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发酵之前

每天早上8点题材前瞻！在市场发酵之前的一手深度题材挖掘！

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-19 00:39:31

8月19日题材前瞻

事件：（1）8月13日，荣耀官宣新款折叠屏旗舰手机荣耀Magic V Flip2将于8月21日发布，产品slogan为“小高定，大自拍”，将在影像、外观、续航等方面迎来升级。（2）摩根大通近日表示，外界期待已久的苹果首款折叠屏手机预计将作为iPhone 18系列的一部分，于2026年9月发布，售价为1999美元，有望为苹果创造一个价值650亿美元的市场机遇，摩根大通认为，在iPhone 17系列吸引力不足的情况下，折叠手机是苹果的下一个合理发展方向。相关标的：斯迪克，联得装备，宜安科技，铂

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阿石创
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微光股份
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万里马

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疯狂打赏的老司机

2025-08-15 08:41:26

8月15日题材前瞻

事件：（1）8月15日，经济日报发文《“软硬兼施”培育脑机接口产业》，指出，脑机接口正加速从实验室迈向产业化。抓住“软硬兼施”的突破关键，持续夯实创新根基，我国有望在这一未来赛道抢占先机。（2）8月15日，科学家在脑机接口领域取得一项重要突破，他们首次识别并解码了与“内心言语”-一人们脑海中的无声独白相关的大脑活动，解码准确率高达74%。这项由美国斯坦福大学团队主导的开创性研究14日发表在《细胞》期刊上，为帮助严重言语障碍患者重建自然交流能力开辟了全新路径。（3）近日，工信部等七部门联合印

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创新医疗
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诚益通
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盛科通信
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斯迪克

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疯狂打赏的老司机

2025-08-14 08:48:00

8月14日题材前瞻

事件：（1）8月13日，据外媒报道，美国秘密在人工智能相关芯片中设置追踪器，以发现“芯片被转运至中国的情况”。（2）8月12日，白宫证实，两家美国芯片制造商英伟达和AMD已经同意一项特殊协议，将其在华销售芯片收入的15%上缴给美国政府，以换取相关产品的出口许可证。（3）8月13日，《重庆市加快推动“5G+工业互联网”升级发展实施方案》印发。其中提到，加速新型工业网络建设。推动“云网算控”一体演进，加大工业算力设施建设，支撑跨设备、跨系统、跨厂家的工业数据畅通流转。（4）8月13日，中金研

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盛科通信
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罗博特科
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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-13 00:31:17

科创新源：新增两家代工！齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马！

AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W，单机柜功率突破100kW，远超风冷20kW的极限，液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测，2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW，液冷需求刚性持续强化。同时，国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严（2025年大型数据中心PUE需≤1.25），液冷因节能优势成为达标关键；海外Meta、Google、AWS与国内阿里、腾讯等头部企业加速液冷部署，行业正从“试点”迈向规模化落地。液冷板是高功耗芯片散热的

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疯狂打赏的老司机

2025-08-13 00:06:01

8月13日题材前瞻

事件：（1）8月12日，中国银河证券指出，随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升，液冷（尤其是冷板式）市场空间逐步增长，且在当下时点产业趋势的革新已经提前到来，在高集成、低功耗以及低成本的优势下，建议关注具备成熟冷板式液冷技术的厂家，以及布局浸没式液冷以及喷淋式液冷的重点厂家。（2）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间

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寒武纪
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张江高科
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科创新源
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长城军工

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疯狂打赏的老司机

2025-08-11 22:09:05

8月12日题材前瞻

事件：（1）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216对。

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思泉新材
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中欣氟材
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2025-08-10 23:07:04

8月11日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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疯狂打赏的老司机

2025-08-08 19:32:58

写在美湖股份股价创历史新高之际

8月8日永远都是一个值得铭记的好日子，双8数字吉祥，通常预示着美好的事情发生！今天，美湖股份（603319）涨停，在股价突破历史新高的同时，公司总市值也在历史上首次连续两天站稳100亿大关，这是公司发展的重要里程碑，祝贺公司！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！自2025年1月9日本号首次推荐该公司以来，到2月27日即创下历史新高（一个多月股价翻倍），3月初短暂调整后，3月12日刷新历史新高，其后板块调整叠加美国关税冲击，股价持续回落，然后一直反弹到前期平台，之后一直箱体震荡，直到近期连续突破

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美湖股份

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疯狂打赏的老司机

2025-08-07 22:41:42

8月8日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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疯狂打赏的老司机

2025-08-06 22:37:54

8月7日题材前瞻

事件：（1）8月6日，《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件公开征求意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。（2）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，促进数字经济与实体经济深度融合。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。（3）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-05 23:39:36

8月6日题材前瞻

事件：（1）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，支持新一代信息技术、基础软件和工业软件等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。（2）8月5日，美国政府的采购部门正在将OpenAI、谷歌和Anthropic加入到被批准的人工智能供应商名单中，此举将加速人工智能工具在联邦政府的采用。（3）8月4日，Sam Altman晒

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澄天伟业

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-05 00:26:45

8月5日题材前瞻

事件：（1）8月4日，Sam Altman晒出了一张使用GPT-5的问答图，并确认GPT-5基础开发已基本完成，目前处于安全和功能测试阶段，即将发布。（2）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（3）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，

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疯狂打赏的老司机

2025-08-03 22:04:40

8月4日题材前瞻

事件：（1）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（2）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，响应极速，擅长创意写作，在EQ-Bench写作基准测试中位列第一，远超o3、Gemini2.5Pro，且具备推理功能，在编程和数学计算上表现良好，

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-01 08:42:26

8月1日题材前瞻

事件：（1）7月31日，国家医保局医药价格和招标采购司司长王小宁表示，我们支持高水平的创新药，在上市初期取得和高投入高风险相符的收益回报，实际上就是比较满意的一个价格水平。而且对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期。（2）7月30日，阿里健康推出了一款全新的 AI 医学助手 App“氢原子”。“氢原子”收录了千万级医学核心期刊文献，支持查阅权威指南、大模型辅助语义搜索、AI 总结、全文翻译和智能问答，并可查询到相关专业的医疗健康解读。相关标的：华润双鹤，浙江医药，双鹭药业，和元生物，昭衍新

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疯狂打赏的老司机

2025-07-31 08:11:39

7月31日题材前瞻

事件：（1）《科创板日报》讯，百度搜索首页将全面开放智能体入口。（2）7月30日，上海市审议《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》并指出，着力开发面向垂类领域的工业级智能体，实现“小切口”精准赋能。（3）7月30日，浙江省长刘捷专题研究人工智能创新发展工作。他指出要深入实施“人工智能+”行动，推动应用场景开放共享，打造一批垂直行业模型，推动AI智能体应用加速落地，让人工智能更好赋能千行百业、走进千家万户。（4）7月28日，上发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》其中提出，

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8月19日题材前瞻

事件：（1）8月13日，荣耀官宣新款折叠屏旗舰手机荣耀Magic V Flip2将于8月21日发布，产品slogan为“小高定，大自拍”，将在影像、外观、续航等方面迎来升级。（2）摩根大通近日表示，外界期待已久的苹果首款折叠屏手机预计将作为iPhone 18系列的一部分，于2026年9月发布，售价为1999美元，有望为苹果创造一个价值650亿美元的市场机遇，摩根大通认为，在iPhone 17系列吸引力不足的情况下，折叠手机是苹果的下一个合理发展方向。相关标的：斯迪克，联得装备，宜安科技，铂

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8月15日题材前瞻

事件：（1）8月15日，经济日报发文《“软硬兼施”培育脑机接口产业》，指出，脑机接口正加速从实验室迈向产业化。抓住“软硬兼施”的突破关键，持续夯实创新根基，我国有望在这一未来赛道抢占先机。（2）8月15日，科学家在脑机接口领域取得一项重要突破，他们首次识别并解码了与“内心言语”-一人们脑海中的无声独白相关的大脑活动，解码准确率高达74%。这项由美国斯坦福大学团队主导的开创性研究14日发表在《细胞》期刊上，为帮助严重言语障碍患者重建自然交流能力开辟了全新路径。（3）近日，工信部等七部门联合印

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事件：（1）8月13日，据外媒报道，美国秘密在人工智能相关芯片中设置追踪器，以发现“芯片被转运至中国的情况”。（2）8月12日，白宫证实，两家美国芯片制造商英伟达和AMD已经同意一项特殊协议，将其在华销售芯片收入的15%上缴给美国政府，以换取相关产品的出口许可证。（3）8月13日，《重庆市加快推动“5G+工业互联网”升级发展实施方案》印发。其中提到，加速新型工业网络建设。推动“云网算控”一体演进，加大工业算力设施建设，支撑跨设备、跨系统、跨厂家的工业数据畅通流转。（4）8月13日，中金研

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科创新源：新增两家代工！齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马！

AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W，单机柜功率突破100kW，远超风冷20kW的极限，液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测，2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW，液冷需求刚性持续强化。同时，国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严（2025年大型数据中心PUE需≤1.25），液冷因节能优势成为达标关键；海外Meta、Google、AWS与国内阿里、腾讯等头部企业加速液冷部署，行业正从“试点”迈向规模化落地。液冷板是高功耗芯片散热的

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事件：（1）8月12日，中国银河证券指出，随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升，液冷（尤其是冷板式）市场空间逐步增长，且在当下时点产业趋势的革新已经提前到来，在高集成、低功耗以及低成本的优势下，建议关注具备成熟冷板式液冷技术的厂家，以及布局浸没式液冷以及喷淋式液冷的重点厂家。（2）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间

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事件：（1）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216对。

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8月11日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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写在美湖股份股价创历史新高之际

8月8日永远都是一个值得铭记的好日子，双8数字吉祥，通常预示着美好的事情发生！今天，美湖股份（603319）涨停，在股价突破历史新高的同时，公司总市值也在历史上首次连续两天站稳100亿大关，这是公司发展的重要里程碑，祝贺公司！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！自2025年1月9日本号首次推荐该公司以来，到2月27日即创下历史新高（一个多月股价翻倍），3月初短暂调整后，3月12日刷新历史新高，其后板块调整叠加美国关税冲击，股价持续回落，然后一直反弹到前期平台，之后一直箱体震荡，直到近期连续突破

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事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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8月7日题材前瞻

事件：（1）8月6日，《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件公开征求意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。（2）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，促进数字经济与实体经济深度融合。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。（3）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60

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事件：（1）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，支持新一代信息技术、基础软件和工业软件等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。（2）8月5日，美国政府的采购部门正在将OpenAI、谷歌和Anthropic加入到被批准的人工智能供应商名单中，此举将加速人工智能工具在联邦政府的采用。（3）8月4日，Sam Altman晒

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8月5日题材前瞻

事件：（1）8月4日，Sam Altman晒出了一张使用GPT-5的问答图，并确认GPT-5基础开发已基本完成，目前处于安全和功能测试阶段，即将发布。（2）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（3）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，

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事件：（1）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（2）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，响应极速，擅长创意写作，在EQ-Bench写作基准测试中位列第一，远超o3、Gemini2.5Pro，且具备推理功能，在编程和数学计算上表现良好，

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事件：（1）7月31日，国家医保局医药价格和招标采购司司长王小宁表示，我们支持高水平的创新药，在上市初期取得和高投入高风险相符的收益回报，实际上就是比较满意的一个价格水平。而且对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期。（2）7月30日，阿里健康推出了一款全新的 AI 医学助手 App“氢原子”。“氢原子”收录了千万级医学核心期刊文献，支持查阅权威指南、大模型辅助语义搜索、AI 总结、全文翻译和智能问答，并可查询到相关专业的医疗健康解读。相关标的：华润双鹤，浙江医药，双鹭药业，和元生物，昭衍新

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2025-07-31 08:11:39

7月31日题材前瞻

事件：（1）《科创板日报》讯，百度搜索首页将全面开放智能体入口。（2）7月30日，上海市审议《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》并指出，着力开发面向垂类领域的工业级智能体，实现“小切口”精准赋能。（3）7月30日，浙江省长刘捷专题研究人工智能创新发展工作。他指出要深入实施“人工智能+”行动，推动应用场景开放共享，打造一批垂直行业模型，推动AI智能体应用加速落地，让人工智能更好赋能千行百业、走进千家万户。（4）7月28日，上发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》其中提出，

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拓尔思
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张江高科
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超捷股份
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大连友谊

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0.66

前往

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-19 00:39:31

8月19日题材前瞻

事件：（1）8月13日，荣耀官宣新款折叠屏旗舰手机荣耀Magic V Flip2将于8月21日发布，产品slogan为“小高定，大自拍”，将在影像、外观、续航等方面迎来升级。（2）摩根大通近日表示，外界期待已久的苹果首款折叠屏手机预计将作为iPhone 18系列的一部分，于2026年9月发布，售价为1999美元，有望为苹果创造一个价值650亿美元的市场机遇，摩根大通认为，在iPhone 17系列吸引力不足的情况下，折叠手机是苹果的下一个合理发展方向。相关标的：斯迪克，联得装备，宜安科技，铂

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斯迪克
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洪都航空
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阿石创
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微光股份
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万里马

8

6

20

2.79
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-15 08:41:26

8月15日题材前瞻

事件：（1）8月15日，经济日报发文《“软硬兼施”培育脑机接口产业》，指出，脑机接口正加速从实验室迈向产业化。抓住“软硬兼施”的突破关键，持续夯实创新根基，我国有望在这一未来赛道抢占先机。（2）8月15日，科学家在脑机接口领域取得一项重要突破，他们首次识别并解码了与“内心言语”-一人们脑海中的无声独白相关的大脑活动，解码准确率高达74%。这项由美国斯坦福大学团队主导的开创性研究14日发表在《细胞》期刊上，为帮助严重言语障碍患者重建自然交流能力开辟了全新路径。（3）近日，工信部等七部门联合印

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创新医疗
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诚益通
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盛科通信
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万通发展
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斯迪克

8

1

15

1.68
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-14 08:48:00

8月14日题材前瞻

事件：（1）8月13日，据外媒报道，美国秘密在人工智能相关芯片中设置追踪器，以发现“芯片被转运至中国的情况”。（2）8月12日，白宫证实，两家美国芯片制造商英伟达和AMD已经同意一项特殊协议，将其在华销售芯片收入的15%上缴给美国政府，以换取相关产品的出口许可证。（3）8月13日，《重庆市加快推动“5G+工业互联网”升级发展实施方案》印发。其中提到，加速新型工业网络建设。推动“云网算控”一体演进，加大工业算力设施建设，支撑跨设备、跨系统、跨厂家的工业数据畅通流转。（4）8月13日，中金研

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盛科通信
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斯迪克
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科创新源
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罗博特科
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胜宏科技

11

4

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0.41
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-13 00:31:17

科创新源：新增两家代工！齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马！

AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W，单机柜功率突破100kW，远超风冷20kW的极限，液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测，2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW，液冷需求刚性持续强化。同时，国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严（2025年大型数据中心PUE需≤1.25），液冷因节能优势成为达标关键；海外Meta、Google、AWS与国内阿里、腾讯等头部企业加速液冷部署，行业正从“试点”迈向规模化落地。液冷板是高功耗芯片散热的

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科创新源

10

8

17

15.57
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-13 00:06:01

8月13日题材前瞻

事件：（1）8月12日，中国银河证券指出，随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升，液冷（尤其是冷板式）市场空间逐步增长，且在当下时点产业趋势的革新已经提前到来，在高集成、低功耗以及低成本的优势下，建议关注具备成熟冷板式液冷技术的厂家，以及布局浸没式液冷以及喷淋式液冷的重点厂家。（2）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间

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寒武纪
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张江高科
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科创新源
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长城军工

11

7

18

7.32
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-11 22:09:05

8月12日题材前瞻

事件：（1）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216对。

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思泉新材
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超捷股份
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中欣氟材
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天娱数科
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长城军工

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10

2.69
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-10 23:07:04

8月11日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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科创新源
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美湖股份

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疯狂打赏的老司机

2025-08-08 19:32:58

写在美湖股份股价创历史新高之际

8月8日永远都是一个值得铭记的好日子，双8数字吉祥，通常预示着美好的事情发生！今天，美湖股份（603319）涨停，在股价突破历史新高的同时，公司总市值也在历史上首次连续两天站稳100亿大关，这是公司发展的重要里程碑，祝贺公司！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！自2025年1月9日本号首次推荐该公司以来，到2月27日即创下历史新高（一个多月股价翻倍），3月初短暂调整后，3月12日刷新历史新高，其后板块调整叠加美国关税冲击，股价持续回落，然后一直反弹到前期平台，之后一直箱体震荡，直到近期连续突破

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美湖股份

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17

12.38
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-07 22:41:42

8月8日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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科创新源
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西测测试
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鼎捷数智

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2.72
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-06 22:37:54

8月7日题材前瞻

事件：（1）8月6日，《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件公开征求意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。（2）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，促进数字经济与实体经济深度融合。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。（3）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60

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科创新源
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拓尔思
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北方长龙
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中马传动

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1.83
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-05 23:39:36

8月6日题材前瞻

事件：（1）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，支持新一代信息技术、基础软件和工业软件等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。（2）8月5日，美国政府的采购部门正在将OpenAI、谷歌和Anthropic加入到被批准的人工智能供应商名单中，此举将加速人工智能工具在联邦政府的采用。（3）8月4日，Sam Altman晒

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赛意信息
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拓尔思
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科创新源
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澄天伟业

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-05 00:26:45

8月5日题材前瞻

事件：（1）8月4日，Sam Altman晒出了一张使用GPT-5的问答图，并确认GPT-5基础开发已基本完成，目前处于安全和功能测试阶段，即将发布。（2）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（3）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，

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博思软件
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西测测试
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科创新源
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四川九洲

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-03 22:04:40

8月4日题材前瞻

事件：（1）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（2）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，响应极速，擅长创意写作，在EQ-Bench写作基准测试中位列第一，远超o3、Gemini2.5Pro，且具备推理功能，在编程和数学计算上表现良好，

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博思软件
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英维克
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华润双鹤
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通富微电
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四川九洲

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-01 08:42:26

8月1日题材前瞻

事件：（1）7月31日，国家医保局医药价格和招标采购司司长王小宁表示，我们支持高水平的创新药，在上市初期取得和高投入高风险相符的收益回报，实际上就是比较满意的一个价格水平。而且对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期。（2）7月30日，阿里健康推出了一款全新的 AI 医学助手 App“氢原子”。“氢原子”收录了千万级医学核心期刊文献，支持查阅权威指南、大模型辅助语义搜索、AI 总结、全文翻译和智能问答，并可查询到相关专业的医疗健康解读。相关标的：华润双鹤，浙江医药，双鹭药业，和元生物，昭衍新

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华润双鹤
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博思软件
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通富微电
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四川九洲

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1.58
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-07-31 08:11:39

7月31日题材前瞻

事件：（1）《科创板日报》讯，百度搜索首页将全面开放智能体入口。（2）7月30日，上海市审议《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》并指出，着力开发面向垂类领域的工业级智能体，实现“小切口”精准赋能。（3）7月30日，浙江省长刘捷专题研究人工智能创新发展工作。他指出要深入实施“人工智能+”行动，推动应用场景开放共享，打造一批垂直行业模型，推动AI智能体应用加速落地，让人工智能更好赋能千行百业、走进千家万户。（4）7月28日，上发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》其中提出，

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2025-08-19 00:39:31

8月19日题材前瞻

事件：（1）8月13日，荣耀官宣新款折叠屏旗舰手机荣耀Magic V Flip2将于8月21日发布，产品slogan为“小高定，大自拍”，将在影像、外观、续航等方面迎来升级。（2）摩根大通近日表示，外界期待已久的苹果首款折叠屏手机预计将作为iPhone 18系列的一部分，于2026年9月发布，售价为1999美元，有望为苹果创造一个价值650亿美元的市场机遇，摩根大通认为，在iPhone 17系列吸引力不足的情况下，折叠手机是苹果的下一个合理发展方向。相关标的：斯迪克，联得装备，宜安科技，铂

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洪都航空
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阿石创
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2.79
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2025-08-15 08:41:26

8月15日题材前瞻

事件：（1）8月15日，经济日报发文《“软硬兼施”培育脑机接口产业》，指出，脑机接口正加速从实验室迈向产业化。抓住“软硬兼施”的突破关键，持续夯实创新根基，我国有望在这一未来赛道抢占先机。（2）8月15日，科学家在脑机接口领域取得一项重要突破，他们首次识别并解码了与“内心言语”-一人们脑海中的无声独白相关的大脑活动，解码准确率高达74%。这项由美国斯坦福大学团队主导的开创性研究14日发表在《细胞》期刊上，为帮助严重言语障碍患者重建自然交流能力开辟了全新路径。（3）近日，工信部等七部门联合印

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创新医疗
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8月14日题材前瞻

事件：（1）8月13日，据外媒报道，美国秘密在人工智能相关芯片中设置追踪器，以发现“芯片被转运至中国的情况”。（2）8月12日，白宫证实，两家美国芯片制造商英伟达和AMD已经同意一项特殊协议，将其在华销售芯片收入的15%上缴给美国政府，以换取相关产品的出口许可证。（3）8月13日，《重庆市加快推动“5G+工业互联网”升级发展实施方案》印发。其中提到，加速新型工业网络建设。推动“云网算控”一体演进，加大工业算力设施建设，支撑跨设备、跨系统、跨厂家的工业数据畅通流转。（4）8月13日，中金研

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2025-08-13 00:31:17

科创新源：新增两家代工！齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马！

AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W，单机柜功率突破100kW，远超风冷20kW的极限，液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测，2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW，液冷需求刚性持续强化。同时，国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严（2025年大型数据中心PUE需≤1.25），液冷因节能优势成为达标关键；海外Meta、Google、AWS与国内阿里、腾讯等头部企业加速液冷部署，行业正从“试点”迈向规模化落地。液冷板是高功耗芯片散热的

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8月13日题材前瞻

事件：（1）8月12日，中国银河证券指出，随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升，液冷（尤其是冷板式）市场空间逐步增长，且在当下时点产业趋势的革新已经提前到来，在高集成、低功耗以及低成本的优势下，建议关注具备成熟冷板式液冷技术的厂家，以及布局浸没式液冷以及喷淋式液冷的重点厂家。（2）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间

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8月12日题材前瞻

事件：（1）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216对。

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8月11日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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写在美湖股份股价创历史新高之际

8月8日永远都是一个值得铭记的好日子，双8数字吉祥，通常预示着美好的事情发生！今天，美湖股份（603319）涨停，在股价突破历史新高的同时，公司总市值也在历史上首次连续两天站稳100亿大关，这是公司发展的重要里程碑，祝贺公司！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！自2025年1月9日本号首次推荐该公司以来，到2月27日即创下历史新高（一个多月股价翻倍），3月初短暂调整后，3月12日刷新历史新高，其后板块调整叠加美国关税冲击，股价持续回落，然后一直反弹到前期平台，之后一直箱体震荡，直到近期连续突破

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8月8日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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8月7日题材前瞻

事件：（1）8月6日，《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件公开征求意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。（2）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，促进数字经济与实体经济深度融合。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。（3）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60

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8月6日题材前瞻

事件：（1）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，支持新一代信息技术、基础软件和工业软件等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。（2）8月5日，美国政府的采购部门正在将OpenAI、谷歌和Anthropic加入到被批准的人工智能供应商名单中，此举将加速人工智能工具在联邦政府的采用。（3）8月4日，Sam Altman晒

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8月5日题材前瞻

事件：（1）8月4日，Sam Altman晒出了一张使用GPT-5的问答图，并确认GPT-5基础开发已基本完成，目前处于安全和功能测试阶段，即将发布。（2）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（3）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，

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2025-08-01 08:42:26

8月1日题材前瞻

事件：（1）7月31日，国家医保局医药价格和招标采购司司长王小宁表示，我们支持高水平的创新药，在上市初期取得和高投入高风险相符的收益回报，实际上就是比较满意的一个价格水平。而且对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期。（2）7月30日，阿里健康推出了一款全新的 AI 医学助手 App“氢原子”。“氢原子”收录了千万级医学核心期刊文献，支持查阅权威指南、大模型辅助语义搜索、AI 总结、全文翻译和智能问答，并可查询到相关专业的医疗健康解读。相关标的：华润双鹤，浙江医药，双鹭药业，和元生物，昭衍新

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华润双鹤
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博思软件
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通富微电
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四川九洲

6

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1.58
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-07-31 08:11:39

7月31日题材前瞻

事件：（1）《科创板日报》讯，百度搜索首页将全面开放智能体入口。（2）7月30日，上海市审议《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》并指出，着力开发面向垂类领域的工业级智能体，实现“小切口”精准赋能。（3）7月30日，浙江省长刘捷专题研究人工智能创新发展工作。他指出要深入实施“人工智能+”行动，推动应用场景开放共享，打造一批垂直行业模型，推动AI智能体应用加速落地，让人工智能更好赋能千行百业、走进千家万户。（4）7月28日，上发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》其中提出，

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拓尔思
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张江高科
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超捷股份
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大连友谊

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-19 00:39:31

8月19日题材前瞻

事件：（1）8月13日，荣耀官宣新款折叠屏旗舰手机荣耀Magic V Flip2将于8月21日发布，产品slogan为“小高定，大自拍”，将在影像、外观、续航等方面迎来升级。（2）摩根大通近日表示，外界期待已久的苹果首款折叠屏手机预计将作为iPhone 18系列的一部分，于2026年9月发布，售价为1999美元，有望为苹果创造一个价值650亿美元的市场机遇，摩根大通认为，在iPhone 17系列吸引力不足的情况下，折叠手机是苹果的下一个合理发展方向。相关标的：斯迪克，联得装备，宜安科技，铂

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斯迪克
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洪都航空
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阿石创
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微光股份
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万里马

8

6

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2.79
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-15 08:41:26

8月15日题材前瞻

事件：（1）8月15日，经济日报发文《“软硬兼施”培育脑机接口产业》，指出，脑机接口正加速从实验室迈向产业化。抓住“软硬兼施”的突破关键，持续夯实创新根基，我国有望在这一未来赛道抢占先机。（2）8月15日，科学家在脑机接口领域取得一项重要突破，他们首次识别并解码了与“内心言语”-一人们脑海中的无声独白相关的大脑活动，解码准确率高达74%。这项由美国斯坦福大学团队主导的开创性研究14日发表在《细胞》期刊上，为帮助严重言语障碍患者重建自然交流能力开辟了全新路径。（3）近日，工信部等七部门联合印

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创新医疗
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诚益通
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盛科通信
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万通发展
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斯迪克

8

1

15

1.68
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-14 08:48:00

8月14日题材前瞻

事件：（1）8月13日，据外媒报道，美国秘密在人工智能相关芯片中设置追踪器，以发现“芯片被转运至中国的情况”。（2）8月12日，白宫证实，两家美国芯片制造商英伟达和AMD已经同意一项特殊协议，将其在华销售芯片收入的15%上缴给美国政府，以换取相关产品的出口许可证。（3）8月13日，《重庆市加快推动“5G+工业互联网”升级发展实施方案》印发。其中提到，加速新型工业网络建设。推动“云网算控”一体演进，加大工业算力设施建设，支撑跨设备、跨系统、跨厂家的工业数据畅通流转。（4）8月13日，中金研

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盛科通信
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斯迪克
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科创新源
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罗博特科
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胜宏科技

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0.41
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-13 00:31:17

科创新源：新增两家代工！齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马！

AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W，单机柜功率突破100kW，远超风冷20kW的极限，液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测，2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW，液冷需求刚性持续强化。同时，国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严（2025年大型数据中心PUE需≤1.25），液冷因节能优势成为达标关键；海外Meta、Google、AWS与国内阿里、腾讯等头部企业加速液冷部署，行业正从“试点”迈向规模化落地。液冷板是高功耗芯片散热的

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科创新源

10

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17

15.57
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-13 00:06:01

8月13日题材前瞻

事件：（1）8月12日，中国银河证券指出，随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升，液冷（尤其是冷板式）市场空间逐步增长，且在当下时点产业趋势的革新已经提前到来，在高集成、低功耗以及低成本的优势下，建议关注具备成熟冷板式液冷技术的厂家，以及布局浸没式液冷以及喷淋式液冷的重点厂家。（2）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间

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寒武纪
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张江高科
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科创新源
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长城军工

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7.32
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-11 22:09:05

8月12日题材前瞻

事件：（1）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216对。

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思泉新材
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超捷股份
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中欣氟材
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天娱数科
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长城军工

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2.69
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2025-08-10 23:07:04

8月11日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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2025-08-08 19:32:58

写在美湖股份股价创历史新高之际

8月8日永远都是一个值得铭记的好日子，双8数字吉祥，通常预示着美好的事情发生！今天，美湖股份（603319）涨停，在股价突破历史新高的同时，公司总市值也在历史上首次连续两天站稳100亿大关，这是公司发展的重要里程碑，祝贺公司！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！自2025年1月9日本号首次推荐该公司以来，到2月27日即创下历史新高（一个多月股价翻倍），3月初短暂调整后，3月12日刷新历史新高，其后板块调整叠加美国关税冲击，股价持续回落，然后一直反弹到前期平台，之后一直箱体震荡，直到近期连续突破

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美湖股份

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12.38
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疯狂打赏的老司机

2025-08-07 22:41:42

8月8日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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科创新源
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西测测试
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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-06 22:37:54

8月7日题材前瞻

事件：（1）8月6日，《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件公开征求意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。（2）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，促进数字经济与实体经济深度融合。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。（3）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60

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科创新源
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北方长龙
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中马传动

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-05 23:39:36

8月6日题材前瞻

事件：（1）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，支持新一代信息技术、基础软件和工业软件等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。（2）8月5日，美国政府的采购部门正在将OpenAI、谷歌和Anthropic加入到被批准的人工智能供应商名单中，此举将加速人工智能工具在联邦政府的采用。（3）8月4日，Sam Altman晒

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赛意信息
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拓尔思
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科创新源
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澄天伟业

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-05 00:26:45

8月5日题材前瞻

事件：（1）8月4日，Sam Altman晒出了一张使用GPT-5的问答图，并确认GPT-5基础开发已基本完成，目前处于安全和功能测试阶段，即将发布。（2）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（3）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，

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博思软件
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西测测试
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科创新源
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四川九洲

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-03 22:04:40

8月4日题材前瞻

事件：（1）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（2）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，响应极速，擅长创意写作，在EQ-Bench写作基准测试中位列第一，远超o3、Gemini2.5Pro，且具备推理功能，在编程和数学计算上表现良好，

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博思软件
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英维克
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华润双鹤
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通富微电
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2025-08-01 08:42:26

8月1日题材前瞻

事件：（1）7月31日，国家医保局医药价格和招标采购司司长王小宁表示，我们支持高水平的创新药，在上市初期取得和高投入高风险相符的收益回报，实际上就是比较满意的一个价格水平。而且对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期。（2）7月30日，阿里健康推出了一款全新的 AI 医学助手 App“氢原子”。“氢原子”收录了千万级医学核心期刊文献，支持查阅权威指南、大模型辅助语义搜索、AI 总结、全文翻译和智能问答，并可查询到相关专业的医疗健康解读。相关标的：华润双鹤，浙江医药，双鹭药业，和元生物，昭衍新

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2025-07-31 08:11:39

7月31日题材前瞻

事件：（1）《科创板日报》讯，百度搜索首页将全面开放智能体入口。（2）7月30日，上海市审议《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》并指出，着力开发面向垂类领域的工业级智能体，实现“小切口”精准赋能。（3）7月30日，浙江省长刘捷专题研究人工智能创新发展工作。他指出要深入实施“人工智能+”行动，推动应用场景开放共享，打造一批垂直行业模型，推动AI智能体应用加速落地，让人工智能更好赋能千行百业、走进千家万户。（4）7月28日，上发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》其中提出，

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8月19日题材前瞻

事件：（1）8月13日，荣耀官宣新款折叠屏旗舰手机荣耀Magic V Flip2将于8月21日发布，产品slogan为“小高定，大自拍”，将在影像、外观、续航等方面迎来升级。（2）摩根大通近日表示，外界期待已久的苹果首款折叠屏手机预计将作为iPhone 18系列的一部分，于2026年9月发布，售价为1999美元，有望为苹果创造一个价值650亿美元的市场机遇，摩根大通认为，在iPhone 17系列吸引力不足的情况下，折叠手机是苹果的下一个合理发展方向。相关标的：斯迪克，联得装备，宜安科技，铂

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8月15日题材前瞻

事件：（1）8月15日，经济日报发文《“软硬兼施”培育脑机接口产业》，指出，脑机接口正加速从实验室迈向产业化。抓住“软硬兼施”的突破关键，持续夯实创新根基，我国有望在这一未来赛道抢占先机。（2）8月15日，科学家在脑机接口领域取得一项重要突破，他们首次识别并解码了与“内心言语”-一人们脑海中的无声独白相关的大脑活动，解码准确率高达74%。这项由美国斯坦福大学团队主导的开创性研究14日发表在《细胞》期刊上，为帮助严重言语障碍患者重建自然交流能力开辟了全新路径。（3）近日，工信部等七部门联合印

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8月14日题材前瞻

事件：（1）8月13日，据外媒报道，美国秘密在人工智能相关芯片中设置追踪器，以发现“芯片被转运至中国的情况”。（2）8月12日，白宫证实，两家美国芯片制造商英伟达和AMD已经同意一项特殊协议，将其在华销售芯片收入的15%上缴给美国政府，以换取相关产品的出口许可证。（3）8月13日，《重庆市加快推动“5G+工业互联网”升级发展实施方案》印发。其中提到，加速新型工业网络建设。推动“云网算控”一体演进，加大工业算力设施建设，支撑跨设备、跨系统、跨厂家的工业数据畅通流转。（4）8月13日，中金研

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科创新源：新增两家代工！齐集全球五大液冷龙头代工资质进入英伟达液冷赛道的黑马！

AI算力密度的突破性提升正重构散热行业格局。英伟达GB300单芯片热设计功耗达1200W，单机柜功率突破100kW，远超风冷20kW的极限，液冷成为唯一可行方案。Vertiv预测，2029年AIGPU机架峰值密度或突破1MW，液冷需求刚性持续强化。同时，国家“双碳”目标下数据中心PUE要求趋严（2025年大型数据中心PUE需≤1.25），液冷因节能优势成为达标关键；海外Meta、Google、AWS与国内阿里、腾讯等头部企业加速液冷部署，行业正从“试点”迈向规模化落地。液冷板是高功耗芯片散热的

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8月13日题材前瞻

事件：（1）8月12日，中国银河证券指出，随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升，液冷（尤其是冷板式）市场空间逐步增长，且在当下时点产业趋势的革新已经提前到来，在高集成、低功耗以及低成本的优势下，建议关注具备成熟冷板式液冷技术的厂家，以及布局浸没式液冷以及喷淋式液冷的重点厂家。（2）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间

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8月12日题材前瞻

事件：（1）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216对。

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8月11日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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写在美湖股份股价创历史新高之际

8月8日永远都是一个值得铭记的好日子，双8数字吉祥，通常预示着美好的事情发生！今天，美湖股份（603319）涨停，在股价突破历史新高的同时，公司总市值也在历史上首次连续两天站稳100亿大关，这是公司发展的重要里程碑，祝贺公司！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！自2025年1月9日本号首次推荐该公司以来，到2月27日即创下历史新高（一个多月股价翻倍），3月初短暂调整后，3月12日刷新历史新高，其后板块调整叠加美国关税冲击，股价持续回落，然后一直反弹到前期平台，之后一直箱体震荡，直到近期连续突破

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8月8日题材前瞻

事件：（1）8月7日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。（2）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216

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8月7日题材前瞻

事件：（1）8月6日，《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件公开征求意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。（2）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，促进数字经济与实体经济深度融合。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。（3）近日，天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60

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8月6日题材前瞻

事件：（1）8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，支持新一代信息技术、基础软件和工业软件等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。（2）8月5日，美国政府的采购部门正在将OpenAI、谷歌和Anthropic加入到被批准的人工智能供应商名单中，此举将加速人工智能工具在联邦政府的采用。（3）8月4日，Sam Altman晒

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8月5日题材前瞻

事件：（1）8月4日，Sam Altman晒出了一张使用GPT-5的问答图，并确认GPT-5基础开发已基本完成，目前处于安全和功能测试阶段，即将发布。（2）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（3）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，

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事件：（1）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。（2）8月1日，神秘模型Horizon Alpha现身Open Router列表，其上下文达256K，响应极速，擅长创意写作，在EQ-Bench写作基准测试中位列第一，远超o3、Gemini2.5Pro，且具备推理功能，在编程和数学计算上表现良好，

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2025-08-01 08:42:26

8月1日题材前瞻

事件：（1）7月31日，国家医保局医药价格和招标采购司司长王小宁表示，我们支持高水平的创新药，在上市初期取得和高投入高风险相符的收益回报，实际上就是比较满意的一个价格水平。而且对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期。（2）7月30日，阿里健康推出了一款全新的 AI 医学助手 App“氢原子”。“氢原子”收录了千万级医学核心期刊文献，支持查阅权威指南、大模型辅助语义搜索、AI 总结、全文翻译和智能问答，并可查询到相关专业的医疗健康解读。相关标的：华润双鹤，浙江医药，双鹭药业，和元生物，昭衍新

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2025-07-31 08:11:39

7月31日题材前瞻

事件：（1）《科创板日报》讯，百度搜索首页将全面开放智能体入口。（2）7月30日，上海市审议《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》并指出，着力开发面向垂类领域的工业级智能体，实现“小切口”精准赋能。（3）7月30日，浙江省长刘捷专题研究人工智能创新发展工作。他指出要深入实施“人工智能+”行动，推动应用场景开放共享，打造一批垂直行业模型，推动AI智能体应用加速落地，让人工智能更好赋能千行百业、走进千家万户。（4）7月28日，上发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》其中提出，

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