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每天早上8点题材前瞻!在市场发酵之前的一手深度题材挖掘!
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2025-09-29 23:39:04
9月30日 题材前瞻
事件: (1)美股存储板块大涨,其中闪迪大涨15%,西部数据大涨10%,美光科技大涨5%,希捷科技大涨7%。 (2)9月29日,CFM闪存市场发布报告,预计四季度,服务器eSSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%;Mobile嵌入式NAND涨幅约5%~10%,LPDDR4X/5X涨幅约10%~15%;PC端LPDDR5X/D5价格涨幅预计将落在10%~15%,cSSD价格涨幅达5%~10%。 (3)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且
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疯狂打赏的老司机
2025-09-28 20:55:15
9月29日 题材前瞻
事件: (1)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。全球存储行业多家厂商都相继开启调价。继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存储模组大厂威刚在日前宣布,自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价,价格涨幅约10%。 (2)9月27日,天风证券研报指出,为突破算力瓶颈与“存储墙”制约,“以存代算”作为一种颠覆性技术
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万润科技
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2025-09-26 00:04:18
9月26日 题材前瞻
事件: (1)9月25日,小米集团CEO雷军在发布会上发布全新小米17系列手机。全球首发第五代骁龙8至尊版。采用第三代3nm制程工艺,移动平台史上最高主频 4.6GHz,全新小米17Pro Max系列手机,采用全新“超级像素”低功耗屏。 (2)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (3)9月24日,八
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2025-09-25 00:50:01
9月25日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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疯狂打赏的老司机
2025-09-23 23:24:58
9月24日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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2025-09-22 23:41:06
9月23日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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2025-09-17 01:11:32
9月17日 题材前瞻
事件: (1)Meta Connect 2025大会将于9月17日至18日举行,本次大会将聚焦AI眼镜、人工智能与元宇宙的融合进展等内容。市场预期Meta将发布Celeste智能眼镜、第三代Ray-Ban Meta眼镜及运动款Oakley眼镜。 (2)9月15日,Counterpoint发布数据显示,2025年Q2,全球智能手机出货量同比增长3%,实现连续第二个季度增长。增长动力主要来自北美、日本和欧洲等市场对高端机型的稳健需求,而新兴市场则在入门级和低价位5G机型方面获得较强增长动力。三星以2
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2025-09-16 00:53:12
9月16日 题材前瞻
事件: (1)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (2)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。 (3)9月15日,英伟达变更了低功耗 DRAM SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)导入计划,决定推进采用速度更快的新一代SOCAMM
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2025-09-12 01:10:58
9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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2025-09-10 23:23:11
9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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2025-09-09 22:17:02
9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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2025-09-08 23:30:26
9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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2025-09-04 23:07:08
9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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2025-09-04 01:15:08
9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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9月30日 题材前瞻
事件: (1)美股存储板块大涨,其中闪迪大涨15%,西部数据大涨10%,美光科技大涨5%,希捷科技大涨7%。 (2)9月29日,CFM闪存市场发布报告,预计四季度,服务器eSSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%;Mobile嵌入式NAND涨幅约5%~10%,LPDDR4X/5X涨幅约10%~15%;PC端LPDDR5X/D5价格涨幅预计将落在10%~15%,cSSD价格涨幅达5%~10%。 (3)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且
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9月29日 题材前瞻
事件: (1)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。全球存储行业多家厂商都相继开启调价。继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存储模组大厂威刚在日前宣布,自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价,价格涨幅约10%。 (2)9月27日,天风证券研报指出,为突破算力瓶颈与“存储墙”制约,“以存代算”作为一种颠覆性技术
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2025-09-26 00:04:18
9月26日 题材前瞻
事件: (1)9月25日,小米集团CEO雷军在发布会上发布全新小米17系列手机。全球首发第五代骁龙8至尊版。采用第三代3nm制程工艺,移动平台史上最高主频 4.6GHz,全新小米17Pro Max系列手机,采用全新“超级像素”低功耗屏。 (2)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (3)9月24日,八
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9月25日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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9月24日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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9月23日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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2025-09-17 01:11:32
9月17日 题材前瞻
事件: (1)Meta Connect 2025大会将于9月17日至18日举行,本次大会将聚焦AI眼镜、人工智能与元宇宙的融合进展等内容。市场预期Meta将发布Celeste智能眼镜、第三代Ray-Ban Meta眼镜及运动款Oakley眼镜。 (2)9月15日,Counterpoint发布数据显示,2025年Q2,全球智能手机出货量同比增长3%,实现连续第二个季度增长。增长动力主要来自北美、日本和欧洲等市场对高端机型的稳健需求,而新兴市场则在入门级和低价位5G机型方面获得较强增长动力。三星以2
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9月16日 题材前瞻
事件: (1)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (2)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。 (3)9月15日,英伟达变更了低功耗 DRAM SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)导入计划,决定推进采用速度更快的新一代SOCAMM
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9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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中际旭创
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9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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阳光电源
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9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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2025-09-04 01:15:08
9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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2025-09-29 23:39:04
9月30日 题材前瞻
事件: (1)美股存储板块大涨,其中闪迪大涨15%,西部数据大涨10%,美光科技大涨5%,希捷科技大涨7%。 (2)9月29日,CFM闪存市场发布报告,预计四季度,服务器eSSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%;Mobile嵌入式NAND涨幅约5%~10%,LPDDR4X/5X涨幅约10%~15%;PC端LPDDR5X/D5价格涨幅预计将落在10%~15%,cSSD价格涨幅达5%~10%。 (3)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且
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2025-09-28 20:55:15
9月29日 题材前瞻
事件: (1)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。全球存储行业多家厂商都相继开启调价。继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存储模组大厂威刚在日前宣布,自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价,价格涨幅约10%。 (2)9月27日,天风证券研报指出,为突破算力瓶颈与“存储墙”制约,“以存代算”作为一种颠覆性技术
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2025-09-26 00:04:18
9月26日 题材前瞻
事件: (1)9月25日,小米集团CEO雷军在发布会上发布全新小米17系列手机。全球首发第五代骁龙8至尊版。采用第三代3nm制程工艺,移动平台史上最高主频 4.6GHz,全新小米17Pro Max系列手机,采用全新“超级像素”低功耗屏。 (2)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (3)9月24日,八
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2025-09-25 00:50:01
9月25日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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2025-09-23 23:24:58
9月24日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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2025-09-22 23:41:06
9月23日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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2025-09-17 01:11:32
9月17日 题材前瞻
事件: (1)Meta Connect 2025大会将于9月17日至18日举行,本次大会将聚焦AI眼镜、人工智能与元宇宙的融合进展等内容。市场预期Meta将发布Celeste智能眼镜、第三代Ray-Ban Meta眼镜及运动款Oakley眼镜。 (2)9月15日,Counterpoint发布数据显示,2025年Q2,全球智能手机出货量同比增长3%,实现连续第二个季度增长。增长动力主要来自北美、日本和欧洲等市场对高端机型的稳健需求,而新兴市场则在入门级和低价位5G机型方面获得较强增长动力。三星以2
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9月16日 题材前瞻
事件: (1)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (2)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。 (3)9月15日,英伟达变更了低功耗 DRAM SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)导入计划,决定推进采用速度更快的新一代SOCAMM
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9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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2025-09-09 22:17:02
9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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2025-09-04 23:07:08
9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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2025-09-04 01:15:08
9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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9月30日 题材前瞻
事件: (1)美股存储板块大涨,其中闪迪大涨15%,西部数据大涨10%,美光科技大涨5%,希捷科技大涨7%。 (2)9月29日,CFM闪存市场发布报告,预计四季度,服务器eSSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%;Mobile嵌入式NAND涨幅约5%~10%,LPDDR4X/5X涨幅约10%~15%;PC端LPDDR5X/D5价格涨幅预计将落在10%~15%,cSSD价格涨幅达5%~10%。 (3)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且
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9月29日 题材前瞻
事件: (1)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。全球存储行业多家厂商都相继开启调价。继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存储模组大厂威刚在日前宣布,自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价,价格涨幅约10%。 (2)9月27日,天风证券研报指出,为突破算力瓶颈与“存储墙”制约,“以存代算”作为一种颠覆性技术
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2025-09-26 00:04:18
9月26日 题材前瞻
事件: (1)9月25日,小米集团CEO雷军在发布会上发布全新小米17系列手机。全球首发第五代骁龙8至尊版。采用第三代3nm制程工艺,移动平台史上最高主频 4.6GHz,全新小米17Pro Max系列手机,采用全新“超级像素”低功耗屏。 (2)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (3)9月24日,八
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9月25日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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9月24日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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9月23日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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9月17日 题材前瞻
事件: (1)Meta Connect 2025大会将于9月17日至18日举行,本次大会将聚焦AI眼镜、人工智能与元宇宙的融合进展等内容。市场预期Meta将发布Celeste智能眼镜、第三代Ray-Ban Meta眼镜及运动款Oakley眼镜。 (2)9月15日,Counterpoint发布数据显示,2025年Q2,全球智能手机出货量同比增长3%,实现连续第二个季度增长。增长动力主要来自北美、日本和欧洲等市场对高端机型的稳健需求,而新兴市场则在入门级和低价位5G机型方面获得较强增长动力。三星以2
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9月16日 题材前瞻
事件: (1)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (2)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。 (3)9月15日,英伟达变更了低功耗 DRAM SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)导入计划,决定推进采用速度更快的新一代SOCAMM
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9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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2025-09-08 23:30:26
9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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2025-09-04 23:07:08
9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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2025-09-04 01:15:08
9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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2025-09-29 23:39:04
9月30日 题材前瞻
事件: (1)美股存储板块大涨,其中闪迪大涨15%,西部数据大涨10%,美光科技大涨5%,希捷科技大涨7%。 (2)9月29日,CFM闪存市场发布报告,预计四季度,服务器eSSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%;Mobile嵌入式NAND涨幅约5%~10%,LPDDR4X/5X涨幅约10%~15%;PC端LPDDR5X/D5价格涨幅预计将落在10%~15%,cSSD价格涨幅达5%~10%。 (3)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且
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2025-09-28 20:55:15
9月29日 题材前瞻
事件: (1)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。全球存储行业多家厂商都相继开启调价。继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存储模组大厂威刚在日前宣布,自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价,价格涨幅约10%。 (2)9月27日,天风证券研报指出,为突破算力瓶颈与“存储墙”制约,“以存代算”作为一种颠覆性技术
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2025-09-26 00:04:18
9月26日 题材前瞻
事件: (1)9月25日,小米集团CEO雷军在发布会上发布全新小米17系列手机。全球首发第五代骁龙8至尊版。采用第三代3nm制程工艺,移动平台史上最高主频 4.6GHz,全新小米17Pro Max系列手机,采用全新“超级像素”低功耗屏。 (2)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (3)9月24日,八
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2025-09-25 00:50:01
9月25日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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2025-09-23 23:24:58
9月24日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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2025-09-22 23:41:06
9月23日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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9月17日 题材前瞻
事件: (1)Meta Connect 2025大会将于9月17日至18日举行,本次大会将聚焦AI眼镜、人工智能与元宇宙的融合进展等内容。市场预期Meta将发布Celeste智能眼镜、第三代Ray-Ban Meta眼镜及运动款Oakley眼镜。 (2)9月15日,Counterpoint发布数据显示,2025年Q2,全球智能手机出货量同比增长3%,实现连续第二个季度增长。增长动力主要来自北美、日本和欧洲等市场对高端机型的稳健需求,而新兴市场则在入门级和低价位5G机型方面获得较强增长动力。三星以2
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9月16日 题材前瞻
事件: (1)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (2)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。 (3)9月15日,英伟达变更了低功耗 DRAM SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)导入计划,决定推进采用速度更快的新一代SOCAMM
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9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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2025-09-08 00:40:24
9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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2025-09-04 23:07:08
9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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2025-09-04 01:15:08
9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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2025-09-29 23:39:04
9月30日 题材前瞻
事件: (1)美股存储板块大涨,其中闪迪大涨15%,西部数据大涨10%,美光科技大涨5%,希捷科技大涨7%。 (2)9月29日,CFM闪存市场发布报告,预计四季度,服务器eSSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%;Mobile嵌入式NAND涨幅约5%~10%,LPDDR4X/5X涨幅约10%~15%;PC端LPDDR5X/D5价格涨幅预计将落在10%~15%,cSSD价格涨幅达5%~10%。 (3)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且
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9月29日 题材前瞻
事件: (1)9月28日,据科创板日报,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。全球存储行业多家厂商都相继开启调价。继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存储模组大厂威刚在日前宣布,自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价,价格涨幅约10%。 (2)9月27日,天风证券研报指出,为突破算力瓶颈与“存储墙”制约,“以存代算”作为一种颠覆性技术
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2025-09-26 00:04:18
9月26日 题材前瞻
事件: (1)9月25日,小米集团CEO雷军在发布会上发布全新小米17系列手机。全球首发第五代骁龙8至尊版。采用第三代3nm制程工艺,移动平台史上最高主频 4.6GHz,全新小米17Pro Max系列手机,采用全新“超级像素”低功耗屏。 (2)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (3)9月24日,八
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9月25日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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9月24日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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9月23日 题材前瞻
事件: (1)9月19日,科技媒体TheInformation报道称,在iPhone17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone17的日产量提高约40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。 (2)9月19日,iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后,市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示,目前17全系列的送货时间均需3-4周。 (3)9 月 22 日消息,小米手
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9月17日 题材前瞻
事件: (1)Meta Connect 2025大会将于9月17日至18日举行,本次大会将聚焦AI眼镜、人工智能与元宇宙的融合进展等内容。市场预期Meta将发布Celeste智能眼镜、第三代Ray-Ban Meta眼镜及运动款Oakley眼镜。 (2)9月15日,Counterpoint发布数据显示,2025年Q2,全球智能手机出货量同比增长3%,实现连续第二个季度增长。增长动力主要来自北美、日本和欧洲等市场对高端机型的稳健需求,而新兴市场则在入门级和低价位5G机型方面获得较强增长动力。三星以2
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9月16日 题材前瞻
事件: (1)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (2)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。 (3)9月15日,英伟达变更了低功耗 DRAM SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)导入计划,决定推进采用速度更快的新一代SOCAMM
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9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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2025-09-08 00:40:24
9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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疯狂打赏的老司机
2025-09-04 23:07:08
9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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2025-09-04 01:15:08
9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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