功率最高的舰载定向能武器之一。②美国国会通过大而美法案,将新增1500亿美元军事支出,重点投向导弹防御系统、自杀/察打一体无人机、激光武器平台。③2025国际无人机应用及防控大会于7月5日开幕,各类反无装备成为亮点。④中国电科推出的“天盾”反无人机防御系统亮相防务展,该武器已成功出口到20多个国家,且受中东实战考验。 美国激光武器功率不断提高。美国海军打造SONGBOW项目(400kW级舰载激光武器系统),采用光
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锐科激光
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2025-07-07 08:34:11
固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍
AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 固态业务,目前Vivo的X5和荣耀V5手机固态电池铜箔均使用德福创新的高抗拉铜箔,由公司独供,单吨加工费接近10w左右。#镀镍铜箔吨级出货, 镀镍
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德福科技
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火燊
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2025-07-03 08:38:34
大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期!
#Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增30万吨以上,同比增长500%,其中#欧洲拿单份额有望冲击第一。 25下半年公司唐山基地投产后可
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大金重工
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超短低吸的老韭菜
2025-07-03 08:34:30
润邦股份:深海科技核心标的,26年估值10倍
# 海工+船舶业务订单规模高增,后续逐步兑现:目前在手订单40-50亿,今年新增订单预计20-30亿区间。考虑建设周期,预计今年收入10亿,明年15-20亿,后续形成稳定周期贡献收入体量在20-30亿 # 海风业务:今年预计国内海风单桩出货5-6万吨,同时海外海风市场(如日本等)在跟进 # 物料搬运装备主业预期稳定增长:目前在手订单80亿,预计今年整体收入相对稳定。其中,港机业务订单获取加速,有望实现高速增长,今年预期15亿(同比翻倍以上增长),明年预期20-25亿 # 投资建议:主业稳健,海工
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润邦股份
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2024-12-24 07:40:16
机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花
今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年T链确定性的定点-量产追踪,我们更看好国内供应链的遍地开花和星辰大海】。 标的上,宇树供应链较为封闭。从核心零部件出发,我
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长盛轴承
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三花智控
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绿的谐波
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2024-12-19 08:26:29
全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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国盾量子
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吉大正元
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神州信息
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2024-12-16 19:40:44
推荐ASIC产业链核心标的广合科技
公司基本面亮点 1)数据中心收入含量A股最高:公司总产值41亿元,其中36亿元面向数据中心服务器&交换机,全年满产;AI类收入占整体收入比重20%; 2)客户质量高:海外收入占比74%,仅次于沪电,核心客户包括戴尔、亚马逊、Meta、谷歌和Oracle等,其中亚马逊与戴尔轮流当公司第一大客户; 3)盈利能力强:9M24净利率18.4%,仅次于沪电,在A股PCB公司中独一档。 25-26年核心看点 1)亚马逊与Meta AI类订单有望放量:公司3Q24NPI样品订单里有一半是AI类订单,主要来自M
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广合科技
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2024-12-15 17:57:11
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速 事件:12月13日,比亚迪官方发布2025届具身智能研究团队招聘简章,显示其具身智能研究团队于2022年成立,目前团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品。 robo+是汽车赛道最强产业趋势。汽车供应链和机器人供应链从软件到硬件、研发到销售都高度重叠,随着头部公司陆续入局,人形机器人产业化将加速,robo+将成为汽车产业链最强产业趋势。 从招聘岗位要求的专业看,包含了机器人的大脑(大模型、人工智能、机器学
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三花智控
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兆威机电
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2024-12-13 08:08:00
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、A
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恒铭达
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光大同创
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超短低吸的老韭菜
2024-12-12 08:10:19
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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海天瑞声
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乐鑫科技
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世运电路,特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商,新进NV链核心玩家
1️⃣特斯拉D2芯片去年年底sign out,2月份在TSMC开启流片(N4P),预计10月份完成封测,预计9月份开始给公司下PCB订单。D2芯片预计明年出货量50w颗,主要供应xAI在菲尼斯的数据中心,预计20wP算力规模,D3芯片预计明年开启流片。明年预计给公司带来将近20e左右营收。 2️⃣公司目前最高技术能力可以做到6-7阶HDI,能够稳定量产5阶HDI,公司通过北美公司简介供应nv,主要产品为5阶HDI,相关产品应用在gb300。公司明年预计将给AMD供应相关高阶HDI产品。明年总体预
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2025-07-29 22:27:07
翱捷科技ASIC/手机基带新变化,低位国产算力核心
布局3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定性技术路径,大带宽、低功耗、高灵活性,是国产算力的必经之路。公司IP积累丰富,成功布局3D方案,替代HBM,应用于云端大算力领域,性能超预期,且合规,有望上量。 #机基带突破在即空间广阔 手机基带:4G4核顺利量产技术背书,4G8核品牌导入在即,5G SoC推出有望提速。手机SoC千亿市场,渗透率低,国产核心,弹性空间巨大。 国产底部半导体算力核心,ASIC技术+手机基带迎边际新进展
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上海robotaxi发牌在即
本月底的上海人工智能大会预计将进一步发放robotaxi牌照,并开放浦东新区的运营区域,目前小马智行也已开放浦东北部区域的robotaxi使用,覆盖花木、金桥等区域。 上海市由于对robotaxi的谨慎监管,未来的robotaxi牌照预计将基于已有的出租车牌照进行发放。需要关注【持牌出租车公司】的投资机会,即【锦江在线】和【大众交通】。其中锦江自有5k张牌照,未来将吸收海博8k张,大众则自有6k+张。二者目前空置的数千张牌照,有望在26年以robotaxi的形式,快速投入运营。 投资建议:从25
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2025-07-18 08:27:56
圣泉集团调研推荐-OPE量产能力稀缺,碳氢蓄势待发
个超预期的点? 1、规模化产高端树脂壁垒足够高:高端树脂的难点主要在规模化稳定生产(精细化工),友商即使小批量能做,规模化做好的难度非常大(CCL需要高端树脂同时满足10个以上的核心指标达标,对批量间稳定性要求高),壁垒够高,寡头垄断有望维持。 2、OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单),OPE是当下CCL升级的关键树脂。 从全球竞争格局端,全球规模化生产OPE的仅有三菱瓦斯(300吨)和圣泉两家。台系客户目前也需要OPE,给了圣泉
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长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国台北、新加坡、伦敦。 #公司海外营收领先,跑通出海路径。公司201
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关注新质战斗力:激光武器渐成潮流
事件概述:①美国海军斥资2990万美元启动SONGBOW高能激光武器研发计划,为全球功率最高的舰载定向能武器之一。②美国国会通过大而美法案,将新增1500亿美元军事支出,重点投向导弹防御系统、自杀/察打一体无人机、激光武器平台。③2025国际无人机应用及防控大会于7月5日开幕,各类反无装备成为亮点。④中国电科推出的“天盾”反无人机防御系统亮相防务展,该武器已成功出口到20多个国家,且受中东实战考验。 美国激光武器功率不断提高。美国海军打造SONGBOW项目(400kW级舰载激光武器系统),采用光
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AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 固态业务,目前Vivo的X5和荣耀V5手机固态电池铜箔均使用德福创新的高抗拉铜箔,由公司独供,单吨加工费接近10w左右。#镀镍铜箔吨级出货, 镀镍
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德福科技
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#Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增30万吨以上,同比增长500%,其中#欧洲拿单份额有望冲击第一。 25下半年公司唐山基地投产后可
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机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花
今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年T链确定性的定点-量产追踪,我们更看好国内供应链的遍地开花和星辰大海】。 标的上,宇树供应链较为封闭。从核心零部件出发,我
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海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速 事件:12月13日,比亚迪官方发布2025届具身智能研究团队招聘简章,显示其具身智能研究团队于2022年成立,目前团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品。 robo+是汽车赛道最强产业趋势。汽车供应链和机器人供应链从软件到硬件、研发到销售都高度重叠,随着头部公司陆续入局,人形机器人产业化将加速,robo+将成为汽车产业链最强产业趋势。 从招聘岗位要求的专业看,包含了机器人的大脑(大模型、人工智能、机器学
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端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、A
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2024-12-12 08:10:19
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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世运电路,特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商,新进NV链核心玩家
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2025-07-29 22:27:07
翱捷科技ASIC/手机基带新变化,低位国产算力核心
布局3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定性技术路径,大带宽、低功耗、高灵活性,是国产算力的必经之路。公司IP积累丰富,成功布局3D方案,替代HBM,应用于云端大算力领域,性能超预期,且合规,有望上量。 #机基带突破在即空间广阔 手机基带:4G4核顺利量产技术背书,4G8核品牌导入在即,5G SoC推出有望提速。手机SoC千亿市场,渗透率低,国产核心,弹性空间巨大。 国产底部半导体算力核心,ASIC技术+手机基带迎边际新进展
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2025-07-21 08:41:32
上海robotaxi发牌在即
本月底的上海人工智能大会预计将进一步发放robotaxi牌照,并开放浦东新区的运营区域,目前小马智行也已开放浦东北部区域的robotaxi使用,覆盖花木、金桥等区域。 上海市由于对robotaxi的谨慎监管,未来的robotaxi牌照预计将基于已有的出租车牌照进行发放。需要关注【持牌出租车公司】的投资机会,即【锦江在线】和【大众交通】。其中锦江自有5k张牌照,未来将吸收海博8k张,大众则自有6k+张。二者目前空置的数千张牌照,有望在26年以robotaxi的形式,快速投入运营。 投资建议:从25
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大众交通
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开勒股份
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2025-07-18 08:27:56
圣泉集团调研推荐-OPE量产能力稀缺,碳氢蓄势待发
个超预期的点? 1、规模化产高端树脂壁垒足够高:高端树脂的难点主要在规模化稳定生产(精细化工),友商即使小批量能做,规模化做好的难度非常大(CCL需要高端树脂同时满足10个以上的核心指标达标,对批量间稳定性要求高),壁垒够高,寡头垄断有望维持。 2、OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单),OPE是当下CCL升级的关键树脂。 从全球竞争格局端,全球规模化生产OPE的仅有三菱瓦斯(300吨)和圣泉两家。台系客户目前也需要OPE,给了圣泉
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圣泉集团
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2025-07-08 07:42:13
长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国台北、新加坡、伦敦。 #公司海外营收领先,跑通出海路径。公司201
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长亮科技
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2025-07-07 08:36:04
关注新质战斗力:激光武器渐成潮流
事件概述:①美国海军斥资2990万美元启动SONGBOW高能激光武器研发计划,为全球功率最高的舰载定向能武器之一。②美国国会通过大而美法案,将新增1500亿美元军事支出,重点投向导弹防御系统、自杀/察打一体无人机、激光武器平台。③2025国际无人机应用及防控大会于7月5日开幕,各类反无装备成为亮点。④中国电科推出的“天盾”反无人机防御系统亮相防务展,该武器已成功出口到20多个国家,且受中东实战考验。 美国激光武器功率不断提高。美国海军打造SONGBOW项目(400kW级舰载激光武器系统),采用光
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2025-07-07 08:34:11
固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍
AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 固态业务,目前Vivo的X5和荣耀V5手机固态电池铜箔均使用德福创新的高抗拉铜箔,由公司独供,单吨加工费接近10w左右。#镀镍铜箔吨级出货, 镀镍
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德福科技
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2025-07-03 08:38:34
大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期!
#Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增30万吨以上,同比增长500%,其中#欧洲拿单份额有望冲击第一。 25下半年公司唐山基地投产后可
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大金重工
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2025-07-03 08:34:30
润邦股份:深海科技核心标的,26年估值10倍
# 海工+船舶业务订单规模高增,后续逐步兑现:目前在手订单40-50亿,今年新增订单预计20-30亿区间。考虑建设周期,预计今年收入10亿,明年15-20亿,后续形成稳定周期贡献收入体量在20-30亿 # 海风业务:今年预计国内海风单桩出货5-6万吨,同时海外海风市场(如日本等)在跟进 # 物料搬运装备主业预期稳定增长:目前在手订单80亿,预计今年整体收入相对稳定。其中,港机业务订单获取加速,有望实现高速增长,今年预期15亿(同比翻倍以上增长),明年预期20-25亿 # 投资建议:主业稳健,海工
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润邦股份
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2024-12-24 07:40:16
机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花
今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年T链确定性的定点-量产追踪,我们更看好国内供应链的遍地开花和星辰大海】。 标的上,宇树供应链较为封闭。从核心零部件出发,我
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长盛轴承
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三花智控
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绿的谐波
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2024-12-19 08:26:29
全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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国盾量子
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吉大正元
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神州信息
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2024-12-16 19:40:44
推荐ASIC产业链核心标的广合科技
公司基本面亮点 1)数据中心收入含量A股最高:公司总产值41亿元,其中36亿元面向数据中心服务器&交换机,全年满产;AI类收入占整体收入比重20%; 2)客户质量高:海外收入占比74%,仅次于沪电,核心客户包括戴尔、亚马逊、Meta、谷歌和Oracle等,其中亚马逊与戴尔轮流当公司第一大客户; 3)盈利能力强:9M24净利率18.4%,仅次于沪电,在A股PCB公司中独一档。 25-26年核心看点 1)亚马逊与Meta AI类订单有望放量:公司3Q24NPI样品订单里有一半是AI类订单,主要来自M
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广合科技
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2024-12-15 17:57:11
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速 事件:12月13日,比亚迪官方发布2025届具身智能研究团队招聘简章,显示其具身智能研究团队于2022年成立,目前团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品。 robo+是汽车赛道最强产业趋势。汽车供应链和机器人供应链从软件到硬件、研发到销售都高度重叠,随着头部公司陆续入局,人形机器人产业化将加速,robo+将成为汽车产业链最强产业趋势。 从招聘岗位要求的专业看,包含了机器人的大脑(大模型、人工智能、机器学
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三花智控
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兆威机电
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2024-12-13 08:08:00
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、A
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恒铭达
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光大同创
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2024-12-12 08:10:19
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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海天瑞声
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乐鑫科技
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2025-07-29 22:30:38
世运电路,特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商,新进NV链核心玩家
1️⃣特斯拉D2芯片去年年底sign out,2月份在TSMC开启流片(N4P),预计10月份完成封测,预计9月份开始给公司下PCB订单。D2芯片预计明年出货量50w颗,主要供应xAI在菲尼斯的数据中心,预计20wP算力规模,D3芯片预计明年开启流片。明年预计给公司带来将近20e左右营收。 2️⃣公司目前最高技术能力可以做到6-7阶HDI,能够稳定量产5阶HDI,公司通过北美公司简介供应nv,主要产品为5阶HDI,相关产品应用在gb300。公司明年预计将给AMD供应相关高阶HDI产品。明年总体预
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世运电路
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2025-07-29 22:27:07
翱捷科技ASIC/手机基带新变化,低位国产算力核心
布局3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定性技术路径,大带宽、低功耗、高灵活性,是国产算力的必经之路。公司IP积累丰富,成功布局3D方案,替代HBM,应用于云端大算力领域,性能超预期,且合规,有望上量。 #机基带突破在即空间广阔 手机基带:4G4核顺利量产技术背书,4G8核品牌导入在即,5G SoC推出有望提速。手机SoC千亿市场,渗透率低,国产核心,弹性空间巨大。 国产底部半导体算力核心,ASIC技术+手机基带迎边际新进展
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上海robotaxi发牌在即
本月底的上海人工智能大会预计将进一步发放robotaxi牌照,并开放浦东新区的运营区域,目前小马智行也已开放浦东北部区域的robotaxi使用,覆盖花木、金桥等区域。 上海市由于对robotaxi的谨慎监管,未来的robotaxi牌照预计将基于已有的出租车牌照进行发放。需要关注【持牌出租车公司】的投资机会,即【锦江在线】和【大众交通】。其中锦江自有5k张牌照,未来将吸收海博8k张,大众则自有6k+张。二者目前空置的数千张牌照,有望在26年以robotaxi的形式,快速投入运营。 投资建议:从25
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圣泉集团调研推荐-OPE量产能力稀缺,碳氢蓄势待发
个超预期的点? 1、规模化产高端树脂壁垒足够高:高端树脂的难点主要在规模化稳定生产(精细化工),友商即使小批量能做,规模化做好的难度非常大(CCL需要高端树脂同时满足10个以上的核心指标达标,对批量间稳定性要求高),壁垒够高,寡头垄断有望维持。 2、OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单),OPE是当下CCL升级的关键树脂。 从全球竞争格局端,全球规模化生产OPE的仅有三菱瓦斯(300吨)和圣泉两家。台系客户目前也需要OPE,给了圣泉
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长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国台北、新加坡、伦敦。 #公司海外营收领先,跑通出海路径。公司201
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关注新质战斗力:激光武器渐成潮流
事件概述:①美国海军斥资2990万美元启动SONGBOW高能激光武器研发计划,为全球功率最高的舰载定向能武器之一。②美国国会通过大而美法案,将新增1500亿美元军事支出,重点投向导弹防御系统、自杀/察打一体无人机、激光武器平台。③2025国际无人机应用及防控大会于7月5日开幕,各类反无装备成为亮点。④中国电科推出的“天盾”反无人机防御系统亮相防务展,该武器已成功出口到20多个国家,且受中东实战考验。 美国激光武器功率不断提高。美国海军打造SONGBOW项目(400kW级舰载激光武器系统),采用光
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固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍
AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 固态业务,目前Vivo的X5和荣耀V5手机固态电池铜箔均使用德福创新的高抗拉铜箔,由公司独供,单吨加工费接近10w左右。#镀镍铜箔吨级出货, 镀镍
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大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期!
#Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增30万吨以上,同比增长500%,其中#欧洲拿单份额有望冲击第一。 25下半年公司唐山基地投产后可
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润邦股份:深海科技核心标的,26年估值10倍
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机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花
今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年T链确定性的定点-量产追踪,我们更看好国内供应链的遍地开花和星辰大海】。 标的上,宇树供应链较为封闭。从核心零部件出发,我
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全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
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公司基本面亮点 1)数据中心收入含量A股最高:公司总产值41亿元,其中36亿元面向数据中心服务器&交换机,全年满产;AI类收入占整体收入比重20%; 2)客户质量高:海外收入占比74%,仅次于沪电,核心客户包括戴尔、亚马逊、Meta、谷歌和Oracle等,其中亚马逊与戴尔轮流当公司第一大客户; 3)盈利能力强:9M24净利率18.4%,仅次于沪电,在A股PCB公司中独一档。 25-26年核心看点 1)亚马逊与Meta AI类订单有望放量:公司3Q24NPI样品订单里有一半是AI类订单,主要来自M
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比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速 事件:12月13日,比亚迪官方发布2025届具身智能研究团队招聘简章,显示其具身智能研究团队于2022年成立,目前团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品。 robo+是汽车赛道最强产业趋势。汽车供应链和机器人供应链从软件到硬件、研发到销售都高度重叠,随着头部公司陆续入局,人形机器人产业化将加速,robo+将成为汽车产业链最强产业趋势。 从招聘岗位要求的专业看,包含了机器人的大脑(大模型、人工智能、机器学
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端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、A
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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世运电路,特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商,新进NV链核心玩家
1️⃣特斯拉D2芯片去年年底sign out,2月份在TSMC开启流片(N4P),预计10月份完成封测,预计9月份开始给公司下PCB订单。D2芯片预计明年出货量50w颗,主要供应xAI在菲尼斯的数据中心,预计20wP算力规模,D3芯片预计明年开启流片。明年预计给公司带来将近20e左右营收。 2️⃣公司目前最高技术能力可以做到6-7阶HDI,能够稳定量产5阶HDI,公司通过北美公司简介供应nv,主要产品为5阶HDI,相关产品应用在gb300。公司明年预计将给AMD供应相关高阶HDI产品。明年总体预
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2025-07-21 08:41:32
上海robotaxi发牌在即
本月底的上海人工智能大会预计将进一步发放robotaxi牌照,并开放浦东新区的运营区域,目前小马智行也已开放浦东北部区域的robotaxi使用,覆盖花木、金桥等区域。 上海市由于对robotaxi的谨慎监管,未来的robotaxi牌照预计将基于已有的出租车牌照进行发放。需要关注【持牌出租车公司】的投资机会,即【锦江在线】和【大众交通】。其中锦江自有5k张牌照,未来将吸收海博8k张,大众则自有6k+张。二者目前空置的数千张牌照,有望在26年以robotaxi的形式,快速投入运营。 投资建议:从25
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大众交通
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锦江在线
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开勒股份
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火燊
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2025-07-18 08:27:56
圣泉集团调研推荐-OPE量产能力稀缺,碳氢蓄势待发
个超预期的点? 1、规模化产高端树脂壁垒足够高:高端树脂的难点主要在规模化稳定生产(精细化工),友商即使小批量能做,规模化做好的难度非常大(CCL需要高端树脂同时满足10个以上的核心指标达标,对批量间稳定性要求高),壁垒够高,寡头垄断有望维持。 2、OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单),OPE是当下CCL升级的关键树脂。 从全球竞争格局端,全球规模化生产OPE的仅有三菱瓦斯(300吨)和圣泉两家。台系客户目前也需要OPE,给了圣泉
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圣泉集团
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火燊
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2025-07-08 07:42:13
长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国台北、新加坡、伦敦。 #公司海外营收领先,跑通出海路径。公司201
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长亮科技
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火燊
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2025-07-07 08:36:04
关注新质战斗力:激光武器渐成潮流
事件概述:①美国海军斥资2990万美元启动SONGBOW高能激光武器研发计划,为全球功率最高的舰载定向能武器之一。②美国国会通过大而美法案,将新增1500亿美元军事支出,重点投向导弹防御系统、自杀/察打一体无人机、激光武器平台。③2025国际无人机应用及防控大会于7月5日开幕,各类反无装备成为亮点。④中国电科推出的“天盾”反无人机防御系统亮相防务展,该武器已成功出口到20多个国家,且受中东实战考验。 美国激光武器功率不断提高。美国海军打造SONGBOW项目(400kW级舰载激光武器系统),采用光
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锐科激光
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火燊
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2025-07-07 08:34:11
固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍
AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 固态业务,目前Vivo的X5和荣耀V5手机固态电池铜箔均使用德福创新的高抗拉铜箔,由公司独供,单吨加工费接近10w左右。#镀镍铜箔吨级出货, 镀镍
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德福科技
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火燊
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2025-07-03 08:38:34
大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期!
#Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增30万吨以上,同比增长500%,其中#欧洲拿单份额有望冲击第一。 25下半年公司唐山基地投产后可
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大金重工
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2025-07-03 08:34:30
润邦股份:深海科技核心标的,26年估值10倍
# 海工+船舶业务订单规模高增,后续逐步兑现:目前在手订单40-50亿,今年新增订单预计20-30亿区间。考虑建设周期,预计今年收入10亿,明年15-20亿,后续形成稳定周期贡献收入体量在20-30亿 # 海风业务:今年预计国内海风单桩出货5-6万吨,同时海外海风市场(如日本等)在跟进 # 物料搬运装备主业预期稳定增长:目前在手订单80亿,预计今年整体收入相对稳定。其中,港机业务订单获取加速,有望实现高速增长,今年预期15亿(同比翻倍以上增长),明年预期20-25亿 # 投资建议:主业稳健,海工
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润邦股份
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2024-12-24 07:40:16
机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花
今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年T链确定性的定点-量产追踪,我们更看好国内供应链的遍地开花和星辰大海】。 标的上,宇树供应链较为封闭。从核心零部件出发,我
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长盛轴承
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三花智控
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绿的谐波
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2024-12-19 08:26:29
全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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国盾量子
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格尔软件
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禾信仪器
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吉大正元
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神州信息
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2024-12-16 19:40:44
推荐ASIC产业链核心标的广合科技
公司基本面亮点 1)数据中心收入含量A股最高:公司总产值41亿元,其中36亿元面向数据中心服务器&交换机,全年满产;AI类收入占整体收入比重20%; 2)客户质量高:海外收入占比74%,仅次于沪电,核心客户包括戴尔、亚马逊、Meta、谷歌和Oracle等,其中亚马逊与戴尔轮流当公司第一大客户; 3)盈利能力强:9M24净利率18.4%,仅次于沪电,在A股PCB公司中独一档。 25-26年核心看点 1)亚马逊与Meta AI类订单有望放量:公司3Q24NPI样品订单里有一半是AI类订单,主要来自M
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广合科技
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火燊
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2024-12-15 17:57:11
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速 事件:12月13日,比亚迪官方发布2025届具身智能研究团队招聘简章,显示其具身智能研究团队于2022年成立,目前团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品。 robo+是汽车赛道最强产业趋势。汽车供应链和机器人供应链从软件到硬件、研发到销售都高度重叠,随着头部公司陆续入局,人形机器人产业化将加速,robo+将成为汽车产业链最强产业趋势。 从招聘岗位要求的专业看,包含了机器人的大脑(大模型、人工智能、机器学
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三花智控
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兆威机电
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2024-12-13 08:08:00
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、A
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恒铭达
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光大同创
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2024-12-12 08:10:19
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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海天瑞声
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乐鑫科技
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