一、盘面梳理①昨晚国C会部署一揽子稳经济政策。包括：基建水利、平台经济、风光储电力、农业。以及盘中又出来了基建和中概股的相关消息。②传统能源：继续走强。能源危机今天传导的电解铝（国外受能源影响，国内受电力紧张而产能下降，供需失衡）和航运港口。航运的逻辑之前总结过，简单理解，由于对俄的制裁下，现在运输

一、盘面梳理股市中自古以来，涨了有涨的逻辑，跌了有跌的故事。未知风险并不可怕，可怕的是当风险来临是你还没有做好万箭穿心的准备去足以应对和坦然面对。“抗跌的都是好票”理论上这个说法是没错的。所以，在每一次大跌中这是需要我们在盘中观察的东西。大跌的次日大家往往都会预期次日修复。如果是急杀小仓，缓杀投了。

一、盘面梳理①科技：VR设备硬件传导了内容端和应用端。虚拟现实早盘走强。以及，最近炒作的Pancake光学技术，被老师们挖掘普及，光学级PMMA和偏光片为几大重要的环节。其中偏光片的上游为TCA膜。另，周五盘中受全国首批叠加数字人民币硬件钱包第三代社保卡诞生消息影响，数字货币异动。②赛道：明早5年期

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多 接下来，一一解析各大环节里的重要 如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。 逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据

一、盘面梳理学习的速度能赶上轮动的速度？？科技：VR设备即将迎来密集发布，9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。而日渐成熟的Pancake光学方案（可以大幅降低头显重量及尺寸），或将是VR普及的关键一环。Pancake技术方案的VR头显原理，图像源进入半反半透功能的镜片之后，光线在

一、盘面梳理电力：光热发电终于被点燃了。也称为聚光型太阳能热发电。主要特点光热发电集发电与储能与一身。交流电可直接上网。缺点多用于集中式发电占地面积较大，光电效率相对于光伏发电较差且成本要高于光伏发电。另，集热场里面最难的是吸热器/集热管，其次是反射镜、支架-驱动系统-跟踪系统，壁垒最高的是吸热器/

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

一、盘面梳理盘面上没有新的逻辑，高度继续压制，连板继续卷。周末大吹的第四代半导体竞价猛如虎，开盘大多半山倒。。一年期的MLF利率和7天期逆回购利率下调了10个基点。赛道的一天，风光储、汽车热管理以及热泵和机器人，逻辑都晓得。再就是，盘前传托育概念，据说是本周本周人口消息，重点偏托育方向；盘中乳制品，

周五下午指数一度闪崩，之后又V回去，我看了一圈没有特别的理由，倒是北向资金的流入流出走势和指数走势挺一致的。 关于北向资金为什么出现这么大的日内波动，这几天也有很多说法。有说是北向资金监管规则改变导致的，有说是外资担忧国内地产情况抛售资产。具体原因没个定论。我们无法改变北向的买卖决策，只能

华映科技（氧化镓，掉单，单子勉强竞价顶住了）新湖中宝（氧化镓，）蓝光发展（异质结电池，单子不够）竞价只有氧化镓。但是标的太少。看传导

美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的，不是那些消费品金刚石，人造钻石用高温高压法制备的，那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能，人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代，美国科学家开发出利用高

我们都曾被一句“充电5分钟，通话2小时”洗脑，又快又小的充电头有谁不爱。自从手机厂商在快充中用到了氮化镓（GaN），这种第三代半导体材料便几乎成为快充标配。在你刚用上氮化镓制成的充电头时，科学家与产业界便已瞄准更强的第四代半导体材料：氧化镓（Ga2O3），它能造出更强的充电头。当前国内超三分之二的半

一、盘面梳理昨晚CPI指数低于预期，外围大涨，咱们大金融大涨，指数一片大好。然，跟我没半毛钱关系啊。盘中不知何方“股神”谣言注册制9月份落地。我印象中上次的会议中没有提及到注册制，所以今年难，至少在二十大之前难。持续性不看好。主要看市场成交量。。不然小票会被严重吸血。科技：消费电子领涨，消息面上，P

公社的每日十大必读，是在前期每日公社目录的基础上，精选整理而成，并于每天晚上8点发送。我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。有好的文章大家也可以在评论中留言，我们会给予每篇入选的文章打赏8工分哦。今日具体文章如下，包

一、盘面梳理今天依旧是老生常谈的（TOPCON、汽配、芯片、机器人偏弱<早上给过提醒了>），逻辑早已耳熟能详。在没新题材出来的时候，就持续关注这些，关键在于观察当日哪个更强，则去跟。但凡加上概念有预期差就是大肉。科技这边，昨晚签署了520e芯片法案，相较于我们去年的进口额4325e来说，

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1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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